发行概况 - 海阳科技首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市，发行申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕607号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐机构为东兴证券[1] - 发行总量为4,531.29万股，其中战略配售初始数量为906.258万股（占20%），最终战略配售数量与初始一致未回拨[2] 发行结构 - 网下发行初始数量为2,175.032万股（占扣除战略配售后60%），网上发行1,450万股（占40%）[2] - 因网上有效申购倍数达6,633.72倍，启动回拨机制后网下最终发行量调整为724.982万股（占20%），网上增至2,900.05万股（占80%）[3] - 发行价格为11.50元/股，网上中签率为0.03014953%[3] 战略配售结果 - 战略配售投资者包括华泰海阳科技员工资管计划、广州工控混改基金等4家机构，合计获配906.258万股（20%），锁定期6个月[6] - 战略投资者类型涵盖高管员工资管计划、战略合作企业及长期投资型保险基金[6] 网下发行情况 - 网下有效报价投资者570家，配售对象7,401个，有效申购总量达7,967,890万股[8] - A类投资者（公募、社保等）获配比例0.0095%，B类投资者获配比例0.00828%，A类获配量占网下总量的70.03%[9] 网上申购结果 - 网上摇号中签号码共58,001个，每个中签号可认购500股，中签号码涵盖末4位至末9位不同位数组合[8] - 网上投资者需在2025年6月5日（T+2日）前足额缴纳认购资金[3]

发行概况 - 公开发行股票60,690,000股，网下初始占比70%，网上初始占比30%[3] - 发行价格17.38元/股[4] 发行安排 - 2023年9月27日网上定价发行，10月9日缴款[4] - 2023年9月28日网上申购摇号，10月9日公布中签结果[11] 发行结果 - 网上有效申购户数7,970,966户，初步中签率0.02297566%[9] - 回拨后网下最终占比30%，网上最终占比70%，网上最终中签率0.05360988%[10] 限售规定 - 网下获配股票10%限售6个月，90%无限售期[6] 申购限制 - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[7]

发行信息 - 发行价格为69.98元/股[3] - 发行股份数量为2062万股，发行后总股本为8248万股[4] 配售情况 - 初始战略配售309.3万股，最终125.3493万股[4] - 长江创新获配824800股，爱科赛博员工资管计划获配428693股[9] 发行分配 - 网上发行初步有效申购倍数约2771.83倍，启动回拨机制[5] - 网下最终发行1217.1507万股，网上最终发行719.5万股[6] 认购情况 - 网上投资者缴款认购6970755股，放弃224245股[9] - 网下投资者缴款认购12171507股，放弃0股[10] 费用与保荐 - 发行费用总额为12529.36万元[13] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[19] 中签率 - 网上发行最终中签率为0.04936782%[6]

发行股份情况 - 本次发行股份2062万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8248万股[2] - 初始战略配售309.3万股，占发行总数15%，最终125.3493万股，占6.08%[2] 发行价格与申购情况 - 发行价格69.98元/股[2] - 网上有效申购户数3118109户，股数14574270000股，初步中签率0.03607728%[6] - 网上初步有效申购倍数约2771.83倍，超100倍启动回拨机制[7] 回拨结果与后续安排 - 回拨193.7万股至网上，网下最终发行1217.1507万股，网上719.5万股[7] - 回拨后网上最终中签率0.04936782%[7] - 2023年9月19日网上申购摇号抽签[8] - 9月20日公布中签结果，投资者当日缴款[3][9]

发行基本信息 - 公司首次公开发行 2700.67 万股 A 股，公开发行后总股本 10802.67 万股，公开发行股份占比约 25.00%[32][41][45] - 初始战略配售发行数量为 540.1340 万股，占本次发行数量的 20.00%[33][46][56] - 发行人高管与核心员工专项资管计划预计认购不超 270.0670 万股，不超 3540.00 万元，占本次发行数量不超 10.00%[33][46][56] - 保荐人相关子公司初始战略配售 135.0335 万股，占本次发行数量的 5.00%[33][46][56] - 其他战略配售投资者预计认购不超 9000.00 万元[33][46][57] - 回拨机制启动前，网下初始发行 1512.3860 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行 648.1500 万股，约占 30.00%[34][47] 时间安排 - 初步询价时间为 2023 年 9 月 21 日 9:30 - 15:00[8][35][89] - 网下投资者应在 2023 年 9 月 20 日上午 8:30 至 9 月 21 日上午 9:30 前提交定价依据并填报建议价格或价格区间[8][12] - 参与网下询价的投资者应在 2023 年 9 月 20 日中午 12:00 前提交资产证明材料等多项准备工作[11][68][70][71][75][83] - 网上路演于 2023 年 9 月 26 日组织安排[37][54] - 网下发行申购日与网上发行申购日同为 2023 年 9 月 27 日，网下 9:30 - 15:00，网上 9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 发行人和保荐人在 2023 年 9 月 27 日决定是否启动回拨机制[22] - 网下和网上获配投资者需在 2023 年 10 月 9 日 16:00 前足额缴纳新股认购资金[23][39][105][114][116] - 2023 年 9 月 26 日公布网下投资者报价、发行价格等信息，披露保荐人和律师事务所对战略配售投资者核查文件及法律意见书[38][67] - 2023 年 10 月 11 日，保荐人披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例，中审众环会计师事务所对参与战略配售投资者缴纳认购资金到账情况审验并出具验资报告[115][118] 投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的 120%[9][91] - 网下配售对象最低拟申购数量为 120 万股，拟申购数量最小变动单位为 10 万股，不得超过 800 万股[9][38][91] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象 2023 年 8 月 31 日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立不满一月以 2023 年 9 月 14 日产品总资产计算[10][11][72] - 以 2023 年 9 月 19 日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前 20 个交易日深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值不少于 1000 万元，其他网下投资者不少于 6000 万元[20][70] - 网上投资者 2023 年 9 月 25 日前 20 个交易日日均持有市值 1 万元以上可参与 9 月 27 日申购，每 5000 元市值可申购 500 股[21][104] 限售与回拨 - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的 10%限售 6 个月，90%无限售期[17][49][83][112] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略配售投资者获配股票限售期为 12 个月，保荐人相关子公司获配股票限售期为 24 个月[65] - 网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；超过 100 倍，回拨比例为 20%；回拨后无限售期网下发行数量原则上不超公开发行股票数量的 70%[107] 其他 - 陕华达员工资管计划设立时间为 2023 年 8 月 1 日，备案日期为 2023 年 8 月 7 日，募集资金规模 3540.00 万元[59] - 董事长范军卫等公司高管在专项资管计划中有不同认购金额上限及持有比例[60] - 保荐人相关子公司中证投资参与战略配售认购发行人首次公开发行股票数量比例根据发行规模分档确定[62][63] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行[24][119] - 发生多种特定情况（如初步询价结束后提供报价网下投资者不足 10 家等），发行人和保荐人中止发行[120]

发行情况 - 本次发行数量2062万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本8248万股[6][29] - 发行价格69.98元/股，市盈率分别为63.02倍、66.58倍、84.03倍、88.78倍[20] - 高价剔除比例1.0026%，四数孰低值72.8445元/股[6][20] - 承诺认购战略配售总量125.3493万股，占本次发行数量比例6.08%[6] - 战略配售回拨后网下发行数量1410.8507万股，网上发行数量525.8万股[6] 时间安排 - 初步询价期间为2023年9月12日9:30 - 15:00[37] - 网下申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00[7][52][60] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年9月20日日终16:00[7] 询价情况 - 初步询价收到355家网下投资者管理的8742个配售对象报价，拟申购数量总和4156700万股[12] - 6家网下投资者管理的7个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和3310万股[13] - 352家网下投资者管理的8735个配售对象符合条件，报价区间30.75 - 82.65元/股，拟申购数量总和4153390万股[14] - 剔除最高报价部分，共剔除94个配售对象，对应拟申购总量41640万股，约占剔除无效报价后拟申购总量的1.0026%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者351家，配售对象8641个，剩余报价拟申购总量4111750万股，整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3351.33倍[17] 其他 - 发行人是西安爱科赛博电气股份有限公司，保荐人（主承销商）是长江证券承销保荐有限公司[81][82] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[40] - 承销方式为余额包销[41] - 长江创新限售期24个月，爱科赛博员工资管计划限售期12个月[49] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[59]

发行时间安排 - 初步询价时间为2023年9月18日09:30 - 15:00[8][30][77] - 网下、网上发行申购日同为2023年9月22日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21][92][95] - 发行人及联席主承销商2023年9月21日组织网上路演[32][48] - 2023年9月26日16:00前，网下、网上获配投资者足额缴纳新股认购资金[22] 发行数量及比例 - 本次拟公开发行股票数量9000.00万股，占公开发行后总股本的15.00%[28][39] - 初始战略配售发行数量450.00万股，占本次发行数量的5.00%[29][39][49] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为6840.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[29][40] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为1710.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[29][40] 网下投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[9][78] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过3500万股[9][33][79] - 参与初步询价时，申购金额不得超过配售对象2023年8月31日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立不满一个月以2023年9月11日产品总资产计算[10][11][60][81] - 参与网下询价投资者需在2023年9月15日中午12:00前提交资产证明材料、完成注册等工作[11][56][71] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17][43][71][104] - 保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月[54] 其他要点 - 本次发行通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价[42] - 若发行价格超相关中位数、加权平均数孰低值或发行定价对应市盈率高于同行业二级市场平均市盈率，将发布《投资风险特别公告》[17][46][90] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[22][112][114] - 私募投资基金需在2023年9月15日中午12:00前完成管理人登记及产品备案，管理人管理产品总规模近两季度均需10亿元（含）以上[58]

发行数据 - 本次发行股份数量为3042.00万股，初始战略配售数量为152.10万股，占比5.00%，最终战略配售数量为134.8617万股，占比4.43%[3] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2040.1883万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.18%；网上发行数量为866.9500万股，占比29.82%[3] - 本次发行价格为29.66元/股，发行总规模约为90225.72万元[4][11] - 网上发行初步有效申购倍数为3330.29倍，将290.7500万股股票由网下回拨至网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1749.4383万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.18%；网上最终发行数量为1157.7000万股，占比39.82%[4] - 网上发行最终中签率为0.04009779%[5] 缴款与限售 - 网下和网上投资者需于2023年9月13日（T + 2日）及时履行缴款义务[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月[7] - 海通创新证券投资有限公司获配股数134.8617万股，获配金额39999980.22元，限售期24个月[11] 申购与配售 - 2023年9月11日网下申购工作结束，324家网下投资者管理的8281个有效报价配售对象进行网下申购，有效申购数量6908890万股[14] - A类投资者有效申购股数4655410万股，占网下有效申购数量的67.38%，配售数量12422143股，获配数量占网下发行总量的71.01%，配售比例0.02668324%[15] - B类投资者有效申购股数2253480万股，占网下有效申购数量的32.62%，配售数量5072240股，获配数量占网下发行总量的28.99%，配售比例0.02250848%[15] - 网下发行合计有效申购股数6908890万股，占比100.00%，配售数量17494383股，获配数量占比100.00%，配售比例0.02532155%[15] - 零股1856股配售给A类投资者“中欧国证2000指数增强型证券投资基金”[16] 部分机构数据 - 华泰资产管理有限公司多个职业年金计划及养老金产品申购数量多为1000万股，初步配售数量多为2668股，获配金额多为79132.88元[25] - 华泰资产管理有限公司多个年金计划的相关数据：参与份数1000，权益类资产市值2668，固定收益类资产市值267，现金及等价物市值2401，资产总值79132.88[29] - 金元顺安基金管理有限公司的金元顺安价值增长混合型证券投资基金：参与份数630，权益类资产市值1680，固定收益类资产市值168，现金及等价物市值1512，资产总值49828.80[29] - 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）相关数据：数量1,000，金额79,132.88[1] - 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金相关数据：数量1,000，金额79,132.88[1] - 西部利得事件驱动股票型证券投资基金相关数据：数量710，金额56,176.04[1] 风险提示 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，公司将中止发行[7]

发行基本信息 - 公司拟发行5000万股，发行后总股本41000万股，拟发行数量占比12.20%[5][20] - 网上初始发行800万股，网下初始发行3200万股[5][21] - 初始战略配售1000万股，占发行数量20.00%[5][21][31] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月30日09:30 - 15:00[6][28] - 发行公告刊登日为2023年9月1日[6] - 网下、网上申购日为2023年9月4日，网下09:30 - 15:00，网上09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][28] - 网下、网上缴款日为2023年9月6日，网下16:00截止，网上日终截止[6] 战略配售与跟投 - 保荐人相关子公司初始跟投250万股，占发行数量5%[35] - 高管核心员工专项资管计划认购不超500万股，金额上限10465万元[5][37] 网下投资者要求 - 2023年8月29日12:00前完成配售对象注册等工作[6] - 2023年8月25日13:00后至8月30日09:30前提交定价依据等[8] - 提供2023年7月31日或8月23日资产规模报告等[9] 发行规则 - 网下每个配售对象申购股数上限1600万股，占网下初始发行数量50.00%[12][53] - 剔除报价最高部分拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][86] - 发行价格超出“四个数孰低值”幅度不高于30%[14][86] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%无[15][99] - 保荐人相关子公司获配股票限售24个月，其他战略配售投资者不少于12个月[43] 其他规则 - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价[10][80] - 网下投资者首次报价后原则上不得修改[11][81] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与[103]

发行情况 - 发行价格24.98元/股，发行数量6000.00万股[2] - 初始战略配售900.00万股，占15.00%，最终448.5668万股，占7.48%[2] 配售比例 - 战略配售回拨后，网下发行4021.4332万股，占72.44%；网上1530.00万股，占27.56%[3] - 回拨机制启动后，网下最终3466.2832万股，占62.44%；网上2085.1500万股，占37.56%[4] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数2551.56倍，555.1500万股由网下回拨至网上[4] - 网上发行最终中签率0.05341211%[4] 获配情况 - 安信投资获配2400000股，占4.00%，金额59952000.00元[7] - 泰凌微资管计划获配2085668股，占3.48%，金额52099986.64元[7] 缴款认购 - 网上投资者缴款认购20673557股，金额516425453.86元，放弃177943股，金额4445016.14元[7] - 网下投资者缴款认购34662832股，金额865877543.36元，放弃0股[7][9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份3469164股，占网下发行总量10.01%，占扣除战略配售后6.25%[8] - 保荐人包销股份177943股，金额4445016.14元，占扣除战略配售后0.32%，占发行总量0.30%[10]