跨境支付表现 - 国庆中秋假期前5天，全球入境游客支付宝消费金额同比增长近40% [1] - 入境游客使用“支付宝碰一下”消费金额同比增长500% [1] - 入境游客用支付宝在零售品牌支付的金额同比增长超200% [1] - 假期前5天微信支付跨境支付笔数同比上升21% [1] - 微信支付在韩国的交易笔数增长46%，新加坡交易笔数增长32% [1] - 微信支付在马来西亚通过PayNet完成的交易笔数和金额双双同比增长超3倍 [1] 入境支付便利化措施 - 支付机构通过优化“外卡内绑”、“外包内用”等入境支付服务提升体验 [1] - 中国银联推出入境游客购物离境退税“即买即退”服务 [2] - 支付宝在北京、上海、深圳等地推出“碰一下退税”服务 [2] - 10月1日至5日，深圳的“支付宝碰一下”退税笔数出现较大幅度增长 [2] 热门消费行业 - 餐饮、旅游、线下零售、交通出行是入境游客消费最热门的行业 [1] - 微信支付数据显示新能源车充电桩消费金额同比增加43% [2] - 通过微信支付购买铁路及客运车票的金额同比增长21% [2] - 运动健身消费笔数同比增长16% [2] - 美容美发消费金额同比增长11% [2] - 受“以旧换新”政策影响，数码产品消费金额同比增长11% [2] 驱动因素分析 - 跨境支付增长得益于“免签红利”持续释放及支付互联互通深化 [1] - 韩国、马来西亚、新加坡、泰国等地对华免签政策带动了支付交易增长 [1]

跨境二维码统一网关上线 - 统一网关于7月底正式上线试运行，支持境内外机构通过“一点对接”开展跨境二维码支付合作 [1] - 统一网关提供统一技术接口、跨境交易信息转接分发、交易监测与分析等服务 [1] - 中国占全球二维码支付市场份额超70%，统一网关旨在解决标准不一、多头对接的行业痛点 [1] 中国银联在统一网关中的角色 - 中国银联作为重要参与方，为境内外机构提供完整的接入服务，支持外包内用、内包外用等业务 [1] - 在境内段，机构通过银联标准化接口即可完成接入；在境外段，合作机构可借助银联国际接入统一网关 [1] - 银联通过统一网关触达其全球二维码受理网络 [1] 境内支付生态建设 - 中国银联推进“锦绣行动”以优化境外人士来华支付服务，截至8月已覆盖重点场景商户135万户 [2] - 232款聚合码牌支持境外钱包直接使用，168家线上重点商户开通银联外卡受理服务 [2] - 银联外卡/外包内用消费交易笔数、金额同比分别增长111%、29% [2] 境外市场拓展与合作模式 - 银联采用“政府对政府（G2G）”和“网络对网络（N2N）”的双轨合作模式，在越南、印尼、柬埔寨、阿根廷等国家推进19个互联互通项目 [3] - 境外二维码受理商户突破1000万家，年内将达到数千万；纳入银联网络的境外二维码支付钱包累计超170个，覆盖30个国家和地区 [3] - 印尼、越南等项目创新采用“网络互通+本币结算”模式，成为中资支付企业“抱团出海”的重要实践 [3]

支付行业互联互通进展 - 内地与香港快速支付系统实现互联互通，跨境二维码统一网关上线试运行，中国—印尼跨境二维码互联互通项目启动[1] - 跨境二维码统一网关上线试运行，支持境内外机构通过“一点对接”开展合作，有效解决多头连接问题，截至9月11日办理业务198.1万笔，金额4.27亿元[3] - 互联互通是解决支付痛点、实现产业高质量发展的必要途径，能促进数据、资本、技术等核心要素高效配置[2] 行业发展挑战与共识 - 行业面临产业集中度较高、不同网络之间互联互通不充分、业务规则和标准兼容性不足等问题[2] - 跨境支付中引入的境外钱包暴露出标准不一、重复建设等问题，影响支付体验及产业整体合力[2] - 构建开放互联生态已成为全球支付产业的发展共识和最优实践，互联互通是破解行业问题的重要突破口[2] 技术创新驱动产业升级 - 区块链、人工智能等新技术推动银行支付功能革新，提升清算效率、降低交易成本、拓展金融服务边界[4] - 身份识别技术创新降低支付安全管理成本，大数据与云计算增强对高峰值业务支撑能力，区块链等技术提升支付流程自动化与透明化水平[4] - 网络支付具有交易规模大、瞬时峰值高的特点，七夕节网联平台单日交易笔数达37.1亿笔，创历史新高，通过“三地六中心”机房成功化解处理压力[4] 支付科技发展生态 - 从担保支付、快捷支付到条码支付、刷脸支付，再到“碰一下”“看一下”等新体验，支付领域持续科技创新[4] - 科技发展是支付发展的动力之源，支付新硬件拓展新用户场景，形成硬件供应链、智能终端、服务商等完整生态[5] - 产业各方应以“积极开拓者”姿态兼收并蓄全球科技创新成果，增强支付技术自主可控性，提升全球竞争力[5] 风险管控与合规建设 - 全球支付网络互联互通加速及新兴支付发展增加了信息泄露、盗刷欺诈、跨境洗钱等风险[6] - 将持续建立数字监管框架，探索应用监管科技手段，提升非现场监管能力，实现支付风险的早识别、早预警、早发现、早处置[6] - 金融管理部门强化制度约束，坚决整治支付市场乱象，截至6月末已取消外包服务机构备案2280家，1404家低评级机构有序退出，建立优胜劣汰市场竞争秩序[6]

支付互联互通政策导向 - 中国人民银行推动支付互联互通以实现支付产业高质量发展 [1] - 跨境二维码统一网关于7月底上线试运行，截至9月11日办理业务198.1万笔，金额4.27亿元 [1][2] 统一网关功能与定位 - 网关属于国家层面统一搭建的金融基础设施，核心作用是为境内外机构提供统一接口 [4] - 网关仅负责清算信息流转，不涉及资金实际划转，旨在提升跨境二维码支付的效率与安全性 [1][4] - 网关支持对交易信息转接的实时处理，基本做到用户端无感 [2] 业务模式与参与机构 - 网关支持"外包内用"和"内包外用"业务，涵盖二维码主扫和被扫四种交易模式 [3] - 已与中国银联、网联、支付宝、财付通等多家境内外机构合作，业务覆盖新加坡、马来西亚、泰国等国家和地区 [2] - 蚂蚁集团旗下支付宝和蚂蚁国际成为第一批参与业务试点的机构 [3] 对行业生态的影响 - 解决过去"两两对接"模式带来的标准不一、重复建设和资源浪费等问题 [1][4] - 降低境外钱包进入中国市场的技术对接门槛和成本，提升引入效率 [5] - 促进公平竞争与开放合作，推动从封闭生态向互联互通的转型 [6] - 为支付机构提供扩展市场的机会，助力国际贸易和投资增长 [7]

支付行业发展成效 - 支付服务实体经济质效提升且行业治理持续深入 [1] - 金融基础设施支撑有力且高水平开放不断推进 [1] - 现代支付体系建设取得新成效 [1] 支付互联互通进展 - 推动支付互联互通是实现支付产业高质量发展的必要途径 [1] - 2024年6月内地与香港快速支付系统实现互联互通 [1] - 2024年7月底跨境二维码统一网关上线试运行并坚持公共性、包容性、普惠性原则 [1] 未来发展方向与监管重点 - 人民银行将指导产业各方继续推进跨境支付互联互通以畅通全球资金网络 [1] - 推动构建更加开放安全高效的境内二维码支付网络 [1] - 通过行业自律和市场化手段促进形成多元发展、良性竞争的市场环境 [1] - 支付产业需加快科技创新以全面提升支付数字化水平并巩固领先优势 [1] - 产业各方应统筹安全与发展并坚持守正创新以夯实高质量发展基础 [1]

行业现状与问题 - 支付产业处于从高速发展向高质量发展持续转变的关键阶段，存在结构性、机制性问题 [1] - 境内二维码支付市场集中度高，存在平台闭环体系、自我优待、交叉性补贴等问题，产业协同发展不足 [2] - 二维码支付市场形成多套标准和网络，互联互通不充分，业务规则和标准兼容性不足，不利于行业资源高效使用 [2] - 支付市场同质化程度较高，竞争激烈，部分机构短期生存压倒长期发展，制约行业创新动力和发展潜力 [2] - 跨境支付采用两两对接模式，存在标准不一、重复建设、资源浪费等问题，合作链路互不兼容，影响境外钱包引入效率和使用体验 [2] 解决方案与路径 - 互联互通是解决支付领域问题的必要路径，推动二维码支付互联互通是重要突破口 [1][3] - 需构建推动支付互联互通的制度性框架，从规则、价格、网络连通、基础设施互联、监管治理等关键环节推进 [3] - 通过行业自律和市场化方式稳妥渐进推进互联互通，尊重市场主体意见，发挥市场自我调节作用 [3] - 需统筹国内国际两个市场，推动业务规则、支付标准、基础设施以及政府合作等多层次的跨境支付互联互通 [4] 已取得的进展 - 内地与香港快速支付系统已于今年6月实现互联互通，业务运行平稳 [4] - 跨境二维码统一网关于7月底上线试运行，截至9月11日办理业务达198.1万笔，金额4.27亿元 [5] - 中国银联、网联清算公司积极推进与泰国、越南、印尼等多国的二维码互联互通，通过双向开放二维码受理网络推动跨境支付合作 [6] - 境内二维码支付互联互通有序推进，不同支付网络间的壁垒逐步削弱，业务规则持续完善 [6] 未来工作方向 - 继续推进跨境支付互联互通，深化政府、基础设施、市场主体协同的机制，完善多层次、广覆盖、高韧性的跨境支付体系 [7] - 推动构建更加开放高效的境内二维码支付网络，鼓励市场机构开展互联互通合作，持续优化产业生态 [7] - 加强长效机制建设，完善配套制度，强化监管、自律、产业等层面规则协同 [8] - 清算机构需构建兼容各类支付方式的网络系统、业务规则和标准，成为广泛互联的数字支付基础设施 [8]

支付行业政策方向 - 央行将指导推进跨境支付互联互通，畅通全球资金网络和渠道[1] - 推动构建更加开放安全高效的境内二维码支付网络[1] - 通过行业自律和市场化手段促进形成多元发展、良性竞争的市场环境[1] 支付行业发展现状 - 支付服务实体经济质效提升，行业治理持续深入，金融基础设施支撑有力[1] - 高水平开放不断推进，现代支付体系建设取得新成效[1] - 支付互联互通是实现支付产业高质量发展的必要途径[1] 跨境支付互联互通进展 - 今年6月内地与香港快速支付系统实现互联互通[1] - 7月底跨境二维码统一网关上线试运行，坚持公共性、包容性、普惠性原则[1] - 统一网关支持符合条件的市场机构接入开展跨境二维码支付业务[1] 支付产业科技创新与安全 - 支付产业需加快科技创新，全面提升支付数字化水平，以技术创新巩固领先优势[1] - 产业各方应统筹安全与发展，牢牢守住安全底线，坚持守正创新[1] - 创新应在合规轨道上推进，以发展成果夯实安全基础[1]

支付行业发展成效 - 支付服务实体经济质效提升，行业治理持续深入，金融基础设施支撑有力[1] - 高水平开放不断推进，现代支付体系建设取得新成效[1] 支付互联互通进展 - 推动支付互联互通是实现支付产业高质量发展的必要途径[1] - 6月内地与香港快速支付系统实现互联互通，7月底跨境二维码统一网关上线试运行[1] - 统一网关坚持公共性、包容性、普惠性原则，支持符合条件的市场机构接入开展跨境二维码支付业务[1] - 行业将继续推进跨境支付互联互通，畅通全球资金网络和渠道，构建更加开放安全高效的境内二维码支付网络[1] 科技创新与安全发展 - 支付产业需加快推动科技创新，全面提升支付数字化水平，以技术创新巩固领先优势[1] - 产业各方应统筹安全与发展，坚持守正创新，让创新在合规轨道上推进，以发展成果夯实安全基础[1]

论坛核心主题 - 第十四届中国支付清算论坛主题为“共筑支付互联生态 共享数字金融未来” [1] 支付体系建设成效 - 支付服务实体质效提升，行业治理持续深入，金融基础设施支撑有力，高水平开放推进，现代支付体系建设取得新成效 [1] 快速支付系统互联互通 - 内地与香港快速支付系统已于今年6月实现互联互通，业务运行平稳，社会反响良好 [2] - 跨境二维码支付互联互通取得重要进展，去年推动外籍来华人员支付服务便利化工作 [2] - 支付清算协会和中国银联建设的跨境二维码统一网关于7月底上线试运行，截至9月11日办理业务198.1万笔，金额4.27亿元 [2] 跨境支付合作进展 - 中国银联、网联清算公司积极推进与泰国、越南、印尼等多国的二维码互联互通，通过双向开放二维码受理网络惠及中外民众 [2] 境内支付互联互通 - 境内二维码支付互联互通有序推进，不同支付网络间壁垒逐步削弱，业务规则持续完善，产业生态更加开放多元 [2]

公司战略与指导思想 - 公司国际化战略在高水平对外开放中推进 坚守服务高水平对外开放初心 发挥网络产品技术标准优势 [2] - 秉持大局思维 将国际业务发展与高质量共建一带一路 建设金融强国 人民币国际化相结合 [3] - 秉持合作思维 与商业银行支付机构钱包方手机厂商Fintech等产业链上下游合作打造生态 [3] - 秉持创新思维 坚持守正创新 打破思维定式和路径依赖 探索具体市场合作模式 [3] - 秉持底线思维 在国际环境复杂背景下统筹安全与发展 [3] 业务进展与市场覆盖 - 在签署一带一路合作文件国家和地区中近90%可使用银联卡 受理网络覆盖机场百货超市餐饮加油站等各类商家 [4] - 韩国蒙古国新马泰市场当地商户和ATM基本全面受理银联卡 意大利新西兰土耳其乌兹别克斯坦商户受理覆盖率超90% 越南马尔代夫ATM受理覆盖率超90% [4] - 在签署一带一路合作文件国家和地区中三分之一市场已发行银联卡 累计发卡量近2亿张 [4] - 阿联酋肯尼亚菲律宾哈萨克斯坦塞尔维亚等国银联卡可作为当地居民工资卡学生卡市民卡 [4] - 与区域内主流银行支付机构合作提供手机非接支付和二维码支付 在韩国新加坡马来西亚越南巴基斯坦尼泊尔等市场推出百余款银联标准电子钱包 [5] - 参与上海丝路电商合作先行区建设 联合境内银行电子发票平台创新提出数字贸易综合支付解决方案 打通国际通用电子发票标准与跨境电子支付标准 [5] - 第一阶段重点服务中国与东南亚国家数字贸易往来 将延伸到一带一路共建市场 [5] 技术标准与基础设施输出 - 2017年开始与境外支付产业合作从传统银行卡业务上升到技术标准深度合作 推动金融基础设施和技术标准走出去 [6] - 在老挝以银联标准和技术建成老挝国家支付系统 在泰国与泰国央行基于银联技术和标准建成本地转接网络TPN [6] - 在乌兹别克斯坦吉尔吉斯斯坦塞尔维亚等市场联合发行双品牌卡 帮助本地卡品牌实现跨境通用 [6] - 在泰国联合其他卡品牌共同推出当地通用二维码支付标准 作为泰国中央银行向当地金融机构和商户的推荐标准 [7] - 在新加坡协助监管机构制定本地二维码标准和实施框架 [7] - 探索G2G模式开展跨境二维码支付网络互联互通合作 在境外19个国家和地区与本地转接网络合作落地或推进19个互联互通项目 [7] - 与斯里兰卡马来西亚互联互通项目列入第三届一带一路国际合作高峰论坛务实合作项目清单 [7] 支付便利化与来华服务 - 依托锦绣行动2024 发挥全产品广覆盖多场景优势 提升境外来华人员支付服务能力 [8] - 在境内聚焦41个重点城市及食住行游购娱医学八类涉外重点场景 全国超100万家重点场景商户支持银联外卡受理 [8] - 在境外提供卡码Pay和银行卡取现等支付工具 推广来华特色支付产品锦绣中华卡 与40余家境外机构达成发卡合作 [8] - 2024年11月境外发行银联卡可全面绑定支付宝和微信支付 12月与微信支付合作 境外银联合作钱包可扫境内微信支付 [9] - 香港地区泰国韩国马来西亚8款钱包首批开通境外钱包扫境内微信支付功能 [9] 未来规划与投入 - 未来3年以互联互通为主线 在一带一路领域大幅增加投入 提升支付服务能力 [10] - 深化受理网络建设 构建跨境二维码网络互联新模式 在东南亚中亚等市场加快推广G2G模式网络互联互通合作 [10] - 深耕本地化业务发展 推动银联成为本地居民来华首选支付工具 出境用主要支付工具之一 [10] - 把握与中亚中东非洲等区域跨境贸易业务机遇 提供多元化支付解决方案 [10] - 加快支付技术标准制定和推广 共建融合发展支付生态圈 提升品牌影响力和国际竞争力 [10]