上市公司参与设立产业基金概况 - 今年以来共有近120家上市公司发布参与设立产业基金相关公告，仅5月以来就有15家 [1] - 产业基金投向主要集中在半导体、集成电路、新能源、智能制造等领域 [1][2] - 上市公司通过产业基金可提前布局新兴项目，把握行业发展先机 [1][3] 典型案例分析 - 华创云信参与设立贵州数联网产业基金，投向新型数联网生态市场化应用，布局数字经济发展 [2] - 张江高科子公司认缴1亿元参与20亿元规模的元禾璞华集成电路产业基金，强化集成电路产业链布局 [3] - 海兴电力与子公司共同出资4亿元（占比50%）设立8亿元新能源及智能制造基金，采取双GP模式（GP合计出资2%） [6] 产业基金的战略意义 - 实现业务规模扩张和多元化发展，增强外延扩张能力 [4] - 通过"强链补链"提升供应链议价能力，实现降本增效 [4] - 撬动社会资本，以较少投入扩大并购投资规模 [4] - 整合产业链资源，提升行业竞争力和话语权 [3] 参与主体与合作模式 - 参与主体分为上市公司、子公司、孙公司三类，多与专业投资机构合作 [5] - 合作模式可借助专业机构的投资能力、渠道和经验，加速新质生产力培育 [5] - 部分案例采用多主体共同参与模式（如海兴电力与子公司联合出资） [6]

新材料产业基金合作协议 - 西北有色金属研究院、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司联合发起新材料产业基金，总规模100亿元，计划存续期10年（投资期7年+退出期3年）[1] - 基金将引入六大行AIC等"耐心资本"，整体效能放大至1000亿规模[1] - 基金设立目的包括推动西北有色金属研究院旗下上市公司实施优质项目并购，加速撬动其作为新材料"链主"企业对区域产业集群的汇聚[1] - 基金将围绕经开区新材料产业需求深度布局上下游产业链企业，实现新材料产业产值倍增效应[1] 基金运作模式 - 基金采用链主企业主导模式，由西北有色金属研究院作为主导方[1] - 基金存续期结构为7年投资期加3年退出期[1] - 通过引入机构投资者实现资金杠杆效应，从100亿基础规模放大至1000亿运作规模[1] 产业发展目标 - 重点支持西北有色金属研究院旗下上市公司并购优质项目[1] - 强化区域新材料产业集群建设[1] - 布局新材料产业链上下游企业[1] - 实现新材料产业产值倍增[1]

佛山市新动能产业基金进展 - 佛山市新动能产业基金首次联席会议召开 通过基金管理办法、联席会议工作机制和投决会议事规则等文件 完成基础制度建章立制工作 [1] - 基金运作主体佛山市新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）已于4月24日注册成立 [2] 基金规模与结构 - 佛山市新动能产业基金总规模200亿元 首期规模40亿元（自筹资金和社会资本各20亿元） [2] - 基金采用"直接投资+母子基金+专项基金"形式开展投资 母基金管理人为佛山金控 [2] - 佛山计划通过约5年时间打造总规模不低于1200亿元的"1+N"产业基金矩阵 覆盖企业全生命周期并聚焦重点领域 [2] 时间节点 - 今年2月佛山市高质量发展大会发布"1+N"基金体系 3个月内完成基金制度建设和主体注册 [2]

主题产业基金设立动态 - 吉林省设立国内首只人参产业私募股权基金，规模12亿元，聚焦人参产业链核心环节如科技成果转化、精深加工等[1][3] - 苏州落地首只农业科技创投基金，总规模20亿元，首期6亿元，专注高端农业机械、数字农业等六大前沿领域[1][5] - 西安设立XR产业基金，规模1亿元，聚焦XR技术研发、硬件制造及内容创作环节[1][8] - 湖南成立低空产业发展基金，规模10亿元，覆盖航空发动机、飞行器、新材料等低空经济产业链[4] - 湘西州设立10亿元产业发展引导基金，重点投资11条赛道包括生态旅游、生物医药、新能源等[6][7] - 前海数据产业基金启动，规模5亿元，投向数据资源、技术、服务等全产业链[9] - 衢州首只产业发展并购母基金落地，规模20亿元，布局人工智能、低空经济等新兴产业[10] 广东省产业基金规划 - 广东计划组建超万亿元规模的产业投资基金体系，其中省级基金超1000亿元，覆盖天使投资到并购投资全链条[2] - 该体系将实施"粤投粤引"专项行动，每年促成100个以上国际投资合作项目并导入1000个高成长项目[2] - 政策允许各市设立细分赛道产业基金，形成国有资本带动社会资本的投资格局[2] 基金投资方向汇总 | 基金名称 | 基金规模 | 投资方向 | | --- | --- | --- | | 苏州农业产业科创投资基金 | 20亿元 | 高端农业机械、数字农业、生物农业等[11] | | 常州市未来产业天使基金 | 5亿元 | 合成生物、第三代半导体、人工智能、低空经济等[11] | | 衢州信安广合产业并购基金 | 20亿元 | 人工智能、低空经济等新兴产业[11] | | 湖南高创低空产业发展基金 | 10亿元 | 航空发动机、飞行器、新材料等[11] | | 前海数据产业基金 | 5亿元 | 数据全产业链包括资源、技术、安全等[11] |

投资推介会签约成果 - 宜宾在上海举行投资推介会 签约项目130个 总金额493.3亿元 [1][3] - 基金项目18个 金额82.9亿元 长三角区域项目41个 金额206.62亿元 [3] 产业基金布局 - 合作组建18支招商引资基金群 总规模超300亿元 [3] - 通过基金推荐签约落地项目34个 投资超1000亿元 [3] - 2025年1月发布600亿元基金矩阵及首期196亿元合作榜单 [5][7] - 计划3年内新增超300亿元增量基金群 打造总规模超600亿元基金矩阵 [7] 基金招商机制创新 - 建立"基金机构导流—产业专班研判—对应县（区）承接"漏斗工作机制 [3][10] - 推出"产业链+基金+资本+场景+科技+专业化公司+会展"协同战略 [7] - 针对前沿科技领域提出容错机制 为高风险高回报项目提供试错空间 [10] 重点产业发展方向 - 重点布局新型储能 智能网联新能源汽车 人工智能 低空经济等战略性新兴产业 [11] - 推动基金覆盖三江新区 高新区 高铁南片区等重点发展区域 [11] - 动力电池和光伏产业已形成较大规模 产业链优势明显 [12] 沪宜合作机遇 - 宜宾与上海共处长江经济带"一头一尾" 两地经贸文化交流源远流长 [17] - 上海人工智能技术与宜宾应用场景结合具有广阔前景 [17] - 上海企业看重宜宾新能源产业配套环境及人才资源 [20] 企业投资价值主张 - 产业配套降低原材料和运输成本 "基金+产业"模式效率极高 [12] - 龙头企业形成良性循环 吸引上下游企业落地 [15] - 数字经济领域具备硬件 软件及人才基础 提供数字化转型条件 [15]