证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-001 杭州民生健康药业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民生 健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,913.8600万股，每股面 值为人民币1元，每股发行价格为10.00元/股，本次发行募集资金总额为人民币 89,138.60万元，扣除不含税发行费用人民币9,808.87万元后，实际募集资金净额 为人民币79,329.73万元。募集资金已于2023年8月28日到位，上述募集资金到位 情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年8月28日 出具了中汇会验[2023]8934号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者 ...

深圳证券交易所 2023年09月01日 时间：2023-09-04 字体： 大 中 小 杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票将于2023年9月5日在本所上市。证券简称为"民 生健康",证券代码为"301507"。公司人民币普通股股份总数为356,554,330股，其中84,545,597股股票自 上市之日起开始上市交易。 关于杭州民生健康药业股份有限公司股票上市交易的公告 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民 生健康"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2023年9月5 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业 板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券时 报 网 ， 网址 www.stcn.com ； 证 券日 报 网 ， 网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn），所属网页二维码： 巨潮资讯网，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：民生健康 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 1 （二）股票代码：30 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月5日在深交所创业板上市[5] - 发行后总股本为35,655.4330万股，无限售条件流通股8,454.5597万股，占比23.71%[14] - 发行价10元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为50.74倍，高于行业均值23.38倍，超出117.02%[17] 业绩数据 - 报告期内核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39,610.43万元、42,300.19万元和43,902.26万元，占主营业务收入比重分别为91.32%、86.70%和80.46%[23] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为61.51%、63.01%和66.98%[24] - 报告期内净利润分别为5,071.86万元、7,022.43万元和7,898.28万元，扣非后归母净利润分别为4,392.62万元、6,137.88万元和7,029.04万元[26] 股权结构 - 发行前控股股东民生药业直接持有发行人89.00%的股份，发行后持股23,800.0000万股，占比66.75%，锁定36个月[41][50][51] - 公司实际控制人为竺福江、竺昱祺父子，发行前竺福江间接控制公司92.00%的股权[43] - 发行后上市前公司股东总数为92,255名，前十大股东持股26,777.1359万股，占比75.10%[52] 发行情况 - 本次公开发行8,913.8600万股新股，发行规模为8913.86万股[31][63] - 网上发行中签率为0.0383173597%，有效申购倍数为2609.78316倍[63] - 本次公开发行募集资金总额为89138.60万元，扣除发行费用9808.87万元后，实际募集资金净额为79329.73万元[65] 未来展望 - 公司承诺加快募投项目建设进度，提高资金使用效率[121] - 公司将深挖自身优势，提升收入和盈利能力[123] - 公司完善利润分配政策，强化投资者回报机制[125] 风险提示 - 公司上市初期流通股少，存在流动性不足风险[14] - 股票上市首日可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[19] - 若风险因素不利，公司上市当年营业利润较上年同比下滑或达50%以上[26] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价措施[100] - 公司董事会应在回购启动条件触发15个交易日内做回购决议，2个工作日内公告并通知召开股东大会，股东大会决议次日启动回购，30日内实施完毕[107] - 自股价稳定方案公告60个工作日内，股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产，稳定股价措施终止[110] 承诺事项 - 公司及控股股东、实际控制人承诺若欺诈发行上市将回购首次公开发行全部新股[120] - 公司全体董监高对招股说明书等信息披露资料真实性等承担法律责任，若存在虚假等致投资者损失将依法赔偿[118] - 保荐人、律师、会计师、资产评估机构等中介机构为公司上市制作文件若存在虚假等致投资者损失将依法赔偿[119]

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 杭州民生健康药业股份有限公司 上市保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，指定熊文峰、许昶两人作为本次 发行的保荐代表人。财通证券及其指定的保荐代表人熊文峰、许昶已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 业务管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号—上市 保荐书内容与格式》等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行的股票 在深圳证券交易所创业板上市 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州民生健康药业股份有限公司 在深圳证券交易所创业板上市 之 法律意见书 致：杭州民生健康药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与杭州民生健康药业 股份有限公司（以下简称"发行人""民生健康"）签署的《法律服务委托协 议》，接 ...

发行信息 - 公司拟公开发行8,913.86万股，占发行后总股本比例25%，每股发行价10元，发行市盈率50.74倍[9][33] - 发行日期为2023年8月22日，拟上市深交所创业板，保荐人为财通证券[9] - 募集资金总额89,138.60万元，净额79,329.73万元，拟投资项目总额46,457.73万元[34][70] 业绩数据 - 2020 - 2022年核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39,610.43万元、42,300.19万元和43,902.26万元[27] - 报告期内净利润分别为5,071.86万元、7,022.43万元和7,898.28万元[31] - 2022年营业收入54,712.05万元，2023年1 - 6月营业收入36,780.02万元，同比增长10.14%[51][60] - 2023年1 - 9月预计营业收入50,259.20万元，同比增长10.37%[64] 研发情况 - 最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入2717.01万元[50] - 2020 - 2022年研发费用分别为1,729.59万元、2,406.82万元和2,717.01万元[73] 销售模式 - 公司采用经销、直销和线上零售三种销售模式，以经销模式为主[43] - 报告期内经销模式销售收入占主营业务收入比例分别为93.77%、93.05%和92.45%[78] 股权结构 - 发行前民生药业持股89%，发行后降至66.75%，公司实际控制人父子间接控制公司92%股权，发行后不低于69%[83][139][140] - 截至招股书签署日，控股股东和实际控制人持股无质押或争议情况[132] 子公司情况 - 公司拥有健康科技和健康销售2家全资子公司[119] - 2022年度健康科技总资产10,546.82万元，净资产4,844.97万元，营业收入3,247.33万元[120] - 2022年度健康销售总资产5,303.05万元，净资产 - 180.60万元，营业收入11,922.04万元[121] 其他信息 - 2020年收购后产品体系拓展至益生菌系列[36] - 截至招股书出具日，公司拥有授权专利56项，其中发明专利6项[46] - 2021年度，公司在中国非处方药生产企业综合统计排名第56名[44]

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"或"发行人"）首 次公开发行 8,913.8600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1204 号）。本次发行 的保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"保荐人"）。发行人的股票简称为"民生健康"，股票代码为"301507"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 8,913.8600 万 股，全部为新股发行，不设老股转让；本次发行价格为人民币 10.00 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下 简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保 险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年 金基 ...

网上申购情况及中签率公告 杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行人与保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、 "保荐人（主承销商）"、"保荐人"或"主承销商"）协商确定本次发行股份数量 为 8,913.8600 万股，全部为新股发行，不设老股转让；本次发行价格为人民币 10.00 元/股。 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保 障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运 用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数 孰低值，故保荐人相关子公司财通创新投资有限公司无需参与本次发行的战略配 售。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"）首次 公开发行 8,913.8600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以 ...