融资计划 - 公司拟在美国境外以离岸交易方式向非美国人士发售2.82亿股普通股 [1] - 配售受市场状况及其他因素所规限 [1] - 配售依据1933年美国证券法项下S规例进行 [1] 资金用途 - 80%配售所得款项用于支持人工智能业务 包括扩充基础设施及提升云服务能力 [1] - 20%配售所得款项用于补充营运资金及其他公司用途 [1] - 资金计划于2028年12月31日前动用 [1]

融资概况 - 公司通过一般授权配售新股份方式融资 发行338,000,000股（约3.4亿股） 募集约28.0亿港元 扣除费用后净得约27.6亿港元[1] - 配售价8.29港元较前一交易日收市价9.090港元折让约8.8% 较前五个交易日平均收市价8.692港元折让约4.6%[1] - 配售股份占现有已发行股本约8.1% 完成后占扩大股本约7.5%[1] 资金用途 - 所得款项约22.1亿港元（80%）将用于支持AI业务 包括扩张基础设施及提升云服务能力[1] - 约5.5亿港元（20%）用于补充营运资金及其他企业用途[1] 执行安排 - 摩根士丹利亚洲有限公司担任配售代理[1] - 发行根据股东大会授予的一般授权实施 预计于配售协议日期后第六个营业日或之前或由公司与配售代理协定的其他时间完成[1]

中美高层交流 - 王毅会见美国众议员代表团 强调此访为2019年以来首个美国联邦众议员代表团 是破冰之旅 [2] - 中国人民银行行长潘功胜会见桥水基金创始人瑞·达利欧 就国际经济形势及金融市场动态交换看法 [2] 全球经济与政策 - 美联储主席鲍威尔表示部分资产价格处于高位 股票估值相当高 [2] - 经合组织预计2025年全球经济增速为3.2% 较6月预测上调0.3个百分点 2026年增速放缓至2.9% [2] 资本市场动态 - 德勤报告显示港交所2025年前三季度新股融资额全球第一 上交所和深交所分列第五和第八 [3] - 科技 新能源等行业公司成为新股市场热点 新"国九条"及"1+N"政策推动市场稳步发展 [3] - 阿维塔科技计划2025年四季度向港交所递交上市申请 拟2026年二季度完成上市 中金和中信证券为联席保荐人 [3] 美股市场表现 - 美股三大指数集体收跌 道指跌0.19% 标普500跌0.55% 纳指跌0.95% [4][5] - 大型科技股集体下跌 英伟达跌2.82% 亚马逊跌3.04% Meta跌1.28% 特斯拉跌1.93% 甲骨文跌4.36% [6] - 热门中概股普遍收跌 纳斯达克中国金龙指数跌2.22% 百度跌8.09% 腾讯音乐跌4.20% 小马智行涨3.79% [7] 港股市场表现 - 港股三大指数集体走低 恒指跌0.70% 科技指数跌1.45% 国企指数跌0.86% [8] - 银行 黄金股逆势走强 科网 汽车 半导体个股走弱 [9] 公司战略与融资 - 方舟投资管理公司旗下基金购入阿里巴巴ADR 总价值约1630万美元 为近四年来首次持有 [10] - 金山云以每股8.29港元配售3.38亿股 折价8.8% 预计净筹资27.6亿港元 80%用于支持人工智能业务 [10][11] - 微盟集团成立微盟出海并成为Genstore.ai中国区独家战略合作伙伴 [12] - 邮储银行拟吸并全资子公司中邮邮惠万家银行 [12] - 九方智投控股拟战略投资香港持牌虚拟资产交易平台EX.IO [13]

配售协议 - 公司于2025年9月23日交易时段后与配售代理订立配售协议 按每股8.29港元价格配售3.38亿股予不少于六名承配人 [1] - 配售股份若获全额认购 所得款项总额约28.02亿港元 净额约27.6亿港元 [1] 资金用途 - 80%配售所得款项净额将用于支持AI业务 包括扩张基础设施及提升云服务能力 [1] - 20%配售所得款项净额将用于补充营运资金及其他企业用途 [1] - 资金使用期限设定为2028年12月31日前 [1]

公司融资活动 - 公司根据一般授权配售新股份 通过配售代理以每股8.29港元价格向不少于六名承配人配售总计3.38亿股股份[1] - 配售协议于9月23日交易时段后订立 配售股份总数量达3.38亿股[1] - 每股配售定价为8.29港元 配售对象为不少于六名专业机构投资者[1]

股份配售 - 2025年9月23日与配售代理订立协议，以每股8.29港元配售338,000,000股股份[3] - 配售股份占现有已发行普通股约8.06%，扩大后约7.46%[3] - 配售价较9月23日收市价折让约8.80%，较前五个交易日平均收市价折让约4.62%[6] - 净配售价约为每股8.17港元[11] - 配售股份总面值为338,000美元[7] - 配售事项交割须于协议日期后第六个营业日或之前落实[15] - 公司将向香港联交所申请配售股份上市及买卖[4] - 假设配售股份悉售，所得款项总额及净额分别约为2802020000港元及2759989700港元[24] 资金用途 - 80%配售所得款用于支持AI业务，20%用于补充营运资金及其他企业用途[5][24] - 拟将过往融资所得约167百万美元用于投资升级及扩建基础设施[23] - 发售、购股权及认购事项所得款项净额用于支持提升基础设施及云服务能力[27] 业绩数据 - 2025年上半年来自小米－金山生态的收入达11.3亿元，占集团总收入的26%[21] - 2025年上半年集团资本开支及使用权资产合计约4975.50百万元，同比增长约155%[23] 过往发行 - 2025年4月17日及4月25日，分别配发及发行1730万股固定美国存託股及1800万股发售股份[27] - 2025年4月28日，配发及发行277.5万股增发美国存託股[27] - 2025年6月17日，向金山软件配发及发行6937.5万股新股份[27] - 发售、购股权及认购事项所得款项净额总额约为2.79亿美元[27] 其他信息 - 公司证券于纳斯达克全球市场及香港联交所双重上市[18] - 股东2025年6月9日授予董事一般授权，可发行最多824881960股股份[25] - 自2025年6月9日授出一般授权起至公告日期，董事未根据该授权配发或发行新股份[26] - 一般授权允许公司配发、发行或处置额外普通股及/或美国存託股等，不得超过已发行股份总数的20%[32] - 公司将遵守中国证监会规则，就配售事项完成中国证监会备案[30] 市场展望 - 生成式AI市场总收入预计2024 - 2029年间以约40%的复合年均增长率增长[21]

纳斯达克中国金龙指数表现 - 指数下跌2.22% [1] 个股涨跌情况 - 蔚来股价微涨约0.14% [1] - 阿里巴巴下跌0.72% [1] - 携程、理想汽车、老虎证券跌幅均超过1% [1] - 搜狐与京东跌幅均超过2% [1] - 金山云下跌约4% [1] - 百度跌幅超过8% [1]

美股指数表现 - 道琼斯工业平均指数上涨0.1% [1] - 纳斯达克综合指数下跌0.04% [1] - 标普500指数下跌0.02% [1] 个股表现 - 台积电股价上涨近3% [1] - 金山云股价下跌超过4% [1]

融资活动 - 金山云控股有限公司宣布完成增发3.38亿股普通股，发行价格为每股8.29港元 [1] - 此次发行的总规模为28.02亿港元 [1] - 公司为纳斯达克及香港交易所上市的中国领先云服务提供商 [1]

融资计划 - 公司通过一般授权向非美国人士发售2.82亿股普通股进行融资 [1] - 摩根士丹利亚洲有限公司担任本次配售代理 [1] - 配售价格与折让等具体信息未在公告中披露 [1] 资金用途 - 约80%的所得款项将用于支持人工智能业务 包括扩充基础设施及提升云服务能力 [1] - 约20%的所得款项将用于补充营运资金及其他公司用途 [1] 业务背景与时间安排 - 公司主要从事云服务业务 [1] - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 [1] - 发行预计于2028年12月31日前完成 [1]