10-2-1 | | | | 释 | 义 | | --- | --- | | 第一 | 部分 《反馈意见一》回复 | | 一、 | 《反馈意见一》问题 1 | | i í | 《反馈意见一》问题 2 | | = , | 《反馈意见一》问题 3 | | 四、 | 《反馈意见一》问题 4 | | 五、 | 《反馈意见一》问题 5 | | 六、 | 《反馈意见一》问题 6 . | | 七、 | 《反馈意见一》 问题 7 . | | 八、 | 《反馈意见一》问题 8 55 | | 九、 | 《反馈意见一》问题 9 | | 十、 | 《反馈意见一》问题 15 . | | 十一、 | 《反馈意见一》问题 16 75 | | 十三、 | 《反馈意见一》问题 17 81 | | 十三、 | 《反馈意见一》问题 18. | | 十四、 | 《反馈意见一》问题 19 94 | | 十五、 | 《反馈意见一》问题 20 | | 十六、 | 《反馈意见一》问题 21 | | 十七、 | 《反馈意见一》问题 41 | | 十八、《反馈意见一》问题 43. . | | | 第二部分 新期间补充披露事项 | | | 一、本次发行上市的批准 ...

公司基本信息 - 公司为山东坤泰新材料科技股份有限公司，前身是烟台坤泰汽车内饰件有限公司[1] - 本次公开发行股份数量为2875.00万股，占公司发行后股份总数的25.00%[58] - 公司注册资本8625万元，法定代表人张明，成立于2009年12月16日，2019年12月24日变更为股份公司[94] 股权结构 - 本次发行前，张明直接持有公司66.5275%的股份，通过坤丞投资间接控制公司7.8261%的股份，通过与李峰协议间接可支配公司22.1681%股份的表决权[58] - 2020年12月25日，张明、李峰、张麟轩、耿欣签署《一致行动协议》，约定公司实际控制人为张明[177] 业绩情况 - 报告期内营业收入分别为32408.44万元、37657.22万元、41448.72万元、19814.86万元，净利润分别为5645.38万元、8289.26万元、7271.63万元、3264.84万元[84] - 2022年1 - 9月营业收入32341.18万元，较2021年同期增长5.95%；净利润4636.40万元，较2021年同期减少17.08%[84] - 预计2022年全年营业收入44581.61 - 46021.26万元，同比增长7.56% - 11.03%[88] - 预计2022年全年归属于母公司所有者的净利润6382.40 - 6724.87万元，同比下降12.23% - 7.52%[88] 利润分配 - 2021年第五次临时股东大会同意向全体在册股东分配现金股利3018.75万元（含税），已实施完毕[60] - 截至2022年6月30日，公司（合并口径）未分配利润为13997.91万元[61] - 公司发行上市后实行持续、稳定的利润分配政策，有现金分红条件应优先现金分红，原则上每年一次现金分红[63] 市场数据 - 国内乘用车2019 - 2022年1 - 6月总销量分别为2144.40万辆、2017.80万辆、2148.20万辆、1035.50万辆[135] - 公司簇绒地毯2019 - 2022年1 - 6月总销量分别为587.15、718.68、762.11、329.19万平方米[136] - 公司针刺地毯2019 - 2022年1 - 6月总销量分别为142.61、163.56、323.10、238.53万平方米[136] - 公司汽车脚垫2019 - 2022年1 - 6月总销量分别为96.64、119.21、132.29、58.95万平方米[136] 资产情况 - 公司固定资产账面原值合计34,567.86万元，累计折旧8,928.77万元，账面价值25,639.09万元[137] - 公司拥有5块工业用地，面积分别为12554㎡、89924㎡、9258㎡、33000㎡[149] - 截至报告期末，公司共拥有52项专利[151] 未来展望 - 公司将加强市场开拓和研发投入，提升竞争与持续盈利能力[37] - 公司将提升日常运营效率，降低运营成本，控制工程项目费用[38] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日实现预期收益[39]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 Shandong Kuntai New Material Technology Co., Ltd. （住所：山东省烟台市福山区白云山路 75 号） 首次公开发行股票招股意向书 （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 保荐人（主承销商） 山东坤泰新材料科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型： | 人民币普通股 | | --- | --- | | | 公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票总数为 2,875.00 万股，全 | | 发行股数 | 部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行新 | | | 股数量为本次发行后总股本的 25%。 | | 每股面值： | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 人民币【】元 | | 预计发行日期： | 2023 年 2 月 7 日 | | 拟上市证券交易所： | 深圳证券交易所 | | 发行后总股本： | 万股 11,500.00 | | | 公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理的张明承诺： | | | "1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 ...

上市信息 - 公司股票于2023年1月31日在上海证券交易所上市，简称江瀚新材，代码603281[5][56] - 本次公开发行股票数量为66,666,667股，发行后总股本为266,666,667股[56] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为66,666,667股[57] 股权结构 - 公司无控股股东，实际控制人为甘书官、甘俊父子，发行前甘书官持股13.50%，甘俊持股7.25%[66] - 发行后总股本2.66666667亿股，前十大A股股东持股合计1.4109136亿股，持股比例52.91%[72] 发行情况 - 发行价格为35.59元/股，市盈率为14.80倍，募集资金总额23.726667亿元，净额20.592671亿元[74][75] - 网下配售666.3585万股，网上发行5937.0254万股，投资者弃购63.2828万股由主承销商包销，包销比例0.9492%[74] 业绩预计 - 预计2022年全年营业收入310,000.00 - 325,000.00万元，同比增长22.27% - 28.18%[82] - 预计2022年全年归属于母公司净利润92,000.00 - 100,000.00万元，同比增长34.60% - 46.30%[82] - 预计2022年全年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润97,000.00 - 103,000.00万元，同比增长51.23% - 60.58%[82] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[15] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[16] 股价稳定 - 上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价义务[17] - 上市后36个月内，回购股份资金累计不低于1000万元，实际控制人增持资金累计不低于500万元[21][22] 股份锁定 - 实际控制人及其一致行动人自上市36个月内不转让首次公开发行前股份[28] - 非董监高股东自上市12个月内锁定首次公开发行前已发行股份[33] 风险防范 - 公司拟采取实施募投项目等措施防范即期回报被摊薄风险[35][36][37][39] 人员承诺 - 实际控制人、全体董事和高级管理人员承诺不输送利益等，薪酬与填补回报措施挂钩[40][41] 其他 - 公司经营范围部分产品年产量：硅基化合物82,000吨/年、乙炔1,000吨/年、盐酸140,000吨/年[58]

股权与发行 - 本次发行股数不超过54,776,667股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过219,106,667股[5][138][141] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 发行前实际控制人夫妇合计持有公司77.70%股份，发行后持有58.28%股份[179] 股份锁定与减持 - 实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份，满足特定股价条件锁定期延长6个月，减持价格不低于发行价[5][7][9][21] - 董事等人员在任期内每年转让公司股份不超过所持股总数的25%，离职后半年内不转让股份[6][22][32] - 申报前12个月内新增股东自公司股票上市之日起12个月内不转让相关股份，2021年12月21日取得的股份锁定36个月[10][11][29] 稳定股价措施 - 上市后三年内，连续20个交易日公司股票收盘价均低于上一年度末经审计的每股净资产时，启动稳定股价措施[43] - 公司单次用于回购股份的资金金额不高于上一年度归属于上市公司股东净利润的10%，单一会计年度回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[46] - 控股股东单次增持股份的金额不超过上一年度获得的公司现金分红金额的50%，单一会计年度内增持金额不高于上一年度获得的公司现金分红金额[48] 业绩数据 - 2022年1 - 6月公司营业收入54473.24万元，2021年为91435.26万元[134] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为568.93万元，2021年为4492.71万元[135] - 2022.6.30流动比率为1.52倍，2021.12.31为1.80倍[137] 业务数据 - 2020 - 2021年公司风电行业保持架销售收入分别为7911.45万元、15396.92万元、13795.04万元和8036.17万元，2021年较2020年整体下降1601.87万元[104][105][154] - 报告期内公司主营业务收入中境外销售收入分别为7829.64万元、7319.40万元、10003.56万元和5937.14万元，占当期主营业务收入比例分别为16.41%、12.71%、12.57%和12.40%[171] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为16695.82万元、23091.44万元、28155.29万元和35779.79万元，占期末总资产的比例分别为16.79%、20.88%、18.03%和21.03%[168] 募集资金项目 - 本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于主营业务相关项目，合计85891.4万元[139] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资总额27820万元[139] - 营销网络建设项目投资总额4088.4万元[139] 其他 - 公司生产成本中直接材料占比约40%[107][158] - 2019 - 2021年，公司钢材平均采购价格从5000元/吨涨至6600元/吨，铜材从56000元/吨涨至64000元/吨[107][108] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[98]

发行基本信息 - 公司拟在深交所创业板上市，股票简称为“湖南裕能”，代码为“301358”[22] - 本次发行新股18,931.3200万股，占发行后公司总股本的25.00%，发行后总股本为75,725.3070万股[20][23] - 发行价格确定为23.77元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为11.35倍、11.40倍、15.13倍、15.20倍[24][47][48] 战略配售情况 - 初始和最终战略配售数量均为5,679.3960万股，占本次发行数量的30.00%，无需向网下回拨[8][23][73] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,330.3827万股，占比7.03%[7][23][71] - 其他战略投资者最终战略配售股份数量为4,349.0133万股，占比22.97%[8][23][71] - 战略投资者获配股票限售期均为12个月[74] 发行流程安排 - 2023年1月17日初步询价，收到342家网下投资者管理的7936个配售对象报价[39] - 2023年1月30日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[26][27] - 2023年1月31日刊登《网上申购情况及中签率公告》[67] - 2023年2月1日刊登《网下初步配售结果公告》，获初步配售的网下有效配售对象需足额缴纳认购资金[31][80] - 2023年2月3日披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及包销比例[32] 网下发行情况 - 剔除无效报价后，340家网下投资者管理7876个配售对象符合条件，拟申购数量总和21489810万股[41] - 剔除137个配售对象，对应剔除拟申购总量215970万股，约占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.00498795%[43][44] - 网下发行有效报价投资者322家，管理配售对象7682个，有效申购数量总和21,068,510万股，约为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,987.30倍[17][50] - 网下发行部分90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[65] 网上发行情况 - 网上初始发行数量为2,650.3500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的20.00%[24] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排[64] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购量不得超过26,500股[30] 中止发行条件 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[12][107]

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会核准， 本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"、"保荐机构（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"江瀚新材"，股票代码为"603281"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）:中信证券股份有限公司 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上 市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为 35.59 元/股，发行数量为 66,666,667 股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 40,000,667 股，约占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 26,666,000 股，约占本次发行总量的 40.00%。回 拨机制启动后， ...

发行相关 - 发行股数不低于222,929,591股，不超过668,788,772股，占发行后总股本比例不低于10%且不高于25%[6][100][104] - 发行后的总股本不低于2,229,295,907股，不超过2,675,155,088股[6] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市的证券交易所为上海证券交易所[6] 股东锁定期 - 控股股东山东电工及其一致行动人、间接控股股东锁定期为36个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[7] - 其他持股5%以上股东工银投资、国新建信、建信投资锁定期为12个月[8] - 提交申请前12个月内新增股东镇江大照锁定期为36个月[9] 股价稳定措施 - 公司上市后36个月内，A股连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动股价稳定措施[19] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持[20] - 公司6个月内回购股份不超回购前公司股份总数的2%[22] - 控股股东增持股票数量不超公司股份总数的2%[24] - 非独立董事和高管增持资金不低于上一年度税后薪酬总额的10%，且在90日内完成[25] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对前五名客户销售额占主营业务收入比例分别为97.65%、95.50%、89.86%和86.87%，对第一大客户国家电网销售额占比分别为93.92%、90.23%、81.27%和73.27%[64][118] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司角钢平均采购单价（不含税）分别为4,269.01元/吨、3,943.10元/吨、5,203.69元/吨和4,990.34元/吨，锌锭平均采购单价（不含税）分别为17,557.98元/吨、16,012.02元/吨、19,602.68元/吨和22,980.54元/吨[65][114] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为13.11%、18.46%、7.77%和5.36%[67][133] - 2019 - 2022年1 - 6月，发行人归属于母公司股东的净利润分别为26,378.17万元、52,192.65万元、20,141.28万元和9,155.19万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为188.17万元、16,604.71万元、17,962.23万元和7,771.67万元[70][140] - 2022年1 - 6月营业收入为453,934.63万元，2021年度为716,236.80万元[96] - 2022年1 - 6月净利润为9,155.19万元，2021年度为20,593.39万元[96] 未来展望 - 公司将持续加强项目质量管理，提升运营效率和盈利能力[32] - 公司将完善治理结构，健全内部控制制度，引进专业性管理人才[35] 募集资金 - 全系列电压等级输电铁塔生产项目总投资额27,585.80万元，拟投入募集资金金额27,585.80万元[102] - 浙江盛达智能制造升级改造项目总投资额9,081.30万元，拟投入募集资金金额9,081.30万元[102] - 补充流动资金拟投入募集资金金额25,061.30万元[102] 风险提示 - 电网建设投资增长放缓或影响公司国内业务发展和经营业绩[113] - 原材料价格上涨会对公司生产成本和利润产生较大影响[114] - 市场竞争加剧可能使公司中标数量和价格下降，市场占有率和盈利能力降低[116] 公司历史沿革 - 公司成立于1985年6月27日，整体变更设立于2021年3月12日[86] - 2021年公司控股股东山东电工股权由国家电网划转至中国电气装备[90] - 2022年6月30日流动资产为739,314.26万元，2021年末为735,597.39万元[94] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2,788.19万元，2021年度为32,151.93万元[98] - 2022年6月30日合并资产负债率为65.24%，2021年末为66.06%[99]

发行与股本 - 本次公开发行股票数量不超过4000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本不超过16000万股[6] - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[22] 利润分配 - 连续盈利情形下，两次现金分红时间间隔不得超过24个月[13] - 当年可供分配利润为正数且无重大投资计划或重大现金支出时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[13] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人家族成员、发行人其他股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[23][25][30] - 公司董事、高管、监事自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[32][33][34] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[40] - 稳定股价措施优先顺序为公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持[42] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为126470.75万元、109258.13万元、150252.24万元和81266.18万元，净利润分别为12513.52万元、7667.72万元、7046.70万元和5147.15万元，近三年净利润逐年下滑[82][138][139] - 2022年1 - 6月公司营业收入812661794.09元，净利润51471523.91元[107] 市场与风险 - 印刷版材市场主要由日本富士胶片、美国柯达公司、比利时爱克发三大国际厂商以及强邦新材、乐凯华光两大国内领头企业占据[84] - 若原材料价格上涨因素短期内持续，公司将面临经营业绩持续下滑风险[82] 未来规划 - 公司计划通过引入资本等开拓新市场，优化业务结构提升盈利能力[55] - 公司将加快募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[56] 研发与技术 - 公司将实施研发中心建设项目，推动产品研发和技术升级[58] - 截至招股书签署日，公司拥有专利70项，其中发明专利16项，软件著作权16项[99] 股权结构 - 本次发行前，元邦合伙持股62100000股，占比51.75%；郭良春家族直接和间接合计持有公司89.40%的股份[100][102] - 发行完成后郭良春家族持股比例为67.05%[137] 财务指标 - 2022年6月30日公司资产合计937633992.93元，负债合计528579664.96元，股东权益合计409054327.97元[105] - 2022年1 - 6月公司经营活动现金流量净额32127682.01元，投资活动现金流量净额 - 9033400.18元，筹资活动现金流量净额 - 5049799.09元[109]

发行信息 - 本次发行A股不超过4000万股，全部为新股发行，每股面值1元，拟上市上交所[5] - 发行后总股本不超过16000万股，本次发行股份占发行后总股本比例不低于25%[5][130] 股东股份锁定 - 控股股东香港运佳等自上市日起36个月锁定首发前股份，特定股价情况锁定期延长6个月[5][6][16] - 机构和自然人股东自2021年9月8日起36个月内及上市交易之日起12个月内（孰晚）锁定发行前股份[7][8][28][29] - 间接持股董高监等锁定期为上市之日起12个月，任职期间每年转让股份不超持股总数25%[8][32][33][37][38] 稳定股价预案 - 有效期为上市之日起三年，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动[43][44] - 稳定股价措施实施顺位依次为公司回购、控股股东等增持、董高监增持[46] 财务数据 - 2022年6月30日资产总额47611.01万元，负债总额18951.40万元[118] - 2022年1 - 6月营业收入24973.51万元，净利润9159.10万元[123] - 2022年1 - 6月经营活动现金流量净额3328.60万元[121] 募集资金 - 本次发行募集资金拟投入项目合计134304.00万元[128] - 外用药生产基地新建项目总投资65964.00万元，拟使用募集资金65964.00万元[128] 公司业务 - 主要产品为消化类、皮肤类、五官类等外用药，包括开塞露、炉甘石洗剂等[88][92] - 采用经销为主的销售模式，经销商网点遍布全国[152] - 开展了包括新产品研发等的研发项目[153] 风险提示 - 若无法续租土地，可能需搬迁生产场地影响经营[151] - 若不能有效管理经销商，会影响销售业绩和品牌形象[152] - 若研发效果不达预期等，将对公司经营效益和发展能力造成不利影响[153]