发行基本信息 - 公司北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行27,900,000股人民币普通股（A股）并在创业板上市，股票简称为“昊创瑞通”，股票代码为“301668” [1] - 本次发行已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕1516号） [1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行价格确定为人民币21.00元/股，发行股份数量为27,900,000股，全部为公开发行新股 [1] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为5,580,000股，占本次发行数量的20.00% [2][6] - 因发行价格未超过规定阈值，保荐人相关子公司无需参与战略配售 [2][5] - 最终战略配售数量为3,571,427股，占本次发行数量的12.80% [2][6] - 初始与最终战略配售数量的差额2,008,573股回拨至网下发行 [2][6] - 参与战略配售的投资者已于2025年9月5日（T-4日）足额缴纳认购资金 [6] 网上网下发行与回拨机制 - 战略配售回拨后、回拨机制启动前，网下初始发行数量为17,632,573股，网上初始发行数量为6,696,000股 [3] - 因网上投资者初步有效申购倍数高达10,719.00709倍，决定启动回拨机制 [3] - 将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20%（4,866,000股）由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为12,766,573股，网上最终发行数量为11,562,000股 [3] - 回拨后本次网上发行的中签率为0.0161087915%，有效申购倍数为6,207.79030倍 [3] - 网上网下认购缴款工作已于2025年9月15日（T+2日）结束 [4] 新股认购结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为11,522,394股，金额为241,970,274.00元 [6] - 网上投资者放弃认购数量为39,606股，金额为831,726.00元 [6] - 网下投资者缴款认购股份数量为12,766,573股，金额为268,098,033.00元 [9] - 网下投资者放弃认购数量为0股，金额为0.00元 [9] 网下比例限售安排 - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月 [6] - 本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,280,507股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的4.59% [6][7] 保荐人包销情况 - 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，包销股份数量为39,606股，包销金额为831,726.00元 [8] - 保荐人包销股份数量占本次发行数量的比例为0.1420% [8] - 包销资金等将于2025年9月17日（T+4日）划给发行人，并完成股份登记 [8] 本次发行费用 - 本次发行费用总额为6,974.83万元（不含增值税） [10] - 其中保荐及承销费用为4,191.17万元（保荐费500.00万元，承销费3,691.17万元） [10] - 审计及验资费用为1,580.00万元，律师费用为670.00万元 [10] - 用于本次发行的信息披露费用为467.92万元，发行手续费及其他费用为65.74万元 [10]

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行28,857.4910万股人民 币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核 委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2025〕1450号）。 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 特别提示 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资 者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"或"保荐人 （主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为28,857.4910万股，发行价格为人民币12.48元/股。 本次发行初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终确定的发行价 格，本次发行的战略配售由发行人的高 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 上海友升铝业股份有限公司（以下简称"发行人"或"友升股份"）首次公开发行人民币普通股（A股）并 在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1616号）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发 行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资者询 价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,826.7111万股。本次发行初始战略配售数量为 965.3422万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足 额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为690.2499万股，占本次 发行总数量的1 ...

发行基本信息 - 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司计划在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国金证券股份有限公司 [2] - 发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [2] 发行与配售安排 - 战略配售由公司高级管理人员、核心员工设立的专项资产管理计划以及保荐人相关子公司跟投组成 [3] - 初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台进行 [2] - 网上发行通过深交所交易系统进行 [3] - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，网下不再进行累计投标询价 [4] 信息披露 - 发行人和保荐人将在《发行公告》中披露战略配售的股票总量、认购数量、占本次发行比例及持有期限等信息 [4] - 投资者需关注发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款等具体内容 [2]

发行基本信息 - 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司拟于深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 国金证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商 [2] 发行方式与结构 - 采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式 [2] - 战略配售由公司高级管理人员、核心员工专项资管计划及保荐人跟投（如适用）组成 [3] - 网下发行通过深交所网下发行电子平台实施 网上发行通过深交所交易系统进行 [2][3] 定价与配售机制 - 发行价格通过网下初步询价直接确定 不进行累计投标询价 [5] - 战略配售细节（配售总量、认购数量、比例及持有期限）将于发行公告中披露 [4] 监管依据 - 发行遵循中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》及深交所《创业板发行与承销业务实施细则》等法规 [1][2]

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年9月19日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00， 网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2025年9月19日（T日）进行网上和网下申购时无需 缴付申购资金。 2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相关要求在2025年9月12日 （T-5日）中午12:00前注册并提交核查材料，注册及提交核查材料时请登录国金证券网下投资者报备系 统（网下投资者需通过国金证券官网（http://www.gjzq.com.cn/）首页-业务中心-投资银行-IPO信息披露 进入网下投资者报备系统或者直接访问以下网址进入报备系统： https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，网页右上角可下载操作指南。如有问题请致电咨 询021-68826825、021-68826123、021-68826138）。 3、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非 ...

发行概况 - 公司首次公开发行28,857.4910万股A股并在创业板上市 占发行后总股本12% 全部为公开发行新股 [1] - 发行后总股本为240,479.0910万股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合方式 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量8,657.2473万股 占发行总量30% [2] - 保荐人相关子公司跟投比例为3% 即865.7247万股 [2] - 高管与员工专项资管计划认购不超过10% 即2,885.7491万股 金额不超过24,000万元 [2] - 其他战略投资者认购金额不超过82,000万元 [2] 网下与网上发行 - 回拨前网下初始发行16,160.2437万股 占扣除战略配售后发行量80% [3] - 网上初始发行4,040.0000万股 占扣除战略配售后发行量20% [3] - 最终发行数量将根据回拨机制确定 [3] 投资者沟通安排 - 2025年9月12日14:00-17:00举行网上路演 [6] - 路演网址为全景路演(https://rs.p5w.net/) [6] - 投资者需阅读9月5日刊登于指定网站的招股意向书 [4]

发行基本信息 - 上海友升铝业股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在主板上市，股票简称为“友升股份”，股票代码为“603418” [4] - 本次发行的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会同意注册 [4] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [2][4] 初步询价总体情况 - 初步询价期间共收到697家网下投资者管理的9,256个配售对象的报价信息，报价区间为22.64元/股至105.46元/股 [5] - 全部配售对象的拟申购数量总和为8,053,700万股 [5] - 经核查，18家投资者管理的62个配售对象报价被确定为无效报价并予以剔除，对应拟申购数量总和为44,720万股 [7] 有效报价确定与高价剔除 - 剔除无效报价后，694家网下投资者管理的9,194个配售对象符合条件，报价区间不变，对应拟申购数量总和为8,008,980万股 [7] - 发行人与主承销商协商一致，将申购价格高于47.20元/股的配售对象全部剔除，并依据特定规则在47.20元/股价格上剔除部分配售对象 [8] - 总计剔除125个配售对象，对应拟申购总量为80,590万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0062% [8] 最终询价结果 - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为617家，配售对象为9,069个 [8] - 剩余报价拟申购总量为7,928,390万股，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,422.03倍 [8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.02亿元 同比下降25.40% [1] - 2025年上半年归母净利润-6248.08万元 上年同期盈利452.75万元 [1] - 扣非净利润-8499.16万元 同比亏损扩大161% [1] - 经营活动现金流量净额5681.66万元 同比下降62.9% [1] - 2022-2024年营业收入波动明显 分别为23.15亿元、19.57亿元和24.74亿元 [1] - 2022-2024年归母净利润持续不稳定 分别为-1.19亿元、2085.27万元和-8475.08万元 [1] 上市情况 - 2021年10月26日科创板上市 发行价90.20元/股 [1] - 上市首日开盘价90.00元 为历史最高价 目前处于破发状态 [2] - 实际募集资金净额27.49亿元 超募14.09亿元 [2] - 发行费用2.28亿元 其中承销保荐费2.08亿元 [2] - 原计划募集资金13.39亿元 用于智能装备制造中心等5个项目 [2]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 股票简称为"艾芬达" 股票代码为"301575" [1] - 发行价格为人民币27.69元/股 发行股份数量为2,167.00万股 全部为公开发行新股 公司股东不进行公开发售股份 [1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占发行数量的20.00% [3][6] - 最终战略配售由高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（获配209.4618万股 占比9.67%）和其他战略投资者（获配216.6846万股 占比10.00%）组成 [3][6] - 最终战略配售数量为426.1464万股 占发行数量的19.67% 初始与最终差额7.2536万股回拨至网下发行 [3][6] - 保荐人相关子公司未参与战略配售 因发行价格未触发参与条件 [2][5] 发行结构调整 - 回拨机制启动前网下初始发行1,220.8036万股（占比70.13%） 网上初始发行520.0500万股（占比29.87%） [3] - 因网上初步有效申购倍数达10,974.57120倍（高于100倍） 将348.2000万股从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行872.6036万股（占比50.13%） 网上最终发行868.2500万股（占比49.87%） [4] - 网上发行中签率为0.0152129042% 有效申购倍数为6,573.36683倍 [4] 认购缴款结果 - 战略投资者已于2025年8月26日（T-4日）足额缴纳认购资金 [6] - 网上投资者缴款认购8,626,403股（金额238,865,099.07元） 放弃认购56,097股（金额1,553,325.93元） [8] - 网下投资者全额缴款认购8,726,036股（金额241,623,936.84元） 无放弃认购 [8] - 主承销商包销56,097股 包销金额1,553,325.93元 包销比例0.2589% [8] 限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式 投资者获配股票的10%（向上取整）限售6个月 [7] - 网下限售股份数量为877,463股 约占网下发行总量的10.06% 约占公开发行总量的4.05% [7] - 限售期自股票在深交所上市之日起开始计算 [6][7]