发行上市 - 公司拟发行不超过5000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行后总股本不超过20000万股[5] - 公司预计在深圳证券交易所上市[5] - 控股股东、实际控制人、董事长陈佩君等股东承诺不同期限内不转让或委托管理已持股份[5][6] - 董事、监事和高级管理人员每年转让公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%[5][6] 股价稳定措施 - 公司制定上市后三年内稳定股价的相关措施预案[22] - 股票连续10个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动预警机制[23] - 股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价措施[24] - 控股股东/实际控制人增持股票总金额不低于500万元，连续12个月内增持不超过公司股份总额的2%[29] - 公司单次回购股份资金总额不低于上一会计年度经审计净利润的10%，单次回购股份数量不超过公司股份总额的2%，单一会计年度累计不超过上一会计年度经审计净利润的50%[30] 赔偿与回购 - 若招股说明书有虚假记载等影响发行条件，上市前公司按申购款加利息退款，上市后按方案回购全部新股[38] - 若公司欺诈发行上市，将在违法事实认定之日起5个工作日内启动股份回购程序回购全部新股[45] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为90,621.29万元、108,181.98万元、159,879.56万元和107,983.25万元[82] - 报告期内公司净利润分别为1,275.37万元、5,244.35万元、10,771.79万元和6,363.26万元[82] - 报告期内公司研发费用分别为1,812.22万元、2,480.12万元、2,834.55万元和1,135.90万元，占营业收入的比例分别为2.00%、2.29%、1.77%和1.05%[141] 财务指标 - 2022.6.30资产总额133256.18，2021.12.31为123641.96，2020.12.31为85246.46，2019.12.31为92400.13[108] - 2022.6.30负债总额83818.06，2021.12.31为74714.11，2020.12.31为42689.74，2019.12.31为55148.54[108] - 2022年1 - 6月应收账款周转率15.71，2021年度13.69，2020年度11.56，2019年度10.28[110] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率12.96%，2021年度23.19%，2020年度13.15%，2019年度3.53%[110] 股东结构 - 截至招股书签署日，陈佩君出资7100万元占比47.33%，众辉投资出资2900万元占比19.33%等[180][181] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总额84918.39[113] - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能60,969.00吨/年[153] 利润分配 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先采用现金分红[65] - 公司现金分红需满足当年可分配利润为正等条件[67] - 满足条件下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[68] 其他 - 公司位于广州、苏州、武汉3处用作仓库的租赁房产的出租方未能提供相关产权证明文件[148] - 公司产品以标准件为主，存在产品质量控制难题和相关风险[149]

发行相关 - 本次公开发行股票数量不超过4786.48万股，发行后总股本不超过19145.91万股[6] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行结合或其他认可方式，承销为余额包销[99][104] - 控股股东等相关人员有不同期限股份限售及减持规定[12][13][14][15][16][17][18][19] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入90213.61万元，2021年度为158604.65万元等[93] - 2022年1 - 6月净利润8510.10万元，2021年度为12393.64万元等[93] - 报告期内境外业务占主营业务收入比例分别为27.55%、31.03%、31.95%和38.66%[73][123] 资金与项目 - 拟投入总额63021.26万元用于项目建设，拟投入募集资金55458.26万元[102] - 万吨大豆组织拉丝蛋白等四个项目有具体投入资金安排[102] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[61] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[61] 风险提示 - 提醒关注食品安全、原材料价格波动等风险[70] - 大豆价格波动、汇率波动、疫情影响经营业绩[71][73][74] 公司历史 - 公司2003年10月设立，历经多次增资、股权转让等[136][146][161][167][171][172][174][180] - 万得福集团持股比例随公司发展变化[180][183][184][186][189][191][195]

索 引 号 bm56000001/2021-00253195 分 类 预先披露;预先披露 发布机构 证监会 发文日期 名 称 张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿 2018年12月17日报 送） 文 号 主 题 词 张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申 报稿 2018年12月17日报送） 根据《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的相 关规定，申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书（申报稿）在中国证监会网站预先披 露。 【打印】 【关闭窗口】 ...

其他新策略 - 浙江力诺流体控制科技股份有限公司于2019年9月5日报送创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿[1][2]

索 引 号 bm56000001/2017-00005237 分 类 预先披露;预先披露 【打印】 【关闭窗口】 博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 （申报稿2017年9月21日报送） 根据《证券法》第二十一条和《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十八条、《首次公开发行股票并在创业 板上市管理办法》第四十条的规定，申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书（申报稿） 在中国证监会网站预先披露。 发布机构 证监会 发文日期 名 称 博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年9月21日 报送） 文 号 主 题 词 ...

【打印】 【关闭窗口】 | 发布机构 | 证监会 发文日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 引 | 号 bm56000001/2017-00005143 分 称 福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年11月27日报送） | 索 名 | 类 | 预先披露;预先披露 | 根据《证券法》第二十一条和《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十八条、《首次公开发行股票并在创业 板上市管理办法》第四十条的规定，申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书（申报稿） 在中国证监会网站预先披露。 福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿 2017年11月27日报送） 文 号 主 题 词 ...

发布机构 证监会 发文日期 名 称 奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年11月14日报送） 文 号 主 题 词 | | | 奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿 2017年11月14日报送） 根据《证券法》第二十一条和《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十八条、《首次公开发行股票并在创业 板上市管理办法》第四十条的规定，申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书（申报稿） 在中国证监会网站预先披露。 【打印】 【关闭窗口】 ...

发行相关 - 拟公开发行不超过7000万股A股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本28000万股[9][115][120] - 每股面值1元，拟上市证券交易所为上海证券交易所[9] 股东股份锁定 - 控股股东、实际控制人等自股票上市起36个月内不转让相关股份[11][14][18] - 部分股东自上市起12个月内不转让直接持有的首发前已发行股份[26][27][29][31][32][34] 业绩数据 - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度营业收入分别为28030.67万元、52161.68万元、36497.57万元、30415.94万元[111] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度归属于发行人股东的净利润分别为5488.78万元、10428.05万元、2917.59万元、2139.87万元[114] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为25.86%、31.46%、34.23%和34.53%[87][141] - 2022年6月、2021年12月、2020年12月、2019年12月资产负债率（合并报表）分别为49.75%、49.12%、60.62%、55.02%[114][144] 募集资金项目 - 年产240万套新能源汽车安全件项目投资总额74877万元，拟投入募集资金68000万元[117] - 补充流动资金项目投资总额20000万元，拟投入募集资金20000万元[117] 利润分配 - 公司未来12个月无重大资金支出且满足条件，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[71] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[71] 公司历史 - 公司成立于1998年4月22日，股份公司成立于2021年8月24日[103] - 公司注册资本为21000万元[103][157]

发行情况 - 发行价格为17.47元/股，发行数量为37,573,016股[3] - 初始战略配售数量为5,635,952股，占发行数量的15.00%，最终战略配售股数为4,122,725股，占发行数量的10.97%[3] - 战略配售回拨后，网下发行数量为23,869,291股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.36%；网上发行数量为9,581,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.64%[3][4] - 网上发行初步有效申购倍数约为3,281.41倍，回拨3,345,500股至网上，回拨后网下最终发行数量为20,523,791股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.36%；网上最终发行数量为12,926,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.64%，网上发行最终中签率为0.04111589%[5] 配售情况 - 国金创新投资有限公司获配股数1,878,651股，占本次发行数量的5.00%，获配金额32,820,032.97元[7] - 国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股数2,244,074股，占本次发行数量的5.97%，获配金额39,203,972.78元，新股配售经纪佣金196,019.86元[7] 缴款情况 - 网上投资者缴款认购股份数量12,776,404股，金额223,203,777.88元，放弃认购股份数量150,096股，金额2,622,177.12元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量20,523,791股，金额358,550,628.77元，缴纳新股配售经纪佣金1,792,744.62元，放弃认购股份数量0股，金额0元[8] 限售情况 - 参与网下配售摇号的账户有4,130个，10%的最终获配账户（向上取整）为413个，中签账户限售期6个月，对应股份数量1,445,994股，占网下发行总量的7.05%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%[10] - 方正富邦红利精选股票型证券投资基金等多家基金配售数量不等，限售期6个月[18] 包销情况 - 保荐机构（主承销商）包销股份数量为150,096股，包销金额为2,622,177.12元，包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.45%，占发行总量的比例为0.40%[11]

发行情况 - 公开发行人民币普通股6,666.6667万股，占发行后总股本25%，每股发行价35.59元，发行日期为2023年1月13日[4][111][115] - 发行后总股本为26,666.6667万股[4] - 募集资金总额237,266.67万元，净额205,926.71万元[115] - 发行费用概算合计31,339.96万元，其中承销及保荐费27,358.49万元[116] 业绩数据 - 2022年1 - 9月，营业收入266,253.77万元，净利润83,063.98万元，扣非后净利润88,810.68万元，较2021年1 - 9月同比分别增长68.13%、133.88%和160.31%[78] - 预计2022年营业收入310,000.00 - 325,000.00万元，同比增长22.27% - 28.18%[80] - 预计2022年净利润92,000.00 - 100,000.00万元，同比增长34.60% - 46.30%[80] - 预计2022年扣非后净利润97,000.00 - 103,000.00万元，同比增长51.23% - 60.58%[80] - 报告期内主营业务收入分别为150,257.92万元、136,031.26万元、252,572.48万元和184,179.94万元[129] - 报告期内净利润分别为32,057.18万元、31,008.07万元、68,352.38万元和58,323.14万元[129] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.81%、33.95%、38.11%和43.87%[23][134] - 报告期内外销收入分别为76,819.25万元、65,156.82万元、141,320.21万元和114,496.44万元，占比分别为51.12%、47.90%、55.95%和62.17%[35][147] - 报告期内扣非后归属于母公司股东的净利润分别为28,910.81万元、28,378.28万元、64,142.57万元和59,743.21万元，2020年较2019年降幅1.84%[36][151] 财务指标 - 2022年9月30日，资产总额271,864.47万元，负债总额54,533.27万元，所有者权益217,331.20万元[78] - 2022年6月30日资产负债率为23.13%，2021年12月31日为31.42%，2020年12月31日为39.37%，2019年12月31日为14.15%[108] - 2022年6月30日流动比率为3.84倍，2021年12月31日为2.67倍，2020年12月31日为2.06倍，2019年12月31日为6.68倍[108] - 报告期各期末应收账款余额分别为20,380.39万元、22,862.24万元、52,937.60万元和53,317.95万元，占比分别为13.54%、16.77%、20.88%和14.41%[22][133] - 账龄在一年以内的应收账款原值占比分别为99.90%、99.95%、100.00%和99.93%[22] 股份锁定 - 实际控制人及其一致行动人自上市日起36个月内锁定股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[6][58] - 实际控制人及一致行动人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[7][59] - 非董监高股东自上市日起12个月内锁定股份[11][61] - 实际控制人以外的董监高自上市交易之日起12个月内锁定股份[7] 利润分配 - 优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[40][44][45] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[45] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[45] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[45] 风险提示 - 面临宏观经济波动、下游产能过剩、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[18][19][21] - 募集资金投资项目实施、产能消化、净资产收益率等方面存在风险[28][30][31][138][140][141] - 生产涉及化学合成和危险化学品使用，有安全生产事故风险[142] 公司概况 - 成立于1998年7月21日，2020年12月22日整体变更为股份有限公司[155] - 注册资本20,000万元[94][155] - 经营范围包括多种硅烷产品等生产销售[94] - 开发出十三大系列100多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品[95] - 实际控制人为甘书官以及甘俊父子，合计持股20.75%[98]