经济发展战略 - 坚持高质量发展作为新时代的硬道理，坚定扛起经济大市挑大梁责任 [2] - 多措并举激发消费潜力，千方百计扩大有效投资，坚定不移推动转型发展，确保完成全年目标任务和“十四五”规划圆满收官 [2] - 因地制宜发展新质生产力，聚力建设具有全国影响力的科技创新高地 [2] 产业体系构建 - 抢抓人工智能战略机遇，加快发展壮大智能经济 [2] - 推动生产性服务业提质增效，着力构建体现武汉优势的现代化产业体系 [2] - 推进深层次改革和高水平开放，持续打造市场化法治化国际化一流营商环境 [2] 改革与开放 - 纵深推进大财政体系、国资国企、创新创业、要素市场化配置等领域改革 [2] - 提升城乡融合和区域协同发展水平，做强开放枢纽功能，增强经济发展的内生动力 [2] - 坚持以人民为中心的发展思想，扎实办好民生实事，促进经济发展和民生改善良性循环 [2]

行业核心观点 - 感官结构化数据被视为智能经济时代可比拟石油的核心战略资源，其价值在于通过多感官数据融合构建符合物理规律的现实世界全息图，使人工智能从基于概率的猜测转变为理解世界本质的思考者 [2][3][9] 技术突破路径 - 构建六大感知维度的革新，包括视觉上还原光的运动轨迹、听觉上解码声音传播逻辑、触觉上量化物体立体反馈、嗅觉与味觉的分子层面分析、身体位置感的精准量化以及内部抽象感受的生理数据化，将零散数据转变为符合物理规律且能互相印证的完整体系 [4][5] - 建立多层验证体系以解决人工智能的“幻觉”问题，核心是多感官数据融合的物理模型以及用物理定律作为约束人工智能判断的硬标准，确保其判断锚定现实 [6][7] - 推动技术发展的三大关键环节：感知设备升级以实现精细数据采集、计算架构革新以高效处理海量时空序列数据、知识体系重构以实现跨模态数据转换和自适应记忆 [10][11] 应用场景与市场潜力 - 在工业与医疗领域，感官结构化数据能形成知识循环，例如工业安全模拟中的热油飞溅模型比危险实验更可靠，医疗领域的生物组织弹性数据可应用于工业机床控制 [8][9] - 支撑智能经济发展，成为智能汽车座舱体验优化、手术机器人安全操作、智慧城市高效运转的隐形骨架，其数据网络如同电力一样关键 [9] - 在文化遗产保护领域实现数字永生，例如敦煌壁画数字化模型综合了矿物颜料的光响应特征、洞窟声学共鸣规律及空气流动力感，使后人能通过数据感受真实状态 [12] 行业竞争格局 - 感官结构化数据正重新划分科技边疆，成为国家间科技竞争的核心，例如北欧国家收集冻原物理数据、东亚企业研究喝茶感受与茶叶分子的关系、军事强国构建复杂战场环境数据库，这些与地理生态产业紧密相关的数据成为专属战略资源 [9] - 未来科技竞争本质是抢占关键领域结构化数据并解析数据的竞争，掌握数据者将拥有制定智能时代规则的话语权 [9] 行业演进趋势 - 行业变革将分三步推进：感知具身化使机器拥有接触现实的数字躯体、认知语境化使机器理解现实世界规则、决策自主化使机器能在模拟环境中预判风险和优化选择 [13] - 人工智能将从靠概率猜题的专家进化为能理解世界本质的思考者，其决策依据将基于物理规律，从而显著提升在自动驾驶安全、医疗教育精准化等领域的可靠性 [12][13]

政策目标与愿景 - 到2027年人工智能在交通运输行业典型场景广泛应用，综合交通运输大模型体系落地部署，建成一批标志性创新工程 [1] - 到2030年人工智能深度融入交通运输行业，智慧交通与智慧物流领域关键核心技术实现自主可控，总体水平位于世界前列 [1] - 构建人工智能创新链、产业链、资金链、人才链深度融合机制，促进人工智能普及应用 [1] 重点任务部署 - 开展应用技术攻关、加快智能产品创新、建设综合交通运输大模型等3项重点任务 [2] - 从组合辅助驾驶、智能铁路、智慧航运、智慧民航、智慧邮政、智能建养、联程联运与智慧物流等领域部署7项重点任务 [2] - 以场景创新为牵引，以试点示范为抓手，打造可复制、可推广的典型应用案例 [2] 具体应用领域与技术方向 - 支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等地依法依规推进智能辅助驾驶技术示范应用 [3] - 支持具身智能列车与自主协同控制系统研发，推进港口智能感知网络和码头设备设施智能化升级 [3] - 探索人工智能辅助飞行流量管理、航迹预测等应用，推进技术在空管的智能化应用及交通基础设施建养管维 [3] 实施保障与生态建设 - 组织实施“十百千”创新行动，整合国内人工智能领域头部公司、行业企业、高校院所等创新主体 [4] - 通过共享算力、共建语料、共训模型，培育开放融合的共赢生态，支持建设重点实验室等科技创新平台 [4] - 鼓励企业牵头制定标准规范，并鼓励开展复合型人才培养，探索产学研用联合培养机制 [4]

人工智能的战略定位与价值 - 人工智能是新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力，成为塑造国家竞争新优势的关键力量[1] - 作为新一代通用目的技术，人工智能具有普遍适用性和广泛渗透性，能够赋能千行百业，指数级放大其价值[5] - 人工智能是催生新质生产力的革命性技术，通过重组全球要素资源、重构产业发展范式推动经济发展方式深层次变革[6][7] 中国人工智能发展现状 - 中国人工智能专利数量占全球总量的60%，产业规模于2024年突破7000亿元，连续多年保持20%以上的增长率[2][9] - 2025年上半年生成式人工智能产品实现从技术到应用的全方位进步，国产产品在千亿级参数规模和多模态能力方面取得突破[9] - 中国数字经济规模于2022年超过50万亿元，占国内生产总值41.5%，为人工智能发展奠定坚实基础[9] 人工智能产业发展挑战 - 技术成果转移转化通道不畅通，专利拥有量和年申请量排名靠前的主要是高校和科研院所，存在"重技术轻应用"现象[10] - 关键硬件（如GPU）和算法模型仍处于"跟跑"阶段，进口依赖度较高，产业链企业使用国产软硬件意愿不强[11] - 数据流通壁垒较高，产业数据标准缺失，公共领域数据开放共享程度不足，"数据孤岛"现象突出[12] - 人才结构性短缺问题凸显，懂技术、会应用的人才缺口较大，劳动力技能不匹配风险加剧[12] 产业推进路径与重点方向 - 发挥新型举国体制优势，组织GPU、FPGA等关键硬件和深度学习框架等关键软件研发攻关，实现国产替代[13] - 在数字金融、无人驾驶、智能工厂、智慧农业等重点领域规划开放重大典型应用场景[14] - 聚焦人工智能赋能新型工业化，支持研发设计、生产制造等全流程智能化改造，探索"大模型+机器人"协同应用[15] - 建立数据分类分级利用制度，加大政务和公共数据开放共享力度，建设数据要素统一大市场[16] - 深化高校学科建设改革，设立更多"人工智能+"交叉学科，加强复合应用型人才培养[16]

人工智能发展态势 - 2024年是AI应用落地元年 2025年是智能体元年 人工智能正从辅助走向自主 [1] - 人工智能发展速度远超预期 正推动社会进入全新经济形态 人类将成为智能生命体中的少数群体 [1][3] - 到2050年全球智能机器人数量预计达40亿个 部分领域达到或超越人类智能水平 [3] 经济影响与生产力变革 - 人工智能预计在未来十年每年为GDP贡献0.6%至1%增长 实际影响可能高于统计值 [4] - 美国劳动生产率年均增速有望回升至3%以上 单位劳动生产率呈上升趋势 [4] - 推理模型技术突破（如Deepseek、ChatGPT-5）推动机器自主完成任务 预计7-8年内实现完全自主协作 [4][5] - 人工智能将压低大批量商品价格 央行需通过增加货币供应应对通缩压力 [6] - 资金将涌向情感类投资品、高端房产、收藏品等难以规模化的资产类别 [6] 全球竞争格局 - 人工智能竞争取决于四大要素：人才、能源、技术、立法 [7][8] - 中国在人才储备方面全球领先 拥有大量软硬件开发者 美国超半数AI开发者是华人 [8] - 中国能源供应独特 既可靠又价格合适 海湾国家算力即将超越欧洲 [8] - 美国在芯片硬件领域绝对领先 中国追赶需要时间 [9] - 立法需建立清晰版权法规和数据共享法规 目前各地区存在差异 [9] 投资与市场前景 - 当前经济环境与互联网泡沫期类似 存在局部泡沫迹象（如Palantir、特斯拉估值过高） [6] - 人工智能使个人效率提升约30% 企业通过AI每天处理1500万次数据检查 [12] - 单位劳动力GDP未来4-5年内至少增长两倍 创造极佳投资环境 [13] - 中国科技企业估值仅为西方同类企业一半 房地产周期扭转后经济将快速增长 [14] - 美国经济未来三年半有望实现3%年增长率 欧洲经济处于周期中段 [14] 技术演进方向 - 超智能定义标准：知识储备、解读能力、伦理判断超越人类 能解决博士级复杂问题 [2] - 智能体集群将成为发展趋势 模型组合运用形成良性循环 [10][11] - huggingface网站提供500-600万个可组合模型 明年数量将大幅增加 [11] - 应用重点从基础模型转向场景落地 涵盖金融、生命科学、教育等具体领域 [10]

机器人板块表现与动态 - 本周A股市场机器人板块表现活跃 主要受宇树科技披露上市计划及营收结构与未来业务展望消息刺激 [1][7] - 国内头部机器人公司如智元加速资本化进程 小米 赛力斯等主机厂可能发布人形机器人新品 [1][7] - 特斯拉开通官方微博展示人形机器人图文 发布"宏图计划第四篇章" 市场预计特斯拉将从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域 维持人形机器人量产预期 [7] 固态电池技术进展 - 固态电池行业海内外多家巨头技术路线逐渐清晰 在政策利好与企业产品成功下线推动下 商业化进程有望加速 [7] - 海外储能需求爆发式增长 市场对新能源关注度提高提振板块人气 制造设备 固态电解质材料 新型正负极材料个股出现分化走势但人气依旧较高 [7] AI板块反弹与政策支持 - AI板块本周三迎来大幅反弹 因甲骨文公司美股夜盘交易时段大涨近30% 受人工智能驱动云收入将大幅飙升预期影响 [8] - 英伟达推出专为长上下文工作负载设计的专用GPU Rubin CPX 用于翻倍提升当前AI推理运算工作效率 [8] - 国内AI领域又有一批支持政策出台 预计智能经济核心产业规模将快速增长 对板块走强形成支撑 [8] 市场整体展望 - 沪深两市指数自8月底调整以来成交量有所缩减 预计AI产业 半导体芯片与固态电池为代表的科技股在调整后中长期仍有较大机会 [10] - 调整相对充分的消费与红利板块也将迎来一定机会 建议投资者均衡配置相关优质公司 [10]

人工智能产业应用现状 - 人工智能进入产业应用关键阶段 需将技术进步增量转化为经济发展增量[1] - 人工智能与实体经济深度融合 形成覆盖基础层 框架层 模型层 应用层的技术产业体系[1] - 算力基础设施性能提升 数据产业蓬勃发展 算法创新加快迭代 具备规模化商业化应用基础[1] 政策推动方向 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 分三阶段推动人工智能与各行业深度融合[2] - 系统布局6大重点行动和8大基础支撑能力 明确2027年 2030年 2035年三阶段目标[2] - 构建中国特色"AI4S"体系 提出一二三产业全要素智能化转型发展路径[3] 技术发展路径 - 推动算法 数据 算力三大要素紧密耦合 形成技术应用内生性正反馈循环的"飞轮效应"[4] - 通过重点领域突破及规模化应用 为人工智能技术持续优化提供需求牵引力和市场空间[4] - 加快基础理论研究 提高模型推理精度 强化技术协同创新 缓解行业应用"不能用""不好用"问题[6] 产业融合策略 - 鼓励数字化基础好 智能升级需求大的场景先行先试 形成示范带动效应后扩大场景范围[7] - 推动供需深度对接 调研场景诉求 优化产品能力 避免企业盲目跟风智能化转型[6][7] - 因业施策制定转型路线 结合场景价值 模型生态等因素 坚持市场驱动原则[7] 经济发展影响 - 人工智能将释放数据要素价值 驱动物理世界 数字空间和知识体系优化创新[5] - 推进科技范式变革 生产要素重组 产业体系升级 治理模式优化[5] - 大幅提升资源利用和经济社会运行效率 实现生产力突破和社会福祉增进[5]

2035年全球及中国消费市场宏观预测 - 到2035年，全球消费零售市场规模预计将比2022年翻一番，达到110-120万亿美元 [8] - 中国届时将成为关键增长极，市场规模预计达到18-26万亿美元 [1][8] - 增长将由八大新兴经济模式驱动，这些模式源于消费者观念、家庭结构、老龄化等深层社会经济变量变化 [1][8][10] 影响未来消费的八大经济模式 - **创作者经济**：特征是自由独立与非凡创造，消费者因观念多元化和生产工具发达，自身成为内容/产品生产者，预计到2035年中国该市场规模将达5.8万亿美元，年均复合增速10.5% [10][16][32] - **新家庭经济**：特征是家庭形态多元化，传统“三口之家”占比降低，单身、单亲、丁克、多代/隔代等多元结构催生独特消费需求 [12][37] - **新银发经济**：特征是老有所享、老有所依，60岁以上老年人口预计2035年超4亿，占比达30%，其消费观念和能力变革将推动“养老”与“享老”结合 [12][57][60][62] - **大健康经济**：特征是科技为用、治病治未病，消费者健康意识提升，健康素养水平达23%，人均医疗保健支出占消费支出9% [12][77][81] - **疗愈悦己经济**：特征是为纾解孤独、释放自我，消费者积极寻求情感支持、社群联系及减压体验 [13] - **人口迁徙经济**：特征是文化交融与消费迁移，人口流动催生灵活办公等新兴消费形式 [13] - **可持续经济**：特征是持续共享、向绿而生，环保意识、企业社会责任及法规共同推动绿色商业模式 [13] - **智能经济**：特征是智联先行、高效生活，AI、大数据渗透各领域，智能设备助力高效决策与情感连接 [13] 八大经济模式在中国的发展阶段 - **引领世界的模式**：创作者经济在丰富度和深入度上领先全球，得益于去中心化数字渠道和先进算法 [14][15] - **海内外齐驱的模式**：新家庭经济、新银发经济、大健康经济、疗愈悦己经济已在中国兴起并与全球接轨 [14][36] - **方兴未艾的模式**：人口迁徙经济、可持续经济、智能经济在中国处于早期阶段，影响力不断增强 [14] 企业战略框架 - 企业需按“定调—明道—优术—强基”四层框架重塑战略，以应对未来多元变化的消费格局 [1]

公司荣誉与行业认可 - 华为主导的大容量SSD技术要求及评价指标标准荣获ODCC 2025年度卓越成果奖 推动行业标准化和规范化发展 [1] - 华为OceanDisk 116P和OceanDisk 300P获得中国信息通信研究院颁发的算力强基·企业级SSD卓越产品称号 在性能 可靠性和耐用性方面表现出色 [1][3] 产品技术突破 - 华为AI SSD系列包含极致性能盘 高性能盘和大容量盘三种类型 为AI训推场景提供全方位存储解决方案 [3] - OceanDisk LC 560单盘物理容量达到业界最高245TB 采用隔水舱技术使爆炸半径缩减至1/4 可靠安全耐用性提升100% [5] - 面向集群训练场景 大容量盘降低原始语料库存储空间占用及能耗消耗 实现数据预处理读取效率6倍提升 [5] - 面向集群推理场景 通过HBM扩展技术打破内存墙 实现2.5倍推理长度提升 首Token时延降低75% [5] - 在训推一体机训练场景中 通过搭配DiskBooster扩展HBM从GB级到TB级 使单机可微调模型参数扩大6倍 [5] - 在训推一体机推理场景中 实现1倍推理长度提升 首Token时延降低75% [5] 行业影响与战略意义 - 华为AI SSD系列新品为AI训练和推理提供强大存储支持 推动智能经济从概念走向落地 [7] - 新品发布标志着公司在AI存储领域的领先地位 为数据中心智能化升级提供有力支持 [7] - 华为在AI存储领域展现深厚技术积累与创新能力 为整个行业树立新标杆 [8]

行业发展趋势 - 人工智能正处于从技术突破到价值落地的关键拐点 大模型技术在参数规模 多模态能力和工程效率上持续迭代突破[1] - 千行百业展现出AI应用的丰富场景 但AI技术的规模价值仍未得到充分释放[1] - 智能体成为各大人工智能开发机构争相发力的重要方向 作为大模型技术的应用载体[1] 政策与区域动态 - 中国印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 明确提出普及智能体应用和发展智能经济的目标[1] - 北京 上海等地相继出台政策为智能体发展注入新动能[1] - 广东企业正加快攻关相关基础和前沿技术 加速产业智能体走向一线[1] 企业合作与实验室建设 - 香港科技大学（广州）与广州点动信息科技股份有限公司签约共建行业智能体联合实验室[1] - 联合实验室将聚焦行业智能体领域的前沿技术研发 推动理论创新和应用落地[1] - 实验室围绕量化金融 数字文娱与智能调度三大战略性课题展开攻关[2] 技术应用与场景落地 - 点动科技自2022年布局AI基础设施 已构建"算力资源+场景化应用+创业孵化"的生态体系[2] - 广东已上线多个行业智能体 包括4月份广州黄埔上线的政务服务大模型智能体和6月落地的"无线故障智能体"解决方案[2] - 实验室建设标志着高校前沿学术智慧与产业实践需求的深度耦合 打破AI技术从理论研究到场景落地的壁垒[2]