创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 Shenzhen Intelligent Precision Instrument Co., Ltd. 深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市智信精密仪器股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 1-1-1 声明 深圳市智信精密仪器股份有限公司 招股说明书（注册稿） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新 旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 固高科技股份有限公司 GOOGOL TECHNOLOGY CO., LTD. （深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼W211室） （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 固高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经 ...

公司发行信息 - 拟公开发行股份不超过1833.3334万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7333.3334万股[9] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司，发行全部为公开发行新股[9] 业绩数据 - 2022年营业收入53706.02万元，净利润10608.23万元[90][116] - 2020 - 2022年研发投入分别为1418.76万元、1622.11万元和2040.24万元，复合增长率19.92%[90] - 2022年末资产总额78870.74万元，资产负债率（母公司）为27.39%[116] 产品收入占比 - 运动控制产品占报告期各期主营业务收入比例分别为76.22%、81.92%和89.25%[27] - 功率芯片产品占主营业务收入比例分别为23.59%、18.00%和10.69%[29] 用户数据 - 2022年规模以上电动车客户数量40家，对应收入44043.83万元[79] - 2021年规模以上电动车客户数量32家，对应收入38399.98万元[79] - 2020年规模以上电动车客户数量24家，对应收入32291.23万元[79] 市场份额 - 2021年公司运动控制器销量795.96万个，市场占有率14.62%[78] - 2020年公司运动控制器销量684.14万个，市场占有率约14.87%[78] 研发情况 - 截至报告期末取得250项专利证书，其中发明专利12项，实用新型专利93项[33] - 筹备多个前瞻性功率芯片研发项目，推动高端功率芯片国产化[88] - 2020 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为2.93%、3.09%和3.80%[117] 市场扩张和并购 - 2014年收购凯思半导体100%股权，有助于减少关联交易等[193][195] - 与绿源、雅迪、爱玛等国内一线终端应用厂商建立长期稳定业务关系[99] 其他新策略 - 制定严格供应商选择程序，建立合格供应商目录，每类原材料选多个供应商[65] - 优先采用现金分红，每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[45]

证券简称： 鼎智科技 证券代码： 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 常州经济开发区潞城街道龙锦路 355 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-1 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机 ...

证券简称： 鼎智科技 证券代码： 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 常州经济开发区潞城街道龙锦路 355 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 保荐机构（主承销商） 1-1-1 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息 ...

证券简称： 鼎智科技 证券代码： 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 常州经济开发区潞城街道龙锦路 355 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 保荐机构（主承销商） 1-1-1 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 1-1-2 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏， ...

证券简称： 鼎智科技 证券代码： 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格 ...

业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为24754.33万元、28301.07万元、33772.88万元和18270.64万元[17] - 扣非后归属于母公司股东净利润分别为4233.87万元、4787.66万元、5741.33万元和2462.31万元[17] - 2022年1 - 9月，公司营业收入27063.51万元，同比增长2.98%；归属于母公司所有者的净利润4129.08万元，同比下降30.52%[25] - 2022年7 - 9月，公司营业收入8792.87万元，同比增长7.75%；归属于母公司所有者的净利润1339.59万元，同比下降7.92%[25] - 2022年度预计营业收入为33097.42 - 35461.52万元，同比变动 - 2% - 5%[35] - 2022年度预计归属于母公司所有者的净利润为4560.73 - 5701.39万元，同比下降30.15% - 12.68%[35] 财务指标 - 报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为84.47%、83.49%、82.28%和82.85%[18] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为55.29%、57.76%、56.23%和55.63%[19] - 2022年1 - 9月综合毛利率53.55%，较2021年1 - 9月下降3.62个百分点；2022年7 - 9月综合毛利率51.32%，较2021年7 - 9月下降4.35个百分点[25] - 截至2022年9月30日，公司资产总额81101.04万元，较上年末增长8.16%；负债总额9180.24万元，较上年末下降4.93%；所有者权益总额71920.80万元，较上年末增长10.10%[24] 股份支付与激励 - 2020年公司产生股份支付费用3249.00万元，2022 - 2024年预计分别产生1577.13万元、1582.76万元、1369.76万元[22] - 2021年11月向204名激励对象授予1260.00万份股票期权，对应股票数量占发行前、后股份比例分别为3.50%、3.15%[22] 现金流量 - 2022年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额3696.13万元，同比上升18.53%；投资活动净额 - 1105.15万元，同比上升645.05万元；筹资活动净额 - 1262.89万元，同比下降129.47%[29] - 2022年7 - 9月，公司经营活动现金流量净额2247.08万元，同比上升11.61%；投资活动净额 - 311.17万元，同比上升1692.46万元；筹资活动净额 - 86.78万元，同比上升2539.55万元[30] 发行情况 - 本次公开发行股票数量不低于4001.00万股，占发行后总股本的比例不低于10.00%，发行后总股本不低于40010.00万股[12] 技术与产品 - 公司伺服驱动器加速度控制可高达40G，成功突破国外高端伺服技术壁垒[62] - 公司运动控制器、伺服驱动器等代表性产品不断迭代升级，拟推出的储备产品将实现更强性能突破[63] - 公司成功开发出自主可控的gLink工业现场网络通信协议[69] 客户与市场 - 报告期内，公司源自3C自动化生产与检测装备客户的收入占比约为30% - 40%[18] - 公司服务的客户包括大族激光、博众精工等国内高端装备制造行业龙头企业[66] 子公司情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有7家控股子公司、19家参股公司[147] - 东莞固高2022年上半年净利润408.85万元，2021年为 - 1038.03万元[148][149] - 固高伺创2022年上半年净利润148.89万元，2021年为202.91万元[150][152] 股权结构 - 截至招股书签署日，李泽湘、高秉强和吴宏合计控制公司32.30%的股份表决权，发行上市后36个月内保持一致行动[100] - 截至招股书签署日，香港固高持有公司25.36%的股份，李泽湘持股55.11%、高秉强持股30.86% [191]