首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 华纬科技股份有限公司 特别提示 华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在主板上市的申请已经深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕616 号）。发行人的股票简称为"华 纬科技"，股票代码为"001380"。本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股 份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,222.00 万股， 本次发行价格为人民币 28.84 元/股，全部为新股发行，无老股转让。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,933.20 万股，占本次发行 数量的 60.00%；网上初始发行数 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公 募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以 下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符 合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合 格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称"四个数孰低值"）， 故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称"中金财富"）无需 参与本次发行的战略配售。 1 本次发行初始战略配售数量为 1,384.6875 万股，占本次发行数量的 15.00%。 根据最 ...

发行情况 - 发行价格21.17元/股，发行数量8431.2701万股[4] - 初始战略配售421.5635万股，占比5.00%，最终283.4199万股，占比3.36%[4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行5744.9502万股，占比70.51%；网上2402.9000万股，占比29.49%[5] - 回拨机制启动后，网下最终4930.1502万股，占比60.51%；网上3217.7000万股，占比39.49%[6] 认购情况 - 网上发行初步有效申购倍数约2958.08倍，回拨814.8000万股[6] - 网上中签率0.04526895%[6] - 网上投资者缴款32025456股，金额677978903.52元，放弃151544股，金额3208186.48元[10] - 网下投资者缴款49297756股，金额1043633494.52元，放弃3746股，金额79302.82元[10] 包销情况 - 联席主承销商包销155290股，金额3287489.30元，占扣除战略配售部分后0.19%，占发行总量0.18%[11] 发行费用 - 保荐及承销费用11007.09万元，审计及验资978.09万元，律师334.91万元，信息披露443.40万元，发行手续费及其他64.13万元[12][13]

发行基本情况 - 本次发行数量为2001.00万股，占发行后总股本比例为25.01%[6] - 发行后总股本为8001.00万股[6] - 本次发行价格为75.00元/股，发行市盈率为141.67[6] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为150075.00万元[7] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为80.00万股，占本次发行数量比例为4.00%[6] - 战略配售投资者仅中信建投投资有限公司，缴款金额10,000.00万元[40] 发行价格及估值 - 发行价格确定为75.00元/股，对应扣非前市盈率85.61倍、114.16倍，扣非后市盈率106.23倍、141.67倍[20] - 发行价格对应的发行人2022年扣非后摊薄市盈率为141.67倍，高于行业平均及可比公司水平[26] 申购情况 - 网下每笔拟申购数量上限为660.00万股，下限为50.00万股；网上每笔拟申购数量上限为0.55万股[7] - 网下发行提交有效报价投资者262家，管理配售对象7172个，有效拟申购数量总和3505130万股，为回拨前网下初始发行规模的2634.05倍[22] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍但不超100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；超100倍，回拨比例为10%[32] 时间安排 - 本次发行网上、网下申购于2023年5月11日（T日）15:00同时截止[32] - 2023年5月15日发行人和保荐人将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[49] 限售情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[35] - 中信建投投资有限公司获配股数800,000股，占本次发行数量的4.00%，获配金额60,000,000元，限售期24个月[43] 其他信息 - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 承销方式为余额包销[39]

发行情况 - 发行价格20.92元/股，发行数量54,300,500股[4] - 初始战略配售2,715,025股，占比5.00%，最终2,172,020股，占比4.00%[4] - 战略配售回拨后，网下发行41,811,480股，占比80.21%，网上10,317,000股，占比19.79%[4][5] 申购与认购 - 网上发行初步有效申购倍数3,171.08倍，回拨后网下36,598,480股，占比70.21%，网上15,530,000股，占比29.79%，中签率0.04746905%[6] - 网上投资者缴款认购14,964,191股，金额313,050,875.72元，放弃565,809股，金额11,836,724.28元[10] - 网下投资者缴款认购36,594,556股，金额765,558,111.52元，放弃3,924股，金额82,090.08元[13] 限售与包销 - 战略配售投资者获配217.2020万股，占比4.00%，金额45,438,658.40元，限售24个月[9] - 网下比例限售6个月股份3,662,144股，占网下发行总量10.01%，占扣除战略配售数量后发行数量7.03%，393股限售6个月，占比10.02%[14] - 主承销商包销569,733股，金额11,918,814.36元，占扣除战略配售后发行数量1.09%，占本次发行数量1.05%[15] 资金划转 - 2023年5月8日网上、网下认购缴款工作结束，5月10日主承销商划款给发行人[7][15]

发行基本信息 - 本次公开发行新股3450.00万股，发行后总股本13800.00万股，发行股份占比25.00%[21][36] - 发行价格确定为18.88元/股[5][21][37][54] - 预计募集资金65136.00万元，扣除发行费用7729.52万元后，预计募集资金净额为57406.48万元[38] 发行安排 - 网下和网上申购日为2023年5月10日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22][24][30][42] - 网下投资者于2023年5月12日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者中签后确保2023年5月12日日终资金账户有足额认购资金[7][8][68][91] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%的股份限售期为6个月[44] 询价情况 - 剔除拟申购价格高于25.04元/股等情况的121个配售对象，对应剔除拟申购总量76850万股，约占初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0033%[4][50] - 本次网下发行提交有效报价投资者775家，管理配售对象7753个，约占剔除无效报价后配售对象总数92.52%[15] - 有效拟申购数量总和7124380万股，约占剔除无效报价后申购总量93.01%，为网下初始发行规模3441.73倍[15] 市盈率情况 - 截至2023年5月5日，“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为44.51倍[13] - 2023年5月5日，同行业上市公司2022年扣非后平均静态市盈率（剔除极值）为58.36倍[14] - 本次发行价格18.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为44.64倍，略高于行业最近一月平均静态市盈率44.51倍[15] 回拨机制 - 若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；超过100倍，回拨比例为40%[42] 中止发行情况 - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[72][94][95] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，发行人及保荐人将协商中止发行[95] - 网上申购不足，回拨后网下投资者未能足额申购，发行人及保荐人将协商中止发行[95]

发行基本信息 - 本次发行数量为8000万股，占发行后总股本32000万股的比例为25%[6] - 发行价格为23.60元/股，未超出四数孰低值31.5405元/股[6][17] - 预计募集资金总额为188800.00万元，扣除约18961.34万元发行费用后，预计募集资金净额169838.66万元[26] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为1554.6607万股，占本次发行数量比例为19.43%[6] - 保荐人相关子公司跟投比例为4%，不超过6000万元，证裕投资获配股数2542372股，对应金额59999979.20元[39] - 公司高级管理人员与核心员工参与认购股份数量不超过800万股，规模不超过18690.00万元[40] 申购相关信息 - 网下每笔拟申购数量上限为2500万股，下限为90万股；网上每笔拟申购数量上限为1.25万股[6] - 2023年5月10日为网下和网上申购日，5月12日为网下和网上缴款日[7] - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；超过100倍，回拨比例为10%[28] 市场估值数据 - 市销率为14.83倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为35.44倍[6] - 可比上市公司2022年静态市销率均值为20.08倍，本次发行价格对应市销率为14.83倍[21][22] - 本次发行上市时市值为75.52亿元，2022年度营业收入为50923.53万元，近三年累计研发投入占比为31.33%[17] 部分投资者报价情况 - 安信基金旗下32个配售对象拟申购价格均为41.21元[87] - 财通基金多只基金有效报价为31.52[386][387] - 富国基金多个产品有效报价为32.81[107]

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：中德证券有限责任公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"或"友车科 技"）首次公开发行 3,607.94 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板 股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕482 号文同意注册。发行人的股票简称为"友车科技"， 扩位简称为"用友汽车信息科技"，股票代码为"688479"。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中德证券有限责任公司（以 下简称"中德证券"）担任本次发行的联席主承销商（国泰君安和中德证券以下 合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和 ...

发行情况 - 本次发行价格为5.69元/股[4] - 初始公开发行新股169,200.0000万股，占发行后总股本25.00%（超额配售选择权行使前）[4] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩至194,580.0000万股，约占发行后总股本27.71%[4] 战略配售 - 本次发行初始战略配售数量为84,600.0000万股，占初始发行数量50.00%[5] - 战略配售合计金额8.46亿美元，占比50.00%，对应价值48.1374亿美元[13] 申购与回拨 - 网上投资者初步有效申购倍数为488.61倍，触发回拨机制[8] - 回拨8,460.0000万股股票由网下回拨至网上[8] 最终发行数量 - 网下最终发行数量为59,220.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的53.85%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的30.43%[8] - 网上最终发行数量为50,760.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的46.15%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的26.09%[8] 中签率与认购情况 - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.24559514%[9] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配股数103,409,673股，占本次发行数量的6.11%，获配金额588,401,039.37元[11] - 网上投资者缴款认购股份数量504,844,607股，认购金额28.7256581383亿美元[13] - 网上投资者放弃认购数量2,755,393股，放弃认购金额1567.818617万美元[13][14] - 网下投资者缴款认购股份数量592,200,000股，认购金额33.69618亿美元[14] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为5922.3727万股，占网下发行总量的10.00%，占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的5.38%[14] - 保荐人（联席主承销商）包销股份数量2,755,393股，包销金额1567.818617万美元，占超额配售启用后扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.25%，占超额配售启用后本次发行总量的比例为0.14%[15] 发行费用 - 绿鞋前发行费用合计25471.45万元，绿鞋后发行费用合计28818.50万元[18] - 承销及保荐费绿鞋前为22259.22万元，绿鞋后为25569.80万元[18] - 律师费用绿鞋前后均为1037.74万元[18] - 审计及验资费绿鞋前后均为1415.09万元[18] 主承销商 - 联席主承销商为兴业证券股份有限公司[27]

发行基本信息 - 本次发行数量为8431.2701万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本33724.8000万股[5][28] - 发行价格为21.17元/股，未超出四数孰低值（22.6742元/股）[5][19] - 发行市盈率为46.30，所属行业T - 3日静态行业市盈率为32.33[5] - 预计募集资金总额为178489.99万元[6][41] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为283.4199万股，占本次发行数量比例为3.36%[5] - 初始战略配售数量421.5635万股，占发行总数量5.00%，最终战略配售数量283.4199万股，占3.36%[28] - 中信建投投资参与战略配售，缴款金额10000万元，获配股数2834199股，获配金额59999992.83元，占本次发行数量的3.36%，限售期24个月[40][42] 发行分配情况 - 战略配售回拨后网下发行数量为5744.9502万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量70.51%；网上发行数量为2402.9000万股，占29.49%[28] - 网下每笔拟申购数量上限为2800.00万股，下限为10.00万股；网上每笔拟申购数量上限为2.40万股[6] 询价与申购情况 - 初步询价期间为2023年4月26日9:30 - 15:00，共收到369家网下投资者管理的9073个配售对象报价，拟申购数量总和为17596770.00万股[11] - 21家网下投资者管理的60个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为114,820.00万股[12] - 剔除无效和最高报价后，364家投资者的8,907个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为17,307,130.00万股，整体申购倍数为3,086.81倍[16] - 网下发行有效报价投资者315家，管理7,814个配售对象，有效拟申购数量总和为14,788,700.00万股，为回拨前网下初始发行规模的2,637.63倍[21] 时间安排 - 网下申购时间为2023年5月4日9:30 - 15:00，获配后在2023年5月8日缴纳认购资金[46] - 2023年5月8日，发行人和联席主承销商将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[48] - 网上申购时间为2023年5月4日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[56] - 网上投资者申购日2023年5月4日（T日）申购无需缴纳申购款，2023年5月8日（T + 2日）根据中签结果缴纳认购款[63] - 2023年5月10日（T + 4日）刊登《发行结果公告》[73] 其他要点 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[34] - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行[72][75] - 网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[76][77] 部分机构申购情况 - 富国基金管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24.99元，多数申购数量为2800万股[85][86][87][88][89] - 上海衍复投资管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24.88元，申购数量从620万股到2800万股不等[89][90][91][92] - 中国人寿养老保险股份有限公司多个年金计划拟申购价格为24元，多数申购数量为2800万股[103][104][105] - 华泰资产管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24元/股，多数申购数量为2800万股[107][108][109] - 珠海阿巴马资产管理有限公司多个私募证券投资基金拟申购价格为23.99元/股，申购数量从290万股到1050万股不等[109][110]