合作概况 - 甲骨文与软银集团在日本市场共同开展大规模合作，为日本国内大型机构提供主权云计算及云端AI训练/推理算力服务 [1] - 合作服务计划于2026年4月在日本东部大型数据中心上线，随后于2026年10月在日本西部大型数据中心上线 [1] 产品与服务 - 软银将推出全新的Cloud PF Type A，这是一套由甲骨文Oracle Alloy提供技术支持的自有级别专有云计算与AI算力平台 [1] - 云端AI训练/推理算力服务平台将分阶段推出 [1] - 借助Oracle Alloy，软银将通过其日本大型AI数据中心，为客户群体提供超过200项基于甲骨文云计算基础设施的云端AI算力与云计算服务 [1] 市场反应 - 合作消息公布后，甲骨文股价在周四上涨近4%，报收299.19美元 [1]

合作概述 - 甲骨文与软银在日本市场合作 提供主权云计算及云端AI训练/推理算力服务 [1] - 此次合作标志着双方在推进5000亿美元规模的"星际之门"项目后 AI战略绑定关系更加紧密 [1] - 合作及软银计划收购ABB集团机器人业务的消息提振市场预期 软银股价在日本股市一度涨超13%再创历史新高 年内涨幅高达150% [1] - 软银集团ADR在2025年迄今涨幅高达140% 大幅跑赢纳斯达克100指数 [1] 合作产品与技术细节 - 软银将推出Cloud PF Type A 这是一套由甲骨文Oracle Alloy技术支持的自有级别专有云计算与AI算力平台 [2] - 借助Oracle Alloy平台 软银可在其日本数据中心运行完整甲骨文OCI云服务平台 提供超过200项基于OCI的云端AI算力与云计算服务 [2] - 合作服务计划于2026年4月在日本东部大型数据中心上线 随后于2026年10月在西部数据中心上线 [3] - 通过合作 软银将向日本客户交付全球安全等级最高且具备主权属性的AI与高性能云计算能力 满足数据治理与主权需求 [3] 战略绑定关系 - 自2025年起 软银与甲骨文及OpenAI共同推进"星际之门"项目 该项目为美国大规模AI基建计划 规划产能接近7GW 未来三年累计投资超4000亿美元 长期目标达5000亿美元 [4] - 在日本的最新合作中 甲骨文提供技术与平台 软银承担落地与分发 形成商业角色互补、相互依赖的绑定关系 [4] - 双方的合作是"资本—产能—产品—客户群"四位一体的深度绑定 未来两到三年随着项目推进 绑定关系可能进一步加深 [5] 行业背景与孙正义的AI战略 - 华尔街机构及英伟达CEO黄仁勋预测 AI基础设施投资浪潮规模有望高达2万亿至4万亿美元 AI推理算力需求将推动市场指数级增长 [6] - 软银创始人孙正义的AI雄心壮志聚焦于在AI普及中扮演核心角色 希望享受AI浪潮带来的巨额投资回报 [6] - 孙正义AI战略的核心包括软银主导的芯片设计公司ARM 参与5000亿美元规模的"星际之门"项目 在日本建立主权AI算力服务 以及对OpenAI、英伟达、台积电等AI领军企业的巨额投资 [7]

亚洲股市表现 - 10月9日亚洲股市多数上涨 受科技股提振 [1] - 日经225指数一度突破48536点 创历史新高 [1][3][7] - 东证指数创历史新高 [1] - 印度Sensex指数报82044点 上涨0.3% [7] - 富时新加坡海峡指数报4449.27点 下跌0.16% [7] 欧美股市表现 - 美国股指期货基本持平 [1] - 欧洲股市开盘走软 [1] 债券市场 - 日本10年期国债收益率几乎不变 [2] - 10年期美国国债收益率几乎不变 [2] 商品市场 - 现货黄金下跌0.1%至每盎司4037.48美元 [2][6][7] - 原油价格小幅下跌 [2] - 铜价接近历史新高 [2] 软银集团相关动态 - 软银集团股价盘中一度飙升超过13% 创下盘中历史新高 [1][5] - 软银计划收购ABB有限公司的机器人部门 提升了投资者对人工智能带来利润增长的预期 [5] - 软银集团旗下的英国芯片设计公司Graphcore计划在印度投资10亿英镑（13亿美元） 包括建立一个新的研究中心 [5]

公司股价表现 - 软银集团股价大幅上涨，盘中涨幅高达13% [1] - 公司股价创下盘中新高纪录 [1] 公司战略行动 - 公司同意收购ABB有限公司的机器人业务 [1] - 此次收购增强了市场对公司人工智能探索的期望 [1]

全球股指表现 - 英伟达CEO黄仁勋发声推动科技股上涨 标普500指数与纳斯达克指数于10月9日再创历史新高 [1] - 欧洲主要股指普遍走高 斯托克600指数、德国DAX指数、英国富时100指数均创历史新高 主要受法国政治僵局出现进展推动 [1] - 越南胡志明指数在升入富时罗素新兴市场指数的利好带动下创出历史新高 [1] - 日经225指数本周早些时候创出新高 因主张财政宽松的高市早苗有望出任新首相 [1] - 具体股指涨跌方面：纳斯达克指数周三涨1.12% 10月1-8日累计涨1.69% 标普500指数周三涨0.58% 累计涨0.98% 道琼斯指数周三平收 累计涨0.44% [2] - 欧洲股指方面：斯托克600指数周三涨0.79% 累计涨2.80% 德国DAX指数周三涨0.87% 累计涨3.00% 法国CAC40指数周三涨1.07% 累计跌0.26% 英国富时100指数周三涨0.69% 累计涨2.12% [2] - 亚太股指方面：日经225指数周三跌0.45% 但10月1-8日累计大涨6.24% 越南胡志明指数周三涨0.74% 累计涨2.17% 恒生指数周三跌0.48% 累计微跌0.10% [2] 大宗商品与另类资产动态 - 现货黄金在中国A股放假休市期间迭创新高 突破每盎司4000美元里程碑 主要受美国政府持续“关门”及美元信用存疑等因素影响 [2] - 投资者寻找替代财富储存载体 白银、钯金、比特币等资产一并被炒作 [2] - 具体商品表现方面：伦敦金现周三涨1.41% 10月1-8日累计涨4.73% Comex黄金期货周三涨1.40% 累计涨4.30% 伦敦银现周三涨2.20% 累计涨4.70% 比特币周三涨1.53% 累计大涨8.17% [3] - 工业金属方面：LME铜周三跌0.56% 但累计涨4.21% LME铝周三涨0.33% 累计涨2.61% LME镍周三跌0.64% 累计跌0.28% [3] - 农产品方面：CBOT大豆周三涨0.76% 累计涨2.80% CBOT玉米周三涨0.54% 累计涨1.56% CBOT小麦周三涨0.15% 累计跌1.50% [3] - 原油方面：ICE布油周三涨0.96% 10月1-8日累计微涨0.08% [3] - 黄金在发稿前出现一波急跌 原因是美国总统特朗普宣布以色列与哈马斯已达成“和平计划第一阶段”协议 [3] 地缘政治与宏观经济事件 - 美国总统特朗普宣布以色列与哈马斯达成“和平计划第一阶段”协议 并称本周末可能前往中东 [3] - 哈马斯发表声明宣布达成协议 敦促调解方确保以色列全面履行协议要求 [5] - 以色列总理内塔尼亚胡表示将于周四召集政府会议批准协议并接回人质 知情人士透露以色列人质预计将于周六或周日获释 [5] - 美联储9月议息会议纪要显示 官员们对降息方向基本无分歧 但对降息速度的意见差别相当大 甚至对9月启动降息也存在不同想法 [6] - 美国国税局宣布 由于国会未就临时拨款法案达成一致 自10月8日起覆盖整个国税系统的停薪停职开始 约有3.4万名员工被迫休假 [6] - 法国总统府证实 总统马克龙将在48小时内任命新总理 [7] - 阿根廷短期利率飙升至纪录高位 10月31日到期的Lecap债券收益率从76%跃升至97% 11月28日到期债券收益率从74%升至接近87% 市场押注政府将允许比索贬值 [8] - 阿根廷财政部周三连续第七个交易日入市干预 抛售至少3.2亿美元支撑比索 此前六个交易日估计抛售了约15亿美元 [8] 公司与行业投资要闻 - 英伟达首席执行官黄仁勋证实对马斯克旗下初创公司xAI进行了投资 并称对交易感到兴奋 唯一的遗憾是没给xAI更多投资 [9] - 此前消息指出 xAI在最新一轮融资中达到200亿美元估值 英伟达在此轮融资中的股权部分投资高达20亿美元 [9] - 软银集团与ABB集团签署协议 以53.75亿美元的价格收购ABB旗下机器人业务部门 不再执行先前将该业务分拆上市的计划 [10] - 随着纽交所母公司洲际交易所集团以90亿美元入股事件预测平台Polymarket 其27岁的创始人Shayne Coplan成为全球最年轻白手起家亿万富翁（财富超10亿美元） [11]

公司股价表现 - 软银股价在10月9日持续走高，涨幅超过9% [1]

公司投资动态 - 软银旗下芯片设计公司Graphcore计划在印度投资10亿英镑（约13亿美元），核心项目是在班加罗尔设立新研发枢纽，并在未来五年内招聘约500名员工[1] - Graphcore在2020年获得28亿美元估值，但长期面临商业化挑战，于2024年被软银收购，此次印度布局被视为其国际化战略新支点[1] - 美光科技计划在印度投资30亿美元建设封测工厂[2] 行业市场环境 - 印度被视为潜在的重要AI赛场，其14亿人口规模推动农业、教育、制造业等行业加速采用AI技术[1] - 在科技巨头竞争中，印度被视为中国之外最具增长潜力的经济体，英伟达、微软、Meta等公司均重视其市场[1] - 印度AI基础设施仍处于发展阶段，政府设立7600亿卢比（约86亿美元）专项基金以吸引国际芯片厂商[2] 产业链发展 - 印度总理莫迪推动本土半导体产业，目标在年底前实现"印度制造"芯片上市，尽管初期产品聚焦成熟制程[2] - 印度现有重大项目包括塔塔集团与中国台湾力晶半导体合资的110亿美元晶圆厂[2] - OpenAI正寻求印度本土合作伙伴，以建设至少1吉瓦（GW）规模的数据中心[2]

公司股价表现 - 甲骨文股价上涨超过1.4%，报收于288.25美元 [1] 战略合作内容 - 软银集团与甲骨文合作，旨在为日本企业提供安全、合规且可扩展的主权云和人工智能服务 [1] - 软银将推出名为Cloud PF Type A的新服务，该服务基于Oracle Alloy平台 [1] - 新服务将为日本市场提供软银独有的云和AI服务 [1]

公司股价表现 - 甲骨文股价上涨超过1.4%，报收288.25美元 [1] 战略合作动态 - 软银集团与甲骨文达成合作，旨在为日本企业提供安全、合规且可扩展的主权云和人工智能服务 [1] - 软银将推出名为Cloud PF Type A的新服务，该服务基于甲骨文的Oracle Alloy平台 [1] - 新服务将为日本市场提供软银独有的云和AI服务 [1]

英特尔近期融资与合作 - 英特尔在近几个月达成多项交易，包括8月从软银获得20亿美元投资，以及从美国政府获得89亿美元投资 [1] - 9月英伟达向英特尔投资50亿美元，双方将合作设计用于数据中心和个人电脑的新CPU [1] - 大量资本涌入以及全球主要科技投资者的支持推动英特尔股价飙升 [2] 英特尔代工业务面临的挑战 - 尽管英伟达与英特尔合作设计芯片，但制造仍由台积电负责，英伟达CEO高度赞扬台积电并表示无计划停止合作 [3][4] - 英特尔若无法为其14A节点工艺获得主要客户合同，可能考虑缩减代工业务，英伟达已评估该工艺但决定坚持使用台积电 [5] - 台积电每年研发投入超过70亿美元，2025年资本支出将接近400亿美元，同时产生数百亿美元自由现金流，在技术和产能上保持巨大优势 [7][8] 台积电与英特尔财务及估值比较 - 英特尔代工业务上季度造成32亿美元运营亏损，持续拖累利润，分析师预计到2027年每股收益将改善至1.20美元 [10] - 台积电股票估值约为预期收益的28倍，管理层预计2025年至2029年销售额复合年增长率为20% [9] - 英特尔当前股价是其2027年预期收益的28倍，而台积电2027年预期收益的市盈率为21倍，估值更具吸引力 [11]