公司融资计划 - 公司披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，所有发行对象均以现金、相同价格认购股份 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票种类为A股，每股面值1.00元，将在上交所主板上市，发行数量不超过发行前总股本的30%，按目前股本测算不超过40,557,015股 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过77,633.49万元，募集资金净额拟用于具体项目及补充流动资金 [2] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于三个项目：苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目（一期）、越南生产基地建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款 [2] - 项目总投资合计103,394.71万元，拟使用募集资金总额77,633.49万元 [3] - 苏州尚腾项目一期总投资48,104.71万元，拟使用募集资金42,722.76万元 [3] - 越南生产基地建设项目总投资32,000.00万元，拟使用募集资金11,620.73万元 [3] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目总投资23,290.00万元，拟使用募集资金23,290.00万元 [3] 股权结构与股东减持 - 公司实际控制人为陈正明、张春霞、陈凯和陈弘旋，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [4] - 实际控制人的一致行动人凯弘投资持有公司无限售流通股5,848,440股，占总股本4.33%；毅宁投资持有1,129,660股，占总股本0.84% [4] - 凯弘投资和毅宁投资为员工持股平台，此前披露减持计划主要为解决员工个人资金需求 [5] - 凯弘投资减持计划已实施完毕，通过集中竞价减持801,600股（占公司总股本0.59%），减持价格区间36.00~38.86元/股，减持总金额29,529,759元，当前持股5,046,840股，持股比例3.73% [6][7][8] - 毅宁投资减持计划已实施完毕，通过集中竞价减持123,900股（占公司总股本0.09%），减持价格区间36.00~38.19元/股，减持总金额4,527,128元，当前持股1,005,760股，持股比例0.74% [6][9] - 上述股东减持金额共计34,056,887元 [6] 公司财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入6.17亿元，同比增长4.50%；归属于上市公司股东的净利润为-254.52万元；扣除非经常性损益后的净利润为-341.13万元 [9] - 2025年初至报告期末，公司实现营业收入18.68亿元，同比增长25.66%；归属于上市公司股东的净利润483.35万元，同比增长2.47% [10] - 2025年初至报告期末，公司扣除非经常性损益后的净利润323.01万元，同比增长29.35% [10] - 2025年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元 [10][12]

公司融资计划 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过7.76亿元[1] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者[1] - 募集资金净额将用于苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目(一期)、越南生产基地建设项目以及补充流动资金和偿还银行贷款[1]

公司融资计划 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过7.76亿元 [1] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者 [1] - 募集资金净额将用于具体投资项目及补充流动资金、偿还银行贷款 [1] 募集资金用途 - 资金拟用于苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目(一期) [1] - 资金拟用于越南生产基地建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

公司控制权变更与股权结构 - 公司控股股东泰容产投筹划股份转让及控制权变更事项 导致股票自2025年12月2日起停牌 并于2025年12月9日复牌 复牌当日股价收报8.20元 跌幅4.43% 总市值47.06亿元 [1] - 2025年12月8日 泰容产投与江药控股签署《股份转让协议》 江药控股以协议转让方式受让泰容产投持有的50,100,000股股份 占发行前总股本的8.73% 转让分两次交割 第一次交割42,300,000股（占7.37%） 第二次交割7,800,000股（占1.36%） [4] - 泰容产投与江药控股同时签署《一致行动协议》 协议生效后双方在重大决策上保持一致行动 并以江药控股意见为最终决定 以稳固江药控股的控制地位 一致行动期限自第一次股份交割完成过户起至江药控股认购的定向增发股份登记至其名下之日止 [4] - 第一次股份交割完成及《一致行动协议》生效后 公司控股股东将变更为江药控股 实际控制人变更为江西省国资委 江药控股将直接持有42,300,000股 并通过一致行动控制泰容产投持有的40,141,168股 合计控制82,441,168股 占公司当前总股本的14.37% [5][6] 向特定对象发行A股股票（定增） - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案 拟募集资金总额不超过454,345,765.44元 扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [2] - 本次定增发行对象为江药控股 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 发行价格为6.09元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 本次定增发行股份数量不超过74,605,216股 占本次发行前公司总股本的13.00% 不超过发行前总股本的30% [3] - 由于江药控股在协议生效后将成为公司控股股东 因此本次向特定对象发行构成关联交易 发行完成后 江药控股仍为公司控股股东 江西省国资委仍为实际控制人 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [6]

定增市场总体概况 - 今年以来共有139家公司实施定向增发，合计定增记录152条，累计增发1075.81亿股，募资总额8536.87亿元 [1] 板块与行业分布 - 按板块划分，沪市主板募资额最高，56家公司合计募资7125.53亿元，深市主板29家募资497.68亿元，科创板28家募资546.43亿元，创业板26家募资367.23亿元 [1] - 按行业划分，定增实施家数最多的行业是电子（22家）、电力设备（16家）和基础化工（15家） [1] - 募资金额最高的行业是银行（5200.00亿元）、非银金融（566.84亿元）和电子（558.72亿元） [1] 募资规模区间分布 - 募资金额超过100亿元的公司有10家，50亿至100亿元的有13家，20亿至50亿元的有20家，10亿至20亿元的有27家 [1] - 募资金额在10亿元以下的公司有69家，其中募资不足5亿元的有44家 [1] 募资金额领先公司 - 募资金额最高的公司是中国银行，募资1650.00亿元 [2] - 募资金额排名第二和第三的分别是邮储银行（1300.00亿元）和交通银行（1200.00亿元） [2] - 建设银行募资1050.00亿元，国联民生募资314.92亿元，是募资额较高的非银金融公司 [2] 增发后股价表现（溢价） - 在已实施的增发记录中，最新收盘价较增发价格溢价的记录共有137条 [2] - 溢价幅度最高的公司是中航成飞，最新价较增发价溢价842.52% [2][3] - 其他溢价幅度较高的公司包括*ST松发（溢价670.67%）和东山精密（溢价574.66%） [2][3] 增发后股价表现（折价） - 最新价较增发价折价的记录共有15条 [2] - 折价幅度最高的公司是深高速，最新价较增发价折价27.74% [2][4] - 其他折价幅度较高的公司包括爱博医疗（折价22.35%）和中航重机（折价18.95%） [2][4] - 部分大型银行定增后股价出现折价，如交通银行折价12.34%，邮储银行折价10.31%，中国银行折价1.69% [4]

公司融资计划 - 美利信拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票 [2] - 拟发行股票数量不超过6318.00万股 [2] - 预计募集资金总额为12亿元人民币 [2] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于半导体装备精密结构件建设项目 [2] - 募集资金将用于通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目 [2] - 部分募集资金将用于补充流动资金项目 [2]

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币12亿元[1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过63,180,000股[1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于三个项目：半导体装备精密结构件建设项目、通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目、补充流动资金项目[2] - 项目总投资额约为12.80亿元，拟使用募集资金投入12亿元，具体分配为：半导体装备项目投资5.55亿元，拟投入募集资金5亿元；通信及汽车零部件项目投资5.24亿元，拟投入募集资金5亿元；补充流动资金项目拟投入募集资金2亿元[3] 公司股权与控制权 - 发行前，公司总股本为2.106亿股，控股股东美利信控股直接持有公司39.65%的股份[4] - 按照发行数量上限计算，发行后公司总股本将增至2.7378亿股，美利信控股持股比例将降至30.50%，但仍为公司控股股东，实际控制人未发生变化[4] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入9.61亿元，同比增长2.76%；归属于上市公司股东的净利润为-1.10亿元[7] - 2025年初至报告期末，公司实现营业收入28.20亿元，同比增长8.93%；归属于上市公司股东的净利润为-2.15亿元；经营活动产生的现金流量净额为7226.06万元，同比减少75.97%[7] - 2024年全年，公司实现营业收入36.59亿元，同比增长14.73%；归属于上市公司股东的净利润为-1.64亿元，同比减少220.58%；经营活动产生的现金流量净额为4.08亿元，同比减少35.54%[8] 公司历史融资与近期动态 - 公司于2023年4月在深交所创业板上市，首次公开发行募集资金净额为15.77亿元，较原计划多募集7.57亿元[5] - 公司部分董事及高级管理人员计划减持股份，合计拟减持不超过713,100股，占公司总股本比例最高约为0.34%[5][6][7]

公司融资计划 - 公司董事会已审议通过向特定对象发行股票的议案，发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [1] - 本次发行股票数量不超过6318万股，即不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币12亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于三个项目：半导体装备精密结构件建设项目、通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目、补充流动资金 [1] - 半导体装备精密结构件建设项目总投资约5.55亿元，拟投入募集资金5亿元 [1] - 通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目总投资约5.24亿元，拟投入募集资金5亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资2亿元，拟投入募集资金2亿元 [1] 公司业务与市场数据 - 公司2024年1至12月份的营业收入100.0%来自铝制零部件业务 [1] - 截至发稿，公司市值为80亿元 [2]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额上限为人民币12亿元 [1] - 募集资金净额在扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 募集资金用途 - 资金将用于建设半导体装备精密结构件项目 [1] - 资金将用于通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金项目 [1]

2025年度向特定对象发行股票预案核心信息 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行A股股票，全部以现金方式认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过671,669,025股 [2] - 本次发行拟募集资金总额不超过100,753.93万元人民币 [2] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将投资于三个项目：智慧康养项目、质子治疗中心二期项目、补充流动资金 [2] - 智慧康养项目拟投入募集资金63,760.81万元，占本次募集资金总额的63.28% [3] - 质子治疗中心二期项目拟投入募集资金9,993.13万元，占本次募集资金总额的9.92% [3] - 补充流动资金拟投入募集资金27,000.00万元，占本次募集资金总额的26.80% [3] - 以上三个项目投资总额合计112,126.19万元 [3] 公司股权结构与控制权 - 截至预案公告日，公司总股本为2,238,896,753股 [4] - 实际控制人刘建申及其一致行动人合计持有上市公司32.10%表决权 [4] - 本次发行完成后，刘建申及其一致行动人预计仍合计持有公司不低于24.69%表决权，控制权不会发生变化 [4] 近期股东股份质押情况 - 2025年11月26日，一致行动人申华控股质押其持有的公司股份20,000,000股，占其所持股份的33.07%，占公司总股本的0.89% [5] - 截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份合计475,140,000股，占其所持股份的66.12%，占公司总股本的21.22% [5][7] - 股东曹鹤玲持有的42,097,770股（占其持股的100%）未进行质押 [7] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入9.61亿元，同比减少18.95% [7] - 2025年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为-1.29亿元 [7] - 2025年初至报告期末，公司实现营业收入29.95亿元，同比减少16.94% [8] - 2025年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-2.94亿元 [8] - 2025年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为9.21亿元，同比增长47.67% [8] 公司历史财务表现 - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润已连续亏损7年（2018-2024年） [9] - 2024年，公司实现营业收入48.15亿元，同比增长4.28% [9] - 2024年，归属于上市公司股东的净利润为-2.54亿元，较2023年亏损额（-3.68亿元）有所收窄 [9] - 2024年，经营活动产生的现金流量净额为10.09亿元，同比减少7.19% [9] - 2018年，公司曾实现归属于上市公司股东的净利润21.84亿元，主要因非经常性损益影响 [9][10]