战略举措 - 推进平安技术输出及自研升级，聚焦高价值、高壁垒产品[10] - 提升销售团队产能，扩大商机储备，改善收入结构[10] - 根据海外市场需求改进产品，适应国际市场[10] 业务亮点 - 打造多产品合作标杆案例，增强客户粘性[14] - 数字化银行、保险产品有进展，提升产能和品质[15][22] - 境外收入持续增长，产品受认可，拓展客户和市场[23][24] 财务亮点 - 2024Q1总收入7.23亿元，三方客户收入2.43亿元[28] - 毛利率37.7%，Non - IFRS毛利率40.0%[28] - 亏损持续大幅收窄，持续经营归母利润率提升至 - 7.4%[44]

财务数据和关键指标变化 - 公司实现了净亏损的收窄,从去年同期的8000万元人民币收窄至6000万元人民币,同比下降21.2% [13] - 毛利率提升0.3个百分点至37.7% [37][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - Gamma平台业务收入占比59.4%,同比下降6.2% [45] - 数字银行业务收入占比22.3%,同比下降37.6% [45] - 数字保险业务收入占比18.2%,同比下降25.3% [45] - 来自Lufax的收入下降18.4%至5800万元人民币,占比8.1% [40] - 来自平安集团的收入下降21.4%至4.22亿元人民币,占比58.3% [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 海外业务收入占第三方收入的比重上升5个百分点至20% [25] - 在香港、东南亚、南非和中东等地区业务增长势头强劲 [25][26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于金融机构客户,深化"联通核心,赋能翅膀"战略 [17] - 公司将密切关注市场发展,加强与全球金融监管机构和企业/行业合作伙伴的合作 [18] - 公司将加快出口平安集团技术,升级自主研发产品,聚焦高价值产品 [15] - 公司将加强销售团队生产力,扩大销售渠道,提高第三方收入占比 [16] - 公司将持续加大海外市场拓展力度,满足当地市场需求 [16][25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境存在不确定性,但公司将继续专注于提升第三方收入、提高毛利率、控制成本和拓展海外业务,以实现中期盈利目标 [52] - 公司认为金融行业是人工智能应用的最佳场景,将成为新型高质量生产力的战略重点 [30][31] - 公司将通过持续创新,为金融行业的发展和繁荣做出贡献 [33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Lydia Lin 提问** 关于之前宣布终止与平安集团的Gamma平台业务的原因,以及对公司的影响 [58] **Luo Yongtao 回答** 这是由于客户采购策略的变化,公司正在与平安集团及其子公司积极沟通,确保业务平稳过渡。这一变化不会影响公司其他业务和与平安集团的关系,公司将继续专注于三大战略重点 [60][61][62][63] 问题2 **Laura Lee 提问** 公司何时能从P&C和汽车保险业务中获得持续性保费收入,以及Gamma平台未来的增长动力是什么 [67] **Shen Chong Feng 回答** 短期内保险行业增长和盈利仍面临压力,但数字化转型需求将为公司带来新机会。公司将加强海外市场拓展,特别是在南非取得重大突破 [70][71] Gamma平台作为数字基础设施具有较强客户粘性,未来公司将持续发挥技术优势,深化与平安集团的合作,并积极拓展海外市场 [73][74] 问题3 **Alan Kuang 提问** 云业务的盈利情况如何,以及对公司净亏损的影响 [76] **Luo Yongtao 回答** 云业务收入占比较大,毛利率较高。云业务调整完成后,公司将公布相关信息。这一调整不会影响公司其他业务的拓展,也不会影响与平安集团的关系,公司将继续专注于战略目标,实现中期盈利目标 [78][79][80]

财务数据关键指标变化 - 2023年全年总营收为36.675亿人民币，较2022年的44.64亿人民币下降17.8%，主要因技术解决方案业务收入减少[83] - 2023年营收成本为23.181亿人民币，较2022年的28.29亿人民币下降18.1%，主要因技术解决方案业务成本下降[89] - 2023年毛利润为13.494亿人民币，较2022年的16.35亿人民币下降17.5%，毛利率从36.6%增至36.8%[91] - 2023年研发成本为9.552亿人民币，较2022年的81.4177亿人民币下降32.6%，主要因劳动力成本降低和选择性投资项目[92] - 2023年销售和营销费用为2.754亿人民币，较2022年的4.114亿人民币下降33.1%，主要因劳动力成本下降[93] - 2023年所得税费用为980万人民币，较2022年的所得税收益6210万人民币增长115.7%，主要因部分子公司应税利润增加[102] - 2023年经营活动净现金使用量为6.485亿人民币，投资活动产生净现金3.186亿人民币，融资活动净现金使用量为2.136亿人民币[104] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为10.3%，较2022年的11.6%有所下降[110] - 2023年资本支出为3750万人民币，较2022年的6790万人民币有所下降，截至2023年12月31日，资本承诺为零[117] - 截至2023年12月31日，公司已发行1,169,980,653股普通股[219] - 董事会不建议派发2023年年度末期股息[215] - 2023年，平安集团为最大客户，占总收入约57.0%（2022年：56.6%）；前五大客户收入合计占总收入约67.7%（2022年：69.6%）[226] - 2023年，平安集团为最大供应商，占总采购额约56.4%（2022年：47.8%）；前五大供应商采购额合计占总采购额约69.6%（2022年：57.7%）[226] - 截至2023年12月31日，公司无可分配储备[225] 各条业务线数据关键指标变化 - 技术解决方案业务2023年营收为35.216亿人民币，较2022年的43.575亿人民币下降19.2%，主要源于业务发起和运营支持服务收入减少[84] - 虚拟银行利息和佣金收入从2022年的1.065亿人民币增至2023年的1.459亿人民币，增幅37%，主要因客户贷款和垫款需求增加[86] - 非受限业务收入占集团总收入的0.08%[279] - 合并附属实体的收入贡献占集团总收入的88.9%[280] 公司股权交易情况 - 2023年6月12日，公司以1.992亿人民币出售普惠立信40%股权，交易完成后不再持有其股权[112] - 2023年11月13日，公司与陆金所等签订协议，拟以9.33亿港元出售平安壹账通银行，该交易于2024年1月16日获独立股东批准[113] - 2023年6月12日，公司完成向平安普惠企业管理有限公司出售平安普惠立信资产管理有限公司40%股权，对价为1.992亿元人民币[240] - 2024年4月2日，公司完成向陆金所出售平安壹账通银行（香港）有限公司，对价为9.33亿港元，预计处置收益为2.62亿元人民币[242] 公司人员与薪酬情况 - 截至2023年12月31日，公司共有2440名员工，其中研发1359人、业务运营301人、销售与营销523人、行政管理257人，2023年员工福利费用达13.028亿人民币[121][122] - 2023年除董事外有2名员工被列为高级管理人员，薪酬均在150万元以上[183][184] - 董事和高级管理人员薪酬形式包括费用、基本工资、住房津贴等，独立非执行董事薪酬主要为董事费[182] 公司治理结构情况 - 截至2023年12月31日，董事会由1名执行董事（兼任董事长和首席执行官）、4名非执行董事和4名独立非执行董事组成[149] - 按照公司章程，三分之一的董事应在每年股东大会上轮值退任，包括沈崇锋等多名董事将在即将召开的股东大会上退任并参与重选[156][157] - 每位新任命的董事在首次任命时会接受正式、全面且量身定制的入职培训，鼓励董事参加持续专业发展活动[158] - 报告期内，公司为董事安排了内部简报并发送相关阅读材料，包括法律和监管更新内容[160] - 截至2023年12月31日，董事会设立审计委员会和薪酬与提名委员会，各委员会多数成员为独立非执行董事[165] - 2023年审计委员会召开5次会议，审议集团财务报表、关联交易、内部控制等事项[168] - 2023年薪酬与提名委员会召开1次会议，审议董事会结构、董事绩效与培训、公司薪酬计划等[172] - 截至2023年12月31日，董事会有9名董事，其中女性占22%，男性占78%[176] - 截至2023年12月31日，集团全职员工中男性约占65%，女性约占35%[177] - 报告期内，董事会召开4次会议，董事长与独立非执行董事召开1次会议[178] - 公司采用上市发行人董事进行证券交易的标准守则，报告期内董事均遵守相关要求，未发现员工违规事件[181] - 公司秘书贾艳静和邓咏珊于2024年2月23日辞职，陈梓峰同日获委任为公司秘书[163] 公司合规与政策情况 - 公司在报告期内遵守了除C.2.1外的所有适用守则条文，报告期后偏离了C.6.2守则条文并披露了原因[128] - 公司认为将董事长和首席执行官的角色赋予同一人符合公司利益，可提供一致领导并促进业务战略执行，同时权力平衡不会受损[155] - 持有不少于10%投票权的股东有权书面要求召开股东大会[204] - 公司已建立股东沟通政策，通过多种渠道向股东和投资者传达信息[200][201] - 公司制定了披露政策，采用自下而上模式报告潜在内幕信息和重大事件[196] - 公司建立了风险管理框架，董事会、审计委员会、风险管理委员会等各司其职[188][189][190] - 董事会认为公司风险管理和内部控制系统在2023年有效且充分[195] 公司关联交易情况 - 2023年与平安子公司租赁使用权资产总值实际为6570万元，而年度上限为660万元[245] - 2023年平安子公司和关联方支付的交易金额实际为36亿元，年度上限为23.9466亿元[245] - 2023年集团向平安子公司和关联方支付的交易金额实际为22.0211亿元，年度上限为14.2522亿元[245] - 2023年集团在平安子公司存款的最高每日余额实际为16.0944亿元，年度上限为12.0307亿元[245] - 2023年集团从平安子公司购买的财富管理产品最高每日余额实际为11.0844亿元，年度上限为4.1796亿元[245] - 集团从平安子公司的同业存款获得利息收入1.80[248] - 集团与平安子公司的同业贷款最高每日余额为400.00，较之前的108.38有变化[248] - 集团就同业贷款应付给平安子公司的贷款利息为6.00，较之前的0.11有变化[248] - 集团向平安子公司购买外汇和利率衍生品的最高未偿还名义金额为4000.00，较之前的1595.35有变化[248] - 2023年服务采购协议中，集团预计向平安支付的交易金额为322万美元，较之前的304万美元有增长[248][268] - 保险服务采购协议中，集团预计向平安财产保险分支机构支付的交易金额为1000万美元，较之前的300万美元有增长[248] - 2023年物业租赁协议下，集团预计向平安子公司支付租金不超过2848万元，实际支付约1213万元[250] - 2023年服务采购协议服务费用按成本加5%利润率确定[268] - 各项协议初始期限多从2022年7月4日开始，至2024年12月31日结束，可经双方同意续约[249][252][257][260][267][269] - 独立非执行董事确认持续关连交易符合业务常规、商业条款正常或更优且对股东和公司整体公平合理[273] 公司子公司股权结构情况 - 深圳壹账通由平安金融科技持股44.3%、上海金宁晟持股7.4%、深圳兰信持股22.2%、广丰奇持股26.2%[282] - 上海金宁晟由李杰和喻杰分别持股70%和30%[282] - 深圳兰信由李杰和梁旭各持股50%[282] - 广丰奇由非执行董事窦文伟和王文静各持股50%[275][282] - 深圳CA由上海锦琳琳持股99.91%，深圳政信电子商务持股0.05%，深圳电子认证中心持股0.04%[283] - 上海锦琳琳由李杰和梁旭各持股50%[283] 公司子公司相关限制与协议情况 - 深圳壹账通不得签署价值超过100万元人民币的合同（日常业务活动签署的合同除外）[290] - 深圳壹账通不得出售价值超过100万元人民币的资产[290] - 独家资产购买期权协议有效期为十年，自动续约五年，除非深圳壹账通科技提前三十天书面反对[296] - 2022年6月和11月，深圳壹账通与公司全资子公司深圳壹账通科技签订股权转移协议，转让北京壹账通全部股权[306] - 深圳壹账通各直接股东已将其在深圳壹账通的全部股权质押给深圳壹账通科技[297] - 深圳壹账通各股东不可撤销地授权深圳壹账通科技指定人员行使其投票权等相关权利[299] - 深圳壹账通间接个人股东承诺在特定情况下无条件转让股权给指定人员[302] - 深圳壹账通个人股东配偶确认无股权权益并承诺不施加不利主张[304] 公司合约安排情况 - 截至2023年12月31日，集团通过合约安排运营业务未受到中国监管机构干扰或阻碍[307] - 集团董事会至少每年审查一次合约安排的整体执行和合规情况[312] - 公司将在年度报告中披露合约安排的整体执行和合规情况[313] - 若有必要，公司将聘请外部法律顾问或其他专业顾问协助董事会审查合约安排的执行情况[313] 公司审计费用情况 - 报告期内支付给外部审计机构普华永道的审计服务费为17,961千元人民币，非审计服务费为1,693千元人民币，总计19,654千元人民币[198][199] 公司证券交易情况 - 报告期内公司及其子公司未买卖或赎回在证券交易所上市的任何证券[222] 公司基本信息情况 - 公司是中国金融服务行业的技术服务提供商，2022年7月4日在港交所主板上市[214]

文章核心观点 2024年4月23日美国东部时间，金融科技服务提供商壹账通向美国证券交易委员会提交2023财年20 - F年度报告，报告含经审计合并财务报表，可在SEC网站及公司投资者关系网站查看，公司应股东和美国存托股份持有人要求将免费提供报告硬拷贝 [1] 公司概况 - 壹账通是金融服务行业技术即服务提供商，整合金融服务行业专业知识与领先技术，为金融机构提供技术应用和技术赋能商业服务 [2] - 公司提供的综合解决方案和平台包括数字银行解决方案、数字保险解决方案和Gamma平台，可助力客户数字化转型，提高效率、提升服务质量、降低成本和风险 [2] 业务合作 - 公司与金融机构建立长期合作关系，满足其数字化转型需求 [3] - 公司将服务扩展到价值链其他参与者，支持金融服务生态系统数字化转型 [3] - 公司成功向海外金融机构输出技术解决方案 [3] 联系方式 - 投资者关系：OCFT IR Team，邮箱[email protected] [5] - 媒体关系：Frank Fu，邮箱[email protected] [5]

公司风险及管理策略 - 公司面临外汇、利率、信用和流动性风险，通过套期保值、匹配期限等策略管理风险[848][850][851][854] 美国存托股份及凭证费用 - 存托机构对每100份美国存托股份（ADS）的发行、交付等收取5美元费用[855] - 美国存托凭证（ADR）转让每份收取1.5美元费用，现金分红每份收取0.05美元或更少费用，存托机构服务每年每份收取0.05美元或更少费用[856] 股票发行情况 - 2019年12月公司完成首次公开募股，发行3120万份ADS，代表9360万股普通股[867] - 2020年1月承销商部分行使超额配售权，额外购买352万份ADS[867] - 2020年8月完成后续发行2070万份美国存托股票，代表6210万股普通股，净收益3.726亿美元[868] 股票发行净收益 - 首次公开募股和部分行使超额配售权的净收益约为3.11亿美元[867] 资金使用情况 - 2019年12月12日至2023年12月31日，约5.894亿元人民币（8300万美元）用于提升平台和技术能力[869] - 2019年12月12日至2023年12月31日，约1.392亿元人民币（1960万美元）用于国际扩张和战略投资[869] - 2019年12月12日至2023年12月31日，约17.06亿元人民币（2.403亿美元）用于一般公司用途[869] 公司内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司披露控制和程序有效[871] - 截至2023年12月31日，公司财务报告内部控制有效[872] - 普华永道中天会计师事务所审计了公司截至2023年12月31日财务报告内部控制有效性[874] - 2023年12月31日止年度，公司财务报告内部控制无重大变化[875]

业绩总结 - 公司2023年净利润同比改善至人民币363亿元[7] - 公司2023年海外客户贡献的收入同比增长超过30%[21] - 公司2023年与多家国内外大客户合作，签约客户数量超过75家[17] - 公司2023年营收为36.7亿人民币，同比下降17.8%[47] - 公司2023年净利润亏损为3.63亿人民币[47] 收入拆分 - 公司2023年第三方客户收入占总收入的35.6%[48] - 公司2023年来自陆金所的收入下降41.4%[48] - 公司2023年来自平安集团的收入下降17.2%[48] 业务拓展 - 公司业务覆盖20个国家和地区，覆盖185家海外金融机构[22] 费用控制 - 公司2023年研发费用同比下降32.6%至9.55亿人民币[55] - 公司2023年销售和营销费用同比下降33%至2.75亿人民币[55] - 公司2023年总部和行政费用同比下降39%至5.05亿人民币[56] 未来展望 - 公司将继续投资于研发，提高产品竞争力[56] - 公司致力于提高毛利率，强调成本控制措施和提高运营效率[58]

总营收情况 - 2023年全年总营收降至36.675亿人民币，同比下降17.8%，主要因技术解决方案业务营收减少[47] - 2022年公司收入为44.64002亿元人民币，2023年为36.67508亿元人民币[91] - 2022年合并收入为4,464,002千元，2023年为3,667,508千元，同比下降17.84%[112][113] 技术解决方案业务营收情况 - 2023年技术解决方案业务营收降至35.216亿人民币，同比下降19.2%，主要因业务发起和运营支持服务营收减少[48] - 2022年技术解决方案收入为4,357,462千元，2023年为3,521,591千元，同比下降19.18%[114] - 2022年技术解决方案实施收入为861,820千元，2023年为834,620千元，同比下降3.16%[114] 虚拟银行利息和佣金收入情况 - 2023年虚拟银行利息和佣金收入增至1.459亿人民币，同比增长37%，主要因客户贷款需求增加[50] - 2022年虚拟银行利息和佣金收入为106,540千元，2023年为145,917千元，同比增长36.96%[117] 营收成本情况 - 2023年营收成本降至23.181亿人民币，同比下降18.1%，主要因技术解决方案业务成本减少[51] 毛利润及毛利率情况 - 2023年毛利润降至13.494亿人民币，同比下降17.5%，毛利率增至36.8%，非国际财务报告准则毛利率增至40.3%[52] - 2022年合并毛利润为1,635,016千元，2023年为1,349,405千元，同比下降17.47%[112][113] 研发成本情况 - 2023年研发成本降至9.552亿人民币，同比下降32.6%，主要因人力成本降低和选择性投资项目[53] - 2022年和2023年研发成本分别为1,417,691千元和955,201千元，同比下降32.61%[129] 净亏损情况 - 2023年净亏损降至3.715亿人民币，2022年为9.28亿人民币，主要因各项收支变动[66] - 2022年公司全年亏损为9.28026亿元人民币，2023年为3.71476亿元人民币[91] - 2022年公司每股亏损0.80元人民币，2023年为0.33元人民币[93] - 2022年公司每ADS亏损23.90元人民币，2023年为9.99元人民币[93] - 2022年公司净亏损87.2274万元，2023年为36.2715万元[101] - 2022年和2023年公司所有者应占年度净亏损分别为 - 872,274千元和 - 362,715千元，同比收窄58.42%[144] - 2022年和2023年基本每股亏损分别为 - 0.80元人民币和 - 0.33元人民币，同比收窄58.75%[144] 现金流量情况 - 2023年经营活动净现金使用量为6.485亿人民币，投资活动净现金流入为3.186亿人民币，融资活动净现金使用量为2.136亿人民币[67] - 2022年经营活动净现金使用74.5984万元，投资活动净现金流入187.3169万元，融资活动净现金使用69.4066万元[102] - 2023年经营活动净现金使用64.8461万元，投资活动净现金流入31.8634万元，融资活动净现金使用21.3605万元[102] 资产情况 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为13.795亿人民币，受限现金为4.529亿人民币，按公允价值计入损益的金融资产为9.252亿人民币[69] - 截至2022年12月31日，公司总资产为88.82382亿元人民币，2023年为80.68358亿元人民币[94] - 2022年总资产为8,882,382千元，2023年为8,068,358千元，同比下降9.16%[112][113] - 2022年合同资产净额为122,628千元，2023年为95,825千元，同比下降21.86%[119] - 2022年贸易应收款为998,036千元，2023年为779,458千元；2022年减值损失准备为57,047千元，2023年为68,789千元[150] 负债情况 - 截至2022年12月31日，公司总负债为56.04327亿元人民币，2023年为51.20566亿元人民币[96] - 2022年总负债为5,604,327千元，2023年为5,120,566千元，同比下降8.63%[112][113] - 2022年贸易及其他应付款为2,664,106千元，2023年为2,009,571千元；扣除非流动部分后，2022年为2,531,273千元，2023年为1,981,288千元[153] 权益情况 - 截至2022年12月31日，公司总权益为32.78055亿元人民币，2023年为29.47792亿元人民币[96] - 2022年1月1日公司总股本7.8万元，总权益383.5082万元[98] - 2022年12月31日公司总股本7.8万元，总权益327.8055万元[99] - 2023年12月31日公司总股本7.8万元，总权益294.7792万元[101] 股权出售情况 - 2023年6月完成出售普惠立信40%股权，对价1.992亿人民币；2023年11月签订出售PAOB协议，对价9.33亿港元[75][76] - 2023年11月13日，公司与陆金所控股有限公司签订股份购买协议，以9.33亿港元现金出售PAOB，交易已获批准但未完成[158] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司共有2440名员工，其中研发1359人、业务运营301人、销售与营销523人、行政管理257人[85][86] - 2023年全年，公司员工福利费用达13.028亿元人民币[86] 其他财务指标情况 - 2022年和2023年合同负债分别为166,650千元和138,563千元，同比下降16.85%[121] - 2022年和2023年与年初合同负债余额相关的已确认收入分别为153,844千元和166,650千元，同比增长8.33%[123] - 2022年和2023年长约剩余履行义务分别为1,051,690千元和551,775千元，同比下降47.53%[126] - 2022年和2023年总费用分别为5,482,744千元和4,053,625千元，同比下降26.06%[127] - 2022年和2023年其他收入净额分别为70,818千元和71,855千元，同比增长1.46%[130] - 2022年和2023年财务成本净额分别为 - 22,464千元和9,048千元，同比增长140.27%[134] - 2022年和2023年所得税收益/（费用）分别为62,147千元和 - 9,762千元，同比下降115.71%[137] 股息情况 - 2022年和2023年均未支付或宣派股息[157] - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派发末期股息[169] 证券交易情况 - 报告期内，公司及其子公司未购买、出售或赎回公司在证券交易所上市的任何证券[160] 合规情况 - 公司在报告期内除公司治理守则的C.2.1条文外，遵守所有适用条文；报告期后，公司在C.6.2条文上有偏离并说明了原因[161] - 公司董事确认在报告期内完全遵守有关董事证券交易的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[165] 审核委员会情况 - 公司设立了由3名成员组成的审核委员会，已审阅公司2023年未经审核年度业绩，并与普华永道会面[166] 审计情况 - 普华永道对公司2023年财务报表的审计仍在进行中，其工作不构成保证业务，未对本公告发表保证意见[167][168] ADS与普通股兑换比例变更情况 - 2022年12月12日公司ADS与普通股的兑换比例由1:3变更为1:30[105]

财务业绩发布 - OneConnect金融科技公司将于2023年12月31日发布截至2023年12月31日的季度和全年财务业绩[1] - 财务业绩和存档的文本将在OneConnect的投资者关系网站上提供[4] 财报电话会议 - 公司管理层将于2024年3月18日上午8:00举行财报电话会议[2] - 参与者需在电话会议开始前至少20分钟完成在线注册，并将收到提供直播网络链接和会议通话信息的电子邮件提醒[3]

文章核心观点 2024年1月16日，金融科技服务提供商壹账通金融科技有限公司宣布当日在深圳举行的特别股东大会结果，股东批准、认可并确认了2023年11月13日的股份购买协议，壹账通有条件同意出售，陆金所控股有限公司有条件同意收购平安壹账通银行（香港）有限公司 [1] 公司相关信息 - 壹账通是金融服务行业的技术即服务提供商，将金融服务行业专业知识与领先技术相结合，为金融机构提供技术应用和技术赋能的业务服务 [2] - 公司提供的综合解决方案和平台包括数字银行解决方案、数字保险解决方案和Gamma平台，可助力客户数字化转型，提高效率、提升服务质量、降低成本和风险 [2] - 公司与金融机构建立长期合作关系，满足其数字化转型需求，还将服务扩展到价值链其他参与者，支持金融服务生态系统数字化转型，并成功向海外金融机构输出技术解决方案 [3] 股份购买协议相关 - 2023年11月13日，陆金所、壹账通和平安壹账通银行（香港）有限公司签订股份购买协议，壹账通有条件同意出售，陆金所条件同意以9.33亿港元的代价，通过转让间接持有平安壹账通银行（香港）有限公司100%已发行股本的金易通有限公司的全部已发行股本，收购该银行 [1] - 公司授权任何一名董事酌情采取必要行动，以实施股份购买协议项下的交易并完成交易 [1]

财务数据和关键指标变化 - 前三季度归属股东净亏损较去年同期收窄4.14亿元，即60%，毛利率同比提升0.9个百分点至36.1% [7] - 2023年第三季度营收8.44亿元，同比下降21.1%，主要因交易和支持收入下降；第三方客户收入降至3.07亿元，同比下降12.6%；高级优质客户数量从去年同期的163个降至154个；归属股东净亏损9100万元，净亏损率同比改善1.6个百分点至-10.8% [24] - 第三季度第三方收入降至3.07亿元，同比下降12.6%，占总营收36.4%；陆金所收入降至6100万元，同比下降48.5%，占总营收7.2%；平安集团收入降至4.76亿元，同比下降20.6%，占总营收56.4% [25] - 前三季度第三方客户收入下降8.9%，陆金所收入下降42.1%，平安集团收入下降13% [26] - 第三季度实施收入降至1.75亿元，同比下降13.4%；业务发起服务收入降至2700万元，同比下降70.9%；风险管理服务收入降至7700万元，同比下降26.3%；运营支持服务收入降至1.95亿元，同比下降33.5%；云服务平台收入2.97亿元，同比持平；实施后支持及其他服务收入降至3400万元，同比下降30.3%；香港PAOB虚拟银行业务收入增至3700万元，同比增长30.4% [27][28] - 2023年前九个月实施收入增长13.5%，业务发起收入下降65.4%，风险管理收入下降25%，运营支持收入下降23%，云服务平台收入下降5.2%，实施后支持及其他服务收入下降32.6%，PAOB收入增长39.6% [29] - 2023年第三季度Gamma平台部门收入降至4.57亿元，同比下降2.4%，占总营收54.1%；数字银行部门收入降至2.01亿元，同比下降41.4%，占总营收23.9%；数字保险部门收入降至1.49亿元，同比下降35.2%，占总营收17.6%；虚拟银行部门占总营收4.4% [31][32] - 2023年第三季度毛利润2.95亿元，毛利率持平于35%，非国际财务报告准则下毛利率提升1个百分点至39.4%；前九个月毛利率提升0.9个百分点至36.1%，非国际财务报告准则下毛利率提升0.6个百分点至39.7% [33] - 第三季度研发费用降至2.3亿元，同比下降19.9%，占比因总收入减少略有上升至27.3% [34] - 第三季度销售和营销费用降至7700万元，同比下降18.3%；一般和行政费用降至9400万元，同比下降44%，占营收比例从15.7%降至11.1% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字银行领域，本季度与一家全国性股份制银行签订新的小型管理合同，合同价值超1000万元；还在一家大型全国性商业银行落地经济资本项目 [10][11] - 数字保险领域，针对中小汽车保险公司痛点进行新解决方案研发，预计今年年底推出测试版，2024年第二季度推出正式1.0版本 [12] - Gamma平台将AI融入运营关键节点，AI面试机器人使零售贷款自动审批率提高超30%，在线财富管理服务中AI机器人使客户转化率提高40% [13] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司围绕价值、共赢合作和高质量发展的经营理念，在加强客户拓展、专注产品升级、深化减亏增效三个核心举措上取得显著进展 [8] - 加快淘汰高定制化、低毛利率和低价值产品，加强待淘汰产品资源管理，聚焦标准化产品和服务升级及按用量收费服务，调整研发支出 [9] - 2023年是第二阶段战略“拓宽客户参与度”的关键一年，坚持“一体两翼”，聚焦金融机构，拓展生态系统和海外市场 [9] - 公司将继续完善运营策略，调整业务结构和产品升级，保持财务稳定，向中期目标稳步迈进；重点提高第三方收入，寻求国际合作机会 [17] - 行业中商业银行尤其是中小城市和农村商业银行因息差收窄和不良贷款率上升面临运营管理压力，急需借助第三方能力提升数字化水平，为头部金融科技公司带来更广阔市场 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中央金融工作会议强调金融科技创新、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融的重要性，数字金融是数字经济发展的支柱 [5] - 2023年以AI为核心的新一轮颠覆性技术为金融行业数字化转型带来更多可能，据麦肯锡研究，仅生成式AI就能为银行业带来2000 - 3400亿美元额外收入，占行业总收入2.8% - 4.7% [6] - 随着中国经济逐渐回暖，公司对数字金融需求和未来表现感到兴奋，有信心实现中期盈利 [6][7] 其他重要信息 - 公司与陆金所和PAOB签订股份购买协议，将以9.33亿港元现金出售PAOB 100%股份，交易完成后PAOB不再是公司子公司 [18] - PAOB于2018年12月成立，2019年5月获香港虚拟银行牌照，2020年9月开业，截至2023年上半年，营收7500万港元，占公司总收入3.6%，净亏损约8700万港元 [19] - 公司认为出售PAOB是聚焦技术驱动产品和服务、合理配置资源的好机会，所得款项将用作一般营运资金，助力公司长期业务发展 [21][22] - 公司获得广东省2022年度科技进步一等奖，连续多年入选IDC全球金融科技100强，平安金融云获中国信息通信研究院奖项 [15] - 9月和10月分别在深圳和上海举办零售银行数字化转型峰会和远程银行发展峰会 [16] 问答环节所有提问和回答 问题1: 平安层面董事会管理变更，壹账通业务有无新业务更新、运营或优先级变化 - 董事会会定期对公司业务优先级进行战略审查，壹账通战略规划完善、组织有序，已为离职董事找到合适替代者，未来将专注优质产品开发和运营效率提升 [39] 问题2: 今年第三季度签订的大项目何时确认为收入 - 今年签订的几个重大项目预计从2023年持续到2024年，部分项目今年会有收入，更多收入将在明年稳步确认 [40] 问题3: 中小金融机构面临的形势及对壹账通的影响 - 中央金融工作会议强调金融科技创新等重要性，中小金融机构需更好服务实体经济、合规经营，息差收窄和不良贷款率上升使其面临更大压力，急需提升数字化能力；壹账通的零售银行数字化转型、信用管理和资产负债管理等产品及Gamma平台产品将助力这些银行，公司对未来发展充满信心 [41][42] 问题4: 出售PAOB给陆金所的原因及出售所得款项的股东回报计划 - 收购香港虚拟银行牌照是为给端到端绩效平台解决方案提供用例，更好服务香港和海外金融机构客户，目前已达成目标；公司定期进行业务战略审查，此次出售是聚焦技术驱动产品和服务、减少现金需求业务、合理配置资源的机会，出售后将继续专注现有技术产品 [45][46] - 出售所得款项将用作营运资金改善现金状况和运营，截至9月30日，公司除PAOB外现金达17.9亿元，资金充足；所得款项将用于发展技术产品和能力，助力公司长期健康稳定发展 [47]