2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为55,000万元至60,000万元，较上年同期下降60.55%至63.84% [1] - 公司预计2025年度实现扣除非经常性损益后的净利润为53,000万元至59,000万元，较上年同期下降61.04%至65.00% [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2019年2月18日上市，发行新股4128万股，发行价格为29.35元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为12.12亿元，募集资金净额为11.50亿元 [1] - 首次公开发行原计划募资11.50亿元，用于安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目、扬州立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目、自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目、阜阳立华年产36万吨饲料加工项目、阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期、连云港立华年存栏种猪1万头建设项目及补充营运资金 [1] - 首次公开发行发行费用为6156.80万元，其中保荐及承销费用为3634.70万元 [2] 2022年向特定对象发行股票(定增) - 2022年8月，公司向控股股东、实际控制人之一程立力发行普通股55,922,501股，发行价格为22.71元/股 [2] - 该次定增募集资金总额为12.70亿元，扣除发行费用后募集资金净额为12.61亿元 [2] - 首次公开发行及2022年定增合计募集资金总额为24.82亿元 [2] 历史分红方案 - 2023年5月16日，公司公告2022年度分红方案，方案为每10股派发现金红利(税前)8元，同时以资本公积金每10股转增8股 [2] - 该次分红股权登记日为2023年5月22日，除权除息日为2023年5月23日 [2]

发行核准与基本信息 - 公司首次公开发行A股并在科创板上市的申请已于2025年11月14日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证监会同意注册[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为1,693.0559万股[2] - 初始及最终战略配售数量均为338.6111万股，占发行总数量的20.00%[2] - 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为948.1448万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为406.3000万股，占比30.00%[2] - 本次发行价格为人民币92.18元/股[2] 回拨机制实施结果 - 由于网上初步有效申购倍数约为6,102.81倍，高于100倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%（即135.4500万股）由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为812.6948万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为541.7500万股，约占40.00%[3] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02184853%[3] 战略配售结果 - 本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，参与战略配售的投资者均按承诺参与了配售[8] - 《发行公告》中披露的参与战略配售的投资者参与有效[8] 网上发行与中签结果 - 网上发行摇号抽签仪式已于2026年1月19日举行，过程及结果已经上海市东方公证处公证[10] - 中签号码共有10,835个，每个中签号码可认购500股公司A股股票[10] 网下发行申购与配售 - 网下申购工作已于2026年1月16日结束[11] - 共有248家网下投资者管理的7,899个有效报价配售对象进行了网下申购，网下有效申购数量为3,167,840万股[11] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月，其余90%股份无限售期[5] - 根据公布的配售原则，发行人和保荐人对网下发行股份进行了初步配售，其中余股211股配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰产业升级混合型证券投资基金”[12]

发行核准与基本信息 - 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市的申请已于2025年11月14日获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会同意注册[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为1,693.0559万股[2] - 初始及最终战略配售数量均为338.6111万股，占发行总数量的20.00%[2] - 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为948.1448万股，占扣除战略配售后发行数量的70.00%，网上发行数量为406.3000万股，占比30.00%[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量调整为812.6948万股，约占扣除战略配售后数量的60.00%，网上最终发行数量调整为541.7500万股，约占扣除战略配售后数量的40.00%[8] 发行定价与关键日期 - 本次发行价格为人民币92.18元/股[3] - 网上定价初始发行于2026年1月16日进行[3] - 网上申购摇号抽签仪式定于2026年1月19日进行，中签结果将于2026年1月20日公布[9] 申购与中签情况 - 本次网上发行有效申购户数为6,516,284户，有效申购股数为24,795,718,000股[7] - 网上发行初步中签率为0.01638589%[7] - 由于网上发行初步有效申购倍数约为6,102.81倍，超过100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制[8] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%从网下回拨至网上，回拨数量为135.4500万股[8] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02184853%[8] 缴款与股份流通安排 - 网下及网上投资者需在2026年1月20日及时足额缴纳新股认购资金[4] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售后本次公开发行数量的70%时，投资者放弃认购的股票由保荐人包销[4] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月，其余90%股份无限售期[5]

公司上市进展 - 公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获得中国证监会同意注册 [1] - 本次拟公开发行股票数量为26,105.50万股，约占发行后公司总股本的15% [1] - 初始战略配售股份数量为7,831.65万股，占本次发行数量的30% [1] 发行与路演安排 - 发行价格将通过网下初步询价确定，主承销商为中国国际金融股份有限公司（中金公司） [1] - 为便于投资者了解情况，公司将于2026年1月16日9:00-12:00举行网上路演 [1] - 网上路演网址为上证路演中心及上海证券报·中国证券网 [1]

上市概况 - 重庆至信实业股份有限公司人民币普通股股票将于2026年1月15日在上海证券交易所主板上市 [1] - 股票简称为“至信股份”，扩位简称为“至信股份”，股票代码为603352 [4] - 首次公开发行后总股本为22,666.6667万股，首次公开发行股票数量为5,666.6667万股，本次发行全部为新股，无老股转让 [4] 发行定价与估值 - 本次发行价格为21.88元/股 [4] - 该价格对应的市盈率基于2024年业绩计算，具体为：发行前扣非前市盈率18.24倍，发行后扣非前市盈率24.32倍，发行前扣非后市盈率20.14倍，发行后扣非后市盈率26.85倍 [4][5] - 发行人所属行业为汽车制造业，截至2025年12月30日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为28.68倍 [5] - 本次发行价格对应的2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.85倍，低于行业平均市盈率28.68倍，也低于同行业可比公司扣非后静态市盈率的平均水平 [5][6] 股本结构与流动性 - 本次发行后，公司总股本为22,666.6667万股 [3] - 其中无限售条件流通股数量为44,422,372股，占发行后总股本的比例为19.60% [3] - 公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或12个月，战略配售投资者获配股票限售期为12个月，网下限售股锁定期为6个月 [3] 交易机制 - 根据《上海证券交易所交易规则》，主板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制 [2] - 上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10% [2] - 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的 [7]

发行基本信息 - 重庆至信实业股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在主板上市 股票简称为“至信股份” 股票代码为“603352” [1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行价格为21.88元/股 发行数量为56,666,667股 全部为新股发行 [2] - 本次公开发行新股占发行人发行后总股本的25.00% [2] 发行结构及配售结果 - 初始及最终战略配售数量均为11,333,333股 占本次发行数量的20.00% [2] - 战略配售投资者包括：发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资管计划、具有战略合作关系的南方资产与渝富控股、以及全国社保基金理事会与中保投基金等大型投资机构 [5] - 启动回拨机制前 网上发行初步有效申购倍数为8,101.79倍 [3] - 回拨后 网下最终发行数量为9,066,834股 占扣除战略配售后发行数量的20.00% 网上最终发行数量为36,266,500股 占比80.00% [3] - 网上发行最终中签率为0.02468624% [3] 认购与包销情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为36,117,335股 认购金额为790,247,289.80元 放弃认购数量为149,165股 金额为3,263,730.20元 [8] - 网下投资者缴款认购股份数量为9,066,834股 认购金额为198,382,327.92元 无放弃认购 [8] - 投资者放弃认购的149,165股由保荐人（主承销商）包销 包销金额为3,263,730.20元 包销股份数量占扣除战略配售后发行数量的0.33% 占本次发行总量的0.26% [10] 发行费用 - 本次发行费用总计为11,331.46万元 [11] - 其中承销及保荐费为8,431.09万元 审计及验资费为1,568.00万元 律师费为728.00万元 信息披露费为491.51万元 发行手续费及其他费用为112.86万元 [11] 其他发行安排 - 网下发行部分采用比例限售方式 投资者获配股票数量的10%限售6个月 [8] - 本次网下比例限售6个月的股份数量为910,962股 占网下认购股份数量的10.05% 占扣除战略配售后发行数量的2.01% [9] - 所有认购资金及包销资金已于2026年1月12日划给发行人 [10]

公司上市进程 - 浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册[1] - 招股意向书及附录已在上海证券交易所网站及多家符合规定的媒体网站披露并置备于指定场所供公众查阅[1] 发行相关安排 - 投资者需重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面[2] - 投资者应阅读同日披露于指定网站的《发行安排及初步询价公告》[2] 发行相关主体 - 发行人为浙江振石新材料股份有限公司[3] - 本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融股份有限公司[3]

发行概况 - 重庆至信实业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2025〕2608号）[1] - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 本次发行股份数量为56,666,667股，占发行人发行后总股本的25.00%[2] 发行结构 - 本次发行初始战略配售数量为11,333,333股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与此一致[2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为27,200,334股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，网上发行数量为18,133,000股，占比40.00%[2] - 由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为8,101.79倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（即18,133,500股）由网下回拨至网上[3] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为9,066,834股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%，网上最终发行数量为36,266,500股，占比80.00%[3] 定价与申购结果 - 本次发行价格为21.88元/股[2] - 网上发行最终中签率为0.02468624%[3] - 网上发行摇号中签号码共有72,533个，每个中签号码可认购500股“至信股份”A股股票[9] - 网下申购方面，共有584家网下投资者管理的9,153个有效报价配售对象进行了申购，网下有效申购数量为111,482.40百万股（即11,148,240万股）[10] 配售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，其余90%的股份无限售期[5] - 网下初步配售的余股1股按照配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰产业升级混合型证券投资基金”[11] - 参与战略配售的投资者均已足额缴纳认购资金，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2026年1月12日（T+4日）之前依据原路径退回[7] 缴款与承销 - 网下和网上投资者需在2026年1月8日（T+2日）及时足额缴纳新股认购资金[4][5] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销[5] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行[6]

发行核准与承销安排 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2608号）[1] - 本次发行由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任保荐人（主承销商），西南证券股份有限公司担任联席主承销商[1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数为56,666,667股，占发行后总股本的25.00%[2] - 发行价格为21.88元/股[2] - 初始及最终战略配售数量均为11,333,333股，占本次发行数量的20.00%[2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为27,200,334股，占扣除战略配售后发行数量的60.00%，网上发行数量为18,133,000股，占比40.00%[2] 网上申购与中签情况 - 网上发行有效申购户数为14,370,164户，有效申购股数为146,909,783,000股[7] - 网上发行初步中签率为0.01234295%[7] - 由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数超过100倍（达8,101.79倍），发行人与联席主承销商决定启动回拨机制[8] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（即18,133,500股）由网下回拨至网上[8] - 回拨后，网下最终发行数量为9,066,834股，占扣除战略配售后发行数量的20.00%，网上最终发行数量为36,266,500股，占比80.00%[8] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02468624%[9] 发行流程与时间安排 - 公司于2026年1月6日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行A股18,133,000股[2] - 网上摇号抽签仪式定于2026年1月7日（T+1日）进行，网上摇号中签结果将于2026年1月8日（T+2日）公布[10] - 网下和网上投资者缴款截止日期为2026年1月8日（T+2日）[3] 发行规则与投资者要求 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月，其余90%股份无限售期[4] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售后本次公开发行数量的70%时，放弃认购部分由保荐人（主承销商）包销[4] - 若缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售后本次公开发行数量的70%，发行将中止[5] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款，自最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转债等网上申购[6]

公司首次公开发行A股详情 - 公司首次公开发行A股并在主板上市 [1] - 本次发行股份数量为1933.3334万股，占发行后总股本的25% [1] - 发行价格为每股80.44元 [1] 发行方式与结构 - 网上发行数量为1933.3000万股，占本次发行总量的99.9983% [1] - 余股334股由保荐人包销 [1] 申购与缴款安排 - 2025年12月23日进行网上申购摇号抽签 [1] - 中签号码共计38,666个，每个中签号码可认购500股 [1] - 投资者需于2025年12月24日履行缴款义务 [1] 发行中止条件 - 若投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%，发行将中止 [1]