发行情况 - 公司首次公开发行股份2750万股，发行价37.56元/股[2] - 初始与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下发行[3] 发行数量占比 - 网上网下回拨前，网下初始发行1966.25万股，占比71.50%[3] - 网上初始发行783.75万股，占比28.50%[3] - 回拨后，网下最终发行1416.25万股，占比51.50%[4] - 网上最终发行1333.75万股，占比48.50%[4] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数7106.18660倍，启动回拨机制[4] - 回拨550.00万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网上发行中签率0.0239475049%，有效申购倍数4175.80037倍[4] - 中签号码26675个，每个可认购500股公司A股股票[6] 缴款时间 - 投资者需于2023年9月6日及时履行缴款义务[4]

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以 ...

上市情况 - 广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行1550万股人民币普通股（A股）在创业板上市[2] 缴款信息 - 网上投资者需于2023年8月17日（T + 2日）履行缴款义务[2] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[3] 发行中止条件 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，公司将中止本次新股发行[3] 抽签情况 - 2023年8月16日（T + 1日）上午进行网上发行摇号抽签仪式[5] - 中签号码13418个，每个中签号码可认购500股多浦乐A股股票[5]

发行基本情况 - 杭州民生健康药业拟公开发行股票8,913.8600万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为35,655.4330万股[28][29][40] - 初始战略配售发行数量为445.6930万股，占本次发行数量的5.00%[29][40][51] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,927.7170万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2,540.4500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%[29][40] 时间安排 - 2023年8月11 - 15日进行网下路演推介，时间为9:00 - 17:00[48] - 2023年8月14日进行网下路演等[44] - 2023年8月16日为初步询价日，时间为9:30 - 15:00[7][46][77] - 2023年8月21日进行网上路演回答投资者问题，刊登《发行公告》公布网下投资者报价等信息[34][49][89][92] - 2023年8月22日为网下和网上发行申购日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[17][46] - 2023年8月24日刊登《网下发行初步配售结果公告》等，网下投资者16:00前、网上投资者日终确保资金账户有足额认购资金[41][104][106] - 2023年8月28日《发行结果公告》披露网上、网下投资者获配未缴款金额及保荐人包销比例[105][109] 投资者要求 - 网下投资者需在2023年8月15日中午12:00前完成配售对象注册、相关信息录入及核查材料上传等工作[9][58][59][77] - 参与网下询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金市值日均值应为1000万元以上，其他网下投资者应为6000万元以上[15][59] - 网上投资者持有10000元以上深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值可参与网上申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位[16][94][95] 报价与申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%，申报价格最小单位为0.01元[8][78][79] - 初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为500万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过3000万股[8][33][79] - 网下投资者拟申购金额原则上不得超过配售对象2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值[34][80] 发行相关机制 - 网下剔除比例不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[12][88] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13][89][92] - 网上投资者有效申购倍数不同，回拨比例不同，回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[97] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[15][43][101] 中止与包销情况 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[21][109][111] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，放弃认购部分由保荐人包销[21] 保荐人相关 - 保荐人相关子公司跟投比例根据发行规模分档确定[52] - 财通创新跟投获配股票限售期为24个月，自股票在深交所上市之日起算[55]

发行相关数据 - 本次发行价格为29.38元/股，对应不同计算方式市盈率分别为45.50倍、41.46倍、60.67倍、55.27倍[17][40][64][73][74] - 截至2023年8月8日，“C40仪器仪表制造业”最近一个月平均静态市盈率为39.05倍[2][17][68] - 本次发行价对应的发行人2022年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为60.67倍，高于可比上市公司静态市盈率18.13%，高于行业最近一个月平均静态市盈率55.37%[2][17][69] - 本次公开发行新股2893.00万股，发行后总股本为11571.80万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%[35][38][72] - 预计募集资金总额84996.34万元，扣除发行费用9122.05万元后，预计募集资金净额约75874.29万元[34][35][75] 申购与配售 - 2023年8月14日（T日）进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][7][42][45][52][88][89][103][115][117] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为224家，管理的配售对象个数为6003个，有效拟申购数量总和为5064970万股[33][66][67][87] - 初始战略配售数量为144.65万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，差额144.65万股回拨至网下发行[8][39][72][86] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2068.50万股，占发行数量的71.50%；网上初始发行数量为824.50万股，占发行数量的28.50%[39][72] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为6个月[8][80] 研发与技术 - 截至2023年3月31日，公司已获95项专利授权，其中26项发明专利，拥有软件著作权10项[21] - 截至2022年末研发团队中直接从事科研开发的技术人员有73人，约占公司员工总数的13.83%[22] 产品与市场 - 公司2022年推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品，进入半导体及AR/VR领域[26] - 公司引进十余台高精度单点金刚石车床以及激光辅助加工设备，镜片抛光精度误差优于行业平均水平[30] - 公司拥有近20台先进的镀膜设备及专业镀膜团队，能实现多种膜系[30] - 公司品牌“RONAR - SMITH”获评江苏省著名商标[30] - 公司与主要客户定期交流，赢得了华工科技等企业优秀供应商荣誉[32] - 公司与亚洲、欧洲、美国、拉美多个国家和地区客户建立业务往来[33]

发行相关数据 - 发行价格为51.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率37.88倍，高于行业平均21.63倍，超出幅度约75.13%，低于同行业可比公司平均41.72倍[5][18][19][20] - 本次公开发行新股18,333,334股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为73,333,334股[37][70] - 战略配售回拨后，网下发行数量13108334股，占本次发行数量的71.50%；网上发行数量5225000股，占本次发行数量的28.50%[7][38][70] - 预计募集资金总额为95,113.34万元，扣除发行费用10,318.47万元后，预计募集资金净额为84,794.86万元[32][72] 业务相关数据 - 2020 - 2021年公司运动控制器市场份额约为14.87%、14.62%[30] - 2020 - 2022年公司运动控制器销量分别为684.14万个、795.96万个和909.14万个[30] - 公司功率芯片业务以MOSFET为主，主要覆盖12V - 200V中低压平台[29] 时间安排 - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年8月8日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][39][41][86][87][99] - 发行人和保荐人将根据总体申购情况于2023年8月8日决定是否启动回拨机制[10][79] - 网下投资者应于2023年8月10日16:00前足额缴纳新股认购资金[11][44][91] - 网上投资者中签后应确保2023年8月10日日终资金账户有足额认购资金[11][47] 市场与行业 - 运动控制器行业存在技术、规模、品牌和客户壁垒；功率芯片行业存在技术和人才壁垒[22] 公司发展历程 - 2011年协昌有限成立，2014年收购凯思半导体完善功率器件领域布局[25] 其他 - 公司构建了“上游功率芯片+下游运动控制产品”协同发展的业务体系[23] - 运动控制器产品在软件和硬件方面建立技术优势；功率芯片产品形成具有自主知识产权的核心技术体系[23] - 公司研发中心被评为苏州市和江苏省相关工程技术研究中心[23][24]

发行价格与市盈率 - 发行价格36.58元/股，2022年扣非后市盈率38.33倍，高于行业平均21.55倍，超出约77.87%[27] - 发行价格高于同行业可比公司平均市盈率25.57倍，超出约49.90%[27] 发行数量与配售 - 本次发行新股数量2237.00万股，占发行后公司股份总数25.00%，发行后总股本8948.00万股[33][51] - 初始战略配售数量335.55万股，占发行数量15.00%；最终战略配售数量41.0060万股，约占发行数量1.83%，差额294.5440万股回拨至网下发行[8][51] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量1625.5940万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量74.03%；网上初始发行数量570.4000万股，约占25.97%[52] 申购与缴款 - 2023年8月8日进行网上和网下申购，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][36] - 网下投资者于2023年8月10日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[10] - 网上投资者需在2023年8月10日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[11] 公司情况 - 公司从事特种纸研发生产20年，与主要客户合作超5年[21][23] - 截止公告发布日，公司拥有专利38项，其中发明专利33项[20] - 公司1项产品开发技术被认定为浙江省重点技术创新项目，2项产品被认定为省级高新技术产品，6项产品被认定为浙江省科学技术成果，21项产品被认定为省级工业新产品[20] 其他 - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[62] - 募集资金需求40623.89万元，按发行价预计募集资金总额81829.46万元，预计募集资金净额70432.77万元，扣除发行费用11396.69万元（不含增值税）[28][54]

北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）和中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证 ...

发行相关 - 发行价格确定为5.32元/股，2023年7月28日进行网上和网下申购[6] - 本次公开发行新股5800.00万股，发行后总股本为45961.6438万股[30] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4698.00万股，网上初始发行数量为1102.00万股[31] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[8] - 若发行成功，预计募集资金总额30856.00万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约24663.66万元[70] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有研发人员176名，占员工总数的24.93%[18] - 截至目前，公司共主导、参与完成11项国家标准、9项行业标准的制定和发布，拥有授权专利93项，其中发明专利45项[19] 业务结构 - 2022年度主营业务收入中，钴酸锂金额为203,975.69万元，占比65.78%；三元材料金额为104,562.41万元，占比33.72%[20][21] - 2021年度主营业务收入中，钴酸锂金额为222,158.42万元，占比79.73%；三元材料金额为56,157.85万元，占比20.15%[21] - 2020年度主营业务收入中，钴酸锂金额为131,633.99万元，占比81.17%；三元材料金额为30,105.80万元，占比18.56%[21] 市场地位 - 公司是国内首批实现钴酸锂正极材料产业化企业之一，2006年主持制定国家标准《钴酸锂》[19] - 2022年公司钴酸锂产品销售规模占全国市场份额8%，位居行业第四[23] 产能情况 - 公司“二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目”量产，募投项目建成后综合产能达3.49万吨/年，三元正极材料产能约2.25万吨/年[23] 申购规则 - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，每申购单位为500股，最高申购量不得超过11,000股[39] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月内不得参与网上申购[12] 询价情况 - 初步询价日为2023年7月24日，收到314家网下投资者管理的7,609个配售对象报价，报价区间3.00 - 11.40元/股，拟申购数量总和16,460,610.00万股[51] - 剔除无效报价后，314家网下投资者管理的7,510个配售对象符合条件，拟申购数量总和16,243,710.00万股[53] - 剔除最高报价共剔除81个配售对象，拟申购总量164,450.00万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0124%[55] 市盈率情况 - 本次发行价格对应2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为29.02倍，高于中证指数“化学原料及化学制品制造业（C26）”最近一个月平均静态市盈率15.65倍，超出幅度为85.43%[14][15] - 本次发行价格对应市盈率高于同行业可比公司静态市盈率平均值14.34倍，超出幅度为102.37%[16][17]

发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过2617万股A股，已获深交所创业板上市委审议通过及中国证监会同意注册[30] - 发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%，发行后总股本为10467万股[31] - 发行价格确定为51.05元/股，对应融资规模为133597.85万元[27] - 预计募集资金净额约为124298.77万元[28] 市盈率情况 - 截至2023年7月19日，C38电气机械和器材制造业最近一个月平均静态市盈率为21.80倍[16] - 同行业可比公司2022年平均扣非前静态市盈率为21.87倍，平均扣非后静态市盈率为25.52倍[16] - 本次发行价格对应的公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为25.16倍，高于行业均值，低于可比公司扣非后均值[17][61] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为392.55万股，占发行数量的15.00%[7] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为78.2370万股，占发行数量的2.99%[8] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额314.3130万股回拨至网下发行[8] 网下发行情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为253家，管理的配售对象个数为5,122个[25] - 有效拟申购数量总和为3,052,010万股，为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的1,630.82倍[25] - 网下发行部分90%股份无限售期，10%股份限售期为6个月[9] 网上发行情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期，自上市之日起可流通[8] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与网上新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，最高申购量不得超过6500股[37] 时间安排 - 2023年7月19日为初步询价日[46] - 2023年7月25日进行网上和网下申购[7] - 2023年7月27日，网下和网上投资者缴纳认购资金[11] - 2023年7月31日，保荐人刊登《发行结果公告》并将余股包销资金与相关募集资金扣除承销保荐费后划给发行人[39][113] 其他 - 报告期内，公司累计开发的LED照明产品超过40,000种[21] - 《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为110,171.92[26]