各业务线收入及EBITDA情况 - 2022财年数字房地产服务收入17.41亿美元，EBITDA为5.74亿美元；订阅视频服务收入20.26亿美元，EBITDA为3.6亿美元；道琼斯收入20.04亿美元，EBITDA为4.33亿美元；图书出版收入21.91亿美元，EBITDA为3.06亿美元；新闻媒体收入24.23亿美元，EBITDA为2.17亿美元；其他业务EBITDA为 - 2.21亿美元[18] 公司股权持有情况 - 公司持有REA Group 61.4%的股份，持有Move 80%的股份，REA Group持有Move剩余20%的股份[19] - 公司持有Foxtel Group 65%的股份，Telstra Corporation Limited持有剩余35%的股份[29] - 截至2022年6月30日财年，澳大利亚新闻集团持有HT&E Limited 13.1%的股份和Hipages Group Pty Ltd. 28.5%的股份[62] 房地产相关业务流量数据 - 2022财年，realestate.com.au平均每月访问量超1.241亿次，app平均每月启动次数增至5900万次，较上一年增长7% [21] - 2022财年，Flatmates.com.au平均每月访问量为320万次，新增会员超36万[21] - 2022财年第二季度，Realtor.com及其移动网站平均每月约有9300万独立用户[26] - 2022财年，realcommercial.com.au app的启动次数比最接近的竞争对手多20.2倍，用户在该app上花费的时间是其19.4倍[21] 媒体业务流量及订阅数据 - 2022年6月30日止年度，《华尔街日报》移动端访问量约占其数字新闻和信息产品访问量的69%[38] - 2022年3 - 6月，《华尔街日报》数字订阅309.5万份、印刷版订阅65.4万份，《巴伦周刊》集团数字订阅84.8万份、印刷版订阅19万份，消费者订阅总数达489.8万份[41] - 2022财年，《华尔街日报》平均每月访问量1.43亿、页面浏览量4.33亿、独立用户6600万；MarketWatch平均每月访问量1.08亿、页面浏览量2.62亿、独立用户5300万；消费者总计平均每月访问量2.82亿、页面浏览量7.62亿、独立用户1.39亿[43] - 截至2022年6月30日，Factiva约有100万激活用户[48] - 截至2022年6月30日，哈珀柯林斯约有14万种数字出版物，2022财年数字销售约占全球消费者收入的21%[52] - 2022财年，哈珀柯林斯美国有229种图书登上《纽约时报》印刷和数字畅销书排行榜，36种排名第一[53] - 截至2022年3月31日财年，澳大利亚新闻集团旗下报纸每周平均有450万澳大利亚读者，截至2022年6月30日，数字版订户约88.2万[58] - 截至2022年6月30日，《澳大利亚人报》付费订户276,463人，月受众510万；《每日电讯报》付费订户147,816人，月受众460万等[60] - 截至2022年6月30日财年，news.com.au平均每月独立访问者约1250万[62] - 截至2022年6月30日，英国新闻集团旗下报纸约占英国全国报纸总销量的三分之一，覆盖约74%的成年新闻读者，即约3500万人[63] - 2022年3月31日结束的12个月里，《太阳报》（周一至周六）印刷版平均每期读者220.1万人，全球月独立用户1.65亿人等[64] - 2022年第二季度，《纽约邮报》平均工作日发行量（含移动应用数字版）为478,520份，数字网络平均每月独立用户约2.031亿人[65] 媒体业务其他数据 - 道琼斯新swires平均每天发布超1.6万条新闻[48] - Factiva提供约3.3万个全球新闻和信息来源的内容，覆盖超200个国家和地区，支持29种语言[48] - 哈珀柯林斯全球印刷和数字目录包含超25万种不同格式出版物，以16种语言出版，并将作者作品版权授权到全球超50种语言地区出版[51] 广告收入季节性情况 - 新闻媒体和道琼斯板块广告收入通常在公司第二财季最高[37][57] 监管法规相关 - 欧盟、英国和澳大利亚实施了数据隐私法规，违规最高罚款可达2000万欧元或1700万英镑，或前一财年全球年营业额的4%[75] - 澳大利亚订阅电视提供商面临反虹吸限制和内容要求等监管问题[70] - 公司OPIS业务的某些基准在英国受监管，公司计划建立自己的基准管理员[73] - 美国部分公司网站、移动应用等受《儿童在线隐私保护法》等法规约束[74] - IPSO可对违反《编辑行为准则》的行为处以最高100万英镑的罚款[82] - 公司广播业务需遵守Ofcom规定，若违规可能面临罚款、附加许可条件、吊销许可等处罚[83][84] 员工情况 - 截至2022年6月30日，公司约有25500名员工，其中约9000名位于美国，5500名位于英国，8000名位于澳大利亚，约4000名员工由工会代表[90] - 截至2021年12月31日，女性占公司全球员工总数的47%，高级管理人员的38%，董事会成员的33%[92] 公司业务指标定义 - 公司广播业务的关键指标包括广播用户、广播每用户平均收入、广播用户流失率等，各有相应计算方式[98][101][102] - 公司付费订阅用户指已确认订阅收入的用户，取消订阅或付款失败则不再是付费用户[103] 公司业务运营风险 - 公司作为主要出版商，预计近期纸张价格因通胀压力上涨[87] - 公司面临外汇汇率、利率、股票价格和信用等市场风险，使用衍生品工具对冲部分风险[347][348] - 公司主要运营货币为美元、澳元和英镑，面临货币翻译风险，不对冲投资于澳大利亚和英国业务净资产的风险[349][350][351] 公司财务数据关键指标变化 - 2022财年，公司收入中美元占比40%、澳元占比41%、英镑占比15%；运营及销售、一般和行政费用中美元占比41%、澳元占比38%、英镑占比16%[352] - 2022财年，美元/澳元、美元/英镑汇率每变动1美分，分别影响年收入约5900万美元和1100万美元，影响总部门EBITDA约1300万美元和100万美元[352] - 2022财年，公司签订名义金额5亿美元的利率互换衍生工具，将定期A类贷款的浮动利率利息部分转换为2.083%的固定利率[353] - 截至2022年6月30日，Foxtel集团运营子公司有3.45亿美元以美元计价的未偿债务，交叉货币利率互换总名义价值3.5亿美元，外汇合约名义价值2100万美元[354] - 截至2022年6月30日，公司有20.63亿美元未偿固定利率债务和9.39亿美元未偿可变利率银行贷款[357] - 截至2022年6月30日，Foxtel集团和新闻集团未偿利率互换合约名义金额分别约为3.5亿澳元和5亿美元[357] - 截至2022年6月30日，公司持有的上市公司普通股投资总公允价值约1.09亿美元，市场价格假设下降10%，税前收入将减少约1100万美元[358] - 2022年6月30日，公司商誉达51.7亿美元，无限期无形资产为10.3亿美元[388] - 截至2022年6月30日财年，公司递延所得税资产在估值备抵前为22.9亿美元[390] - 2022财年，公司完成对OPIS业务收购，总收购价11.5亿美元，产生6.2亿美元无形资产，其中约5.28亿美元分配至客户关系无形资产公允价值[390] - 2022财年总营收103.85亿美元，2021财年为93.58亿美元，2020财年为90.08亿美元[395] - 2022财年净收入7.6亿美元，2021财年为3.89亿美元，2020财年为亏损15.45亿美元[395] - 2022财年归属于新闻集团股东的净收入为6.23亿美元，2021财年为3.3亿美元，2020财年为亏损12.69亿美元[395] - 2022财年基本每股收益为1.06美元，摊薄后每股收益为1.05美元；2021财年基本和摊薄后每股收益均为0.56美元；2020财年基本和摊薄后每股亏损均为2.16美元[395] - 2022财年综合收入为3.34亿美元，2021财年为8.57亿美元，2020财年为亏损17.96亿美元[399] - 2022财年归属于新闻集团股东的综合收入为2.94亿美元，2021财年为7.2亿美元，2020财年为亏损14.77亿美元[399] - 截至2022年6月30日，公司总资产为172.21亿美元，较2021年的167.71亿美元增长2.68%[403] - 2022财年公司净收入为7.6亿美元，2021财年为3.89亿美元，2020财年为亏损15.45亿美元[407] - 2022财年经营活动提供的净现金为13.54亿美元，2021财年为12.37亿美元，2020财年为7.8亿美元[407] - 2022财年投资活动使用的净现金为20.76亿美元，2021财年为12.92亿美元，2020财年为4.27亿美元[407] - 2022财年融资活动提供的净现金为4.04亿美元，2021财年为6.99亿美元，2020财年使用的净现金为4.72亿美元[407] - 2022年6月30日现金及现金等价物为18.22亿美元，较年初的22.36亿美元减少18.51%[407] - 2022年A类普通股发行及流通股数为3.8756185亿股，2021年为3.91212047亿股[403] - 2022年B类普通股发行及流通股数为1.96808833亿股，2021年为1.9963024亿股[404] - 2022年公司股东总权益为82.22亿美元，2021年为82.11亿美元[403] - 截至2022年和2021年6月30日，公司现金及现金等价物余额中分别有1.69亿美元和1.28亿美元由REA Group持有，公司无法随时取用[418] - 截至2022年和2021年6月30日，公司应收账款分别为15.69亿美元，扣除坏账准备后净额分别为15.02亿美元和14.98亿美元[422] - 2022财年，节目成本摊销费用为2.81亿美元，截至2022年6月30日，未摊销节目成本中约1.47亿美元、0.58亿美元和0.19亿美元预计将在2023、2024和2025财年摊销[424] 公司审计相关 - 管理层评估截至2022年6月30日公司财务报告内部控制有效，未发现重大缺陷，收购业务资产和收入分别占比约9%和不到1%[368][369] - 安永审计认为，截至2022年6月30日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[373] - 安永对公司2022年和2021年合并资产负债表等进行审计，并发表无保留意见[375] - 公司自2012年起由安永会计师事务所担任审计机构[393] 公司业务范围 - 公司是一家全球多元化媒体和信息服务公司，业务涵盖数字房地产服务、澳大利亚订阅视频服务、新闻信息服务和图书出版[412] 财年周数情况 - 2022、2021和2020财年分别包含53、52和52周[414] 公司会计政策 - 公司对有重大影响但非主要受益方且无控制投票权的股权投资或合资企业采用权益法核算，通常拥有20% - 50%权益时被认为有重大影响[427] - 公司对被认为无重大影响（通常持股低于20%）的投资按ASC 825 - 10核算[432] - 2020财年采用ASU 2017 - 12后，公司将500万美元与现金流量套期无效部分相关的收益从累计亏损重分类至累计其他综合损失[441] - 物业、厂房及设备按成本减累计折旧列示，折旧采用直线法，估计使用寿命为2至50年[444] - 公司对开发或获取内部使用软件的某些成本进行资本化，开发阶段直接成本资本化后按直线法在2至15年估计使用寿命内摊销[445] - 租赁分为融资租赁和经营租赁，公司经营租赁主要包括房地产和卫星转发器，融资租赁为卫星转发器[448] - 公司为作者提供版税预付款，通常在首次出版后12 - 24个月评估无法收回部分并进行费用化处理[450] - 收购价格按公允价值分配到所获资产和承担负债，超出部分记为商誉[451] - 公司拥有商誉和无形资产，包括商标、报头、出版印记等[452] - 公司每年第四季度对商誉和无限期无形资产进行减值测试[452] - 有限寿命无形资产按估计使用寿命摊销[452] - 公司确定了REA Group、Move等为商誉减值审查的报告单位[453] - 评估商誉减值时，公司可先进行定性评估，若不通过则进行定量分析[454][456] - 若报告单位公允价值超过账面价值，商誉不减值；反之则确认减值[456] - 公司对无限期无形资产进行减值审查，可先定性评估，不通过则定量分析[457] - 若无限期无形资产公允价值超过账面价值，不减值；反之则确认减值[457]

公司业务权益持有情况 - 公司在数字房地产服务领域持有REA Group 61.4%的权益和Move 80%的权益[138] - 公司在订阅视频服务领域持有Foxtel Group 65%的权益[140] 公司信贷与融资安排 - 2022年3月29日，公司终止7.5亿美元循环信贷安排，新签12.5亿美元无担保信贷安排，含5亿美元定期贷款A信贷安排和7.5亿美元循环信贷安排[142] - 公司将定期贷款A的浮动利率固定在2.083%[143] - 2022年2月，公司发行5亿美元2032年到期的优先票据，年利率5.125%[145] - 2022年3月29日，公司终止7.5亿美元循环信贷安排，签订新信贷协议，含5亿美元定期贷款A信贷安排和7.5亿美元循环信贷安排，可用于一般企业用途，循环信贷安排有1亿美元信用证子限额，公司可申请增加不超2.5亿美元本金[253] - 定期贷款A按季度等额摊销，每年摊销比例分别为0.0%、2.5%、2.5%、5.0%和5.0%，循环信贷安排下贷款不摊销，所有信贷安排款项2027年3月31日到期，公司可申请延长到期日[254] - 借款利息基于替代货币期限利率公式、期限担保隔夜融资利率公式、替代货币每日利率公式或基准利率公式，适用利差和承诺费基于公司调整后营业收入净杠杆率[255][256] - 公司需维持调整后营业收入净杠杆率不超3.0:1.0，净利息覆盖率不低于3.0:1.0[257] - 2022年第一季度，公司签订5亿美元名义金额利率互换衍生品，将定期贷款A浮动利率换为2.083%固定利率[258] - 2022年3月31日，公司借取定期贷款A全额，循环信贷安排未借款，且符合所有契约[259] 公司收购事项 - 2022年2月，公司以11.5亿美元现金收购OPIS[144] - 2021年12月，公司协议以2.95亿美元现金收购Base Chemicals，预计2022财年第四季度完成[146] - 2021年6月，REA Group以约1.83亿美元现金收购Mortgage Choice[151] 公司股票回购与股息 - 2021年9月，公司宣布最高10亿美元的股票回购计划[147] - 2021年9月22日，公司宣布新的回购计划，授权最多回购10亿美元A类和B类普通股，取代2013年5月批准的5亿美元A类普通股回购计划；截至2022年3月31日，剩余授权金额约8.73亿美元[228] - 2022年2月，董事会宣布A类和B类普通股半年度现金股息为每股0.10美元，于4月13日支付给3月16日登记在册的股东[230] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度和前三季度营收分别增加1.57亿美元（7%）和8.45亿美元（12%）[156] - 2022年第一季度和前三季度因美元兑当地货币汇率波动，营收分别减少8500万美元（3%）和2200万美元（1%）[157][159] - 2022年第一季度和前三季度运营费用分别增加6000万美元（5%）和2.21亿美元（6%）[161] - 2022年第一季度和前三季度销售、一般和行政费用分别增加3700万美元（4%）和3.33亿美元（15%）[164] - 2022年第一季度和前三季度折旧和摊销费用分别减少100万美元（1%）和增加100万美元[167] - 2022年第一季度和前三季度减值和重组费用分别为2200万美元和6700万美元，2021年同期分别为3000万美元和9300万美元[170] - 2022年第一季度和前三季度关联公司股权损失分别减少100万美元和增加100万美元[171] - 2022年第一季度和前三季度净利息支出分别增加1300万美元和3600万美元，主要因发行高级票据[172] - 2022年第一季度和前三季度净收入分别为1.04亿美元和6.33亿美元，较2021年同期分别增加800万美元（8%）和2.29亿美元（57%）[156][179] - 2022年第一季度和前三季度所得税费用分别为2900万美元和1.99亿美元，有效税率高于美国法定税率[174][175] - 截至2022年3月31日的三个月和九个月，归属于非控股股东的净利润分别增加500万美元（29%）和6000万美元（100%）[182] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，净收入分别为1.04亿美元和9600万美元；九个月分别为6.33亿美元和4.04亿美元[187] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，总部门EBITDA分别为3.58亿美元和2.98亿美元；九个月分别为13.54亿美元和10.63亿美元[187] - 2022年第一季度，Segment EBITDA减少1200万美元，降幅13%[192] - 2022年前九个月，Segment EBITDA减少1400万美元，降幅5%[194] - 2022年3月31日止九个月，经营活动提供的净现金为10.3亿美元，较2021年同期减少3000万美元，主要因营运资金增加及利息支付增加等[232] - 2022年3月31日止九个月，投资活动使用的净现金为15.54亿美元，较2021年同期增加12.08亿美元，主要用于收购OPIS等[233] - 2022年3月31日止九个月，融资活动提供的净现金为1.74亿美元，较2021年同期增加5.03亿美元，主要因新借款及部分还款等[235] - 2022年3月31日止九个月，可供新闻集团使用的自由现金流为6.18亿美元，较2021年同期减少1.44亿美元，主要因资本支出增加及经营活动净现金减少[241] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为19亿美元[225] - 截至2022年3月31日，公司总借款为28亿美元，其中公司借款14.79亿美元，包括2021年和2022年高级票据[242][243] - 截至2022年3月31日，借款总承诺27.4亿美元，其中1年内2.76亿美元、1 - 3年8.64亿美元、3 - 5年0.09亿美元、超5年15.91亿美元；利息支付承诺6.57亿美元，其中1年内1.04亿美元、1 - 3年1.8亿美元、3 - 5年1.43亿美元、超5年2.3亿美元[262] 数字房地产服务业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，数字房地产服务部门收入分别为4.16亿美元和3.51亿美元；九个月分别为12.98亿美元和9.8亿美元[187] - 截至2022年3月31日的三个月，数字房地产服务部门收入增加6500万美元（19%），EBITDA增加2000万美元（17%）[188][189] - 截至2022年3月31日的九个月，数字房地产服务部门收入增加3.18亿美元（32%），EBITDA增加7500万美元（20%）[188][190] - 2022年3月31日结束的九个月，数字房地产服务占公司合并收入的比例从2021年同期的14%提升至17%[188][191] - 2022年3月，REA Group在PropertyGuru的持股稀释至17.5%，并录得约1500万美元收益[150] 订阅视频服务业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，订阅视频服务部门收入分别为4.94亿美元和5.23亿美元；九个月分别为15.02亿美元和15.3亿美元[187] - 截至2022年3月31日的三个月，订阅视频服务部门收入减少2900万美元（6%），EBITDA减少1200万美元（13%）[191] - 截至2022年3月31日的九个月，订阅视频服务部门收入减少2800万美元（2%），EBITDA减少1400万美元（5%）[191] - 2022年3月31日结束的九个月，订阅视频服务占公司合并收入的比例从2021年同期的22%降至19%[188][191] - 2022年前九个月，订阅视频服务部门收入减少2800万美元，降幅2%；外汇波动使收入减少1900万美元，降幅1%[193] - 截至2022年3月31日，住宅广播用户152.2万，商业广播用户24万；Kayo付费用户115.1万，BINGE付费用户121.2万，Foxtel Now付费用户20.6万；总付费用户433.8万[195] - 2022年第一季度和前九个月，广播ARPU分别为A$82（US$59）和A$82（US$60）；广播用户流失率分别为14.3%和13.8%[195] 道琼斯部门业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度和前九个月，道琼斯部门收入分别增长6600万美元（16%）和1.86亿美元（15%）；数字收入占比分别为76%和74%[199][201] - 2022年第一季度和前九个月，流通和订阅收入分别增长4800万美元（15%）和1.23亿美元（13%）；数字收入占流通收入的比例分别为68%和67%[202][203] - 2022年第一季度，《华尔街日报》数字订阅用户303.6万，总订阅用户371.8万；《巴伦周刊》集团数字订阅用户81万，总订阅用户100.8万；总消费者数字订阅用户394.1万，总订阅用户484.8万[204] - 2022年第一季度和前九个月，广告收入分别增长1700万美元（20%）和6300万美元（23%）；数字广告收入占比分别为62%和59%[206][207] - 2022年第一季度和前九个月，道琼斯部门Segment EBITDA分别增长600万美元（7%）和6400万美元（24%）[208][209] 图书出版业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，图书出版业务收入增加2500万美元，即5%；EBITDA减少1300万美元，即16%[210][212] - 截至2022年3月31日的九个月，图书出版业务收入增加1.86亿美元，即12%；EBITDA增加400万美元，即2%[213][214] - 2022年第一季度，图书出版业务数字销售下降6%，占消费者收入约23%；九个月数字销售增长2%，占比约20%[210][211][213] 新闻媒体业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，新闻媒体业务收入增加3000万美元，即5%；EBITDA改善3100万美元[215][216][217] - 截至2022年3月31日的九个月，新闻媒体业务收入增加1.84亿美元，即11%；EBITDA改善1.32亿美元[215][219][220] - 2022年第一季度，新闻媒体业务受外币波动影响收入减少2500万美元，即5%；九个月收入增加600万美元[216][219] - 2022年第一季度，新闻集团澳大利亚公司收入2.55亿美元，增加600万美元，即2%；九个月收入7.96亿美元，增加7400万美元，即10%[221][222] - 2022年第一季度，新闻英国公司收入2.44亿美元，增加900万美元，即4%；九个月收入7.51亿美元，增加6500万美元，即9%[223][224] 公司其他事项 - 公司预计2022财年第四季度将产生至少2000万美元的增量成本[218] - 截至2022年3月31日，公司合并资产中外国子公司持有10.22亿美元现金及现金等价物，其中8200万美元由REA Group持有，公司无法随时取用[226] - 截至2022年3月31日，Foxtel债务集团借款约9.35亿美元，另有3.39亿澳元未提取承诺；REA集团借款约3.1亿美元，另有1.87亿澳元未提取承诺[247][249] - 公司涉及各类法律诉讼、索赔和政府检查或调查，结果不确定，可能影响经营和财务状况[264] - 公司税务申报受税务机关审查，虽已为不确定税务事项计提负债，但可能需调整[267] - 公司对市场风险敏感性评估自2021年10 - K表披露后无重大变化[268]

公司股权结构 - 公司持有REA Group 61.4%的股份和Move 80%的股份，Move剩余20%股份由REA Group持有[125] - 公司持有Foxtel Group 65%的股份，剩余35%股份由Telstra持有[127] 公司收购业务 - 2021年12月，公司签订协议以2.95亿美元现金收购Base Chemicals业务[128] - 2021年7月，公司签订协议以11.5亿美元现金收购OPIS业务及相关资产[132] - 2021年6月，REA Group以约2.44亿澳元（约1.83亿美元）现金收购Mortgage Choice [133] - 2021年5月，公司以3.49亿美元现金收购HMH Books & Media [134] - 2021年5月，公司以2.75亿美元现金收购Investor's Business Daily [135] 公司股票回购与股息 - 2021年9月22日，公司宣布新的股票回购计划，授权最多回购10亿美元A类和B类普通股[130] - 2021年9月22日公司宣布新的股票回购计划，授权最高回购10亿美元股票，截至2021年12月31日，剩余授权金额约9.54亿美元[209] - 2021年11月9日开始股票回购，2021年第四季度和上半年分别回购140万股A类普通股（约3100万美元）和70万股B类普通股（约1500万美元）[210] - 2021年8月董事会宣布A类和B类普通股半年度现金股息为每股0.10美元，于10月13日支付[211] REA Group业务变动 - 2021年8月，REA Group出售马来西亚和泰国业务，获得PropertyGuru 18%股权（摊薄后16.6%）[131] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，公司收入分别增加3.03亿美元（13%）和6.88亿美元（15%）[137] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，公司经营费用分别增加8100万美元（7%）和1.61亿美元（7%）[142] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别增加1.33亿美元（18%）和2.96亿美元（21%）[145] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，折旧和摊销费用分别增加100万美元（1%）和200万美元（1%）[148] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，公司分别记录重组费用2300万美元和4500万美元，2020年同期分别为2300万美元和6300万美元[150] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，关联公司股权损失分别增加300万美元和200万美元[151] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，净利息费用分别增加900万美元和2300万美元，主要因2021财年第四季度发行10亿美元优先票据[152] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，其他净收入分别减少6100万美元和增加5900万美元[153] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，公司净收入分别为2.62亿美元和5.29亿美元，较2021财年同期分别增加100万美元和2.21亿美元[159][160] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，非控股股东应占净收入分别减少300万美元（10%）和增加5500万美元[161] - 2021年第四季度和前六个月，公司净收入分别为2.62亿美元和5.29亿美元，2020年同期分别为2.61亿美元和3.08亿美元[165] - 2021年第四季度和前六个月，公司总部门EBITDA分别为5.86亿美元和9.96亿美元，2020年同期分别为4.97亿美元和7.65亿美元[165] - 2021年12月31日止六个月经营活动提供的净现金为4.3亿美元，较2020年同期的4.83亿美元减少5300万美元[212] - 2021年12月31日止六个月投资活动使用的净现金为2.49亿美元，较2020年同期的2.76亿美元减少2700万美元[213] - 2021年12月31日止六个月融资活动使用的净现金为1.98亿美元，较2020年同期的2.19亿美元减少2100万美元[215] - 2021年12月31日止六个月可用于新闻集团的自由现金流为1.44亿美元，较2020年同期的2.77亿美元减少1.33亿美元[220] 数字房地产服务部门数据关键指标变化 - 2021年第四季度和前六个月，数字房地产服务部门收入分别为4.56亿美元和8.82亿美元，同比增长35%和40%[166] - 2021年第四季度和前六个月，数字房地产服务部门EBITDA分别为1.78亿美元和3.16亿美元，同比增长25%和21%[166] - 2021年第四季度，REA集团收入增加1.03亿美元，或56%，至2.87亿美元；Move收入增加1400万美元，或9%，至1.69亿美元[166] - 2021年前六个月，REA集团收入增加1.97亿美元，或59%，至5.33亿美元；Move收入增加5600万美元，或19%，至3.49亿美元[169] 订阅视频服务部门数据关键指标变化 - 2021年第四季度和前六个月，订阅视频服务部门收入分别为4.98亿美元和10.08亿美元，前者同比下降3%，后者同比增长1%[166][171] - 2021年第四季度和前六个月，订阅视频服务部门EBITDA分别为0.86亿美元和2亿美元，前者同比下降31%，后者同比下降1%[166][171] - 2021年第四季度，订阅视频服务部门因住宅订阅收入减少和商业订阅收入下降，收入减少1300万美元，或3%[172] - 2021年前六个月，订阅视频服务部门因流媒体收入增加和外币波动，收入增加100万美元[174] - 截至2021年12月31日，Foxtel集团住宅广播用户为156.4万，2020年为178.3万；商业广播用户均为21.8万；Kayo付费用户为101.3万，2020年为62.4万；BINGE付费用户为92.8万，2020年为43.1万；Foxtel Now付费用户为21.1万，2020年为25.8万；总付费用户为393.7万，2020年为331.4万[176] - 2021年第四季度，广播ARPU为澳元82（美元60），2020年为澳元80（美元58）；2021年上半年为澳元82（美元60），2020年为澳元79（美元57）；2021年第四季度广播用户流失率为13.0%，2020年为17.5%；2021年上半年为13.5%，2020年为16.0%[176] 道琼斯部门数据关键指标变化 - 2021年第四季度，道琼斯部门收入增加6200万美元，增幅14%；上半年增加1.2亿美元，增幅14%[179][180][181] - 2021年第四季度，发行和订阅收入增加3700万美元，增幅12%；上半年增加7500万美元，增幅12%[179][182][183] - 2021年第四季度，广告收入增加2600万美元，增幅23%；上半年增加4600万美元，增幅25%[179][186][187] - 2021年第四季度，道琼斯部门EBITDA增加3500万美元，增幅32%；上半年增加5800万美元，增幅32%[179][188][189] - 2021年第四季度，《华尔街日报》数字订阅用户为291.8万，2020年为246.2万，增长19%；总订阅用户为361.8万，2020年为322.4万，增长12%[184] - 2021年第四季度，巴伦集团数字订阅用户为75.7万，2020年为59.9万，增长26%；总订阅用户为96.3万，2020年为80.9万，增长19%[184] 图书出版部门数据关键指标变化 - 2021年第四季度，图书出版部门收入为6.17亿美元，2020年为5.44亿美元，增长13%；上半年为11.63亿美元，2020年为10.02亿美元，增长16%[190] - 2021年第四季度，图书出版部门EBITDA为1.07亿美元，2020年为1.04亿美元，增长3%；上半年为1.92亿美元，2020年为1.75亿美元，增长10%[190] - 2021年第四季度图书出版业务收入增加7300万美元，即13%；上半年收入增加1.61亿美元，即16%[191][193] - 2021年第四季度图书出版业务EBITDA增加300万美元，即3%；上半年增加1700万美元，即10%[192][194] 新闻媒体业务数据关键指标变化 - 2021年第四季度新闻媒体业务收入增加6500万美元，即11%；上半年增加1.54亿美元，即15%[196][197][199] - 2021年第四季度新闻媒体业务EBITDA增加4500万美元，即68%；上半年增加1.01亿美元[196][198][200] - 2021年第四季度澳大利亚新闻集团收入2.88亿美元，增加3600万美元，即14%；上半年收入5.41亿美元，增加6800万美元，即14%[201][202][203] - 2021年第四季度英国新闻集团收入2.63亿美元，增加1800万美元，即7%；上半年收入5.07亿美元，增加5600万美元，即12%[204][205] 公司现金及借款情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为22亿美元，其中海外子公司持有8.62亿美元，1.41亿美元因REA集团原因不易获取[206][207] - 截至2021年12月31日，公司总借款为23亿美元，其中新闻集团借款9.86亿美元，Foxtel集团借款约9.05亿美元，REA集团借款约2.97亿美元[221][222][223][225] - 公司有7.5亿美元未提取的无抵押循环信贷安排，将于2024年12月12日到期[229] REA集团债务情况 - 2021年12月31日止六个月，REA集团完成债务再融资，用新的6亿澳元无抵押银团信贷安排偿还了2021年过渡性信贷安排的所有未偿款项[226] - 2022年信贷安排第一部分借款利率为澳大利亚银行票据掉期参考利率加1.00% - 2.10%的利差，第二部分为澳大利亚银行票据掉期参考利率加1.15% - 2.25%的利差[227] - 2022年信贷安排要求REA集团保持净杠杆率不超过3.5:1.0，利息覆盖率不低于3.0:1.0[228] 公司税务情况 - 公司的税务申报正在接受各税务机关的审查，相关负债可能会根据新信息和审查进展进行调整[236]

公司业务板块构成 - 公司管理并报告六个业务板块，包括数字房地产服务、订阅视频服务等[120] 公司股权持有情况 - 公司持有REA Group 61.4%的股份和Move 80%的股份，剩余20%由REA Group持有[120] - 公司持有Foxtel Group 65%的股份，剩余35%由Telstra持有[122] 公司重大交易事项 - 2021年8月，REA Group出售马来西亚和泰国业务，获得PropertyGuru 18%的股份（摊薄后为16.6%）[125] - 2021年7月，公司同意以11.5亿美元现金收购OPIS[126] - 2021年6月，REA Group以约2.44亿澳元（约1.83亿美元）现金收购Mortgage Choice[127] - 2021年5月，公司以3.49亿美元现金收购HMH Books & Media[128] - 2021年5月，公司以2.75亿美元现金收购Investor's Business Daily[129] 公司股票回购与股息政策 - 2021年9月22日，公司宣布新的股票回购计划，授权回购至多10亿美元的A类和B类普通股[123] - 2021年9月22日，公司宣布新的股票回购计划，授权最多回购10亿美元A类和B类普通股，取代2013年5月批准的5亿美元A类普通股回购计划[176] - 2021年8月，董事会宣布A类和B类普通股的半年期现金股息为每股0.10美元，于2021年10月13日支付[178] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司总营收25.02亿美元，较2020年同期增加3.85亿美元，增幅18%[131] - 2021年第三季度运营费用增加8000万美元，即7%[134] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用增加1.63亿美元，即24%[137] - 2021年第三季度折旧和摊销费用增加100万美元，即1%[139] - 2021年和2020年第三季度，公司分别记录了2200万美元和4000万美元的重组费用[140] - 2021年第三季度净利息支出增加1400万美元，主要是由于2021财年第四季度发行了10亿美元的优先票据[142] - 2021年第三季度其他净收入增加1.2亿美元[143] - 2021年第三季度公司记录了7100万美元的所得税费用，税前收入为3.38亿美元；2020年第三季度记录了2500万美元的所得税费用，税前收入为7200万美元[144][145] - 2021年第三季度净收入增加2.2亿美元，主要是由于总部门EBITDA和其他净收入增加，部分被较高的税收支出抵消[147] - 2021年第三季度经营活动提供的净现金为6800万美元，较2020年同期减少8700万美元，主要因营运资金增加[179] - 2021年第三季度投资活动使用的净现金为9500万美元，较2020年同期减少100万美元，2021年资本支出1.01亿美元，其中4800万美元与Foxtel有关[180] - 2021年第三季度融资活动使用的净现金为8500万美元，较2020年同期增加3500万美元，2021年偿还3.83亿美元借款，支付2700万美元股息，新借款3.78亿美元[182] - 2021年第三季度可用于新闻集团的自由现金流为 - 2500万美元，较2020年同期减少9000万美元，主要因经营活动净现金减少和资本支出增加[187] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为21亿美元，其中外国子公司持有8.14亿美元，7400万美元因由REA Group持有而难以获取[173][174] - 截至2021年9月30日，公司、Foxtel集团和REA集团总借款为23亿美元，其中公司借款9.86亿美元，Foxtel集团约8.9亿美元，REA集团约2.99亿美元[188][189][190][192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度数字房地产服务部门收入增加1.36亿美元，即47%；部门EBITDA增加1900万美元，即16%[153][154] - 2021年第三季度订阅视频服务部门收入增加1400万美元，即3%；部门EBITDA增加3600万美元，即46%[155][156] - 截至2021年9月30日，Foxtel集团总订阅用户为397万（付费385.4万），2020年同期为336.7万（付费328.7万）[157] - 2021年第三季度，道琼斯营收4.44亿美元，较2020年同期增长5800万美元，增幅15%，EBITDA增长2300万美元，增幅32%[159] - 2021年第三季度，道琼斯流通和订阅收入3.49亿美元，较2020年同期增长3800万美元，增幅12%[159] - 2021年第三季度，《华尔街日报》数字订阅用户280.3万，较2020年同期增长44.9万，增幅19%；总订阅用户350.9万，增长40.5万，增幅13%[161] - 2021年第三季度，广告收入9000万美元，较2020年同期增长2000万美元，增幅29%[159] - 2021年第三季度，图书出版营收5.46亿美元，较2020年同期增长8800万美元，增幅19%，EBITDA增长1400万美元，增幅20%[166] - 2021年第三季度，新闻媒体营收5.76亿美元，较2020年同期增长8900万美元，增幅18%，EBITDA改善5600万美元[168] - 2021年第三季度，新闻集团澳大利亚营收2.53亿美元，较2020年同期增长3200万美元，增幅14%[171] - 2021年第三季度，新闻英国营收2.44亿美元，较2020年同期增长3800万美元，增幅18%[172] - 2021年第三季度，道琼斯、图书出版、新闻媒体分别占公司合并收入的18%、22%、23%[159][166][168] 公司信贷安排情况 - 公司有7.5亿美元未提取的无担保循环信贷安排，2024年12月12日到期，截至2021年9月30日，公司遵守所有借款契约[196] 公司法律诉讼与税务审查情况 - 公司日常涉及各种法律诉讼、索赔及政府检查或调查，结果存在重大不确定性，可能对经营业绩和财务状况产生不利影响[199] - 公司在确定损失可能发生且金额可合理估计时，为法律索赔建立应计负债[200] - 已建立的应计负债会根据额外信息适时调整[200] - 与诉讼相关的法律费用在发生时计入费用[200] - 公司在收益实现或可实现时确认或有收益[200] - 公司的纳税申报正在接受各税务机关的审查[201] - 税务机关可能不同意公司纳税申报中的项目处理方式，审查结果不可预测[201] - 公司认为已为不确定税务事项的预期结果适当计提了负债[201] - 随着新信息的出现、税务审查的进展、和解或诉讼的发生，这些负债可能需要调整[201] 公司市场风险评估情况 - 自2021年10 - K表中“市场风险的定量和定性披露”内容发布以来，公司对市场风险敏感性的评估无重大变化[202]

各业务线收入及 EBITDA 情况 - 2021财年数字房地产服务收入13.93亿美元，EBITDA为5.14亿美元；订阅视频服务收入20.72亿美元，EBITDA为3.59亿美元；道琼斯收入17.02亿美元，EBITDA为3.32亿美元；图书出版收入19.85亿美元，EBITDA为3.03亿美元；新闻媒体收入22.05亿美元，EBITDA为0.52亿美元；其他业务收入亏损2.87亿美元[19] 公司股权持有情况 - 公司持有REA Group 61.4%的股份和Move 80%的股份，REA Group持有Move剩余20%的股份[20] - 公司持有Foxtel Group 65%的股份，Telstra Corporation Limited持有剩余35%的股份[29] - 截至2021年6月30日，新闻集团澳大利亚公司还持有HT&E Limited 14.8%的股份和Hipages Group Pty Ltd. 25.7%的股份[61] 房地产相关业务流量数据 - 2021财年realestate.com.au平均月访问量超1.219亿次，app平均月启动次数达5500万次，较上一年增长49% [22] - 2021财年Flatmates.com.au平均月访问量近290万次，新增会员超30万[22] - 2021年第二季度末，realtor.com及其移动网站月均独立用户超1亿[27] 视频服务相关业务数据 - Foxtel Group提供近200个频道，每年直播约1.5万小时体育节目[30] - 2021财年，Foxtel Group流媒体服务订阅收入占订阅视频服务板块总发行和订阅收入的14% [31] 新闻频道运营情况 - ANC运营9个频道，拥有另外2个频道的转播权[34] - ANC主要通过付费电视提供商的月度附属费用和广告创收[34] 报纸订阅及访问量数据 - 2021年6月30日止年度，《华尔街日报》移动端（含通过移动设备访问的wsj.com及应用程序，不含平台外分发）约占该报数字新闻和信息产品访问量的67%[39] - 2021年3月29日至6月27日，《华尔街日报》数字订阅量272.2万，印刷版订阅量73.4万，总订阅量345.6万；《巴伦周刊》集团数字订阅量70万，印刷版订阅量22万，总订阅量92万；消费者订阅产品总数达450.2万[41] - 2021财年，《华尔街日报》平均每月访问量1.39亿、页面浏览量3.69亿、独立用户6300万；MarketWatch平均每月访问量1.25亿、页面浏览量3.41亿、独立用户5100万；消费者产品总数平均每月访问量2.96亿、页面浏览量7.74亿、独立用户1.34亿[47] - 2020年12月31日财年结束时，新闻集团澳大利亚公司的报纸每周平均读者超550万，news.com.au在截至2021年6月30日的六个月里月均独立访问量约1190万[58][60] - 截至2021年6月30日，《澳大利亚人报》《每日电讯报》《先驱太阳报》《信使邮报》《广告人报》的付费订户分别为242103、146761、146026、147101、109342，月均受众分别为470万、460万、440万、280万、180万[59] - 截至2021年6月30日，新闻英国公司的报纸占英国全国报纸销量约三分之一，旗下品牌覆盖约70%的英国成年新闻读者，约3900万人[62] - 截至2021年6月30日，《太阳报》（周一至周六）月全球独立用户1.24亿，《泰晤士报》（周一至周六）印刷版付费订户14.8万、数字版36.6万，《星期日泰晤士报》印刷版付费订户18.9万、数字版36.7万[62] - 2021年第二季度，《纽约邮报》平均工作日发行量（含数字版）为475019，数字网络月均独立用户约1.392亿[64] 信息服务业务数据 - Factiva提供约3.3万份来自200多个国家和地区的全球新闻和信息来源，涵盖28种语言，截至2021年6月30日，激活用户约90万[47] - 道琼斯通讯社平均每天发布超1.6万条新闻[47] 图书出版业务情况 - 哈珀柯林斯在全球17个国家开展业务，拥有超120个品牌印记，全球印刷和数字目录包含超24.5万种不同格式出版物，以16种语言出版，并将其作者作品的版权授权在全球超50种语言出版[50][51] - 截至2021年6月30日，哈珀柯林斯提供约14万种数字格式出版物，数字销售（包括电子书和可下载有声读物销售产生的收入）约占2021财年全球消费者收入的22%[52] - 2021财年，哈珀柯林斯美国公司有197种图书登上《纽约时报》印刷和数字畅销书排行榜，其中29种排名第一[53] 业务收入季节性特点 - 道琼斯业务广告收入受季节性影响，通常在公司第二财季最高[36] - 图书出版业务收入受图书发行时间和市场上图书数量影响，通常在公司第二财季最高[53] - 新闻媒体业务的广告收入具有季节性，通常在公司第二财季达到最高[57] 新闻读者量测量数据变更 - 澳大利亚的新闻媒体行业自2021年4月起将由Roy Morgan取代EMMA提供新闻读者量测量数据，首次数据发布定于2021年8月底[60] 公司员工情况 - 截至2021年6月30日，公司约有24000名员工，其中约8500名位于美国，5000名位于英国，7500名位于澳大利亚[85] - 疫情期间，公司约90%的员工转为远程工作，约4500名员工由不同工会代表，工会合同将在未来几年陆续到期[85] - 截至2020年12月31日，女性占公司全球员工总数的48%，高级管理人员的40%，董事会成员的33%[88] 公司运营相关规定及资产情况 - 公司电台需获相关广播当局许可运营，若违规可能面临罚款、附加许可条件、吊销许可等处罚[80] - 公司知识产权资产包括版权、商标、域名等，通过多种方式从中获取价值和收入[81] - 公司作为主要出版商，大量使用各类纸张，目前纸张供应充足[83] 公司管理举措 - 公司实施转型计划以精简运营、降低成本，期望提高全球业务协作和员工效率[86] - 公司设立合规指导委员会，员工需定期完成商业行为准则培训并确认合规[87] - 公司薪酬福利计划旨在吸引、留住和激励人才，部分业务部门在疫情期间提供增强福利[89] 公司面临的竞争与挑战 - 公司面临来自新闻、信息、娱乐和房地产服务提供商的激烈竞争，技术发展加剧了竞争[100][101][102] - 公司需应对消费者需求变化、技术发展等挑战，若无法适应，可能影响竞争力和业务表现[103] 公司战略举措及成本情况 - 公司为保持竞争力，将继续推进战略举措和开发新产品服务，预计会持续产生高额成本[104][106] 公司广告收入影响因素 - 公司印刷广告收入在过去三个财年持续下降，数字广告市场变化或进一步影响数字广告收入[110][111] - 2021财年上半年，因新冠疫情导致广告市场疲软，公司广告收入受到重大负面影响[113] - 公司广告收入受多种因素影响，包括产品服务需求、数字广告趋势、经济状况等[108] 公司业务版权及供应风险 - 公司部分业务依赖获取和保留体育、娱乐等节目版权，续约成本可能增加，失去版权会影响业务[115] - 公司付费电视业务依赖少数供应商提供关键产品和服务，供应中断或价格上涨会产生不利影响[118][119] 公司国际业务风险 - 截至2021年6月30日的财年，公司约63%的收入来自美国以外地区，且公司正专注拓展国际业务[121] - 公司国际业务面临管理、经济、政治等风险，可能对业务和财务状况造成不利影响[121] - 公司2021财年约42%的收入来自澳大利亚，约14%的收入来自英国[133] 公司债务及相关协议情况 - 截至2021年6月30日，Foxtel运营子公司有总计约3.54亿美元以美元计价的未偿债务[136] - 公司与Telstra就Foxtel签订的股东协议赋予Telstra任命两名董事、董事会和股东层面否决权等权利[123] - Move与NAR的运营协议为永久协议，但NAR可因特定原因终止协议，协议终止后Move需向NAR转移相关软件和协议副本[124] 公司业务其他风险 - 公司付费电视业务依赖的卫星和发射设施受损或故障可能影响业务、运营结果和财务状况，且公司未为此类事件购买商业保险[125] - 新闻纸成本大幅增加、供应链或印刷分销渠道中断可能对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响[127] - 公司面临支付处理风险，包括费用增加、生态系统变化、合规问题等，可能影响运营结果和声誉[128] - 2021财年上半年，新冠疫情继续影响公司业务，如印刷报纸销量下降、广告收入减少，但数字订阅、图书销售等有增长[131] - 美国和全球经济疲软、金融市场波动和中断可能导致公司广告支出减少、产品和服务需求降低，影响业务和财务状况[133] - 外汇汇率波动可能对公司运营结果产生不利影响，公司虽有对冲政策但无法保证效果[136] - 公司面临外汇翻译风险，美元与其他货币汇率变化会对公司收益产生货币翻译影响[137] - 公司依赖网络和信息系统等技术，相关系统故障或滥用可能导致服务中断、数据泄露等危害[138] - 近年来针对公司网络和信息系统的网络攻击数量显著增加且日益复杂，远程办公增加可能影响公司安全措施有效性[141] - 公司业务活动受美国和国际上关于隐私、数据使用和数据保护的法律法规约束，不遵守可能产生不利影响[143] - 债务人的债务及融资安排条款可能限制其未来融资能力、满足债务义务能力等[146] - 债务人满足债务服务义务和其他现金需求的能力取决于未来表现和利率变化等因素，可能需进行债务重组等操作[147] - 公司可能因资产减值和重组费用遭受损失，需定期评估资产价值并进行减值测试[148] - 公司可能面临重大额外税务负债，有效税率受多种因素影响，税务审计等可能导致额外所得税负债[150] - 经合组织正在制定全球协调改革框架，可能改变公司在相关国家的税务义务确定方式，新的数字服务税可能对公司业务和财务表现产生不利影响[152] 公司治理相关问题 - 公司部分董事和高管持有福克斯公司普通股，部分人持股占其总资产比例可能较大，部分人还在福克斯任职，可能产生利益冲突[161] - 公司修订后的章程细则规定，若相关人员将公司机会导向福克斯，在一定条件下不承担对公司或股东的信托责任[162] - 公司重述的公司章程和修订后的细则有反收购条款，可能使收购更困难或昂贵[164] - 公司第四次修订并重述的股东权利协议规定，若有人未经董事会批准获得15%或以上B类普通股，股东有权购买额外股份，权利于2022年6月18日到期[167] - 截至2021年6月30日，默多克家族信托实益拥有不到1%的A类普通股和约38.4%的B类普通股，鲁珀特·默多克可能被视为合计实益拥有不到1%的A类普通股和约39.4%的B类普通股[167] 公司市场风险及对冲情况 - 公司面临多种市场风险，包括外汇汇率、利率、股票价格和信贷风险[326] - 公司使用衍生金融工具对冲风险，主要管理的市场风险包括外汇汇率和利率风险[327] - 公司主要在美元、澳元和英镑三种货币下运营，分别对应美国、澳大利亚和英国业务[328] - 公司不对冲澳大利亚和英国业务净资产投资，也不对冲外汇翻译风险，因国际业务通常产生正现金流并在当地再投资[328][329] - 澳元和英镑汇率波动对公司财务报表翻译影响显著，影响各年收入和费用的可比性[329] - 2021财年，美国、澳大利亚、英镑在收入中的占比分别为39%、42%、15%，在运营及销售、一般和行政费用中的占比分别为40%、39%、16%；2020财年，对应收入占比为43%、39%、15%，费用占比为44%、36%、16%[330] - 2021财年，美元/澳元、美元/英镑汇率每变动1美分，每年分别影响收入约5300万美元和1100万美元，影响总部门EBITDA约1100万美元和100万美元[330] - 截至2021年6月30日，Foxtel集团运营子公司以美元计价的未偿债务本金约为3.54亿美元，交叉货币利率互换指定为现金流衍生品和公允价值套期的总名义价值分别约为2.8亿美元和7000万美元，外汇合约名义价值为1800万美元[331] - 截至2021年6月30日，外汇衍生品名义价值1800万美元，交叉货币利率互换名义价值3.5亿美元、公允价值7800万美元，利率衍生品名义价值3亿澳元、公允价值 - 900万美元；外汇汇率不利变动10%，外汇衍生品公允价值变动 - 100万美元，交叉货币利率互换公允价值变动 - 4200万美元；利率不利变动10%，交叉货币利率互换无变动，利率衍生品无变动[333] - 公司现有16.07亿美元未偿固定利率债务和6.06亿美元未偿可变利率银行贷款，截至2021年6月30日，未偿利率互换合约名义金额约为3亿澳元[334] - 截至2021年6月30日，公司对上市公司的普通股投资总公允价值约为1.64亿美元，市场价格假设下降10%，税前收入将减少约1600万美元[335] 公司内部控制情况 - 管理层评估未将Mortgage Choice、HMH Books & Media和IBD的内部控制纳入，其资产占2021年6月30日总资产约7%，收入占2021财年收入不到1%[345] - 管理层未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷，截至2021年6月30日，公司保持了有效的财务报告内部控制[346] - 安永认为，截至2021年6月30日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[350] - 安永对公司内部控制的审计未包括对Mortgage Choice、HMH Books和Media及IBD财务报告内部控制的评估[351] 公司财务报表相关数据及审计情况 - 截至2021年6月30日，公司商誉达46.53亿美元，无限期无形资产为10.57亿美元[365] - 截至2021年6月30日财年，公司递延所得税资产在估值备抵前为24亿美元[369] - 审计师自2012年起为公司提供审计服务[373] - 审计师对公司2021年6月30日的财务报表发表无保留意见[360]

公司业务架构调整 - 2020财年第四季度公司出售News America Marketing业务，并将道琼斯运营部门拆分为单独的可报告部门[126] - 2020财年第四季度公司停用澳大利亚地区和社区报纸印刷业务，2021财年新闻集团澳大利亚公司收入将减少约1.11亿美元[144] - 2021年5月，公司以2.75亿美元现金收购Investor's Business Daily，将纳入道琼斯板块[136] - 2021年3月，公司达成协议以3.49亿美元现金收购HMH Books & Media，预计2021财年第四季度完成，将纳入图书出版板块[138] - 2021年3月，REA Group达成协议以约2.44亿澳元（约1.865亿美元）现金收购Mortgage Choice，预计2021财年第四季度完成，将纳入数字房地产服务板块[139] - 2020年12月，公司以约3600万美元现金（扣除400万美元收购现金）收购Avail，并可能根据未来三年业绩目标支付最高800万美元现金，将纳入数字房地产服务板块[142] - 2020年12月，公司以1.38亿美元收购Elara Technologies Pte. Ltd.的控股权，REA Group持股从13.5%增至59.7%，公司持股从22.1%增至39.0%，公司对REA Group的所有权被稀释0.2%至61.4% [143] 成本重分类 - 2020年3月31日止三个月和九个月，公司将其他部门某些成本从销售、一般和行政费用重分类至运营费用，分别增加运营费用200万美元和400万美元[127] 公司持股情况 - 公司在数字房地产服务板块持有REA Group 61.4%的股份和Move 80%的股份，在订阅视频服务板块持有Foxtel 65%的股份[131] 成本预计 - 公司预计其他部门第四季度成本较上年增加约2000万美元，主要因员工成本增加和全球共享服务计划投资支出增加[135] 债券发行 - 2021年4月，公司发行10亿美元2029年到期的高级票据，年利率3.875% [137] - 2021年4月15日，公司发行10亿美元的2021年优先票据，年利率3.875%，2029年5月15日到期[237] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日止三个月和九个月，公司收入分别增加6900万美元（3%）和减少2.19亿美元（3%）[146][147] - 2021年3月31日止三个月和九个月，公司经营费用分别减少9700万美元（8%）和4.24亿美元（11%）[146][147][151] - 2021年3月31日止三个月和九个月，销售、一般和行政费用分别增加1.1亿美元（15%）和减少4000万美元（2%）[146][147][154] - 2021年3月31日止三个月和九个月，折旧和摊销费用分别增加1300万美元（8%）和2000万美元（4%）[146][147][157] - 2021年3月31日止三个月和九个月，公司分别记录重组费用3000万美元和9300万美元，2020年同期分别为1900万美元和5300万美元[160][161] - 2021年3月31日止三个月和九个月，权益法核算的联营公司亏损分别减少200万美元和300万美元[161] - 2021年3月31日止三个月和九个月，净利息费用分别增加300万美元和1900万美元[146][147][162] - 2021年3月31日止三个月和九个月，公司净收入分别为9600万美元和4.04亿美元，2020年同期净亏损分别为10.36亿美元和11.44亿美元[146][147][170] - 2021年3月31日止三个月和九个月，公司净收入分别改善11.32亿美元和15.48亿美元，主要因无上述非现金减值费用、总部门EBITDA增加和其他净收入增加，部分被较高的税收费用抵消[171] - 2021年第一季度和前三季度，归属于非控股股东的净（收入）亏损分别改善3.23亿美元和3.32亿美元[172] - 2021年第一季度和前三季度，公司总净收入分别为9600万美元和4.04亿美元，而2020年同期分别亏损10.36亿美元和11.44亿美元[177] - 2021年第一季度和前三季度，公司总Segment EBITDA分别为2.98亿美元和10.63亿美元，2020年同期分别为2.42亿美元和8.18亿美元[177] - 2021年第一季度至3月31日的九个月内，公司收入因美元兑当地货币汇率波动增加1.32亿美元，即9%[185] - 2021年第一季度至3月31日的九个月内，公司Segment EBITDA增加7400万美元，即34%，主要因体育节目版权和制作成本降低4900万美元等因素[186] - 2021年第一季度至3月31日的三个月内，公司总营收增加2400万美元，即6%；九个月内增加4400万美元，即4%[189] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为20亿美元；2021年4月，公司发行10亿美元的2021年优先票据[215] - 截至2021年3月31日，公司合并资产中，外国子公司持有10.36亿美元现金及现金等价物，其中1.14亿美元因由REA集团持有而难以获取[216] - 2021年2月董事会宣布A类和B类普通股每股0.1美元的半年度现金股息，于4月14日支付[220] - 截至2021年3月31日的九个月，经营活动提供的净现金较2020年同期增加5.98亿美元[221] - 截至2021年3月31日的九个月，投资活动使用的净现金较2020年同期增加0.19亿美元，2021年资本支出2.53亿美元，用于收购0.91亿美元[222] - 截至2021年3月31日的九个月，融资活动使用的净现金较2020年同期减少0.12亿美元，2021年偿还借款3.26亿美元，支付股息1.04亿美元，新借款1.65亿美元[224][225] - 截至2021年3月31日，可用于新闻集团的自由现金流从2020年同期的0.63亿美元增至7.62亿美元，增加6.99亿美元[230] - 截至2021年3月31日，公司总借款12亿美元，主要包括Foxtel债务集团的9.21亿美元和REA债务集团的1.83亿美元[231] 数字房地产服务业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，数字房地产服务业务收入增加9000万美元，增幅34%；前三季度增加1.53亿美元，增幅19%[178][180] - 2021年第一季度，数字房地产服务业务Segment EBITDA增加4300万美元，增幅58%；前三季度增加1.04亿美元，增幅38%[178][181] - 2021年第一季度，REA集团收入增加4600万美元，增幅32%，达1.89亿美元；前三季度增加6000万美元，增幅13%，达5.25亿美元[178][180] - 2021年第一季度，Move收入增加4400万美元，增幅37%，达1.62亿美元；前三季度增加9300万美元，增幅26%，达4.55亿美元[178][180] 订阅视频服务业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，订阅视频服务业务收入增加6100万美元，增幅13%；前三季度增加5300万美元，增幅4%[182][184] - 2021年第一季度，订阅视频服务业务Segment EBITDA增加2300万美元，增幅34%；前三季度增加7400万美元，增幅34%[182] - 2021年第一季度，美元兑当地货币汇率波动使订阅视频服务业务收入增加7900万美元，增幅17%[182] - 截至2021年3月31日，Foxtel的总付费订阅用户为354.1万，2020年同期为293.3万[187] 道琼斯部门业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度至3月31日的三个月内，道琼斯部门收入增加2400万美元，即6%；九个月内增加4400万美元，即4%[190][191] - 2021年第一季度至3月31日的三个月内，流通和订阅收入增加2600万美元，即9%；九个月内增加7100万美元，即8%[192][193] - 2021年第一季度至3月31日的三个月内，《华尔街日报》平均每日纯数字订阅量达260万，较2020年同期增长29%[192] - 2021年第一季度至3月31日的三个月内，广告收入增加100万美元，即1%；九个月内减少1800万美元，即6%[196][197] - 2021年第一季度至3月31日的三个月内，道琼斯部门Segment EBITDA增加3100万美元，即61%；九个月内增加8700万美元，即49%[198][199] - 2021年第一季度至3月31日的三个月内，数字广告收入占广告收入的61%，九个月内占59%，均高于2020年同期[196][197] 图书出版业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日的三个月，图书出版业务收入增加7800万美元，增幅19%；EBITDA增加2500万美元，增幅45%[200][201][202] - 截至2021年3月31日的九个月，图书出版业务收入增加2.33亿美元，增幅19%；EBITDA增加8800万美元，增幅53%[200][203][204] 新闻媒体业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日的三个月，新闻媒体业务收入减少1.83亿美元，降幅25%；EBITDA减少1600万美元，降幅67%[206][207][208] - 截至2021年3月31日的九个月，新闻媒体业务收入减少7.01亿美元，降幅30%；EBITDA减少4500万美元，降幅46%[206][209][210] 澳大利亚新闻业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日的三个月，澳大利亚新闻业务收入2.49亿美元，增加600万美元，增幅2%[211] - 截至2021年3月31日的九个月，澳大利亚新闻业务收入7.22亿美元，减少7900万美元，降幅10%[212] 英国新闻业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日的三个月，英国新闻业务收入2.35亿美元，增加400万美元，增幅2%[213] - 截至2021年3月31日的九个月，英国新闻业务收入6.86亿美元，减少2700万美元，降幅4%[214] 信贷额度情况 - REA集团有2000万澳元的透支额度，截至2021年3月31日未借款，2020年10月修订信贷安排，要求净杠杆率不超过3.5:1[233] - 公司有7.5亿美元的无担保循环信贷额度，截至2021年3月31日未借款，可申请增加至最高10亿美元[234] 税务事项 - 公司税务申报正在接受审查，不确定税务事项已计提负债，但可能需根据新情况调整[241][242]

财务报告部门与成本分类调整 - 公司将道琼斯运营部门作为单独报告部门，重新划分历史披露以反映新的道琼斯和新闻媒体报告部门[125] - 2019年12月31日止三个月和六个月，公司将其他部门某些成本从销售、一般和行政费用重新分类至运营费用，分别增加运营费用100万美元和200万美元[126] 业务部门股权结构 - 数字房地产服务部门，公司持有REA集团61.4%股权和Move 80%股权，Move剩余20%股权由REA集团持有[130] - 订阅视频服务部门，公司持有Foxtel 65%股权，Foxtel是澳大利亚最大付费电视提供商，拥有近200个频道[130] 市场数据 - 2020年1月，澳大利亚全国住宅挂牌量与上年持平，墨尔本增长12%，悉尼下降1%[134] 公司投资与成本预期 - 公司预计2021财年下半年在品牌营销和产品开发上额外投资4000万美元[134] - 公司现预计全年整体净成本削减低于7300万美元，此前估计为1.17亿美元[135] - 公司预计2021财年下半年成本至少增加5000万美元[139] 业务调整影响 - 2020财年第四季度，公司停用澳大利亚地区和社区报纸印刷业务，将导致新闻集团澳大利亚公司收入减少约1.11亿美元[141] 公司收购情况 - 2020年12月公司以约3600万美元现金收购Rentalutions，未来三年或基于业绩目标再支付最高800万美元[142] - 2020年12月公司以1.38亿美元收购Elara Technologies控股权，REA Group持股从13.5%增至59.7%，新闻集团持股从22.1%增至39.0%，公司对REA Group持股稀释0.2%至61.4%[143] 公司整体营收与费用变化 - 2020年第四季度和前六个月，公司营收分别减少6500万美元（3%）和2.88亿美元（6%），主要因出售News America Marketing和新闻媒体板块印刷广告收入下降[145][146][147][148] - 2020年第四季度和前六个月，公司运营费用分别减少1.53亿美元（11%）和3.27亿美元（12%），主要因出售News America Marketing和成本节约[150][151][152] - 2020年第四季度和前六个月，销售、一般和行政费用分别减少5400万美元（7%）和1.5亿美元（10%），主要因成本节约和业务出售[153][154][155] - 2020年第四季度和前六个月，折旧和摊销费用分别增加500万美元（3%）和700万美元（2%），主要因外币汇率波动[156] - 2020年第四季度和前六个月，公司分别记录重组费用2300万美元和6300万美元，2019年同期分别为1000万美元和3400万美元[158] - 2020年第四季度和前六个月，利息费用净额分别增加400万美元和1600万美元，六个月增加主要因2020年第一季度债务到期现金流套期结算影响消失[160] - 2020年第四季度和前六个月，其他净额分别增加5200万美元和6500万美元[161] - 2020年第四季度和前六个月，公司所得税费用分别为8500万美元和1.1亿美元，有效税率高于美国法定税率[162][163] 公司净收入与相关指标变化 - 2020年截至12月31日的三个月和六个月，公司净收入分别为2.61亿美元和3.08亿美元，而2019财年同期净收入为1.03亿美元和净亏损1.08亿美元[168] - 2020年截至12月31日的三个月和六个月，归属于非控股股东的净收入分别增加了1200万美元（67%）和900万美元（26%）[170] - 2020年截至12月31日的三个月和六个月，总部门EBITDA分别为4.97亿美元和7.65亿美元，2019年同期分别为3.55亿美元和5.76亿美元[174] 数字房地产服务业务数据 - 2020年数字房地产服务业务在六个月的收入中分别占公司合并收入的14%（2020年）和12%（2019年）[175] - 2020年截至12月31日的三个月，数字房地产服务部门收入增加4500万美元（15%），EBITDA增加2400万美元（20%）[175][176] - 2020年截至12月31日的六个月，数字房地产服务部门收入增加6300万美元（11%），EBITDA增加6100万美元（31%）[177][178] 订阅视频服务业务数据 - 2020年订阅视频服务业务在六个月的收入中分别占公司合并收入的22%（2020年）和21%（2019年）[179] - 2020年截至12月31日的三个月，订阅视频服务部门收入增加1000万美元（2%），EBITDA增加5400万美元（77%）[179][180] - 2020年截至12月31日的三个月，美元兑当地货币的外汇波动使订阅视频服务部门收入增加3300万美元（7%）[179] - 2020年截至12月31日的三个月，订阅视频服务部门因重新协商体育版权节省成本，使体育节目版权和制作成本降低3500万美元[180] - 2020年下半年，订阅视频服务业务收入减少800万美元，降幅1%，主要因住宅广播用户减少及商业订阅收入下降2500万美元，外币波动和OTT产品收入增加2700万美元部分抵消了收入下降[181] - 2020年下半年，该业务部门EBITDA增加5100万美元，增幅34%，主要因体育节目版权和制作成本降低2700万美元，外币波动带来1200万美元积极影响[182] - 截至2020年12月31日，广播住宅用户为178.3万，商业用户为21.8万，较2019年分别减少21.9万和4.8万[183] 道琼斯业务数据 - 2020年下半年，道琼斯业务收入占公司合并收入的18%，较2019年的17%略有上升[184] - 2020年第四季度，道琼斯业务收入增加1600万美元，增幅4%；下半年收入增加2000万美元，增幅2%[184][185][186] - 2020年第四季度，道琼斯业务流通和订阅收入增加2300万美元，增幅8%；下半年增加4500万美元，增幅8%[184][187][188] - 2020年第四季度，《华尔街日报》数字订阅用户达250万，较2019年同期增长28%[187] - 2020年第四季度，广告收入减少500万美元，降幅4%；下半年减少1900万美元，降幅9%[184][191][192] - 2020年第四季度，道琼斯业务部门EBITDA增加3300万美元，增幅43%；下半年增加5600万美元，增幅45%[184][193][194] - 2020年第四季度，数字广告收入占广告收入的58%，较2019年同期的43%有所上升[191][192] 图书出版业务数据 - 截至2020年12月31日的六个月，图书出版业务收入占公司合并收入的22%（2019年为17%）[195] - 2020年第四季度，图书出版业务收入增加1.02亿美元，增幅23%，EBITDA增加4100万美元，增幅65%；六个月收入增加1.55亿美元，增幅18%，EBITDA增加6300万美元，增幅56%[195][197][198][199] - 2020年第四季度，图书出版业务数字销售增长15%，占消费者收入约18%；六个月数字销售增长18%，占比约21%[196][198] 新闻媒体业务数据 - 截至2020年12月31日的六个月，新闻媒体业务占公司合并收入的24%（2019年为33%）[200] - 2020年第四季度，新闻媒体业务收入减少2.38亿美元，降幅29%，EBITDA持平；六个月收入减少5.18亿美元，降幅33%，EBITDA减少2900万美元，降幅40%[200][201][203][204] - 2020年第四季度，新闻媒体业务广告收入减少2.31亿美元，降幅48%；六个月减少4.93亿美元，降幅53%[200][201][203] - 2020年第四季度，新闻媒体业务发行和订阅收入增加1200万美元，增幅5%；六个月增加1300万美元，增幅3%[200][201][203] - 2020年第四季度，澳大利亚新闻业务收入2.52亿美元，减少3000万美元，降幅11%；六个月收入4.73亿美元，减少8500万美元，降幅15%[205][206] - 2020年第四季度，英国新闻业务收入2.45亿美元，减少1400万美元，降幅5%；六个月收入4.51亿美元，减少3100万美元，降幅6%[207][208] 公司现金与流动性情况 - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为16亿美元[210] - 公司预计现有流动性元素能满足未来至少12个月的流动性需求，但融资情况受多种因素影响[210] - 截至2020年12月31日，公司合并资产中外国子公司持有的现金及现金等价物为8.39亿美元，其中1.37亿美元因由REA Group持有而难以取用[211] 公司股息情况 - 2020年8月，公司董事会宣布A类和B类普通股的半年期现金股息为每股0.10美元，于2020年10月14日支付给截至2020年9月16日登记在册的股东[214] 公司现金流情况 - 2020年12月31日止六个月，经营活动提供的净现金为4.83亿美元，较2019年同期的1.92亿美元增加2.91亿美元[215] - 2020年12月31日止六个月，投资活动使用的净现金为2.76亿美元，较2019年同期的2.34亿美元增加0.42亿美元[216] - 2020年12月31日止六个月，融资活动使用的净现金为2.19亿美元，较2019年同期的3.28亿美元减少1.09亿美元[218] - 2020年12月31日止六个月，可用于新闻集团的自由现金流为2.77亿美元，较2019年同期的 - 0.96亿美元增加3.73亿美元[224] 公司借款与信贷额度情况 - 截至2020年12月31日，公司总借款为13亿美元，主要包括Foxtel债务集团的9.58亿美元和REA债务集团的1.82亿美元[225] - REA集团有一项2000万澳元的透支额度，年利率基于基准借款利率减4.22%，年费为透支额度的0.15%，截至2020年12月31日未使用[226] - 公司有一项7.5亿美元的无担保循环信贷额度，可用于一般公司用途，截至2020年12月31日未使用[227] 公司体育节目版权承诺付款情况 - 截至2020年12月31日，公司体育节目版权相关的承诺付款总计22.58亿美元，其中1 - 3年8.96亿美元、3 - 5年7.37亿美元、超过5年4.02亿美元[230] 新冠疫情影响 - 新冠疫情对公司业务、运营结果、现金流和财务状况的最终影响高度不确定且无法预测[140]

公司股权与业务调整 - 公司持有REA Group 61.6%的股份和Move 80%的股份，持有Foxtel 65%的股份[116] - 2020财年第四季度，公司出售News America Marketing业务，并将道琼斯运营部门拆分为单独的可报告部门[111] - 2020财年第四季度，公司停用澳大利亚地区和社区报纸的印刷业务，预计2021财年新闻集团澳大利亚公司收入减少约1.11亿美元[124] - 2020年10月，REA Group拟将其在Elara的持股比例从13.5%增至47.2% - 61.1%，交易总对价预计在5000万 - 7000万美元之间，新闻集团将支付3450万美元现金将其在Elara的持股比例增至38.9% [125] 财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日止三个月，公司将其他部门某些成本从销售、一般和行政费用重新分类至运营费用，使运营费用增加100万美元[112] - 2020年第三季度总营收21.17亿美元，较2019年同期减少2.23亿美元，降幅10%[127] - 2020年第三季度运营费用11.64亿美元，较2019年同期减少1.74亿美元，降幅13%[127] - 2020年第三季度净收入4700万美元，较2019年同期亏损2.11亿美元，改善2.58亿美元[127] - 2020年第三季度归属新闻集团股东的净收入3400万美元，较2019年同期亏损2.27亿美元，改善2.61亿美元[127] - 2020年第三季度外汇波动使营收增加5000万美元，增幅2%[127] - 2020年第三季度外汇波动使运营费用增加2600万美元，增幅2%[130] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为15亿美元[169] - 2020年第三季度经营活动提供的净现金为1.55亿美元，较2019年同期增加1.28亿美元[175] - 2020年第三季度投资活动使用的净现金为9600万美元，较2019年同期减少2200万美元[176] - 2020年第三季度融资活动使用的净现金为5000万美元，较2019年同期减少4500万美元[178] - 2020年第三季度可用于新闻集团的自由现金流为6500万美元，较2019年同期增加1.48亿美元[183] - 截至2020年9月30日，公司总借款为13亿美元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度数字房地产服务业务营收2.9亿美元，较2019年同期增加1800万美元，增幅7%[147] - 2020年第三季度数字房地产服务业务EBITDA为1.19亿美元，较2019年同期增加3700万美元，增幅45%[147] - 2020年第三季度Move业务营收1.38亿美元，较2019年同期增加1500万美元，增幅12%[147] - 2020年第三季度REA集团营收1.52亿美元，较2019年同期增加300万美元，增幅2%[147] - 2020年第三季度订阅视频服务收入4.96亿美元，较2019年同期减少1800万美元，降幅4%，EBITDA减少300万美元，降幅4%[150][151] - 2020年9月30日，订阅视频服务中广播住宅用户185万，商业用户20.5万，OTT付费用户328.7万[152] - 2020年第三季度道琼斯收入3.86亿美元，较2019年同期增加400万美元，增幅1%，EBITDA增加2300万美元，增幅47%[154] - 2020年第三季度道琼斯流通和订阅收入增加2200万美元，增幅8%，其中《华尔街日报》数字订阅日均用户增长27%至240万[154][155] - 2020年第三季度道琼斯广告收入减少1400万美元，降幅17%，数字广告收入占比从42%提升至57%[160] - 2020年第三季度图书出版收入4.58亿美元，较2019年同期增加5300万美元，增幅13%，EBITDA增加2200万美元，增幅45%[163] - 2020年第三季度图书出版数字销售增长20%，占消费者收入约23%[163] - 2020年第三季度订阅视频服务受疫情影响，商业订阅收入减少1400万美元[150] - 2020年第三季度美元兑当地货币汇率波动使订阅视频服务收入增加2000万美元，增幅3%，道琼斯增加100万美元，图书出版增加400万美元，增幅1%[150][154][163] - 2020年第三季度道琼斯数字收入占总收入73%，高于2019年同期的65%[154] - 图书出版部门2020年第三季度EBITDA增加2200万美元，增幅45%[164] - 新闻媒体部门2020年第三季度收入减少2.8亿美元，降幅37%，广告收入减少2.62亿美元，降幅59%[164] - 澳大利亚新闻公司2020年第三季度收入2.21亿美元，减少5500万美元，降幅20%[167] - 英国新闻公司2020年第三季度收入2.06亿美元，减少1700万美元，降幅8%[168] 市场与行业数据 - 2020年10月，澳大利亚全国住宅挂牌量较上年同期下降1%，悉尼和墨尔本市场均有改善[120] 成本与费用预估 - 公司估计，由于赛事延期，2021财年第一季度约3600万美元的额外体育节目版权和制作成本被确认[122] 信贷与契约情况 - 公司有2000万澳元的透支额度（2020透支额度），年利率基于贷款人基准借款利率减去4.22%的折扣，年费为透支额度的0.15%，截至2020年9月30日未借款[185] - 2020年10月，公司修改信贷安排条款，要求2020年12月31日后保持不超过3.50:1.0的净杠杆率[185] - 公司有7.5亿美元的无担保循环信贷额度（2019新闻集团信贷额度），可用于一般公司用途，信用证子限额为1亿美元，最高可增至10亿美元，贷款承诺2024年12月12日到期，特定情况下可延长最多两年[186] - 截至2020年9月30日，公司未使用2019新闻集团信贷额度借款[186] - 截至2020年9月30日，公司所有借款符合相关契约[187] 其他事项 - 截至2020年9月30日，公司承诺事项与2020年10 - K表披露相比无重大变化[188] - 公司日常涉及各类法律程序、索赔及政府检查或调查，结果不确定，相关费用可能影响经营和财务状况[189] - 公司对市场风险敏感度评估与2020年10 - K表相比无重大变化[192] - 公司管理层评估认为，截至本季度末，公司披露控制和程序有效[193] - 2021财年第一季度，公司财务报告内部控制无重大影响变化[194]

各业务板块营收与EBITDA情况 - 2020财年各业务板块营收：数字房地产服务10.65亿美元、订阅视频服务18.84亿美元、道琼斯15.9亿美元、图书出版16.66亿美元、新闻媒体28.01亿美元、其他业务200万美元[24] - 2020财年各业务板块EBITDA：数字房地产服务3.45亿美元、订阅视频服务3.23亿美元、道琼斯2.36亿美元、图书出版2.14亿美元、新闻媒体0.53亿美元、其他业务 - 1.58亿美元[24] 公司股权持有情况 - 公司持有REA Group 61.6%的股份和Move 80%的股份，REA Group持有Move剩余20%的股份[25] - 公司持有Foxtel 65%的股份，Telstra Corporation Limited持有剩余35%的股份[35] - 截至2020年6月30日，新闻集团澳大利亚公司持有HT&E Limited 14.8%的股份和Hipages Group Pty Ltd. 30.2%的股份[71] 数字房地产服务业务数据 - 2020财年realestate.com.au平均月访问量超9030万，app平均月启动次数达3680万，较上年增长25% [27] - 2020财年Flatmates.com.au平均月访问量超280万，新增会员超40万[27] - 截至2020年6月30日的季度，realtor.com®及其移动网站月均独立用户达8000万[31] 订阅视频服务业务数据 - Foxtel每年直播体育节目约15000小时[36] - Binge为用户提供超10000小时的本地和国际优质内容[37] 业务竞争情况 - 公司数字房地产服务业务面临来自domain.com.au、zillow.com和trulia.com等公司的竞争[34] - Foxtel与澳大利亚传统免费电视运营商、互联网视频内容提供商竞争，通过优质独家内容、多样产品服务等吸引用户，并持续开发新功能和产品[39] 新闻媒体业务数据 - 2020年6月30日财年，《华尔街日报》移动产品（含通过移动设备访问的WSJ.com及应用程序，不含平台外分发）约占其数字新闻和信息产品访问量的63%[47] - 2020年3月30日至6月28日，《华尔街日报》全球平均发行份数为308.6万份，全球平均订阅数为299.8万份；《巴伦周刊》全球平均发行份数为68万份，全球平均订阅数为67.2万份；所有消费者产品全球平均发行份数为387.5万份，全球平均订阅数为377.8万份[49] - 2020年6月30日止12个月，《华尔街日报》平均每月访问量为1.22亿次、页面浏览量为3.2亿次、唯一用户数为5300万；MarketWatch平均每月访问量为1.13亿次、页面浏览量为2.63亿次、唯一用户数为5000万；《华尔街日报》数字网络平均每月访问量为2.52亿次、页面浏览量为6.17亿次、唯一用户数为1.14亿[55] - 截至2020年6月30日，Factiva约有110万激活用户，涵盖全球约3.3万个新闻和信息来源，来自200多个国家和地区，支持28种语言[56] - 道琼斯通讯社平均每天发布超1.6万条新闻[61] - 截至2020年6月30日，新闻集团澳大利亚公司的数字版报纸约有64.8万订阅用户，其新闻网站news.com.au月均独立访问量约1030万[68][71] - 截至2020年6月30日，新闻英国公司旗下报纸占英国全国报纸总销量的约三分之一，覆盖英国77%的成年新闻读者，约4100万人[72] - 2020年第二季度，《纽约邮报》平均工作日发行量为396,261份，其数字网络月均独立用户约1.779亿人[74] 图书出版业务数据 - 哈珀柯林斯在全球17个国家开展业务，拥有超120个品牌出版社，全球印刷和数字目录包含超20万种不同格式出版物，以16种语言出版，并将作者作品版权授权到全球超50种语言地区出版[60][61] - 截至2020年6月30日，哈珀柯林斯约有12.5万种数字格式出版物，数字销售约占2020财年全球消费者收入的23%[63] - 2020财年，哈珀柯林斯美国公司有140种图书登上《纽约时报》纸质和数字畅销书排行榜，其中21种排名第一[64] 新闻媒体与道琼斯业务广告收入季节性 - 道琼斯业务的广告收入具有季节性，通常在公司第二财季最高[43] - 新闻媒体业务广告收入受季节性影响，通常在公司第二财季达到最高[67] 业务法规监管情况 - 公司订阅电视业务受澳大利亚广播和电信相关法规监管，包括反虹吸限制等[78][79] - 公司业务受数据隐私和安全法规约束，如美国《儿童在线隐私保护法》、欧盟《通用数据保护条例》等[80][81] - 2020年7月，欧盟法院使隐私盾协议失效，公司需为受影响的跨境个人数据传输制定替代法律机制[82] - 澳大利亚数据隐私法对处理个人数据的组织有额外要求，包括披露跨境数据传输等[83] 公司员工情况 - 截至2020年6月30日，公司约有23,500名员工，其中美国约7,000人、英国约4,500人、澳大利亚约8,500人，约5,000人由工会代表[94] 公司收入与费用货币占比情况 - 2020财年，公司收入中美元占比43%、澳元占比39%、英镑占比15%；运营及销售、一般和行政费用中美元占比44%、澳元占比36%、英镑占比16%[374] - 2019财年，公司收入中美元占比39%、澳元占比41%、英镑占比16%；运营及销售、一般和行政费用中美元占比40%、澳元占比38%、英镑占比17%[374] 汇率变动影响情况 - 基于2020财年，美元/澳元、美元/英镑汇率每变动1美分，分别影响年收入约5300万美元和1100万美元，分别影响总部门息税折旧摊销前利润约1000万美元和100万美元[375] Foxtel债务与金融衍生品情况 - 截至2020年6月30日，Foxtel运营子公司以美元计价的未偿债务本金约3.5亿美元，其余借款以澳元计价[376] - 截至2020年6月30日，Foxtel指定为现金流套期和公允价值套期的交叉货币利率互换的总名义价值分别约为2.8亿澳元和7000万澳元[376] - 截至2020年6月30日，Foxtel外汇合约的名义价值为5300万美元[376] - 截至2020年6月30日，外汇衍生品名义价值5300万美元，公允价值 - 300万美元，不利10%外汇汇率变动影响 - 600万美元[377] - 截至2020年6月30日，交叉货币利率互换名义价值3.5亿澳元，公允价值1.04亿美元，不利10%外汇汇率变动影响 - 4300万美元[377] - 截至2020年6月30日，利率衍生品名义价值3亿澳元，公允价值 - 1600万美元[377] 公司债务与投资情况 - 公司有5.94亿美元未偿还固定利率债务和5.47亿美元未偿还可变利率银行贷款[378] - 截至2020年6月30日，利率互换合约未平仓名义金额约为3亿澳元[378] - 截至2020年6月30日，公司普通股投资总公允价值约为5400万美元，若市场价格假设下降10%，税前收入将减少约500万美元[381] 公司财务报告内部控制情况 - 公司管理层评估截至2020年6月30日，新闻集团保持了有效的财务报告内部控制，未发现重大缺陷[390][391] - 安永会计师事务所审计认为，截至2020年6月30日，新闻集团在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[395] 公司财务报表审计情况 - 安永会计师事务所认为，合并财务报表在所有重大方面公允反映了新闻集团在2020年和2019年6月30日的财务状况[403] 公司会计核算方法变更情况 - 自2019年7月1日起，公司因采用ASU No. 2016 - 02改变了租赁会计核算方法[405] 公司商誉与无形资产情况 - 截至2020年6月30日，公司商誉达39.51亿美元，无限期无形资产为9.47亿美元[410] - 2020年6月30日止年度，公司确认商誉减值10.98亿美元，无限期无形资产减值1.94亿美元[410] - 审计公司商誉和无限期无形资产减值测试复杂且需高度判断，因确定公允价值存在重大计量不确定性[411] 公司物业、厂房及设备情况 - 2020年6月30日，公司物业、厂房及设备余额为22.56亿美元，当年因印刷广告和印刷发行量不利趋势及疫情影响，新闻英国和新闻集团澳大利亚记录了2.03亿美元的减值费用[414] 公司递延税项资产情况 - 截至2020年6月30日财年，公司递延税项资产在估值备抵前为22亿美元[416] 公司关键财务指标变化情况 - 2020财年总营收90.08亿美元，2019财年为100.74亿美元，2018财年为90.24亿美元[418] - 2020财年净亏损15.45亿美元，2019财年净利润2.28亿美元，2018财年净亏损14.44亿美元[418] - 2020财年综合亏损17.96亿美元，2019财年综合亏损0.6亿美元，2018财年综合亏损13.96亿美元[421] - 截至2020年6月30日，总资产142.61亿美元，2019年为157.11亿美元[425] - 截至2020年6月30日，总负债和权益为142.61亿美元，2019年为157.11亿美元[425] - 2020财年流通和订阅收入38.57亿美元，2019财年为41.04亿美元，2018财年为30.21亿美元[418] - 2020财年广告收入21.93亿美元，2019财年为27.38亿美元，2018财年为28.56亿美元[418] - 2020财年消费者收入15.93亿美元，2019财年为16.79亿美元，2018财年为16.64亿美元[418] - 2020财年净亏损15.45亿美元，2019财年净利润2.28亿美元，2018财年净亏损14.44亿美元[429] - 2020财年经营活动提供的净现金为7.8亿美元，2019财年为9.28亿美元，2018财年为7.57亿美元[429] - 2020财年投资活动使用的净现金为4.27亿美元，2019财年为6.77亿美元，2018财年为3.21亿美元[429] - 2020财年融资活动使用的净现金为4.72亿美元，2019财年为6.1亿美元，2018财年为3.98亿美元[429] - 2020财年现金及现金等价物净减少1.19亿美元，2019财年净减少3.59亿美元，2018财年净增加0.38亿美元[429] - 2020财年公司总权益为83.89亿美元，2019财年为103.11亿美元，2018财年为104.77亿美元[431] 公司业务结构调整情况 - 2020年第四季度公司出售News America Marketing业务，并将道琼斯运营部门作为单独的可报告部门[435] - 2018年4月公司与Telstra完成交易，合并后公司持有新公司65%的权益[436] 公司收入与费用重分类情况 - 2019财年销售、一般和行政费用重分类涉及多个业务板块，如数字房地产服务从 - 608百万美元调整为 - 614百万美元[442] - 2018财年会议赞助收入和商品销售收入从其他收入重分类至广告收入，总计5700万美元[442] 公司现金及应收账款情况 - 截至2020年6月30日和2019年6月30日，公司现金及现金等价物中分别有1.53亿美元和9700万美元由REA集团持有，公司无法随时取用[444] - 截至2020年6月30日，应收账款为12.76亿美元，坏账准备为7300万美元，应收账款净额为12.03亿美元；2019年对应数据分别为15.9亿美元、4600万美元和15.44亿美元[448] 公司投资会计处理方法 - 公司对拥有重大影响但非主要受益方且无控制投票权的股权投资或合资企业采用权益法核算，通常持股比例在20% - 50%[452] - 公司对无重大影响（通常持股比例低于20%）的投资按ASU 2016 - 01进行会计处理[454] 公司衍生金融工具与套期会计处理 - 公司的衍生金融工具按公允价值在资产负债表中列示，名义金额不一定代表实际交换金额[460] - 公司使用现金流量套期、公允价值套期和经济套期来管理风险，不同套期的会计处理不同[462][463][464] 公司物业、厂房和设备会计处理 - 公司的物业、厂房和设备按成本减累计折旧列示，折旧采用直线法，预计使用寿命为3至50年[466] 公司版税预付款项会计处理 - 公司对作者的版税预付款项先资本化，后续在相关收入实现或确定无法收回时费用化，通常在首次出版后12至24个月评估[471] 公司商誉与无形资产减值测试 - 公司每年第四季度对商誉和无限期无形资产进行减值测试，有限寿命无形资产按估计使用寿命摊销[474] - 公司确定道琼斯、澳大利亚报纸、英国报纸等为商誉减值审查的报告单位[475] - 评估商誉减值时，公司可先进行定性评估，否则需进行定量分析[476] - 公司对无限期无形资产进行减值审查，可先定性评估，否则需定量分析[477] - 估计报告单位和无限期无形资产公允价值的方法包括收益法和市场法，结果为Level 3测量[478] - 报告单位内业务处置时，用相对公允价值法分配商誉[479] 公司借款会计处理 - 借款初始按收到对价的公允价值确认，后续按摊余成本计量[481] 公司退休福利义务会计处理 - 公司按ASC 715核算退休福利义务，费用确定

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度和前三季度营收分别减少1.91亿美元（8%）和5.23亿美元（7%）[230] - 2020年第一季度和前三季度运营费用分别减少1.19亿美元（9%）和2.56亿美元（6%）[235] - 2020年第一季度和前三季度销售、一般和行政费用分别减少6700万美元（8%）和1.1亿美元（5%）[238] - 2020年第一季度和前三季度折旧和摊销费用分别减少800万美元（5%）和1000万美元（2%）[242] - 2020年第一季度和前三季度公司分别确认非现金减值费用11.06亿美元和13.98亿美元[243][244] - 2020年第一季度和前三季度公司分别记录重组费用1900万美元和5300万美元[245] - 2020年第一季度和前三季度联营公司权益损失分别增加300万美元和改善100万美元[247] - 2020年第一季度和前三季度净利息费用分别改善500万美元和3200万美元[248] - 2020年第一季度和前三季度其他净收入分别增加1000万美元和减少1100万美元[249] - 2020年第一季度和前三季度公司分别记录所得税收益1000万美元和费用2100万美元[250][251] - 2020年第一季度和前三季度净亏损分别比2019财年同期增加10.59亿美元和14.14亿美元[257] - 2020年第一季度和前三季度非控股股东应占净亏损分别比2019财年同期增加3.19亿美元和3.36亿美元[258] - 2020年第一季度和前三季度总部门EBITDA分别为2.42亿美元和8.18亿美元，2019年同期分别为2.47亿美元和9.75亿美元[262] - 2020年前九个月公司整体收入8.01亿美元，较2019年同期减少1.01亿美元，降幅11%[271] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为13.9亿美元，其中外国子公司持有5.61亿美元，REA Group持有4600万美元现金公司无法随时取用[294][295] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为4.62亿美元，较2019年同期减少1.99亿美元，主要因总部门EBITDA降低和从关联方收到的现金分配减少2300万美元[301] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为3.27亿美元，2019年同期为5.23亿美元；2020年资本支出预计约4.35亿美元，其中Foxtel预计减少35% - 40%[302] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为3.41亿美元，较2019年同期减少1.6亿美元；2020年偿还与Foxtel和REA Group相关借款11.61亿美元，支付股息1亿美元，新借款9.25亿美元，净结算套期保值5700万美元[304] - 2019年前九个月偿还借款8.01亿美元，赎回可赎回优先股2000万美元，Foxtel相关借款4.5亿美元[305] - 截至2020年3月31日的九个月，新闻集团可用自由现金流从2019财年同期的1.49亿美元降至6300万美元，减少8600万美元[310] - 截至2020年3月31日，公司总借款为11亿美元，其中Foxtel债务集团未偿还债务10亿美元，REA债务集团未偿还债务1.48亿美元[312] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年3月31日止三个月和九个月，新闻与信息服务业务的销售、一般及行政费用因重分类分别增加800万美元和2300万美元，数字房地产服务业务两个期间均增加100万美元[209] - 公司在订阅视频服务业务中持有Foxtel 65%的权益，在数字房地产服务业务中持有REA Group 61.6%的权益和Move 80%的权益[215] - 2020财年第四季度，新冠疫情预计对公司业务产生更重大影响，新闻与信息服务业务广告和单本销售营收受不利影响，但数字付费订阅用户增加[217] - 新冠疫情导致公司体育赛事转播权相关的体育服务订阅用户减少，影响订阅和广告收入，未来盈利能力也可能受影响[218] - 新冠疫情使图书出版业务受运输限制和实体店关闭影响，但近期数字版图书销售增加[219] - 新冠疫情使澳大利亚和美国房地产市场受影响，数字房地产服务业务营收受不利影响[220] - 新闻与信息服务业务2020年第一季度和前三季度收入分别为11.3亿美元和35.2亿美元，较2019年同期分别下降9400万美元（8%）和2.09亿美元（6%）[263] - 新闻与信息服务业务2020年第一季度部门EBITDA为7500万美元，较2019年同期增加1000万美元（15%）；前三季度为2.73亿美元，较2019年同期下降1300万美元（5%）[263] - 道琼斯2020年第一季度和前三季度收入分别为3.99亿美元和12.16亿美元，较2019年同期分别增加1800万美元（5%）和5600万美元（5%）[267][268] - 新闻集团澳大利亚公司2020年第一季度收入为2.43亿美元，较2019年同期下降4100万美元（14%）[270] - 2020年第一季度新闻与信息服务业务广告收入下降8200万美元，主要因印刷广告市场疲软和外汇波动，还受疫情约1400万美元负面影响[263] - 2020年第一季度新闻与信息服务业务发行和订阅收入增加500万美元，主要因数字用户增长、价格上涨等，部分被印刷量下降和外汇波动抵消[263] - 2020年第一季度美元兑当地货币汇率波动使新闻与信息服务业务收入下降2500万美元（2%），前三季度下降7500万美元（2%）[263][265] - 2020年第一季度News UK收入2.31亿美元，较2019年同期减少2300万美元，降幅9%[272] - 2020年前九个月News America Marketing收入5.9亿美元，较2019年同期减少6700万美元，降幅10%[275] - 2020年第一季度Subscription Video Services收入4.62亿美元，较2019年同期减少7700万美元，降幅14%[277] - 2020年前九个月Subscription Video Services收入14.77亿美元，较2019年同期减少1.89亿美元，降幅11%[279] - 2020年第一季度Book Publishing收入4.12亿美元，较2019年同期减少900万美元，降幅2%[284] - 2020年前九个月Book Publishing收入12.59亿美元，较2019年同期减少7600万美元，降幅6%[286] - 2020年第一季度Subscription Video Services的Segment EBITDA为6800万美元，较2019年同期减少3000万美元，降幅31%[277] - 2020年前九个月Subscription Video Services的Segment EBITDA为2.19亿美元，较2019年同期减少7600万美元，降幅26%[279] - 2020年前九个月Book Publishing的Segment EBITDA为1.67亿美元，较2019年同期减少4200万美元，降幅20%[286] - 2020年第一季度数字房地产服务部门收入较2019年同期减少1100万美元，降幅4%；2020年前九个月收入较2019年同期减少4900万美元，降幅6%[289][291] - 2020年第一季度数字房地产服务部门EBITDA较2019年同期增加100万美元，增幅1%；2020年前九个月EBITDA较2019年同期减少2500万美元，降幅8%[289][290][292] 公司业务处置与安排 - 2020年5月5日，公司完成出售新闻与信息服务业务板块的News America Marketing，交易总价最高约2.35亿美元[225] - 2020年1月，公司将Unruly出售给Tremor International Ltd，获得约7%的Tremor流通股，Tremor获公司数字资产外流式视频广告独家销售权，为公司提供3000万英镑最低收入保证[226] 公司股份回购与股息分配 - 2013年5月董事会授权公司回购至多5亿美元A类普通股，截至2020年4月30日，累计回购约520万股，成本约7100万美元，剩余授权金额约4.29亿美元[297] - 2020年2月董事会宣布A类和B类普通股半年度现金股息为每股0.1美元，于4月15日支付给3月11日登记在册的股东[300] 公司债务融资与安排 - 2019年11月，Foxtel债务集团完成债务再融资，2020年3月31日止九个月还款约9.97亿美元，借款约8.09亿美元[313] - 2020财年第二季度，REA集团完成债务再融资，截至2020年3月31日已提取2019年REA集团信贷安排下全部1.7亿澳元[314] - 2020年4月，REA集团签订1.485亿澳元的营运资金安排和2000万澳元的透支安排[315] - 2019年12月，公司终止6.5亿美元循环信贷安排，签订新的7.5亿美元无抵押循环信贷安排，截至2020年3月31日未借款[316] 公司风险相关 - 公司所有借款包含惯常陈述、契约和违约事件，截至2020年3月31日遵守所有契约[317] - 截至2020年3月31日，公司承诺与2019年10 - K表和2019年12月31日季度10 - Q表披露相比无重大变化[318] - 公司日常涉及各类法律程序等，结果不确定，相关费用可能影响经营和财务状况[319] - 自2019年10 - K表中“市场风险定量和定性披露”展示以来，公司对市场风险敏感性评估无重大变化[323] 公司应对疫情措施 - 公司采取减少可变成本、实施成本节约举措等措施抵消新冠疫情影响[221] 自由现金流定义 - 自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出，再减去REA Group自由现金流加上从REA Group收到的现金股息[307]