本次交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购南昌产盟投资持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市且不构成关联交易 [1] 历史披露情况 - 公司股票自2025年4月1日起停牌并于2025年4月16日复牌 [2] - 2025年4月16日披露了本次交易的预案及相关议案 [2] - 已按监管要求每三十日发布一次交易进展公告 [2] 交易最新进展 - 截至公告日尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 [2] - 待上述工作完成后将再次召开董事会审议正式方案并披露重组报告书 [2] - 后续需履行股东大会及监管机构审批程序 [3]

交易基本情况 - 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司不低于60%的股权 [1] - 本次交易完成后国城实业将成为公司的控股子公司 [1] - 本次交易构成关联交易预计构成重大资产重组不构成重组上市 [1] 交易进展情况 - 监事会第十四次会议审议通过了《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案 [1] - 截至公告披露日本次交易涉及资产的审计评估尽职调查等工作正在进行中公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜 [3] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易的相关事项并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案 [3] 信息披露情况 - 具体内容详见公司于2024年12月18日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告 [2] - 公司将根据本次交易的进展严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务 [3]

交易概述 - 焦作万方拟发行股份购买杭州锦江集团等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权，并募集配套资金，构成关联交易、重大资产重组及重组上市 [2] - 交易预案已于2025年3月15日披露，包含详细风险因素及审批程序 [2] 交易时间线 - 公司股票自2025年3月3日起停牌，3月17日复牌 [3] - 2025年3月14日董事会及监事会审议通过交易预案及相关议案 [3] - 2025年4月15日、5月15日及6月14日分别披露交易进展公告 [3][4][7] 当前进展 - 尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，尚未完成 [5] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会并提交股东大会审议 [5] - 后续需经深交所审核及证监会注册方可实施 [2][5] 信息披露 - 公司已按规披露停牌公告（2025-013）、进展公告（2025-018、2025-036、2025-041、2025-045）等文件 [3][4][5][7] - 将持续遵循《上市公司重大资产重组管理办法》等法规履行信披义务 [5][6]

交易基本情况 - 公司拟向云南电投、小龙潭矿务局、合和股份发行股份及支付现金购买其合计持有的云南能投红河发电有限公司100%股权 [2] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易但不构成重组上市 [2] 交易历史披露 - 公司股票自2024年12月9日起因筹划重大资产重组停牌 [2] - 2024年12月21日公司披露交易预案并与交易方签署附条件生效的框架协议后股票于12月23日复牌 [3] - 2024年12月至2025年5月期间公司陆续披露了5份重大资产重组进展公告 [3] 交易当前进展 - 公司及交易相关方已开展审计评估尽职调查等工作但交易条款仍需进一步决策 [3][4] - 因未能在首次董事会决议公告后6个月内发出股东大会通知公司发布专项说明 [4][5] 后续工作安排 - 交易双方协商决定继续推进本次交易 [5] - 公司将重新召开董事会并以新董事会决议公告日作为发行股份定价基准日 [5] - 后续需履行相关审批决策及信息披露程序 [6]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买袁海朝、华浩世纪等102名交易对方持有的河北金力新能源科技股份有限公司100%股份[1] - 交易完成后公司将持有金力股份100%股权[1] - 公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金不超过10亿元[1] - 募集资金将用于支付现金对价和补充流动资金、偿还债务[1] 交易定价与支付 - 标的资产金力股份100%股份的交易价格为50.8亿元[9] - 发行股份购买资产的发行价格为3.84元/股[7] - 其中46.8亿元以发行股份方式支付，发行数量为12.19亿股[11] - 剩余4亿元以现金方式支付[11] 股份锁定安排 - 交易对方取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让[12] - 若持续拥有权益不足12个月，则锁定36个月[12] - 业绩承诺方袁海朝等8名股东设置分期解锁机制[13] 交易性质 - 交易构成重大资产重组[17] - 交易不会导致公司控制权变更[18] - 交易构成关联交易[20] 交易各方主体资格 - 公司为依法存续的上市公司[20] - 广新集团为公司控股股东[20] - 交易对方包括102名金力股份股东[20] - 主要机构交易对方包括华浩世纪、海之润、温州海乾等[21][22][23]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物100%股权，交易价格为145,050.07万元，其中股份支付74,048.70万元，现金支付71,001.37万元 [16][18][21] - 发行股份价格为32元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，预计发行股份数量为23,140,206股 [20][21] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过73,000万元，用于支付现金对价及中介费用 [40][43] 标的资产情况 - 澎立生物主营业务为生物医药研发临床前研究CRO服务，属于科技创新企业，具备科创属性 [52][53] - 标的公司被评为国家级专精特新小巨人、上海市科技小巨人、国家高新技术企业，承担多项重要科研项目 [52][53] - 截至评估基准日2024年12月31日，澎立生物所有者权益评估值为145,200万元 [21] 业绩承诺安排 - 业绩承诺方承诺标的公司2025-2027年扣非净利润分别不低于5,200万元、6,500万元和8,100万元 [33][34] - 设置分期发行股份和分期解锁机制，根据业绩达成率动态调整股份支付比例 [25][26][27] - 超额业绩奖励机制约定累计实际净利润超承诺部分50%用于现金奖励，总额不超过交易总对价20% [32] 交易合规性 - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，交易完成后控股股东及实际控制人不变 [47][49] - 交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定 [50][51] - 交易不构成关联交易，交易对方与公司及其关联方无关联关系 [45][46]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月20日上午09:00在南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼公司307会议室召开 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 2024年度财务表现 - 2024年营业收入66,250.72万元，同比增长39.76%，其中粘胶短纤业务收入48,075.17万元，同比增长45.11% [2] - 营业利润-48,405.52万元，较上年-26,567.04万元进一步恶化，主要由于资产减值损失增加18,892.03万元 [3][4] - 净利润-48,256.98万元，较上年-22,746.43万元亏损扩大 [3] - 经营活动现金流净额-15,416.19万元，较上年-17,047.89万元略有改善 [6] 业务板块表现 - 粘胶短纤产品毛利-4,474.14万元，较上年-7,362.60万元减亏2,906.35万元，销售单价同比上升4.04% [3] - PET发泡材料收入4,429.74万元，同比增长59.45%，但毛利-1,389.25万元，较上年-962.06万元恶化 [3][4] - 风电领域PET订单11,658立方米，非风电业务销售额同比增长约50% [9] 资产与负债状况 - 总资产148,443.96万元，同比下降6.62%，其中固定资产净额86,824.91万元，增长33.17% [5] - 负债合计106,733.48万元，同比增长55.79%，短期借款11,764.70万元，增长204.35% [5] - 未分配利润-74,376.05万元，较上年-29,503.83万元进一步恶化 [5] 重大资产重组进展 - 拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式收购南京工艺100%股权，实现业务转型 [10] - 南京工艺主营滚动功能部件研发生产，下游应用广泛，进口替代空间大 [10] - 重组将置出亏损业务，注入盈利能力较强的优质资产 [10] 2025年经营计划 - 计划营业收入8亿元，期间费用控制在12,000万元 [16] - 莱赛尔纤维1号线已实现满产，产品质量合格率90%以上，优等品率50%以上 [8] - 2024年申请专利43项，其中发明专利35项，获得授权专利14项 [10] 其他重要事项 - 拟变更会计师事务所为中兴华，2025年度审计费用合计75万元 [39][40] - 拟投保董监高责任保险，保额不超过1亿元，保费不超过50万元 [44] - 2024年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本 [30]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份方式购买沧州旭阳化工有限公司100%股权 交易对手包括旭阳集团有限公司 邢台旭阳煤化工有限公司 深创投制造业转型升级新材料基金 农银金融资产投资有限公司 [1] - 拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易 完成后控股股东将变更为旭阳集团有限公司 但实际控制人仍为杨雪岗 [2] 历史披露情况 - 公司股票自2025年5月10日起停牌 期间披露了停牌进展公告 [2] - 2025年5月17日披露交易预案及相关议案 5月19日股票复牌 [3] 交易进展 - 目前尽职调查 审计 评估等工作尚未完成 [3] - 待工作完成后将再次召开董事会审议正式方案 并提交股东大会 [3] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [4]

交易概述 - 公司拟以支付现金方式购买上海紫江新材料科技股份有限公司部分股东持有的紫江新材部分股权，拟取得紫江新材控制权 [1] - 交易对方初步确定为包括但不限于上海紫江企业集团股份有限公司等紫江新材股东 [1] - 公司初步预计购买紫江新材股权比例合计为40%左右，其中向紫江企业购买股权比例为23% [1] - 本次资产购买将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] - 本次资产购买构成关联交易，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [1] 交易进展情况 - 公司已就上述交易聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问，对本次重大资产重组标的资产开展尽职调查、审计和评估等工作 [2] - 公司将在审计、评估等相关工作完成后，及时召开董事会审议相关事项 [2]

交易方案概述 - 本次交易为上市公司向卧龙舜禹出售其持有的上海矿业90%股权，交易完成后上市公司不再持有上海矿业股权[8] - 交易标的上海矿业主要从事铜精矿贸易业务，属于金属及金属矿批发行业[8] - 交易价格为19,111.17万元，基于评估值22,690万元协商确定，并因分红事项调减2,938.83万元[8][9] - 支付方式为现金支付，交易完成后5个工作日内一次性付清[31] 交易背景与目的 - 交易旨在解决上市公司与卧龙控股子公司浙江矿业的同业竞争问题，履行监管要求[28][29] - 公司战略转型聚焦新能源业务，2025年3月已完成对龙能电力等四家新能源公司的收购[29] - 出售铜精矿贸易业务可降低资产负债率（从47.16%降至43.87%），优化资产结构[13][36] 交易影响分析 财务影响 - 交易后总资产从866,248.57万元降至821,705.94万元，营业收入从488,125.64万元降至240,522.57万元[13][36] - 扣非后每股收益从0.14元/股降至0.06元/股，主要因标的公司2024年盈利[13][36] - 归属母公司所有者权益从375,116.80万元增至379,745.41万元[13] 业务影响 - 公司主营业务将转变为风光储氢新能源业务和房地产开发，不再从事铜精矿贸易[11][35] - 新能源领域布局包括：包头达茂旗储能示范项目、工商业分布式光伏、电化学储能技术研发及氢能技术储备[11][35] 交易性质与审批 - 构成重大资产重组（标的营收占比68.58%）和关联交易（卧龙舜禹为间接控股股东子公司）[33][34] - 不构成重组上市，控制权未发生变化[34] - 已获董事会批准，尚需股东大会审议[14][37] 交易标的评估 - 采用收益法评估，上海矿业100%股权评估值22,690万元，增值率22.49%[8][30] - 评估基准日为2024年12月31日，过渡期损益由上市公司享有或交易对方承担[31][32]