苏州规划设计研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责 组织实施。初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称"网 下发行电子平台"）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网 下发行实施细则》等相关规定。 1 本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请 网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销 ...

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2200.00万股，占发行后总股本的比例为25%，发行后总股本为8800.00万股[7][32] - 预计发行日期为2023年7月10日，申购日期为2023年7月10日，缴款日期为2023年7月12日[7][34] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为创业板[7] - 保荐费为188.68万元，承销费为实际募集资金总额的9%[33] 业绩数据 - 报告期各期主营业务收入分别为35029.55万元、38599.95万元、40331.64万元[44] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为6765.56万元、7307.70万元、7951.63万元[44] - 2022年公司营业收入40436.56万元，净利润8023.64万元[62] - 2022年公司研发费用2437.00万元，占营业收入比例为6.03%[59] 业务情况 - 报告期内公司来自江苏省主营业务收入占比分别为78.58%、82.50%和83.74%[22] - 2022年规划设计收入占比56.89%，工程设计收入占比38.35%[38] - 公司业务主要集中在省内区域，存在收入区域集中风险[22] - 近年来公司扩展业务至华北、华东、华南等区域[82] 资产状况 - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面价值为24,438.92万元，占总资产比例为31.83%[23] - 2022年末公司资产总额76779.22万元，归属于母公司所有者权益45987.26万元[62] - 截至招股意向书签署日，公司拥有70项专利，其中发明专利6项；拥有49项著作权[59] 股权结构 - 发行前每股净资产为6.97元，发行前每股收益为1.17元（按2022年经审计相关数据计算）[32] - 本次发行前李锋、钮卫东、张靖和朱建伟四人合计持有公司30.19%的股份[79] - 公司历史沿革中存在两次股权代持情形，均已清理完毕[119] 未来展望 - 公司未来将加强粤港澳大湾区业务布局[37][43] 其他信息 - 公司获300余项国家及省部级、600余项市级奖励和荣誉[36][47] - 2017年6月，公司参与《城市公共设施规划标准》修订[48] - 公司在古城保护领域开发出信息化平台及相关技术成果[52]

发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过2200.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本不超过8800.00万股[9] - 每股面值为1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[9] - 拟上市证券交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[9] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为35029.55万元、38599.95万元、40331.64万元，净利润分别为6765.56万元、7307.70万元、7951.63万元[48] - 2022年营业收入40436.56万元，净利润8023.64万元，研发投入占比6.03%[68] - 2023年1 - 3月营业收入6339.98万元，同比增加5.31%；净利润383.35万元，同比增加2.11%[70][71] - 2023年1 - 6月预计营业收入15500万元左右，同比增加约5.08%；预计净利润2400万元左右，同比增加约14.31%[72] 业务结构 - 2022年度规划设计业务收入22945.31万元，占比56.89%[41] - 2022年度工程设计业务收入15465.93万元，占比38.35%[42] - 2022年度工程总承包及管理业务收入232.64万元，占比0.58%；智慧城市业务收入1687.76万元，占比4.18%[42] 区域收入 - 报告期内公司来自江苏省的主营业务收入分别为27,524.81万元、31,845.99万元和33,772.29万元，占比分别为78.58%、82.50%和83.74%[24] 资产情况 - 截至2022年12月31日，应收账款账面价值为24,438.92万元，占总资产比例为31.83%[25] - 2022年资产总额76779.22万元，归属于母公司所有者权益45987.26万元，资产负债率34.94%[68] 研发情况 - 公司拥有70项专利，其中发明专利6项；拥有49项著作权，其中计算机软件著作权40项、作品著作权9项[64] - 2022年研发费用2437.00万元，占营业收入的比例为6.03%，最近三年研发投入累计6301.96万元[64][68] 公司历史 - 1991年3月苏州市编制委员会同意设立苏州市规划设计院，1992年3月办理企业法人开业登记[99] - 2003年4月9日苏州市规划设计研究院56名参与表决职工一致同意转企改制方案[100] - 2012年苏规有限整体变更为股份有限公司，注册资本6,600.00万元[106] 股权变动 - 2020 - 2021年有多笔股份转让，如冠昊投资、光线投资等向胡杨林天荣、中鑫恒祺等转让股份[109][121] - 截至招股书签署日，控股股东和实际控制人为李锋、钮卫东、张靖和朱建伟[147] 子公司情况 - 拥有都市空间、交通中心等全资子公司，和影上品等控股子公司，园区规划、三睿卓等参股公司[152] - 部分子公司2022年财务数据：都市空间净利润 - 9.39万元，和影上品净利润146.95万元等[155][168] 分公司情况 - 截至招股说明书签署日，拥有19家分公司，多家分公司经营范围涉及甲级业务[174] - 2019年至今公司注销4家分公司和1家参股公司[196] 技术成果 - 公司在前沿技术领域形成特色，处于业内领先水平，拥有“古城保护信息平台”等成果[52][57] - 累计承担多项省厅级、市级课题，参与国家标准修订和课题研究[53][54] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总金额41814.34万元，用于智慧城市等四个项目[76]

发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过2200.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本不超过8800.00万股[9] - 每股面值为1.00元，股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为创业板，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为35029.55万元、38599.95万元、40331.64万元[44][50] - 2022 - 2020年归属于母公司所有者的净利润分别为7951.63万元、7307.70万元、6765.56万元，呈增长趋势[50] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入6339.98万元，同比增加5.31%；净利润387.84万元，同比增加3.31%；扣非后净利润314.67万元，同比增加5.46%[34] - 2023年1 - 6月公司预计实现营业收入15500万元左右，同比增加约5.08%；预计净利润2400万元左右，同比增加约14.31%；预计扣非后净利润2200万元左右，同比增加约10.84%[35] 业务结构 - 2022年规划设计收入22945.31万元，占比56.89%；工程设计收入15465.93万元，占比38.35%[44] 区域收入 - 报告期内公司来自江苏省的主营业务收入分别为27524.81万元、31845.99万元和33772.29万元，占比分别为78.58%、82.50%和83.74%[24][81] 财务指标 - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面价值为24438.92万元，占总资产比例为31.83%，账龄一年以上的应收账款账面价值为5,990.83万元[25] - 2022年资产总额76779.22万元，归属于母公司所有者权益45987.26万元，资产负债率34.94%[72] - 2022年营业收入40436.56万元，净利润8023.64万元，归属于母公司所有者的净利润7951.63万元[72] - 2022年研发费用2437.00万元，占营业收入的比例为6.03%[68] - 报告期各期，公司享受的税收优惠分别为1162.71万元、1118.61万元、1004.84万元，占当期利润总额的比例分别为14.10%、13.29%、10.86%[84] 技术研发 - 公司拥有70项专利，其中发明专利6项；拥有49项著作权，其中计算机软件著作权40项、作品著作权9项[68] - 规划设计与现代信息技术深度融合，助力城市管理[54] - 公司基于技术沉淀开发出信息化平台软件产品及相关技术成果[67] 市场布局 - 公司立足苏州，以江苏省、长三角区域和沪宁高铁沿线为核心市场，将加强粤港澳大湾区业务布局[43] 公司架构 - 公司全资子公司有交通中心、都市空间、海南市政等；控股子公司为和影上品；参股公司有园区规划、三睿卓、益城停车[16] - 公司分公司众多，如昆山分公司、西部分公司、惠州分公司等[16] 股权变动 - 2020 - 2021年有多笔股份转让，涉及冠昊投资、光线投资、刘清旺等股东[109][114][121] - 截至招股书签署日，公司控股股东和实际控制人为李锋、钮卫东、张靖和朱建伟[147] 其他信息 - 公司曾获300余项国家及省部级、600余项市级奖励和荣誉[42][49][55][56] - 公司曾参与国家标准《城市公共设施规划标准》等多项标准规范修订工作，承担多项国家级、省级和国际研究课题[42] - 公司开展城市更新工作超20年，编制《苏州市城镇老旧小区改造十四五规划》等项目[63] - 募集资金计划投资项目合计41814.34万元，包括智慧城市综合管理平台等四个项目[77] - 公司及分子公司共有28处租赁房产，部分存在未取得房屋产权证等瑕疵[88]

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素,审慎作出投资决定。 und France i 苏州规划设计研究院股份有限公司 Suzhou Planning & Design Research Institute Co.,Ltd. (江苏省苏州市十全街 747号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(注册稿) 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人(主承销商): 长江证券承销保荐有限公司 HANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198号28层) 3205022918159 苏州规划设计研究院股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 中国 ...

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 创业板风险提示 苏州规划设计研究院股份有限公司 Suzhou Planning & Design Research Institute Co.,Ltd. （江苏省苏州市十全街 747 号） 股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商）： （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） c 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州规划设计研究院股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者 ...