股价表现 - “C上大股份”盘中成交价较开盘价首次上涨达30%[1] 交易情况 - 深交所2024年10月18日14时41分57秒起对其实施临时停牌[1] - “C上大股份”于2024年10月18日14时51分58秒复牌[1]

股价与停牌 - “N上大股份”（301522）盘中成交价较开盘价首次上涨达30%[1] - 2024年10月16日09时30分起该证券实施临时停牌[1] - 2024年10月16日09时40分该证券复牌[1]

股价表现 - “N上大股份”（301522）盘中成交价较开盘价首次上涨达或超60%[1] 交易情况 - 深交所2024年10月16日09时40分22秒起对该证券临时停牌[1] - 该证券于2024年10月16日09时50分23秒复牌[1]

上市信息 - 中航上大高温合金材料股份有限公司股票于2024年10月16日上市[1] - 公司证券简称为“上大股份”，证券代码为“301522”[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数为371,866,667股[1] - 70,650,516股股票自上市之日起开始上市交易[1]

上市进程 - 2022年相关会议批准公司首发并在创业板上市，决议有效期24个月[6] - 2024年相关会议将发行并上市相关议案有效期延长24个月[7] - 2023年深交所上市审核委员会审议通过公司发行上市[7] - 2024年中国证监会同意公司首发股票注册申请[7] - 2024年深交所同意公司股票在创业板上市[7] 公司概况 - 公司前身上大有限2007年设立，持续经营超三年[9] 股本数据 - 发行前股本总额为27890.00万元[13] - 本次向社会公开发行新股数量为92966667股，每股面值1元[13] - 公开发行股票后累计注册资本和实收股本总额为37186.6667万元[13] - 本次公开发行的股份总数达发行人股份总数的25%以上[13] 业绩数据 - 2023年度营业收入为203,463.90万元[14] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为12,779.68万元[14] 市值数据 - 按发行价格6.88元/股计算，发行后总市值约为25.58亿元[14] 保荐相关 - 聘请中金公司作为本次发行上市的保荐机构[16] - 中金公司指定白东旭、高嵩作为保荐代表人[16] 其他事项 - 发行人及其董监高承诺上市申请文件真实准确完整[14] - 发行人相关人员签署相关声明及承诺书[15] - 发行人已编制并披露上市公告书、公司章程等文件[14] - 公司已与中金公司签订保荐协议明确双方权利和义务[16] - 发行人本次发行上市已获内部批准和授权等[18]

公司概况 - 公司成立于2007年8月23日，2020年12月31日整体变更为股份有限公司[6] - 公司注册资本为人民币27,890万元[6] - 公司主要从事高温及高性能合金等特种合金产品的研发、生产和销售[7] - 公司产品交付形态为锻棒件等自由锻件[7] - 公司产品应用于航空航天等高端装备生产制造[7] 业绩数据 - 2021 - 2023年高温合金产品收入分别为18,564.34万元、38,814.67万元、44,169.61万元[7] - 2021 - 2023年军品收入分别为24,631.59万元、46,058.02万元、51,346.33万元[7] - 2021 - 2023年资产总额分别为181,714.90万元、234,471.54万元、301,686.53万元[12] - 2021 - 2023年资产负债率（母公司）分别为51.03%、57.47%、61.94%[12] - 2021 - 2023年营业收入分别为91,244.60万元、128,554.86万元、203,463.90万元[12] - 2021 - 2023年主营业务毛利率分别为18.55%、17.00%、16.69%[16] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为15,376.19万元、27,581.89万元、35,952.17万元[17][18] - 报告期各期末存货余额分别为49,819.49万元、69,914.40万元、87,465.82万元[19] - 报告期各期末银行借款金额分别为24,950.00万元、49,489.50万元、65,380.07万元[20] - 报告期各期固定资产计提折旧金额分别为3,729.31万元、5,181.62万元、5,877.28万元[21] - 报告期各期前五名客户销售收入占同期营业收入比例分别为51.70%、51.27%、52.71%[23] - 报告期各期享受税收优惠金额分别为10.41万元、722.73万元、1,086.28万元，占利润总额比例分别为0.14%、6.19%、6.60%[24] - 报告期内原材料采购金额占采购总金额的比例分别为78.65%、83.53%及83.99%[33] - 2023年度，公司营业收入为20.35亿元，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为12,779.68万元[71] 技术研发 - 公司自主研发并掌握11项特种合金领域核心技术[10] - 公司在高返回比再生高温合金制备和关键战略材料进口替代方面取得重大突破[8] - 截至招股说明书签署日，公司已获得发明专利46项，实用新型专利20项[30] - 2021 - 2023年度，公司研发投入分别为3792.56万元、5179.26万元及9239.65万元，累计研发投入金额为18211.47万元[62] - 公司创新性地打造高返回比再生高温合金制备工艺路线，某型航空发动机合金机匣用GH4169产品原料中应用返回料的比例达70%[67] 市场情况 - 公司变形高温合金在航空航天领域市场占有率约为11%-13%[41] - 公司超高强合金在航空航天领域市场占有率约为2%-3%[41] - 高品质特种不锈钢代表性产品双相不锈钢市场占有率约为1.32%[41] 发行情况 - 发行股数为92,966,667股，占发行后总股本比例约25%，发行后总股本为371,866,667股[42] - 每股发行价格为6.88元，发行市盈率为20.02倍，发行市净率为1.51倍[42] - 2023年发行前每股净资产为4.12元/股，发行后每股净资产为4.56元/股[42] - 募集资金总额为63,961.07万元，募集资金净额为54,850.33万元[43] - 发行费用概算合计9,100.75万元，其中保荐及承销费用5,660.38万元、审计及验资费1,879.25万元、律师费905.66万元、信息披露费用579.25万元、发行手续费及其他86.21万元[43] - 高级管理人员与核心员工参与战略配售的“中金上大1号资管计划”最终战略配售股份数量为929.6666万股，约占本次发行股份数量的10.00%，限售期为12个月[43] - 刊登初步询价公告日期为2024年9月20日，初步询价日期为2024年9月25日，刊登发行公告日期为2024年9月27日，申购日期为2024年9月30日，缴款日期为2024年10月9日，股票上市日期为2024年10月16日[43] 风险提示 - 公司存在未为部分员工缴纳、委托第三方缴纳及未按实发工资基数缴纳社保和公积金的合规风险[29] - 公司产品面临市场竞争、原材料价格波动及供给短缺等与行业相关的风险[32][33] - 公司面临发行失败、国家秘密泄露等其他风险[37][38] 未来展望 - 公司本次发行募集资金用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目[39] 保荐相关 - 保荐代表人白东旭、高嵩于2020年取得保荐代表人资格，项目协办人王宇飞于2012年取得证券从业资格[44][45][46] - 截至2023年12月31日，中金公司及其下属公司通过中航重机间接持有发行人64,833股股份，占发行人总股本的0.0232%[48] - 发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有中金公司及下属子公司股份的情况，中金公司保荐代表人及其配偶等不存在持有发行人相关股份及任职情况[50] - 截至2023年12月31日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司各持有约0.02%的股权[51] - 保荐机构在本次发行的股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度对公司进行持续督导[74] - 保荐机构将督导发行人完善相关制度、履行信息披露义务、关注募集资金使用等事项[75] - 保荐机构可指派人员列席发行人会议、定期实地专项核查[76] - 发行人承诺支持配合保荐机构工作，应聘请律师事务所等协助保荐工作[76] - 保荐机构认为发行人具备在深交所创业板上市条件，同意推荐其上市并承担保荐责任[78]

上市信息 - 公司股票于2024年10月16日在深交所创业板上市，证券简称“上大股份”，代码“301522”[5][26][27] - 本次发行价格为6.88元/股，发行后总股本为37,186.6667万股，无限售条件流通股数量为7,065.0516万股，占比19.00%[11][14][26][27] - 战略配售股份数量为1859.3333万股，约占本次发行股份数量的20.00%，限售期12个月[27] 股权结构 - 栾东海发行后合计控制公司23.11%股份，中航重机、国投矿业发行后持股均占比13.45%[42] - 发行后总市值约为25.58亿元，2023年度营业收入为203,463.90万元，净利润为12,779.68万元[34] 财务数据 - 报告期各期，公司原材料采购金额占比分别为78.65%、83.53%及83.99%，主营业务毛利率分别为18.55%、17.00%及16.69%[18][20] - 报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为80,736.11万元、81,491.05万元及85,828.78万元，占总资产比例分别为44.43%、34.76%及28.45%[21] 发行情况 - 本次公开发行股票9296.6667万股，占发行后总股本的25%，募集资金总额为6.396107亿元，净额为5.485033亿元[64][74] - 发行市盈率分别为12.72倍、15.01倍、16.97倍、20.02倍，市净率为1.51倍[67][69] 股东承诺 - 控股股东栾东海承诺自上市之日起36个月内锁定首发前股份，满足特定条件锁定期延长[99] - 机构股东国投矿业等承诺自上市之日起12个月内不转让首发前股份[105] 未来展望 - 募投项目“年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目”将培育新利润增长点[147] - 公司将加强人才体系建设，提升研发创新能力[153]

上市信息 - 上大股份股票于2024年10月16日在深交所创业板上市[1] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本为37186.6667万股[2] - 首次公开发行股票数量为9296.6667万股[2] - 本次发行价格为6.88元/股[3] 市盈率 - 截至2024年9月25日，金属制品业最近一月平均静态市盈率20.08倍[3] - 同行业可比公司2023年扣非后平均静态市盈率30.83倍[3] - 发行价对应发行人2023年扣非后摊薄市盈率20.02倍[4] - 该摊薄市盈率低于行业和同行业可比公司平均[4][5]

业绩数据 - 报告期各期主营业务收入分别为88,699.26万元、127,244.88万元及200,505.52万元，复合增长率达50.35%[9] - 报告期各期扣非后净利润分别为5,162.15万元、7,074.14万元及12,779.68万元，复合增长率达57.34%[9] - 2023年度营业收入为20.35亿元，2024年1 - 6月营业收入129,540.03万元，同比增长25.62%[66][89][91] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润9,153.74万元，同比增长7.30%[89][92] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润7,540.53万元，同比增长2.40%[89][92] - 2024年1 - 9月预计营业收入188,000 - 192,000万元，同比增长24.42% - 27.07%[102] - 2024年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润12,000 - 12,500万元，同比增长1.28% - 5.50%[102] - 2024年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,200 - 10,500万元，同比增长0.85% - 3.82%[102] 财务指标 - 报告期各期主营业务毛利率分别为18.55%、17.00%及16.69%[38][117] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为80,736.11万元、81,491.05万元及85,828.78万元，占总资产比例分别为44.43%、34.76%及28.45%[39][122] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为5,144.76万元、2,861.96万元及4,451.96万元，占总资产比例分别为2.83%、1.22%及1.48%[39][122] - 报告期各期固定资产计提折旧金额分别为3,729.31万元、5,181.62万元及5,877.28万元[39][123] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为15,376.19万元、27,581.89万元及35,952.17万元，应收账款周转率分别为6.86、5.99及6.40[119] - 报告期各期末存货余额分别为49,819.49万元、69,914.40万元及87,465.82万元，存货周转率分别为1.62、1.78及2.15[120] - 报告期各期末银行借款金额分别为24,950.00万元、49,489.50万元及65,380.07万元，资产负债率分别为51.03%、57.47%及61.94%，流动比率分别为1.84、2.01及1.52[121] 发行情况 - 本次公开发行股数92,966,667股，占发行后公司股本总额比例约为25%，发行后总股本为371,866,667股，每股发行价格为6.88元[14][44] - 发行市盈率20.02倍，发行前每股净资产4.12元/股，发行后每股净资产4.56元/股，发行市净率1.51倍[45] - 募集资金总额63,961.07万元，募集资金净额54,850.33万元[45] - 高级管理人员与核心员工参与战略配售的“中金上大1号资管计划”最终战略配售股份数量为929.6666万股，约占本次发行股份数量的10.00%，限售期12个月[45] 产品与市场 - 公司主要从事高温及高性能合金等特种合金产品的研发、生产和销售，具备开发生产400余个特种合金牌号规格产品的技术和能力，其中高温合金牌号超80个[54][58] - 2023年航空航天领域变形高温合金销量1216.02吨，销售收入35746.13万元，市占率约11% - 13%；超高强合金销量273.47吨，销售收入1641.13万元，市占率约2% - 3%[62] - 2023年全国双相不锈钢产量39.34万吨，公司产量4627.71吨，销售收入12664.05万元，市占率1.18%[65] 研发情况 - 2021 - 2023年度公司研发投入分别为3792.56万元、5179.26万元、9239.65万元，累计18211.47万元[66] - 公司自主研发形成4个方向的11项核心技术，取得发明专利46项、实用新型专利20项，拥有专业技术人才110余人，承担56项重大课题，参与40余项军品验证评审[59] 股东与股权 - 公司控股股东、实际控制人栾东海合计控制公司30.82%股份，本次发行完成后其实际控制公司股份表决权比例将进一步降低[36] - 截至招股书签署日公司有股东46名，其中自然人股东38名，机构股东8名[196] 未来规划 - 公司本次发行募集资金用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目和补充流动资金[45][108][142]

发行股份情况 - 公司本次发行股份数量为9296.6667万股，发行价格为6.88元/股[3] - 初始战略配售发行数量为1859.3333万股，约占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始相同[5] 发行分配情况 - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5206.1334万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2231.2000万股，约占30.00%[6] - 网上初步有效申购倍数为5113.47587倍，高于100倍，启动回拨机制，将1487.5000万股由网下回拨至网上[6] - 回拨后，网下最终发行数量为3718.6334万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%；网上最终发行数量为3718.7000万股，约占50.00%[6] 认购情况 - 中金上大1号资管计划参与战略配售数量不超过本次公开发行规模的10.00%，且认购金额不超过10810.00万元，其他参与战略配售投资者认购金额合计不超过14400.00万元[9] - 网上投资者缴款认购股份数量为36990982股，金额为254497956.16元，放弃认购数量为196018股，金额为1348603.84元[13] - 网下投资者缴款认购股份数量为37179403股，金额为255794292.64元，放弃认购数量为6931股，金额为47685.28元[13] 限售与包销情况 - 配售对象获配股票中90%无限售期，10%限售期6个月[15] - 网下投资者放弃认购股数6931股由保荐人包销，其中694股限售6个月，占比10.01%[15] - 网下比例限售6个月的股份数量为3722818股，约占网下发行总量10.01%，占本次公开发行股票总量4.00%[15] - 保荐人包销股份数量为202949股，包销金额为1396289.12元，占总发行数量比例为0.22%，其中694股限售6个月[16] 发行费用情况 - 本次发行费用总额为9110.74万元[17] - 保荐及承销费用为5660.38万元[17] - 审计及验资费为1879.25万元[17] - 律师费为905.66万元[17] - 用于本次发行的信息披露费用为579.25万元[17] - 发行手续费及其他为86.21万元[17] 其他 - 网上、网下缴款工作于2024年10月9日结束[7]