发行基本信息 - 公司首次公开发行 2700.67 万股 A 股，公开发行后总股本 10802.67 万股，公开发行股份占比约 25.00%[32][41][45] - 初始战略配售发行数量为 540.1340 万股，占本次发行数量的 20.00%[33][46][56] - 发行人高管与核心员工专项资管计划预计认购不超 270.0670 万股，不超 3540.00 万元，占本次发行数量不超 10.00%[33][46][56] - 保荐人相关子公司初始战略配售 135.0335 万股，占本次发行数量的 5.00%[33][46][56] - 其他战略配售投资者预计认购不超 9000.00 万元[33][46][57] - 回拨机制启动前，网下初始发行 1512.3860 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行 648.1500 万股，约占 30.00%[34][47] 时间安排 - 初步询价时间为 2023 年 9 月 21 日 9:30 - 15:00[8][35][89] - 网下投资者应在 2023 年 9 月 20 日上午 8:30 至 9 月 21 日上午 9:30 前提交定价依据并填报建议价格或价格区间[8][12] - 参与网下询价的投资者应在 2023 年 9 月 20 日中午 12:00 前提交资产证明材料等多项准备工作[11][68][70][71][75][83] - 网上路演于 2023 年 9 月 26 日组织安排[37][54] - 网下发行申购日与网上发行申购日同为 2023 年 9 月 27 日，网下 9:30 - 15:00，网上 9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 发行人和保荐人在 2023 年 9 月 27 日决定是否启动回拨机制[22] - 网下和网上获配投资者需在 2023 年 10 月 9 日 16:00 前足额缴纳新股认购资金[23][39][105][114][116] - 2023 年 9 月 26 日公布网下投资者报价、发行价格等信息，披露保荐人和律师事务所对战略配售投资者核查文件及法律意见书[38][67] - 2023 年 10 月 11 日，保荐人披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例，中审众环会计师事务所对参与战略配售投资者缴纳认购资金到账情况审验并出具验资报告[115][118] 投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的 120%[9][91] - 网下配售对象最低拟申购数量为 120 万股，拟申购数量最小变动单位为 10 万股，不得超过 800 万股[9][38][91] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象 2023 年 8 月 31 日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立不满一月以 2023 年 9 月 14 日产品总资产计算[10][11][72] - 以 2023 年 9 月 19 日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前 20 个交易日深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值不少于 1000 万元，其他网下投资者不少于 6000 万元[20][70] - 网上投资者 2023 年 9 月 25 日前 20 个交易日日均持有市值 1 万元以上可参与 9 月 27 日申购，每 5000 元市值可申购 500 股[21][104] 限售与回拨 - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的 10%限售 6 个月，90%无限售期[17][49][83][112] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略配售投资者获配股票限售期为 12 个月，保荐人相关子公司获配股票限售期为 24 个月[65] - 网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；超过 100 倍，回拨比例为 20%；回拨后无限售期网下发行数量原则上不超公开发行股票数量的 70%[107] 其他 - 陕华达员工资管计划设立时间为 2023 年 8 月 1 日，备案日期为 2023 年 8 月 7 日，募集资金规模 3540.00 万元[59] - 董事长范军卫等公司高管在专项资管计划中有不同认购金额上限及持有比例[60] - 保荐人相关子公司中证投资参与战略配售认购发行人首次公开发行股票数量比例根据发行规模分档确定[62][63] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行[24][119] - 发生多种特定情况（如初步询价结束后提供报价网下投资者不足 10 家等），发行人和保荐人中止发行[120]

发行情况 - 本次发行数量2062万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本8248万股[6][29] - 发行价格69.98元/股，市盈率分别为63.02倍、66.58倍、84.03倍、88.78倍[20] - 高价剔除比例1.0026%，四数孰低值72.8445元/股[6][20] - 承诺认购战略配售总量125.3493万股，占本次发行数量比例6.08%[6] - 战略配售回拨后网下发行数量1410.8507万股，网上发行数量525.8万股[6] 时间安排 - 初步询价期间为2023年9月12日9:30 - 15:00[37] - 网下申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00[7][52][60] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年9月20日日终16:00[7] 询价情况 - 初步询价收到355家网下投资者管理的8742个配售对象报价，拟申购数量总和4156700万股[12] - 6家网下投资者管理的7个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和3310万股[13] - 352家网下投资者管理的8735个配售对象符合条件，报价区间30.75 - 82.65元/股，拟申购数量总和4153390万股[14] - 剔除最高报价部分，共剔除94个配售对象，对应拟申购总量41640万股，约占剔除无效报价后拟申购总量的1.0026%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者351家，配售对象8641个，剩余报价拟申购总量4111750万股，整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3351.33倍[17] 其他 - 发行人是西安爱科赛博电气股份有限公司，保荐人（主承销商）是长江证券承销保荐有限公司[81][82] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[40] - 承销方式为余额包销[41] - 长江创新限售期24个月，爱科赛博员工资管计划限售期12个月[49] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[59]

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、中 国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1531 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与主承销商协商 确定本次发行股份数量为 3,042.00 万股。初始战略配售数量为 152.10 万股，占 本次发行总数量的 5.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间 内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 134.8617 万 股，占本次发行数 ...

发行基本信息 - 公司拟发行5000万股，发行后总股本41000万股，拟发行数量占比12.20%[5][20] - 网上初始发行800万股，网下初始发行3200万股[5][21] - 初始战略配售1000万股，占发行数量20.00%[5][21][31] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月30日09:30 - 15:00[6][28] - 发行公告刊登日为2023年9月1日[6] - 网下、网上申购日为2023年9月4日，网下09:30 - 15:00，网上09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][28] - 网下、网上缴款日为2023年9月6日，网下16:00截止，网上日终截止[6] 战略配售与跟投 - 保荐人相关子公司初始跟投250万股，占发行数量5%[35] - 高管核心员工专项资管计划认购不超500万股，金额上限10465万元[5][37] 网下投资者要求 - 2023年8月29日12:00前完成配售对象注册等工作[6] - 2023年8月25日13:00后至8月30日09:30前提交定价依据等[8] - 提供2023年7月31日或8月23日资产规模报告等[9] 发行规则 - 网下每个配售对象申购股数上限1600万股，占网下初始发行数量50.00%[12][53] - 剔除报价最高部分拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][86] - 发行价格超出“四个数孰低值”幅度不高于30%[14][86] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%无[15][99] - 保荐人相关子公司获配股票限售24个月，其他战略配售投资者不少于12个月[43] 其他规则 - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价[10][80] - 网下投资者首次报价后原则上不得修改[11][81] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与[103]

发行情况 - 发行价格24.98元/股，发行数量6000.00万股[2] - 初始战略配售900.00万股，占15.00%，最终448.5668万股，占7.48%[2] 配售比例 - 战略配售回拨后，网下发行4021.4332万股，占72.44%；网上1530.00万股，占27.56%[3] - 回拨机制启动后，网下最终3466.2832万股，占62.44%；网上2085.1500万股，占37.56%[4] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数2551.56倍，555.1500万股由网下回拨至网上[4] - 网上发行最终中签率0.05341211%[4] 获配情况 - 安信投资获配2400000股，占4.00%，金额59952000.00元[7] - 泰凌微资管计划获配2085668股，占3.48%，金额52099986.64元[7] 缴款认购 - 网上投资者缴款认购20673557股，金额516425453.86元，放弃177943股，金额4445016.14元[7] - 网下投资者缴款认购34662832股，金额865877543.36元，放弃0股[7][9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份3469164股，占网下发行总量10.01%，占扣除战略配售后6.25%[8] - 保荐人包销股份177943股，金额4445016.14元，占扣除战略配售后0.32%，占发行总量0.30%[10]

广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"发行人"）首 次公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市的申请（以下简称 "本次发行"）已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委 员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予以 注册（证监许可[2023]1249 号）。 发行人与保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 1,550 万股，本次发行价格为人民币 71.80 元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资 金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数（以下简称"四个值"）孰低 值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行 ...

发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过33,655,440股人民币普通股（A股），本次公开发行股份占公开发行后总股本的25.00%[28][37] - 初始战略配售发行数量为1,682,772股，占本次发行数量的5.00%[29][38] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量占30.00%[29][38] 时间安排 - 初步询价时间为2023年8月22日9:30 - 15:00[7] - 网下投资者2023年8月21日12:00前提交核查材料等多项工作[9][50][52][55][59][69] - 2023年8月16 - 21日进行网下路演，25日进行网上路演[30][41][43][44] - 网上、网下申购日为2023年8月28日[19][41] - 2023年8月29日进行网上申购摇号抽签，确定网下初步配售结果[42] - 2023年8月30日网上中签投资者和网下获配投资者缴款[20][42] 投资者要求 - 网下投资者申报价格最小变动单位为0.01元，最低拟申购数量为120万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过1000万股[9][33][70] - 参与创业板网下询价投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[8][69] - 科创和创业等主题封闭运作基金日均市值应为1000万元以上，其他网下机构投资者及其管理配售对象账户应为6000万元以上[17][51] - 网上投资者2023年8月24日前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值1万元以上可参与网上申购[18][83] 发行规则 - 剔除报价的拟申购总量为剔除无效报价后拟申购总量的1%[13][76] - 网下发行部分获配股份限售比例为10%，限售期限为6个月，90%股份无限售期[17][40][89] - 网上投资者初步有效申购倍数不同，回拨比例不同，回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[86] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者进行配售[87] 其他 - 保荐人相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即1,682,772股[45] - 民生投资跟投比例根据发行规模分档确定，获配股票限售期为24个月[47][48] - 多种情形会导致发行中止，民生证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%[100][101]

发行情况 - 波长光电首次公开发行2,893.00万股人民币普通股（A股）[2] - 初始战略配售与最终战略配售差额144.65万股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,068.50万股，占比71.50%；网上初始发行数量为824.50万股，占比28.50%[3] - 网上初步有效申购倍数为6,788.12765倍，将本次发行数量的20.00%（578.60万股）由网下回拨至网上[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,489.90万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1,403.10万股，占比48.50%[5] - 回拨后本次网上发行的最终中签率为0.0250696323%，有效申购倍数为3,988.88978倍[5] 投资者情况 - 224家网下投资者管理的6,003个有效报价配售对象参与网下申购，有效申购数量为5,064,970万股[11] - A类投资者有效申购股数3,074,350万股，占比60.70%，配售数量10,507,874股，占网下发行总量的70.53%；B类投资者有效申购股数1,990,620万股，占比39.30%，配售数量4,391,126股，占网下发行总量的29.47%[12] 部分机构获配情况 - 安信证券旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 宝盈基金旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 博时基金旗下多产品及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[22][23][24] - 富国基金旗下多产品及计划多以970万股申购，获配股数多为3,315股，获配金额多为97,394.70元[31][32][33] - 工银瑞信旗下多基金及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[37][38][39] 其他安排 - 网下投资者应于2023年8月16日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售6个月，90%的股份无锁定期[6]

发行规模 - 公司拟公开发行股份5477.6667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本21910.6667万股[5][22] - 初始战略配售发行数量为547.7666万股，占发行数量10%[5][23][32] - 网下初始发行数量为2957.9501万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量60%[23] - 网上初始发行数量为1971.9500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量40%[23] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月18日9:30 - 15:00[5][63] - 发行公告刊登日为2023年8月22日[5][6] - 网下路演时间为2023年8月15日至8月17日9:00 - 18:00[29] - 网上路演于2023年8月22日组织安排[30] - 2023年8月21日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数[27] - 网下申购日为2023年8月23日9:30 - 15:00[6][77] - 网上申购日为2023年8月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][78] - 网下缴款日截止时间为2023年8月25日16:00，网上缴款日截止时间为2023年8月25日日终[6] 投资者要求 - 以2023年8月16日为基准日，除特定基金外，其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象20个交易日日均市值应为6000万元（含）以上，特定基金为1000万元（含）以上[43] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上[44] - 个人投资者从事证券交易时间需达到五年（含）以上，最近三年持有的非限售股票和非限售存托凭证中至少有一只持有时间连续达到180天（含）以上[45] - 个人投资者最近十二个月未受刑事处罚等，最近三十六个月内被相关自律组织采取书面自律管理措施不满三次[46] 报价规则 - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低价格20%[11][62][67] - 网下投资者须于2023年8月15日13:00后至8月18日9:30前提交定价依据和建议价格或价格区间[7][60] - 剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][73] - 发行价格超出剩余报价中位数和加权平均数孰低值，超出幅度不高于30%[14][74] 限售情况 - 网下发行股票90%无限售期，10%限售期6个月[16][25][84] - 金帝股份资管计划承诺获配股票持有期限为12个月[38] 其他 - 核心员工合计人数为9493人[34] - 金帝股份资管计划1号募集资金规模9493万元，认购金额上限9493万元[33] - 金帝股份资管计划2号设立于2023年7月11日，募集资金规模为926万元，认购金额上限为740.80万元[35][36] - 董事长、总经理郑广会实际缴款1250万元，参与比例13.17%[33] - 营销管理中心副总监王立红实际缴款1887万元，参与比例19.88%[33] - 刘斌实际缴款50万元，参与比例为5.40%[36] - 王乐齐实际缴款40万元，参与比例为4.32%[36] - 于长平实际缴款100万元，参与比例为10.80%[36]