登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-047 公司于2025年5月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032号）。中国证监会同意公司本次交 易的注册申请，具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告 编号：2025临-042）。 公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日，本次交易之标的资 产的过户手续已办理完毕，具体情况如下： 一、本次交易标的资产的交割情况 （一）标的资产的交割过户 截至本公告日，本次交易项下标的资产的交割事项已实施完毕，具体情况如下： 广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之资产交割情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整 ...

浙江建投（002761）公告，公司拟发行A股股份购买国新建源股权投资基金(成都)合伙企业所持浙江省 一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向 控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。2025年5月16日，公司收到了浙江省人 民政府国有资产监督管理委员会出具的《浙江省国资委关于同意建设集团公司发行股份购买资产并募集 配套资金有关事项的批复》(浙国资产权〔2025〕8号)，浙江省国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易已经公司于2025年5月19日召开的2024年度股东大会审议通过，但还需经相关监管机构批准， 能否获得批准尚存在一定不确定性。 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-035 云南铜业股份有限公司 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免 对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关 规定，经公司申请，公司证券（品种：A 股股票，简称：云 南铜业，代码：000878）自 2025 年 5 月 13 日开市时起开始 停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日，即不晚于 2025 年 项的停牌公告》（公告编号：2025-033）。 截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进 本次交易的各项工作。为了维护投资者利益，避免对公司证 券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公 司股票将继续停牌。待相关工作完成后，公司将按照《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露本次交易预案并申请公司股 票复牌。 鉴于本次交易的有关事项尚存不确定性，敬请广大投资 者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 关于筹划发行股份购买资产并募集配套 资金事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-042 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过40亿元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进 行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起12个月内有效。 广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州 中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重 工集团有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 ...

发行股份购买资产方案 - 发行价格调整机制包含向上/向下触发条件：需深证综指或特种化工指数及公司股价连续30个交易日中至少20个交易日涨跌幅超20% [5][6] - 发行数量计算公式为标的资产交易价格÷发行价格，不足1股部分由交易对方无偿赠予 [2] - 锁定期安排：旭阳集团及旭阳煤化工锁定36个月，深创投新材料基金及农银资产视资产权益时间锁定12或36个月 [10][11] 募集配套资金方案 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金、券商、保险等机构 [22][23] - 募集资金总额不超过购买资产交易价格的100%，且发行股份数不超总股本30% [25] - 配套资金用途包括支付交易费用、标的公司项目建设、补充流动资金等，补流比例不超交易作价25%或募资总额50% [32] 交易合规性说明 - 交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市，因实际控制人仍为杨雪岗 [39][40][41] - 符合《重组管理办法》第十一条及第四十三条要求，包括资产权属清晰、增强持续经营能力等 [43][44][45][46][47][48] - 标的资产沧州旭阳100%股权无禁止转让情形，交易后将提升上市公司资产完整性 [50][51] 其他关键安排 - 过渡期间标的资产损益由审计确认，亏损由控股股东现金补偿 [14] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [16][34] - 决议有效期12个月，若获监管批准可延长至交易完成日 [36]

交易概述 - 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买电投核能100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金 [1] 财务影响 - 交易完成后资产总额从4783亿元增至12732亿元（2023年）或4583亿元增至11764亿元（2024年） [2] - 负债总额从1804亿元增至7785亿元（2023年）或1684亿元增至6963亿元（2024年） [2] - 归属于母公司股东的净利润从104亿元增至343亿元（2023年）或127亿元增至392亿元（2024年） [3] - 资产负债率从37.72%升至61.14%（2023年）或36.76%升至59.19%（2024年） [3] - 营业总收入从574亿元增至1070亿元（2023年）或608亿元增至1101亿元（2024年） [3] 整合措施 - 加快对电投核能采购、销售、财务及信息系统的全面整合，发挥规模效应与业务协同 [4] - 完善公司治理结构，保持股东会、董事会、监事会与经理层的高效运作机制 [5] - 修订《公司章程》利润分配条款，强化现金分红政策以保障投资者回报 [6] 承诺事项 - 公司董事及高管承诺不损害上市公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施挂钩 [6][7] - 控股股东承诺不干预上市公司经营，若违规将承担赔偿责任 [8]

股东大会变更及临时提案 - 公司原定于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案 [1] - 由于原审计基准日2024年9月30日的财务数据已过有效期，控股股东国家电投集团(持股49.76%)提议增加以2024年12月31日为审计基准日的更新财务文件，并取消原对应议案 [1][2] - 新增议案包括更新后的审计报告、备考审阅报告及修订后的重组报告书(草案)(修订稿)及其摘要 [1] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议25项子议案，涵盖重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的各个方面 [5][7][8][9] - 议案包括交易方案细节、定价依据、过渡期损益安排、业绩承诺、锁定期安排、募集资金用途等核心条款 [8][9] - 特别决议议案(1.00至19.00)需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，且关联股东需回避表决 [11] 股东大会安排 - 会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统(9:15-15:00)和互联网投票系统(9:15-15:00)进行 [3] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人参会 [3] - 会议地点为北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室 [4] 股东参会登记 - 登记方式包括现场登记、传真登记和信函登记，登记地点为公司证券部 [12] - 自然人股东需持股东账户卡和身份证，法人股东需持法定代表人证明文件 [12] - 会务联系人徐佰利，联系电话010-86625908，电子邮箱dtcr@spic.com.cn [12]

公司基本情况 - 南京化纤股份有限公司前身为南京化学纤维厂，成立于1992年9月28日，1996年3月8日在上海证券交易所上市，股票代码600889，所属行业为化学纤维制造业 [9] - 公司总股本为36,634.601万股，全部为流通股份，法定代表人为陈建军，注册地址为南京市六合区雄州街道郁庄路2号 [14] - 公司经营范围包括纤维素纤维原料及纤维制造、生物基材料制造、高性能纤维及复合材料制造等，最终控制方为南京市人民政府国有资产监督管理委员会 [14] 重大资产重组 - 公司拟进行重大资产置换，将全部资产及负债作为置出资产，与新工集团持有的南京工艺装备制造股份有限公司股权进行置换 [15] - 交易方案包括发行股份及支付现金购买资产，拟向新工集团等13名对象购买南京工艺合计100%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过50,000万元 [15] - 本次重组尚需取得上市公司股东大会及相关监管机构的批准 [16] 财务状况 - 2024年度公司营业收入为66,250.72万元，较2023年的47,403.69万元增长39.76% [3] - 2024年归属于母公司股东的亏损为448,722,188.63元，截至2024年底货币资金余额为33,476,214.08元 [17] - 公司主营业务受经济增速下行、行业竞争加剧等因素影响，出现持续亏损 [17] 关键审计事项 - 收入确认为关键审计事项，2024年粘胶纤维业务收入占比达72.57%，审计重点关注收入确认时点是否符合会计准则 [3] - 资产减值准备涉及重大会计判断，截至2024年底固定资产减值准备26,506.87万元，无形资产减值准备6,155.98万元，在建工程减值准备5,092.01万元 [5][6] - 存货跌价准备账面余额为6,699.97万元，审计程序包括评估管理层减值测试方法和参数合理性 [7] 会计政策 - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限10-35年，年折旧率2.58%-9.70% [49] - 无形资产中土地使用权摊销年限50年，软件使用权10年，专利权10-20年 [51] - 研发支出资本化条件包括技术可行性、完成意图、产生经济利益的方式等 [52][53] 行业经营情况 - 公司主营粘胶短纤、PET结构芯材的生产销售及城市生态补水供应业务，近年来受需求疲软影响业绩承压 [17] - 行业竞争加剧导致公司主营业务增长乏力，2024年出现大幅亏损 [17]

南京化纤股份有限公司独立董事 公司聘请了江苏华信担任本次交易的评估机构，选聘程序合规。江苏华信作 为本次交易的评估机构，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜 任本次评估工作。江苏华信及经办资产评估师与本次交易各方均不存在关联关系， 不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 江苏华信综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对置入资产及置 出资产进行评估。本次评估假设的前提均按照国家有关法规规定进行，遵循了市 场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的 事实存在，评估假设前提合理。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定置出资产及置入资产于评估基准日的市场价值，为本 次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围 一致。 评估机构在评估过程中按照国家有关法规与行业规范的要求，实施了相应的 评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合 置出资产及置入资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评 估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评 ...

南京化纤重大资产重组方案 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股权，交易价格160,667.57万元，其中72,927.12万元通过资产置换完成，差额部分通过发行股份支付 [1][2][5] - 置出资产为南京化纤全部资产及负债，评估价值72,927.12万元，由南京新工投资集团承接 [4][5] - 交易完成后南京工艺将成为公司全资子公司，公司主营业务将从化纤生产转变为装备制造 [1][2] 交易结构设计 - 交易分为三部分：重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金，前两部分互为条件同步实施 [4] - 发行股份价格为4.57元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%，拟发行191,671,909股 [13][14] - 募集配套资金不超过5亿元，其中新工集团认购不低于1亿元，用于支付现金对价、标的公司项目建设和补充流动资金 [46][49] 标的资产情况 - 南京工艺100%股权评估价值160,667.57万元，采用资产基础法评估，其中投资性房地产和技术类无形资产采用收益法评估 [5][23] - 标的公司2025-2027年预测投资性房地产净收益分别为1,200万元、1,300万元、1,400万元，技术类无形资产收入分成额分别为800万元、900万元、1,000万元 [24][28] - 交易设置业绩补偿机制，新工集团等承诺方需对收益法评估资产的实际业绩与预测差异进行补偿 [23][31] 交易影响分析 - 交易构成重大资产重组，置入资产占公司2024年净资产379.16%，但不会导致控制权变更，不构成重组上市 [54][56][57] - 交易完成后公司总资产和净资产规模将显著提升，业务结构将实现转型升级 [54] - 标的公司南京工艺在装备制造领域具有技术优势，交易有助于公司增强持续经营能力和抗风险能力 [54][58] 交易进度安排 - 监事会已审议通过相关议案，关联监事周维回避表决，议案将提交股东大会审议 [1][4] - 决议有效期为股东大会审议通过后12个月，若取得证监会批文可自动延长至交易完成日 [7][15] - 资产交割后将实施人员安置方案，上市公司员工劳动关系将整体调整至南京化纤厂 [9]