美股市场表现 - 道琼斯工业指数上涨53.82点至44538.31点，涨幅0.12% [3] - 纳斯达克指数上涨77.94点至20963.59点，涨幅0.37% [3] - 标普500指数上涨14.74点至6312.10点，涨幅0.23% [3] - 道指期货盘前上涨95点至44813点，涨幅0.21% [5] - 标普500期货盘前上涨11.50点至6352.00点，涨幅0.18% [5] - 纳斯达克100期货盘前上涨29点至23280点，涨幅0.12% [5] 中概股表现 - 阿里巴巴股价上涨超过3% [1][2] - 金山云股价上涨近7%，云服务业务增长前景乐观 [1][2] 欧洲股市表现 - 英国富时100指数上涨18.47点至8991.11点，涨幅0.21% [7] - 法国CAC40指数上涨15.25点至7837.25点，涨幅0.19% [7] - 德国DAX指数下跌27.10点至24343.83点，跌幅0.11% [7] - 意大利富时MIB指数上涨211.30点至40340.00点，涨幅0.53% [7] 公司动态 - 奈飞股价上涨2%，上调全年营收预期 [1][2] - 雪佛龙美股盘前上涨3%，完成收购Hess的交易 [8] - 赫斯美股盘前上涨超过7%，公司赢得埃克森仲裁案 [12][13] 行业观点 - 美国众议院议长约翰逊表示应该降息 [9] - 美联储理事沃勒称在美联储会议前不希望预先承诺采取某项行动 [10] - 特朗普称美联储在阻碍房地产市场，呼吁将利率维持在1% [11]

美股市场表现 - 美股三大股指集体高开 道指涨0 16% 标普500指数涨0 27% 纳指涨0 35% [1] - 热门中概股普涨 金山云涨超8% 阿里巴巴涨超3% [1] 公司并购动态 - 雪佛龙上涨2 5% 公司完成收购赫斯公司 [1]

港股市场表现 - 恒生指数上涨1 33% [1] - 恒生科技指数上涨1 65% [1] ETF表现 - 港股科技ETF(159751)上涨0 83% [1] - 恒生港股通ETF(159318)上涨0 67% [1] 个股表现 - 金山云涨幅超过8% [1]

市场表现 - 香港恒生指数收涨1 33% [1] - 恒生科技指数收涨1 65% [1] 个股表现 - 乐普生物涨幅超过24% [1] - 东方甄选涨幅超过12% [1] - 金山云涨幅超过8% [1] - 宁德时代涨幅超过5% [1]

股价变动 - 金山云美股盘前涨超7% [1] - 哔哩哔哩盘前涨超3% [1]

股价变动 - 金山云美股盘前涨幅超过7% [1] - 哔哩哔哩美股盘前涨幅超过3% [1]

英伟达恢复对华AI芯片销售 - 英伟达宣布恢复向中国市场销售专为中国设计符合美国出口管制的H20 AI芯片 已重新提交销售申请并获美国政府许可保证 力争尽快交付 [1] - 英伟达CEO黄仁勋宣布推出面向中国市场全新完全合规的RTX PRO GPU 定位为智能工厂及物流领域数字孪生AI应用的理想选择 [1] AI算力投资机遇 - 中信证券表示H20解禁有望提振头部厂商CAPEX投入节奏 叠加模型迭代到应用爆发的多重催化 下半年AI主线具备充分投资机遇 [1] - 建议关注国内具备AI基础设施 模型能力与应用场景的云和科技厂商 受益海外算力需求的供应链机会 以及国内应用落地 CAPEX提升带来的上游算力基础设施机会 [1] 大模型迭代与算力需求 - 大模型竞争与迭代持续 算力投资大概率维持较高强度 [1] - xAI发布Grok 4 AI聊天机器人最新版本 号称世界最强AI模型 这是该公司自2023年推出首代大模型以来的第四次重要迭代 [1] - Grok4性能提升与快速迭代背后离不开强大算力支撑 xAI在美国田纳西州孟菲斯建立超级计算中心Colossus 配备10万块英伟达H100 GPU 到2025年2月GPU数量翻倍至20万块 [2] 中国智能算力市场发展 - 2024年中国智能算力规模达725 3EFLOPS 同比增长74 1% 增幅是同期通用算力增幅20 6%的3倍以上 [2] - 2024年中国人工智能算力市场规模为190亿美元 同比增长86 9% [2] - 预计2025年中国智能算力规模达1037 3EFLOPS 较2024年增长43% 人工智能算力市场规模达259亿美元 较2024年增长36 2% [2] 国家算力政策支持 - 国家高度重视算力发展 算力是集信息计算力 网络运载力 数据存储力于一体的新型生产力 [3] - 提出完善算力综合供给体系 提升算力高效运载能力 强化存力高效灵活保障 深化算力赋能行业应用 促进绿色低碳算力发展 加强安全保障能力建设等重点任务 [3] - 到2025年目标算力规模超过300EFLOPS 智能算力占比达35% 东西部算力平衡协调发展 [3] 港股算力板块表现 - 港股算力板块受资金青睐 金山云盘中上涨超12% 汇量科技上涨超11% 浪潮数字企业 金蝶国际 易点云 明源云等多股跟涨 [4]

中国科技互联网公司市值排名TOP 50 头部企业格局 - 阿里巴巴以2760.32亿美元市值位居榜首，显著领先其他公司[3] - 小米集团-W以1871.42亿美元排名第四，拼多多以1492.47亿美元紧随其后[3] - 美团-W市值978.45亿美元，位列第六[3] 中游企业分布 - 东方财富(515.59亿美元)、中芯国际(466.49亿美元)、京东(456.09亿美元)占据第8-10名[4] - 快手-W(376.96亿美元)、腾讯音乐(332.09亿美元)、理想汽车(314.71亿美元)组成第二梯队[4] - 贝壳(222.43亿美元)、同花顺(205.28亿美元)等15家企业市值集中在200-100亿美元区间[4][5] 尾部企业特征 - 第25-50名企业市值普遍低于80亿美元，唯品会(77.85亿美元)领跑该区间[5] - 细分领域代表包括：金蝶国际(69.19亿美元)、用友网络(68.35亿美元)等企业软件服务商[5] - 游戏公司如巨人网络(67.43亿美元)、恺英网络(56.58亿美元)占据多个席位[5][6] 行业结构特点 - 电商/零售(阿里巴巴、拼多多、京东)与智能硬件(小米、理想汽车)构成核心板块[3][4] - 金融科技(东方财富、同花顺)与半导体(中芯国际)体现硬科技布局[4][5] - 新兴领域如云计算(金山云39.95亿美元)、AI(科大讯飞151.19亿美元)初具规模[4][6]

市场表现 - 香港恒生指数午后由涨转跌 [1] - 泡泡玛特股价跌幅超过5% [1] - 金山云股价跌幅超过3% [1]

港股通成交活跃股概况 - 7月15日港股通成交活跃股合计成交485.32亿港元，占当日港股通成交金额的32.19%，净卖出金额4.08亿港元 [1] - 阿里巴巴-W成交额为115.93亿港元，成交金额居首；其次是腾讯控股、美团-W，成交金额分别为65.87亿港元、63.15亿港元 [1] - 近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、腾讯控股，均上榜21次 [1] 个股表现 - 金山云为近一个月首次上榜，当日港股通成交额为41.33亿港元，成交净买入0.15亿港元，该股当日收盘上涨16.81% [1] - 腾讯控股成交金额65.87亿港元，净卖出8.31亿港元，最新收盘价517.50港元，日涨幅3.50% [1] - 美团-W成交金额63.15亿港元，净买入6.47亿港元，最新收盘价126.20港元，日涨幅4.38% [1] - 阿里巴巴-W成交金额115.93亿港元，净卖出0.03亿港元，最新收盘价113.50港元，日涨幅6.97% [1] - 小米集团-W成交金额42.78亿港元，净卖出5.25亿港元，最新收盘价57.65港元，日涨幅0.61% [1] - 中芯国际成交金额40.40亿港元，净卖出1.81亿港元，最新收盘价45.60港元，日跌幅1.83% [1]