股价表现 - Occidental Petroleum (OXY) 最近的股价为 $68.55，较前一个交易日下跌了 -0.26% [1] - Occidental Petroleum 过去一个月的股价上涨了 11.72%，超过了石油能源行业的 8.57% 和标普500指数的 1.65% [2] 财务表现 - Occidental Petroleum 将于 2024年5月7日公布财报，预计每股收益为 $0.63，同比下降了 42.2% [3] - 预计收入为 $6.79 亿美元，较去年同期下降了 6.41% [4] - Zacks Consensus Estimates 预计全年每股收益为 $3.72，营收为 $30.49 亿美元，较去年分别增长了 +0.54% 和 +5.42% [5] 评级和估值 - 分析师对 Occidental Petroleum 的估值进行了最近的调整，反映了短期业务趋势的变化 [6] - Zacks Rank 系统显示，Occidental Petroleum 目前的评级为 3 (Hold)，过去30天的 Zacks Consensus EPS 估计上涨了 2.43% [8] - Occidental Petroleum 目前的 Forward P/E 比率为 18.45，高于行业平均值 15.51 [9] 行业排名 - 美国综合石油和天然气行业属于石油能源部门，目前行业排名为 100，位于超过 250 个行业的前 40% [10] - Zacks Industry Rank 衡量了行业群体的强度，研究显示排名前50%的行业胜过后50%的行业 [11]

公司信息 - Occidental将于2024年5月7日发布2024年第一季度财务结果[1] - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非[4] 财务信息 - 可通过拨打1-866-871-6512或访问oxy.com/investors参加电话会议[2] - 第一季度2024年财务结果将在公司网站的投资者关系部分提供[3]

能源行业趋势 - SLB计划收购Aker Carbon Capture的80%，这反映了能源行业的未来走向[2] - Carbon capture是一项相对年轻的科学，指的是提取二氧化碳气体，避免其进入大气层，从而减少对全球变暖的贡献[3] - Aker Carbon Capture的技术可以从工业废气中提取95%的二氧化碳，为未来零碳排放的发展提供了市场机会[6] 碳捕捉技术发展 - Occidental Petroleum已经在碳捕捉领域有所作为，建立了世界上最大的碳捕捉设施，并与其他公司合作利用二氧化碳生产化学品和聚合物[9][12] - 通过碳捕捉技术，石油和天然气行业可以减少对环境的危害，延续其在未来能源供应中的地位[16] 市场前景和投资趋势 - 碳捕捉和储存市场价值预计将从每年70亿美元增长到2032年的每年350亿美元，环保法规将推动这一增长[15] - Warren Buffett对Occidental Petroleum的投资表明他看好该公司在碳捕捉领域的领先地位，这也反映了碳捕捉技术的重要性[19][20]

Occidental Petroleum - 沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司大举购买了Occidental Petroleum的股票，目前持有该公司超过四分之一的流通股份[1] - Occidental Petroleum在富产的Permian盆地拥有领先地位，去年从该地区生产了584,000桶石油当量/日，拥有2.8百万英亩的巨大土地资源，未来有望进一步增长产量[3] - Occidental Petroleum通过收购CrownRock公司，将增加每年170,000桶石油当量的产量，预计每年可增加10亿美元的自由现金流，但这笔交易也带来了额外的风险，因为公司将使用债务来资助大部分交易[4] Diamondback Energy - Diamondback Energy在Permian盆地拥有大规模的地位，通过收购Endeavor Energy Resources公司，将成为一个顶级的纯粹的Permian生产商，预计每年可节省超过5.5亿美元的成本，提高每股自由现金流约10%[8] - Diamondback Energy的CEO表示，合并后的公司将拥有行业领先的深度和质量的资源库，将以行业最低的成本结构转化为现金流，为股东创造差异化的价值主张[9]

Oxy的战略规划 - Oxy计划通过减少负债、收购CrownRock以及恢复股票回购计划来实现强劲的增长[1] - Oxy在过去3年中不断增强资产，截至FY23，已将其证明的未开发储量几乎翻倍至1,232MMboe[3] - Oxy计划在eFY24年度投资58-60亿美元，重点放在中期循环资产上[3] Oxy的资产增长和生产情况 - Oxy在Rockies和DJ盆地资产方面经历了生产强劲增长，同时保持了Permian盆地的产量稳定[4] - Oxy正致力于增加Permian盆地的气体处理能力，并计划在2026年实施EOR和直接空气捕获投资[5] OxyChem的业务展望 - OxyChem预计在eFY24年度创造1-1.2亿美元的EBT，计划投资7亿美元用于Battleground扩张和工厂改造项目[6] Oxy的股票估值和投资建议 - Oxy股票目前以5.90倍EV/aEBITDA的估值交易，相对于其他IOC同行略有折扣[11] - Oxy股票的隐藏价值有待释放，公司需要在实现更高股价溢价之前偿还债务[11] - Oxy股票的目标价值为90.10美元/股，提供买入建议[12]

沃伦·巴菲特投资奥西迪安石油公司 - 沃伦·巴菲特是伯克希尔哈撒韦公司主席，成功投资者之一[1] - 沃伦·巴菲特最近投资的奥西迪安石油公司（Occidental Petroleum）股价有望突破66美元的阻力水平[2] - 奥西迪安石油公司股价可能会超过2018年创下的83.33美元的6年高点[3] - 由于中东紧张局势和俄罗斯限制产量导致油价上涨，奥西迪安石油公司股价正在上涨[4]

欧美石油的战略投资和基础设施加强 - 欧美石油通过战略投资加强基础设施，专注于Permian地区，剥离非核心资产以及国际业务的实力将推动其长期表现[1] - 欧美石油一直在持续投资以加强基础设施和扩大业务。公司在2022年投资45亿美元，随后在2023年进行了63亿美元的资本支出。2024年，计划在58亿至60亿美元的范围内投资，进一步加强其业务[3] - 欧美石油通过收购安纳达科石油扩大了其Permian盆地的业务，并对自由现金流产生了增值。公司还在最佳方式下利用其有机资产进一步扩大业务[4] 欧美石油的产量和资产负债表 - Permian资源资产一直是OXY整体产量的稳定贡献者。预计2024年Permian地区的产量将在569-791 Mboe/d的范围内，管理层预计2024年总产量将达到1,220-1,280 Mboe/d。公司可以在低价环境下迅速减少生产活动，并具有在适当机会时增加生产的灵活性[5] - 欧美石油最近完成了大规模的资产剥离计划，并利用资产销售的净收益和自由现金流偿还了近期和中期的债务到期。公司一直在努力加强资产负债表，并成功将近期70亿美元的债务到期延长至2025年以后[6] 欧美石油的竞争环境和商品价格波动 - OXY的业务运营在竞争激烈的环境中，可能会对其盈利能力和增长产生不利影响。公司面临来自其他石油和天然气公司的激烈竞争，包括国有外国石油公司、主要综合石油公司和独立的石油和天然气生产商[7] - 商品需求和价格的波动可能会影响欧美石油的运营结果。公司的做法是保持暴露于商品市场价格。如果商品价格继续保持低迷，公司将无法从国内和国际资产产量的提高中获得充分利益。截至2023年12月31日，欧美石油没有进行任何主动的商品套期保值[8]

文章核心观点 - 自西方石油公司上次财报发布后股价上涨4.1%跑赢标普500指数，需结合最新财报判断近期积极趋势能否延续至下次财报发布，当前盈利预期下调，预计未来几个月股票回报与预期一致 [1][2][17] 最新财报情况 盈利情况 - 2023年第四季度每股收益74美分与Zacks共识预期持平，上年同期为1.61美元；2023年每股收益3.70美元，上年为9.35美元 [3] 营收情况 - 第四季度总营收75.2亿美元，超Zacks共识预期5.5%，同比下降9.6%；2023年总营收289亿美元，较2022年的371亿美元下降22% [4][5] 细分业务营收 - 第四季度油气收入54亿美元，同比下降13.9%；化工收入12.3亿美元，同比下降16.4%；中游与营销收入6亿美元，同比下降18.5% [6] 生产与销售 - 总产量为123.4万桶油当量/日，在公司指引范围内；总销量为123万桶油当量/日，与上年同期持平，美国销量增加被国际销量下降抵消 [7][8] 实现价格 - 全球原油实现价格同比下降5.7%至78.85美元/桶；天然气凝析液价格同比下降20.6%至20.93美元/桶；天然气价格同比下降49.5%至1.88美元/千立方英尺 [9] 其他亮点 - 第四季度总费用61.1亿美元，较上年同期的61.2亿美元下降0.1%；2023年产生55亿美元自由现金流；利息费用从上年同期的2.60亿美元降至2.47亿美元，下降5%；2023年回购价值18亿美元股票 [10] 财务状况 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为14亿美元，上年同期为9.84亿美元；长期债务（扣除流动部分）为185亿美元，上年同期为197亿美元；2023年经营活动现金流为116亿美元，上年为181亿美元；2023年资本支出总额为63亿美元，上年为45亿美元 [11][12] 业绩指引 - 2024年第一季度预计产量为115.5 - 119.5万桶油当量/日，二叠纪资源部门预计产量为55.1 - 57.1万桶油当量/日；2024年预计产量在122 - 128万桶油当量/日，二叠纪资源部门预计贡献量在56.9 - 59.9万桶油当量/日；第一季度勘探费用预计为9500万美元，2024年预计为3.25亿美元 [13] 盈利预期变化 - 过去一个月盈利预期向下修正，共识预期下降22.56% [14] VGM评分 - 公司增长评分为D，动量评分为F，价值评分为B处于前40%，综合VGM评分为C [15][16] 行业内其他公司表现 赫斯公司 - 过去一个月股价上涨1.8%；2023年第四季度营收30.4亿美元，同比变化-0.6%，每股收益1.63美元，上年同期为1.78美元；当前季度预计每股收益1.72美元，同比变化+52.2%，Zacks共识预期在过去30天变化-0.5%；Zacks排名为3（持有），VGM评分为D [18][19][20]

OXY股票走势分析 - 沃伦·巴菲特扩大了伯克希尔·哈撒韦公司的投资组合，最近增加了对美国石油公司的持仓，OXY股票可能会迎来一波涨势[1] - OXY股票突破了200日移动平均线，达到了自去年11月以来的最高价，可能会测试更多的阻力区，最近的阻力位设定在67美元[1] - 技术指标如MACD和EMA显示出轻微的正向趋势，MACD线始终高于信号线，EMA稳步上升，暗示短期到中期存在看涨情绪，但可能会在未来几天经历横盘整理，略微倾向于看跌趋势[3] 石油市场预测 - 国际能源署预计今年石油需求将增加130万桶/日，比之前的预测增加了100万桶/日，这可能会对OXY股票产生积极影响[5] - 国际能源署还调整了供应预测，预计今年将增加80万桶/日的供应，之前预测的石油市场供应过剩现在可能会在年底出现赤字，这对OXY股票来说是好消息[6]

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