航天宏图商业承兑汇票逾期事件 - 截至2025年7月31日公司商业承兑汇票累计逾期余额达1,858.03万元 [1] - 已兑付部分金额为180.49万元 [1] - 当前仍存在逾期未支付商业承兑汇票合计1,677.54万元 [1] 可转债市场动态 - 天23转债下修条款接近触发底线 [2] - 华懋转债公告不执行强制赎回 [2] - 药石转债宣布执行强制赎回 [2] - 蓝帆转债再次下调转股价0.5元 [2] - 昌红转债与垒知转债均公告不下修转股价 [2] - 凯众转债开放申购 [2] 上市公司资本运作 - 芯海科技正在筹划发行H股股票并申请在香港上市 [2]

可转债发行上市情况 - 公司于2023年9月14日向不特定对象发行1,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限为自发行之日起六年（2023年9月14日至2029年9月13日）[2] - 可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称"华懋转债"，债券代码"113677"[3] - 初始转股价格为34.18元/股，自2024年3月20日起可转换为公司股份[3] - 转股价格经历多次调整：2024年4月3日调整为34.15元/股（因股票期权行权增发新股）[3]，2024年6月17日调整为33.96元/股（因2023年度利润分配）[3]，2024年10月15日调整为33.95元/股（因股票期权行权增发新股）[4]，2025年1月6日调整为33.85元/股（因股票期权行权增发新股）[4]，2025年6月23日调整为33.76元/股（因2024年度利润分配）[5] 可转债有条件赎回条款与可能触发情况 - 有条件赎回条款包括两种情形：1）转股期内公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价高于当期转股价格的130%（含130%）；2）可转债未转股余额不足3,000万元[6] - 公司股票自2025年7月17日至2025年8月5日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.89元/股）[7] - 若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价高于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回[7] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为：IA=B×i×t/365（IA为当期应计利息，B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[6]

回购股份进展 - 公司于2024年12月4日通过回购方案，计划以自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过42元/股，回购金额介于2.5亿至5亿元，期限12个月 [2] - 2024年12月19日公司调整回购规模，将回购金额上限从5亿元提升至8亿元，下限从2.5亿元增至4亿元，其他条款不变 [3] - 因2024年权益分派，2025年6月23日起回购价格上限从42元/股调整为41.91元/股 [4] - 截至2025年7月31日，公司累计回购2113.84万股，占总股本6.42%，成交均价37.01元/股（总金额7.82亿元），最高价41.66元/股，最低价29.5元/股 [5] 可转债赎回条款触发预警 - 公司股票在2025年6月25日至8月1日期间已有10个交易日收盘价不低于当期转股价（33.76元/股）的130%（即43.89元/股），若未来30个交易日内累计达15个交易日满足条件，将触发可转债有条件赎回条款 [10][16] - 若触发条款，公司需召开董事会决定是否按面值加当期利息赎回未转股债券，当期利息计算公式为：IA=B×i×t/365（B为债券面值总额，i为票面利率，t为计息天数） [14][15] - 可转债初始转股价为34.18元/股，后因股票期权行权及利润分配多次调整，2025年6月23日最新转股价为33.76元/股 [11][12]

可转债发行上市情况 - 公司于2023年9月14日发行1,050万张可转债，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限6年（2023年9月14日至2029年9月13日）[1] - 可转债自2024年3月20日起可转股，初始转股价34.18元/股[2] - 转股价经历多次调整：2024年4月3日调整为34.15元/股（因股票期权行权）[2]，2024年10月15日调整为33.95元/股（因股票期权行权）[2]，2025年1月3日调整为33.85元/股[3]，2025年6月23日调整为33.76元/股（因2024年度利润分配）[3] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价高于当期转股价130%（即43.89元/股）[4] - 2025年6月25日至8月1日已有10个交易日收盘价满足触发条件[4] - 若触发条件，公司将在当日召开董事会决定是否按面值加当期应计利息赎回未转股债券[4] 赎回条款具体内容 - 赎回条件包括两种情形：股价达标或未转股余额不足3,000万元[4] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365（B为债券票面总金额，i为票面利率，t为计息天数）[4] - 转股价调整期间，调整前后交易日分别按调整前后价格计算[4]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 07% [1] - 再22转债上涨4 8% [1] - 山河转债上涨2 7% [1] - 精达转债和华懋转债涨幅均超过1% [1] - 帝欧转债下跌1 5% [1] - 荣泰转债下跌近1% [1]

评级结果 - 前次转债评级为AA-，主体评级为AA-，评级展望为稳定 [2] - 本次转债评级仍为AA-，主体评级仍为AA-，评级展望保持稳定 [2] - 评级结果较前次没有变化 [2] 评级机构与时间 - 前次评级由东方金诚于2024年6月24日完成 [2] - 本次跟踪评级由东方金诚于2025年6月26日出具报告 [2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况和行业情况的综合分析与评估 [2] - 评级符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求 [2] 公告信息 - 评级报告详见上海证券交易所网站 [3] - 公告日期为2025年6月28日 [5]

评级结果 - 前次转债评级为AA- 主体评级为AA- 评级展望为稳定 [1] - 本次转债评级维持AA- 主体评级维持AA- 评级展望维持稳定 [1] - 评级机构为东方金诚 评级时间为2024年6月24日 [1] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况和行业情况的综合分析与评估 [1] - 本次评级结果较前次没有变化 [1] 公告信息 - 公告披露于上海证券交易所网站 [2] - 公告编号为2025-062 [1]

本次可转债概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复为证监许可【2023】1682号，同意发行面值总额105,000万元可转换公司债券，期限6年 [2] - 本次可转换公司债券发行规模为105万手（1,050万张） [2] - 债券转股期自发行结束之日（2023年9月20日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2024年3月20日至2029年9月13日止） [2] - 票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] 2024年度权益分派 - 2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 利润分配方案已经2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过 [3] 转股价格调整 - 根据《募集说明书》约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将进行转股价格调整 [4] - 转股价格调整公式为P1=P0－D，其中P0为调整前转股价33.85元/股，D为每股派送现金股利0.087元/股 [5] - 调整后转股价格为33.76元/股，将于2025年6月23日起生效 [6] - 华懋转债自2025年6月12日至2025年6月20日（权益分派股权登记日）停止转股，2025年6月23日（除息日）起恢复转股 [6] 对发行人的影响 - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [6]

权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.095元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 分配基数以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为准 [1] - 如在股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额 [1] - 该方案已于2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过 [2] 证券停复牌安排 - "华懋转债"将于2025年6月12日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的"华懋转债"持有人需在2025年6月11日（含）之前进行转股 [2] 转股价格调整 - 权益分派方案实施后，将根据可转债募集说明书条款对转股价格进行调整 [2] - 公司将于2025年6月13日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [2]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 召开时间为2025年6月23日14点00分 [1] - 召开地点为厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合 [3] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年6月23日全天 [1] - 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 议案1：审议《2025年员工持股计划（草案）》及摘要 [2] - 议案2：审议《2025年员工持股计划管理办法》 [2] - 议案3：审议员工持股计划有关事项 [2] - 议案已通过2025年6月5日第四次临时董事会及第二次临时监事会审议 [2] 股东参与规则 - 融资融券及沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 持多账户股东的表决权数量按全部账户持股总和计算 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 关联股东需回避表决（员工持股计划参与对象及关联方） [3] 会议登记事项 - 股权登记日为2025年6月16日 [5] - 现场登记时间：2025年6月19日9:00-11:30及13:30-17:00 [5] - 登记地点为公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路69号） [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [5] 其他会务信息 - 会议联系人：肖剑波、臧琨 [5] - 联系方式：电话0592-7795188，邮箱ir@hmtnew.com [5] - 现场会议预计半天，参会者需自行承担交通食宿费用 [5] - 授权委托书需明确对三项议案选择"同意/反对/弃权" [7]