业绩总结 - 第三季度收入增长307%，达到1.3亿美元[5] - 2022年预计总收入在4.3亿到4.55亿美元之间，毛利润在1400万到1700万美元之间[5] - 2022年总收入预期为4.3亿至4.55亿美元，较2021年147万美元增长超过190%[22] - 2022年截至9月30日的总收入为333,370千美元，其中Ingredients部门收入为281,890千美元，Fresh部门收入为51,318千美元[38] - 2022年第三季度，净亏损为3016万美元，较2021年净亏损3427万美元有所改善[31] - 2022年截至9月30日的净损失为74,299千美元，相较于2021年的84,040千美元有所改善[33] 用户数据 - 专有大豆收入增长300%，达到2600万美元[6] - 2022年第三季度，专有原料收入增长158%至5220万美元[30] - 预计2023年专有成分收入将增长至少50%[13] 毛利润与EBITDA - 食品成分部门毛利润为590万美元，部分抵消了新鲜部门160万美元的损失[21] - 2022年调整后EBITDA预期为-7500万至-8000万美元，较2021年-800万美元有所改善[22] - 2022年第三季度的调整后EBITDA为(17,470)千美元，较2021年同期的(60,828)千美元有所改善[34] - 预计2022年整体调整后EBITDA将在(75,000)千美元至(80,000)千美元之间[41] 现金流与融资 - 现金及可交易证券为1.929亿美元[19] - 截至2022年9月30日，现金及可交易证券为1.93亿美元[25] - 2022年截至9月30日的现金及现金等价物期末余额为29,978千美元，较期初的78,963千美元减少[33] - 2022年截至9月30日的融资活动净现金流入为98,929千美元，较2021年的258,230千美元显著下降[33] - 管理层计划通过不稀释的方式探索合理的融资替代方案，包括债务再融资[25] 市场与战略 - 与ADM的战略合作正在进行中，重点是农民招募计划[5] - 2022年专有大豆作物的收获进展顺利[5] - 管理层计划在2023年3月29日举行投资者日活动[13] 负面信息 - 由于天气不利，新鲜部门在第三季度出现了160万美元的损失[21] - 2022年第三季度，原料部门毛利为260万美元，受到供应链压力的影响[30] - 2022年截至9月30日的折旧和摊销费用为16,504千美元，较2021年的8,460千美元增加[33] - 2022年截至9月30日的股票基础补偿费用为15,771千美元，较2021年的2,769千美元显著增加[33] - 2022年第三季度的利息支出为6,278千美元[34]

营收数据变化 - 2022年第三季度公司营收同比增长0.4%，从10.65亿元增至10.69亿元[2][8][9] - 2022年第三季度营收10.69亿元，2021年同期为10.65亿元；2022年前三季度营收32.22亿元，2021年同期为28.52亿元[23] 毛利润及毛利率变化 - 2022年第三季度公司毛利润从3.78亿元降至3.75亿元，毛利率从35.5%降至35.1%，非国际财务报告准则毛利率从42.2%降至38.4%[2][3][11] - 2022年第三季度毛利润3.75亿元，2021年同期为3.78亿元；2022年前三季度毛利润11.34亿元，2021年同期为9.87亿元[23] - 2022年第三季度毛利润为374,663千元，毛利率为35.1%；2021年同期毛利润为378,359千元，毛利率为35.5%[26] - 2022年前三季度毛利润为1,133,946千元，毛利率为35.2%；2021年同期毛利润为986,516千元，毛利率为34.6%[26] - 2022年第三季度非IFRS毛利润为410,689千元，非IFRS毛利率为38.4%；2021年同期非IFRS毛利润为449,453千元，非IFRS毛利率为42.2%[26] - 2022年前三季度非IFRS毛利润为1,258,821千元，非IFRS毛利率为39.1%；2021年同期非IFRS毛利润为1,215,739千元，非IFRS毛利率为42.6%[26] 净利润及利润率变化 - 2022年第三季度公司净亏损为1.33亿元，上年同期为2.7亿元，净利润率从-25.3%提升至-12.4%[2][3][15] - 2022年第三季度净亏损1.41亿元，2021年同期为2.70亿元；2022年前三季度净亏损7.31亿元，2021年同期为9.67亿元[23] 运营亏损及利润率变化 - 2022年第三季度公司运营亏损为1.55亿元，上年同期为2.83亿元，运营利润率从-26.6%提升至-14.5%[3][14] - 2022年第三季度经营亏损1.55亿元，2021年同期为2.83亿元；2022年前三季度经营亏损7.87亿元，2021年同期为10.25亿元[23] 总运营费用及占比变化 - 2022年第三季度公司总运营费用为5.48亿元，上年同期为6.24亿元，占营收比例从58.6%降至51.3%[12] 研发费用及占比变化 - 2022年第三季度研发费用从3.23亿元降至2.87亿元，占营收比例从30.4%降至26.9%[12] 销售与营销费用及占比变化 - 2022年第三季度销售与营销费用从1.31亿元降至0.94亿元，占营收比例从12.3%降至8.8%[13] 一般及行政费用及占比变化 - 2022年第三季度一般及行政费用为1.67亿元，上年同期为1.7亿元，占营收比例从15.9%降至15.7%[13] 优质客户数量变化 - 截至2022年9月30日，优质客户数量从154个增至163个[6] 现金流量变化 - 2022年第三季度，经营活动净现金使用量为1.28亿元，投资活动净现金流入为0.25亿元，融资活动净现金流入为0.62亿元[16] - 2022年第三季度经营活动净现金使用为128,004千元，2021年同期为产生332,706千元[25] - 2022年前三季度经营活动净现金使用为921,060千元，2021年同期为895,812千元[25] - 2022年第三季度投资活动净现金产生为24,874千元，2021年同期为657,160千元[25] - 2022年前三季度投资活动净现金产生为1,532,768千元，2021年同期为969,587千元[25] - 2022年第三季度融资活动净现金产生为61,575千元，2021年同期使用为20,116千元[25] - 2022年前三季度融资活动净现金使用为630,700千元，2021年同期为1,223,432千元[25] 资产负债权益变化 - 截至2022年9月30日，非流动资产为26.26亿元，2021年12月31日为24.42亿元[24] - 截至2022年9月30日，流动资产为63.38亿元，2021年12月31日为68.98亿元[24] - 截至2022年9月30日，总资产为89.64亿元，2021年12月31日为93.41亿元[24] - 截至2022年9月30日，总权益为35.33亿元，2021年12月31日为38.35亿元[24] - 截至2022年9月30日，总负债为54.31亿元，2021年12月31日为55.06亿元[24] 财务指标评估方式 - 公司使用未经审计的非国际财务报告准则财务指标评估业务表现[20]

业绩总结 - 2022年上半年总收入为人民币1,788百万元，同比增长20.4%[23] - 2022年第二季度收入为11.34亿人民币，同比增长17.2%[38] - 2022年上半年毛利为7.59亿人民币，同比增长24.8%[38] - 2022年第二季度归母净利润为-2.45亿人民币，同比下降29.8%[38] - 2022年上半年经调整归母净利润率为-22.9%[38] 用户数据 - AI识别率达到94%，显示出客户参与度的显著提升[14] - 2022年第一季度至第二季度，客户数同比增长显著，客户参与度加深[14] 毛利率与费用 - 2022年第二季度毛利率为36.2%，较上年同期上升2.1个百分点[38] - 2022年第二季度Non-IFRS毛利率为40.0%[40] - 2022年第二季度研发费用占收入比为X%（具体数据未提供）[32] - 2022年上半年一次性上市费用为6833万元人民币[39] 新产品与市场扩张 - Gamma平台的收入贡献持续改善，显示出良好的增长势头[27] - 与Pismo的战略合作将SaaS核心系统推广至东南亚和中东地区[18] - 香港虚拟银行在2021年收入增速排名中位列第一[16] 负面信息 - 2022年第二季度归母净利润率为-21.6%，较上年同期上升14.5个百分点[38] - 2022年第二季度剔除一次性上市费用后，净亏损大幅收窄[33] - 2022年第二季度剔除上市费用后，实际收入为人民币X百万元（具体数据未提供）[22]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019 - 2021年公司收入分别为2327846千元、3312290千元、4132357千元，呈逐年增长趋势[6] - 2019 - 2021年公司运营亏损分别为1701012千元、1470326千元、1404740千元，亏损逐年收窄[6] - 2019 - 2021年公司年度亏损分别为1687512千元、1414123千元、1330513千元，亏损逐年减少[6] - 2019 - 2021年归属于公司所有者的每股亏损分别为1.77元、1.27元、1.16元，亏损逐年降低[6] - 2019 - 2021年归属于公司所有者的每ADS亏损分别为5.30元、3.81元、3.47元，亏损逐年减少[6] - 2019 - 2021年公司综合全面亏损分别为1608697千元、2022589千元、1484867千元[6] - 2019 - 2021年公司总资产分别为9927321千元、10885258千元、9340607千元[8] - 2019 - 2021年公司总负债分别为5406780千元、5599975千元、5505525千元[8] - 2019 - 2021年公司总资产分别为4539668千元、5396211千元、3950351千元[12] - 2019 - 2021年公司总权益分别为4370112千元、5195369千元、3793982千元[12] - 2019 - 2021年公司总负债分别为169556千元、200842千元、156369千元[12] - 2019年公司亏损1687512千元，综合亏损1608697千元[15] - 2020年公司亏损1414123千元，综合亏损2022589千元[18] - 2021年公司亏损1330513千元，综合亏损1484867千元[20] - 2019年与权益持有人交易总额为2298150千元[15] - 2020年与权益持有人交易总额为2787331千元[18] - 2021年与权益持有人交易总额为34666千元[20] - 2019 - 2021年公司股本分别为73千元、78千元、78千元[12] - 2019 - 2021年经营活动使用的现金净额分别为18.17454亿元、7.04145亿元、4.04334亿元[23] - 2019 - 2021年投资活动产生的现金净额分别为5.70839亿元、13.15725亿元、3.88435亿元[23] - 2019 - 2021年融资活动产生/使用的现金净额分别为17.54557亿元、15.33838亿元、 - 16.11781亿元[23] - 2019 - 2021年现金及现金等价物净增加/减少额分别为5.07942亿元、21.45418亿元、 - 16.2768亿元[23] - 2019 - 2021年支付的所得税分别为1729千元、10454千元、20630千元[23] - 2019 - 2021年支付的利息分别为144251千元、142626千元、60854千元[23] 公司资产结构数据关键指标变化 - 2021年末非流动资产总计2442213千元，较2019年末的2268514千元有所增加[8] - 2021年末流动资产总计6898394千元，较2020年末的8939717千元有所减少[8] 公司股权结构及持股情况 - 截至2021年12月31日，公司对金泰源有限公司持股100%，其发行及实缴资本为3.55亿美元[28] - 截至2021年12月31日，公司对北京视点科技有限公司持股51.67%，其注册资本为1333.3529万元人民币[28] - 截至2021年12月31日，公司对深圳壹账通信息技术服务有限公司持股51%，其注册资本为1亿元人民币[28] - 北京BER科技公司已发行及实缴资本为2295万元人民币，集团持股比例为80%[32] - 张通顺（广州）科技公司已发行及实缴资本为1000万元人民币，集团持股比例为100%[32] - 深圳壹账通智能科技公司已发行及实缴资本为12亿元人民币，集团持股比例为100%[32] - 深圳电子商务安全证书管理公司已发行及实缴资本为5.435亿元人民币，集团持股比例为98.9%[32] - 上海壹账通金融科技公司已发行及实缴资本为12亿元人民币，集团持股比例为100%[32] - 深圳科创保险评估公司已发行及实缴资本为400万元人民币，集团持股比例为100%[32] 公司相关协议情况 - 深圳壹账通及其子公司与深圳壹账通科技签订多项协议，包括独家股权购买期权协议、独家业务合作协议等[35,39,40,41,42,47] - 深圳CA及其部分股东（合计持股98.9%）与张通顺签订一系列合同协议[48] 集团可变利益实体（VIEs）数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，VIEs的注册资本、资本公积和中国法定储备金总计12.54亿元人民币；截至2021年12月31日，该金额为17.53亿元人民币[49] - 2019 - 2021年集团可变利益实体（VIEs）总营收分别为21.3789亿人民币、30.42997亿人民币、37.23306亿人民币[56] - 2019 - 2021年集团VIEs净亏损分别为12.84223亿人民币、9.89704亿人民币、7.08699亿人民币[56] - 2019 - 2021年末集团VIEs总资产分别为60.51443亿人民币、48.72778亿人民币、48.17094亿人民币[56] - 2019 - 2021年末集团VIEs总负债分别为71.62851亿人民币、68.92921亿人民币、75.25489亿人民币[56] 会计准则应用及生效情况 - 2021年1月1日起集团首次应用《IFRS 16 - 与新冠疫情相关的租金减免》等准则及修订，对前期金额无重大影响，预计对当前或未来期间也无重大影响[63] - 2022年1月1日起生效的新准则及修订包括《IFRS 3 - 对概念框架的引用》等[67] - 2023年1月1日起生效的新准则及修订包括《IAS 1 - 负债的流动或非流动分类》等[67] 公司会计核算方法 - 集团对拥有控制权的子公司（含VIEs）自控制权转移日起进行全面合并，自控制权终止日起进行解除合并[69] - 集团对具有重大影响但无控制权的联营企业（通常持股20% - 50%表决权）采用权益法核算[73] - 合营企业投资采用权益法核算，初始按成本确认，后续调整账面价值以确认投资者在被投资单位收购日后的损益份额[74] - 结构化实体中，公司根据管理判断确定自身是代理人还是主要责任人，若为代理人则不控制该实体，若为主要责任人则控制[78] - 除同一控制下的企业合并外，公司采用收购法核算企业合并，收购对价包括转移资产、承担负债和发行权益工具的公允价值[79] 公司财务报表相关规定 - 公司功能货币为美元，中国子公司功能货币为人民币，财务报表以人民币列报[85] - 外币交易按交易发生日汇率折算，汇兑损益一般计入综合收益表，与借款相关的汇兑损益计入财务成本[86] 公司资产计量及核算 - 固定资产按历史成本减折旧列示，折旧采用直线法计算，租赁改良的预计使用寿命为5年[90] - 无形资产包括应用程序和平台、购买软件等，符合条件的开发成本可资本化，预计使用寿命为3 - 10年[90][95] - 研究和开发支出不符合资本化条件的，在发生时确认为费用，资本化开发成本在资产可供使用时开始摊销[96] - 公司在每个报告日评估非金融资产是否存在减值迹象，若存在则估计资产可收回金额，减值损失在综合收益表中确认[97] - 商誉每年或在特定情况下更频繁地进行减值测试，减值损失不予转回，使用寿命不确定的无形资产和在建开发成本每年年末进行减值测试[101] - 公司将金融资产分为按公允价值后续计量（通过其他综合收益或损益）和按摊余成本计量两类，分类取决于管理金融资产的业务模式和现金流合同条款[102] - 债务工具后续计量分按摊余成本、按公允价值计入其他综合收益（FVOCI）、按公允价值计入损益（FVPL）三类[106] - 公司对按摊余成本和FVOCI计量的债务工具进行预期信用损失评估，对贸易应收款和合同资产采用简化方法确认预期全寿命损失[108] - 金融担保合同发行时确认为金融负债，初始按公允价值计量，后续按IFRS 9预期信用损失模型确定的金额和初始确认金额减去累计收入两者中的较高者计量[114] - 金融担保费应收款初始按对应金融担保负债的公允价值计量，后续按摊余成本计量[115] - 衍生金融工具初始按公允价值确认，后续按公允价值计量，公允价值变动产生的损益计入损益[116] - 贸易应收款初始按无条件对价金额确认，含重大融资成分则按公允价值确认，后续按摊余成本计量[120] - 借款初始按公允价值（扣除交易成本）确认，后续按摊余成本计量[123] - 租赁在租赁资产可供公司使用时确认为使用权资产和相应负债，租赁付款按现值基础计量[130] 公司收入确认及成本核算 - 收入为公司在日常活动中转移承诺的商品或服务时有权获得的对价金额，按扣除增值税后的净额记录[138] - 若商品和服务控制权随时间转移，收入按合同期间参照履约进度确认；否则在客户取得控制权时确认[141] - 实施服务合同按时间和材料或固定费用计费，收入按履约进度确认；售后支持服务收入按时间流逝平均确认[144] - 交易服务收入主要来自业务发起、风险管理、运营支持等服务[148] - 业务发起服务为金融机构提供客户线索，收入在推荐被成功接受时确认[149] - 公司自2018年1月底起未签订“担保模式”新合同，自2019年9月底起未签订“非担保模式”可变费用新合同[149] - 贷款合同期限通常为36个月，交易价格按所有可能收款的现值计算[149][151] - 总交易价格分配至业务发起和贷后管理服务，业务发起服务收入在贷款协议执行时确认，贷后管理服务收入在贷款期间直线法确认[151] - 当现金收取与收入确认不同时，在合并财务状况表中确认“合同资产”或“合同负债”[151] - 取得客户合同的增量成本主要为销售佣金，若摊销期一年及以下，发生时确认为费用[141] - 公司对运营支持服务、风险管理服务、云平台服务等按固定收费率根据服务使用量向客户收费并定期开票，在客户接收和消费服务时确认收入[152][154][155] - 销售产品在交付时扣除折扣和退货准备后确认收入，资产管理服务收入在服务合同期内按比例确认[156] - 虚拟银行按实际利率法确认债务工具的利息收入，费用和佣金在服务提供或重大行为完成时按权责发生制确认[156] 公司税收优惠情况 - 2019 - 2020年，公司主要运营公司符合“高新技术企业”资格，可享受15%的优惠所得税税率，可抵扣税务亏损的使用年限延长至10年[175] 公司无形资产相关数据 - 截至2021年12月31日，无形资产中应用和平台的账面价值为2.57118亿元（2020年为3.82635亿元）[177] - 若应用和平台的使用寿命为2年，2021年摊销额为4.06456亿元（2020年为3.88259亿元，2019年为4.87508亿元）[177] - 若应用和平台的使用寿命为5年，2021年摊销额为1.62582亿元（2020年为1.55303亿元，2019年为1.95003亿元）[177] 公司金融资产减值及股份支付 - 公司对金融资产减值采用预期信用损失模型，预期损失率基于过去损失经验、现有市场条件和前瞻性估计[171] - 公司对员工实施权益结算的股份支付计划，董事使用二项式期权定价模型和蒙特卡罗方法确定授予日公允价值[176] 公司合同终止及相关影响 - 2020 - 2021年，由于贷款解决方案合同终止，多项履约义务估计对财务报表无重大影响[184] - 2019 - 2021年，可变对价估计因停止贷款解决方案合同，相关交易减少，对财务报表无重大影响[189] - 2021年，财务担保负债计量因停止贷款解决方案合同，相关交易减少，对财务报表无重大影响[190] - 2020 - 2021年，无形资产摊销分配因平安集团贡献的应用和平台已全额摊销，对财务报表无重大影响[192] 公司外汇风险及影响 - 2019 - 2021年，美元兑人民币汇率变动±5%对税后利润和其他权益组成部分的影响分别为：2019年（税后利润：±2177.6万元人民币，其他权益：±32672.2万元人民币）、2020年（税后利润：±5250.6万元人民币，其他权益：±61858.1万元人民币）、2021年（税后利润：∓402.8万元人民币，其他权益：∓26046.7万元人民币）[197] - 公司及海外中间控股公司功能货币为美元，主要面临人民币计价的现金及现金等价物和集团公司贷款的外汇风险，已进行部分套期[197] 公司风险及运营影响 - 集团面临市场风险（包括货币风险和利率风险）、信用风险和流动性风险，风险管理由高级管理层执行[193] - 自2019年12月新冠疫情爆发，公司运营受项目实施、现场工作、业务发展、客户互动延迟及疫情不确定性的负面影响[193] 可变对价及财务担保负债计量 - 可变对价方面，担保模式下费率固定，变动主要与借款人提前还款风险有关；非担保模式下费用含固定和可变部分，变动与贷款组合实际违约率和提前还款风险有关[185] -

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收达10.2亿元人民币，同比增长24.3%，增加3.4亿元人民币；第三方营收同比增长10.5%；调整后净亏损率近乎两位数改善，收窄至27.6% [6] - 第一季度净亏损为3.18亿元人民币；调整后净利润率同比提高9.6个百分点至 - 27.6% [19] - 第一季度IFRS基础上毛利率同比微增0.3个百分点至34.3%，非不利毛利率下降4.7个百分点至38.8% [28] - 第一季度研发费用从去年同期的2.81亿元人民币增至3.63亿元人民币，占本季度营收的75.6%，较2021年第一季度高1.3个百分点 [29] - 第一季度销售和营销费用从去年的1.67亿元人民币降至1.09亿元人民币，占比10.7%，改善9.7个百分点；调整后一般及行政费用降至1.75亿元人民币，占总营收的17.2%，同比改善4.9个百分点 [30] - 第一季度运营亏损从去年同期的3.46亿元人民币略升至3.55亿元人民币，运营利润率提高7.4个百分点至 - 34.8%；若剔除一次性费用，调整后运营亏损率降至 - 31.2%，同比改善11个百分点 [31] - 第一季度净利润率从去年同期的 - 37.2%提高至 - 31.2%，改善6个百分点；若剔除上市费用，调整后净亏损率降至27.6%，同比改善9.6个百分点 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 按客户类型划分 - 第一季度第三方营收占总营收的33.5%，同比增长10.5%，主要受风险管理和运营支持服务需求增加驱动，但疫情封锁对第三方客户营收有影响，第一季度实施收入下降 [20] - 第一季度陆金所贡献了12.7%的总营收，同比增长71.9%至1.29亿元人民币，主要受云服务、风险管理和新项目实施驱动 [21] - 第一季度平安集团贡献了54%的总营收，同比增长25.9%至5.49亿元人民币，主要受运营支持和云服务需求增加驱动 [21] 按业务类型划分 - 云服务是营收增长的最大驱动力，占总营收的29%，第一季度同比增长63.9%至2.96亿元人民币 [23] - 风险管理服务贡献了10%的总营收，第一季度同比增长7.7%至1.07亿元人民币 [24] - 运营支持业务贡献了25%的总营收，第一季度同比增长20.2%至2.55亿元人民币 [24] - 实施收入贡献了17%的总营收，第一季度同比增长1.8%至1.72亿元人民币 [25] - 其他服务贡献了6%的总营收，第一季度同比增长130%至6300万元人民币 [25] 按业务板块划分 - Gamma平台是最大贡献者，数字银行占总营收的31%，数字保险占18%，虚拟银行业务占2% [26] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司处于发展的第二阶段，专注于客户升级和产品集成 [10][11] - 持续推进多元化产品开发，向更稳定的按存量收费的营收模式转变 [8] - 未来将继续提升第三方营收、可持续营收和盈利能力，为客户创造价值，为投资者带来回报 [8] - 行业方面，2016 - 2020年银行业ROE呈下降趋势且降幅扩大，银行希望通过技术赋能业务，银行业技术投资预计将以24%的复合年增长率增长，为公司发展带来机遇 [10] - 中国政府出台多项支持金融科技行业的政策，未来三年是金融机构数字化竞争的关键窗口 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度全球经济因不稳定和疫情爆发面临更大不确定性，但公司克服困难取得了稳健业绩 [5] - 认识到中国因近期疫情爆发经济不确定性增加，但认为负面影响正在减弱，长期来看金融科技行业潜力巨大，预计到2024年中国银行业IT解决方案总规模将达到127亿元人民币，复合年增长率为25%，对行业发展持积极态度 [8] - 部分业务受疫情影响，实施类业务因旅行限制合同签订和实施将延迟，基于交易量的业务可能因客户业务活动受限而受影响，但公司已采取措施应对，如关注现有客户的运营和交易量转化，推出电动汽车启动服务等，部分基于交易量的业务预计在疫情缓解后会出现增长 [16] 其他重要信息 - 截至4月底，公司已回购420万份美国存托凭证（ADRs），金额达585万美元，计划用于员工激励计划 [7] - 2月28日提交A1文件后，与香港证券交易所保持密切沟通，上市计划基本按时间表执行 [7] - 第一季度高级客户达到74家，同比增长16%，多数来自现有客户，新获高级客户主要来自数字银行和Gamma平台 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从产品或营收贡献角度，云服务首次成为第一季度最大营收贡献者，管理层能否分享平台服务的毛利率、营收表现，以及如何看待第三方营收贡献？ - 云业务性质因硬件占比较高与其他产品不同，金融云主要服务金融机构，对安全和数据保护要求更高，随着金融机构数字化转型，公司员工和应用大多基于金融云基础设施 [38] - 金融云第三方营收贡献在第一季度持平，此前同比增长了七倍，但绝对金额仍较低，集团云业务牌照仍在审核中，金融云第三方营收贡献的增长表明公司在该产品上的投入，公司正积极为未来业务发展做准备 [39] 问题2: 首次披露虚拟银行案例研究的营收贡献，管理层能否分享如何看待海外业务的营收贡献以及未来的详细计划？ - PAOB包括公司在东南亚数字银行和Gamma平台的营收贡献，这两个解决方案对第三方营收的贡献超过10%，意义重大 [40] - 公司在海外业务有明确主张，是少数能为客户提供端到端解决方案的参与者，海外市场潜力巨大，PAOB是去年产品出口的成功案例 [40] - 与香港其他七家虚拟银行不同，公司战略重点是服务中小企业，使用公司的中小企业贷款解决方案为香港中小企业服务，2021年26%的中小企业首次从银行获得贷款，且贷款质量良好，去年仅出现一笔不良贷款，对海外业务发展持积极态度 [41] 问题3: 能否更新香港上市计划的进展？ - 公司与香港交易所和FSC进行了两轮沟通，有望在短期内实现目标 [43] 问题4: 云平台同比增长强劲，且连续三个季度保持在3亿元人民币左右，管理层能否帮助理解该业务的季节性，以及同比或季度环比增长哪个对未来更具指示性？ - 第一季度认为季度环比数据是更好的指标，因为下半年有很多新业务单元开始使用该产品，现有客户的存量业务也有所增加，所以季度环比更能反映增长潜力 [46] 问题5: 非IFRS毛利率同比有所下降，是因为云平台研发资本化或摊销费用较低，还是其他原因？ - 非IFRS毛利率相对较低有两个因素，一是新产品推出初期毛利率较低，二是由于封锁措施和旅行限制，实施项目延迟，营收增长无法支撑交付成本的增加 [46] 问题6: 虽然净亏损稳定且净亏损率收窄，但第一季度经营现金流较弱，是因为3月底上海封锁导致的现金收款问题，还是其他原因？ - 总体经营现金流处于平均水平，但第一季度末应收账款较高，现金流与损益的轻微不匹配主要是由于疫情导致的应收账款收款不匹配，以及PAOB的VV业务扩张导致了一些现金流出 [47][48] - 第一季度末现金及现金等价物达22亿元人民币，未来公司将继续提高盈利能力、增加营收增长并降低成本，以缩小净亏损，优先实现盈亏平衡，目前现金足以支撑到实现盈亏平衡 [48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司收入同比增长24.3%，从8.2亿人民币增至10.19亿人民币[3][9][10] - 2022年第一季度公司毛利润同比增长25.3%，从2.79亿人民币增至3.49亿人民币，毛利率为34.3%，较上年同期的34.0%略有提升[12] - 2022年第一季度公司运营亏损为3.55亿人民币，上年同期为3.46亿人民币；调整后运营亏损为3.18亿人民币，调整后运营亏损率从上年同期的42.2%收窄至31.2%[3][15] - 2022年第一季度归属于股东的净亏损为3.18亿人民币，上年同期为3.05亿人民币；调整后净亏损率从上年同期的37.2%收窄至27.6%[4] - 2022年第一季度公司收入为10.18938亿元人民币，2021年同期为8.19765亿元人民币[22] - 2022年第一季度公司成本为6.69907亿元人民币，2021年同期为5.4121亿元人民币[22] - 2022年第一季度公司毛利润为3.49031亿元人民币，2021年同期为2.78555亿元人民币[22] - 2022年第一季度公司运营亏损为3.54895亿元人民币，2021年同期为3.4613亿元人民币[22] - 2022年第一季度公司税前亏损为3.53036亿元人民币，2021年同期为3.49661亿元人民币[22] - 2022年第一季度公司所得税收益为2072.8万元人民币，2021年同期为2687.1万元人民币[22] - 2022年第一季度公司本季度亏损为3.32308亿元人民币，2021年同期为3.2279亿元人民币[22] - 2022年第一季度公司归属于公司所有者的亏损为3.17585亿元人民币，2021年同期为3.04732亿元人民币[22] - 2022年第一季度公司每ADS归属于公司所有者的基本和摊薄亏损为0.86元人民币，2021年同期为0.83元人民币[22] - 2022年第一季度公司本季度综合亏损为3.42978亿元人民币，2021年同期为2.7269亿元人民币[22] - 2022年第一季度，公司毛利润为349031千元，毛利率为34.3%；2021年同期毛利润为278555千元，毛利率为34.0%[28] - 2022年第一季度，公司非IFRS毛利润为395159千元，非IFRS毛利率为38.8%；2021年同期非IFRS毛利润为356822千元，非IFRS毛利率为43.5%[28] - 2022年第一季度，公司经营亏损为354895千元，经营亏损率为 - 34.8%；2021年同期经营亏损为346130千元，经营亏损率为 - 42.2%[28] - 2022年第一季度，公司股东净亏损为317585千元，净亏损率为 - 31.2%；2021年同期股东净亏损为304732千元，净亏损率为 - 37.2%[28] - 2022年第一季度，公司调整后经营亏损为318409千元，调整后经营亏损率为 - 31.2%；2021年同期调整后经营亏损为346130千元，调整后经营亏损率为 - 42.2%[28] - 2022年第一季度，公司调整后净亏损为281099千元，调整后净亏损率为 - 27.6%；2021年同期调整后净亏损为304732千元，调整后净亏损率为 - 37.2%[28] 不同客户来源收入关键指标变化 - 2022年第一季度来自平安集团的收入为5.48682亿人民币，同比增长25.9%；来自陆金所的收入为1.291亿人民币，同比增长71.9%；来自第三方客户的收入为3.41156亿人民币，同比增长10.5%[5] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度云服务平台收入同比增长63.9%，运营支持服务收入同比增长20.2%，其他收入同比增长129.9%[8][9] 费用关键指标变化 - 2022年第一季度研发费用从2.81亿人民币增至3.63亿人民币，占收入的比例从34.3%升至35.6%；销售和营销费用从1.67亿人民币降至1.09亿人民币，占收入的比例从20.4%降至10.7%[13] - 2022年第一季度一般及行政费用为2.11亿人民币，上年同期为1.8亿人民币；调整后一般及行政费用占收入的比例为17.2%[14] 优质客户数量关键指标变化 - 2022年第一季度优质客户数量同比增加16%，从64家增至74家[6] 股份回购关键指标变化 - 截至2022年4月29日，公司在股份回购计划下已回购约420万份美国存托股份，花费约590万美元[7] 资产关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为8382084千元，较2021年12月31日的9340607千元有所下降[23] 现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用为1118694千元，较2021年同期的460783千元有所增加[25] - 2022年第一季度，公司投资活动净现金生成1550267千元，较2021年同期的1028447千元有所增加[25] - 2022年第一季度，公司融资活动净现金使用为557038千元，较2021年同期的1264659千元有所减少[25]

公司面临的风险及管理措施 - 公司面临外汇、信用、利率和流动性风险，外汇风险主要来自美元/人民币汇率变动，信用风险受2021年疫情影响[818][820] - 公司通过即期-远期美元/人民币货币掉期对冲部分人民币贷款外汇风险，关键条款须与对冲项目基本一致[818] - 公司子公司主要在中国大陆运营，多数交易以人民币结算，认为大陆业务无重大外汇风险[819] - 公司信用风险主要与现金及现金等价物、贸易应收款等金融资产相关，通过多种方式管理[820][821] - 公司于2018年1月底前停止提供财务担保，管理层在每个报告日集体审查相关合同和应收款[823] - 公司面临利率风险主要与一年到期的定期存款和短期借款有关，通过匹配利率期限管理[824][825] - 公司通过维持充足现金及现金等价物等方式管理流动性风险，认为当前资金可满足未来至少12个月需求[826] 美国存托股份（ADS）相关费用 - 存托机构对美国存托股份（ADS）发行、交付等收取每100股5美元费用，还有其他多项收费[827][828] - ADR持有人或实益拥有人需支付存托机构或托管人应付的任何税收或政府费用[835] 公司与存托机构资金往来 - 2021年公司从存托机构收到570万美元[834] 公司股票发行情况 - 2019年12月公司完成首次公开募股，发行并出售3120万份美国存托股票（ADS），代表9360万股普通股[839] - 2020年1月，首次公开募股的承销商部分行使超额配售权，额外购买352万份ADS [839] - 首次公开募股和部分行使超额配售权的净收益约为3.11亿美元[839] - 2020年8月，公司完成后续发行2070万份ADS，代表6210万股普通股[840] - 后续公开发行的净收益为3.726亿美元[840] - 首次公开募股发行的ADS不包括行使超额配售权所发售的ADS [839] - 后续发行的ADS包括承销商全额行使购买额外ADS的期权[840] 公司资金使用情况 - 2019年12月12日至2021年12月31日，公司使用约5340万美元用于提升平台和技术能力[841] - 同期，公司使用约1070万美元用于国际扩张和战略投资[841] - 同期，公司使用约1.411亿美元用于一般公司用途[841]

业绩总结 - 2021年第四季度收入为人民币1,280百万，同比增长19%[20] - 全年收入为人民币4,132百万，同比增长25%[20] - 2021年第四季度毛利润为人民币450百万，同比增长22%[21] - 全年毛利润为人民币1,437百万，同比增长16%[21] - 2021年第四季度经营亏损为人民币380百万，较2020年减少8%[23] - 全年经营亏损为人民币1,405百万，较2020年减少4%[23] - 2021年第四季度净亏损为人民币358百万，较2020年减少2%[24] - 全年净亏损为人民币1,282百万，较2020年减少5%[24] - 2021年第四季度每股净亏损为人民币0.32[25] - 全年每股净亏损为人民币1.16[25] 毛利率与净利润率 - 2021年第四季度毛利率为35%，较2020年增加1个百分点[22] - 全年毛利率为35%，较2020年下降3个百分点[22] - 2021年第四季度非国际财务报告准则（Non-IFRS）毛利率为41%，较2020年下降2个百分点[22] - 全年非IFRS毛利率为42%，较2020年下降5个百分点[22] - 2021年第四季度净利润率为-28%，较2020年改善6个百分点[24] - 全年净利润率为-31%，较2020年改善10个百分点[24] 未来展望 - 2022年中期目标为：优质客户数量达到1,000+，优质客户净留存率达到100-120%[40] - 2022年中期目标为：非IFRS毛利率达到50%+，实现盈利[41]

业绩总结 - 2021年第三季度总收入为人民币1,065百万，同比增长20.8%[9] - 2021年前九个月总收入为人民币2,852百万，同比增长27.5%[9] - 2021年第三季度毛利润为人民币378百万，同比增长0.6%[17] - 2021年第三季度非国际财务报告准则毛利率为42.2%，较上年同期下降9.0个百分点[17] - 2021年第三季度经营亏损为人民币283百万，较上年同期增加13.0%[17] - 2021年第三季度净亏损为人民币270百万，同比增加11.0%[17] 用户数据 - 2021年第三季度优质客户数量达到601，增长29.5%[21] - 2021年第三季度优质客户数量达到150，增长24.0%[21] - 2019年至2021年间，商业银行数字化客户信息增长至12K[26] - 1.3百万家海南企业参与海南金融服务平台[28] - 提供46种金融产品，覆盖超过100万家中小企业[21] 新产品和新技术研发 - 贷款风险管理数据平台的建立，提升了风险监控能力[26] 市场扩张 - 2021年第三季度云服务平台收入为人民币303百万，同比增长211.6%[12] - 2021年第三季度数字零售银行业务收入占比为28%[13] 负面信息 - 银行资产回报率（ROA）为0.44%，低于行业平均水平[25] - 零售贷款仅占8%，显示出零售业务规模小[25] - 贷款产品数量仅为2个，缺乏多样性[26] 其他新策略 - 贷款余额增长7倍，贷款审批效率提升6倍[25] - 贷款在6个月内实现增长[26]

业绩总结 - 第二季度公司实现收入为人民币968百万，同比增长25%[8] - 第二季度毛利为人民币330百万，毛利率为34.1%[10] - 非国际财务报告准则下的毛利为人民币409百万，非国际财务报告准则毛利率为42.3%[20] - 净亏损为人民币349百万，净亏损率为36.1%[10] - 上半年实现收入为人民币1,788百万，同比增长31.9%[10] 用户数据 - 公司在第二季度新增460名优质客户，同比增长33%[8] - 平均每日活跃客户数量增加了10倍[36] - 财富管理咨询数量增加了30倍[36] - 财富管理交易金额增加了20倍[36] - 预计今年新增优质客户数量高于去年[42] 未来展望 - 预计第二季度收入增长不低于上年同期[42] - 净损失率改善幅度达到两位数百分点[42] 新产品和新技术研发 - 核心系统支持500百万账户和20,000 TPS的超高性能[40] - 自动语音识别（ASR）和自然语言处理（NLP）识别率超过95%[40] - 申请专利数量达到5,075项，同比增长748项[41] 市场表现 - 公司在零售贷款服务方面的交易额为人民币20.6亿，同比下降14%[12] - 小微企业贷款服务的交易额为人民币17.7亿，同比增长8%[12] - 公司在风险管理业务的收入占比为28%[13] - 公司在云服务业务的收入占比为16%[13]