可转债发行上市情况 - 公司于2023年9月14日发行1,050万张可转债，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限6年（2023年9月14日至2029年9月13日）[1] - 可转债自2024年3月20日起可转股，初始转股价34.18元/股[2] - 转股价经历多次调整：2024年4月3日调整为34.15元/股（因股票期权行权）[2]，2024年10月15日调整为33.95元/股（因股票期权行权）[2]，2025年1月3日调整为33.85元/股[3]，2025年6月23日调整为33.76元/股（因2024年度利润分配）[3] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价高于当期转股价130%（即43.89元/股）[4] - 2025年6月25日至8月1日已有10个交易日收盘价满足触发条件[4] - 若触发条件，公司将在当日召开董事会决定是否按面值加当期应计利息赎回未转股债券[4] 赎回条款具体内容 - 赎回条件包括两种情形：股价达标或未转股余额不足3,000万元[4] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365（B为债券票面总金额，i为票面利率，t为计息天数）[4] - 转股价调整期间，调整前后交易日分别按调整前后价格计算[4]

公司可转债基本情况 - 泰坦股份于2023年10月25日发行可转换公司债券295.50万张，每张面值100元，发行总额为29,550.00万元，期限为6年 [4] - 可转债于2023年11月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"泰坦转债"，债券代码"127096" [4] - 转股期自2024年5月6日至2029年10月24日，初始转股价格为13.81元/股 [5] 转股价格调整情况 - 2024年5月22日因实施2023年度权益分派，转股价格由13.81元/股调整至13.39元/股，自2024年5月23日起生效 [5] - 2025年6月26日因实施2024年度权益分派，转股价格由13.39元/股调整至13.27元/股，自2025年6月27日起生效 [6] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款触发条件包括：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [7] - 自2025年7月21日至2025年7月31日，公司股票已有9个交易日收盘价格不低于当期转股价格13.27元/股的130%（即17.25元/股） [2][8] - 若未来满足触发条件，公司将于触发当日召开董事会审议是否赎回全部或部分未转股可转债 [2][8] 赎回价格计算方式 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中IA为当期应计利息，B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [7]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票价格自2025年6月24日至2025年7月25日已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格13 46元/股的130%（即17 498元/股）[1] - 若后续连续三十个交易日中至少有十五个交易日满足上述条件 将触发"佳禾转债"有条件赎回条款[1] - 触发后公司有权按债券面值加当期应计利息价格赎回未转股可转债[1][5] 可转债发行与调整历史 - 公司于2023年获证监会批准发行可转债 实际募集资金净额9 94亿元[2] - 可转债于2024年1月24日在深交所上市 转股期自2024年7月10日至2030年1月3日[2] - 转股价格经历三次调整：2024年5月因分红从21 75元/股调至21 60元/股 2024年7月经股东大会决议下调至13 58元/股 2025年6月再次调整至13 46元/股[3][4][5] 票面利率与赎回机制 - 可转债采用阶梯利率 第二年利率为0 40%[6] - 赎回条款包含双重标准：股价达标或未转股余额不足3000万元[5] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年发行635万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.35亿元，扣除发行费用后净额6.25亿元 [2] - 可转债债券代码为123131，简称"奥飞转债"，转股期限为2021年12月3日至2027年12月2日 [2] - 初始转股价格为12.21元/股，后因资本公积金转增股本、限制性股票归属、定向增发等因素多次调整，最新转股价格为10.06元/股 [3][5][6] 转股价格调整历史 - 2022年因资本公积金转增股本（每10股转增8股），转股价格由12.21元/股调整为12.17元/股 [3] - 2023年因向特定对象发行A股1.036亿股，转股价格由12.17元/股调整为12.13元/股 [3] - 2023年实施利润分配（每10股转增2股），转股价格由12.13元/股调整为10.09元/股 [5] - 2024年因利润分配（每10股派0.21元），转股价格由10.09元/股调整为10.07元/股 [6] - 2025年因利润分配（每10股派0.13元），转股价格由10.07元/股调整为10.06元/股 [6] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年7月10日至7月23日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即13.078元/股） [1][8] - 若后续股价持续满足条件，可能触发有条件赎回条款，公司董事会有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [1][7] - 赎回条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [7] 票面利率及计息规则 - 票面利率逐年递增：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8% [8] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [7]

董事会会议召开情况 - 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十四次会议在武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月11日以专人送达或电子邮件方式送达 [1] - 应到董事6人，实际出席6人，其中独立董事黄少明、沈洪垚、马洪培以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长陈尔容召集和主持，监事和高管列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于不提前赎回"锋工转债"的议案 [1] - 2025年6月18日至7月16日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（调整后为31.45元/股） [1] - 根据募集说明书条款，已触发"锋工转债"有条件赎回条款 [1] - 为保护债券持有人利益，公司决定不行使提前赎回权利，且未来3个月内（至2025年10月16日）均不行使该权利 [1] - 2025年10月16日后若再次触发条款，将另行召开会议决定是否赎回 [1] 表决结果与文件披露 - 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 保荐机构民生证券出具核查意见，相关公告披露于巨潮资讯网 [2]

可转换公司债券基本情况 - 恒锋工具向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.09亿元，资金于2024年1月25日到位[1] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市，债券简称"锋工转债"，债券代码"123239"[2] - 转股期限自2024年7月25日至2030年1月18日，持有人转股后次日成为公司股东[2] 可转换公司债券转股价格调整 - 初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为24.19元/股[2] - 2024年5月28日因权益分派调整转股价格至24.75元/股[2] - 2024年11月27日因权益分派调整转股价格至24.39元/股[3] - 2025年6月27日因权益分派调整转股价格至24.19元/股[4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款触发条件包括连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[4] - 2025年6月18日至7月16日公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%的条件，触发赎回条款[5] 不提前赎回原因及审议程序 - 公司董事会审议决定不提前赎回"锋工转债"，主要考虑转股时间较短及市场情况，未来3个月内再次触发条款时也不行使赎回权利[5] - 2025年10月16日后若再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权利[5] 相关主体交易情况 - 控股股东恒锋控股期内卖出117.98万张债券，期末持有156.48万张[7] - 实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及高管周姚娟期内分别卖出46.5万张、14万张、1.6万张和761张债券，期末均未持有[7] - 其他相关主体在赎回条件满足前6个月内未交易"锋工转债"[7] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及募集说明书约定[8]

可转换公司债券发行与上市概况 - 公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为3.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.44亿元，并于2023年7月3日到账 [2] - 可转换公司债券于2023年7月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"纽泰转债"，债券代码为"123201" [3] - 转股期限自2024年1月3日至2029年6月26日，债券持有人对转股或不转股有选择权，转股后次日成为公司股东 [3] 转股价格调整情况 - 2024年5月21日，因2023年年度权益分派，转股价格由29.88元/股调整为21.25元/股 [3] - 2024年10月15日，因股权激励归属导致总股本增加，转股价格由21.25元/股调整为21.19元/股 [3] - 2025年5月26日，因2024年年度权益分派，转股价格由21.19元/股调整为15.04元/股 [4] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月20日至6月12日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [5] - 具体表现为：5月20日至25日有3个交易日收盘价不低于21.19元/股的130%（27.55元/股），5月26日至6月12日有12个交易日收盘价不低于15.04元/股的130%（19.55元/股） [5] 不提前赎回决策及原因 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且未来3个月内（2025年6月13日至9月12日）若再次触发条款仍不赎回 [6] - 决策原因为转股时间较短（自2024年1月3日开始），结合市场情况及公司实际为保护债券持有人利益 [6] - 2025年9月12日后若再次触发条款，将重新审议是否行使赎回权 [6] 股东及高管交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"纽泰转债" [6] - 截至公告日，未收到上述主体未来6个月内减持"纽泰转债"的计划 [7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月16日通过口头、电话及书面方式发出 [2] - 会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决方式召开，其中3名董事通过通讯表决 [2] - 应出席董事7人，实际出席7人 [3] - 会议由董事周军主持，监事及高级管理人员列席 [4] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程要求 [5] 董事会审议事项 - 审议通过《关于不提前赎回"中旗转债"的议案》，7票赞成 [6] - 自2025年3月21日至4月17日，公司股价连续15个交易日收盘价不低于转股价130%（26.91元/股），触发有条件赎回条款 [6][20] - 截至公告披露前一日，未转股可转债余额为3,216,717张 [11] 可转债发行与条款 - 2023年3月3日公开发行可转债540万张，总额5.4亿元，期限6年 [12] - 可转债于2023年4月25日在深交所上市，代码127081 [13] - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日 [14] - 转股价经历三次调整：从30.27元/股→30.17元/股（2023年6月16日）→30.02元/股（2024年6月7日）→20.70元/股（2024年7月11日） [15][17] 不提前赎回决策 - 董事会决定不行使提前赎回权，且未来3个月（2025年4月18日至7月17日）内若再触发条款亦不赎回 [6][11] - 2025年7月17日后若再次触发条款，将重新审议是否赎回 [11] 股东及高管交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人、控股股东、董事等未交易可转债 [22] - 截至公告日，未收到上述主体未来6个月减持可转债的计划 [22] 保荐机构意见 - 民生证券认为不赎回决策程序合规，符合监管要求及募集说明书约定 [23]