发行情况 - 公司首次公开发行2457.67万股A股，发行价29.50元/股[2] - 初始战略配售491.534万股，占20.00%，最终169.4915万股，占6.90%[3][5] - 回拨后网下最终发行1240.7285万股，占54.22%；网上1047.45万股，占45.78%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购1033.15万股，金额3.0477925亿元，放弃14.3万股，金额421.85万元[7] - 网下投资者缴款认购1240.7285万股，金额3.660149075亿元，放弃0股[7] 限售情况 - 网下比例限售6个月的股份124.4802万股，约占网下发行总量10.03%，约占公开发行总量5.06%[8] - 中国农业产业发展基金有限公司获配169.4915万股，获配金额4999.99925万元，限售期12个月[6] 其他情况 - 保荐人包销股份14.3万股，包销金额421.85万元，占发行数量0.5819%[9][10] - 本次发行费用总额6954.67万元，包含多项费用[11]

发行信息 - 公司本次公开发行股票2457.67万股，发行后总股本为9830.67万股，公开发行股票总量占比25%[9] - 预计发行时间为2023年3月8日，拟上市板块为深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[9] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[30] - 报告期内境外销售收入分别为48375.72万元、60314.30万元和51718.04万元，占比分别为75.38%、78.24%和77.80%[32] - 2022年营业收入66660.35万元，净利润6994.74万元[59] - 2023年一季度营业收入17211.18万元，净利润1391.18万元[64] - 2023年1 - 6月预计营业收入37000 - 39000万元，净利润3400 - 3600万元[69] 产品与市场 - 公司主要产品销售以外销为主，销往全球70多个国家和地区[46] - 微耕机、田园管理机等产品销量自2018年连续四年位列全国第一[45] - 2022年山地丘陵农业机械收入39531.13万元，占比59.46%[41] 技术研发 - 截至2023年5月9日，公司共获得授权专利132项，其中发明专利11项[48] - 发动机多重过滤进气净化技术滤清效果提升50% - 70%，寿命提升50%以上[49] - 直连微耕机的常开离合技术使耕刀2秒内从最大旋转速度停止[48] 股权结构 - 发行前夏峰和严华合计持有93.85%股权，控制92.23%股份表决权[91] - 发行后夏峰持股占比35.28%，严华持股占比33.89%[176] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有3家全资控股子公司威马新能源、威马农机（无锡）及诺威斯动力[128] - 威马新能源2022年净利润6.56万元，威马农机（无锡）2022年净利润54.90万元[129][131] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目投资总额35087.50万元，全部用于主营业务相关项目[74] 公司治理 - 公司董事共7人，其中独立董事3人[185] - 公司有3名监事，其中职工代表监事1名[191] - 公司有6名高级管理人员，核心技术人员共3名[194][199]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过2457.67万股股票，发行后总股本不超过9830.67万股，公开发行股票总量占比不低于25%[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 拟上市板块为深交所创业板，保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[8] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[28] - 2022年总营收66478.79万元，2021年为77088.24万元，2020年为64175.10万元[41] - 2022年末资产总额57081.60万元，2023年一季度为60222.90万元，增长5.50%[57][60] - 2022年末归母所有者权益38907.79万元，2023年一季度为40303.76万元，增长3.59%[57][60] - 2022年营业收入66660.35万元，2023年一季度为17211.18万元，同比增长27.40%[57][60] - 2022年净利润6994.74万元，2023年一季度为1391.18万元，同比增长25.81%[57][60] - 2022年扣非归母净利润6583.11万元，2023年一季度为1374.98万元，同比增长66.50%[57][60] - 2023年1 - 6月预计营业收入37000 - 39000万元，较2022年同期增长11.08% - 17.08%[65] - 2023年1 - 6月预计归母净利润3400 - 3600万元，较2022年同期增长20.37% - 27.46%[65] - 2023年1 - 6月预计扣非归母净利润3350 - 3550万元，较2022年同期增长11.31% - 17.96%[65] 业务数据 - 报告期内境外销售收入分别为48375.72万元、60314.30万元和51718.04万元，占比分别为75.38%、78.24%和77.80%[30] - 报告期内俄罗斯区域收入占比分别为5.84%、6.91%和8.47%，乌克兰区域占比分别为1.07%、0.70%和0.26%[30] - 报告期内经常性关联销售金额分别为67.31万元、65.84万元和60.98万元，占比分别为0.10%、0.09%和0.09%[32] - 报告期内经常性关联采购金额分别为5636.01万元、6180.90万元和4271.26万元，占比分别为11.24%、10.14%和8.81%[32] - 报告期内外销收入占比分别为75.38%、78.24%和77.80%，汇兑损益分别为907.05万元、328.29万元和 - 831.85万元[33] 技术研发 - 截至招股书签署日，公司拥有132项专利，其中发明专利11项[45] - 直连微耕机常开离合技术可使耕刀2秒内停止[45] - 单缸风冷柴油发动机尾气排放达国四标准[45] - 发动机多重过滤进气净化技术滤清效果提升50% - 70%，寿命提升50%以上[46] 公司架构 - 公司控股股东和实控人为夏峰、严华[34] - 公司拥有3家全资子公司：威马新能源、威马农机（无锡）及诺威斯动力[125] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目总额和募集资金投资额均为35,087.50万元[69][70] 其他 - 公司存在未为员工足额缴纳社保及公积金的风险[84] - 报告期内部分办公经营场所租赁未备案，有租赁到期不能续签风险[85]