招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 强达电路首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"、"强达电路"、"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，招商证券股份有限公司 （以下简称"招商证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"）及其指定的保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整 ...

关于 深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518017 11F-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD,FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn | 第一节 | 律师声明事项 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | 7 | | 1. | 发行人的概况 | 7 | | 2. | 本次发行上市的批准和授权 | 7 | | | 发行人本次发行上市的主体资格 | | | 3. | | 9 | | 4. | 发行人本次发行上市的实质条件 | 9 | | 5. | 发行人的设立 | 12 | | 6. | 发行人的独立性 | 15 | | 7. | 发起人、股东和实际控制人 | 17 | | 8. | 发行人的股本演变 | 19 | | 9. ...

招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为保荐人（主承销商）， 与深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"）、广东信达律师事务 所（以下简称"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实、修改，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，《关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市申请文件问询函回复》（以下简称"本回复"）相关简称或名词 的含义与《深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"招股说明书"）中释义相同，本回复中符号"/"表示 同行业上市公司相关数据或信息"未披露"。 本回复中使用的字体如下： 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件问询函回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 7 月 11 日出具的审核函〔2022〕010614 号《关于深圳市强 达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件问询函回复 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件问询函回复 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]0449 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2022 年 7 月 11 日下发的审核函〔2022〕010614 号《关于深圳市 强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询 函》(以下简称问询函)的要求，我们作为深圳市强达电路股份有限 ...

关于 深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 补充法律意见书（二）（更新稿） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市强达电路股份有限公司 （以下简称"发行人"）的委托，为发行人首次公开发行股票并在创业板上市提供 专项法律顾问服务，并已分别出具了《广东信达律师事务所关于深圳市强达电路 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之律师工作报告》（以下简称"原 《律师工作报告》"）、《广东信达律师事务所关于深圳市强达电路股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书》（以下简称"原《法律意见书》"） 以及《广东信达律师事务所关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）。 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）于 2022 年 11 月 21 日核发《关于深 圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮 审核问询函》（以下简称"《审核问询函（二）》"），信达律师对《审核问询函（二）》 涉及的需要发行人律师补充核查或说明的有关法律问题进行了核查，于 2023 年 1 月 13 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件第二轮问询函回复 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件第二轮问询函回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件第二轮问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 11 月 21 日出具的审核函〔2022〕011077 号《关于深圳市强 达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核 问询函》（以下简称"问询函"）已收悉。 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为保荐人（主承销商）， 与深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"）、广东信达律师事务 所（以下简称"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实、修改，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，《关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市申请文件第二轮问询函回复》（以下简称"本回复"）相关简称 或名词的含义与《深圳市强达电路股份有限公 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]0450 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2022 年 11 月 21 日出具的审核函〔2022〕011077 号《关于深圳 市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮 审核问询函》(以下简称问询函)的要求，我们作为深圳市强达电路股份有限公 司(以下简称公司或强达电路公司或发行人)首次公开发行股票的申报会计师， 对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就问询函 有关财 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函 有关财务问题回复的专项说明 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]0622 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 2 月 26 日下发的审核函〔2023〕010092 号《关于深圳市 强达电路股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见 落实函》(以下简称落实函)的要求，我们作为深圳市强达电路股份有限公司(以 下简称公司或强达电路公司或发行人)首次公开发行股票的申报会计师，对落实 函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就落实函有关财务 问题回复如下: 如无特别说明，《关于深圳市强达电路股份有限公司申请首次公开发行股票 并在创业板上市的审核中心意见落实函有关财务问题回复的专项说明》（以下简 称"本专项说明"）相关简称或名词的含义与《深圳市强达电路股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中释 义相同，本回复报告中符号"/"表示同行业上市公司相关数据或信息"未披 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） 强达电路首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 审核中心意见落实函的回复 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 2 月 26 日出具的审核函〔2023〕010092 号《关于深圳市强 达电路股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落 实函》（以下简称"落实函"）已收悉。 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为保荐人（主承销商）， 与深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"）和中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对落实函所列问题认真进行了逐项落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，《关于深圳市强达电路股份有限公司申请首次公开发行股票 并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》（以下简称"本回复"）相关简 称或名词的含义与《深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中释义相同。 本回复中使用的字体如下： | 问询函所列问题 | 黑体、T ...

业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为39,189.14万元、49,127.41万元、69,117.72万元和34,393.30万元[13][69] - 报告期内扣非归母净利润分别为508.17万元、2,262.42万元、6,395.71万元和3,299.47万元[13][69] - 报告期内主营业务毛利率分别为21.44%、23.20%、25.44%和23.98%[14][82] - 剔除运输费影响后的主营业务毛利率分别为21.44%、25.44%、27.16%和25.75%[15][82] - 2022年1 - 6月资产总额69325.44万元，2021年度为64970.06万元[41] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者权益35675.49万元，2021年度为31852.29万元[41] - 2022年1 - 6月资产负债率（合并口径）48.54%，2021年度为50.97%[41] - 2022年1 - 6月营业收入35809.66万元，2021年度为71032.45万元[41] - 2022年1 - 6月净利润3492.98万元，2021年度为6806.91万元[41] 用户数据 - 报告期内服务活跃客户近3,000家[69] 未来展望 - 若疫情长期无法有效控制，会对公司生产经营造成不利影响[75] - 若宏观经济波动，PCB市场产值增长速度可能放缓或下滑，影响公司经营业绩[76] 新产品和新技术研发 - 募投项目“南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目”建成后将新增年产96万平方米多层板、HDI板产能[92] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2021年7月18日补选3名董事（其中2名独立董事）以加强公司经营管理及治理能力[175] - 2021年7月对监事会成员进行调整以完善公司治理结构[176] - 2021年7月18日增设副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理职务以完善公司治理结构[177] - 2021年8月2日新增认定核心技术人员以提升公司技术创新能力[178]