会议情况 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年8月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案全票通过[3] - “F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目”部分募集资金投资项目延期议案全票通过[4][5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案全票通过[5][6] - 《关于<云南云天化集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告>》议案，关联监事回避后2票同意通过[6]

公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元,同比增长XX%[4] - 公司主要产品销量达到XX万吨,同比增长XX%[4] - 公司新产品XX在市场上获得良好反响,销量达到XX万吨[4] - 公司在欧洲和北美市场的业务拓展取得进展,销售收入分别增长了XX%和XX%[4] - 公司将继续推进在新兴市场的业务拓展,预计全年营业收入将达到XX亿元[4] - 公司将持续优化产品结构,提升产品附加值,保持良好的盈利能力[4] 研发投入 - 公司加大了在新材料和新技术领域的研发投入,研发费用占营业收入的比重达到XX%[4] - 公司完成了对XX公司的并购,进一步提升了在XX领域的市场份额[4] 成本管控 - 公司将加强成本管控,提高运营效率,确保实现全年业绩目标[4] 社会责任 - 公司将进一步加大在环保和节能减排方面的投入,履行社会责任[4] 公司主营业务 - 公司主营玻璃纤维及其制品的研发、生产和销售[27,28] - 公司主要产品包括玻璃纤维和玻璃纤维制品两大类[30] - 玻璃纤维产品可分为粗纱、细纱、粗纱制品、细纱制品四大类[31] - 粗纱主要用于纤维缠绕、拉挤、编织成型、LFT、片材、双螺杆及模压工艺等[33] - 直接纱主要应用于喷射、SMC、缠绕、拉挤及预浸料工艺[34] - 短切纱主要应用于汽车、电子电器、航空航天等领域[36] - 细纱主要应用于覆铜板、膜材料、网格布、银幕布、过滤材料、体育器材、窗纱等领域[38] - 多轴向织物是一种新型的先进织物类型[39] - 2024年上半年公司生产的玻璃纤维均为无碱玻璃纤维[30] 行业地位 - 玻璃纤维产品的产能规模排名全球前三，行业竞争优势地位明显[49] - 在风电领域，公司深耕十余年，风电市场占有率超过25%，其中高模、超高模产品产量居全球领先地位[49] - 在高端电子领域，公司低介电电子细纱、超细纱性能优异，产品技术含量和质量均处于行业领先地位[49] - 在热固领域，公司高端绝缘纱、高模量光缆阻水纤维用纱、全缠绕水处理膜壳用纱等多类产品性能优异，市场份额居行业领先地位[49] 行业形势 - 2024年上半年玻璃纤维纱累计产量增速继续回落，单月产量同比增速由正转负[51] - 玻璃纤维工业用毡布制品市场正在发生深刻变革，进而影响广大中小玻纤及制品企业的生存和发展[52] - 玻纤增强复合材料制品产量同比增长达到15.2%，增速远远超过玻璃纤维纱原料同比2.3%的增速[53] - 2024年上半年我国玻璃纤维及制品累计出口量同比上升14.48%[56] - 2024年上半年我国玻璃纤维及制品累计进口量同比下降7.50%,降幅与一季度相比收窄超15个百分点[58] 公司战略 - 公司以《深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案（2023—2027年）》为指引,积极融入重庆"33618"发展战略[61] - 公司坚持差异化、高端化的产品竞争策略，在多个细分领域具有很强的竞争优势[63] - 公司采用"紧贴客户，就近布局"的组织架构策略，在全球拥有7个生产基地、17条玻璃纤维生产线，产能规模居全球前三[64] 财务数据 - 公司营业收入为34.78亿元，同比下降1.06%；营业成本为29.54亿元，同比增加9.59%[66] - 公司研发投入为1.99亿元，同比增加22.08%[67] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元，同比增加220.16%[68] - 公司玻璃纤维及制品业务营业收入为33.25亿元，同比下降2.33%；毛利率为14.80%，同比下降8.37个百分点[70] - 公司投资收益为-1.86亿元，占利润总额的20.42%[72] - 公司货币资金为23.45亿元，占总资产的10.87%，同比下降7.49个百分点[73] - 公司固定资产为112.65亿元，占总资产的52.21%，同比增加4.38个百分点[73] - 公司短期借款为40.97亿元，占总资产的18.99%，同比下降0.81个百分点[73] 重大投资项目 - 公司截至报告期末的资产权利受限情况，包括货币资金、存货、固定资产、应收账款等受限资产的账面余额、期末账面价值、受限类型和受限情况[78][79] - 报告期内公司投资额为71,469.69万元，较上年同期下降33.96%[80][81] - 公司正在进行的重大非股权投资项目包括F13线新建项目，该项目已投入45,072.66万元，预计收益3,805.87万元，但未达到预计收益[84][85] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为18.62亿元，截至报告期末已累计投入15.01亿元，募集资金专户应结余1.96亿元[88][89][90] - 公司调整了部分募投项目的投资总额和进度，年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目未达到预计收益，F10B年产11万

战略与行动方案 - 制定2024年度“提质增效重回报”行动方案并通过审议[1] - 围绕“创新引领、卓越运营、精耕延展”聚焦玻纤主业[2] - 制定《持续深化改革三年行动实施方案（2023 - 2025年）》[10] 业务发展 - 在风电叶片等领域培育有全球竞争优势产品[4] - 聚焦业务高质量发展，推进管理和制造精细化[6] - 坚持以销定产、以产促销，强化产销协调提升占有率[7] 研发与资源 - 推动研发资源整合打造协同创新平台[4] - 完善国家企业技术中心，加强与创新机构合作[5] - 加速推进白泡石等优质矿源开发项目[8] 治理与管理 - 结合上市监管要求健全法人治理结构[12] - 建立严密内控管理体系并持续完善[13] - 重点工作之一是建立ESG治理体系[14] 投资者沟通 - 建立信息披露相关管理制度及OA审批流程[15] - 常态化召开定期报告业绩说明会[15] - 计划开展多种形式投资者交流活动[15] 会议情况 - 2023年召开股东大会5次，审议通过20项议案[13] - 2023年召开董事会5次，审议通过36项议案，出席率100%[13] 不确定性 - 2024年度行动方案不构成业绩承诺，有不确定性[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行70,000万股A股，发行价2.66元/股，募集资金总额186,200.00万元，净额169,656.57万元[2] - 截至2024年6月30日，应结余和实际结余募集资金均为20,310.74万元[4] - 2024年4月25日，公司同意用募集资金置换自筹资金114,784.16万元[8] - 公司募集资金到位前，自筹投入募投项目114,332.25万元，支付发行费用451.91万元[9] 项目资金使用 - 调整后年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目拟用募集资金110,000.00万元[10] - 调整后F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目拟用募集资金30,000.00万元[10] - 调整后补充流动资金金额为29,656.57万元[10] 项目进展与效益 - 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目累计投入105,762.44万元，投资进度96.15%，本报告期实现效益 -117.67万元[17] - F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目累计投入23,229.03万元，投资进度77.43%，预计2025年3月31日达到预定可使用状态[17][18] - 高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目累计投入0.00万元[17] - 补充流动资金累计投入21,067.41万元，投资进度71.04%[17] 项目影响因素 - 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目未达预计收益，受玻纤行业下行、销售价格下滑影响[18] - F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目因设备到货、调试及市场供需关系调整进度[18]

人员信息申报 - 新任职董监高需在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] 股份锁定与转让 - 董监高离任后6个月内股份锁定，到期无限售股自动解锁[8] - 以上年末持股为基数算可转让股份，小数四舍五入，未转股份计入次年[10] - 年内新增无限售股符合条件可当年转让25%[10] 买卖限制 - 董监高违反《证券法》第44条，收益归公司[13] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[13] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[13] - 任职期每年转让不超持股25%，不超1000股可全转[13] - 上市交易1年内不得减持[13] 减持披露 - 拟转让股份首次卖出前15日报告并披露减持计划[15] - 减持完毕或未实施、未完毕需按规定报告公告[15] 其他规定 - 股份变动、被强制执行需2个交易日报告公告[15][16] - 定期报告披露董监高买卖情况[16] - 持股变动达规定履行报告披露义务[17] - 违规处理及责任人担责、说明、致歉[19][20] - 制度由董事会解释，自批准日实施[22]

募资情况 - 公司首次公开发行7亿股，发行价2.66元/股，募资18.62亿元，净额16.97亿元[1] 项目投资 - F10B项目原承诺5.64亿，调整后3亿，截至2024.6.30投入2.32亿[5] - ECT项目原承诺13.67亿，调整后11亿，截至2024.6.30投入10.58亿[5] - 高性能项目原承诺2.5亿，调整后0元，截至2024.6.30投入0元[5] - 补充流动资金原承诺3亿，调整后2.97亿，截至2024.6.30投入2.11亿[5] 项目延期 - F10B项目原计划2024.5.31达预定状态，延期至2025.3.31[6] - 2024.8.23董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[11] - 募投项目延期不涉及主体、用途变更，不损股东利益，不影响经营[9]

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就国际复材部分募集资金投资项目 延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆国际复合材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号），并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 700,000,000 股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.66 元/股，募集资金总额为人民币 186,200.00 万元，扣除发行费用后，实际募集 ...

财务公司资本结构 - 财务公司成立时注册资本60000万元，2017年增资40000万元后为100000万元[1] - 云天化集团有限责任公司出资44000万元，占比44%[1] - 云南云天化股份有限公司出资18000万元，占比18%[1] - 云南磷化集团有限公司出资18000万元，占比18%[1] - 公司出资10000万元，占比10%[1] - 云南天宁矿业有限公司出资5000万元，占比5%[1] - 云南能源投资股份有限公司出资5000万元，占比5%[1] 财务公司组织架构 - 财务公司经营层设总经理1名，副总经理3名[5] - 财务公司设置7个职能部门[6] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，公司资产总额46.76亿元，负债总额35.19亿元，所有者权益11.57亿元[17] - 2024年上半年公司实现营业收入0.65亿元，利润总额0.36亿元[17] 风险控制 - 2024年上半年财务公司对各类风险控制到位，整体风险在合理水平[8] - 风险管理部对流动性比例进行日常监测，执行不低于25%的限额管理[9] - 财务公司每月经营计划会以资本充足率不突破10%的限额进行业务决策[10] 未来展望 - 计划以后每年至少完成2次员工行为排查[14] 业务数据 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款（时点数）2.28亿元，财务公司为公司提供资金（时点数）3.73亿元[19] - 2024年1 - 6月，公司在财务公司日均存款余额3.03亿元，日均贷款余额4.83亿元[19] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构存款余额21.17亿元，占公司存款余额90.28%[19] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构贷款余额97.30亿元，占公司贷款余额96.31%[19] 指标数据 - 截至2024年6月30日，财务公司资本充足率24.30%，标准值≥10%[18] - 截至2024年6月30日，财务公司不良资产率0%，标准值≤4%[18] - 截至2024年6月30日，财务公司不良贷款率0%，标准值≤5%[18] - 截至2024年6月30日，财务公司贷款拨备率4.88%，标准值≥1.5%[18] - 截至2024年6月30日，财务公司流动性比例37.00%，标准值≥25%[18] - 截至2024年6月30日，财务公司贷款比例（日均）72.25%，标准值≤80%[18] 业务管理 - 公司建立审贷分离制与集体审议制，信贷审查委员会由多部门负责人组成，总经理有一票否决权[10] - 公司操作风险主要在资金结算业务环节，制定系列管理办法与操作流程控制风险[11] - 公司信息系统由九恒星信息系统和云南云天化信息科技有限公司做技术支持，每年开展业务连续性和重要信息系统应急演练[13]

人事变动 - 2024年7月19日公司聘任魏泽聪为总经理[2] - 魏泽聪不再担任副总经理，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 魏泽聪1979年出生，中国国籍，硕士学历[7] - 曾任重庆国际复合材料多岗位，现任副总经理[7] - 与大股东无关联，任职资格合规[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年7月19日召开，通知7月15日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任魏泽聪为公司总经理至第三届董事会任期届满[3] 业务调整 - 会议审议通过调整海外业务组织结构，拆分海外事业部，恢复子公司独立经营[4]