至正股份公告称，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金取得先进封装材料国际有限公司股权 及控制权，置出上海至正新材料有限公司100%股权并募资。2025年9月，公司获中国证监会同意本次交 易的注册申请批复。截至目前，公司与交易对方正推进实施工作，已取得国家发改委境外投资项目备案 通知书，但未完成商务部门境外投资备案程序。公司将继续推进并及时披露进展。 ...

调研基本情况 - 10月21日本钢板材以线上形式接待了国海证券、中信信托、招商基金等30家机构的特定对象调研 [1] - 公司接待人员为陈立文、贾晶乔，调研地点位于本溪市，时长从当日15:00持续至16:00 [1] - 参与机构涵盖券商、基金、信托、保险、期货等多类型资管主体 [1] 汽车板核心业务 - 公司在技术创新层面已突破超宽幅与高强钢核心技术瓶颈，超宽幅冷轧技术可为新能源汽车轻量化提供更佳材料方案，高强钢与免涂层技术填补国内相关产品空白 [2] - 品牌引领方面，“本钢宽幅”作为公司高端汽车钢核心品牌，专注于2050毫米以上宽幅冷轧汽车钢产品集群，已广泛应用于国内外新能源汽车头部企业、造车新势力及传统车企高端车型，并实现对多家厂商的独家供货 [2] - 绿色化转型上，公司将低碳冶金工艺与绿色产品设计结合，持续降低冷轧产品碳足迹 [2] 重大资产置换进展 - 2023年6月披露预案后，鉴于交易可能导致关联销售比例大幅增加，进而影响公司独立经营能力，目前正就方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和评估 [3] - 待相关事项确定后，公司将再次召开董事会审议并履行信息披露义务 [3] 盈利提升措施 - 公司明确四大盈利改善方向：一是加大高附加值产品研发生产以提升售价与毛利率；二是降低采购成本，实施择机采购、品种替代及量价优惠策略；三是探索区域合作以扩大就近销售半径减少跨区域运输成本；四是推进生产流程智能化改造以提升产能利用率 [4] 可转债安排 - 公司采取“提升市值+兑付准备”双轨策略应对可转债事项，一方面以市值管理为抓手提升上市公司质量，另一方面已做好到期兑付准备，目前公司授信充足，正拓展多元融资渠道 [5] 销售网络布局 - 公司国内销售网络覆盖东北、华北、中西部、华东、华南五大区域，设有沈阳、大连、本溪、天津等加工配送中心 [6] - 外销市场聚焦韩国、日本及东南亚国家和地区，形成国内外协同的销售格局 [6]

交易概述 - 公司以煤炭业务相关资产及负债与江钨发展持有的金环磁选57%股份（8,550万股）进行等值资产置换 [1] - 交易价格差额部分由一方以现金方式补足 [1] - 截至公告披露日 标的资产交割及相关工商变更登记手续已完成 [1] 过渡期损益安排 - 过渡期定义为2024年12月31日次日起至交割审计基准日 [2] - 过渡期内置出资产产生的盈利及亏损均由交易对方江钨发展享有及承担 [2] - 过渡期内置入资产产生的收益归上市公司 亏损由江钨发展补足 [2] 过渡期审计结果 - 中兴华会计师事务所对置出资产和置入资产的过渡期损益进行了专项审计 [3] - 审计结果显示 过渡期间置入资产实现盈利 该盈利由上市公司享有 [3] - 审计结果显示 过渡期间置出资产产生亏损 该亏损由江钨发展承担 [3]

资产置换交易完成情况 - 重大资产置换已于2025年8月底完成资产交割手续 上市公司持有交科集团51%股权 [9] - 置入资产为智慧交通相关业务 包括数智工程、数智信息、勘察设计咨询、试验监测检测、新材料研发生产销售 [6] - 置出资产为广电网络业务 已整体划转至广西广电网络科技发展有限公司 [3][7] 业务运营安排 - 广电业务由广电科技全面承接 包括广播电视网络运营、5G通信服务、智慧广电等业务板块 [7] - 2025年三季报和年报将以上市公司名义披露 [7] - 上市公司后续将办理经营范围变更等相关事项 [4] 财务数据影响 - 根据备考审阅报告 2024年12月31日备考净资产为168,723.07万元 [8] - 资产置换将大幅改善上市公司经营业绩 增强抗风险能力并增厚每股收益 [6] 股东持股处置 - 地方电视台持有的股权属于其自有资产 持有或处置均由各股东自主决策 [3][4][5][7] - 公司不存在应披露而未披露的股权处置计划 [4] 公司更名与板块调整 - 更名事项将根据相关规则要求及时履行信息披露义务 [3][4][9] - 公司将根据法律法规要求办理经营范围变更及板块调整事项 [4] 管理团队整合 - 上市公司将根据业务需要优化机构和人员配置 合理引进专业人才和管理团队 [9]

重大资产置换进展 - 重大资产置换方案正在审慎论证和评估 因关联销售比例大幅增加可能影响独立经营能力 [1] 可转债处理计划 - 公司采取降本增效 专业化整合和重大资产置换等措施提升上市公司质量以促进可转债转股 [1] - 公司同时做好到期兑付准备 目前授信充足且贷款利率较低 [1] 反内卷政策响应 - 公司以市场为导向合理安排产量 推进稳运行防风险提质量优结构促转型增效益等工作 [1] - 遵循用户结构最优和生产模式最优原则推进极致生产 [1] 客户认证与拓展 - 正在积极推进宝马认证工作 [2] - 已获得比亚迪电镀锌产品 北汽福田热轧冷轧产品 陕汽重型冷轧产品等多家汽车厂认证 [2]

重大资产重组进展 - 重大资产置换方案正在审慎论证和评估 因关联销售比例大幅增加可能影响独立持续经营能力 [1] 投资规划 - 2025年计划投资13.6亿元 用于高端化、绿色化、智能化发展项目 [1] - 重点投资方向包括焦炉系统超低排放改造、热轧线提质增效、高炉设备功能恢复、智能工厂建设及冷轧机组产能提升 [1] 生产经营策略 - 积极响应反内卷要求 以市场为导向合理安排产量 [1] - 遵循用户结构最优和生产模式最优原则推进极致生产 [2] 原材料采购 - 铁矿原材料50%-60%从集团采购 [2] - 焦煤焦炭以国矿长协煤为主 辅以地方煤和统购统销 [2] - 采购来源覆盖山西、黑龙江、内蒙古、河北等主要产煤区 [2]

重大资产重组 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得先进封装材料国际有限公司的股权及控制权 [1] - 公司拟置出上海至正新材料有限公司100%股权 [1] - 公司拟募集配套资金不超过10亿元人民币 [1] 监管审批进展 - 公司于2025年9月5日获得中国证监会批复同意发行股份购买资产并募集配套资金 [1] - 证监会同意公司向多家公司发行股份购买相关资产 [1]

重大资产重组方案 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得先进封装材料国际有限公司的股权及控制权 [1] - 公司同步置出上海至正新材料有限公司100%股权 [1] - 交易包含募集配套资金环节 [1] 监管审批进展 - 中国证监会于2025年9月5日正式批准公司发行股份购买资产并募集配套资金注册 [1] - 监管批复同意公司向多家公司发行股份购买相关资产 [1] - 配套融资额度获准不超过10亿元人民币 [1] 交易结构设计 - 采用组合支付方式包括资产置换、股份发行及现金支付 [1] - 标的资产为先进封装材料国际有限公司股权及控制权 [1] - 资产剥离标的为全资子公司上海至正新材料有限公司 [1]

公司重大资产重组 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得先进封装材料国际有限公司的股权及其控制权 [1] - 公司拟置出上海至正新材料有限公司100%股权 [1] - 公司拟募集配套资金不超过10亿元 [1] 监管审批进展 - 公司于2025年9月5日收到中国证监会出具的同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 [1] - 证监会同意公司向多家公司发行股份购买相关资产 [1]

交易方案概述 - 广西广电以其持有的广电科技100%股权作为置出资产 与北投集团持有的交科集团51%股权作为置入资产进行等值置换 交易作价不存在差额 不涉及发行股份购买资产或支付现金对价 [6][7] - 置出资产广电科技100%股权的评估值为141,104.14万元 交易价格确定为141,104.14万元 [9] - 置入资产交科集团51%股权的评估基准日股东全部权益价值为369,700.00万元 考虑评估基准日后分红派息93,025.22万元 调整后100%股权交易价值为276,674.78万元 51%股权交易价格确定为141,104.14万元 [9] 交易实施进展 - 交科集团51%股权过户至广西广电名下的工商变更登记手续已办理完毕 置入资产完成实质交割 [13] - 广电科技100%股权过户至北投集团名下的工商变更登记手续已办理完毕 置出资产完成实质交割 [15] - 交易对价已通过资产置换方式支付完毕 不涉及现金支付 [15] 过渡期安排与业绩承诺 - 置入资产过渡期间产生的收益由广西广电享有 亏损由北投集团承担补偿责任 [10] - 置出资产过渡期间产生的收益由广西广电享有 亏损由北投集团承担 [10] - 北投集团对业绩承诺资产在交易完成后的连续三个会计年度净利润作出承诺 2025年完成交割则承诺2025-2027年度净利润分别不低于13,330.38万元、14,161.70万元和14,992.18万元 [10] 公司治理与风险控制 - 自股东大会审议通过本次重组至法律意见书出具日 交科集团及广电科技的董事、监事、高级管理人员未发生变化 [16] - 交易实施过程中不存在上市公司资金或资产被实际控制人及其他关联方非经营性占用的情形 [16] - 本次交易导致上市公司为广电科技提供的70亿元担保被动变为关联担保 北投集团已出具反担保承诺函并承诺在2027年12月31日前全部解除该等担保 [17][18] 后续事项安排 - 上市公司尚需就本次交易涉及的经营范围变更等事宜办理工商变更登记或备案手续 [18] - 交易各方需继续履行相关协议及承诺 上市公司需持续履行信息披露义务 [19] - 在相关各方完全履行义务的情况下 后续事项办理不存在实质性法律障碍 [19]