Henry Schein, Inc. (NASDAQ:HSIC) Q3 2021 Earnings Conference Call November 2, 2021 10:00 AM ET Company Participants Graham Stanley - Vice President of Investor Relations and Strategic Financial Project Officer Stanley Bergman - Executive Chairman & CEO Steven Paladino - EVP, CFO & Executive Director Conference Call Participants John Kreger - William Blair Jeffrey Johnson - Robert W. Baird Jonathan Block - Stifel Jason Bednar - Piper Sandler Operator Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the Hen ...

Henry Schein, Inc. (NASDAQ:HSIC) Q2 2021 Earnings Conference Call August 3, 2021 10:00 AM ET Company Participants Carolynne Borders - VP, IR Stanley Bergman - Executive Chairman & CEO Steven Paladino - EVP, CFO & Executive Director Conference Call Participants John Kreger - William Blair & Company Jonathan Block - Stifel, Nicolaus & Company Jeffrey Johnson - Robert W. Baird & Co. Jason Bednar - Piper Sandler & Co. Steven Valiquette - Barclays Bank Nathan Rich - Goldman Sachs Group Operator Good morning, lad ...

ZHENRY SCHEIN® Q1 2021 NASDAQ: HSIC Safe Harbor Provision Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements and Use of Non-GAAP Financial Information In accordance with the "Safe Harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, we provide the following cautionary remarks regarding important factors that, among others, could cause future results to differ materially from the forward-looking statements, expectations and assumptions expressed or implied herein. All forward-looking ...

Henry Schein, Inc. (NASDAQ:HSIC) Q1 2021 Results Conference Call May 4, 2021 10:00 AM ET Company Participants | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Carolynne Borders - VP, IR Stanley Bergman - Chairman and CEO Steven Paladino - EVP and CFO | | Conference Call Participants | | Jeff Johnson - Baird | | Elizabeth Anderson - Evercore Steven Valiquette - Barclays | | Jon Block - Stifel | | John Kreger - William Blair | | Nathan Rich - Goldma ...

ZHENRY SCHEIN® Q4 2020 NASDAQ: HSIC Safe Harbor Provision Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements and Use of Non-GAAP Financial Information In accordance with the "Safe Harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, we provide the following cautionary remarks regarding important factors that, among others, could cause future results to differ materially from the forward-looking statements, expectations and assumptions expressed or implied herein. All forward-looking ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度总净销售额为32亿美元,同比增长18.6% [20] - 内部生成的销售额在本地货币基础上增长17.1%,主要由个人防护设备(PPE)和COVID相关产品的销售推动 [20] - 2020年第四季度GAAP营业利润率为5.7%,同比下降164个基点 [21] - 2020年第四季度非GAAP营业利润率为5.9%,同比下降146个基点 [21] - 2020年第四季度GAAP净利润为1.419亿美元,同比下降57% [26] - 2020年第四季度非GAAP净利润为1.436亿美元,同比增长0.4% [27] - 2020年第四季度GAAP每股收益为0.99美元,同比下降56% [26] - 2020年第四季度非GAAP每股收益为1美元,同比增长3% [27] - 2020年全年总净销售额为101亿美元,同比增长1.3% [49] - 2020年全年内部生成的销售额在本地货币基础上增长0.8% [49] - 2020年全年GAAP每股收益为3.17美元,同比增长40.1% [49] - 2020年全年非GAAP每股收益为2.98美元,同比下降15% [49] 各条业务线数据和关键指标变化 全球牙科业务 - 2020年第四季度全球牙科销售额为18亿美元,同比增长7.2% [30] - 2020年第四季度全球牙科内部销售额在本地货币基础上增长5.1% [30] - 2020年第四季度全球牙科消耗品内部销售额在本地货币基础上增长10%,排除PPE和COVID相关产品后增长5% [31] - 2020年第四季度北美牙科内部销售额在本地货币基础上下降0.7%,其中消耗品增长5.3%,排除PPE和COVID相关产品后增长0.4%,设备下降13.2% [32] - 2020年第四季度国际牙科内部销售额在本地货币基础上增长14.2%,其中消耗品增长16.7%,排除PPE和COVID相关产品后增长11.4%,设备增长6.8% [32] - 2020年第四季度全球牙科专业收入为2亿美元,内部销售额在本地货币基础上增长2.2% [38] - 2020年第四季度全球牙科植入物销售额增长4.3% [38] - 2020年第四季度正畸销售额下降5%,预计2021年第一季度将有所改善 [39] 全球医疗业务 - 2020年第四季度全球医疗销售额为12亿美元,同比增长48.5% [40] - 2020年第四季度全球医疗内部销售额在本地货币基础上增长48.2%,其中北美增长47.9%,国际增长63.1% [40] - 2020年第四季度全球医疗排除PPE和COVID相关产品后的内部销售额在本地货币基础上增长约3.6% [40] - 2020年第四季度COVID测试销售额约为2.7亿美元,高于第三季度的1亿美元 [41] 技术和增值服务业务 - 2020年第四季度技术和增值服务销售额为1.387亿美元,同比增长1.2% [42] - 2020年第四季度技术和增值服务内部销售额在本地货币基础上下降约0.7% [42] - 2020年第四季度北美技术和增值服务内部销售额在本地货币基础上增长0.6% [43] - 2020年第四季度国际技术和增值服务内部销售额在本地货币基础上下降8.4% [44] 各个市场数据和关键指标变化 北美市场 - 2020年第四季度北美牙科内部销售额在本地货币基础上下降0.7%,其中消耗品增长5.3%,排除PPE和COVID相关产品后增长0.4%,设备下降13.2% [32] - 2020年第四季度北美技术和增值服务内部销售额在本地货币基础上增长0.6% [43] 国际市场 - 2020年第四季度国际牙科内部销售额在本地货币基础上增长14.2%,其中消耗品增长16.7%,排除PPE和COVID相关产品后增长11.4%,设备增长6.8% [32] - 2020年第四季度国际技术和增值服务内部销售额在本地货币基础上下降8.4% [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在制定2022-2024年战略计划,重点是优化长期投资回报,继续为股东创造价值 [54] - 公司推出One Schein计划,旨在通过统一的市场进入方法,使从业者能够与公司的供应链、设备销售和服务以及其他增值服务协同工作,为客户提供单一计划中的综合价值 [55] - 公司将继续投资于技术和增值服务业务,包括Henry Schein One的牙科软件解决方案,以及财务服务和业务解决方案 [57][58][64] - 公司将继续投资于牙科专业业务,包括牙科植入物、生物材料、手术药品、根管治疗和旋转产品以及正畸产品 [65][66][67][68][69][70][71][72][73] - 公司将继续投资于PPE和COVID-19相关产品的销售,预计这些产品的销售将继续保持在较高水平 [73][74] - 公司将继续投资于并购活动,尽管在2020年暂停了并购活动,但公司在2020年完成了9项并购,预计这些交易将在第一年略微稀释,之后将大幅增加 [76] - 公司将继续投资于技术,包括电子商务、数字营销和客户参与工具,以提高客户满意度 [79][80][81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来持乐观态度,尽管2020年是公司历史上最具挑战性的一年,但公司成功支持了最初仅提供紧急服务的实践,并在限制放宽后帮助客户恢复实践 [9] - 公司预计2021年非GAAP每股收益将高于2019年的3.51美元,但未提供具体指导 [51][52] - 公司预计2021年PPE和COVID-19相关产品的销售将继续保持在较高水平,但不会像2020年那样显著 [13][14] - 公司预计2021年牙科和医疗客户的患者流量将恢复到COVID-19前的水平 [12][13] - 公司预计2021年北美牙科设备销售将有所改善,国际牙科设备销售将继续保持增长 [37] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将有所改善,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料 [70] - 公司预计2021年医疗业务将继续保持增长,特别是PPE和COVID-19相关产品的销售 [74] - 公司预计2021年并购活动将继续,特别是医疗业务的并购 [76] - 公司预计2021年技术和增值服务业务将继续保持增长,特别是Henry Schein One的云软件解决方案 [61] - 公司预计2021年牙科专业业务将继续保持增长,特别是植入物和生物材料

ZHENRY SCHEIN® Q3 2020 NASDAQ: HSIC Safe Harbor Provision Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements and Use of Non-GAAP Financial Information In accordance with the "Safe Harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, we provide the following cautionary remarks regarding important factors that, among others, could cause future results to differ materially from the forward-looking statements, expectations and assumptions expressed or implied herein. All forward-looking ...

Henry Schein, Inc. (NASDAQ:HSIC) Q3 2020 Earnings Conference Call November 2, 2020 9:50 AM ET Company Participants Carolynne Borders - Vice President of Investor Relations Stanley Bergman - Chairman and Chief Executive Officer Steven Paladino - Executive Vice President and Chief Financial Officer Conference Call Participants Nathan Rich - Goldman Sachs Steven Valiquette - Barclays Bank Jonathan Block - Stifel, Nicolaus & Company Jeffrey Johnson - Robert W. Baird & Co. Steve Beuchaw - Wolfe Research, LLC Gle ...