市场表现 - 昨日通信、综合、计算机、电子、国防军工行业涨幅居前，分别上涨4.463%、3.433%、3.329%、2.483%、2.403% [1] - 昨日房地产、石油石化行业表现较弱，分别下跌0.463%、0.100% [2] - 沪深300及创业板指数近1年呈现震荡上行趋势 [4] 机构调研动态 - 上周全A被调研总次数有所下滑，低于2024年同期，可能因部分公司进入财报静默期 [6] - 通信、食品饮料、公用事业、美容护理行业关注度同比增加 [6][7] - 华明装备、威胜信息、新强联、中科三环等个股受到市场较多关注 [8] - 威胜信息布局AI大模型推动能源产品智能化转型，上周被调研3次 [9] - 三鑫医疗拓展海外市场提升血液净化业务竞争力，上周被调研2次 [9] 行业与公司研究 机械行业 - 视触觉传感技术成为特斯拉Optimus灵巧手关键发展方向，可能采用视触觉方案 [11] - 视触觉技术具有高维感知能力、VLM大模型适配性、低成本与易集成等优势 [12] - 国内视触觉技术企业与海外差距不明显，隆盛科技、松霖科技等公司加速布局 [13] 传媒行业 - 端游市场呈现复苏趋势，《三角洲行动》等游戏表现亮眼 [17] - 在线音乐平台网易云音乐2025H1经调整营业利润同比增长35% [17] - 潮玩行业7月线上销售额同比增长29%，泡泡玛特等品牌表现分化 [24] - AI应用商业化加速，建议关注AI陪伴、AI创作、AI电商等方向 [18] 汽车行业 - 三部委联合发文推动车辆运输车行业规范化，长久物流等头部企业有望受益 [20] - 北汽蓝谷2025H1营收同比增长154.38%，享界S9增程版上市后销量显著提升 [36][37] - 华为乾崑智驾搭载量突破100万辆，小鹏-大众深化合作 [22] 社服行业 - 小菜园2025H1净利润同比增长35.66%，计划加速开店至800家 [25] - 新氧2025Q2轻医美连锁业务营收同比增长426%，已运营31家门店 [26] - 上美股份新品牌NANbeauty预计9月上线，主打"东方轻透美学"概念 [26] 非银金融 - 险资举牌保险H股释放积极信号，中国平安增持中国人寿和中国太保 [31][32] - 券商板块交易量持续走高，2025年累计日均股基成交额同比+86% [30] 公司业绩与动态 - 利民股份2025Q2归母净利润同比增长299.54%，代森锰锌等产品价格上涨 [40][41] - 科沃斯2025Q2营收同比增长37.6%，海外市场拓展顺利 [44][47] - 道通科技2025H1扣非净利润同比增长64.12%，AI+机器人业务前景可期 [51][52] - 安琪酵母2025Q2扣非净利润同比增长34.4%，糖蜜成本下降效果显现 [55][57] - 昆药集团渠道改革持续推进，三七血塞通系列产品中标全国集采 [60][62] - 鼎捷数智举办AI升维新书创想会，发布《数智生产力》著作 [66][67]

公司治理动态 - 隆盛科技第五届监事会第八次会议于8月18日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于控股孙公司签订的议案》 [2]

公司投资计划 - 控股孙公司隆盛茂茂新能源科技有限公司拟在重庆市沙坪坝区投资建设新能源汽车轻量化零部件生产基地项目 [2] - 项目总投资约为2亿元 拟设立独立法人公司作为项目实施主体 [2] - 项目将开展新能源汽车驱动类零部件、热管理及轻量化部件等产品的生产制造 [2] 公司治理程序 - 公司于2025年8月18日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过该投资议案 [2] - 隆盛茂茂拟与重庆共享工业投资有限公司签署项目合作协议书 [2]

公司治理动态 - 隆盛科技第五届董事会第八次会议于8月18日晚间召开并通过《关于控股孙公司签订的议案》[2]

并购重组 - 景嘉微拟以自有资金2.2亿元增资控股诚恒微 进军边端侧AI芯片设计、研发与销售领域[1] - 航天长峰拟公开挂牌转让航天柏克55.45%股权 评估价值2.01亿元 挂牌底价1.11亿元[2] - 康平科技拟以现金收购苏州凌臣控股权 标的公司主营智能装备控制单元核心零部件及机器人模组[3] 业绩披露 - 智飞生物2025年上半年营业收入49.19亿元同比下降73.06% 归母净利润亏损5.97亿元同比转亏[4] - 中航沈飞预计2025年上半年营业收入146.28亿元同比下降32.35% 归母净利润11.36亿元同比下降29.78%[5] - 景嘉微2025年上半年营业收入1.93亿元同比下降44.78% 归母净利润亏损8761万元同比转亏[6] - 骄成超声2025年上半年营业收入3.23亿元同比增长32.50% 归母净利润5803.69万元同比增长1005.12%[7] 增减持 - 迈普医学股东国寿成达通过集中竞价和大宗交易减持199.56万股 占总股本2.9958%[8] - 西上海股东汇嘉创投拟以集中竞价方式减持不超过134.55万股 占总股本1%[9][10] 投资签约 - 隆盛科技控股孙公司隆盛茂茂拟投资2亿元建设新能源汽车轻量化零部件生产基地[11]

项目投资 - 公司控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司拟在重庆市沙坪坝区投资建设新能源汽车轻量化零部件生产基地项目 总投资约为2亿元 [1] - 项目主要开展新能源汽车驱动类零部件 热管理 轻量化部件等产品的生产制造 [1] 战略影响 - 该项目将扩大公司在新能源汽车轻量化领域的产能规模 [1] - 公司将借助区域产业集群优势提升核心竞争力和市场影响力 [1]

公司动态 - 隆盛科技控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司拟与重庆共享工业投资有限公司签署合作协议 [1] - 计划在重庆市沙坪坝区投资建设"隆盛茂茂新能源汽车轻量化零部件生产基地项目" [1] - 项目总投资约为2亿元 [1] - 主要开展新能源汽车驱动类零部件、热管理、轻量化部件等产品的生产制造 [1] 项目影响 - 该项目将扩大公司在新能源汽车轻量化领域的产能规模 [1] - 公司将借助区域产业集群优势提升核心竞争力和市场影响力 [1]

公司战略与投资 - 公司加快半总成产品模块化与轻量化发展 优化产能区域布局以精准匹配客户需求[2] - 公司整合资源把握市场机遇 扩大新能源汽车重点市场覆盖并持续提升该领域市场份额[2] - 控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技拟在重庆沙坪坝区投资建设新能源汽车轻量化零部件生产基地项目 总投资约2亿元[2] 业务拓展与产能建设 - 项目拟设立独立法人公司作为实施主体 开展新能源汽车驱动类零部件、热管理及轻量化部件等产品的生产制造[2] - 生产基地项目聚焦新能源汽车轻量化零部件领域 通过区域布局强化客户需求匹配度[2]

项目投资 - 控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司拟投资建设新能源汽车轻量化零部件生产基地项目 [1] - 项目总投资约为2亿元 [1] - 拟设立独立法人公司作为项目实施主体 [1] 业务布局 - 项目将开展新能源汽车驱动类零部件、热管理、轻量化部件等产品的生产制造 [1] - 生产基地选址在重庆市沙坪坝区 [1] - 项目合作协议签署方为重庆共享工业投资有限公司 [1]

会议信息 - 2025年8月18日召开第五届董事会第八次会议[2] - 应出席董事七名，实际出席七名[2] 项目投资 - 审议通过控股孙公司项目合作协议书议案[3] - 项目总投资约2亿元[3] 表决结果 - 表决7票同意，0票反对，0票弃权[3]