财务数据和关键指标变化 - 合并净业务利润和与Eves等相关的净收益同比增加409亿日元，达到4603亿日元，完成财年计划7900亿日元的58% [6] - 净收入为3856亿日元，较财年计划增加1701亿日元，完成进度75% [11] - 信用相关成本回购为337亿日元，最终为 - 496亿日元，同比减少315亿日元 [9] - 与股票相关的净收益为 - 68亿日元，成本持有减值同比增加436亿日元 [10] - 净非经常性收益下降184亿日元 [10] - 2021财年合并净业务利润上调30亿日元至8200亿日元，与股票等相关的净损益下调60亿日元至亏损10亿日元，2021财年归属于SG的净收入预测上调20亿日元至5300亿日元 [25][26][27] 各条业务线数据和关键指标变化 零售与商业银行业务 - 个人资产形成呈成功趋势，房地产相关非利息收入同比显著增加359亿日元 [11] 企业与机构业务 - 大型解决方案收入回落，全球企业公司贷款余额同比增加82亿日元，贷款息差改善，高成本存款减少，资本市场交易、并购和其他非利息收入增加，在欧美地区较过去NOPs增加245亿日元 [12] 市场业务 - 今年债券和销售再次下滑，银行ST收入因市场波动稳定而下降415亿日元 [8] 各个市场数据和关键指标变化 日本国内市场 - 总资产为227万亿日元，外国债券增加，较上财年末增加1.6万亿日元 [13] - 国内贷款平均余额呈下降趋势，减少1.1万亿日元，存贷利差较上年增加1个基点 [15] 日本国外市场 - 非日元客户贷款减少22亿日元，非日元客户存款下降，存贷比维持在70% [14] - 国外贷款平均余额减少111亿日元，非日元贷款息差增加5个基点 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续积极向人力资源、IT和数字领域分配管理资源，以实现资本充足、增长投资和增强股东回报之间的最佳平衡，同时继续充分发挥金融中介功能 [29] - 公司将结合客户存款和长期资金，考虑存款趋势和融资环境，实现最佳非日元资金管理 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于新冠疫情复发和对客户的长期影响，公司将密切关注信贷成本 [20] - 考虑到宏观经济状况和未来预期上升的风险，如全球供应限制，公司在第二季度从前瞻性角度计提了337亿日元的准备金 [18] - 尽管面临供应链限制和能源价格上涨等挑战，但公司有信心实现5000亿日元以上的收益 [42] 其他重要信息 - 公司就瑞穗银行的系统故障向客户道歉，并正在审查最新事件的复发情况，审查完成后将进行报告 [5] - 截至2021年9月底，公司在三年内减少3000亿日元持股目标的完成进度为97%，共计减少2923亿日元，不包括因年底取消员工退休福利信托而导致的临时增加 [22] - 基于现行法规的CET1比率较2021年3月增加0.64%，达到12.27%，基于巴塞尔协议III最终完全生效基础的CET1资本比率为9.6%，已超过五年业务计划设定的9%目标 [23][24] - 考虑到客户群体稳定收益基础的稳步增长和40%的股息支付率，中期股息将为每股40日元，较初始预测增加2.5日元，年终股息也将为每股40日元，较初始预测增加2.5日元，这是自2015财年结束以来七年内首次增加股息 [28] 问答环节所有提问和回答 问题1: 系统故障对管理绩效、成本和费用的影响，以及提前宣布股息增加的意图和对市场参与者的信息 - 系统故障对毛利润的负面影响在修订计划中假设为30亿日元，主要是外汇和企业交易减少所致；费用方面，原计划预留100亿日元和80亿日元，但8 - 9月又出现其他系统故障，可能需要增加费用，投资增加30亿日元至130亿日元，其他费用从80亿日元增加到140亿日元 [35][36][38] - 提前宣布股息增加是因为5月提出了40%的派息率指导方针，原指导收益为5100亿日元，实现该目标的可能性增强，且公司有信心和可见性实现5000亿日元以上的收益，符合40%的派息率 [39][40][42] 问题2: 全年预测中信用相关成本和股票相关净损益在上下半年预期情况，以及下半年业务利润下降的原因 - 信用相关成本方面，上半年预留了约300亿日元的前瞻性准备金，下半年将根据情况预留，公司将保持谨慎态度，维持5月给出的指导 [46][47][48] - 股票相关净损益方面，上半年已实施熊基金取消，下半年是否实施相同规模将取决于市场情况，若股价强劲，可能会实施相同规模的取消，否则需为风险做准备，下半年将通过交叉持股销售收益来弥补熊基金的未实现损失 [49][50][51] - 下半年业务利润下降主要是因为市场集团的影响，公司对市场集团采取保守态度，预计业务利润将减少约1000亿日元，主要担忧是通胀上升和未实现损失的管理 [52][53][54] 问题3: 熊基金对冲效果在资本方面的评估，以及是否考虑股票回购 - 熊基金对冲效果约为20个基点，排除该影响后是基本指导方针；考虑到新冠疫情相关贷款的偿还情况，CET1比率虽有负面影响，但公司目标是实现9%以上的水平，有能力考虑增加股东回报 [60][61][62] - 对于股票回购，公司尚未向投资者表明态度，需要综合考虑投资、速度、规模和领域，在增长投资和利用资本之间取得平衡，并将继续向分析师和投资者提供清晰信息 [63][64] 问题4: 零售业务公司在费用控制方面进一步改善的空间，以及GCC海外贷款息差的未来展望 - 零售业务公司在费用控制方面有一定改善空间，新冠疫情加速了社会转型，如在家办公减少了办公空间需求，但系统故障可能导致费用增加，从而抵消进一步改善的效果 [68][69][70] - GCC海外贷款息差目前处于较高水平，但预计增长将放缓，不太可能在短期内降至1%以下，有一定的可持续性 [71][72] 问题5: 下半年信用相关成本在行业风险和大额敞口方面的情况 - 公司需保持警惕和谨慎，特别是新冠疫情对度假村业务和交通运输业的影响可能会持续到下半年和明年；此外，供应链限制和能源价格上涨可能带来意外损失，下半年应考虑类似水平的信贷准备金 [76][77][78]

财务数据关键指标变化 - 2021财年公司净利息收入为9886.17亿日元，较2020财年的8797.91亿日元有所增长[34] - 2021财年公司净收入为8180.48亿日元，较2020财年的1063.15亿日元大幅增长[34] - 2021财年归属于公司股东的净收入为5817.65亿日元，较2020财年的1501.95亿日元显著增长[34] - 2021财年基本每股收益为229.27日元，较2020财年的59.19日元大幅提高[34] - 2021财年公司总资产为221651.474亿日元，较2020财年的211218.76亿日元有所增加[35] - 2021财年公司总负债为211963.317亿日元，较2020财年的202043.136亿日元有所上升[35] - 2021财年公司存款为151010.604亿日元，较2020财年的144948.667亿日元有所增长[35] - 2021财年归属于普通股股东的净收入占总平均资产的百分比为0.26%[35] - 2021财年归属于普通股股东的净收入占平均公司股东权益的百分比为7.50%[35] - 2021财年每股现金股息为75日元，与前几年持平[34] - 2021财年利息收入为133.3509亿日元，较2020财年的201.444亿日元有所下降[37] - 2021财年净利润为47.7375亿日元，归属于母公司所有者的利润为47.102亿日元[37] - 2021财年末总资产为22558.6211亿日元，较2020财年末的21465.9077亿日元有所增长[37] - 2021财年末普通股一级资本为784.9969亿日元，一级资本比率为14.37%，总资本比率为16.87%[37] 公司面临的风险 - 新冠疫情可能对公司业务、经营成果和财务状况产生重大负面影响，或导致信贷成本增加、资产减值等[44][45] - 因问题贷款，公司未来可能需增加贷款信用损失准备金或承担重大信贷及其他成本[46] - 公司持有的股权证券投资组合面临市场风险，股价下跌会导致未实现损失、减值损失等[47] - 利率变化可能导致债券未实现损失或销售损失，影响平均利率利差[48][49] - 外汇汇率波动可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[50] - 公司持有的资产市场流动性下降可能导致进一步损失[51] - 公司面临信息泄露风险，若发生信息泄露，可能导致负债、监管行动和声誉受损，近期或未来的监管变化也增加了合规风险[77] - 反洗钱和反恐融资措施不足可能使公司面临监管行动和声誉损害，公司虽有相关系统和措施，但不能保证有效防止所有违规行为[78] - 与美国国务院指定的支持恐怖主义国家（如伊朗、叙利亚、朝鲜和古巴）的交易可能导致潜在客户和投资者回避与公司开展业务或投资其证券，相关法律法规的加强或变化也可能使公司面临监管行动[80][81] - 金融市场活动违规可能使公司面临监管行动和声誉损害，公司虽有合规措施，但不能保证防止所有违规行为[82][83] - 公司扩大产品和服务范围会面临新的或增加的风险，若风险超出预期，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[88] - 员工错误和不当行为可能导致公司损失和声誉损害，公司采取的减少员工错误的措施可能无法防止所有错误和不当行为[89] - 公司若无法吸引和留住熟练员工，竞争力和效率可能受损，进而对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[90] - 公司面临诉讼和其他法律程序风险，不利的法律程序发展可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[94] 监管政策变化 - 假设2021年3月31日信用评级下降，其他条件不变，一级下降的衍生品合约额外抵押品要求约为59亿日元，两级下降约为138亿日元[62] - 巴塞尔协议III资本充足率规则原计划从2022年1月1日起分阶段实施，2027年1月1日全面实施，后推迟至2023年3月在日本实施[63] - 杠杆率要求框架于2017年12月确定，原计划2019年3月31日分阶段实施，后推迟至2023年3月31日在日本生效[66] - 总损失吸收能力（TLAC）规定自2019年3月31日起分阶段适用于日本全球系统重要性银行（G - SIB），2022年3月31日全面实施（有有限例外）[67] - 若资本充足率、杠杆率、TLAC低于规定水平，金融厅可能要求公司采取纠正措施[64][66][67] - 2016年3月引入资本分配限制制度，金融厅可要求银行或银行控股公司提交并执行资本分配限制计划[226] - 2019年3月引入日本总损失吸收能力（TLAC）法规，金融厅可要求相关国内处置实体提交TLAC改善报告或发出业务改善命令[228] 公司系统故障事件 - 2021年2月和3月，瑞穗银行发生多起系统故障事件，导致日本网络内客户交易中止[72] - 2002年和2011年，公司因系统故障事件收到金融厅的业务改进命令[72] 公司资金与资本筹集 - 公司主要依靠存款和债券作为资金来源，也在金融市场筹集资金，外币资金结构更依赖资本市场[57] - 信用评级下调可能导致债务市场规模和流动性降低、融资成本增加、需提供额外抵押品、现有协议终止或取消[58][60][61] - 公司筹集监管资本主要通过发行债务工具，但在多种不利情况下可能无法以合理成本筹集资本[68][69] 公司业务计划与战略 - 公司于2019年5月宣布了截至2023年3月31日的五年业务计划，但实施可能不成功或无法达到预期效果[87] - 公司自2020年3月31日起实施为期五年的中期业务计划，旨在向新一代金融服务转型[136] - 2021年4月1日，公司通过重组子公司并整合业务功能，成立了瑞穗研究与技术有限公司[137] - 公司积极推动可持续发展，设定长期目标，加强风险管理框架，并改善信息披露[140][141] - 针对2021年2 - 3月子公司瑞穗银行的系统故障，公司将加强故障响应能力，成立相关委员会监督实施预防措施[142][143] - 公司业务结构改革聚焦多个方面，如帮助客户设计生活、提供企业继任解决方案、创建下一代咨询分支等[149] - 公司财务结构改革致力于重新分配资源，加强稳定收入基础，转变业务组合以提高效率和获取稳定收入流[136] - 公司修订环境政策，明确到2050年为实现低碳社会做出贡献，并逐步调整投资组合以符合《巴黎协定》目标[153] - 公司通过Global 300战略，聚焦约300家蓝筹非日本公司拓展业务[185] 公司业务线情况 - 零售与商业银行业务公司负责个人、中小企业和中等市场企业客户，提供综合咨询和便捷金融服务，拓展业务并增强客户便利性[156][166][163] - 零售与商业银行业务公司为个人客户提供资产咨询、形成支持和继承服务，为中小企业和中等市场企业提供管理和个人问题解决方案[158][167] - 企业与机构业务公司负责大型企业、金融机构和公共部门实体客户，提供定制化金融和非金融解决方案[174] - 公司为金融机构提供金融战略建议和投资产品提案等咨询服务[178] - 公司为公共部门客户提供包括公共债券承销等金融服务，并参与日本农村振兴PPP和PFI项目[179] - 公司全球企业公司为日本境外运营的日本公司和非日本公司提供贷款和企业债券承销等解决方案[183] - 公司全球市场公司负责市场相关业务，为个人到机构投资者提供销售和交易服务[188] 行业与市场情况 - 截至2021年6月19日，日本普通银行有121家，信托银行有13家[213] - 截至2021年6月19日，有55家外国银行在日本开展银行业务[216] - 2015年11月，日本邮政集团三家主要公司上市，日本邮政控股出售约11%子公司股权，日本政府出售约11%日本邮政控股股权[220] - 日本邮政控股计划将子公司股权逐步减持至约50%[220] - 2019年4月，日本邮政银行普通存款和定期存款最高接受额度从总计1300万日元提高到2600万日元，各1300万日元[220] - 日本证券市场有大量注册实体从事证券业务，银行业集团和外国金融机构也活跃其中[222] 监管权力与职责 - 日本首相依据《银行法》有权监管日本银行，并将部分监管权委托给金融厅长官[223] - 内阁设立金融担当大臣指导金融厅长官并支持首相[224] - 首相对日本银行和银行控股公司的权力涵盖牌照授予与取消、业务暂停命令和报告提交要求等[225] - 金融厅代表首相可对未达最低资本充足率或杠杆率的机构采取纠正措施[225] 公司历史沿革 - 2000年9月29日，瑞穗控股成立，瑞穗集团诞生[118] - 2000年10月1日，前身银行的证券子公司合并为瑞穗证券，信托银行子公司合并为瑞穗信托银行[118] - 2002年4月，前身银行运营重组为批发银行子公司和零售及中小企业银行子公司[119] - 2003年7月，三家主要银行子公司向新子公司转移约950家公司的贷款等债权[120] - 2005年10月，公司认为企业振兴项目完成，振兴子公司并入各自银行子公司[120] - 2009年5月，瑞穗证券与新光证券合并[122] - 2013年1月，瑞穗证券与瑞穗投资证券合并[124] - 2013年7月，前瑞穗银行和前瑞穗企业银行合并，更名为瑞穗银行[126] - 2016年7月，公司成立银行控股公司瑞穗美洲有限责任公司[127] LIBOR相关变化 - 2012年LIBOR操纵丑闻曝光后，2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交LIBOR报价，2021年3月ICE基准管理公司宣布2021年底停止公布部分LIBOR设置，2023年6月底停止公布其余美元LIBOR设置[101] 股东查阅权 - 仅持有公司3%或以上总投票权或总流通股的股东有权查阅公司会计账簿和记录[114]

财务数据关键指标变化 - 2020财年利息和股息收入为21511.72亿日元，2016 - 2019财年分别为15001.71亿、15090.30亿、17618.86亿、22074.43亿日元[38] - 2020财年净利息收入为8797.91亿日元，2016 - 2019财年分别为10047.64亿、9073.18亿、8719.50亿、8939.67亿日元[38] - 2020财年净收入为1063.15亿日元，2016 - 2019财年分别为8500.63亿、3891.31亿、6016.94亿、757.25亿日元[38] - 2020财年归属于三菱日联金融集团股东的净收入为1501.95亿日元，2016 - 2019财年分别为8504.92亿、3624.40亿、5776.08亿、844.71亿日元[38] - 2020财年基本每股收益为5.92日元，2016 - 2019财年分别为34.19、14.33、22.77、3.33日元[38] - 2020财年总资为211218.76亿日元，2016 - 2019财年分别为193810.15亿、200456.30亿、204255.64亿、197611.19亿日元[39] - 2020财年总负债为202043.14亿日元，2016 - 2019财年分别为185626.96亿、191684.25亿、194751.94亿、188109.70亿日元[39] - 2020财年普通股股东净收入占总平均资产的百分比为0.07%，2016 - 2019财年分别为0.43%、0.18%、0.28%、0.04%[39] - 2020财年普通股股东净收入占平均三菱日联金融集团股东权益的百分比为1.90%，2016 - 2019财年分别为13.33%、5.25%、8.26%、1.11%[39] - 2020财年每股普通股股息占基本每股收益的百分比为126.69%，2016 - 2019财年分别为21.94%、52.34%、32.94%、225.23%[39] - 2020财年利息收入为201.444亿日元，较2019财年的205.6327亿日元有所下降；净利润为45.7221亿日元，较2019财年的11.8762亿日元大幅增长[44] - 2020财年末总资产为21465.9077亿日元，较2019财年末的20079.2226亿日元有所增加；贷款和票据贴现达8346.8185亿日元，较2019财年末的7845.6935亿日元增长[44] - 2020财年普通股一级资本为724.4776亿日元，一级资本为902.4404亿日元，总资本为1072.2278亿日元；普通股一级资本比率为11.65%，一级资本比率为14.52%，总资本比率为17.25%[44] 公司面临的风险因素 - 新冠疫情可能对公司业务、经营成果和财务状况产生重大负面影响，或导致信贷成本增加、资产估值损失和减值以及流动性下降[51][52] - 公司可能因问题贷款需增加贷款损失准备金和承担重大信贷及其他成本，制造业、房地产行业以及银行和其他金融机构的信贷敞口比例相对较高[53] - 公司持有大量上市股票，日本股价大幅下跌会导致未实现损失、减值损失和证券销售损失，还会对资本充足率产生负面影响[54] - 利率上升可能导致债券未实现损失或销售损失，利率变化会对平均利率利差产生不利影响，尽管有风险管理政策，但重大利率变化仍可能影响公司财务状况和经营成果[55][57] - 公司部分资产和负债以美元等外币计价，外汇汇率波动可能导致外币折算损益，若未来汇率波动超预期，会对公司产生重大不利影响[58] - 公司持有的各类可交易资产的市场流动性可能因金融市场动荡等因素显著下降，导致资产价值下跌，进而影响公司财务状况和经营成果[59] - 若公司对未来应纳税所得额的估计发生变化或日本税收政策改变，导致递延所得税资产减少，将对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[61] - 金融交易的会计和估值方法与被对冲资产不一致，可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响[62][63] - 长期资产减值可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，且无法准确预测减值金额和时间[64] - 公司资金筹集困难会对业务产生不利影响，资金来源主要依靠存款、债券和金融市场[65] - 信用评级下调会增加融资成本、需要提供额外抵押品、可能导致现有协议终止，对公司业务产生不利影响[66][68][69] - 公司面临反洗钱和反恐融资措施不足的风险，可能导致监管行动和声誉损害[84] - 与美国国务院指定的支持恐怖主义国家（如伊朗）交易，可能使潜在客户和投资者回避公司业务或证券投资[85] - 公司业务受日本和其他国家法律法规及证券交易所规则约束，违规可能导致监管行动和声誉损害[87] - 公司扩大产品和服务范围会面临新风险，若风险超出预期，业务和财务状况可能受影响[93] - 员工错误和不当行为可能导致损失和声誉损害，影响公司业务和财务状况[94] - 公司若无法吸引和留住熟练员工，竞争力和效率将受损，业务和财务状况可能受影响[96] - 公司面临诉讼和其他法律程序风险，不利发展可能对业务和财务状况产生重大不利影响[98] - 日本或其他地区经济或市场状况恶化，公司业务可能疲软，资产质量可能下降，财务状况和经营成果受影响[101] 公司历史重大事件 - 2000年9月29日瑞穗集团通过成立瑞穗控股公司而创建[121] - 2002年4月公司三家前身银行的业务通过公司拆分和合并重组为批发银行子公司和零售及中小企业银行子公司[122] - 2003年1月8日瑞穗金融集团成立，3月12日成为瑞穗集团的控股公司[122] - 2003年7月公司三家主要银行子公司向新成立子公司转移约950家公司的贷款、股权证券和其他未偿债权[123] - 2005年10月公司认为企业振兴项目完成，各振兴子公司并入各自的银行子公司母公司[123] - 2006财年公司将整个业务运营重新调整为全球企业集团、全球零售集团和全球资产与财富管理集团[124] - 2009年5月瑞穗证券与新光证券合并[125] - 2011年9月瑞穗信托银行成为瑞穗金融集团的全资子公司等[126] - 2013年1月瑞穗证券与瑞穗投资证券合并[127] 公司业务运营情况 - 公司运营通过五家内部公司和两个支持单元开展，涵盖银行、信托银行、证券等业务领域[156] - 零售与商业银行业务公司为个人、中小企业和中等市场企业提供服务，截至2020年3月31日，分行数量分别为瑞穗银行464家、瑞穗信托银行60家、瑞穗证券256家，ATM约7200处，另有瑞穗证券“星球展位”147个、瑞穗信托银行“信托休息室”23个[157][164] - 2020财年公司加强进入新业务领域，推出面向中小企业的在线贷款服务瑞穗智能商业贷款，并获得J.Score公司信息银行认证[167] - 公司为中小企业和中等市场企业提供业务发展、资产继承和管理等多方面解决方案[168] - 公司为大型企业客户提供全球定制金融解决方案，包括资金管理、股权和债券承销、并购咨询和风险对冲产品等[176] - 公司为金融机构提供金融战略建议和各类投资产品提案等咨询服务和解决方案[179] - 公司为公共部门客户提供包括公共债券受托人和承销商的资金支持等金融服务，并参与日本农村振兴的公私合营项目[180] - 全球企业公司负责日本境外日本公司和非日本公司客户，通过全球300战略，聚焦约300家蓝筹非日本公司拓展业务[183][185] - 全球市场公司负责市场相关业务，为客户提供销售和交易服务、ALM和投资业务[189] - 资产管理公司为客户提供资产管理相关产品和服务，与多方合作提升能力[197] - 全球产品单元为不同客户提供解决方案服务，涵盖多个业务领域[201] - 研究与咨询单元提供研究和咨询解决方案，应对环境变化创造价值[205] 公司业务计划与战略 - 公司于2019财年启动为期五年的中期业务计划“5年业务计划：向下一代金融服务转型”[140] - 公司实施五年业务计划，旨在向新一代金融服务转型，实施三项前瞻性结构改革[149] - 公司修订可持续发展倡议基本政策，强调环境保护视角，推动关键可持续发展领域的倡议[155] - 公司调整业务组合以应对未来增长限制，扩大稳定利润基础[188] 行业与市场环境 - 日本普通银行有122家，信托银行有14家，外国银行有55家[212][215] - 2015年11月，日本邮政集团三家主要公司上市，日本邮政控股出售约11%子公司股权，日本政府出售约11%日本邮政控股股权，日本邮政控股计划逐步减持子公司股权至约50%[218] - 2019年4月，日本邮政银行普通存款和定期存款合计最高存款额从1300万日元提高到2600万日元，各为1300万日元[218] - 公司在金融服务各领域面临激烈竞争，主要竞争对手众多[208] 监管政策相关 - 巴塞尔协议III资本充足率规则原计划从2022年1月1日起分阶段实施，2027年1月1日全面实施，后推迟至2023年3月在日本实施[70] - 杠杆率要求分阶段应用于2019年3月31日开始，原计划2022年1月全面生效[72][73] - 总损失吸收能力（TLAC）规定于2019年3月31日开始分阶段应用于日本全球系统重要性银行（G - SIB），2022年3月31日全面生效（有一定有限例外）[74] - 公司为满足监管资本要求（不包括一级普通股资本要求）进行的资本筹集主要通过发行债务工具[75] - 日本首相通过金融厅对银行进行监管，金融厅可对未达资本要求银行采取纠正措施[221][224] - 2016年3月引入资本分配约束制度，金融厅可要求银行控股公司或银行提交并执行资本分配约束计划[225] - 2019年3月引入日本总损失吸收能力（TLAC）法规，若国内处置实体的外部TLAC比率或其在日本的重要子公司的内部TLAC低于最低要求，金融厅可要求相关银行控股公司提交TLAC改善报告或发出业务改善命令[226] - 2002年12月引入预警系统，金融厅可在金融机构受即时纠正措施制度约束前采取预防性措施[227] - 日本银行是日本央行，通过调整贴现率、公开市场操作和实施存款准备金要求执行货币政策[228] - 《银行法》授权首相随时检查日本的银行和银行控股公司，金融厅通过评估银行自我评估体系、审计账目和审查合规情况监测银行财务稳健性[229] - 2017年12月15日金融厅宣布计划在2019年4月1日后废除《金融检查手册》并建立新的银行监管框架[230] - 2018年6月金融厅宣布“JFSA的监管方法——用互动取代清单”，并致力于通过与金融机构对话等持续改进监管方法[231] 其他重要事项 - 2019年3月31日，公司按日本公认会计原则记录了5007亿日元的减值损失[64] - 假设2020年3月31日信用评级下降，其他条件不变，一级下调的衍生品合约额外抵押品要求约为55亿日元，两级下调约为302亿日元[69] - 2012年LIBOR操纵丑闻曝光后，2017年7月英国金融行为监管局宣布2021年后不再劝说或强迫银行提供LIBOR计算利率，LIBOR可能在2021年停止或修改[104] - 公司于2019年5月宣布了截至2023年3月31日的五年业务计划，但实施可能不成功或无法达到预期效果[92]

财务数据关键指标变化（整体） - 2015 - 2019财年利息和股息收入从14576.59亿日元增长至22074.43亿日元[38] - 2015 - 2019财年净收入从8302.33亿日元降至757.25亿日元[38] - 2015 - 2019财年基本每股收益从32.75日元降至3.33日元[38] - 2015 - 2019财年总资产业绩在190114.354亿日元 - 204255.642亿日元间波动[39] - 2015 - 2019财年存款从114206.441亿日元增长至138296.916亿日元[39] - 2015 - 2019财年普通股从5590.396亿日元增长至5829.657亿日元[39] - 2015 - 2019财年普通股股东可归属净收入占总资产平均百分比从0.42%降至0.04%[39] - 2015 - 2019财年普通股股东可归属净收入占平均股东权益百分比从13.86%降至1.11%[39] - 2015 - 2019财年每股现金股息占基本每股收益百分比从22.90%升至225.23%[39] - 2015 - 2019财年净利息收入占总平均生息资产百分比从0.63%降至0.47%后升至0.48%[39] - 2015 - 2019财年，公司利息收入从146.8976亿日元增至205.6327亿日元，利息支出从33.9543亿日元增至129.3846亿日元[43] - 2015 - 2019财年，公司净利润从68.5640亿日元降至11.8762亿日元[43] - 2015 - 2019财年，公司总资产在2018财年达到最高20502.8300亿日元，2019财年降至20079.2226亿日元[43] - 2015 - 2019财年，公司普通股一级资本从615.3141亿日元增至739.0058亿日元，一级资本从750.0349亿日元增至923.2160亿日元，总资本从950.8471亿日元增至1091.7507亿日元[43] - 2015 - 2019财年，公司普通股一级资本比率从9.43%增至12.76%，一级资本比率从11.50%增至15.94%，总资本比率从14.58%增至18.85%[43] 财务损失相关 - 2019财年公司按日本公认会计原则记录与结构改革相关损失总计6954亿日元，其中固定资产减值损失5007亿日元，证券投资组合重组损失1947亿日元[45] - 2019财年3月31日，公司按日本公认会计原则记录了5007亿日元的减值损失[61] - 2019财年，公司在结构改革中录得总计6954亿日元的损失[138] 风险因素相关 - 公司可能因问题贷款增加贷款损失准备金和承担重大信贷相关及其他成本[51] - 公司持有的股票投资组合面临市场风险，股价下跌会导致未实现损失、减值损失和出售损失，并影响资本充足率[52] - 利率变化可能导致债券未实现损失或出售损失，影响平均利率差，进而影响公司财务状况和经营业绩[54] - 公司部分资产和负债以美元等外币计价，汇率波动可能导致外币折算损益，影响公司财务状况和经营业绩[55] - 养老金相关成本和预计福利义务可能因假设修订或养老金计划变更而增加，进而对财务状况和经营成果产生重大不利影响[57] - 递延税项资产净额减少可能因未来应纳税所得估计变化或日本税收政策改变，对财务状况和经营成果产生不利影响[58] - 套期保值等金融交易可能因会计和估值方法不一致，对财务状况和经营成果产生不利影响[60] - 长期资产账面价值减值可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[61] - 资金筹集困难会对公司业务产生不利影响，公司主要依靠存款和债券融资，外币融资更依赖资本市场[62] - 信用评级下调会增加资金成本、需提供额外抵押品、可能导致现有协议终止，对业务和财务状况产生不利影响[63][64][68] - 若资本充足率、杠杆率、总损失吸收能力低于规定水平，金融厅可能要求公司采取纠正措施，影响业务和财务状况[66][67][69][70] - 信息技术系统问题和网络攻击可能导致业务运营中断、信息泄露等，对公司声誉和财务状况产生不利影响[72][74][75][77] - 公司在日本和海外市场开展业务，若日本或其他地区经济或市场状况恶化，公司业务和资产质量可能受影响[98] - 公司面临反洗钱和反恐融资措施不足的风险，可能导致监管行动和声誉损害[80] - 与美国国务院指定的支持恐怖主义国家（如伊朗）交易，可能使潜在客户和投资者回避与公司业务往来或投资其证券[81] - 公司业务和员工受日本及其他运营地法律法规监管，违规可能导致处罚和监管行动[86] - 公司扩大产品和服务范围会面临新风险，若风险超出预期，业务和财务状况可能受影响[89] - 员工错误和不当行为可能导致损失和声誉损害，影响公司业务和财务状况[90] - 公司作为控股公司依赖子公司股息收入，可能因子公司决策、经营和财务状况恶化或法规限制无法支付股息[96] - 2011年3月日本大地震等大规模自然灾害可能导致公司问题贷款和信贷相关成本增加，权益证券和金融产品未实现损失或销售损失增加[106] 业务计划与目标相关 - 公司于2019年5月宣布了截至2023年3月31日的五年业务计划，但实施可能不成功或无法达到预期效果[88] - 公司在2019财年实现了合并一级普通股资本（CET1）比率和处置交叉持股的目标水平，但未能实现合并净资产收益率、资产回报率和集团费用率的目标[132] - 公司在2019财年成功完成了下一代IT系统的八个迁移步骤[133] - 公司于2020财年开始实施为期五年的业务计划，分为两个阶段，第一阶段为2020财年至2022财年，第二阶段为2023财年至2024财年[140][143] 公司历史事件相关 - 公司在2000年9月29日成立瑞穗控股，2003年1月8日成立瑞穗金融集团[114][115] - 2003年7月，公司三家主要银行子公司向新成立的子公司转移了约950家公司的贷款、股权证券和其他未偿债权[116] - 2009年5月，瑞穗证券与新光证券合并[118] - 2013年1月，瑞穗证券与瑞穗投资证券合并[120] - 2013年7月，原瑞穗银行与原瑞穗实业银行合并[122] 公司改革措施相关 - 公司将实施业务结构改革以应对经济、行业和社会的结构变化[149] - 公司将实施财务结构改革，向灵活的业务/盈利结构转型[153] - 公司将加强ALM和投资组合管理的精细度，灵活进行资产配置，平衡已实现收益和未实现损益[152] - 公司将加强集团治理，扩大控股公司和集团公司高管“双职”任命等统一管理方式[155] - 公司将培养以沟通为核心的新文化，为客户、股东和员工创造价值[155] - 公司将选择“关键可持续发展领域”，为实现联合国可持续发展目标做贡献[156] - 公司将调整业务组合，加强跨区域业务价值链，连接亚洲与其他地区业务[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售与商业银行业务公司负责个人、中小企业和中型市场企业客户，截至2019年3月31日，瑞穗银行分行464家、瑞穗信托银行60家、瑞穗证券259家，ATM约7200个，有150个瑞穗证券“星球展位”和23个瑞穗信托银行“信托休息室”[159][165] - 2019财年公司在新业务领域发力，成立新附属公司J.Score CO., LTD，与LINE Corporation讨论联合成立新银行，与约60家金融机构合作推出J - Coin Pay手机支付服务[168] - 公司为大型企业客户提供定制金融解决方案，2019年3月将IBJ Leasing Company, Limited作为权益法附属公司以增强解决方案提供能力[177][178] - 全球企业公司负责日本境外日本公司和非日本公司客户，对非日本企业客户推行全球300战略，聚焦约300家蓝筹公司[186][188] - 全球市场公司负责市场相关业务，通过多职能协作满足客户需求[192] - 资产管理公司为不同客户提供资产管理产品和服务，与多方合作开发产品[199][202][203] - 全球产品单元提供多种解决方案，2019财年信托与托管服务银行进行了股份转让[206][207] - 研究与咨询单元提供研究和咨询解决方案，助力创造新价值[210][211][212] 行业环境与监管相关 - 2012年LIBOR操纵丑闻曝光后，全球金融当局考虑向无风险利率过渡，2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交LIBOR计算利率，LIBOR可能在2021年停止或修改[101] - 公司在金融服务各领域面临激烈竞争，日本主要竞争对手众多[214][217] - 截至2019年4月28日，日本普通银行有123家，信托银行有14家[219] - 2019年4月，日本邮政银行可接受的最高存款额从普通和定期存款合计1300万日元提高到2600万日元[226] - 日本首相授权金融厅专员监督银行，金融厅可对未达资本要求的机构采取纠正措施[229][231] - 证券市场放松管制，多家银行集团和外国金融机构进入该市场[228] 股东权利相关 - 持股3%以上的股东有权查阅公司会计账簿和记录[110] 信用评级假设相关 - 假设2019年3月31日信用评级下调，其他条件不变，一级下调的衍生品合约额外抵押品要求约为37亿日元，两级下调约为90亿日元[65]