公司基本信息 - 证券代码为 301489，证券简称为思泉新材 [1] - 2024 年 8 月 30 日在公司会议室（进门财经）开展投资者关系活动，参与单位有投资基金、Wind 等，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书郭智超等 [2] 2024 年半年度业绩情况 - 实现营业收入 2.16 亿元，同比增长 11.48% [2] - 归属于公司股东的净利润 2290.63 万元，同比下降 4.04% [2] - 业务在消费电子领域稳健发展，北美大客户订单需求快速上涨，市场份额持续提升；汽车领域收入大幅增长；在智能家居、无人机等领域取得突破，与相关知名客户建立合作关系 [2][3] 2024 年半年度经营性现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降 104.09% [3] - 原因包括付款方式变更致本期支付到期应付票据款较多、为三四季度备货采购材料增加、新增子公司采购 [3] 拟投资建设精密制造项目情况 - 拟用不超过 4.2 亿元人民币投资建设思泉新材（东莞）精密制造项目 [3] - 建设项目包括年产 6000 万片的不锈钢 VC 项目、年产 600 万套的散热模组项目、年产 1440 万件的钛合金结构件项目、年产 470 万套的散热风扇项目、年产 1 亿片的液态硅胶项目 [3] - 面向消费电子、新能源汽车等市场，提升公司热管理产品生产、研发和市场竞争力，但项目推进存在不确定性 [3] 北美大客户订单及市场份额情况 - 北美大客户订单饱和，公司向其提供的石墨膜仅应用于手机产品，在其他电子产品上应用处于导入阶段 [3][4] - 2024 年公司将进一步提升该客户份额 [4] 募投项目进展情况 - 募投项目新厂区已开始陆续投产，公司正根据生产情况对生产线进一步优化和调整 [4] VC 产品情况 - 铜 VC 导热系数优于不锈钢 VC，不锈钢 VC 比铜 VC 价格便宜、耐腐性好、硬度高 [4] - 公司 VC 产品包含不锈钢 VC 和铜 VC，主要应用于消费电子领域，将加大市场开发力度 [4] 新业务发展情况 - 上市后新增散热风扇、液态硅胶等多项新业务 [4] - “热管理材料 + 热管理组件 + 热管理系统”产品策略及大客户战略取得初步成效，多项新业务批量销售且订单充足，部分新产品进入国际知名消费电子客户认证阶段 [4] 未来战略布局 - 推进热管理“材料 + 组件 + 散热系统”产品策略和全球化市场战略，完善热管理产品体系 [4][5] - 研发热管理产品在多领域应用技术，拓展多领域客户 [4] - 打造纳米防护材料业务为第二业务增长曲线 [5] - 加强与国际一流客户合作，履行社会责任，提升公司治理水平，实现股东回报与企业价值最大化 [5]

担保额度 - 2024年已审批为子公司提供担保额度合计不超1.2亿元，资产负债率70%以下子公司不超5000万元，70%以上子公司不超7000万元[1] - 2024年拟增加担保额度不超2.8亿元，资产负债率70%以下子公司增加不超1亿元，70%以上子公司增加不超1.8亿元[3] - 资产负债率≥70%子公司现有担保余额5228.89万元，新增1.8亿元，总担保额度2.5亿元，占最近一期净资产24.86%[4] - 资产负债率＜70%子公司现有担保余额0元，新增1亿元，总担保额度1.5亿元，占最近一期净资产14.92%[4] - 截至公告披露日，公司为合并报表范围内子公司实际担保余额5228.89万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为5.24%[21] - 如本次增加担保额度经股东大会审议通过，公司为子公司提供的担保额度总金额为40000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为40.11%[21] 子公司情况 - 广东可铭精密模具有限公司注册资本1022.449万元，思泉新材持股51.00%，2024年6月30日资产总额3508.212967万元，负债总额3681.66151万元[8] - 东莞市泛硕电子科技有限公司注册资本1081.6327万元，思泉新材持股51.00%，2024年6月30日资产总额3730.339842万元，负债总额4465.548957万元[9] - 广东思泉电子玻璃有限公司注册资本1000万元，思泉新材持股100.00%[10] - 广东思泉新能源材料技术有限公司注册资本500万元，思泉新材出资比例51.00%[11] - 广东思泉热管理技术有限公司注册资本2000万元，思泉新材出资比例100.00%，2024年6月30日资产总额38440521.62元，负债总额28477839.56元，较2023年12月31日资产总额增长22.36%[12] - 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司注册资本5250万元，思泉新材出资比例73.05%，2024年6月30日营业收入11895133.40元，利润总额1962386.35元，较2023年12月31日净资产增长9.14%[13] - 广东思泉金属材料有限公司注册资本1000万元，思泉新材出资比例51.00%，2024年6月30日营业收入为0元，利润总额 -131351.90元，较2023年12月31日资产总额增长3639.74%[15] - 思泉金属材料（南通）有限公司注册资本1000万元，广东思泉金属材料有限公司出资比例80%，惠州市普盈金属科技有限公司出资比例20%，2024年6月30日资产总额9619.67元，负债总额7500元，净资产2119.67元，营业收入0元，利润总额 -7880.33元，净利润 -7880.33元[16] - 思泉金属材料（惠州）有限公司注册资本500万元，广东思泉金属材料有限公司出资比例80%，惠州市普盈金属科技有限公司出资比例20%，暂未开展经营[17] 其他 - 公司可对各子公司担保额度调配，可对新收购或成立子公司分配额度，但不得跨越资产负债率70%标准调剂[7] - 公司及子公司办理上述担保范围内业务无需另行召开董事会或股东大会审议[7] - 公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保情况，不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形[21]

资金占用 - 2024年非经营性资金占用各项目余额均为0万元[1] 子公司应收款 - 多家子公司其他应收款有相应期初、发生、偿还及期末余额[1] 关联资金往来 - 其他关联资金往来期初1273.30万元，半年度发生2931.64万元，偿还1103.14万元，期末3103.16万元[1]

营业收入和净利润 - 2024年上半年营业收入为2.165亿元，同比增长11.5%[136] - 2024年上半年净利润为2.374亿元，同比下降13.4%[136] - 公司预计2024年全年营业收入将达到XXX亿元，净利润将达到XXX亿元[6] 主要客户和业务布局 - 公司主要客户包括小米、vivo、三星、深天马、比亚迪、富士康等知名企业[5] - 公司控股子公司重庆华碳、思泉热管理等在新能源、热管理等领域持续发力[5] - 公司在电子玻璃、金属材料等领域的新产品和新技术研发取得进展[5] - 公司在东莞、重庆等地加大市场拓展力度，并完成了对东莞泛硕、广东可铭等公司的并购[5] - 公司通过新设、收购兼并等方式布局新业务，如设立广东思泉电子玻璃有限公司推进AG玻璃在教育平板等领域的应用[25] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入2.16亿元，同比增长11.48%[27] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,290.63万元，同比下降4.04%[16] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-450.05万元，同比下降104.09%[16] - 公司2022年度营业收入为23,775.92万元，同比增长4.49%[37] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为2,375.41万元，同比增长0.36%[37] 研发投入和成本控制 - 公司研发投入增加44.39%，持续加大研发力度[31] - 公司加大技术改造升级和自动化设备投入，提高生产效率和产品良率，有效控制成本[29] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日资产总额为12.286亿元，较上年末增加2.0%[132] - 公司2024年6月30日负债总额为2.167亿元，较上年末增加5.5%[134] - 公司2024年6月30日所有者权益为10.119亿元，较上年末增加1.2%[134] - 公司期末货币资金为4.08亿元[128] - 公司期末交易性金融资产为1.8亿元[128] - 公司期末应收账款为1.59亿元[128] - 公司期末存货为1.62亿元[128] 现金流情况 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-450.05万元，同比下降104.09%[16] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额增加466.09%，主要系收回票据保证金增加所致[32] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-2,049,761.92元[143] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-71,942,649.43元[144] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-5,448,077.46元[144] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-79,545,921.80元[144] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为53,337.12万元[51] - 截至2024年6月30日,公司累计直接投入项目募集资金36,536.36万元,尚未使用募集资金余额为18,214.16万元[52] - 公司使用超募资金1,800.00万元永久性补充流动资金[58] - 公司使用19,703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[58] - 公司以自有资金2.3亿元增加"高性能导热散热产品建设项目(一期)"募投项目的投资总额[60] 重大事项 - 公司通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设立全资孙公司越南思泉新材有限公司并投资建设散热产品项目，计划投资总额为3500万美元[106] - 公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，股份数量为745,243股，占公司总股本的1.2920%，该部分限售股于2024年4月24日限售期届满并上市流通[108] - 公司董事、副总经理廖骁飞通过竞价交易的方式增持500股[108] 股东情况 - 任泽明持有10,482,440股首发前限售股，拟于2026年10月24日解除限售[111] - 廖骁飞持有6,245,340股首发前限售股和500股高管锁定股，拟于2024年10月24日解除限售，并执行董监高限售规定[111] - 公司实际控制人任泽明先生持有深圳众森投资合伙企业（有限合伙）12.40%出资份额[116] - 公司前10名无限售条件股东中包括深圳市上潮资本管理有限责任公司、深圳修能资本管理有限公司等[120] 会计政策和会计处理 - 公司执行新会计准则导致会计政策变更，对相关财务数据进行了调整[16,18] - 公司确定了固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等具体会计政策[162] - 同一控制下企业合并的会计处理方法是按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[168] - 非同一控制下企业合并的会计处理方法是按购买日取得的被购买方资产、负债及或有负债的公允价值确认[168] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[176] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产进行减值会计处理，并确认损失准备[181]

公司概况 - 公司名称为广东思泉新材料股份有限公司，证券代码为301489 [1] - 公司主要从事热管理材料和产品的研发、生产和销售 [3] - 公司积累了众多优质且较为稳定的客户资源，包括北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康等 [3] - 公司正在加大力度开发笔电、通信、新能源汽车、光伏储能、服务器等其他行业的客户，新产品和新客户陆续产生收益 [3][4] 产品及业务 - 公司主要产品包括石墨膜、散热风扇、导热结构胶、热界面材料等，已应用在汽车电子、汽车三电系统领域 [3][4] - 公司正在布局散热风扇、液态硅胶等新业务，部分新业务已形成批量销售或进入国际知名消费电子客户认证阶段 [4] 产能及布局 - 公司正在稳步推进产能建设工程，高性能导热散热产品建设项目（一期）、新材料研发中心建设项目将于2024年8月开始陆续投产 [4] - 公司已启动越南北宁投资建设高性能导热散热产品的生产基地项目，该项目已进入土地洽谈后期阶段 [4] 业绩展望 - 公司有信心保持业绩的持续增长，2024年公司将进一步提升北美大客户份额 [3][4] - 公司未来将继续推进热管理"材料+组件+散热系统"的产品策略和全球化市场战略，努力将纳米防护材料业务打造为公司第二业务增长曲线 [4]

公司概况 - 公司名称:广东思泉新材料股份有限公司 [1] - 证券代码:301489 [1] - 证券简称:思泉新材 [1] 投资者关系活动 - 公司于2024年7月9日-12日开展了投资者关系活动 [3] - 活动形式包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等 [1] - 参与单位包括信达澳亚基金、长信基金、浦银安盛基金等15家机构 [2] - 公司接待人员包括副总经理、董事会秘书和证券事务代表 [4] 业务发展情况 - 北美大客户订单量逐步放量,公司将进一步提升该客户份额 [4] - 公司产品主要包括石墨散热片、导热垫片、热管、均温板等,应用于消费电子、服务器、通信、新能源汽车等领域 [6][7] - 公司积极布局新业务,如散热风扇、液态硅胶等,部分新业务已进入国际知名客户认证阶段 [6] - 公司正加快越南散热产品项目的实施进度,已取得相关投资证书 [6] 业绩展望 - 公司2024年上半年业绩将于8月30日披露,有信心保持业绩持续增长 [6] - AI技术融合趋势将带来消费电子终端换机潮,公司将从中受益获取更多订单 [6] 未来发展规划 - 推进"热管理材料+热管理组件+热管理系统"的产品策略 [7] - 加强与大客户的战略合作,加快海外布局 [7] - 稳步推进产能建设,满足未来业务发展需求 [7]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议7月3日发通知，7月8日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际参加7人[2] 资金安排 - 同意用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 资金使用期限自审议通过起不超12个月[3] 表决结果 - 表决7票同意，0票反对，0票弃权[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月8日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代理人7人，代表股份26,885,033股，占比46.6096%[7] 议案表决情况 - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》同意26,884,233股，占比99.9970%[13] - 中小投资者同意360,100股，占比99.7783%[13] - 反对800股，占比0.0030%[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股，发行价41.66元/股，募资总额60075.11万元，净额53337.12万元[1] 项目投资 - 招股说明书项目投资总额70297.81万元，承诺投资额47297.81万元，已投入33501.43万元[3] - 高性能导热散热产品建设项目（一期）投资49997.81万元，承诺投资26997.81万元，已投入18295.25万元[4] - 新材料研发中心建设项目投资8200万元，承诺投资8200万元，已投入3106.19万元[4] - 补充流动资金项目投资12100万元，承诺投资12100万元，已投入12100万元[4] - 超募资金项目投资6039.31万元，承诺投资6039.31万元，已投入1800万元[4] - 超募资金永久补流项目投资1800万元，承诺投资1800万元，已投入1800万元[4] - 未明确投向项目投资4239.31万元，承诺投资4239.31万元，已投入0万元[4] 资金使用计划 - 公司拟用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 2024年7月8日董事会和监事会均审议通过该议案[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，募资总额60075.11万元，净额53337.12万元[1] 项目投资 - 截至2024年5月31日，招股说明书项目已投入33501.43万元[2][3] - 截至2024年5月31日，超募资金项目已投入1800.00万元[3] 资金使用 - 公司拟用8000.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] - 使用8000.00万元闲置资金预计节约财务费用276.00万元[6]