业绩总结 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表总额均为100%[1] 内部控制 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[8][9] - 内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷，保持有效[11] - 保荐机构认为公司内控制度符合要求且有效[15] 评价指标 - 财务、非财务报告内控缺陷评价有营收、净资产指标标准[5][7]

公司基本信息 - 公司股票代码为301487[9] - 公司注册地址为天津市宝坻区九园工业园9号路，邮政编码为301802[10] - 公司网址为http://www.htmgl.com.cn，电子信箱为mglinvestor@htmgl.com.cn[10] - 公司联系人为胡杰，联系地址为天津市宝坻区九园工业园9号路，联系电话为022-60288597[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：https://www.szse.cn[10] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为王健、朱晶[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为235.99亿元，较上年下降27.03%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.00亿元，较上年下降35.01%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为35.11亿元，较上年大幅增长1921.50%[11] - 公司2023年末资产总额为374.55亿元，较上年末下降7.79%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为196.98亿元，较上年末增长17.23%[11] 行业发展趋势 - 2023年中国智能手机出货量预计为2.76亿部，同比增长4.8%[19] - 2023年第三季度全球平板电脑出货量达3300万台，同比下跌7%[19] - 全球可穿戴设备市场规模预计将达到4.5亿部，同比增长6.3%[19] - 2023年中国消费电池需求为49GWh，同比增长2%[19] - 2023年中国钴酸锂产量为7.87万吨，同比增长2.2%[19] 公司产品与研发 - 公司主要研发、生产、销售钴酸锂和三元正极材料，产品广泛应用于新能源汽车、消费电子等领域[19] - 公司通过设立研究院、优化组织架构、提升研发效率，持续加强研发投入[20] - 公司积极开展技术研发，完善IPD和APQP相融合的研发管理体系[26] - 公司加大现有电池材料的迭代进度和前瞻材料的研发力度[26] 公司经营管理 - 公司通过自主研发MES系统、集中监控系统等实现工厂智能化建设，提升生产效率[25] - 公司推进运营体系建设、创新询报价模式、搭建独立核算体系，全面提升公司的管理能力[27] - 公司通过持续细化采购策略，制定采购成本改善方案，加强与上游的供应商谈判[29] 公司财务运营 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1.52亿元，同比增长175.91%[37] - 公司2023年非主营业务中计提存货跌价准备影响利润总额20.93%[39] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为11.97%，较年初增加3.93%[39] 公司治理与合规 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善公司的法人治理结构，建立内控管理体系，提高公司治理水平[66][66] - 公司严格遵守股东大会相关规定，确保股东享有平等权利，律师列席股东大会并出具法律意见书，尊重股东合法权益[66] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，各专门委员会严格按照规定运作，提供专业意见和参考[67] - 公司严格按照法律法规和公司制度要求，协调投资者关系，提高公司透明度，通过多种方式向投资者提供信息[67] - 公司严格遵守信息披露要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定媒体进行信息披露，维护公司和投资者合法权益[67]

关联交易金额 - 2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超1.433亿元，2023年度实际发生总金额为2776.31万元[1] - 江苏亨通国际物流有限公司2024年预计运输服务关联交易金额2000万元，截至披露日已发生23.465万元，2023年发生576.517991万元[4] - 江苏亨通光电股份有限公司2024年预计二期、三期弱电智能化集成关联交易金额200万元，截至披露日未发生，2023年发生37.831033万元[4] - 荣盛盟固利2024年预计采购废旧电芯及材料关联交易金额4000万元，截至披露日未发生，2023年发生0元；预计代收代付水电费关联交易金额1000万元，截至披露日已发生104.244299万元，2023年发生713.018862万元；预计厂房出租关联交易金额800万元，截至披露日已发生30.5万元，2023年发生758.239544万元[4][5] 2023年实际发生额占比及差异 - 2023年江苏亨通国际物流有限公司运输服务实际发生额占同类业务比例71.91%，与预计金额差异71.17%[6] - 2023年江苏亨通光电股份有限公司二期、三期弱电智能化集成实际发生额占同类业务比例100%，与预计金额差异81.08%[6] - 2023年江苏亨通电力电缆有限公司采购线缆实际发生额占同类业务比例86.5%，与预计金额差异69.12%[6] - 2023年苏州亨通凯莱度假酒店有限公司餐饮住宿实际发生额占同类业务比例15.28%，与预计金额差异2.42%[6] - 2023年江苏亨通线缆科技有限公司购买线缆实际发生额占同类业务比例6.11%，与预计金额差异56.34%[6] 部分项目实际与预计占比 - 亨通慈善基金慈善捐款实际发生0元，预计20万，占比0%[7] - 江苏亨通高压代缴社保实际发生0元，预计5万，占比0%[7] - 荣盛盟固利及其关联方采购废旧电芯及材料实际发生645.239557万元，占比22.52%[7] - 湖北江宸新能源科技委外加工及采购材料实际发生0.265487万元，预计2000万，占比0.001%[7] - 向关联人荣盛盟固利出售商品等代收代付水电费实际发生713.018862万元，预计2000万，占比100%[7] - 天津荣盛出租厂房给荣盛盟固利实际发生758.239544万元，预计2000万，占比100%[7] 公司注册资本 - 江苏亨通国际物流有限公司注册资本1亿元人民币[8] - 江苏亨通光电股份有限公司注册资本24.66734657亿元人民币[10] - 江苏亨通电力电缆有限公司注册资本18.5168亿元人民币[10] - 荣盛盟固利注册资本4.85亿元人民币[10] 公司业绩 - 江苏亨通光电股份有限公司2023年1 - 9月总资产5987652.11万元，净资产2654110.02万元，主营业务收入3510144.58万元，净利润180388.03万元[11] - 荣盛盟固利2023年1 - 6月总资产367994.23万元，净资产114697.29万元，主营业务收入41161.22万元，净利润 - 24727.68万元[11] - 天津荣盛2023年1 - 6月总资产337746.45万元，净资产41193.46万元，主营业务收入44015.03万元，净利润 - 15449.20万元[11] 审议情况 - 2024年3月13日公司第四届董事会第二次会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[17] - 2024年3月13日公司第四届监事会第二次会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[18] - 2024年3月8日公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[20] 其他 - 关联方均依法存续且正常经营，履约能力较好[12] - 公司及控股子公司与关联方交易遵循平等互利及等价有偿原则，价格不偏离市场独立第三方同类产品[14] - 公司及控股子公司与关联方的日常关联交易满足业务发展及日常生产经营需要，对公司无不利影响[16] - 保荐人华泰联合证券对公司及控股子公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[21]

（一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-012 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （3）出租厂房的关联交易预计 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。公司及控股子公司与关联方发 生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有 偿的市场原则，通过公允、 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及控股子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是公司 正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定 价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利 影响。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。 逐项表决结果 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-011 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等有关规定，经公 司总经理提名，公司董事会审计委员会和提名委员会审核通过，公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监 的议案》，董事会认为周国水先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、 工作经验及任职资格，同意聘任周国水先生为公司财务总监，任期自本次会议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 周国水先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在最近三十六个月内受到中 国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

授信与担保 - 公司2024年度拟向金融机构申请不超30亿元综合授信[2] - 亨通集团为公司提供不超20亿元连带责任担保[4] - 2023年初至公告披露日，亨通集团为公司累计提供3.86亿元担保[9] 集团数据 - 截至2023年9月30日，亨通集团总资产919.42亿元，净资产297.05亿元[5] - 2023年1 - 9月，亨通集团主营业务收入500.69亿元，净利润17.58亿元[5] - 亨通集团间接控制公司36.67%股份[5] 审议情况 - 2024年3月13日董事会、监事会审议通过相关议案[10][12] - 2024年3月8日独立董事专门会议审议通过相关议案[13] - 华泰联合证券核查认为相关事项合规[14] - 保荐人对相关事项无异议[15]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事第一次专门会议由全体独立董事联名提议，共同推举许金道先生主持本 次会议，于 2024 年 3 月 8 日 10 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 规定。 与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表 决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》； 会议时间：2024 年 3 月 8 日 10 时 会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：许金道、高学平、唐长江 根据公司《独立董事专门会议工作制度》，选举许金道先生为独立董事专门 会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 表决结果：3 ...

授信与担保 - 公司及控股子公司2024年拟申请不超30亿元综合授信额度[2] - 亨通集团预计提供不超20亿元连带责任担保[4] - 自2023年初至披露日，亨通集团累计担保3.86亿元[9] 集团数据 - 截至2023年9月30日，亨通集团总资产919.42亿元，净资产297.05亿元[5] - 2023年1 - 9月，亨通集团主营业务收入500.69亿元，净利润17.58亿元[6] - 亨通集团间接控制公司36.67%股份[6] 审议情况 - 2024年3月相关会议审议通过授信及担保议案[11][12][13] - 关联交易事项获董事会、监事会审议通过[15] - 保荐人对相关事项无异议[15]

关联交易金额 - 2024年公司及控股子公司预计与部分关联方日常关联交易总金额不超14330万元，2023年实际发生2776.31万元[1] - 2024年向江苏亨通国际物流有限公司购买运输服务预计2000万元，截至披露日已发生23.465万元，2023年发生576.517991万元[4] - 2024年向江苏亨通光电股份有限公司购买二期弱电智能化集成等服务预计200万元，截至披露日未发生，2023年发生37.831033万元[4] - 2024年向荣盛盟固利出售代收代付水电费服务预计1000万元，截至披露日已发生104.244299万元，2023年发生713.018862万元[5] - 2024年向荣盛盟固利出租厂房预计800万元，截至披露日已发生30.5万元，2023年发生758.239544万元[5] 关联交易表决结果 - 购买商品、接受劳务与控股股东关联方的关联交易预计表决6票赞成，与荣盛盟固利及其关联方表决9票赞成[3] - 出售商品、提供劳务的关联交易预计表决9票赞成[3] - 出租厂房的关联交易预计表决9票赞成[3] 关联交易实际占比 - 2023年江苏亨通国际物流有限公司运输服务实际发生额占同类业务比例为71.91%，与预计金额差异71.17%[7] - 2023年江苏亨通光电股份有限公司二期弱电智能化集成等服务实际发生额占同类业务比例为100.00%，与预计金额差异81.08%[7] - 采购废旧电芯及材料向荣盛盟固利及其关联方实际发生6452395.57元，占预计22.52%[8] - 委外加工锰酸锂、三元材料等向江宸科技实际发生2654.87元，占预计0.001%[8] - 代收代付水电费等向荣盛盟固利及其关联方实际发生7130188.62元，占预计100%[8] - 三元材料、钴酸锂向天津荣盛实际发生16535398.23元，占预计0.74%[8] - 厂房出租向荣盛盟固利实际发生7582395.44元，占预计100%[8] 关联方财务数据 - 江苏亨通国际物流有限公司注册资本10000万元，总资产11945.64万元，净资产7258.82万元，主营业务收入17871.11万元，净利润975.89万元[10][12] - 江苏亨通光电股份有限公司注册资本246673.4657万元，总资产5987652.11万元，净资产2654110.02万元，主营业务收入3510144.58万元，净利润180388.03万元[10][12] - 江苏亨通电力电缆有限公司注册资本185168万元，总资产1033048.28万元，净资产363799.23万元，主营业务收入1054071.10万元，净利润60023.66万元[10][12] - 苏州亨通凯莱度假酒店有限公司注册资本24000万元，总资产21870.60万元，净资产17067.33万元，主营业务收入4819.63万元，净利润 - 703.64万元[10][12] - 江苏亨通线缆科技有限公司注册资本69000万元，总资产444108.70万元，净资产269855.22万元，主营业务收入236529.57万元，净利润12921.78万元[10][12] 子公司财务数据 - 荣盛盟固利2023年1 - 6月营收367,994.23，成本114,697.29，利润41,161.22，净利润 - 24,727.68[13] - 天津荣盛2023年1 - 6月营收337,746.45，成本41,193.46，利润44,015.03，净利润 - 15,449.20[13] - 江苏亨通电子线缆科技有限公司2023年1 - 9月营收57,528.90，成本29,833.97，利润43,737.22，净利润1,090.35[13] - 江苏亨芯石英科技有限公司2023年1 - 9月营收77,609.02，成本5,218.37，利润4,004.28，净利润 - 4,337.79[13] - 福建亿山电力工程有限公司2023年1 - 9月营收30,905.03，成本3,222.67，利润17,025.86，净利润 - 1,710.97[13] - 亨通慈善基金会2023年1 - 9月营收4,642.73，成本4,610.95，利润510.07，净利润 - 436.69[13] - 江苏亨通数字智能科技有限公司2023年1 - 9月营收6,601.55，成本6,031.12，利润2,493.65，净利润 - 189.67[13] - 江苏亨通绿能科技有限公司2023年1 - 9月营收967.77，成本967.46，利润0.00，净利润 - 32.54[13] 会议审议情况 - 2024年3月13日公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议均审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[19][20] - 2024年3月8日公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议[21]