持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2024年持续经营业务收入为22.481亿元，较2023年的35.216亿元下降36.2%[47] - 2024年持续经营业务成本为14.436亿元，较2023年的21.956亿元下降34.2%[48] - 2024年持续经营业务毛利为8.045亿元，较2023年的13.26亿元下降39.3%，毛利率为35.8%，2023年为37.7%[49] - 2024年研发成本为5.109亿元，较2023年的9.552亿元下降46.5%[50] - 2024年销售和营销费用为1.773亿元，较2023年的2.416亿元下降26.6%[51] - 2024年财务和合同资产净减值损失为3130万元，较2023年的4050万元减少[53] - 2024年持续经营业务财务收入为6750万元，较2023年的2960万元增长128.0%[64] - 2024年持续经营业务所得税费用为4.554亿元，较2023年的9800万元增加，主要因递延所得税资产转回[69] - 2024年持续经营业务资本支出为2740万元人民币，2023年为3750万元人民币，截至2024年12月31日，资本承诺为零[85] - 2024年持续经营业务收入为22.48103亿元人民币，2023年为35.21591亿元人民币；2024年持续经营业务亏损为7.04706亿元人民币，2023年为2.20103亿元人民币[95] - 持续经营业务2023年总成本为3,767,515千元，2024年为2,436,899千元，研发成本2023年为955,201千元，2024年为510,898千元[132] - 2023年和2024年归属于公司所有者的持续经营业务亏损分别为2.11342亿元和6.69176亿元，基本和摊薄每股亏损分别为0.19元和0.61元，每ADS亏损分别为5.82元和18.42元[149] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年其他综合收益为5.02亿元人民币，2023年为2.6716亿元人民币；2024年全年综合亏损为4.45007亿元人民币，2023年为3.4476亿元人民币[96] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为19.479亿元人民币（2023年12月31日：13.795亿元人民币），受限现金及三个月以上定期存款为5190万元人民币（2023年12月31日：4.529亿元人民币），以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4.55亿元人民币（2023年12月31日：9.252亿元人民币）[75] - 截至2024年12月31日，公司短期借款为1920万元人民币（2023年12月31日：2.517亿元人民币），加权平均年利率为4.9%（2023年12月31日：4.5%）[77] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为1.7%（2023年12月31日：10.3%）[79] - 截至2024年12月31日，公司非流动资产为5.69948亿元人民币，2023年为27.0939亿元人民币；流动资产为33.97304亿元人民币，2023年为53.58968亿元人民币[97] - 截至2024年12月31日，公司总负债与总权益比率（资产负债率）为1.7%，较2023年的10.3%下降[79] - 2024年末公司总权益为2503943千元，较2023年末的2947792千元有所下降；总负债为5120566千元，较2023年末的1463309千元大幅上升[98] - 2024年公司净亏损495207千元，较2023年的371476千元有所增加[99,100] - 2024年公司其他综合收入为50200千元，较2023年的26716千元有所增加[99,100] - 2024年经营活动净现金使用量为276849千元，较2023年的648461千元有所减少；投资活动净现金生成量为1106256千元，较2023年的318634千元大幅增加；融资活动净现金使用量为282252千元，较2023年的213605千元有所增加[101] - 2024年末现金及现金等价物为1947922千元，较2023年末的1379473千元有所增加[101] - 2023年公司总营收36.68亿元，2024年为22.92亿元，同比下降37.5%[120][122] - 2023年公司总运营亏损3.68亿元，2024年为3.54亿元，亏损同比收窄3.8%[120][122] - 2023年公司总资产8.07亿元，2024年为3.97亿元，同比下降50.8%[120][122] - 2023年公司总负债5.12亿元，2024年为1.46亿元，同比下降71.5%[120][122] 业务板块相关数据关键指标变化 - 2024年公司有虚拟银行和技术解决方案两个可报告业务板块，虚拟银行已处置[118] - 2023 - 2024年技术解决方案各细分业务营收均有下降，云服务平台营收下降主要因平安集团子公司和联营公司停止使用相关服务[125] 合同相关数据关键指标变化 - 2023年末合同资产15.32亿元，减值后为9.58亿元；2024年末合同资产12.58亿元，减值后为6.34亿元[128] - 2023年末合同负债15.57亿元，扣除非流动后为13.86亿元；2024年末合同负债12.84亿元，扣除非流动后为11.55亿元[129] - 2023年与合同负债相关的已确认收入为1.67亿元，2024年为1.39亿元[130] - 长期合同剩余履约义务2023年为551,775千元，2024年为666,684千元，其中预计一年内确认的2023年为386,278千元，2024年为428,055千元[131] 其他收入、收益或亏损相关数据关键指标变化 - 其他收入、收益或亏损净额2023年为69,183千元，2024年为 - 83,482千元，其中2024年商誉减值131,901千元[133] - 政府补助和税收返还2023年为41,417千元，2024年为14,334千元，包括技术开发激励和运营补贴等[133][135] - 财务收入净额2023年为9,494千元，2024年为54,195千元，主要是银行存款利息收入增加[136] - 所得税费用2023年为 - 9,762千元，2024年为 - 455,368千元，2024年递延所得税主要因递延所得税资产转回[137] 已终止经营业务相关数据关键指标变化 - 2024年4月2日，公司完成出售平安壹账通银行（香港）有限公司，出售所得税后收益为2.601亿元人民币[81] - 已终止经营业务2023年亏损151,373千元，2024年盈利209,499千元，综合收益2023年为 - 141,249千元，2024年为233,969千元[147] - 处置集团处置时净资产账面价值为560,713千元，净现金流入为723,171千元[148] - 2023年和2024年归属于公司所有者的已终止经营业务（亏损）/利润分别为-1.51373亿元和2.09499亿元，基本和摊薄每股（亏损）/收益分别为-0.14元和0.19元，每ADS（亏损）/收益分别为-4.17元和5.76元[149] 无形资产相关数据关键指标变化 - 2023年末和2024年末无形资产账面价值分别为4.71371亿元和1.95636亿元，2024年较2023年减少约58.5%[153][154] - 2023年和2024年无形资产（不含商誉）减值损失分别为585.1万元和239.2万元[155] - 2024年公司确认商誉减值损失1.31901亿元[156] - 2023年和2024年无形资产摊销费用分别为1.26433亿元和5399.7万元[157] - 2023年和2024年计算使用价值的关键假设中，收入增长率分别为-10% - 13%和-25% - 10%，利润率分别为-2% - 14%和-2% - 8%，长期增长率均为2%，税前折现率分别为19.73%和21.54%[161] 贸易应收款和应付款相关数据关键指标变化 - 2023年末和2024年末贸易应收款分别为7.79458亿元和5.82068亿元，扣除减值损失准备和非流动贸易应收款后净额分别为7.10669亿元和4.96429亿元[163] - 2023年末和2024年末账龄在1年以内的贸易应收款分别为6.94157亿元和5.10135亿元[163] - 截至2023年12月31日和2024年12月31日，贸易应付款分别为246,559千人民币和90,686千人民币，其他应付款分别为2,009,571千人民币和1,004,512千人民币[164] 公司基本信息及合规相关 - 公司于2017年10月30日在开曼群岛注册成立，2019年12月13日在纽约证券交易所完成首次公开募股，2022年7月4日在香港联合交易所主板以介绍方式上市[102] - 2022年12月12日起，公司美国存托股份（ADS）与普通股的兑换比例由1:3变更为1:30[103] - 集团主要在中国为金融机构提供基于云平台的金融科技解决方案、在线信息服务和运营支持服务[104] - 集团合并财务报表按照国际会计准则理事会发布的IFRS会计准则编制，采用历史成本计量，部分金融资产和负债按公允价值计量[107] - 集团自2024年1月1日起首次应用某些新的和修订后的准则及解释，对前期金额无重大影响，预计对当前或未来期间也无重大影响[109] - 公司将从2027年1月1日起采用IFRS 18，需追溯应用并重新列报比较信息[113] - 中国大陆企业所得税税率一般为25%，部分高新技术企业和前海合作区企业为15%，香港利得税税率为16.5%[138][139][141] - 2023年和2024年加权平均已发行普通股股数均为10.89589125亿股[149][151] - 2023年和2024年公司均未支付或宣派股息[165] - 2025年1月1日至公告日期无重大后续事项[166] - 报告期内公司及其子公司未买卖或赎回公司在证券交易所上市的证券[167] - 报告期内公司除公司治理守则的C.2.1和C.6.2条文外，已遵守所有适用条文[169] - 公司董事确认在报告期内已全面遵守有关董事证券交易的规定[174] - 公司审核委员会由3名成员组成，已审阅公司2024年未经审核年度业绩[175] - 普华永道对公司2024年财务报表的审计仍在进行中[176] - 董事会不建议就2024年派发末期股息[179] - 2024年年度业绩公告已发布，年度报告将适时在相关网站供股东查阅[180] 员工相关数据 - 截至2024年12月31日，公司共有1937名员工，2024年持续经营业务员工福利费用为9.29亿元人民币[91]

财务数据关键指标变化 - 2022 - 2024年VIE向子公司支付技术服务费分别为2.144亿、1.36849亿、1237万人民币，子公司向VIE支付技术服务费分别为496.93万、6.52万、388.4万人民币[45] - 2022 - 2024年子公司向VIE提供预付款分别为33.10207亿、20.19045亿、14.99917亿人民币，VIE向集团公司偿还预付款分别为26.11918亿、22.73761亿、16.01874亿人民币[45] - 2022 - 2024年VIE通过向香港、新加坡和菲律宾子公司提供应用和平台实施服务获得的公司间收入分别为310万、1170万、1.064亿人民币[45] - 2024年第三方收入为22.48103亿元人民币，2023年为36.67508亿元人民币，2022年为44.64002亿元人民币[58][60] - 2024年第三方成本为14.43606亿元人民币，2023年为23.18103亿元人民币，2022年为28.28986亿元人民币[58][60] - 2024年年度亏损为49520.7万元人民币，2023年为37147.6万元人民币，2022年为92802.6万元人民币[58][60] - 截至2024年12月31日，非流动资产总额为5.69948亿元人民币，流动资产总额为33.97304亿元人民币，资产总额为39.67252亿元人民币[61] - 截至2024年12月31日，非流动负债总额为2361.6万元人民币，流动负债总额为14.39693亿元人民币，负债总额为14.63309亿元人民币[61] - 截至2024年12月31日，股东权益总额为25.03943亿元人民币[61] - 截至2023年12月31日，公司总资产为8068358千元，总负债为5120566千元，股东权益为2947792千元[62] - 2023年12月31日，非流动资产总计2709390千元，其中投资子公司为2181554千元，无形资产为471371千元[62] - 2023年12月31日，流动资产总计5358968千元，其中贸易应收款为710669千元，现金及现金等价物为1379473千元[62] - 2023年12月31日，非流动负债总计47488千元，流动负债总计5073078千元[62] - 2024年全年，经营活动净现金使用为276849千元[63] - 2024年全年，投资活动净现金生成1106256千元，主要来自处置子公司净收益723171千元[63] - 2024年全年，融资活动净现金使用282252千元，主要因偿还短期借款235000千元[63] - 2024年现金及现金等价物净增加547155千元，年初为1379473千元，年末为1947922千元[63] - 2024年购买技术服务金额为12370千元，销售技术服务金额为3884千元[63] - 2024年支付无形资产款项为21310千元，支付金融资产款项为2209213千元[63] - 2023年经营活动净现金使用为648,461千人民币，2022年为745,984千人民币[64][65] - 2023年投资活动净现金生成318,634千人民币，2022年为1,873,169千人民币[64][65] - 2023年融资活动净现金使用213,605千人民币，2022年为694,066千人民币[64][65] - 2022 - 2024年VIEs确认的公司间技术服务收入分别为3,084千人民币、11,685千人民币和106,362千人民币[69] - 2022 - 2024年离岸子公司向VIEs支付的技术服务费现金分别为49,693千人民币、652千人民币和3,884千人民币[70] - 2022 - 2024年WFOE子公司向VIEs提供服务产生的公司间成本分别为212,507千人民币、151,463千人民币和11,915千人民币[71] - 2022 - 2024年VIEs向WFOE子公司支付的技术服务费现金分别为214,400千人民币、136,849千人民币和12,370千人民币[72] - 公司2022 - 2024年来自平安集团持续经营业务的收入分别为25.267亿元、20.91亿元和11.91亿元（1.632亿美元），分别占同期持续经营业务总收入的58.0%、59.4%和53.0%[87] - 2023 - 2024年云服务平台收入分别为12.46亿元和6.181亿元（8470万美元），分别占持续经营业务总收入的35.4%和27.5%，2024年7月起公司逐步停止云服务运营[88] - 公司2022 - 2024年向平安集团的采购额分别为17.064亿元、14.234亿元和7.893亿元（1.081亿美元），分别占总收入成本和运营费用的31.1%、35.1%和32.4%[90] - 公司2022年、2023年和2024年净亏损分别为9.28亿元、3.715亿元和4.952亿元（6780万美元），截至2024年12月31日累计亏损83.333亿元（11.417亿美元）[94] - 2022 - 2024年，平安集团和陆金所贡献了各期总收入的5%以上，公司对平安集团持续经营业务的总销售额分别占持续经营业务总收入的58.0%、59.4%和53.0%[105] - 2022 - 2024年公司经营活动净现金使用量分别为7.46亿元、6.485亿元和2.768亿元（3790万美元）[139] - 2022 - 2024年公司贸易应收款分别为9.41亿元、7.107亿元和4.964亿元（6800万美元）[140] - 2022 - 2024年公司合同资产分别为1.226亿元、9580万元和6340万元（870万美元）[140] - 2022 - 2024年公司金融和合同资产净减值损失分别为3360万元、5400万元和3130万元（430万美元）[140] - 截至2022 - 2024年12月31日，公司合同负债分别约为1.866亿元、1.557亿元和1.284亿元（1760万美元）[141] - 2022 - 2024年公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益分别为3070万元、2000万元和1410万元（190万美元）[144] - 2022 - 2024年公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产净收益分别为31.5万元、0和0 [144] - 截至2022 - 2024年12月31日，公司持有的平安集团发行的理财产品分别为6.906亿元、5.321亿元和2.609亿元（3570万美元），分别占理财产品总余额的100%、57.5%和57.3% [145] - 截至2022、2023和2024年12月31日，公司记录的与收购相关的商誉分别为2.892亿、2.892亿和1.573亿元人民币（2150万美元），无形资产分别为5.704亿、4.714亿和1.956亿元人民币（2680万美元）[150] - 2022、2023和2024年，公司分别确认政府补助约2740万、2390万和1090万元人民币（150万美元），收到税收返还约3060万、1750万和350万元人民币（47.59万美元）[151] - 2022、2023和2024年，公司衍生品净收益分别为2.628亿、3060万和2560万元人民币（350万美元）[152] - 2022 - 2024年公司持续经营的劳动力成本分别为20.315亿人民币、16.061亿人民币和10.318亿人民币（1.414亿美元），预计劳动力成本将继续增加[172] - 截至2025年3月31日，根据股票激励计划授予的未行使期权和未行使绩效股份单位对应的普通股总数为22,699,145股；2022 - 2024年公司产生的以权益结算的股份支付费用分别为1340万人民币、1450万人民币和120万人民币（20万美元）[173] - 截至2022 - 2024年12月31日，公司递延所得税资产分别为7.66亿人民币、7.683亿人民币和3.138亿人民币（4300万美元）[176] - 2024年12月31日止年度，公司认为递延所得税资产转回4.545亿人民币（6230万美元）是合适的[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023 - 2024年云服务平台收入分别为12.46亿元和6.181亿元（8470万美元），分别占持续经营业务总收入的35.4%和27.5%，2024年7月起公司逐步停止云服务运营[88] 法规政策相关 - 2024年9月24日，中国国务院颁布《网络数据安全管理条例》，于2025年1月1日起施行[31] - 2021年9月1日，《中华人民共和国数据安全法》生效；2021年11月1日，《中华人民共和国个人信息保护法》生效；2024年3月22日，国家互联网信息办公室颁布的《促进和规范跨境数据流动规定》生效[32] - 2025年2月14日，国家互联网信息办公室颁布《个人信息保护合规审计管理办法》，于2025年5月1日起施行，处理超过1000万个人信息的个人信息处理者应至少每两年进行一次定期合规审计[34] - 若发生个人信息安全事件，导致超过100万人的个人信息或超过10万人的敏感个人信息泄露、篡改、丢失或损坏，有关部门可要求个人信息处理者委托专业机构对其个人信息处理活动进行合规审计[34] - 2021年7月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于依法严厉打击非法证券活动的意见》；2023年2月17日，中国证监会发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及五项配套指引，于2023年3月31日起施行[35] - 《外国公司问责法案》规定，若SEC认定公司提交的审计报告由连续两年未接受PCAOB检查的会计师事务所出具，将禁止该公司证券在美国全国性证券交易所或场外交易市场交易[43] - 2022年12月15日，PCAOB宣布能够对中国内地和香港的审计公司进行全面检查，撤销2021年12月16日的决定[44] - 中国企业所得税法规定，外国投资企业向境外非居民企业分配股息需缴纳10%的预扣税，若符合条件，香港控股公司可适用5%的预扣税[50] - 若公司被视为中国居民企业，将按25%的统一税率对全球收入缴纳企业所得税[51] - 部分子公司和VIEs在中国符合15%的优惠所得税税率，但该税率具有临时性[55] - 企业所得税法对外国投资企业向中国境外直接控股公司分配的股息征收10%的预扣所得税，若控股公司注册在香港或与中国有税收协定的司法管辖区，预扣所得税税率为5%[55] - 2024年12月31日，NFRA发布小额贷款公司监管措施，规定与商业银行联合发放单笔线上贷款的投资比例不得低于30%[97] - 在线平台运营商拥有超100万用户个人信息并寻求境外上市需接受网络安全审查[113] - 数据处理者累计向境外提供超10万条个人信息或超1万条敏感个人信息需申请数据跨境传输安全评估[115] - 《个人信息出境标准合同办法》自2023年6月1日起生效，公司有6个月过渡期[116] - 《促进和规范数据跨境流动规定》自2024年3月22日起生效，明确特定无需数据跨境合规申报的场景[117] - 《网络数据安全管理条例》自2025年1月1日起生效，明确网络数据处理者多项关键义务[113][118] - 《欧盟通用数据保护条例》自2018年5月起适用，可能对公司处理个人数据提出更严格合规要求[119] - 2023年2月17日，中国证监会发布《境外上市备案管理办法》，3月31日生效，境外上市的中国境内公司需在规定时间内完成相关备案，公司满足合规要求存在不确定性，未完成备案将产生重大不利影响[186] - 外国投资者对增值电信服务提供商的股权比例一般不得超过50%（某些业务有例外）[182] - 2024年4月8日起特定地区试点业务取消股权限制，但仍有不确定性[201] - 自2025年4月9日起美国对从中国进口的大部分商品加征145%的关税，4月12日起中国对美国大部分商品加征125%的报复性关税[214] - 2024年10月美国财政部发布《对外投资规则》，2025年1月生效，限制美国个人对与中国有特定关联且从事特定“涵盖活动”的公司的直接和间接投资[216] - 2025年2月20日特朗普发布《美国优先贸易政策备忘录》，提议可能扩大关注技术范围并审查规则例外情况[216] - 2011年5月国务院宣布成立国家互联网信息办公室，负责互联网领域政策制定和立法等工作[223] - 2021年2月7日国务院反垄断委员会发布《平台经济领域反垄断指南》并生效，公司虽未受相关监管行动或调查，但存在不确定性[224] 公司运营风险相关 - 若与平安集团关系恶化或平安集团减少采购与合作，公司经营、业务和增长将受不利影响[79]

财务数据关键指标变化 - 2024年来自平安集团及陆金所的收入为13.07064亿元，2023年为23.60112亿元，同比下降44.6%[9] - 2024年来自第三方客户的收入为9.41039亿元，2023年为11.61479亿元，同比下降19.0%[9] - 2024年持续经营业务总收入为22.48103亿元，2023年为35.21591亿元，同比下降36.2%[9] - 2024年持续经营业务毛利率为35.8%，2023年为37.7%[9][10] - 2024年持续经营业务非国际财务报告准则毛利率为38.2%，2023年为40.4%[9][10] - 2024年公司拥有人应占持续经营业务净亏损为6.69176亿元，2023年为2.11342亿元[9][10] - 2024年公司拥有人应占持续经营业务净利润率为 -29.8%，2023年为 -6.0%[9][10] - 2024年持续经营业务每股美国存托股亏损净额（基本及摊薄）为18.42元，2023年为5.82元[9][10] - 2024年公司拥有人应占持续经营及已终止经营业务亏损净额为4.59677亿元，2023年为3.62715亿元[9][10] - 2024年公司拥有人应占持续经营及已终止经营业务净利润率为 -20.4%，2023年为 -10.3%[9][10] - 2024年持续经营业务毛利为8.04497亿元人民币，毛利率为35.8%；2023年毛利为13.26017亿元人民币，毛利率为37.7%[13] - 2024年持续经营业务非国际财务报告准则毛利为8.57776亿元人民币，毛利率为38.2%；2023年毛利为14.22745亿元人民币，毛利率为40.4%[13] - 2024年收入成本中确认的无形资产摊销为4916.2万元人民币，物业及设备折旧为403万元人民币，股份薪酬开支为87万元人民币[13] - 2023年收入成本中确认的无形资产摊销为8792.8万元人民币，物业及设备折旧为556.7万元人民币，股份薪酬开支为323.3万元人民币[13] - 公司持续经营业务收入由2023年的35.216亿元减少36.2%至2024年的22.481亿元[32] - 公司持续经营业务收入成本由2023年的21.956亿元减少34.2%至2024年的14.436亿元[34] - 公司持续经营业务毛利由2023年的13.26亿元减少39.3%至2024年的8.045亿元，2024年毛利率为35.8%，2023年为37.7%[35] - 公司持续经营业务研发成本由2023年的9.552亿元减少46.5%至2024年的5.109亿元[36] - 2024年公司产生持续经营业务的其他收入、收益或亏损净额为 - 8350万元，2023年同期为6920万元[40] - 2024年商誉减值总额为人民币1.319亿元[42] - 2024年计算使用价值时收入增长率为-25%至10%，利润率为-2%至8%，较2023年的-10%至13%和-2%至14%有所下调[45] - 2024年税 前折现率为21.54%，较2023年末的19.73%增加1.81个百分比[46] - 持续经营业务财务收入从2023年的人民币2960万元增加128.0%至2024年的人民币6750万元[48] - 持续经营业务财务成本从2023年的人民币2010万元减少33.8%至2024年的人民币1330万元[49] - 2024年持续经营业务应占联营公司及合营企业收益为零，2023年为人民币460万元[50] - 2024年持续经营业务联营公司减值损失为零，2023年为人民币720万元[51] - 持续经营业务除所得税前亏损从2023年的人民币2.103亿元增加至2024年的人民币2.493亿元[52] - 持续经营业务所得税开支从2023年的人民币980万元增加至2024年的人民币4.554亿元[53] - 持续经营业务亏损从2023年的人民币2.201亿元增加至2024年的人民币7.047亿元[54] - 2024年经营活动所用现金净额为2.768亿元，投资活动所得现金净额为11.063亿元，融资活动所用现金净额为2.823亿元；2023年同期分别为6.485亿元、3.186亿元、2.136亿元[56] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为19.479亿元（2023年：13.795亿元），受限制现金及初始期限超三月定期存款为0.519亿元（2023年：4.529亿元），按公允价值计量且其变动计入损益金融资产为4.55亿元（2023年：9.252亿元）[57] - 截至2024年12月31日，短期借款为0.192亿元（2023年：2.517亿元），信贷融资承诺总额为0.3亿元，未偿还借款加权平均年利率为4.9%（2023年：4.5%）[59] - 截至2024年12月31日，资本负债比率为1.7%（2023年：10.3%）[62] - 2024年持续经营业务资本开支为0.274亿元，2023年为0.375亿元；截至2024年12月31日无资本承担[67] - 截至2024年12月31日止年度，持续经营业务雇员福利开支为9.29亿元[71] - 2024年12月31日，约0.186亿元用于货币掉期质押，约0.09亿元用于业务担保质押[60] - 截至2024年12月31日止年度，平安集团为最大客户，约占持续经营业务总收入的53.0%（2023年：59.4%）[153] - 截至2024年12月31日止年度，五大客户产生的总收入约占持续经营业务总收入的64.5%（2023年：70.5%）[153] - 截至2024年12月31日止年度，平安集团是最大的供应商，约占采购总额的56.7%（2023年：56.4%）[153] - 截至2024年12月31日止年度，向五大供应商作出的采购总额约占采购总额的80.7%（2023年：69.6%）[153] 业务出售情况 - 2024年4月2日公司完成向陆金所出售虚拟银行业务，代价为现金9.33亿港元[12] - 2024年4月2日公司完成向陆金所出售虚拟银行业务，现金对价为9.33亿港元[24] - 2024年4月2日，公司完成出售平安壹账通银行，现金代价9.33亿港元，所得税后出售收益为2.601亿元[64] - 2023年11月13日公司与陆金所签协议出售平安壹账通银行，2024年4月2日完成出售，代价9.33亿港元[167] - 出售平安壹账通银行估计收益为人民币3.09亿元，待核数师最终审核[167] 业务客户覆盖情况 - 公司成立以来，中国100%的大型银行和股份制银行、99%的城市商业银行、65%的财产险公司以及48%的人身险公司已使用公司至少一种产品[15] - 公司于2018年布局东南亚业务，目标是人民币百亿元级的东南亚金融数字化转型市场，客户包括3家顶级区域性银行、12家顶级本地银行以及2家世界顶级保险公司[23] - 截至2024年12月31日，公司境外业务扩大到20个国家及地区，覆盖最多197名客户[25] 数字化银行解决方案业务 - 公司数字化银行通过数字化零售、数字化信贷、数字化经营三大整体解决方案服务银行业金融机构数字化转型需求[16] - 数字化零售解决方案为银行客户提供“咨询+系统+运营”一体化解决方案，3E系列产品可赋能银行提升经营能力[16] - 公司通过客群运营服务协助银行针对重点客户群设计经营场景及策略，利用AI等智能工具执行营销策略[16] - 公司AI房抵贷方案“金捷盈”将客户经理产能提升约六倍，贷款审批时间缩短至约一天；3E系列产品将客户AUM提高超20%，商机触达率提升2至3倍，带动私人银行客户数量增长38%[18] - 公司智能信贷解决方案可将贷款处理效率提升60%以上，AI驱动风险控制能力提高50%，模块配置及迭代效率提升30%[19] - 数字化信贷解决方案为银行提供端到端管理系统，提升信贷管理效率，降低运营成本[17] - 2024年公司在产品升级迭代方面取得进展，数字化零售、信贷、经营解决方案丰富应用场景等[18] 其他业务进展 - 自2022年起，公司附属公司平安金融壹账通征信服务（香港）有限公司被评为指定征信公司[23] - 2024年公司与菲律宾的SBFinance及越南的一家顶级银行签订智能信贷平台（“SLP”）升级合约[23] - 2024年公司为端到端产险解决方案构建基准案例，为一家国有产险公司提供解决方案[20] - 2024年公司升级“全能代理人”，推出AI增员筛选模型及多功能光学字符识别（“OCR”）工具[20] - 2024年7月起公司逐步终止经营云服务，下半年及全年云服务平台分部收入大幅下降[22] 公司人事变动 - 2025年2月5日沈崇锋辞任，陈当阳获委任为执行董事、首席执行官及董事长[27] - 陈梓豐自2024年2月23日起任公司秘书，2025年4月11日辞任；林如波和陈婉梅自2025年4月11日起任公司联席秘书[89] - 陈当阳于2025年2月5日获委任为执行董事，沈崇锋于同日辞任[94] - 陈当阳先生等五人将在公司应届股东周年大会上退任董事职务或担任董事直至该大会，并合资格且愿意应选连任[100] - 郭晓涛于2024年3 - 12月分别获委任多家公司非执行或执行董事[165] - 付欣于2024年3月 - 2025年3月分别获委任多家公司非执行或执行董事及首席财务官[165] - 周永健于2024年10月8日获委任华润饮料独立非执行董事[165] - 2025年2月5日，陈当阳获委任为董事长兼首席执行官，沈崇锋辞任[160] 公司战略与风险管理 - 2024年公司升级优化长期战略规划，加强产品和海外发展战略管理[79] - 公司建立全面的集中度风险管理政策及限额框架并持续监察执行[75] - 公司业务受多政府机构监督监管，通过多种机制管理合规及操作风险[76][78] - 公司面临信息科技风险，2024年修订相关政策，开展多项风险管控工作[80] - 公司建立声誉风险管理体系，2024年修订政策，开展相关活动提升员工风险意识[81][83] - 公司声誉风险管理坚持“预防为主”，推行多层次、差异化管理策略[83] - 公司可能面临流动性风险，建立压力测试机制，运用多种工具加强管理[84] - 公司不断完善战略制定和执行审查机制，确保整体战略目标一致并有效执行[77] 公司治理结构 - 2024年12月31日，董事会由1名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事组成[93] - 公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)条和第3.10A条，委任至少三名独立非执行董事且人数占董事会成员至少三分之一[95] - 公司设立机制确保董事会获独立观点和意见，且每年检讨机制实施情况及有效性[96] - 报告期内，董事会履行企业管治守则相关职能，包括制定检讨政策、监察培训及合规情况等[97] - 三分之一的董事须于每届公司股东周年大会上轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[100] - 公司与执行董事订立为期三年的服务合约，与非执行董事及独立非执行董事订立为期三年的委任函[100] - 2024年12月31日，董事会已成立审核委员会及薪酬及提名委员会[103] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年召开了五次会议[104][105] - 薪酬及提名委员会包括两名独立非执行董事和一名非执行董事[108] - 审核委员会认为集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表符合适用会计准则及上市规则[104] - 每名新任董事获提供正式、全面及度身定制的入职培训[102] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，并为董事安排内部简报会及发放阅读材料[102] - 报告期内董事会共举行五次会议，董事会主席与独立非执行董事举行1次会议[115] - 2024年薪酬及提名委员会举行一次会议，成员均出席[109] - 报告期内股东大会会议次数为2次，董事会会议次数为5次，审核委员会会议次数为5次，薪酬及提名委员会会议次数为1次[116] - 公司已采纳董事提名政策和董事会多元化政策[111][113] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事报告期内全面遵守相关规定[117] - 董事会确认编制公司及集团账目的责任，继续以持续经营的基准编制财务报表[119][120] - 董事会为公司全面风险管理的最高治理机构，监督全面风险管理体系建立等[122] - 审核委员会承担企业风险管理的监督及管理责任，发现重大内部控制缺陷时监督整改[124] - 公司成立风险管理执行委员会，承担全面风险管理体系的政策等管理职能[124] - 战略和投资委员会负责审查和批准战略投资和资本市场部门的投资建议[124] 公司人员构成与薪酬 - 截至2024年12月31日，公司拥有1937名雇员，其中研发1226人、业务运营196人、销售和营销344人、一般行政171人[70] - 截至2024年12月31日，董事会有九名董事，其中女性占22%，男性占78%[113] -

文章核心观点 平安保险集团及其附属公司参与世界互联网大会亚太峰会，探讨金融与数字智能技术融合以推动普惠金融发展，壹账通在金融科技领域内外发力取得成果并将继续推动金融高质量增长 [1][5] 公司参会情况 - 平安保险集团及其附属公司壹账通、平安产险和平安银行参与4月14 - 15日举行的世界互联网大会亚太峰会 [1] - 壹账通参加峰会“数字金融论坛”，探讨金融普惠数字智能工具及数字经济在金融领域的未来发展与潜力 [1] 平安集团成就 - 2024年投资10.14万亿元支持实体经济发展，配置超1万亿元保险资金服务科技创新行业 [2] 壹账通发展情况 外部业务 - 以“技术 + 业务”解决方案赋能金融行业，吸引金融客户使用产品，中国100%国有银行和股份制银行国内业务至少使用壹账通一款产品 [3] - 积极拓展国际业务，服务20个国家和地区的197家海外金融机构 [3] 内部支持 - 支持平安产险和平安人寿等子公司，为平安及其子公司数字化转型提供技术支持 [4] - 参与构建新“数字 - 智能”理赔模型和推动财产保险业务数字化转型等项目，获中国人民银行金融科技发展一等奖等多项荣誉 [4] 未来规划 - 作为平安集团内唯一输出金融科技的平台，将紧密围绕国家建设金融强国战略，坚持以人民为中心提供金融服务，推动金融发展“五大关键领域”实现高质量增长 [5] 峰会概况 - 峰会由世界互联网大会主办、香港特区政府协办、创新科技及工业局合办，4月14日在香港会议展览中心开幕，主题为“人工智能与数字技术融合塑造未来——共建网络空间命运共同体”，吸引近1000名海内外参会者 [5] - 4月15日举办“数字金融论坛”，汇聚各方见解，探讨金融行业与数字智能技术有机融合及构建普惠金融可信生态系统的途径 [5]

文章核心观点 - 金融科技服务提供商OneConnect公布2024年第四季度及全年未经审计财务业绩，受业务调整等因素影响，营收、利润等指标有不同程度变化 [1][5] 公司业务与背景 - OneConnect是金融服务行业技术即服务提供商，提供数字银行、数字保险解决方案及Gamma平台等，与金融机构建立长期合作，业务拓展至价值链其他参与者并出口海外 [18][19] 业务处置情况 - 2024年4月2日公司将虚拟银行业务以9.33亿港元现金出售给陆金所，相关历史财务结果在财报中分别列为“已终止经营业务”和“持续经营业务” [3] 财务数据总结 持续经营业务营收 - 2024年第四季度营收4.15亿人民币，同比降52.9%；全年营收22.48亿人民币，同比降36.2% [4][5] - 来自平安集团和陆金所的营收，四季度为1.91亿人民币，同比降66.0%；全年为13.07亿人民币，同比降44.6% [4] - 来自第三方客户的营收，四季度为2.24亿人民币，同比降30.0%；全年为9.41亿人民币，同比降19.0% [4] 持续经营业务成本与利润 - 2024年第四季度成本为2.73亿人民币，同比降49.3%；全年成本未明确提及 [12] - 2024年第四季度毛利润为1.42亿人民币，上年同期为3.44亿人民币；全年毛利润为8.04亿人民币，上年为13.26亿人民币 [4][13] - 2024年第四季度毛利率为34.2%，上年同期为39.0%；全年毛利率为35.8%，上年为37.7% [4][5] - 2024年第四季度非IFRS毛利率为36.5%，上年同期为40.8%；全年非IFRS毛利率为38.2%，上年为40.4% [4][5] 持续经营业务运营情况 - 2024年第四季度运营亏损为1.48亿人民币，上年同期为4500万人民币；全年运营亏损为3.04亿人民币，上年为2.17亿人民币 [4][15] - 2024年第四季度运营利润率为 -35.6%，上年同期为 -5.1%；全年运营利润率为 -13.5%，上年为 -6.2% [4] 持续经营业务净亏损 - 2024年第四季度归属于股东的净亏损为5.69亿人民币，上年同期为4700万人民币；全年净亏损为6.69亿人民币，上年为2.11亿人民币 [5][16] - 2024年第四季度基本和摊薄每ADS净亏损为 -15.67人民币，上年同期为 -1.29人民币；全年为 -18.42人民币，上年为 -5.82人民币 [6] 持续经营与已终止经营业务综合情况 - 2024年归属于股东的持续和已终止经营业务净亏损为4.60亿人民币，上年为3.63亿人民币 [5] - 2024年持续和已终止经营业务净利率为 -20.4%，上年为 -10.3% [5] - 2024年基本和摊薄每ADS持续和已终止经营业务净亏损为 -12.66人民币，上年为 -9.99人民币 [5] 营收细分情况 按业务类型 - 实施业务，2024年第四季度营收1.71亿人民币，同比降21.0%；全年营收6.64亿人民币，同比降20.4% [8] - 交易及支持业务，2024年第四季度营收2.44亿人民币，同比降63.3%；全年营收15.84亿人民币，同比降41.0% [8] 按业务板块 - 数字银行板块，2024年第四季度营收9200万人民币，同比降62.7%；全年营收4.60亿人民币，同比降51.2% [10] - 数字保险板块，2024年第四季度营收1.41亿人民币，同比增0.2%；全年营收5.42亿人民币，同比降17.5% [10] - Gamma平台板块，2024年第四季度营收1.82亿人民币，同比降63.2%；全年营收12.46亿人民币，同比降35.2% [10] 现金流情况 - 2024年第四季度经营活动产生的净现金为5500万人民币，投资活动产生的净现金为2.60亿人民币，融资活动使用的净现金为4600万人民币 [17] 非IFRS财务指标使用说明 - 公司使用非IFRS财务指标评估业务表现，调整后排除非现金项目，有助于管理层评估业务和投资者比较分析，但不能替代IFRS财务信息 [23]

文章核心观点 公司推出专为银行业定制的AI Agent Platform，采用“开源大语言模型+AI Agent Platform”双引擎策略，提供安全合规、成本效益高的AI解决方案，助力银行业数字化转型，已在多种银行场景成功应用 [1][2][5] 分组1：公司举措 - 推出集成DeepSeek和Qwen等开源大语言模型的AI Agent Platform，为银行业提供全面AI解决方案 [1] - 采用“开源大语言模型+AI Agent Platform”双引擎策略，优化开源大语言模型以满足银行业务独特需求 [2] - 优先考虑数据安全，通过本地部署和采用模型压缩、知识蒸馏技术降低计算成本 [3] - 提供模块化工具链和低代码开发支持，帮助银行将AI无缝集成到现有系统 [4] 分组2：应用成果 - AI解决方案已在财富管理、企业贷款、远程银行和办公协助等银行场景成功实施 [5]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度公司实现营收4.17亿元人民币较去年同期下降48.3%主要由于逐步淘汰云服务业务[42] - 2024年第三季度第三方客户产生的营收为2.36亿元人民币较去年同期下降12.4%[43] - 过去三个季度海外第三方客户贡献的营收同比增长23.4%[43] - 持续运营业务的毛利率为32.7%较上一年的36%有所下降非国际财务报告准则下持续运营业务的毛利率为35.6%较上一年的40.7%有所下降[44] - 归属于股东的持续运营业务净亏损为3000万元人民币较去年同期的5100万元人民币有所改善同比下降41.9%[11][45] - 股东的持续运营业务净利率为 - 7.1%较去年同期的 - 6.3%有所下降[45] - 本期间股东的净利润为1.1亿元人民币较去年同期的 - 2.81亿元人民币有所改善股东的本期间净利率为6.6%较去年同期的 - 10.7%有所改善[45] - 2024年第三季度公司持续运营业务的研发费用为7000万元人民币较去年同期的2.3亿元人民币有所下降占营收比例从28.5%下降至6.7%[46] - 2024年第三季度公司持续运营业务的销售和营销费用为4600万元人民币较去年同期的6600万元人民币有所下降占营收比例从8.2%上升至10.9%[47] - 2024年第三季度公司持续运营业务的一般及行政费用为7500万元人民币较去年同期的6800万元人民币有所上升占营收比例从8.4%上升至7.9%[48] - 2024年第三季度公司持续运营业务的运营亏损为5000万元人民币较去年同期的5600万元人民币有所下降运营利润率为 - 12.1%较上一年的 - 6.9%有所下降[49] 各条业务线数据和关键指标变化 数字银行 - 在零售数字银行方面通过综合客群管理精准产品推荐智能渠道运营三个关键方面的策略提升客户产品和渠道的数字化水平从而赋能零售业务的智能运营[16] - 在信用贷款数字银行方面通过应用轻量级信用管理系统构建普惠金融平台打造智能信用管理能力以实现普惠金融[20] - 某领先的互联网银行使用公司服务后其标准化业务实现秒级贷款审批和发放审核和审批效率提高50%[21] - 与CMC长期合作共同创新合作模式共同开发个性化产品提升客户体验[22] - 为SBF推出核心银行系统和SLP信贷系统提高了客户信贷流程的效率[23] - 与TP银行保持良好合作关系并在今年进一步深化合作[23] - 与在华运营的外资银行建立战略合作在开户签字小微信贷项目等方面提供软件和技术服务[24] 数字保险 - 为国有财险公司提供端到端的财险保险系统解决理赔承保和服务的痛点帮助客户加强理赔风险控制提高承保质量改善客户体验[25] - 为香港的大中型保险公司提供的生态系统平台已全面投入使用吸引了100多家经纪公司和1000多名代理人帮助保险公司覆盖更广泛的市场推动业务更快增长[26] - 该平台推出后保险公司不同渠道的生态系统平均利用率超过80%[27] - 投保人可节省多达50%的在线投保申请时间[28] Gamma平台 - 持续深化金融政府和大型企业客户市场大力拓展海外潜力致力于赋能数字决策业务和管理场景[29] - 通过全面升级Gamma Vision风险管理和验证平台有效利用设备指纹识别微表情分析等前沿人工智能技术显著增强反欺诈能力提高金融安全性[30] - 利用20多种人工智能能力成功推出AI面试机器人英文版为金融机构在远程银行和在线贷款等关键场景提供高效准确的风险识别服务有效打击海外集团诈骗[31] - 推出E - KYC香港身份证单角验证产品优化用户操作流程减少用户操作时间提高用户体验增强伪卡风险识别率超过10%[32] 各个市场数据和关键指标变化 - 海外市场增长对公司尤为重要东南亚地区已成为强劲增长引擎[33] - 2024年前三季度第三方海外客户营收同比增长23.4%其中东南亚业务增长势头显著[33] - 2024年第三季度成功推出SLP产品升级项目提升客户业务发展能力和运营效率得到客户高度认可[34] - 公司产品已在海外多个领域应用基准案例涵盖区域银行数字银行金融公司等未来将瞄准东盟六国进一步扩大海外影响力[35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司密切关注政策和市场发展继续利用技术加业务的独特优势在数字银行数字保险和Gamma平台三大业务板块提升产品能力以赋能金融机构实现数字化转型[10] - 致力于价值共赢合作和高质量发展的经营理念在产品升级客户拓展以及海外扩张三个核心优先事项上取得重大进展[13] - 现阶段正在加速平安集团技术输出和自有产品升级并在高价值产品上聚集资源[13] - 加大海外市场的投入根据当地市场的需求和偏好不断改进产品以满足国际市场需求[14] - 目前处于拓宽客户参与第二阶段战略的关键时期公司将继续聚焦金融机构客户整合优化产品和服务提升三大业务板块的产品能力以赋能金融机构提高质量和效率成功实现数字化转型[15] - 逐步淘汰低毛利率产品向高收益业务转型主动逐步淘汰低毛利率高定制化业务[54] - 海外主要提供核心银行SLP平台E - KYC以及人寿保险业务的全渠道代理平台以及AI大模型和AI语音助手等产品[57] - 主要目标市场包括中东南非中国香港和东盟国家随着海外业务的不断扩展将进一步增加解决方案研发和交付方面的团队[58][59] - 公司将根据海外业务的进展和需求分配资源和制定招聘策略[57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国人民银行在第三季度会议上强调深化金融供给侧结构性改革构建金融有效支持实体经济的体制机制引导大型银行成为利用金融服务实体经济的关键参与者支持银行增加资本共同维护金融市场稳定发展鼓励金融科技创新绿色金融普惠金融养老金融和数字金融等五大板块发展并在关键领域和薄弱环节增加支持满足合理的消费融资需求[7][8][9] - 随着数字化日益重要金融机构和大型国有企业面临诸多挑战[10] - 公司在2024年盈利能力进一步提升海外业务持续强劲发展[11] - 公司在产品组合调整深化客户参与持续拓展国内外市场严格成本控制和提高资源配置效率方面的努力为中期实现盈利奠定了坚实基础[12] - 尽管市场存在一定程度的波动和不确定性且逐步淘汰云服务业务将影响2024年的营收表现但公司仍将专注于通过增强产品和服务竞争力来改善客户体验继续提升产品供应注重成本控制并拓展海外市场以实现中期盈利目标[50][51] - 平安集团仍然是公司最重要的合作伙伴股东和最重要的非第三方客户公司将继续在平安集团的转型中发挥关键作用[53] - 预计从2025年开始平安集团对公司产品和服务的总体需求将最终增加[56] 其他重要信息 - 2024年第三季度公司完成将虚拟银行业务出售给陆金所的交易获得9.33亿港元现金[41] - 2024年第三季度公司获得第三方机构和知名媒体颁发的四个奖项累计共获得318个奖项[36] - 本季度主要奖项包括IDC中国新兴金融科技50强福布斯中国金融科技影响力企业50强福布斯中国金融科技ESG实践企业10强以及国家金融与发展实验室的第四届NIFD - DCITS金融科技创新案例[37] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 根据最近的公告公司与平安集团之间的收支比例较过去三年下降了10个百分点这是否意味着公司计划提高利润率 - 平安集团仍然是公司最重要的合作伙伴股东和最重要的非第三方客户公司是集团内唯一的金融科技出口商将继续在平安集团的转型中发挥关键作用公司正在逐步淘汰低毛利率产品向高收益业务转型公司设定的与平安集团购买公司产品和服务相关的交易金额上限考虑了多种因素包括双方的历史交易金额和未来业务需求的变化从2025年开始该上限将逐年下降反映了整个金融行业和平安集团主要核心业务的复苏预计从2025年开始平安集团对公司产品和服务的总体需求将最终增加[53][54][55][56] 问题2: 在海外扩张方面最新的招聘和人员配置工作如何以及预计将更侧重于哪些业务板块的海外扩张 - 公司将根据海外业务的进展和需求分配资源和制定招聘策略海外主要提供核心银行SLP平台E - KYC以及人寿保险业务的全渠道代理平台以及AI大模型和AI语音助手等产品主要目标市场包括中东南非中国香港和东盟国家目前已经具备销售和营销解决方案研发以及实施的能力随着海外业务的不断扩展将进一步增加解决方案研发和交付方面的团队招聘策略包括从当地市场招聘发展海外生态系统合作伙伴以及将国内团队部署到海外[57][58][59]

第三方海外客户收入 - 2024年前三季度第三方海外客户收入同比增长23.4%[2] 持续经营业务收入 - 2024年第三季度持续经营业务收入为4.17亿人民币，较去年同期的8.07亿人民币下降48.3%[4][8][15][18] - 2024年第三季度持续经营业务收入为4.17107亿元，去年同期为8.06707亿元[39] - 2024年前三季度持续经营业务收入为18.32876亿元，去年同期为26.39692亿元[39] 持续经营业务毛利润率 - 2024年第三季度持续经营业务毛利润率为32.7%，去年同期为36.6%；非国际财务报告准则毛利润率为35.6%，去年同期为40.7%[4][8][21] - 2024年前三季度持续经营业务毛利6.62344亿元，毛利率36.1%；2023年毛利9.82291亿元，毛利率37.2%[50] - 2024年第三季度持续经营业务毛利1.36562亿元，毛利率32.7%；2023年为2.95249亿元，毛利率36.6%[50] - 2024年非国际财务报告准则下持续经营业务前三季度毛利7.06348亿元，毛利率38.5%；2023年为10.6327亿元，毛利率40.3%[50] - 2024年非国际财务报告准则下持续经营业务第三季度毛利1.48568亿元，毛利率35.6%；2023年为3.28492亿元，毛利率40.7%[50] 持续经营业务净亏损 - 2024年第三季度持续经营业务归属于股东的净亏损为3000万人民币，去年同期为5100万人民币，净亏损率为-7.1%，去年同期为-6.3%[5][8] - 2024年第三季度持续经营业务基本和摊薄每美国存托股份净亏损为-0.81人民币，去年同期为-1.40人民币[5][8] - 2024年第三季度归属于股东的持续经营业务净亏损为3000万元，较去年同期的5100万元减少41.9%，每股基本和摊薄美国存托股份净亏损为-0.81元，去年同期为-1.40元[28] - 2024年9月持续经营业务亏损6424.4万元，2023年为5880.1万元；终止经营业务盈利2.15732亿元，2023年亏损4000.3万元[41] - 2024年基本和摊薄后持续经营业务每股亏损0.03元，2023年为0.05元；每股美国存托股份亏损0.81元，2023年为1.40元[41] 持续经营业务运营费用 - 2024年第三季度持续经营业务运营费用为1.9亿人民币，较去年同期的3.64亿人民币下降47.8%[12] 各业务板块收入 - 2024年第三季度云服务平台收入为600万人民币，较去年同期的2.97亿人民币下降98.1%[14][15][17] - 2024年第三季度实施收入为1.67亿人民币，较去年同期的1.75亿人民币下降4.7%[14][15] - 2024年第三季度业务发起服务收入为600万人民币，较去年同期的2700万人民币下降78.0%[14][15] - 2024年第三季度风险管理服务收入为6000万人民币，较去年同期的7700万人民币下降21.8%[14][15] 持续经营业务各项费用占比 - 2024年第三季度持续经营业务研发费用为7000万元，去年同期为2.3亿元，占收入的百分比从28.5%降至16.7%[23] - 2024年第三季度持续经营业务销售和营销费用为4600万元，去年同期为6600万元，占收入的百分比从8.2%略增至10.9%[24] - 2024年第三季度持续经营业务一般及行政费用为7500万元，去年同期为6800万元，占收入的百分比从8.4%增至17.9%[25] 持续经营业务经营亏损 - 2024年第三季度持续经营业务经营亏损为5000万元，去年同期为5600万元，经营利润率为-12.1%，去年同期为-6.9%[26] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动使用的净现金为3400万元，投资活动产生的净现金为3.65亿元，融资活动使用的净现金为1.06亿元[29] - 2024年前三季度经营活动净现金使用3.32074亿元，2023年为8.2256亿元；投资活动净现金生成8.45793亿元，2023年为5.15889亿元[47] 资产与负债 - 2024年总资产47.44463亿元，2023年为80.68358亿元；总负债17.01242亿元，2023年为51.20566亿元[43][45] 收入成本确认 - 2024年无形资产摊销在收入成本中确认为4022.8万元，2023年为7455.2万元[50] - 2024年物业及设备折旧在收入成本中确认为3183万元，2023年为3972万元[50]

财务数据和关键指标变化 - 公司实现首次盈利,净亏损从去年同期的人民币1.14亿元大幅下降约38%至人民币0.7亿元 [14] - 毛利率和调整后毛利率分别保持在37.1%和39.4%的健康水平 [14] - 第三方客户收入增长14.8% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 伽马平台业务收入占比67.2%,同比下降9.4% [47] - 数字银行业务收入占比14.5%,同比下降57.4% [48] - 数字保险业务收入占比18.4%,同比下降33.3% [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 海外业务收入占第三方收入的比重超过20%,增长14.8% [30][38] - 重点拓展东南亚、香港、南非等海外市场 [66][67][70] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司聚焦产品升级、客户拓展和海外市场拓展三大核心任务 [16][17][18] - 加大研发投入,持续优化AI语音助手、全渠道智能客服等高价值产品 [34] - 加强与金融机构和企业客户的合作,帮助其实现数字化转型 [18][19] - 加快海外市场拓展,满足当地市场需求 [66][67][70][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 金融行业数字化转型是公司发展的重要机遇 [10][11][12][33] - 公司有信心实现中期盈利目标,将持续提升第三方收入占比、控制成本、拓展海外市场 [54] - 受宏观环境不确定性和云服务业务退出的影响,下半年收入增长可能受到一定影响 [54] 其他重要信息 - 公司获得多项行业荣誉,反映了产品实力和技术实力的认可 [32] - 公司完成虚拟银行业务出售,获得一次性收益人民币2.16亿元 [40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Judy Zhang 提问** 为什么公司实现首次盈利但没有分红计划? [59] **Shen Chongfeng 回答** 公司虽实现首次盈利,但仍处于关键发展阶段,将通过提升第三方收入、加大研发创新和海外拓展等方式为股东创造更高价值 [62][63][64] 问题2 **Judy Zhang 提问** 公司海外业务发展策略和收入增长目标是什么? [59] **Luo Yongtao 回答** 公司将重点拓展东南亚、香港、南非等市场,主攻银行、保险等解决方案,有信心实现海外收入双位数增长 [66][67][70][71]

财务表现 - 2024年第一季度继续运营的收入为人民币723百万，同比下降19.1%，上年同期为人民币894百万[2] - 继续运营的毛利率同比提高0.3个百分点，达到37.7%，上年同期为37.4%[2] - 继续运营的净亏损归属于股东为人民币54百万，同比减少25.9%，上年同期为人民币72百万[2] - 继续运营的每ADS净亏损为人民币-1.48，上年同期为人民币-2.00[3] - 继续运营的营业亏损缩小至人民币66百万，同比减少15.1%，上年同期为人民币78百万[2] - 2024年第一季度收入为723,270,000人民币，同比下降19.1%（893,826,000人民币）[29] - 2024年第一季度毛利为272,403,000人民币，同比下降18.6%（334,657,000人民币）[29] - 2024年第一季度运营亏损为66,348,000人民币，相较于2023年第一季度的亏损78,142,000人民币有所改善[29] - 2024年第一季度来自持续经营的亏损为60,375,000人民币，较2023年第一季度的亏损76,621,000人民币有所减少[29] - 2024年第一季度综合亏损为101,504,000人民币，较2023年第一季度的162,248,000人民币有所改善[31] - 2024年第一季度归属于公司所有者的亏损为104,334,000人民币，较2023年第一季度的108,873,000人民币有所改善[29] - 2024年第一季度每股亏损为0.10人民币，与2023年第一季度持平[31] 资产与负债 - 2024年第一季度总资产为8,141,666,000人民币，较2023年12月31日的8,068,358,000人民币略有增加[33] - 2024年第一季度，公司的总负债为5,294,224,000人民币，较2023年同期的5,120,566,000人民币有所增加[34] - 2024年第一季度，公司的总资产和负债为8,141,666,000人民币，较2023年同期的8,068,358,000人民币略有上升[34] - 2024年第一季度，短期借款为162,068,000人民币，较2023年同期的251,732,000人民币减少[34] - 2024年第一季度，合同负债为156,674,000人民币，较2023年同期的138,563,000人民币有所增加[34] - 2024年第一季度，员工薪酬及福利应付账款为284,602,000人民币，较2023年同期的385,908,000人民币减少[34] 现金流 - 2024年第一季度现金及现金等价物为1,252,102,000人民币，较2023年12月31日的1,379,473,000人民币有所下降[33] - 2024年第一季度，现金及现金等价物期末余额为1,420,891,000人民币，较2023年同期的1,646,431,000人民币有所下降[36] - 2024年第一季度，经营活动净现金使用额为115,236,000人民币，相较于2023年同期的613,264,000人民币有所改善[36] - 投资活动净现金产生额为255,848,000人民币，较2023年同期的407,066,000人民币有所减少[36] 研发费用 - 研发费用同比减少22.8%，为人民币213百万[7] - 研发费用为213,183,000人民币，同比下降22.8%（276,146,000人民币）[29] 业务收入 - 第三方海外客户的收入同比增长14.8%[6] - 云服务平台的收入同比增长8.9%，达到人民币318百万[9] - 数字银行业务收入同比下降37.6%，为人民币162百万[10] - 公司于2024年4月2日完成了对虚拟银行业务的处置，现金对价为港币933百万[3]