Abivax Announces Closing of $747.5 Million Public Offering PARIS, France, July 28, 2025 – 10:15 p.m. (CEST) – Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 – ABVX) (“Abivax” or the “Company”), a clinical-stage biotechnology company focused on developing therapeutics that harness the body’s natural regulatory mechanisms to modulate the immune response in patients with chronic inflammatory diseases, today announces the closing of its previously announced underwritten public offering of 11,679,400 American Depositar ...

文章核心观点 临床阶段生物技术公司Abivax宣布在美国公开发行1015.6万份美国存托股票（ADS）定价为每股64美元，预计总收益约6.5亿美元，所得款项用于临床开发和公司运营等事项 [1][9] 发行信息 - 发行规模为1015.6万份ADS，每份代表一股面值0.01欧元的普通股，发行价每股64美元，对应每股普通股54.58欧元 [1][2] - 发行价较巴黎泛欧交易所过去3个交易日普通股成交量加权平均价格溢价21%，由首席执行官根据董事会授权确定 [2] - 联席账簿管理人包括Leerink Partners、Piper Sandler & Co.和Guggenheim Securities，主承销商为LifeSci Capital，副承销商为BTIG和Van Lanschot Kempen [3] - 发行方式为无股东优先认购权的增资公开发行，预计7月28日完成，需满足惯例成交条件 [5][6] - 公司授予承销商30天选择权，可额外购买最多152.34万份ADS，占发行规模15% [7] 稳定措施 - Leerink Partners作为稳定价格操作人，可能进行交易以支持、稳定或维持证券市场价格，但不保证采取行动，且可随时终止 [8] 收益情况 - 假设承销商未行使选择权，发行总收益约6.5亿美元，相当于约5.543亿欧元；若全额行使选择权，预计总收益约7.475亿美元，相当于约6.375亿欧元 [9][10] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为7140万美元或6100万欧元 [11] - 公司计划将所得款项净额用于溃疡性结肠炎和克罗恩病临床开发，剩余用于营运资金和其他一般公司用途 [16] 股权稀释 - 发行1015.6万份普通股（以ADS形式）将导致公司股本稀释约16%（不考虑选择权），若选择权全额行使则稀释18.4% [14] 交易安排 - 公司ADS在纳斯达克全球市场上市，普通股在巴黎泛欧交易所上市，发行的普通股预计7月28日在泛欧交易所上市交易 [15] - 2025年7月24日，公司普通股在泛欧交易所交易暂停，直至ADS在纳斯达克全球市场开盘 [17] - 公司已向美国证券交易委员会提交自动上架注册声明和初步招股说明书补充文件 [17] 公司情况 - Abivax是临床阶段生物技术公司，专注开发利用人体自然调节机制治疗慢性炎症疾病的疗法，主要候选药物obefazimod处于溃疡性结肠炎3期临床试验阶段 [20]

公司融资动态 - Abivax宣布启动约4亿美元（约3.4亿欧元）的承销公开发行，包括在美国市场发行美国存托股票（ADS），每ADS代表1股普通股[1] - 承销商将获得30天期权，可额外购买最多15%的ADS[1] - 发行所得净资金计划用于：23%资助溃疡性结肠炎药物obefazimod研发，5%用于克罗恩病药物研发，72%用于营运资金及其他企业用途[14] 发行结构与管理 - 发行通过资本增加方式完成，不设股东优先认购权，依据2025年6月6日股东大会第22和27号决议执行[3][6] - ADS发行价将基于Euronext股票3至90个交易日的加权均价，董事会可决定最多10%的折扣[7] - 公司高管及董事会成员受60天锁定期限制，公司本身也同意相同条款[11] 市场与交易安排 - ADS将在纳斯达克全球市场以代码"ABVX"交易，普通股继续在巴黎Euronext上市[2] - Euronext普通股交易将于2025年7月24日暂停，直至同日纳斯达克ADS交易开始[5] - 联席账簿管理人为Leerink Partners、Piper Sandler & Co和Guggenheim Securities，LifeSci Capital担任牵头经理人[2] 公司财务状况 - 截至2025年6月30日，公司持有7140万美元（6100万欧元）现金及等价物，预计可支撑运营至2025年第四季度[9] - 关联方Heights Capital Management将转换150份可转换票据（本金约940万欧元）为394,447股新股，转换价每股23.7674欧元[17] 业务发展 - Abivax为临床阶段生物技术公司，专注于通过调节免疫反应治疗慢性炎症性疾病[18] - 核心药物obefazimod（ABX464）正处于中重度溃疡性结肠炎III期临床试验阶段[18]

文章核心观点 - 制药公司Pharvaris拟进行1.5亿美元普通股的包销公开发行，还授予承销商30天内额外购买2250万美元普通股的选择权，所得款项用于研发、组建销售团队等 [1] 公司情况 - Pharvaris是一家后期生物制药公司，开发新型口服缓激肽B2受体拮抗剂，以解决缓激肽介导疾病患者未满足的需求，如遗传性血管性水肿（HAE）和C1抑制剂缺乏导致的获得性血管性水肿（AAE - C1INH） [1][6] - 公司在HAE的2期预防和按需治疗研究中取得积极数据，目前正在评估deucrictibant在预防HAE发作的3期关键研究（CHAPTER - 3）和按需治疗HAE发作的3期关键研究（RAPIDe - 3）中的疗效和安全性 [6] 发行情况 - 公司拟出售1.5亿美元普通股，承销商有30天内额外购买最多2250万美元普通股的选择权 [1] - 所得款项主要用于后期临床项目的研发费用、在美国组建销售和营销团队及相关商业化费用、营运资金和一般公司用途 [1] - 发行取决于市场条件，无法保证发行是否或何时完成，以及实际规模和条款 [1] 承销团队 - 摩根士丹利、Leerink Partners、Cantor、Oppenheimer & Co.和Van Lanschot Kempen担任联合账簿管理人 [2] 发行文件 - 股票根据之前向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明发售，通过招股说明书和招股说明书补充文件进行 [3] - 初步招股说明书补充文件和招股说明书将提交给美国证券交易委员会，可在其网站获取 [3] - 最终招股说明书补充文件可从各承销商处获取，也可在SEC网站免费获取 [4] 联系方式 - 联系人Maggie Beller，是公司企业和投资者沟通主管，邮箱为maggie.beller@pharvaris.com [9]

文章核心观点 - LiveOne宣布启动普通股（或普通股等价物）的包销公开发行，发行受市场条件影响，能否完成、完成时间、实际规模和条款均不确定 [1] 发行相关信息 - 本次发行由Lucid Capital Markets担任唯一簿记管理人 [2] - 发行依据2025年2月13日向美国证券交易委员会提交、2月26日生效的S - 3表格上架注册声明（文件编号333 - 284916）进行 [2] - 发行相关的初步招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会，可在SEC网站获取，也可联系Lucid Capital Markets获取 [3] 公司介绍 - LiveOne总部位于洛杉矶，是屡获殊荣、以创作者为先的音乐、娱乐和技术平台，通过会员服务、现场和虚拟活动在全球提供优质体验和内容 [5] - 旗下子公司包括Slacker、PodcastOne等，其应用程序可在多个平台使用 [5] - 更多信息可访问公司官网、社交媒体账号，投资者信息可访问投资者官网 [5]

文章核心观点 BriaCell Therapeutics Corp.宣布公开发售1200万单位证券，预计募资1500万美元，用于公司运营和业务发展 [1][3] 分组1：发售信息 - 公司发售1200万单位证券，每单位含一股普通股（或预融资认股权证）和一份认股权证，售价1.25美元/单位，募资1500万美元 [1] - 认股权证可立即行使，持有人有权以1.5美元/股购买普通股，有效期五年 [1] - 普通股（或预融资认股权证）和认股权证只能一起购买，发行时分开 [1] 分组2：发售安排 - 发售预计7月16日完成，需满足惯例成交条件 [2] - 未在加拿大提交招股说明书，公司依赖TSX公司手册第602.1条豁免规定 [2] - ThinkEquity担任发售独家配售代理 [3] 分组3：资金用途 - 公司计划将发售所得净收益用于营运资金需求、一般公司用途和推进业务目标 [3] 分组4：文件信息 - 与证券相关的S - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会并于7月15日生效 [4] - 发售仅通过招股说明书进行，最终招股说明书可向ThinkEquity获取，也会在SEC网站公布 [4] 分组5：公司介绍 - BriaCell是临床阶段生物技术公司，开发新型免疫疗法变革癌症治疗 [6] 分组6：联系方式 - 公司联系人为William V. Williams，电话1 - 888 - 485 - 6340，邮箱info@briacell.com [8] - 投资者关系联系人邮箱为investors@briacell.com [9]

文章核心观点 - 生物制药公司Milestone宣布公开发行定价，预计净收益约5250万美元，所得款项用于etripamil临床开发、商业发布及其他公司用途 [1][2] 公司公开发行情况 - 公司宣布公开发行定价，包括3150万股普通股及相应A类和B类普通股认股权证，组合公开发行价为每股1.50美元；部分投资者可选择预融资认股权证，组合公开发行价为每份1.499美元 [1] - 发行所得款项在扣除承销佣金和发行费用前预计约为5250万美元，预计于2025年7月14日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] 资金用途 - 公司打算将发行所得净收益与现有现金及现金等价物一起，用于etripamil在阵发性室上性心动过速（PSVT）主要适应症的临床开发和商业发布，以及营运资金和其他一般公司用途 [2] 发行管理 - TD Cowen、Piper Sandler & Co.和Wells Fargo Securities担任发行的联合账簿管理人，H.C. Wainwright & Co.担任发行的牵头管理人 [2] 注册声明与招股说明书 - 上述证券依据2024年11月22日美国证券交易委员会（SEC）宣布生效的S - 3表格（文件编号333 - 283162）的货架注册声明发售，发售仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [3] - 最终招股说明书补充文件将提交给SEC，并可在SEC网站获取，也可从指定联系方式处获得 [3] 公司简介 - Milestone是一家开发和商业化创新心血管药物的生物制药公司，最近向美国食品药品监督管理局（FDA）提交了etripamil用于治疗PSVT的新药申请（NDA） [5] 联系方式 - 投资者关系联系人为Kevin Gardner，邮箱为kgardner@lifesciadvisors.com [8]

文章核心观点 生物制药公司Soleno Therapeutics宣布以每股85美元价格公开发行2352941股普通股,预计募资约2亿美元,用于VYKAT XR商业化及其他业务发展[1][3] 分组1：公开发行情况 - 公司公开发行2352941股普通股,每股价格85美元,承销商有30天内额外购买最多352941股的选择权 [1] - 假设承销商不行使额外购买权,此次发行毛收入预计约2亿美元,发行预计7月11日左右完成,需满足常规成交条件 [1] 分组2：承销商信息 - 高盛、古根海姆证券、TD Cowen、Cantor和奥本海默公司担任此次公开发行的联席账簿管理人 [2] 分组3：募资用途 - 公司计划用此次发行净收入资助VYKAT XR商业化,该疗法3月26日获美国FDA批准,用于治疗普拉德-威利综合征患者的食欲过盛 [3] - 公司还打算用募资资金开展欧盟监管和市场开发活动、进一步研发工作以及一般公司用途,目前无具体收购协议或承诺 [3] 分组4：发行相关文件 - 股票依据2024年1月2日向美国证券交易委员会提交后自动生效的Form S - 3ASR注册声明发售,通过书面招股说明书和招股说明书补充文件进行 [4] - 初步招股说明书补充文件和招股书于7月10日提交,最终文件也将提交,可通过SEC网站免费获取,也可向各承销商获取 [4] 分组5：公司简介 - 公司专注于罕见病新型疗法的开发和商业化,首款商业产品VYKAT XR是治疗普拉德 - 威利综合征患者食欲过盛的每日一次口服药物 [6]

公司融资计划 - Soleno Therapeutics宣布计划通过公开发行普通股融资2亿美元，并授予承销商30天内额外购买3000万美元普通股的选择权 [1] - 高盛和古根海姆证券担任此次发行的联合账簿管理人 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于商业化治疗Prader-Willi综合征患者食欲亢进的药物VYKAT™ XR，该药物于2025年3月26日获FDA批准 [3] - 部分资金将用于欧盟地区的监管和市场开发活动、研发投入以及一般企业用途，包括营运资金、资本支出、临床试验和潜在收购 [3] 发行细节 - 发行依据SEC于2024年1月2日自动生效的S-3ASR表格注册声明（文件号333-276344） [4] - 初步招股说明书补充文件和相关招股说明书将在SEC网站公布，最终条款将通过最终招股说明书补充文件披露 [4] 公司背景 - Soleno专注于罕见病治疗药物的开发和商业化，其首款商业化产品VYKAT XR（原名DCCR）是针对Prader-Willi综合征患者食欲亢进的每日一次口服疗法 [6]

文章核心观点 - 全球商业阶段生物制药公司Rhythm Pharmaceuticals宣布拟公开发行1.5亿美元普通股，并授予承销商30天选择权，可按公开发行价额外购买最多2250万美元普通股 [1] 发行情况 - 拟公开发行1.5亿美元普通股，所有证券由公司提供，还打算授予承销商30天选择权，可额外购买最多2250万美元普通股 [1] - 摩根士丹利、美银证券、Stifel和富国证券担任联合账簿管理人，Canaccord Genuity和公民资本市场担任主承销商 [2] - 发行需满足市场和其他惯常成交条件，无法保证发行是否或何时完成，以及实际规模和条款 [2] 发行依据与文件获取 - 发行依据是公司于2023年3月2日向美国证券交易委员会提交并自动生效的S - 3表格上架注册声明 [3] - 发行将通过招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书进行，初步招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会，可在其网站获取，也可向相关机构索取 [3] - 发行最终条款将在提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书补充文件中披露 [3] 联系方式 - 投资者关系和企业传播主管David Connolly，电话857 - 264 - 4280，邮箱dconnolly@rhythmtx.com [6] - Real Chemistry的Layne Litsinger，电话(410) 916 - 1035，邮箱llitsinger@realchemistry.com [6]