关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐书 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中航上大高温合金材料股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿）中相同的含义） 3-1-2-1 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 3 | | | 三、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 四、发行人基本情况 3 | | | 五、本机构与发行人之间的关联关系 4 | | | 六、本机构的内部审核程序与内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 7 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 8 | | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 8 | | | 二、发行人有偿聘请第三方行为的核查 10 | | | 三、保荐机构结论性意见 10 | | 第四节 | 本机构对本次证券发行的推荐意见 11 | | | 一、本机构对本次证券发行的推荐结论 11 | | | 二、发行人就本次证 ...

创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. （河北省清河县挥公大道 16 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作 为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中航上大高温合金材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年度至 2022 年度 信会师报字[2023] 第 ZG10267 号 中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | 财务报表附注 1-109 审计报告 信会师报字[2023] 第 ZG10267 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称中航 上大）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 ...

发行相关 - 本次拟公开发行股数不超过92,966,667股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为371,866,667股[9][38][173][175] - 发行市盈率按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净利润确定[38] - 本次募集资金12.5亿元，用于年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目和补充流动资金[64] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为栾东海，截至招股书签署日合计控制公司30.64%股份，发行后其表决权比例将降低[15][37][96][159] - 发行前中航重机、国投矿业均持股5000万股，占比17.93%；中和上大持股2970万股，占比10.65%；京津冀基金持股1500万股，占比5.38%[117][163][164] - 假设发行92966667股新股，发行后栾东海持股占比14.99%，中航重机、国投矿业占比13.45%，中和上大占比7.99%，京津冀基金占比4.03%[174] 财务数据 - 2022年6月30日资产总额为205,389.57万元，归属于母公司所有者权益为94,411.94万元，资产负债率（母公司）为54.03%[41] - 2022年1 - 6月营业收入为58,238.13万元，净利润为5,392.58万元，扣非后归母净利润为3,962.15万元[41] - 报告期各期，公司原材料采购金额占采购总金额比例分别为79.05%、77.79%、78.65%及82.16%[16][82] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为16.23%、8.48%、18.55%及19.50%[17][89] 技术研发 - 公司具备开发400余个特种合金牌号规格产品技术和能力，高温合金牌号超80个[45] - 公司取得发明专利31项，实用新型专利31项，承担7项国家级科研课题，参与新一代高温合金材料预研[51][100] - 多项技术鉴定为国内领先、国际先进，相关产品实现替代进口或国产替代进口[52] 历史沿革 - 公司2007年8月成立，2020年12月整体变更为股份有限公司，注册资本27,890万元[37][108][114] - 2015 - 2020年经历多次增资扩股、股权转让，股权结构不断变化[122][123][126][127] - 2018年因未达约定目标触发股权回购，中和上大受让河北信投股权[145]

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2022 年 12 月 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"中航上大"、"发行人"或"公 司"）拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发行"或 "本次发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤 ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 深圳证券交易所： 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"中航上大"、"发行人"或"公 司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发行"或"本次 发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业板首次公开发行股票 注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》 （以下简称"《创业板发行上市审核规则》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）等法律法规和中国 ...