上市概况 - 陕西旅游文化产业股份有限公司人民币普通股股票将于2026年1月6日在上海证券交易所主板上市 [1] - 股票简称为“陕西旅游”，扩位简称为“陕西旅游”，股票代码为603402 [4] - 本次公开发行后公司总股本为7,733.3334万股，本次公开发行的股票数量为1,933.3334万股，全部为公开发行的新股 [4] 股本与流通结构 - 本次发行后，无限售条件流通股票数量为1,933.3334万股，占发行后总股本的比例为25.00% [3] - 原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月 [3] 交易规则 - 股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10% [2] - 公司股票上市首日即可作为融资融券标的 [3] 发行定价与估值 - 本次发行价格为80.44元/股 [7] - 该发行价格对应的公司2024年扣非前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为12.37倍 [7] - 根据中证指数有限公司统计，截至2025年12月17日，公司所属的文化、体育和娱乐业最近一个月静态平均市盈率为26.90倍 [5] - 公司本次发行市盈率12.37倍，低于所处行业最近一个月平均静态市盈率26.90倍，亦低于同行业可比公司2024年扣非后静态市盈率平均水平 [7]

发行主体与监管依据 - 重庆至信实业股份有限公司（至信股份）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市 [1] - 本次发行依据中国证监会《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》等一系列法规及上交所相关业务细则进行 [1] 发行中介与承销安排 - 本次发行的保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，联席主承销商为西南证券股份有限公司 [2] - 发行与承销工作由上述联席主承销商共同负责组织实施 [2] 发行方式与流程 - 本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购通过上交所互联网交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行 [2] - 投资者可通过上海证券交易所指定网址查阅发行相关公告全文 [3]

陕西旅游文化产业股份有限公司 (股票简称：陕西旅游) - 公司是一家集旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮、旅游项目投资及管理为一体的综合性旅游企业，依托华清宫、华山等优质旅游资源运营 [1] - 公司控股股东为陕旅集团，直接持股47.59%，并通过陕旅股份间接控制6.69%的股份，实际控制人为陕西省国资委 [2] - 公司于上海证券交易所主板上市，股票代码603402，发行价格为80.44元/股 [1] - 本次发行市盈率为12.37倍，显著低于其所属的“文化艺术业”参考行业市盈率26.9倍 [1] - 公司发行新股19,333,334股，实际募集资金总额约为15.55亿元 [1] - 根据发行公告，预计募集资金净额约为15.22亿元，将用于建设类项目和收购类项目 [2] - 网上申购日期为2025年12月22日，申购上限为19,000股，顶格申购需配市值19万元 [1] 苏州市新广益电子股份有限公司 (股票简称：新广益) - 公司是一家专注于高性能特种功能材料研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等 [4] - 公司控股股东及实际控制人为夏超华，其直接和间接合计持有公司80.13%的股份，合计控制公司85.54%股份的表决权 [5] - 公司于深圳证券交易所创业板上市，股票代码301687，发行价格为21.93元/股 [4] - 本次发行市盈率为28.59倍，低于其所属的“计算机、通信和其他电子设备制造业”参考行业市盈率57.92倍 [4] - 公司发行新股36,716,000股，实际募集资金总额约为8.05亿元 [4] - 根据发行公告，预计募集资金总额约为8.05亿元，扣除发行费用后募集资金净额约为7.04亿元，将用于功能性材料项目 [6] - 网上、网下申购日期均为2025年12月22日，网上申购上限为8,500股，顶格申购需配市值8.5万元 [4]

发行核准与基本信息 - 公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已于2025年11月6日获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕2608号）[1] - 本次发行的保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，联席主承销商为西南证券股份有限公司[1] - 发行价格将通过网下初步询价确定，网下不再进行累计投标询价[1] 发行规模与结构 - 本次拟公开发行股票数量为56,666,667股，占发行完成后公司总股本的25.00%[2] - 本次发行初始战略配售数量为11,333,333股，占本次发行数量的20.00%[2] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为27,200,334股，占扣除初始战略配售后发行数量的60.00%，网上初始发行数量为18,133,000股，占扣除初始战略配售后发行数量的40.00%[2] - 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行，最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定[2] 发行方式与投资者安排 - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行[1] - 为便于投资者了解情况，发行人和联席主承销商将于2026年1月5日（T-1日）09:00-12:00举行网上路演[2] - 网上路演将在上证路演中心和上海证券报·中国证券网进行，参加人员包括发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员[2] 信息披露 - 本次发行的《招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询[3]

2025年三季度财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入8768.63万元，同比增长57.08% [1] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-1535.07万元，亏损同比收窄70.97% [1] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1961.25万元，亏损同比收窄63.44% [1] - 2025年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为840.43万元，同比增长144.69% [1] - 2025年第三季度单季，营业收入为2130.50万元，同比增长9.22% [2] - 2025年第三季度单季，归属于上市公司股东的净利润为-1107.95万元，亏损同比收窄43.09% [2] 历史财务数据回顾 (2021-2024年) - 2021年至2024年，公司营业收入分别为2.33亿元、3.29亿元、2.20亿元、1.64亿元，呈现波动 [2] - 2021年至2024年，归属于上市公司股东的净利润持续为负，分别为-3726.75万元、-851.05万元、-5007.37万元、-5930.62万元 [2] - 2021年至2024年，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润持续为负，分别为-4980.51万元、-2089.50万元、-5487.12万元、-6082.75万元 [2] - 2021年至2024年，经营活动产生的现金流量净额波动较大，分别为-9188.37万元、2022.31万元、-4030.40万元、843.71万元 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2019年12月19日在深交所创业板上市，发行股票1700万股，发行价格为17.68元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额为3.01亿元，募集资金净额为2.61亿元 [3] - 实际募资净额较原拟募资净额减少1.25亿元，原计划募资净额为3.86亿元 [3] - 原计划募集资金拟用于物联网产业园基地建设项目、营销中心建设项目及补充流动资金 [3] - 首次公开发行发行费用总计3987.01万元，其中保荐机构光大证券获得承销及保荐费用2740.60万元 [3]

发行核准与基本信息 - 内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获深圳证券交易所上市委审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行由中金公司担任保荐人及主承销商[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] - 本次发行股份总数为28,700.0000万股，发行价格为人民币6.85元/股[1] 发行结构安排 - 初始战略配售数量为8,610.0000万股，占本次发行数量的30.00%[2] - 最终战略配售数量为7,954.6567万股，占本次发行数量的27.72%，差额655.3433万股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为14,718.3433万股，网上初始发行数量为6,027.0000万股[2] - 网上定价初始发行于2025年12月19日进行[2] 回拨机制与最终发行结构 - 由于网上初步有效申购倍数达5,562.11829倍，高于100倍，启动回拨机制[9] - 回拨机制将扣除最终战略配售后发行数量的40%（8,298.1500万股）由网下回拨至网上[9] - 回拨后，网下最终发行数量为6,420.1933万股，占扣除战略配售后发行总量的30.95%[9] - 回拨后，网上最终发行数量为14,325.1500万股，占扣除战略配售后发行总量的69.05%[9] 网上申购与中签情况 - 本次网上发行有效申购户数为16,553,354户，有效申购股数为335,228,869,500股[8] - 配号总数为670,457,739个[8] - 回拨后本次网上发行最终中签率为0.0427324473%，有效申购倍数为2,340.14212倍[9] 缴款安排 - 网下获配投资者需在2025年12月23日16:00前足额缴纳新股认购资金[2] - 网上中签投资者需确保其资金账户在2025年12月23日日终有足额认购资金[3] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销[4] 股份限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[5] - 网下发行部分采用比例限售，投资者获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月，其余90%无限售期[6] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，自上市之日起计算[6] 发行中止与违约条款 - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售后发行数量的70%时，将中止本次发行[6] - 网下投资者违约将被报证券业协会备案，相关配售对象可能被限制参与后续网下业务[7] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，将被限制申购6个月[7] 后续流程 - 摇号抽签仪式定于2025年12月22日进行[10] - 网上摇号中签结果将于2025年12月23日公布[10]

发行核准与承销安排 - 上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕2249号）[1] - 本次发行由中信证券担任保荐人（联席主承销商），万联证券担任联席主承销商[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行定价与规模 - 发行价格确定为人民币22.29元/股[2] - 发行股份总数为2,673.0000万股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股[2] - 发行后公司总股本为10,690.2416万股[2] 战略配售详情 - 初始战略配售发行数量为534.6000万股，占本次发行数量的20.00%[2] - 最终战略配售股份总数401.2560万股，其中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配176.9403万股（约占本次发行6.62%），其他战略投资者获配224.3157万股（约占本次发行8.39%）[2] - 初始与最终战略配售差额133.3440万股回拨至网下发行[2] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月[5] 发行结构分配与回拨机制 - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1,416.3940万股，网上初始发行数量为855.3500万股[3] - 由于网上初步有效申购倍数为12,541.56983倍（高于100倍），启动回拨机制，将扣除最终战略配售后发行数量的40%（即908.7000万股）由网下回拨至网上[8] - 回拨后，网下最终发行数量为507.6940万股，约占扣除最终战略配售后发行数量的22.35%；网上最终发行数量为1,764.0500万股，约占扣除最终战略配售后发行数量的77.65%[8] 网上申购与中签情况 - 网上发行有效申购户数为16,488,309户，有效申购股数为107,274,317,500股[7] - 回拨后，本次网上发行的最终中签率为0.0164442901%，有效申购倍数为6,081.13815倍[8] - 摇号抽签于2025年12月22日进行，中签结果于2025年12月23日公布[10] 缴款与股份流通安排 - 网下和网上投资者需在2025年12月23日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金[3][4] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[5] - 网下发行部分采用比例限售，投资者需承诺其获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，其余90%股份无限售期[5] 发行失败与违约条款 - 若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售后本次公开发行数量的70%，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行[6] - 若缴款认购股份数量合计不低于70%，则投资者放弃认购的股份由保荐人（联席主承销商）包销[5] - 网下投资者违约情况将被报中国证券业协会备案，并可能被列入限制名单[6] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，将被限制申购6个月[6]

上市信息 - 公司股票于2025年12月31日在深交所创业板上市，简称“新广益”，代码301687[5][34][35] - 发行后总股本146,864,000股，发行股票数量36,716,000股，占发行后总股本的25.00%[35][55][65] - 无限售流通股29,535,325股，占比20.11%[11] - 发行价格为21.93元/股[12][66] 财务数据 - 报告期各期主营业务收入分别为45,513.00万元、51,593.50万元、65,694.75万元、31,316.99万元，净利润分别为8,151.34万元、8,328.25万元、11,570.19万元、5,920.58万元[24] - 预测2025年度营业收入70,384.21万元，较2024年度增长7.10%；净利润12,727.01万元，较2024年度增长10.00%；扣非后归母净利润12,143.05万元，较2024年度增长7.79%[29] - 2023、2024年度扣非后归母净利润累计19,593.52万元[40] 股权结构 - 发行后夏超华持股62,330,400股，占比42.44%，限售36个月[38][55][58] - 发行前董事、高管合计持股94,280,965股，占发行前总股本比例85.59%[44] - 发行前控股股东夏超华直接和间接共持有公司80.14%的股份，控制85.54%股份的表决权；发行后上市前，持有公司60.10%股份[45][46] 募集资金 - 本次发行募集资金总额80,518.19万元，净额70,361.38万元[74] - 发行费用10,156.81万元，每股发行费用2.77元/股[75][76] 未来展望 - 持续推进技术研发与产品创新，拓展国内外市场[171] - 加快推进募投项目实施，争取早日投产并实现预期效益[173] - 提高资金运营效率，降低运营成本[174] 其他承诺 - 公司每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的10%[176] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[178] - 董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[180]

强一半导体（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"强一股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2025〕2609 号文同意注册。《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网：https://www.cnstock.com；中证网： https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ： https://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ；经济参考网： http://www.jjckb.cn ； 金融时报网 ： https://www.financialnews.com.cn；中国日报网：https://www.chin ...

发行核准与基本信息 - 陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融股份有限公司[1] - 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行，不进行网下询价和配售[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份数量为1,933.3334万股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份[1] - 本次公开发行后公司总股本为7,733.3334万股[1] - 网上发行数量为1,933.3000万股，占本次发行总量的99.9983%[1] - 未达沪市新股网上申购单位500股的余股334股由保荐人（主承销商）包销[1] - 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自上市之日起即可流通[1] 发行定价与申购 - 发行人和保荐人协商确定本次发行股票的发行价格为80.44元/股[2] - 公司于2025年12月22日通过上交所交易系统网上定价发行A股1,933.3000万股[2] - 网上发行摇号抽签仪式于2025年12月23日举行，过程及结果已由上海市东方公证处公证[2] - 中签号码共有38,666个，每个中签号码可认购500股陕西旅游A股股票[2] 缴款与包销安排 - 网上投资者中签后需确保其资金账户在2025年12月24日日终有足额的新股认购资金以履行缴款义务[2] - 当网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次发行股份数量的70%时，投资者放弃认购部分由保荐人包销[3] - 当网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行股份数量的70%时，发行人和保荐人将中止本次新股发行[3] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与新股等相关品种的网上申购[3]