江苏协昌电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司 特别提示 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"、"发行人"）首 次公开发行 18,333,334 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1200 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"协昌科技"，股票代码为"301418"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 18,333,334 股， 本次发行价格为人民币 51.88 元/股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保 基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年 金基金（以下简称"年金基金"）、符合《保 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月11日在深交所创业板上市，简称“科净源”，代码“301372”[4][25][26] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为20%[6] - 选择“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准[33] 股本结构 - 本次发行后总股本为68,571,430股，发行新股占比25%，无限售条件流通股为16,257,930股，占比23.71%[8][41] - 网下发行部分10%（884,928股）限售6个月，占网下发行总量10.02%，占本次公开发行股票总量5.16%[30] - 发行前董事长葛敬直接持股占比31.98%，发行后占23.99%；夫妇合计持有30.78%股份为实际控制人[36][37] 财务数据 - 2021年和2022年扣非后净利润分别为9,198.05万元和8,317.81万元[33] - 报告期各期末应收账款账面价值递增，占当期总资产比例分别为26.55%、34.85%、41.40%[19] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为78.61%、72.47%及66.43%[20] 发行情况 - 发行价45元/股，对应2022年扣非后市盈率为37.10倍，高于行业平均93.03%，高于可比公司0.03%[11] - 本次公开发行募集资金总额为77,142.86万元，净额为62,879.12万元[56][59] - 发行后每股净资产13.14元，每股收益1.2585元/股[60][61] 未来展望 - 拟强化募集资金管理，加快募投项目建设提高股东回报[109][110] - 计划强化主营业务，加强与客户合作、加大研发投入、提高信息化水平[111] - 制定上市后三年股东分红回报规划，完善利润分配政策[113] 股份限售与减持 - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[88] - 发行人股票上市后6个月内相关情况触发，董监高持有的发行人股票锁定期自动延长6个月[91][92] - 锁定期满后2年内减持，控股股东等减持价格不低于发行价[94][95] 股价稳定措施 - 上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产，将实施稳定股价方案[97][98] - 股价稳定措施实施期间，连续5个交易日除权后加权平均收盘价高于每股净资产，视为实施完毕[104] - 若未启动股价稳定措施，相关主体将公开说明原因、道歉并赔偿损失[103] 其他承诺 - 控股股东等承诺避免同业竞争，不向竞争公司提供商业机密[130][131] - 公司承诺减少关联交易，规范关联交易定价及程序[131][133] - 各中介机构承诺若文件有问题依法赔偿投资者损失[124][136][137]

九江德福科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 九江德福科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 6,753.0217 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1226 号）。发 行人股票简称为"德福科技"，股票代码为"301511"。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格 为人民币 28.00 元/股，发行股份数量为 6,753.0217 万股。本次发行全部为公开发 行新股，公司股 ...

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"发行人"）首次公开 发行 2,237.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1341 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 2,237.00万股，发行价格为人民币36.58元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 ...

发行信息 - 发行价格为9.87元/股，发行数量为32,984.9630万股[3] - 初始战略配售数量为9,895.4889万股，占30.00%，最终为6,764.6246万股，占20.51%[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,135.19倍，2,622.0500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为18,980.4384万股，占72.39%，约占57.54%；网上为7,239.9000万股，占27.61%[5] - 网上发行最终中签率为0.07342709%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购72,025,353股，金额710,890,234.11元，放弃373,647股，金额3,687,895.89元[10] - 网下投资者缴款认购189,804,384股，金额1,873,369,270.08元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下发行10%股份限售6个月，数量为1,898.3819万股，占10.00%，占7.24%[10][11] - 保荐人包销股份数量373,647股，金额3,687,895.89元，占0.14%，占0.11%[12] 其他 - 本次发行费用合计18,780.12万元，其中承销及保荐费16,553.08万元[15] - 发行人是广州广钢气体能源股份有限公司[16] - 保荐人是海通证券，法定代表人周杰；联席主承销商是万联证券，法定代表人王达[16] - 公告日期为2023年8月10日[16]

首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"发行人"）首次 公开发行 2,237.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可[2023]1341 号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发 行价格为人民币 36.58 元/股。 略配售数量的差额 294.5440 万股将回拨至网下发行。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称 "蓝箭电子"、"发行人"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并 在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）、 证 券 时 报 网 （ www.stcn.com ）、 中 国 证 券 网 （www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券日报网（www.zqrb.cn）、 经济参考报（www.jjckb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者 查阅。 一、上市概况 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投 资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资 者面临较大的市场风 ...

威马农机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机"或"发行人"）首次公开发 行 2,457.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕1203 号）。 发行人的股票简称为"威马农机"，股票代码为"301533"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 29.50 元/股，本次发行股份数 量为 2,457.67 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行2,443.8597万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简 称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2023〕1408号文同 意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,443.8597万 股。其中初始战略配售预计发行数量为366.5788万股，约占本次发行总数量的 15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 泰凌微电子（上海）股 份有限公司 | 证券简称 | 泰凌微 | | 证券代码/网下申购 代码 | 688591 | 网上申购代码 | 787591 | 1 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1450 号文同意注册。《泰凌微电子（上 海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网 址 www.stcn. ...