股东大会基本情况 - 股东大会股权登记日为2025年5月22日 持有A股(代码603117)的股东可参与 [1] - 现场会议将于2025年5月28日13:30在上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期31楼召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 临时提案新增内容 - 控股股东共青城苏瑞投资有限公司(持股15.57%)于2025年5月15日提交临时提案 [1] - 新增《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1][2] - 该议案已通过第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议审议 [1] 股东大会议程 - 非累积投票议案包含三项：2024年度董监高薪酬议案、未弥补亏损达实收股本1/3议案、募集资金结项补充流动资金议案 [5] - 所有议案已分别经第五届董事会第二十三次/二十五次会议及监事会第十五次/十七次会议审议通过 [5] - 议案详情可查阅2025年4月29日及5月17日披露于上交所网站及三大证券报的公告 [5] 表决安排 - 本次股东大会无需要回避表决的关联股东 [6] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 需明确选择"同意/反对/弃权"意向 [6][7]

募集资金基本情况 - 2020年9月非公开发行股票募集资金总额为39.9999998844亿元，扣除发行费用524.952375万元后，实际募集资金净额为39.9475046469亿元 [1] - 非公开发行股票发行价格为每股22.58元，共发行177,147,918股 [1] - 2021年11月公开发行可转换公司债券募集资金总额为81.5亿元，扣除发行费用1690.36万元后，实际募集资金净额为81.330964亿元 [3] - 可转换公司债券每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年 [3] 募集资金存放和管理情况 - 公司对2020年9月非公开发行股票募集资金进行专户存储，设立专项账户并与保荐机构及银行签订三方监管协议 [4] - 公司对2021年11月公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，设立专项账户并与保荐机构及银行签订三方监管协议 [4] 募集资金投资项目结项情况 - 郴州市北湖区同和育肥场项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为5.23万元，系募集资金产生的利息收入投入 [5] - 濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏20万头生猪养殖项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为0.71万元，系募集资金产生的利息收入投入 [5] - 截至公告日，相关募集资金投资项目均已实施完毕并达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕且无节余 [5]

融资情况 - 2024年1月4日公司发行可转换公司债券1004万张，募集资金总额10.04亿元，净额9.9391155561亿元[2] 募投项目 - 募投项目包括年产500万台骨传导耳机、年产900万台智能手表、年产450万台智能眼镜及补充流动资金项目[2] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目已投入2.899116亿元，其他项目未投入[5] - 年产500万台骨传导耳机、年产900万台智能手表、年产450万台智能眼镜项目达到预定可使用状态时间从2026年1月10日调整至2028年1月10日[6] 项目详情 - 年产500万台骨传导耳机项目总投资2.658864亿元，拟用募集资金2.4143亿元，建设期两年，达产后每年新增500万台产品[9] - 年产900万台智能手表项目总投资33,216.11万元，拟使用募集资金21,303.00万元，建设期两年，达产后每年新增900万台产品[17][18] - 年产450万台智能眼镜项目总投资27,583.65万元，拟使用募集资金24,954.00万元，建设期两年，达产后每年新增450万台产品[27][28] 市场数据 - 2022 - 2028年全球骨传导耳机市场规模有望以23.5%的速度增长，至2028年将达30亿美元[11] - 2024年前三季度全球腕戴式可穿戴设备出货量1.40亿台，中国4,576万台，同比增长20.1%，其中智能手表3,286万台，同比增长23.3%[19] - 2020 - 2027年全球智能眼镜市场规模年复合增长率17.2%，2027年有望达157.88亿美元[29] - 2024 - 2032年全球AR/VR市场规模复合年增长率40.7%，2032年将触及660.8亿美元[29] 项目决策 - 公司认为年产500万台骨传导耳机项目仍具备实施必要性和可行性，将继续实施[16] - 年产450万台智能眼镜项目符合公司发展规划，将继续实施[35] - 募投项目延期是审慎决定，符合公司长期利益和相关规定[36] 审批情况 - 2025年2月25日第三届董事会第二十二次会议审议通过募投项目延期议案[38] - 2025年2月25日第三届监事会第十六次会议审议通过募投项目延期议案[39] - 保荐机构招商证券认为募投项目延期已履行必要审批程序，无重大影响且符合规定[40] 备查文件 - 备查文件包括第三届董事会第二十二次会议决议[41] - 备查文件包括第三届监事会第十六次会议决议[41] - 备查文件包括招商证券关于部分募集资金投资项目延期的核查意见[41]

【家】 | 容 诚 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券问询函的回复 容诚专字[2023]230Z1638 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 0 2-1 th er 关于对江苏博俊工业科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券问询函的回复 容诚专字[2023]230Z1638 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023年1月5日向江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"博 俊科技"或"本公司"或"公司"）发出了《关于江苏博俊工业科技股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕 02006 号)(以下简称"《问询函》"),根据问询函的要求,容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"我们")对问询函中要求我 们发表意见的事项进行了认真核查。现将我们的回复意见说明如下: 如无特别说明,本审核问询函回复中的简称或名词的释义与募集说明书中 的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体(加粗) | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体(不加粗) | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体( ...

关于对江苏博俊工业科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券问询函的回复 容诚专字[2023]230Z0255 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国・北京 关于对江苏博俊工业科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券问询 函的回复 容诚专字[2023]230Z0255 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023 年 1 月 5 日向江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博 俊科技"或"本公司" 或"公司"）发出了《关于江苏博俊工业科技股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020006 号）(以下简称"《问询函》")，根据问询函的要求，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙)(以下简称"会计师"、"我们")对问询函中要求我们发表意见的事项进 行了认真核查。现将我们的回复意见说明如下: 如无特别说明,本审核问询函回复中的简称或名词的释义与募集说明书中的 释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体(加粗) | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体(不加粗) | | 对嘉集说明书的修改、补充 | 楷体(加粗) | 在本间询函回复中 ...