公司使命与核心竞争力 - Absci是一家结合人工智能和可扩展湿实验技术的创新AI药物创造公司[19] - Absci的使命是利用数据训练AI，创造更好的生物制剂，为患者提供突破性治疗[19] - Absci的核心竞争力包括AI驱动的抗体优化、新型靶标识别、全新抗体设计和抗体药物结合物能力[26][27][28][29] 公司战略与目标 - Absci的目标是成为生物制剂创造领域的技术领导者，通过与生物制药公司建立合作伙伴关系并发展自己的药物发现管线，快速创建生物制剂候选药物[25] - Absci的战略是利用其综合药物创造平台，通过识别新靶标、创造新模式、提高效率、拓宽管线和缩短临床前时间，推动创新[32] - Absci的策略包括通过其专有平台加速生物制剂发现和细胞系开发，将这些过程统一为“综合药物创造”[34] 公司合作与项目 - 公司与大型制药公司和生物技术公司合作，利用突破性技术推动生物药物发现[36] - 公司在2022年12月31日拥有16个活跃项目，涉及五个合作伙伴的临床或临床前管线[70] - 公司与梅克和EQRx等合作伙伴共有13个活跃项目，其中包括发现应用[71] 公司知识产权与风险 - 公司拥有61项已发放专利和126项待批专利申请，其中包括7项已发放美国专利和57项待批美国专利申请[102] - 公司的知识产权和商业秘密可能会面临泄露和侵权风险，尽管已采取措施保护[107] 公司财务状况与未来展望 - 公司自成立以来累计亏损达2.959亿美元[146] - 公司截至2022年12月31日拥有1.644亿美元的现金及现金等价物和短期投资[148] - 公司需要筹集额外资金以支持运营和改进平台[147]

公司概况 - Absci公司在生物制药领域处于领先地位，通过其综合药物创新平台解决了生物数据可扩展性问题，为生物制药的药物发现提供了真正的生成式人工智能支持[13] - Absci公司的集成药物创新平台解决了生物数据可扩展性问题，使得真正的生成式人工智能在生物制药领域得以实现[9] - Absci公司通过AI驱动的先导优化，可以实现更高潜力的治疗药物，并增加概率的成功[20] - Absci公司通过AI模型在体外设计出高度多样化和有效的结合物，展示了广泛的适用性，为更好的治疗药物提供了可能[18] - Absci公司的AI模型成功设计出具有更高自然性评分的抗体变体，这与开发能力指标（如免疫原性）相关联，验证了模型的广泛适用性[19] 技术创新 - AI设计的变体在湿实验中得到验证，Pearson相关系数为0.97，Spearman相关系数为0.84[22] - 85%的顶级结合物比曲妥珠单抗具有更高的亲和力[23] - Absci ACE测定产生高通量和高质量数据，与湿实验测量高度相关[22] - TLS衍生的抗体与肿瘤微环境中的肿瘤相关抗体相关联，与肿瘤细胞凋亡有关[26] - Absci的综合工作流程确定了受到异常免疫反应靶向的抗原[29] - Bionic™蛋白技术使得非标准氨基酸(nsAA)能够被选择性地引入难以生产的生物制剂中[32] - SoluPro™和Bionic SoluPro™是专门的大肠杆菌细胞系，用于生产哺乳动物蛋白质和特定位点的非标准氨基酸的引入[33] - Bionic SoluPro™使得在不同框架中(nsAA)的引入成为可能，Western Blot结果显示了nsAA的引入[34] 商业合作与发展 - Absci的优化多维度并行优化创造了具有增加成功概率的更高质量生物制剂[36] - Absci的商业模式为股东创造了复合价值，包括前期费用、技术开发、临床里程碑和版税[37] - Absci与Merck达成价值6.1亿美元的合作协议[39] 公司团队与认可 - Absci的管理团队拥有丰富的行业经验[40] - Absci的董事会由行业和科学创新者组成[41] - Absci在AI药物创造领域处于领先地位[42] - Absci正在引领AI药物创造革命[43] - Absci的创新和价值创造得到了认可[44]

各业务线收入数据变化 - 2022年第三季度技术开发收入为200.4万美元，2021年同期为139万美元；2022年前九个月为309.4万美元，2021年同期为292.2万美元[16] - 2022年第三季度合作收入为36.5万美元，2021年同期为14.9万美元；2022年前九个月为109.6万美元，2021年同期为40.8万美元[16] - 2022年第三季度技术开发收入200.4万美元，较2021年同期139万美元增长61.4万美元，增幅44%；合作收入36.5万美元，较2021年同期14.9万美元增长21.6万美元，增幅145%；总收入236.9万美元，较2021年同期153.9万美元增长83万美元，增幅54%[154] - 2022年前九个月技术开发收入309.4万美元，较2021年同期292.2万美元增长17.2万美元，增幅6%；合作收入109.6万美元，较2021年同期40.8万美元增长68.8万美元，增幅169%；总收入419万美元，较2021年同期333万美元增长86万美元，增幅26%[154] - 2022年第三季度合作收入增加0.2百万美元，增幅145%；前九个月增加0.7百万美元，增幅169%[157] 总营收数据变化 - 2022年第三季度总营收为236.9万美元，2021年同期为153.9万美元；2022年前九个月为419万美元，2021年同期为333万美元[16] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为240万美元和420万美元，2021年同期分别为150万美元和330万美元[119] 各项费用数据变化 - 2022年第三季度研发费用为1552.5万美元，2021年同期为1073万美元；2022年前九个月为4759.3万美元，2021年同期为2882万美元[16] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1140.7万美元，2021年同期为973.3万美元；2022年前九个月为3280.3万美元，2021年同期为1959.7万美元[16] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为340.4万美元，2021年同期为221.8万美元；2022年前九个月为945.1万美元，2021年同期为389.5万美元[16] - 2022年第三季度研发费用1552.5万美元，较2021年同期1073万美元增加479.5万美元；销售、一般和行政费用1140.7万美元，较2021年同期973.3万美元增加167.4万美元；折旧和摊销费用340.4万美元，较2021年同期221.8万美元增加118.6万美元[153] - 2022年前九个月研发费用4759.3万美元，较2021年同期2882万美元增加1877.3万美元；销售、一般和行政费用3280.3万美元，较2021年同期1959.7万美元增加1320.6万美元；折旧和摊销费用945.1万美元，较2021年同期389.5万美元增加555.6万美元[153] - 2022年第三季度研发费用增加480万美元，增幅45%；前九个月增加1880万美元，增幅65%[160][161] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用增加170万美元，增幅17%；前九个月增加1320万美元，增幅67%[162][163] - 2022年第三季度折旧和摊销费用增加120万美元，增幅53%；前九个月增加560万美元，增幅143%[164][165] - 2022年第三季度利息费用为30万美元，较2021年同期减少50万美元，降幅64%；前九个月为70万美元，较2021年同期减少250万美元，降幅79%[168][169] - 2022年第三季度其他收入（支出）净额为收入70万美元，较2021年同期变化410万美元，增幅120%；前九个月为收入90万美元，较2021年同期变化3230万美元，增幅103%[170][171] 运营亏损与净亏损数据变化 - 2022年第三季度运营亏损为2796.7万美元，2021年同期为2114.2万美元；2022年前九个月为8565.7万美元，2021年同期为4898.2万美元[16] - 2022年第三季度净亏损为2725.9万美元，2021年同期为2363.4万美元；2022年前九个月为8543.3万美元，2021年同期为7579.4万美元[16] - 2022年第三季度普通股股东净亏损每股为0.3美元，2021年同期为0.33美元；2022年前九个月为0.94美元，2021年同期为2.16美元[16] - 2022年第三季度和前九个月净亏损分别为2730万美元和8540万美元，2021年同期分别为2360万美元和7580万美元[119] - 2022年第三季度运营亏损2796.7万美元，较2021年同期2114.2万美元扩大682.5万美元；2022年前九个月运营亏损8565.7万美元，较2021年同期4898.2万美元扩大3667.5万美元[153] - 2022年第三季度净亏损2725.9万美元，较2021年同期2363.4万美元增加362.5万美元；2022年前九个月净亏损8543.3万美元，较2021年同期7579.4万美元增加963.9万美元[153] 股东权益相关数据变化 - 2020年12月31日，可赎回可转换优先股股份为13,752,043股，金额为156,433千美元，普通股股份为17,887,631股，金额为2千美元，累计亏损90,065千美元，股东权益赤字89,428千美元[21] - 2021年3月31日，可赎回可转换优先股股份为14,006,929股，金额为161,377千美元，普通股股份为19,601,352股，金额为2千美元，累计亏损101,027千美元，股东权益赤字98,503千美元[21] - 2021年6月30日，可赎回可转换优先股股份为14,006,929股，金额为161,377千美元，普通股股份为21,876,173股，金额为2千美元，累计亏损142,225千美元，股东权益赤字124,262千美元[21] - 2021年9月30日，普通股股份为92,557,233股，金额为9千美元，额外实收资本553,878千美元，累计亏损165,859千美元，累计其他综合损失15千美元，股东权益388,013千美元[21] - 2022年3月31日，普通股股份为92,835,187股，金额为9千美元，额外实收资本561,029千美元，累计亏损220,519千美元，累计其他综合损失23千美元，股东权益340,496千美元[19] - 2022年6月30日，普通股股份为92,780,988股，金额为9千美元，额外实收资本565,444千美元，累计亏损249,199千美元，累计其他综合损失61千美元，股东权益316,193千美元[19] - 2022年9月30日，普通股股份为92,884,775股，金额为9千美元，额外实收资本569,365千美元，累计亏损276,458千美元，累计其他综合收益26千美元，股东权益292,942千美元[19] 股份发行与交易相关 - 2021年发行E系列优先股254,886股，金额4,944千美元[21] - 2021年因收购Denovium发行股份1,010,296股，额外实收资本增加368千美元[21] - 2021年首次公开发行普通股14,375,000股，额外实收资本增加210,163千美元[21] - 2021年6月，公司董事会和股东将普通股授权股数增至7832万股[25] - 2021年7月，公司完成首次公开募股，发行1440万股普通股，每股价格16美元，净收益2.101亿美元[26] - 2021年7月16日，董事会和股东批准以3.3031比1的比例进行正向股票拆分[28] - 2021年，Phoenix Venture Partners II, L.P.行使认股权证购买307,211股公司普通股，行权价为0.3027美元/股，公司获得现金收入0.1百万美元[106] - 公司在2021年7月IPO前通过发行可赎回可转换优先股筹集1.043亿美元，IPO发行1440万股普通股，净收益2.101亿美元[175][178] 现金流量数据变化 - 2022年9月30日止九个月，经营活动净现金使用量为6277.1万美元，2021年同期为4351.9万美元[23] - 2022年9月30日止九个月，投资活动净现金使用量为9680.3万美元，2021年同期为5906.1万美元[23] - 2022年9月30日止九个月，融资活动净现金提供量为384.4万美元，2021年同期为33748.9万美元[23] - 2022年9月30日止九个月，经营活动净现金使用6277.1万美元，投资活动净现金使用9680.3万美元，融资活动净现金提供384.4万美元[181] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为6280万美元，主要源于8540万美元净亏损经非现金项目调整[182] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为4350万美元，主要源于7580万美元净亏损经非现金项目调整[183] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为9680万美元，主要用于短期投资、实验室设备采购等[184] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为5910万美元，主要用于实验室设备采购和收购[185] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为380万美元，源于新设备融资协议和普通股发行[186] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为3.375亿美元，源于首次公开募股和可转换票据发行[187] 资产与负债相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同资产分别为20万美元和60万美元[36] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同负债分别为70万美元和140万美元[37] - 截至2022年9月30日，投资的摊余成本为10523.4万美元，公允价值为10535万美元[62] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，物业和设备净值分别为5546.6万美元和5211.4万美元[64] - 截至2022年9月30日，公司未来融资负债未折现付款总额为1026.1万美元，长期债务为887.1万美元[75] - 截至2022年9月30日，未来租赁付款由总额190万美元的不可撤销备用信用证担保[76] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的资产总计106,550千美元，负债总计12,750千美元；2021年12月31日，资产总计1,200千美元，负债总计12,000千美元[100][101] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资为1.813亿美元，累计亏损为2.765亿美元[172][173] 收购相关事项 - 2021年1月，公司完成对Denovium, Inc.的收购，总代价估计为300万美元[41][42] - 收购Denovium时预付250万美元，另外250万美元存入托管账户，2022年1月支付[43] - 公司向Denovium联合创始人发行1010296股普通股，其中80%（808238股）受股票限制协议约束，剩余20%（202058股）立即归属[44] - 收购Denovium的资产公允价值总计378万美元，负债总计74.2万美元，净资公允价值为303.8万美元[46] - 收购Totient时，股东可获5500万美元现金和2212208股公司普通股，其中4000万美元已支付，1500万美元待达到里程碑支付[50] - 收购Totient的估计总价为6125.9万美元，包括现金支付3536.8万美元、股票支付1389.1万美元和或有现金支付1200万美元[52] - 收购Totient的资产公允价值总计7722.7万美元，负债总计1596.8万美元，净资公允价值为6125.9万美元[55] - 2021年9月30日止九个月，收购成本90万美元计入销售、一般和行政费用[58] 股票薪酬与期权相关 - 2022年9月30日止三个月和九个月的股票薪酬费用分别为359.2万美元和1161.8万美元，2021年同期分别为378.3万美元和737.6万美元[79] - 截至2022年9月30日，受限股未确认薪酬费用为720万美元，预计在1.55年内确认[81] - 截至2022年9月30日，394736份股票增值权的总内在价值为120万美元[86] - 2021年12月31日，股票期权未行使数量为7,757,401份，加权平均行权价为3.72美元，总内在价值为40,939千美元；2022年9月30日，未行使数量为10,564,163份，加权平均行权

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收为100.2万美元，2021年同期为72.8万美元；2022年上半年为182.1万美元，2021年同期为179.1万美元[16] - 2022年第一季度研发费用为1624.1万美元，2021年同期为1104万美元；2022年上半年为3206.8万美元，2021年同期为1809万美元[16] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1050.7万美元，2021年同期为517.9万美元；2022年上半年为2139.6万美元，2021年同期为986.4万美元[16] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为314.1万美元，2021年同期为120.1万美元；2022年上半年为604.7万美元，2021年同期为167.7万美元[16] - 2022年第一季度运营亏损为2888.7万美元，2021年同期为1669.2万美元；2022年上半年为5769万美元，2021年同期为2784万美元[16] - 2022年第一季度净亏损为2868万美元，2021年同期为4119.8万美元；2022年上半年为5817.4万美元，2021年同期为5216万美元[16] - 2022年第一季度普通股股东净亏损每股为0.32美元，2021年同期为2.39美元；2022年上半年为0.64美元，2021年同期为3.13美元[16] - 2022年第一季度综合亏损为2871.8万美元，2021年同期为4120.9万美元；2022年上半年为5822.2万美元，2021年同期为5217.1万美元[16] - 2022年上半年净亏损58,174千美元，2021年同期净亏损52,160千美元[23] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为43,728千美元，2021年同期为21,772千美元[23] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为18,080千美元，2021年同期为52,241千美元[23] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为4,765千美元，2021年同期为129,102千美元[23] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为222,883千美元，2021年同期为126,797千美元[23] - 2022年三、六个月的折旧费用分别为230万美元和440万美元，2021年分别为90万美元和120万美元[61] - 2022年Q2和H1的总基于股票的薪酬费用分别为424.7万美元和802.6万美元，2021年同期分别为144.2万美元和359.3万美元[77] - 2022年第一季度和上半年，公司普通股股东基本和摊薄后每股净亏损分别为0.32美元和0.64美元；2021年同期分别为2.39美元和3.13美元[106] - 2022年第一季度和上半年，公司持续经营业务的有效所得税税率分别为0.9%和 - 0.6%[108] - 2022年第一季度和上半年，公司的税收费用（收益）分别为 - 30万美元和40万美元；2021年同期分别为 - 560万美元和 - 610万美元[110] - 截至2022年6月30日，公司有100万美元的未确认税收优惠[110] - 2022年第二季度和上半年总收入分别为100万美元和180万美元，2021年同期分别为70万美元和180万美元[118] - 2022年第二季度和上半年净亏损分别为2870万美元和5820万美元，2021年同期分别为4120万美元和5220万美元[118] - 截至2022年6月30日的六个月，研发费用增加了1400万美元，增幅77%[118] - 截至2022年6月30日，累计亏损2.492亿美元，现金及现金等价物总计2.06亿美元[118] - 2022年Q2技术开发收入63.6万美元，较2021年Q2的59.2万美元增长4.4万美元，增幅7%；2022年H1技术开发收入109万美元，较2021年H1的153.2万美元减少44.2万美元，降幅29%[157][158][159][160] - 2022年Q2合作收入36.6万美元，较2021年Q2的13.6万美元增长23万美元，增幅169%；2022年H1合作收入73.1万美元，较2021年H1的25.9万美元增长47.2万美元，增幅182%[157][158][159][161] - 2022年Q2总收入100.2万美元，较2021年Q2的72.8万美元增长27.4万美元，增幅38%；2022年H1总收入182.1万美元，较2021年H1的179.1万美元增长3万美元，增幅2%[157][158][159] - 2022年Q2研发费用1624.1万美元，较2021年Q2的1104万美元增长520.1万美元，增幅47%；2022年H1研发费用3206.8万美元，较2021年H1的1809万美元增长1397.8万美元，增幅77%[157][162][163][164][165] - 2022年Q2销售、一般和行政费用1050.7万美元，较2021年Q2的517.9万美元增长532.8万美元，增幅103%；2022年H1销售、一般和行政费用2139.6万美元，较2021年H1的986.4万美元增长1153.2万美元，增幅117%[157][162][163][166][167] - 2022年Q2折旧和摊销费用314.1万美元，较2021年Q2的120.1万美元增长194万美元，增幅162%；2022年H1折旧和摊销费用604.7万美元，较2021年H1的167.7万美元增长437万美元，增幅261%[157][162][163][168][169] - 2022年Q2总运营费用2988.9万美元，较2021年Q2的1742万美元增长1246.9万美元，增幅72%；2022年H1总运营费用5951.1万美元，较2021年H1的2963.1万美元增长2988万美元，增幅101%[157][162][163] - 2022年Q2利息费用21.1万美元，较2021年Q2的200.9万美元减少179.8万美元，降幅89%；2022年H1利息费用40.6万美元，较2021年H1的246.4万美元减少205.8万美元，降幅84%[157][170][171][172][173] - 2022年Q2其他收入（费用）净额14.8万美元，较2021年Q2的 - 2811.4万美元增加2826.2万美元，增幅 - 101%；2022年H1其他收入（费用）净额27.3万美元，较2021年H1的 - 2795万美元增加2822.3万美元，增幅 - 101%[157][170][171] - 2022年Q2净亏损286.8万美元，2021年Q2净亏损411.98万美元；2022年H1净亏损581.74万美元，2021年H1净亏损521.6万美元[157] - 2022年第二季度其他收入（支出）净额为0.1百万美元，较2021年同期的28.1百万美元减少28.3百万美元，降幅101%[174] - 2022年上半年其他收入（支出）净额为0.3百万美元，较2021年同期的28.0百万美元减少28.2百万美元，降幅101%[175] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为206.0百万美元，较2021年12月31日的252.6百万美元减少[176] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损为249.2百万美元，较2021年12月31日的191.0百万美元增加[177] - 2022年上半年，经营活动净现金使用量为43.7百万美元，投资活动为18.1百万美元，融资活动提供4.8百万美元[184,185,187,189] - 2022年上半年，公司持续经营业务的有效所得税税率为 - 0.6%[191] 股权相关数据变化 - 2021年12月31日，普通股数量为92,648,036股，累计亏损191,025千美元，股东权益总额为366,107千美元[18] - 2022年3月31日，普通股数量为92,835,187股，累计亏损220,519千美元，股东权益总额为340,496千美元[18] - 2022年6月30日，普通股数量为92,780,988股，累计亏损249,199千美元，股东权益总额为316,193千美元[18] - 2021年6月，公司董事会和股东将普通股授权股数增加至78,320,000股[26] - 2021年7月，公司完成首次公开募股，发行1440万股普通股，每股价格16美元，净收益2.101亿美元[27] - 公司授权发行5亿股普通股和1000万股未指定优先股，消除对先前优先股系列的所有提及，设立分类董事会，修改或废除重述公司章程某些条款需至少75%有表决权股份持有人批准[28] - 2021年7月16日，董事会和股东批准以3.3031比1的比例进行正向股票拆分，于7月19日生效[29] - 2021年，Phoenix Venture Partners II, L.P.行使认股权证，以每股0.3027美元的价格购买公司30.7211万股普通股，公司获得现金收入10万美元[104] - 公司成立至首次公开募股（IPO）前，通过私募筹集资金总计2.3亿美元；2021年7月完成IPO，发行1437.5万股普通股，净收益2.101亿美元[119] - 截至2022年6月30日，2021年计划下可供发行的股份为9,601,512股[93] - 2021年3月，公司发行125.0百万美元可转换票据，同年7月转换为9,732,593股普通股[181] - 2021年7月，公司完成首次公开募股，发行14.4百万股普通股，净收益210.1百万美元[182] 合同相关数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，合同资产分别为10万美元和60万美元[34] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，合同负债分别为280万美元和140万美元；2022年上半年和前三个月分别确认80万美元和40万美元递延收入为收入，2021年同期分别为110万美元和10万美元[35] - 2019年12月公司与KBI签订四年联合营销协议，获80万美元不可退还预付款和总计280万美元里程碑付款，截至2022年6月30日已收到230万美元；2021年9月协议修改，剩余付款改为30万美元一次性费用[36][37] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，联合营销协议相关递延收入分别为50万美元和120万美元[38] - 2019年12月与KBI BioPharma签订联合营销协议，获得80万美元预付款和总计280万美元的里程碑付款，截至2022年6月30日已收到230万美元[145] 收购相关数据变化 - 2021年1月公司以约304万美元收购Denovium，包括267万美元现金和37万美元股权；250万美元存入托管账户，2022年1月支付；发行101万股普通股，80%分四年归属，20%立即归属[41][42][43] - 2021年6月4日公司收购Totient，股东获5500万美元现金（4000万美元已支付，1500万美元待达到里程碑支付）和221万股普通股；截至2022年6月30日，或有对价公允价值为1280万美元[49][50] - 收购Denovium产生110万美元商誉，收购Totient产生2028万美元商誉，均不可税前扣除[44][53] - 收购Denovium获得的无形资产公允价值为250.7万美元，摊销期5年；收购Totient获得的无形资产公允价值为5460万美元[47][53] - 无形资产估计公允价值总计54600千美元，其中单克隆抗体库为46300千美元，开发的软件平台及相关方法专利为8300千美元，折现率为18%-23%[54] - 2021年公司记录了160万美元的商誉调整，主要与递延税项有关[54] - 2021年三、六个月的收购成本为90万美元，计入销售、一般和行政费用[56] 股票薪酬及期权相关数据变化 - 截至2022年6月30日，受限股未确认薪酬费用为840万美元，预计在1.8年的剩余加权平均期限内确认[79] - 2022年上半年，公司根据2021年计划授予68,175股受限股票单位，截至6月30日未确认基于股票的薪酬为50万美元，预计在3.1年的剩余加权平均期限内确认[80] - 截至2022年6月30日，394,736份股票增值权（SARs）的总内在价值为130万美元，基于普通股估计公允价值每股3.32美元[84] - 截至2022年6月30日，股票期权数量为10,840,480份，加权平均行使价格为每股5.

财务数据关键指标变化 - 收入与营收 - 2022年第一季度技术开发收入为45.4万美元，合作收入为36.5万美元，总收入为81.9万美元；2021年同期技术开发收入为94万美元，合作收入为12.3万美元，总收入为106.3万美元[16] - 2022年第一季度总营收为80万美元，2021年同期为110万美元[116] - 2022年第一季度总营收0.819亿美元，较2021年同期的1.063亿美元下降244万美元，降幅23%，其中技术开发收入45.4万美元，下降48.6万美元，降幅52%，合作收入36.5万美元，增加24.2万美元，增幅197%[157][158] 财务数据关键指标变化 - 费用与支出 - 2022年第一季度研发费用为1582.7万美元，销售、一般及行政费用为1088.9万美元，折旧和摊销费用为290.6万美元，总运营费用为2962.2万美元；2021年同期研发费用为705万美元，销售、一般及行政费用为468.5万美元，折旧和摊销费用为47.6万美元，总运营费用为1221.1万美元[16] - 2022年第一季度利息费用为19.5万美元，其他收入净额为12.5万美元，其他费用净额为7万美元；2021年同期利息费用为45.5万美元，其他收入净额为16.4万美元，其他费用净额为29.1万美元[16] - 2022年第一季度所得税费用为62.1万美元，2021年同期所得税收益为47.7万美元[16] - 2022年第一季度研发和销售管理的股票薪酬费用分别为1,423千美元和2,357千美元，总计3,780千美元，2021年同期分别为1,076千美元和1,076千美元，总计2,152千美元[72] - 2022年第一季度总运营费用2962.2万美元，较2021年同期的1221.1万美元增加1741.1万美元，增幅143%，其中研发费用1582.7万美元，增加877.7万美元，增幅124%，销售、一般和行政费用1088.9万美元，增加620.4万美元，增幅132%，折旧和摊销费用290.6万美元，增加243万美元，增幅511%[157][161] - 2022年第一季度利息费用0.2万美元，较2021年同期的0.5万美元减少0.3万美元，降幅57%，其他收入净额0.1万美元，较2021年同期的0.2万美元减少0.1万美元，降幅24%[165][166][167] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2022年第一季度运营亏损为2880.3万美元，2021年同期为1114.8万美元[16] - 2022年第一季度税前亏损为2887.3万美元，2021年同期为1143.9万美元[16] - 2022年第一季度净亏损为2949.4万美元，2021年同期为1096.2万美元[16] - 2022年第一季度归属于普通股股东的基本和摊薄后每股净亏损为0.33美元，2021年同期为0.7美元[16] - 2022年第一季度综合亏损为2950.4万美元，2021年同期为1096.2万美元[16] - 2022年第一季度净亏损2949.4万美元，2021年同期为1096.2万美元[22] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为2949.4万美元和1096.2万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.33美元和0.70美元[103] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为2950万美元和1100万美元[116] - 2022年第一季度净亏损2949.4万美元，较2021年同期的1096.2万美元有所扩大[157] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2114.9万美元，2021年同期为728.5万美元[22] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为685.7万美元，2021年同期为887.6万美元[22] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为105.8万美元，2021年同期为提供12957.6万美元[22] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为730万美元，主要由1100万美元净亏损调整非现金项目构成[177] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为690万美元，主要用于购买实验室设备和租赁改良[178] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为890万美元，主要用于购买实验室设备和收购Denovium[179] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为110万美元，主要是租赁设备本金支付，部分被普通股发行收益抵消[180] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为1.296亿美元，主要来自可转换本票和E系列可赎回可转换优先股发行[181] 财务数据关键指标变化 - 股权与股本 - 2021年6月，公司授权普通股数量增至7832万股[25] - 2021年7月，公司完成首次公开募股，发行1440万股普通股，净收益2.101亿美元[26] - 2022年第一季度加权平均普通股流通股数（基本和摊薄）为9027.2205万股，2021年同期为1698.0074万股[16] - 2021年员工股票购买计划预留903,750股普通股用于发行，截至2022年3月31日首个发售期未开始[92] - 2021年，Phoenix Venture Partners II, L.P.行使认股权证购买307,211股公司普通股，公司获得现金收入10万美元[102] - 2022年第一季度，因具有反摊薄效应，948.5792万股股票期权等潜在稀释证券未纳入摊薄后每股净亏损计算[104] - 2022年1月1日，2021计划预留发行的普通股数量自动增加4,632,401股，截至3月31日，有9,710,500股可发行[91] - 公司成立至首次公开募股（IPO）前，累计融资2.3亿美元；2021年7月IPO，发行1437.5万股普通股，净收益2.101亿美元[117] - 2021年7月，公司完成首次公开募股，发行1440万股普通股，净收益2.101亿美元[174] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同资产分别为20万美元和60万美元[35] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同负债分别为280万美元和140万美元[36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为5461.1万美元和5211.4万美元，2022年和2021年第一季度折旧费用分别为210万美元和40万美元[56] - 截至2022年3月31日，贷款协议下未偿还本金余额为280万美元，公司遵守财务契约[65][66] - 截至2022年3月31日，未来租赁付款由总计1.8百万美元的不可撤销备用信用证担保[69] - 截至2022年3月31日，受限股未确认薪酬费用为10.2百万美元，预计在2.0年的剩余加权平均期限内确认[74] - 截至2022年3月31日，394,736份SARs的总内在价值为3.3百万美元[79] - 截至2022年3月31日，股票期权未确认股票薪酬为36.1百万美元，预计在3.3年的剩余加权平均期限内确认[83] - 截至2022年3月31日，现金结算的股票增值权未确认股票薪酬为0.9百万美元，预计在3.3年的剩余加权平均期限内确认[84] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，无公允价值的股权证券资产为120万美元，或有对价负债分别为1275万美元和1200万美元[97][98] - 2021年12月31日至2022年3月31日，或有对价负债公允价值增加75万美元[99] - 截至2022年3月31日，公司有80万美元未确认的税收优惠[107] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.26亿美元，较2021年12月31日的2.526亿美元有所减少[168] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损2.205亿美元，较2021年12月31日的1.91亿美元有所增加[169] - 截至2022年3月31日，公司通过发行可赎回可转换优先股共筹集1.043亿美元，其中2021年2月发行E系列可赎回可转换优先股净收益490万美元[171] - 截至2022年3月31日，公司在Bridge Bank贷款协议下的未偿本金为280万美元，原到期日为2022年5月，后修改为2023年6月16日[172] 财务数据关键指标变化 - 所得税情况 - 2022年第一季度持续经营业务的有效所得税税率为2.2%，所得税费用为60万美元，2021年同期所得税收益为50万美元[105][107] - 2022年第一季度持续经营业务的有效所得税税率为2.2%，与法定税率差异主要归因于净递延所得税资产估值备抵的变化[182] 业务收购相关 - 2021年1月，公司以303.8万美元收购Denovium全部股权[41] - 公司向Denovium联合创始人发行101.0296万股普通股，其中80%分四年按月归属，公允价值150万美元将在四年服务期内确认为补偿成本[43] - 收购Denovium时，收购对价分配中总资产公允价值为378万美元，总负债为74.2万美元，净资产公允价值为303.8万美元，商誉110万美元[44] - 2021年6月4日公司与Totient达成合并协议，收购时股东可获5500万美元现金（4000万于交割时支付，1500万达成里程碑支付）及2212208股公司普通股，25%股份于交易结束时归属，75%在2.5年内分期归属[48] - 收购Totient的估计购买价格为6125.9万美元，包括现金支付3536.8万美元、股票支付1389.1万美元、里程碑达成的现金支付1200万美元[49] - 收购Totient时，可辨认资产和负债分配中总资产公允价值为7722.7万美元，总负债为1596.8万美元，净资产公允价值为6125.9万美元，商誉2028万美元，无形资产5460万美元[52] - 收购的无形资产中，单克隆抗体库估计公允价值4630万美元，使用寿命20年；开发的软件平台及相关方法专利估计公允价值830万美元，使用寿命15年，估值采用收入法，折现率18%-23%[53] 贷款与融资相关 - 2018年6月公司与Bridge Bank签订贷款协议，初始借款30万美元，后经多次修订，借款总额增至500万美元，贷款将于2023年6月16日到期[57][59][62] - 公司可提前偿还全部定期贷款，提前还款溢价最初为1%，2022年5月11日后降至0%，还需支付本金3%的最终付款[63] - 公司需支付贷款总额3.5%的费用，该费用在2021年7月26日公司IPO完成时支付[64] - 2020年5月公司获得0.6百万美元PPP贷款，利率1%，2021年2月该贷款全额豁免[67] - 2021年3月公司发行125.0百万美元可转换本票，年利率6%，IPO时按发行价18%折扣转换，转换为9,732,593股普通股[68] - 2021年3月，公司发行1.25亿美元可转换票据，2021年7月转换为973.2593万股普通股[173] 业务合作与项目相关 - 截至2022年3月31日，公司有15个活跃项目，其中8个专注于开发生产细胞系，7个为发现类应用[114] - 公司业务模式是与生物制药公司建立合作关系，通过平台为其快速创建下一代生物药物候选物和生产细胞系[113] - 2022年1月与默克达成研究协议，默克有权提名最多三个药物发现靶点并达成合作[120] - 截至2022年3月31日，累计合作伙伴18家，累计项目37个，活跃项目15个[139] - 2019年12月与KBI BioPharma签订联合营销协议，获80万美元预付款和总计280万美元里程碑付款，截至2022年3月31日已收到230万美元[145] - 2021年9月联合营销协议修改，剩余付款改为一次性30万美元费用[147] 公司相关政策与环境影响 - 公司作为新兴成长公司，可延迟采用JOBS法案颁布后发布的新会计准则，直至适用于私人公司[196] - 公司将保持新兴成长公司身份，直至满足特定条件，如年度总收入达10.7亿美元或以上等[197] - 本季度报告期内通胀上升，预计近期将持续，可能对公司经营结果产生不利影响[198] - 公司采用收购法核算业务合并，需对收购资产和承担负债进行估值和估计[190] 公司费用预期 - 公司预计研发、销售和管理费用将随业务发展而增加[149][151][152]

业绩总结 - 公司2022年第一季度的总收入为2500万美元，同比增长15%[54] - 公司预计2022年全年收入将达到1.2亿美元，较2021年增长20%[54] - 公司在2022年第一季度的毛利率为60%，较去年同期提高了5个百分点[54] - 公司预计2022年第二季度的收入将达到3000万美元，环比增长20%[54] 用户数据 - 客户满意度调查显示满意度达到了85%[54] - 国际市场的销售额占总收入的40%，显示出全球扩展的潜力[54] 新产品与技术研发 - Absci的AI预测与实验室测量的结合亲和力具有高相关性，相关系数为0.85[19] - Absci的AI发现的新伴侣蛋白使Fab产量提高了2倍[24] - Bionic Protein™技术使得Absci能够在难以生产的生物制剂中实现非标准氨基酸的特定位点结合[29] - Absci的Bionic SoluPro®平台生产的trastuzumab达到约1 g/L，且误结合率低于1%[30] - 预计2022年将新增五个新项目，总数达到八个，主要集中在药物发现领域[51] - 公司在电话会议中强调了新产品的推出将推动未来的收入增长[54] 市场扩张与战略 - 公司计划在未来三年内将市场份额提高至25%[54] - 公司在未来的战略中将重点关注可持续发展和社会责任[54] 合作与并购 - Absci与Merck的研究合作潜在价值为6.1亿美元，包括前期费用和里程碑[46] 研发与支出 - 公司在研发方面的支出为500万美元，占总收入的20%[54] - Absci的团队已扩展至225名以上的专家，涵盖AI、免疫学、合成生物学和蛋白质表达领域[50] 行业趋势 - 生物制剂的中位峰值销售额为13亿美元，年增长率为3%[40] - 仅有4%的药物从发现阶段成功进入上市[7]

公司使命与目标 - 公司使命是一次一个蛋白质地改变世界，目标是创造更好药物并让其更快惠及患者[8] - 公司目标是成为生物药物发现和细胞系开发的首选合作伙伴，业务模式是与生物制药公司建立合作关系[12] 公司平台能力 - 公司构建集成药物创造平台，可在一个高效流程中识别新药物靶点、发现最佳生物治疗候选药物并生成生产细胞系[9] - 公司能在所需最终蛋白质支架和可扩展制造细胞系中快速筛选多达数十亿个候选药物[9] - 公司SynBio平台可并行评估数十亿个蛋白质序列和细胞系设计变体[14] - 公司可为每个发现项目设计和生成多达数十亿个候选药物序列变体[14] - 公司可创建多达数十亿个不同细胞系并测量其性能[14] - 公司专有检测可对数百万到数十亿个药物序列和细胞系变体进行评估和排序[14] - 公司使用合成生物学方法构建多达数十亿个基因不同的细胞进行评估[22] - 公司专有高通量ACE检测可对多达数十亿个细胞进行评估和排序[22] - 公司使用HiPrBind检测对ACE检测中的数千个阳性结果进行定量表征[22] - 公司策略是通过专有平台评估数十亿个独特蛋白质变体以发现下一代生物药[25] - 公司集成药物创造平台可评估数十亿所需蛋白质变体，同时生成可扩展生产细胞系[37] - 公司SynBio平台基于大肠杆菌，可并行评估数十亿蛋白质序列和细胞系设计变体[37] - 公司可针对每个发现项目设计和生成定制的药物候选序列变体库，最多可达数十亿个不同版本[37] - 公司折叠和表达解决方案可创建多达数十亿个不同细胞系，以找到最适合目标蛋白质的解决方案[37] - 公司专有ACE和HiPrBind检测可评估和分类数百万到数十亿个药物序列和细胞系变体[37] - 公司构建多达数十亿个基因不同的SoluPro或Bionic SoluPro细胞用于评估[42] - 公司使用ACE Assay筛选细胞，可表征数百万或数十亿个独立菌株[42] - 公司为每个项目评估多达数十亿个不同的细胞系[58] 公司业务项目情况 - 截至2021年12月31日，公司在12个活跃项目中有药物候选物，涉及8个当前合作伙伴的临床前或临床管线[12] - 8个活跃项目专注为合作伙伴开发的药物候选物开发生产细胞系，包括5个临床前、1个1期、1个3期和1个动物健康项目[12] - 其余4个活跃项目包括3个与EQRx的发现项目和1个与Astellas的先导优化项目[12] - 公司在2020年12月商业推出初始Discovery应用，目前有一个Discovery项目正在进行铅优化[45] - 公司在2018年推出CLD应用，除一个项目外，其他正在进行的项目均为CLD[53] - 截至2021年12月31日，公司有12个活跃项目，涉及8个合作伙伴的临床前或临床管线，其中8个项目专注于为合作伙伴开发生产细胞系，4个项目为发现应用[67] - 公司已完成22个额外分子的CLD技术开发，这些历史项目旨在展示平台能力，预计无进一步收入或下游付款[67] - 公司活跃项目和所有项目中，双特异性单克隆抗体活跃项目为1个，所有项目为1个；双特异性T细胞衔接子活跃项目为2个，所有项目为3个等，活跃项目总数为12个，所有项目总数为34个[68] 生物药市场情况 - 2020年生物药全球销售额约2540亿美元，在销量前20的疗法中占12种[14] - 目前处于1期临床开发的生物药中，下一代生物药占比32%[14] - 2020年全球蛋白生物制剂市场规模约2540亿美元，预计2026年达4180亿美元，复合年增长率约9%[29] - 下一代生物制剂目前约占处于开发阶段的一期蛋白生物制剂的32%[29] - 从靶点发现到研究性新药申请时间约5.5年，约三分之一的先导药物候选物进入人体临床试验，进入一期试验的药物候选物中12%获得上市许可，耗时约8年[33] - 2020年全球蛋白类生物制品累计销售额约达2540亿美元，占所有药物销售额的33%，预计到2026年将达到4180亿美元，复合年增长率约为9%[61] - 2020年有72种蛋白类生物制品达到重磅炸弹级别，年全球销售额超过10亿美元[61] - 蛋白类生物制品销售中，单克隆抗体约占63%，平均每个产品峰值销售额为27亿美元（中位数为13亿美元）[61] - 下一代生物制品在一期临床开发的蛋白类生物制品中约占32%，在2539种临床前蛋白类生物制品中占比相似[61] 公司技术优势 - 公司Denovium引擎AI技术基于深度学习计算模型，可对氨基酸序列和细胞系特征对蛋白质功能和可制造性的影响进行预测[39] - 公司计算抗体和靶点发现技术可从批量RNA测序数据中重建抗体和其他疾病特异性蛋白质的序列[39] 公司业务时间与成本优势 - 公司可在短短10天内为特定生物制剂创建细胞系[55] - 公司的CLD项目从基因到生产符合cGMP要求材料的时间为6个月，而标准CHO细胞系开发需要1 - 2年[55] - 公司估计生物药物原料成本相对于CHO生产系统可节省约50%[60] - SoluPro生物反应器生长周期为1 - 2天，而CHO细胞系为10 - 14天[60] - SoluPro系统的生产率按克/升/天计算大约是CHO系统的5 - 10倍[60] 公司战略 - 公司商业战略围绕与生物药物开发公司建立技术开发伙伴关系，目标是获得新伙伴并扩大与现有伙伴的关系[70] - 公司增长战略包括建立新伙伴关系、增加与现有伙伴合作的分子数量、扩大伙伴关系范围、创造新生物模式和新型结合物、通过研发和战略收购发展平台、创建专有资产、利用平台开拓生物制药以外的市场机会[71][73] 公司竞争情况 - 公司所处的生物制药研发技术市场竞争激烈，面临全球竞争和重大知识产权壁垒[74] - 公司在新型靶点识别领域可能面临来自Insitro、TScan Therapeutics等公司的竞争[75] - 公司在AI引导药物设计和发现领域可能面临来自Generate Biomedicines等公司的竞争[75] - 公司在支架设计和药物平台开发领域可能面临来自Amgen等公司的竞争[75] - 公司在新型人/人源化抗体发现领域可能面临来自AbCellera Biologics等公司的竞争[75] - 公司在非标准氨基酸蛋白质工程领域可能面临来自Ambrx等公司的竞争[75] - 公司在细胞系生成和单细胞筛选领域可能面临来自Lonza Group AG等公司的竞争[75] 公司知识产权情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有40项已授权专利和83项待审批专利申请，其中包括4项美国已授权专利和36项美国待审批专利申请[76] - 公司专利和专利申请若获批，预计在2033年8月至2042年12月到期，未考虑专利期限调整或延长情况[78] - 截至2021年12月31日，公司在美国拥有Absci、SoluPro、SoluPure的注册商标，在其他司法管辖区拥有8项商标注册[78] 法规相关情况 - 美国FDA收到IND申请30天后若无安全担忧或问题则自动生效，否则可能暂停临床研究[83] - 2010年《患者保护与平价医疗法案》使生物制品面临低成本生物类似药竞争，增加多数制造商最低医疗补助回扣，制造商需为特定品牌处方药支付新的年费和税款等[89] - 自2019年1月1日起，制造商在医保D部分覆盖缺口期间需为符合条件受益人提供适用品牌药协商价格70%的销售点折扣[89] - 公司需遵守美国《反海外腐败法》等多项反贿赂和反洗钱法律[90] - 生物制药公司受联邦、州和外国司法管辖区医疗保健法规约束，违规可能面临处罚[86] - 美国州和联邦环境保护及有害物质相关法律影响公司业务[87] 公司基本信息 - 2021年12月31日，公司有212名员工和211名全职员工[91] - 2021年6月，公司完成对Totient, Inc.的收购[93] - 公司最初于2011年8月成立为俄勒冈州有限责任公司，2016年4月转为特拉华州有限责任公司，2020年10月转为特拉华州公司[93] - 公司主要行政办公室位于华盛顿州温哥华市东南米尔平原大道18105号，电话(360) 949 - 1041，网站https://www.absci.com/[93] 财务数据关键指标变化 - 2021年末总资产为426,195千美元，较2020年末的88,569千美元增长约381.2%[293] - 2021年末总负债为60,088千美元，较2020年末的21,564千美元增长约178.6%[293] - 2021年总营收为4,782千美元，较2020年的4,780千美元基本持平[296] - 2021年总运营费用为80,020千美元，较2020年的18,081千美元增长约342.6%[296] - 2021年运营亏损为75,238千美元，较2020年的13,301千美元亏损扩大约465.7%[296] - 2021年净亏损为100,960千美元，较2020年的14,353千美元亏损扩大约603.4%[296] - 2021年归属于普通股股东和单位持有人的净亏损为103,244千美元，较2020年的49,469千美元亏损扩大约108.7%[296] - 2021年基本和摊薄后每股净亏损为2.08美元，2020年为3.19美元[296] - 2021年加权平均流通普通股和单位数量为49,685,194股，2020年为15,494,908股[296] - 2021年综合亏损为100,973千美元，较2020年的14,353千美元亏损扩大约603.5%[296] - 2019年12月31日，可赎回单位为9,964,572，可转换优先股单位金额为52,763千美元，普通股单位为15,215,724，股东和成员总赤字为41,159千美元[298] - 2020年发行D类优先股单位473,952，金额4,625千美元；优先股单位赎回价值增加34,336千美元；净亏损14,353千美元[298] - 2020年12月31日，可赎回股份为13,752,043，可转换优先股金额为156,433千美元，普通股为17,887,631，股东和成员总赤字为89,428千美元[298] - 2021年发行E类优先股254,886股，金额4,944千美元；发行受限股703,425股；净亏损100,960千美元[298] - 2021年12月31日，普通股为92,648,036，股东和成员总赤字为366,107千美元[298] - 2021年经营活动净现金使用量为60,598千美元，2020年为10,970千美元[300] - 2021年投资活动净现金使用量为67,377千美元，2020年为2,171千美元[300] - 2021年融资活动净现金提供量为336,193千美元，2020年为70,973千美元[300] - 2021年现金、现金等价物和受限现金净增加208,218千美元，2020年为57,832千美元[300] - 2021年期末现金、现金等价物和受限现金为279,926千美元，2020年为71,708千美元[300] - 2021年和2020年，两家合作伙伴分别占技术开发收入的约77%和73%；2020年末，一家合作伙伴占技术开发应收账款总额的约93%；2021年末，四家合作伙伴占约84%[318] - 2021年，公司确认0.6百万美元的某些经营租赁使用权资产减值费用和0.3百万美元的租赁改良资产减值费用[322] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，联合营销协议递延收入分别为120万美元和180万美元[329] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，合同资产分别为60万美元和10万美元[329] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，合同负债分别为140万美元和260万美元[329] - 2021年和2020年，公司分别确认150万美元和20万美元期初递延收入为当期收入[329] - 2021年和2020年12月31日止年度，折旧费用分别为450万美元和110万美元[354] - 2021年和2020年12月31日止年度，归属于普通股股东和单位持有人的净亏损分别为1.13119亿美元和6070.1万美元[353] - 截至2021年12月31日，商誉余额为2.1335亿美元，其中收购Denovium产生105.5万美元，收购Totient产生2028万美元[356] - 2021年无形资产摊销费用为210万美元，截至2021年12月31日，无形资产净值为5499.2万美元[357] - 截至2021年12月31日，LSA贷款未来到期情况为2022年240万美元，2023年115万美元，长期债务总额为352.4万美元[362] - 2021年和2020年租赁费用分别为2,360千美元和710千美元[368] - 截至2021年12月31日，未来未折现租赁付款总额为19,995千美元，现值为16,487千美元[369] - 2021年和2020年总股份支付费用分别为10,608千美元和420千美元[378] - 2020年12月31日未归属幻影单位数量为1,202,435，加权平均行权价格为0.47美元[383] - 2021年12月31日394,736份未行使股票增值权（SARs）的总内在价值为320万美元，基于普通股估计公允价值每股8.20美元[383] - 2020年12月31日至20

业绩总结 - 生物药物发现的成功率仅为4%[7] - 生物药物的中位峰值销售额为13亿美元，年增长率为3%[42] 技术与研发 - Absci的AI预测与实验室测量的结合亲和力具有高相关性，相关系数为0.74[21] - Absci的AI发现的新伴侣蛋白使Fab产量提高了2倍[27] - Bionic SoluPro®技术生产的trastuzumab达到约1 g/L，且误掺入率低于1%[33] - Absci的AI深度学习平台（Denovium Engine™）在药物发现和细胞系设计中表现出色[50] - Absci的技术开发周期为10至13年，生物药物的专利保护期为12年[38] 市场与合作 - Absci与默克的研究合作潜在价值为6.1亿美元，包括前期费用和里程碑[48] - 公司在J.P. Morgan Healthcare Conference上展示了其最新的市场战略[56] 人员与项目 - Absci在2022年扩展团队至225人，涵盖AI、免疫学、合成生物学等领域的专家[51] - Absci目前有15个活跃项目，预计将增加经济价值[52]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度收入约为150万美元，较2020年同期的90万美元增长约68%，略低于内部预测 [38] - 2021年第三季度研发费用为1070万美元，2020年同期为270万美元 [39] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为970万美元，2020年同期为130万美元 [40] - 2021年第三季度净亏损为2360万美元，2020年同期为370万美元 [40] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为2.793亿美元 [40] - 2021年第三季度经营活动现金使用量为2170万美元，公司还购置了约560万美元的财产、厂房和设备资产 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司目标风险调整后项目价值在1000万美元至2000万美元之间，细胞系开发交易处于范围低端，发现交易处于高端 [36] - 预计2021年完成五个新项目，目前预计其中三个将是发现交易，这五个项目目前的价值经风险调整后在5000万美元至1亿美元之间，但今年仅确认接近500万美元的收入 [37] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过整合AI和生物学，利用集成药物创造平台，以史无前例的速度为患者提供更好的药物 [8] - 公司采用专注于合作伙伴关系的差异化商业模式，开发药物候选物和相关细胞系，将其授权给合作伙伴，并从项目费用、里程碑和特许权使用费中获益 [8] - 公司今年宣布两项变革性收购，整合Denovium和Totient的技术和团队，显著扩展了能力，推进了靶点识别和计算机药物发现及细胞系开发 [10] - 公司与多个合作伙伴建立了合作关系，包括与EQRx的多项目合作，以发现和开发下一代蛋白质药物 [13] - 公司在研发方面进行了四个主要领域的投资，包括药物发现能力、仿生蛋白、Denovium收购和AI投资、Totient收购和计算抗体及靶点发现活动和资产，这些投资为现有成就奠定了基础，并为未来业务机会提供了支持 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年对公司来说是具有重大变革意义的一年，公司实现了巨大增长，进行了战略收购和合作，团队重要岗位有新成员加入，并且成功上市，前景非常乐观 [7] - 公司对进展感到鼓舞，市场反馈积极，随着首次财报电话会议的召开，公司步入正轨，期待未来取得更多成就 [18] - 虽然目前收入略低于原预测，但发现项目将产生更大的长期和可持续价值，公司专注于活跃和正在进行的项目，随着项目成熟，有望在未来25年产生收入 [37][38] 其他重要信息 - 公司迁至近8万平方英尺的先进园区，增强了能力，推动了组织向创新和协作发现空间的转型 [9] - 公司团队规模从年初的74人增长到近220人，成功招募了顶尖人才 [16] - 公司今年成功完成多次融资，筹集了超过4.35亿美元，包括3月的关键交叉轮融资和7月的首次公开募股 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于Totient的开发意愿、诊断机会以及对中和COVID-19刺突蛋白的看法 - 公司认为当前COVID-19机会窗口可能已关闭，但随着疫情演变可能会重新开启，目前平台重点是肿瘤学和自身免疫性疾病，这一成果是对平台的关键验证，展示了团队快速识别有效解决方案的能力 [44] - 公司尚未深入考虑诊断方面的机会，但认为存在潜在机会；对于Totient资产的开发，公司正在内部评估推进的程度，不会在近期自行推进临床试验，而是在与合作伙伴合作前探索接近临床试验的程度 [46] - 公司可以利用合作伙伴的数据进行靶向发现项目，也可以利用与医院合作获得的患者样本进行内部靶点验证，计划执行这两种策略 [47] 问题2: 关于EQRx合作的优先事项和下游经济情况 - 这是一项多靶点、多项目的合作，目前无法透露具体靶点，但公司对此非常兴奋，合作有下游经济价值 [49] 问题3: 关于明年项目收入流的可见性 - 目前提供明年的指导还为时过早，今年合作伙伴的兴趣从细胞系开发转向发现，这些交易的完成时间比原估计的细胞系开发交易更长，导致收入确认时间差异，但公司对引入的项目感到满意，随着项目执行，时间问题将得到解决 [51] 问题4: 关于与Astellas和PhaseBio合作的发现工作、推进到临床前和临床阶段的前景以及PhaseBio项目的时间安排 - 与Astellas的合作是分子优化发现项目，而非从头药物发现，项目进展顺利，但目前无法对推进到临床前和临床阶段发表意见 [54] - 由于不能披露与PhaseBio合作的资产，无法对相关问题发表意见，PhaseBio更适合回答这些问题 [54] 问题5: 关于管道中早期和晚期谈判的组合以及明年签署交易的组合是否会向发现项目转移 - 今年目标的五个交易中，预计三个将是发现交易，未来三个也将是发现交易，如果继续保持这一趋势，明年的交易将严重偏向发现项目，这是基于与合作伙伴的讨论和反馈做出的假设 [59] - 市场对公司的发现平台非常感兴趣，发现项目包括分子发现和细胞系开发，目前管道中大部分是发现项目 [60] 问题6: 近期招聘的重点是R&D的四个举措还是商业方面，以及商业组织中近期的低挂果实是来自现有客户扩展还是寻找新客户 - 大部分招聘人员与实验室和运营团队相关，第三季度SG&A高于预期，其中很大一部分与非股票薪酬、招聘和上市公司成本有关，预计第四季度招聘将继续增长，但明年将大幅放缓，公司正在建立能够执行更多交易的基础设施 [63][64] - 公司扩展AI和数据科学团队，吸引了世界级的AI人才，原因是公司拥有独特的数据 [65] - 现有合作伙伴关系对公司未来扩展至关重要，公司希望与现有合作伙伴签署新的多项目协议，同时吸引新的合作伙伴，目前趋势是与一个合作伙伴签署多项目协议 [68] 问题7: 考虑到九个活跃项目大多处于早期阶段，从技术和时间线来看，2023年末或2024年是否更有可能看到项目接近或触发商业前里程碑付款 - 公司没有从合作伙伴那里获得其临床项目的确切细节，根据传统临床项目的经验，这个时间点可能是合适的，通常从项目开始到治疗药物最终获批需要10年时间，公司将在项目公开宣布时获得相关见解 [70] 问题8: EQRx是否算作2021年五个项目目标中的一个或多个，以及如何区分项目和交易的关键绩效指标 - EQRx是一个多项目合作，应算作多个项目，公司有信心实现今年的五个项目目标 [73] 问题9: 关于未来管道中潜在项目的启动情况，包括可见性、与其他合作伙伴的对话时间、签署协议的时间以及建立积压项目的过程 - 公司在过去四五个月里一直在建立积压项目，扩大了业务开发团队，EQRx的交易已经完成，还有其他交易接近签署，从细胞系开发向发现的转变导致了一些签约延迟，但已经建立了明年的项目管道 [75] - 公司目前有强大的发现项目管道，IPO增强了公司的信誉，推动了管道建设，明年的管道非常强劲 [76]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为279,262千美元，较2020年12月31日的69,867千美元大幅增加[12] - 截至2021年9月30日，公司总流动资产为300,665千美元，2020年12月31日为73,234千美元[12] - 截至2021年9月30日，公司总负债为61,106千美元，2020年12月31日为21,564千美元[12] - 截至2021年9月30日，公司可赎回可转换优先股授权股数为0股，2020年12月31日为13,845,050股[12] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行及流通股数为92,557,233股，2020年12月31日为17,887,631股[12] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损为165,859千美元，2020年12月31日为90,065千美元[12] - 截至2021年9月30日，公司其他股东赤字为388,013千美元，2020年12月31日为 - 89,428千美元[12] - 截至2021年9月30日，公司应收账款为714千美元，2020年12月31日为1,594千美元[12] - 截至2021年9月30日，公司长期债务净额为1,712千美元，2020年12月31日为4,141千美元[12] - 截至2021年9月30日，公司递延收入为122千美元，2020年12月31日为0千美元[12] - 截至2021年9月30日，股东权益赤字为388013美元[19] - 截至2021年9月30日，流通在外的加权平均普通股和单位数量（基本和摊薄）为92557233股[16] - 截至2021年9月30日，公司总资产为7.8905亿美元，总负债为1.7646亿美元，净资产公允价值为6.1259亿美元[89] - 截至2021年9月30日，公司财产和设备净值为4409万美元，2020年12月31日为890.9万美元；2021年前三季度折旧费用分别为140万美元和260万美元，2020年同期分别为30万美元和80万美元[96] - 截至2021年9月30日，公司根据贷款和担保协议的未偿本金余额为400万美元，贷款年利率为6%[104] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，融资租赁资产分别约为900万美元和430万美元，累计折旧分别约为170万美元和90万美元[110] - 截至2021年9月30日，未来未折现租赁付款总额为747.5万美元，租赁负债现值为678万美元[111] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为6.2年和4.9年，融资租赁分别为2.4年和3.0年；经营租赁和融资租赁加权平均折现率均为8%和7%[112] - 截至2021年9月30日，未来租赁付款由总额为180万美元的不可撤销备用信用证担保[113] - 截至2020年12月31日，可赎回可转换优先股授权股份为1384.505万股，已发行和流通股份为1375.2043万股，净收益为9936.6万美元，清算优先权为2.03095亿美元[117] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，总基于股票的薪酬费用分别为378.3万美元和8.6万美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，分别为737.6万美元和15.2万美元[121] - 截至2021年9月30日，受限股未确认薪酬费用为1290万美元，预计在剩余加权平均2.8年内确认[123] - 截至2021年9月30日，40.0675万份SARs的合计内在价值为460万美元[128] - 截至2021年9月30日，股票期权未确认基于股票的薪酬为2530万美元，预计在剩余加权平均3.6年内确认[131] - 截至2021年9月30日，按公允价值计量的资产总计120万美元（均为无公允价值的权益证券，属层级3），负债总计1200万美元（或有对价1200万美元，属层级3）[151] - 2021年前九个月，按重大不可观察输入值（层级3）计量的负债中，发行时公允价值为1.37亿美元，2021年公允价值变动为3502万美元，IPO时转换或支付1.6074亿美元，截至9月30日余额为1200万美元[153] - 截至2021年9月30日，与AGC公司的联合开发协议在2021年前三季度和前九个月无收入确认，2020年前三季度和前九个月收入分别为0和20万美元[157] - 2021年第三季度和前九个月，公司普通股股东和单位持有人的净亏损分别为2387.6万美元和7807.8万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.33美元和2.16美元[160] - 2021年第三季度和前九个月，公司持续经营业务的有效所得税税率分别为6.7%和9.3%[162] - 2021年第三季度和前九个月，公司总营收分别为150万美元和330万美元，较2020年同期分别增长68%和62%[170] - 2021年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为2360万美元和7580万美元，较2020年同期分别增加1990万美元和6640万美元[170] - 2021年第三季度和前九个月，公司研发费用分别增加800万美元和2200万美元，增幅分别为299%和321%[170] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.659亿美元，现金及现金等价物总额为2.793亿美元[170] - 截至2021年9月30日，累计合作伙伴数量为17个，较2020年12月31日的16个增加了6.25%；累计项目数量为31个，较2020年12月31日的29个增加了6.90%；活跃项目数量为9个，较2020年12月31日的8个增加了12.5%[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度技术开发收入为139万美元，2020年同期为92.2万美元；2021年前三季度为292.2万美元，2020年同期为196.4万美元[16] - 2021年第三季度合作收入为14.9万美元，2020年同期亏损6000美元；2021年前三季度为40.8万美元，2020年同期为8.8万美元[16] - 2021年第三季度总营收为153.9万美元，2020年同期为91.6万美元；2021年前三季度为333万美元，2020年同期为205.2万美元[16] - 2021年第三季度研发费用为1073万美元，2020年同期为269.2万美元；2021年前三季度为2882万美元，2020年同期为685.1万美元[16] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为973.3万美元，2020年同期为125.7万美元；2021年前三季度为1959.7万美元，2020年同期为308.9万美元[16] - 2021年第三季度折旧和摊销费用为221.8万美元，2020年同期为33.1万美元；2021年前三季度为389.5万美元，2020年同期为78万美元[16] - 2021年第三季度运营亏损为2114.2万美元，2020年同期为336.4万美元；2021年前三季度为4898.2万美元，2020年同期为866.8万美元[16] - 2021年第三季度净亏损为2363.4万美元，2020年同期为374.8万美元；2021年前三季度为7579.4万美元，2020年同期为941.4万美元[16] - 2021年第三和九个月，两家合作伙伴分别占技术开发收入约73%和79%；2020年第三和九个月，两家和三家合作伙伴分别占技术开发收入99%和78%[46] - 截至2021年9月30日，三家合作伙伴占技术开发安排下应收账款总额约78%；截至2020年12月31日，一家合作伙伴占技术开发安排下应收账款总额约93%[47] - 2019年12月公司与KBI签订四年联合营销协议，获80万美元不可退还预付款和总计280万美元里程碑付款，截至2021年9月30日已收到230万美元[58] - 2021年9月联合营销协议修改，剩余付款改为KBI一次性支付30万美元[59] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，联合营销协议相关递延收入分别为130万美元和180万美元[59] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，合同资产分别为70万美元和10万美元[59] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，合同负债分别为210万美元和260万美元[60] - 2021年第三和九个月，公司分别确认20万美元和130万美元递延收入为当期收入；2020年第三和九个月，分别确认10万美元和20万美元递延收入为当期收入[60] 公司股权变动 - 2021年6月公司董事会和股东将普通股授权股数增至78,320,000股[28] - 2021年7月21日公司首次公开募股注册声明生效，22日股票开始在纳斯达克全球精选市场交易，26日IPO结束，发行14,375,000股普通股，发行价16美元/股，总净收益2.102亿美元[29] - 2021年7月16日董事会和股东批准以3.3031比1的比例进行正向股票拆分，19日生效[31] - 2020年10月15日公司从特拉华有限责任公司转变为特拉华公司，所有流通在外的普通股单位和可赎回优先股单位按1比1转换[32] - IPO完成前，所有流通的可赎回可转换优先股转换为4626.6256万股普通股[117] - 2016年A - 1类融资时授予投资者购买93,007个A - 1类优先股单位的认股权证，2020年10月换为购买A - 1系列优先股的认股权证，该认股权证在IPO前按公允价值计量，属公允价值层级3[148] - IPO时，优先股认股权证转换为购买307,211股公司普通股的认股权证，并在IPO后三个月内行使[153] - 2021年第三季度，公司董事会成员的雇主行使认股权证购买307,211股普通股，公司获得现金收益0.1百万美元[158] - 2021年6月，2020计划下预留未来发行的普通股数量增至11,980,029股；7月采用2021计划，初始预留未来发行的普通股数量为8,133,750股；截至9月30日，2021计划下有7,736,950股可供发行[143] - 2021年7月，公司董事会通过2021员工股票购买计划，预留903,750股普通股用于发行，截至9月30日，首个发行期未开始，无相关基于股票的薪酬[144] 公司收购与合作 - 2021年1月公司完成对Denovium收购，总对价约303.8万美元，其中现金267万美元，股权36.8万美元[74][75] - 公司向Denovium联合创始人发行1010296股普通股，80%（808238股）受股票限制协议约束，四年内按月归属，公允价值150万美元将在四年服务期确认为补偿成本，其余20%（202058股）立即归属[76] - 收购Denovium产生的110万美元商誉归因于整合的劳动力及平台与Denovium引擎的协同效应，该商誉不可税前扣除[79] - Denovium的无形资产Denovium Engine估计公允价值为250.7万美元，估计摊销期为5年[81] - 2021年6月4日公司与Totient达成合并协议，Totient股东可获总计5500万美元现金及2212208股公司普通股[82][83] - 收购Totient初步购买价格约6125.9万美元，包括现金支付3536.8万美元、股票支付1389.1万美元、里程碑达成后的现金支付1200万美元[86] - 收购Totient时发行的普通股中，25%在交易完成时归属，其余75%将在2.5年内分六期归属[83] - 2021年1月和6月，公司分别完成对Denovium和Totient的收购[173][175] - 2021年10月，公司宣布与EQRx开展药物发现合作[176] 公司会计政策与税务相关 - 公司于2021年1月1日采用ASU No. 2020 - 06标准，对合并财务报表无重大影响[72] - 2019年12月FASB发布的所得税会计修订指南，生效时间为2021年12月15日后的财年及2022年12月15日后财年的中期，公司正在评估采用该指南的影响[73] - 2021年第三和第九个月，公司未记录与所得税相关的利息或罚款[62] 公司租赁相关 - 2020年12月，公司签订新设施租赁协议，首年租金约120万美元，最后一年约150万美元，出租人提供250万美元租户激励[106] - 2021年3月，公司对租赁协议进行修订，增加16367平方英尺办公和实验室空间，首年租金约30万美元，最后一年约40万美元，出租人提供70万美元租户激励[107] 公司股票期权相关 - 2021年第三季度和前九个月，公司股票期权预期期限分别为6.1年和