发行情况 - 公司首次公开发行2197.2549万股，发行价36.90元/股[1] - 初始战略配售329.5881万股，占15.00%，最终106.4498万股，占4.84%[2][3][6] - 网上初步有效申购倍数7573.89970倍，启动回拨机制[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购9597222股，金额354137491.80元，放弃187778股，金额6929008.20元[7] - 网下投资者缴款认购11123051股，金额410440581.90元，放弃0股[7] 其他情况 - 发行费用合计9007.45万元，含保荐及承销费等[10] - 员工资管计划获配1064498股，金额39279976.20元，限售12个月[6] - 回拨后网上发行中签率为0.0230579481%，有效申购倍数4336.89934倍[4] - 保荐人（主承销商）为中信证券[17]

苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 重要提示 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕1051号）。本次发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司 （以下简称"安信证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"朗 威股份"，股票代码为"301202"。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币25.82 元/股，发行数量为3,410万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险 基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金 基 ...

业绩总结 - 2022年度公司营业收入87,373.74万元，同比下降8.16%；归母净利润9,643.56万元，同比下降7.03%；扣非后归母净利润11,105.23万元，同比增长18.20%[6] - 2023年一季度公司营业收入18,486.68万元，较2022年同期下滑17.54%；归母净利润1,812.48万元，较2022年同期减少20.93%；扣非后归母净利润1,697.98万元，较2022年同期减少10.13%[7] - 2023年半年度公司预计营业收入42,969.29万元，较2022年同期下降2.64%；归母净利润4,512.38万元，较2022年同期下降8.66%；扣非后归母净利润4,603.52万元，较2022年同期下降17.91%[8] 发行相关 - 本次发行价格21.00元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率37.06倍，高于行业最近一月静态平均市盈率4.63%，高于可比上市公司2022年扣非前平均静态市盈率0.60%[5] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[3] - 初始战略配售数量为215.00万股，占本次发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，215.00万股回拨至网下发行[11] - 网下发行部分10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期[12] - 网上、网下申购日为2023年7月3日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 网下、网上投资者需在2023年7月5日16:00前足额缴纳认购资金[13] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，中止发行[16] 原因分析 - 2022年收入下降主要因芯片短缺、终端需求下降等因素影响，全球及中国笔记本出货量增长放缓[6] - 2022年归母净利润下滑主要因汇率波动，汇兑净收益增加但远期外汇损失较大[6] - 2023年一季度收入下滑主要受终端需求下降、品牌厂商出货策略及2022年一季度基数较高影响[7] 技术与产品 - 截至2022年末，公司拥有241项境内专利技术和161项境外专利技术，其中发明专利10项，外观设计10项，实用新型382项[21] - 公司计划每年以10%的成长率增加专利产出数量[22] - 截至2022年末，公司积累超5800多套冲塑模开发设计数据库，冲模累计突破3500多套，塑模累计突破2300多套[23] - 公司新模开发周期从平均25天缩短到18天，样品模/简易模从平均18天缩短到10 - 14天，共模机种新增料号从平均7天缩短到2 - 4天[23] - 截至2022年末，公司共有近2400个系列料号，现役产品近15000项[25] 询价与申购 - 初步询价剔除95个配售对象，对应拟申购总量92,820万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0074%[9] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为259家，管理的配售对象个数为6453个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的84.44%[27] - 有效拟申购数量总和为7670480万股，占剔除无效报价后申购总量的83.25%，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的2494.87倍[27] 资金与股本 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为51114.40万元，本次发行价格21.00元/股对应融资规模为90300.00万元[27] - 本次发行新股4300.00万股，按发行价格21.00元/股，预计募集资金总额为90300.00万元[29] - 扣除预计发行费用约8033.1568万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为82266.8432万元[29] - 公司募投项目计划使用募集资金金额为51114.40万元[29] - 信音电子首次公开发行4300.00万股A股，发行股份占发行后公司股份总数的25.26%，发行后总股本为17020.00万股[1][2]

发行情况 - 发行股份数量3623.00万股，发行价26.68元/股[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行2590.45万股占比71.50%，网上1032.55万股占比28.50%[3] - 回拨后网下最终发行1865.85万股占比51.50%，网上1757.15万股占比48.50%[4] 认购情况 - 回拨后网上发行中签率0.0264915733%，有效申购倍数3774.78525倍[4] - 网上投资者缴款认购16856163股，金额449722428.84元，放弃715337股，金额19085191.16元[4][5] - 网下投资者缴款认购18658500股，金额497808780元，放弃数量和金额均为0[5] 限售与包销 - 网下发行90%股份无限售期，10%限售6个月，限售股份1867922股，约占网下10.01%，公开发行总量5.16%[5][6] - 保荐人包销715337股，金额19085191.16元，约占公开发行总量1.97%[7] 费用情况 - 发行费用合计7933.37万元，含承销及保荐等多项费用[8] - 发行手续费中印花税税率0.025%，税基为扣除印花税前募集资金净额[8]

发行相关数据 - 发行价格为57.66元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为63.29倍，高于同行业平均静态市盈率35.04倍，超出幅度80.62%，高于可比公司静态市盈率算术平均值50.86倍，超出幅度24.44%[5][15][16] - 本次公开发行新股3217.03万股，占发行后公司总股本的25.00%，发行后总股本为12868.0995万股[30] - 初始战略配售数量为160.8515万股，占发行数量的5.00%，最终无参与战略配售的投资者，差额回拨至网下发行[7][31][85] - 网下初始发行数量为2300.18万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为916.85万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的28.50%[31] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为130217.83万元，本次发行价格对应募集资金总额为185493.95万元[27] 业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%，呈持续提升态势[19] - 2018 - 2020年公司对日本知名企业N公司销售收入分别为28414.07万元、38160.18万元和33883.00万元，业务规模稳步增长[20] - 2021 - 2022年公司精准定位控制器通过歌尔股份向Facebook销售实现收入1763.25万元和2445.03万元[21] - 报告期内公司光纤连接器实现收入分别为1472.18万元、6648.75万元和4578.89万元[22] - 2022年自动化视觉检测设备业务实现收入2736.43万元[23] - 2021 - 2022年公司归属于母公司所有者的净利润分别为9184.92万元、11722.55万元，扣非后分别为7671.92万元、11889.76万元[72] 市场展望 - 2021 - 2026年全球VR/AR市场规模复合增长率将达38.5%，国内市场复合增长率预计达43.8%[21] 产品技术 - 公司精准定位控制器产品具有2000万次以上使用寿命[18] - 冲压模具冲压速度可达500次/分钟，使用寿命5000万次以上，后加工精密度达0.002mm，量产周期压缩至25天，样板模开发周期缩短至7天[25] 发行安排 - 2023年6月28日为网上网下发行申购日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[33][34][102][115] - 网下投资者于2023年6月30日8:30 - 16:00缴纳认购资金，网上投资者中签后需在2023年6月30日日终有足额认购资金[39][40][42][91] - 2023年6月29日公布网上配号结果和中签率，2023年6月30日公布网上中签结果[122][123][124] - 保荐人将在2023年7月4日披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例[40] 投资者相关 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为185家，管理配售对象数量为5040个，有效拟申购数量总和为3966410万股[26][86] - 凡参与初步询价报价的配售对象，不得再参与网上申购，否则网上部分无效[35][37] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[43][44][127]

股票发行 - 发行价格为57.88元/股，发行数量为20,614,089股[3] - 初始战略配售发行数量为4,122,817股，占比20%；最终为3,282,653股，占比15.92%[3][6] 战略配售方 - 资管计划最终战略配售345,542股，占比1.68%[3][6] - 小米智造最终战略配售2,073,255股，占比10.06%[3][4][6] - 天津力神最终战略配售863,856股，占比4.19%[3][6] 发行分配 - 网上初步有效申购倍数6,909.36972倍，回拨3,466,500股至网上[5] - 回拨后网下发行8,917,936股，占比51.46%；网上发行8,413,500股，占比48.54%[5] 认购情况 - 网上中签率0.0246148025%，有效申购倍数4,062.59607倍[5] - 网上投资者缴款认购7,697,823股，未足额缴款715,677股，金额41,423,384.76元[7] - 网下投资者缴款认购8,917,936股，金额516,170,135.68元，放弃认购为0[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份895,264股，占网下发行10.04%，占总量4.34%[8] - 保荐人包销715,677股，金额41,423,384.76元，占总量3.47%[9] - 本次发行费用总额11,682.76万元[10]

1 广东天承科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》以及《首次公开发行证券网下投资 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月28日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后总股本为16347万股，新股上市初期无限售流通股数量为3354.3085万股，占比约20.52%[10] - 本次发行价格为25.28元/股，对应市盈率分别为扣非前34.63倍（发行前总股本）、36.33倍（发行前总股本）、46.18倍（发行后总股本）、48.44倍（发行后总股本）[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年第四季度主营业务收入占全年比例分别为60.42%、43.96%和46.58%[19] - 报告期各期主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%[20] - 2022年末存货账面价值为46309.32万元，占总资产比例为17.88%[20] - 报告期各期末应收账款净额分别为46404.12万元、63551.63万元和92407.62万元，占总资产比例分别为22.04%、29.88%和35.68%[21] - 2021、2022年度归属于母公司股东净利润分别为9238.72万元、8531.83万元，合计17770.55万元[33] - 2023年1 - 6月预计营业收入48000.00 - 58000.00万元，较2022年1 - 6月变动率为5.04% - 26.92%[95] - 2023年1 - 6月预计净利润 - 1500.00至 - 500.00万元，较2022年1 - 6月变动率为10.38% - 70.13%[95] 股权结构 - 电科莱斯直接持有发行人80.42%股份，为控股股东；中国电科持有电科莱斯100%股权，是实际控制人[35] - 本次发行前电科莱斯持股9860万股，占比80.42%；发行后持股9860万股，占比60.32%，限售36个月[56] - 本次发行前中国建投持股1900万股，占比15.50%；发行后持股1900万股，占比11.62%，限售12个月[56] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为4087.00万股[28] - 参与战略配售投资者获配股票数量为515.1412万股，其中中证投资获配163.4800万股，莱斯信息员工资管计划获配351.6612万股[28] - 最终战略配售515.1412万股，占比12.6%；网下发行2172.5088万股；网上发行1399.35万股，保荐人包销9.5133万股[81] - 本次发行募集资金总额103319.36万元，净额96979.59万元[83] 未来展望 - 公司拟采取多方面措施填补被摊薄即期回报，包括加强募集资金管理等[132] - 公司将以自筹资金先期投入募投项目，待募集资金到位后置换[133] - 公司制订上市后《公司章程（草案）》，明确未来三年分红回报规划[136]

业绩总结 - 2022年度经审计营业收入302,920.25万元，较上年下滑1.41%[6] - 2022年归母净利润28,362.66万元，较上年下滑53.31%[6] - 2022年扣非后归母净利润27,462.48万元，较上年下滑53.94%[6] - 2023年1 - 3月经审阅营业收入77,315.15万元，较上年同期下滑18.16%[7][8] - 2023年1 - 3月归母净利润3,122.84万元，较上年同期下滑89.30%[7][8] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1,877.88万元，较上年同期下滑93.53%[7][8] - 预计2023年1 - 6月营业收入约152,300.00 - 162,300.00万元，较上年同期变动约 - 2.74%至3.65%[9] - 预计2023年1 - 6月归母净利润约5,400 - 7,400万元，较上年同期变动约 - 82.99%至 - 76.70%[9] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润约4,000 - 6,000万元，较上年同期变动约 - 87.40%至 - 81.10%[9] 发行相关 - 发行价格为19.99元/股[12][22][25] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为16.23倍，高于行业均值4.04%，低于可比公司均值[25] - 本次发行股份数量为55,740,795股人民币普通股（A股）[50] - 本次发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，公开发行后总股本222963178股[34] - 初始战略配售发行数量为11,148,159股，占本次发行数量的20.00%[13] - 最终战略配售数量为10,576,580股，占本次发行数量的18.97%[14] - 初始与最终战略配售数量差额571,579股回拨至网下发行[14] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[15] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[15] - 网上和网下申购日为2023年6月27日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[11] - 募投项目预计使用募集资金151,200.00万元，预计募集资金总额111,425.85万元，扣除发行费用10,991.11万元后，预计净额100,434.74万元[75] 用户数据 - 2020年公司锂电池电解液溶剂全球销售市场份额为30%[26] 研发投入 - 2020 - 2022年度研发投入分别为6128.72万元、11358.00万元和12645.41万元，累计30132.14万元[27] 市场情况 - 2021年国内电解液总产量为43.83万吨，同比增长47.3%，国内电解液企业未来新增产能297.20万吨[28] 投资者情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者238家，管理配售对象5444个，占剔除无效报价后总数的74.67%，有效拟申购数量6826080万股，占72.60%，有效申购倍数为2147.46倍[28]

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简 称为"时创能源"，扩位简称为"时创能源"，股票代码为"688429"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.20 元/股，发行数量为 40,000,800 股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为 8,000,160 股，占本次发行数量的 20.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银 行账户 ...