链博会规模与参与度 - 本届链博会吸引了40多位世界500强跨国企业领导人参会，国际组织主要负责人也专程参会 [1] - 境外团组观展参会数量达172个，是上届的2.2倍 [1] - 中外参展企业和机构达到1200家，参展商首发首展首秀152项新产品新技术新服务，比上届增长67% [1] - 参展商与4.2万家上下游企业建立合作联系，现场签署合作协议、达成合作意向超过6000项 [1] - 第四届链博会已有102家企业和机构签署参展协议，比去年现场签约数量增加50% [1] 国际化程度提升 - 境外参展商占比从首届26%上升至本届35%，世界500强和行业龙头企业占比超过65% [2] - 参展商覆盖范围从首届55个国家和地区增加到本届75个 [2] - 美国企业和机构参展数量比上届增长15%，继续位列境外参展商数量之首，参展面积较上届提高10% [2] - 60%的参展美国企业是世界500强企业 [2] - 25家国际组织观展参会，包括联合国粮农组织等8家国际组织参展 [2] 中国供应链优势 - 中国供应链被评价为"奇迹"，代表全球工商界普遍看法 [3] - 中国产业配套能力强，是新一轮科技革命和产业变革的最佳应用场景 [3] - 中国在全球产业链供应链上占据重要位置，不链接中国就难以链接世界 [3] - 中国为世界经济发展带来确定性和稳定性，与"中国供给"深度融合是外资企业共识 [3] 创新成果展示 - 本届链博会设置创新链专区，首次打造"链博首发站" [4] - 推动创新资源从"书架"走向"货架"，让创新链和产业链无缝对接 [5] - 三大交易机构展示技术交易系统，与近百家企业和机构达成合作意向 [5] - 创新链专区推动政府部门、国际组织、科研机构等多方主体互动 [5] 产业链发展趋势 - "数字链接，共赢生态"成为重要趋势，展示数字技术赋能传统产业链 [6] - "全栈AI，链接世界"是未来新趋势，AI及数字化项目占比超九成 [6] - "链动绿色，共创美好未来"成为时代所需，链博会"含绿量"持续提升 [7] 北京参与情况 - 北京市组织22家在京央企和40家北京企业参展，在京企业参展规模较去年提高40% [9][10] - 举办2025京皖供应链促进推介会，签署合作协议14项，意向协议金额超50亿元 [8] - 组织供应链数智化促进圆桌对话会和泰国投资推介交流会 [8]

阿里云全球AI部署战略 - 公司计划在全球每个节点部署全栈AI能力，加速打造全球云计算一张网 [1] - 公司将增强出海合规、服务和生态团队建设，全力服务生而全球的企业 [1] - 该战略在2025阿里云中企出海峰会·深圳上由阿里云智能集团资深副总裁刘伟光宣布 [1] 中企出海服务支持 - 公司明确将重点服务中国企业出海需求 [1] - 全球节点部署旨在为中企提供更全面的云计算和AI支持 [1] - 深圳峰会显示公司对华南地区企业出海市场的重视 [1]

公司参展主题与战略 - 公司以"让AI成为创新生产力"为主题参展2025世界移动通信大会 [1] - 展示天禧个人超级智能体、联想乐享企业超级智能体、城市超级智能体三大创新产品 [1] - 围绕个人智能和企业智能两大主线展示AI终端、AI基础设施、AI解决方案与服务三大业务板块 [1] 个人智能产品线 - 天禧个人超级智能体具备AI操控、AI搜索、AI翻译、AI笔记、AI服务五大功能 [1] - 展示ThinkBook Plus Gen6卷轴屏电脑、ThinkBook透明屏笔记本等近20款创新AI终端 [2] - AI PC销量突破100万台 2025年第一季度moto手机全球小折叠品类排名第一 [4] 企业智能产品线 - 乐享超级智能体上线后周活增长270% 订单转化率提升30% [2] - 城市超级智能体推动智慧城市迈向4.0时代 [2] - 形成包括政务公文智能体、魔方客服智能体等在内的智能体矩阵 [3] AI基础设施 - 展示万全异构智算平台、WA7880a G3大模型训练服务器等产品 [3] - 采用"一横五纵"策略 覆盖服务器、存储、数据网络等五条业务线 [5] - 推出问天海神液冷技术等创新解决方案 [3] 解决方案与服务 - 擎天智能IT引擎已升级至4.0版本 具备生成式AI和智能体AI能力 [5] - "一擎三箭"策略覆盖政企、中小企业及消费领域 [5] - 助力运营商构建"算力一张网"推动算网融合 [4] 运营商合作 - 公司定位为运营商"人工智能+"战略的端到端合作伙伴 [3] - 提供端边云协同的一体化AI能力 打造跨设备生态体验 [3] - 通过AI基础设施及解决方案赋能政企和中小企业AI应用 [4]

行业趋势与竞争格局 - AI行业进入艰难赛段，Chatbot类产品面临用户留存低和商业化困境，专精大模型的玩家开始战略收缩 [2] - "全家桶"式全栈布局的公司（如谷歌、百度）在行业洗牌中展现出更强势能，而单点突破的选手开始降速 [2][4] - 全球范围内采用"全家桶"思路布局AI生态的公司屈指可数，谷歌和百度是典型代表 [4] 公司战略与布局 - 谷歌通过I/O大会展示全栈能力，涵盖多模态大模型Gemini、AI Mode、智能体Project Mariner和Google Glass [2][3] - 百度推出文心4.5 Turbo和X1 Turbo，调用价格下降80%与50%，同时布局无代码工具、通用Agent、数字人等应用 [4] - 谷歌和百度均采用"高筑墙、广积粮、缓称王"的全栈战略，覆盖算力、模型、云平台和应用四层架构 [7][22][23] 技术优势与成本控制 - 谷歌第七代TPU单芯片峰值算力达4614TFLOPs，百度昆仑芯和百舸平台将AI推理训练成本大幅降低 [10][15] - 百度三万卡集群可同时承载多个千亿参数大模型训练，支持1000个客户进行百亿模型精调，训练效率超99.5% [15] - 百度文心千帆调用Deepseek模型比直接调用便宜50%-70%，成本优势显著 [15] 业务表现与市场反馈 - 百度云业务2025年Q1增速达42%，AI贡献三位数增长，经营利润率超10% [12][19] - 百度领跑大模型招投标市场，Q1中标19个项目、4.5亿元金额，位列通用大模型厂商第一 [20] - 资本市场看好全栈模式，"木头姐"Cathie Wood、桥水和富达等机构大幅增持百度 [14] 应用场景与商业化 - 百度文库AI月活用户达9700万，网盘AI月活超8000万，数字人慧播星在电商领域表现突出 [11] - 谷歌Waymo和百度萝卜快跑全球服务次数分别达1000万和1100万次，覆盖15个城市 [16] - Google Glass结合Gemini实现实时翻译和多模态交互，重现市场热度 [18] 行业启示 - 全栈布局的鲁棒性是穿越行业周期的关键，单一技术或产品难以在剧烈变化的市场中存活 [9][10][13] - 算力、模型、云平台和应用四层架构缺一不可，成熟AI生态需形成商业自闭环 [22][23] - 不偏科的全栈公司能在长跑中保持后劲，适应技术迭代和市场震荡 [24]

市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数下跌0 74% 成分股中长川科技领涨3 35% 沪硅产业上涨2 47% 华峰测控上涨1 07% 有研新材领跌3 69% 江化微下跌3 44% 金宏气体下跌3 32% [1] - 半导体材料ETF(562590)下跌0 66% 最新报价1 06元 [1] - 半导体材料ETF最新规模达3 23亿元 创近1月新高 [1] - 半导体材料ETF最新资金净流入320 24万元 近10个交易日内有7日资金净流入 合计吸金2052 27万元 [1] 行业动态 - TCL与阿里云宣布达成全栈AI战略合作 聚焦半导体显示、智能终端等领域 基于阿里云"云+AI"技术打造垂直领域专业大模型 [1] - 合作将依托Qwen3、Qwen-VL等模型优化TCL星智大模型 整合半导体领域专业知识提升研发效率 [1] - TCL将开发面向液晶面板检测等场景的垂直模型 推动生产智能化 [1] ETF构成 - 半导体材料ETF(562590)及其联接基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数 [2] - 指数中半导体设备占比55 8% 半导体材料占比21 3% 合计权重超77% [2] - 指数聚焦芯片制造"卡脖子"领域 覆盖光刻胶、大硅片、刻蚀机等关键赛道 [2] - 指数直击芯片产业国产化刚需 捕捉半导体产业升级红利 [2]