终止发行事项核心信息 - 公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 [1] - 终止原因为考虑目前资本市场环境和市场环境变化，结合公司实际情况及发展规划等因素 [1] - 该事项已经第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过 [1] 原定发行方案细节 - 原计划募集资金总额不超过49,049.96万元 [1] - 募集资金净额原计划用于收购Phytoca Holdings PtyLtd 100%股权项目、研发设计及打样中心建设项目、偿还银行贷款项目 [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金方式认购 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] 发行规模与股权结构影响 - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过125,965,499股 [3] - 发行前公司总股本为419,884,997股 [4] - 控股股东贵州永吉控股有限责任公司持股比例为34.20%，实际控制人邓维加和邓代兴合计持股38.79% [4] - 按发行上限测算，发行后公司控制权不会发生变化 [4] 公司历史募集资金情况 - 公司前次募集资金为公开发行可转换公司债券，募集资金总额145,868,000.00元，扣除发行费用后净额为141,104,050.19元 [5] - 上述募集资金于2022年4月20日全部到位 [6] 公司基本信息 - 公司全称为贵州永吉印务股份有限公司，成立于1997年，位于贵州省贵阳市 [6] - 公司主营业务为印刷和记录媒介复制业 [6] - 公司注册资本为419,886,584元人民币，实缴资本为189,340,000元人民币 [6]

发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象包括符合规定的各类机构投资者[2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[2] - 本次发行股票数量不超过56,384,385股，不超过发行前公司总股本的30%[2] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过48,247.49万元，净额拟全部用于中意产业园智能厨房家电建设项目(二期)[3] - 中意产业园智能厨房家电建设项目(二期)总投资额为80,672.14万元，其中使用募集资金48,247.49万元[4] 股权结构与控制权 - 发行完成后，公司实际控制人闻继望仍处于实际控制人地位，本次发行不会导致公司控制权发生变化[5] - 截至募集说明书出具日，比依集团直接持有公司55.86%的股份，为公司控股股东[5] - 闻继望通过比依集团和比依香港间接持有公司61.82%的表决权，并担任公司董事长[5] 发行相关安排 - 本次发行保荐机构为中信证券，保荐代表人为唐青、游通[6] - 本次发行股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，将在上交所上市交易[2] - 发行对象均以人民币现金认购，最终是否存在关联交易将在发行结束后披露[5]

公司定增审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请符合上海证券交易所的发行、上市及信息披露要求 [1] - 此次审核通过标志着公司定增项目迈出关键一步 为后续注册与发行奠定基础 [3] - 公司仍需等待中国证券监督管理委员会的最终注册决定 该决定的时间和结果尚存在不确定性 [3] 募集资金用途与影响 - 本次定向增发资金将主要用于扩大关键材料产能、优化生产线及补充流动资金 [3] - 项目实施后将进一步提升公司的核心竞争力与可持续发展能力 [3] - 定增资金到位后将助力公司在新兴材料和先进制造方向实现更快布局 [3] 行业背景与公司业务 - 当前资本市场对材料领域高技术企业的融资支持力度持续加大 [3] - 定增审核通过体现监管层对公司基本面及发展潜力的认可 [3] - 公司长期深耕新材料领域 产品涵盖半导体材料、超硬材料及稀有金属材料等 [3]

公司股权结构变动 - 控股股东真爱集团通过其子公司真爱数智拟受让义乌国资持有的公司9.26%股权，转让价格不低于5.36元/股，涉及102,249,872股 [1][2] - 公司拟向控股股东真爱集团定向增发募集资金约7.08亿元，该定增已于2025年9月26日获得上交所受理 [3] - 股权受让及定向增发完成后，真爱集团及其一致行动人合计控制公司表决权的比例将由15.81%大幅提升至40.62% [1][3] 公司主营业务发展 - 定向增发募集资金将用于建设6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目，旨在扩大锦纶业务规模 [3] - 定增有助于向公司注入资金，夯实公司主营业务发展 [3] 公司盈利预测与估值 - 预测公司2025年净利润为3.63亿元，2026年净利润为4.51亿元 [4] - 当前股价对应2025年市盈率为12.8倍，对应2026年市盈率为10.3倍 [4] - 维持目标价4.90元，对应2025年市盈率15.0倍，对应2026年市盈率12.0倍，较当前股价存在16.4%的上行空间 [4]

发行基本情况 - 公司以向特定对象发行A股股票方式完成融资 发行价格为每股1195.02元[1] - 本次发行股数为333.49万股 募集资金总额为39.85亿元[1] - 发行对象最终确定为13家机构投资者[1] 募集资金净额 - 扣除各项发行费用3217.13万元后 公司实际募集资金净额为39.53亿元[1]

融资方案核心信息 - 公司2025年度向特定对象发行股票方案已获董事会及监事会审议通过 [1] - 本次发行尚需获得股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施 [1] - 计划发行股票数量不超过5711.88万股 [1] - 募集资金总额不超过9.84亿元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于项目投资 [1] - 资金将投入云终端算力中心项目 [1] - 资金将投入物联网终端智能化升级项目 [1] - 资金将投入瘦终端SoC芯片技术研发项目 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过448,114.92万元人民币 [1] - 募集资金净额将用于两个低介电纤维布产能建设项目、偿还国拨资金专项应付款及补充流动资金 [1] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [2] 募集资金具体投向 - 年产3,500万米低介电纤维布项目：总投资额180,624.00万元，拟使用募集资金166,200.00万元 [2] - 年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目：总投资额175,089.00万元，拟使用募集资金147,500.00万元 [2] - 偿还国拨资金专项应付款：拟使用募集资金82,014.92万元 [2] - 补充流动资金：拟使用募集资金52,400.00万元 [2] - 所有项目总投资额合计为490,127.92万元 [2] 发行对象与定价方式 - 发行对象为包含中联投资在内的不超过35名符合规定的特定投资者 [3] - 中联投资拟出资82,014.92万元参与认购，为公司实际控制人中国建材集团的全资子公司 [3][4] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] 股权结构与控制权影响 - 公司当前总股本为1,678,123,584股，控股股东中国建材股份持股比例为60.24% [4] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即最多发行503,437,075股 [4] - 本次发行完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化 [4]

2025年向特定对象发行A股股票预案 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12,852.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 发行对象为南京丽森企业管理中心（有限合伙），其为公司控股股东、实际控制人控制的企业，本次发行构成关联交易 [1] - 发行价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过18,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30% [1] 发行前后股权结构变化 - 发行前，实际控制人王宜森合计持有公司41,220,000股，占公司总股本的22.84% [2] - 按发行上限计算，发行完成后公司总股本为198,434,959股，王宜森合计持股比例将增至29.84% [2] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件 [2] 公司历史融资情况 - 公司于2021年11月12日在深交所创业板上市，首次公开发行新股2,640万股，发行价格12.36元/股，募集资金净额2.86亿元 [3] - 2023年，公司发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，募集资金净额为51,284.06万元 [4] - 上述两次募资合计金额为8.46亿元 [5]

公司融资计划 - 罗欣药业计划向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名，为符合监管机构规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织 [1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币8.424亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于创新药研发项目、原料药改扩建及冻干车间技改项目以及补充流动资金 [1]

智通财经APP讯，罗欣药业(002793.SZ)发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发 行股票的发行对象不超过35名，为符合监管机构规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。此次 募集资金总额不超过人民币8.424亿元(含本数)，扣除发行费用后拟用于以下项目：创新药研发项目、原 料药改扩建及冻干车间技改项目以及补充流动资金。 ...