发行概况 - 广东建科首次公开发行10,466万股A股并在创业板上市，股票代码为301632，发行后总股本41,856万股，占发行后总股本的25% [8][11] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，网下询价直接确定发行价格 [2][8] - 初始战略配售数量为31,398,000股（占发行量30%），其中保荐人子公司招商投资跟投5%（5,233,000股），其他战略投资者认购金额不超过30,995万元 [1][11][23] 发行结构 - 回拨前网下初始发行58,610,000股（占扣除战略配售后80%），网上初始发行14,652,000股（占20%） [1][12] - 最终战略配售数量差额将根据回拨机制调整，网下/网上最终发行量于T+1日公告 [1][12] - 不设老股转让，全部为公开发行新股 [11] 时间安排 - 初步询价时间为2025年7月29日9:30-15:00，网下投资者需在7月28日12:00前完成注册 [2][13] - 网上路演定于2025年7月31日，网下路演于7月24日至28日进行 [4][21][22] - T+2日（8月5日）16:00前网下投资者需缴款，不采用超额配售选择权 [6][10] 投资者要求 - 网下投资者需为专业机构，持有深市非限售A股日均市值6,000万元以上（科创/创业主题基金为1,000万元） [32][34] - 每个配售对象申购下限100万股，上限3,000万股（占网下初始发行量51.19%），报价最小单位0.01元 [4][5] - 投资者需通过招商证券IPO系统提交材料，报价即视为接受10%获配股份6个月限售期 [3][17] 战略配售细节 - 保荐人子公司招商投资跟投比例为5%（5,233,000股），限售24个月；其他战略投资者限售12个月 [23][26][30] - 跟投触发条件为发行价超过网下报价中位数/加权平均数孰低值 [23][26] - 战略配售最终结果将于T+2日公告 [25][29] 定价与限售 - 定价通过初步询价直接确定，不进行累计投标询价 [16] - 网上发行股份无限售期，网下发行股份的10%限售6个月 [17] - 若发行价高于行业市盈率或报价中位数，将发布风险公告并启动跟投 [19][20]

发行概况 - 扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1139号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行，保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[1] - 拟公开发行新股4,001万股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让[1] 发行结构 - 初始战略配售数量为400.1万股，占发行总规模的10%，最终战略配售数量与初始的差额将回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,520.65万股，占扣除战略配售后公开发行数量的70%，网上初始发行数量为1,080.25万股，占比30%[2] - 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定[2] 路演安排 - 发行人与保荐人将举行网上路演，路演信息可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）获取[2] - 招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询[2]

发行概况 - 技源集团首次公开发行A股并在主板上市，股票简称"技源集团"，股票代码"603262"，发行申请已获上交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人及主承销商为东方证券[1] 发行定价与规模 - 发行价格确定为10.88元/股，发行数量5,001万股，占发行后总股本比例未披露[2] - 初始战略配售数量1,000.2万股（占总量20%），最终战略配售数量与初始一致未回拨[2] - 网下初始发行2,800.6万股（占扣除战略配售后70%），网上初始发行1,200.2万股（占30%）[2] 回拨机制执行 - 因网上有效申购倍数达7,884.65倍触发回拨，将1,600.35万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行1,200.25万股（占30%），网上最终发行2,800.55万股（占70%），网上中签率0.02959423%[3] 战略配售详情 - 战略投资者包括三类：与公司有战略合作的大型企业（宁波通商惠工基金、美年大健康、杭州民生健康药业）、高管及员工资管计划（东证期货技源集团资管计划）[3][4] - 战略配售合计获配1,000.2万股（20%），认购金额1.09亿元，限售期未披露[4] 认购与包销情况 - 网下投资者放弃认购1,495股由保荐人包销，其中10.03%（150股）限售6个月[4][5] - 保荐人总计包销110,061股（占发行总量0.22%），包销金额119.75万元[6] 发行费用 - 总发行费用6,429.06万元，含辅导及保荐费300万元、承销费3,780.82万元[6] - 其他费用包括审计费1,100万元、律师费800万元、信息披露及发行手续费等[6]

汉桑(南京)科技股份有限公司IPO相关承诺函 保荐机构承诺 - 中金公司作为保荐机构承诺对IPO文件真实性负责，若因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿 [1] 法律顾问承诺 - 北京市君合律师事务所承诺对出具的法律文件真实性负责，若存在虚假记载等情形且被认定违法时将赔偿投资者损失 [2] 审计机构承诺 - 审计机构承诺若IPO相关审计报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿 [3] 验资机构承诺 - 验资及复核机构承诺对验资报告真实性负责，若因文件不实导致投资者损失将承担赔偿责任 [6] 评估机构承诺 - 坤元资产评估承诺若《资产评估报告》(坤元评报〔2022〕364号)存在虚假记载等情形，经司法认定后将赔偿投资者损失 [8] 注：文档4含非文本符号未提取信息，文档5/7无实质内容未列入分析

发行概况 - 悍高集团首次公开发行4,001万股A股，占发行后总股本10%，发行后总股本增至40,001万股 [1] - 发行方式包含战略配售、网下询价配售和网上定价发行，战略配售初始占比10%（400.1万股） [1][2] - 网下初始发行2,520.65万股（占扣除战略配售后70%），网上初始发行1,080.25万股（占30%） [2] 战略配售安排 - 高管及核心员工专项资管计划拟认购400.1万股（占发行量10%），金额上限7,500万元 [2] - 最终战略配售比例和金额将根据发行价格确定，差额部分按回拨机制调整至网下发行 [2] 发行流程 - 发行价格通过网下初步询价直接确定，不进行累计投标询价 [1] - 最终网下、网上发行数量及战略配售结果将于2025年7月23日（T+2日）公告 [2] - 网上路演将用于说明公司情况、发展前景及申购安排 [2] 信息披露 - 投资者需查阅2025年7月11日刊登于证监会指定网站的招股意向书全文 [3] - 指定网站包括巨潮资讯网、中证网、中国证券网等8家媒体平台 [3]

发行概况 - 技源集团首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市，发行申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会证监许可〔2025〕799号文同意注册 [1] - 本次发行股份数量为5,001万股，占发行后总股本的12.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让，发行后公司总股本为40,001万股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人（主承销商）为东方证券 [1] 发行结构 - 初始战略配售数量为1,000.20万股，占发行总量的20.00%，最终战略配售数量与初始一致 [2] - 网下发行初始数量为2,800.60万股（占扣除战略配售后发行量的70%），网上发行初始数量为1,200.20万股（占30%） [2] - 发行价格为人民币10.88元/股，网上定价初始发行于2025年7月14日（T日）通过上交所交易系统进行 [2] 回拨机制与中签率 - 因网上有效申购倍数达7,884.65倍，触发回拨机制，将扣除战略配售后发行量的40%（1,600.35万股）从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行量降至1,200.25万股（占扣除战略配售后30%），网上最终发行量增至2,800.55万股（占70%） [5] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02959423% [5] 缴款与限售安排 - 投资者需在2025年7月16日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金，网下投资者获配股份的10%限售6个月 [2][3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将被限制申购6个月，网下投资者违约将报中国证券业协会备案 [4] 发行流程 - 网上摇号抽签仪式定于2025年7月15日（T+1日）举行，中签结果将于7月16日（T+2日）公布于上交所网站 [5]

发行概况 - 华电新能源集团股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市，股票简称"华电新能"，扩位简称"华电新能源集团"，股票代码"600930"，已获上交所上市委审议通过及证监会注册（证监许可〔2025〕1035号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，发行价定为3.18元/股[2] - 初始发行股份数量为496,894.4214万股（超额配售选择权行使前），占发行后总股本12.13%，若超额配售选择权全额行使，总股本将增至4,171,428.5714万股[3] 战略配售 - 初始战略配售数量为248,447.2107万股，占初始发行量的50%，最终战略配售股数与初始一致，无网下回拨[3] - 战略配售投资者包括与公司有战略合作的大型企业或其下属企业、大型保险公司及国家级投资基金等，承诺资金已足额缴纳[5][6] - 最终战略配售获配金额达7,900,621,300.26元，限售期未披露[6] 发行结构及回拨机制 - 网下初始发行173,913.0607万股（超额配售前占比70%），网上初始发行74,534.1500万股（占比30%），因网上有效申购倍数高，回拨40%（70,393.4000万股）至网上[4][5] - 回拨后网下最终发行103,519.6607万股（超额配售后占比18.12%），网上发行219,927.5500万股（占比67.95%）[5] 认购及包销情况 - 网上网下认购缴款于2025年7月9日完成，联席主承销商包销放弃认购股份8,230,853股，包销金额26,174,112.54元，占发行总量0.25%（超额配售前）[8] - 网下比例限售70%的股份（724,638,355股）限售6个月，占网下发行总量70%[7][8] 发行费用 - 总发行费用20,936.95万元（超额配售前）或22,702.71万元（全额行使后），含保荐承销费11,000.00万元（超额配售前）或12,745.55万元（全额行使后）[9] - 其他费用包括审计验资费3,200.00万元、律师费1,500.00万元、信息披露费884.75万元等[9] 承销团队 - 联席保荐人及主承销商包括中金公司、华泰联合、中信证券、中信建投、国泰海通、川财证券[1][2]

发行情况 - 发行价格为3.18元/股[5] - 初始发行股份数量为496,894.4214万股，占发行后总股本约12.13%（超额配售选择权行使前）[5] - 授予超额配售选择权不超初始发行股份数量15.00%，全额行使后发行总股数扩至571,428.5714万股，占发行后总股本约13.70%[5] 配售情况 - 初始战略配售数量为248,447.2107万股，占初始发行数量50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数43.48%[6] - 网下发行数量为173,913.0607万股，约占超额配售选择权行使前扣除战略配售数量后初始发行数量70.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除战略配售数量后发行总量53.85%[7] - 网上初始发行数量（超额配售启用前）为74,534.1500万股，约占超额配售选择权行使前扣除战略配售数量后初始发行数量30.00%；（超额配售启用后）为149,068.3000万股，约占超额配售选择权行使后扣除战略配售数量后发行数量46.15%[7] 回拨及最终发行情况 - 网上发行初步有效申购倍数约为261.15倍，将70,393.4000万股股票由网下回拨至网上[9] - 网下最终发行数量为103,519.6607万股，约占扣除战略配售数量后公开发行数量32.05%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量18.12%[9] - 网上最终发行数量为219,461.7000万股，约占扣除战略配售数量后发行数量67.95%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量38.41%[9] 其他数据 - 网上发行最终中签率约为0.56373573%[9] - 战略配售获配股数24.84亿股，占初始发行量50%，获配金额79.01亿元[13] - 网上投资者缴款认购股份21.86亿股[14] - 网下投资者缴款认购股份10.35亿股，金额32.92亿元[14] - 网下比例限售6个月的股份数量7.25亿股，约占网下发行总量70%[15] - 联席保荐人包销股份数量823.09万股，金额2617.41万元[16][17][18] - 包销股份数量占超额配售启用后扣除战略配售发行总量约0.25%，占发行总量约0.14%[18] - 发行费用总额行使前2.09亿元，行使后2.27亿元[19] - 保荐承销费用行使前1.13亿元，行使后1.30亿元[19] - 审计及验资费用行使前7569.58万元，行使后7577.12万元[19] - 网上投资者放弃认购数量823.09万股，金额2617.41万元[17] 承销商 - 公司首次公开发行股票并在主板上市，联席主承销商有中信建投证券股份有限公司[37] - 公司首次公开发行股票并在主板上市，联席主承销商有国泰海通证券股份有限公司[40] - 公司首次公开发行股票并在主板上市，联席主承销商有川财证券有限责任公司[44]

发行概况 - 技源集团首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕799号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，保荐人及主承销商为东方证券[1] - 拟公开发行股票5,001万股，占发行后总股本的12.50%，全部为新股发行且不设老股转让[1] 发行结构 - 初始战略配售数量1,000.20万股（占发行总量20.00%），最终战略配售差额将优先回拨至网下发行[2] - 回拨前网下初始发行2,800.60万股（占扣除战略配售后发行量的70.00%），网上初始发行1,200.20万股（占30.00%）[2] - 最终网下及网上发行数量将根据回拨机制调整，合计数量为总发行量扣除最终战略配售部分[2] 投资者沟通安排 - 发行人与保荐人将通过上证路演中心及上海证券报·中国证券网举行网上路演[2] - 招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询[2]

上市信息 - 公司股票于2025年7月10日在深交所创业板上市，简称同宇新材，代码301630[3][35] - 本次发行后总股本4000.00万股，公开发行股票1000.00万股，占比25.00%[9][35][54][55][61] - 发行价格为84.00元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率为23.94倍，低于行业平均及可比公司平均[10][17] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为119,284.77万元、88,624.95万元和95,246.85万元[25] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为18,800.32万元、16,447.93万元和14,330.56万元[25] - 2023、2024年度经审计扣非净利润分别为15957.83万元、14033.39万元，两年累计29991.22万元[38] 募投项目 - 募投项目全部建成达产后电子树脂产品生产能力将提升至约13万吨/年[29] - 2025年和2026年募投项目生产线预计折旧费用分别为4,248.41万元和4,594.15万元[29] 股东信息 - 张驰、苏世国、纪仲林等股东本次发行后持股占比分别为29.99%、19.60%、9.00%等，部分限售至2028年7月10日[36] - 发行后上市前公司股东总数为19991户，前十名股东持股合计3007.1454万股，占比75.1786%[56][57] 发行情况 - 本次发行采用直接定价方式，网上发行1000.00万股，占比100.00%，中签率为0.0114103361%，有效申购倍数为8763.98370倍[66] - 网上投资者缴款认购9929546股，金额834081864.00元，放弃认购70454股，金额5918136.00元，保荐人包销比例为0.70%[67] - 本次发行募集资金总额为84000.00万元，净额为76037.83万元[68][72] 风险提示 - 若主要客户业绩下滑、核心技术泄密、原材料价格波动等情况发生，会对公司经营造成不利影响[18][20][22] 未来展望 - 强化募集资金管理，保证合理规范使用并提高收益率[124] - 积极推进募投项目实施，加快实现预期经济效益[125] - 拓展新产品业务领域，增加新的利润增长点[125] - 完善利润分配制度，强化投资者回报机制[125] 承诺事项 - 实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前持有的股份等[90][91] - 公司上市后三年内股价触发条件，遵守稳定股价具体实施方案[110][111] - 招股书有虚假记载等重大影响时，公司回购本次公开发行全部新股[130]