业绩总结 - 2022年末公司资产总额135813.47万元，较上年末增长13.74%；负债总额51787.36万元，较上年末减少6.27%；股东权益合计84026.11万元，较上年末增长30.97%[97] - 2022年公司营业收入47246.05万元，同比减少10.16%；净利润19868.76万元，同比增长29.53%；扣除非经常性损益后净利润为13868.69万元，同比增长7.04%[100] - 2022年7 - 12月公司营业收入18308.66万元，同比减少22.43%；净利润7816.79万元，同比减少7.26%；扣除非经常性损益后净利润为13868.69万元，同比减少22.41%[101] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为37732.61万元，同比增加91.99%；投资活动产生的现金流量净额为 - 20416.56万元，较上年同期减少净流出5430.36万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1844.60万元，较上年同期减少净流出3222.61万元[102] - 2022年7 - 12月公司经营活动产生的现金流量净额为20377.73万元，同比增加114.49%；投资活动产生的现金流量净额为 - 12296.23万元，较上年同期增加净流出4510.91万元；筹资活动产生的现金流量净额同比不存在显著变化[103] - 预计2023年1 - 3月营业收入14000.00 - 16000.00万元，较2022年1 - 3月的11103.74万元增长26.08% - 44.10%[108] - 预计2023年1 - 3月净利润5300.00 - 6700.00万元，较2022年1 - 3月的4134.11万元增长28.20% - 62.07%[109] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后净利润5200.00 - 6600.00万元，较2022年1 - 3月的2845.33万元增长82.76% - 131.96%[109] 用户数据 - 报告期内公司对前五大客户销售金额分别为37,845.93万元、50,182.05万元、49,354.75万元和28,937.39万元，占同期销售金额比例分别为100.00%、92.46%、93.85%和100.00%[89] 未来展望 - 本次发行上市募集资金将投资于多个项目，包括资源勘查、选厂技改等[62] - 公司将采取措施增强可持续发展能力，保障中长期股东价值回报[65] - 公司将调配资源推进募投项目建设，在资金到位前开展前期准备工作，降低即期回报摊薄风险[67][68][74] - 公司将加大对采选矿流程工艺研究，提升采矿效率和资源综合利用率[69][75] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专项存储制度，确保专款专用[66][73] - 公司在《公司章程（草案）》约定发行后股利分配计划，并制定未来三年股利分配计划[70][77] - 公司将完善公司治理和内部控制，保障股东权利和公司发展[71][78] - 公司承诺根据监管细则完善填补被摊薄即期回报的措施[72][79] 股份相关 - 本次发行6000.00万股，发行后总股本较发行前增加16.67%，预计募集资金到位当年每股收益下降[61] - 本次公开发行新股6000.00万股，占发行后总股本的14.29%[111] - 每股发行价格7.09元，预计募集资金总额425400000.00元，净额390227103.77元[111] - 发行市盈率22.98倍，发行市净率2.58倍[111] - 控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定收盘价情况锁定期延长6个月[15] - 持股5%以上部分股东自取得股份之日起36个月内或上市之日起12个月内（以长为准）不转让相关股份[15] - 持股5%以上部分股东及部分其他股东自公司股票上市之日起12个月内不转让相关股份[15][16] - 董事、高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内不转让相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定收盘价情况锁定期延长6个月[16] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[16] 资源储备 - 截至2016年3月31日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内金矿累计查明矿石资源储量1,648.10万吨，金金属量60,343kg；保有矿石资源储量1,331.20万吨，金金属量44,862kg[91] - 截至2021年11月30日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内金矿保有矿石资源储量1,046.00万吨，金金属量33,230.00kg[91] - 截止2022年3月，梭罗沟金矿提交各类勘查工作报告8次，累计查明金金属资源（储）量76,031kg，新增查明金金属资源量15,688kg[91][92] 资产情况 - 截至2022年6月30日，公司房屋及建筑物账面原值28,424.04万元，账面价值8,870.54万元，成新率31.21%[171] - 截至2022年6月30日，公司机器设备账面原值7,499.39万元，账面价值1,710.81万元，成新率22.81%[171] - 截至2022年6月30日，公司运输工具账面原值2,087.90万元，账面价值816.98万元，成新率39.13%[171] - 截至2022年6月30日，公司办公设备账面原值944.73万元，账面价值248.84万元，成新率26.34%[171] - 截至2022年6月30日，公司弃置费用账面原值9,339.60万元，账面价值6,364.50万元，成新率68.15%[171] - 截至2022年6月30日，破碎机数量4台，账面原值481.00万元，账面净值24.05万元，成新率5.00%[179] - 截至2022年6月30日，球磨机数量3台，账面原值311.94万元，账面净值15.60万元，成新率5.00%[179] - 截至2022年6月30日，给料机数量6台，账面原值79.31万元，账面净值50.40万元，成新率63.55%[180] - 截至2022年6月30日，输变电设备账面原值4139.69万元，账面净值1121.08万元，成新率25.93%[180] - 截至2022年6月30日，公司无形资产原值为35571.61万元，账面价值为25518.28万元[181] 资质许可 - 公司拥有1宗采矿权，有效期限至2028年11月5日[94] - 四川容大黄金股份有限公司梭罗沟金矿露天开采许可规模为60万吨/年，有效期2023.01.10 - 2026.01.09[196] - 四川容大黄金股份有限公司梭罗沟金矿挖金沟尾矿库运行许可有效期为2021.05.14 - 2024.01.25[196] - 公司取水许可证年取水量分别为60.54万立方米和2.25万立方米，有效期均至2025.12.31[197] - 公司爆破作业单位许可证有效期从2021.07.26至2023.02.19[198] - 公司固定污染源排污登记回执有效期从2021.08.20至2025.06.30[199]

发行上市信息 - 本次公开发行新股6000.00万股，占发行完成后公司总股本的14.29%，发行后总股本为42000.00万股[4] - 每股面值1.00元，每股发行价格7.09元，预计发行日期为2023年2月22日，拟上市深交所[4] - 预计募集资金总额425400000.00元，净额390227103.77元，发行费用总额35172896.23元[138] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人自股票上市之日起36个月内锁定股份[4][10] - 持股5%以上部分股东、董事和高管自上市之日起12个月内锁定股份[4] - 董事任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[5] 稳定股价预案 - 上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价预案[12] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持、董事及高管增持[13] - 公司单一会计年度回购资金累计不超上年度净利润的5%[16] 业绩数据 - 2022年末，公司资产总额135813.47万元，负债总额51787.36万元，股东权益84026.11万元[84][85] - 2022年，公司营业收入47246.05万元，净利润19868.76万元，扣非后净利润13868.69万元[86] - 2023年1 - 3月预计营业收入14000.00 - 16000.00万元，同比增长26.08% - 44.10%[95][96] 资源与业务 - 公司拥有1宗采矿权，有效期限至2028年11月5日[80] - 截至2022年10月，梭罗沟金矿累计查明金金属资源（储）量76031kg，新增15688kg[78] - 2019 - 2021年公司直接采矿成本分别为4784.82万元、8847.50万元和9596.68万元，呈上升趋势[165] 募集资金运用 - 本次发行上市募集资金将投资于资源勘查、选厂技改等多个项目[50] - 募集资金扣除发行费用后，拟投入5个项目，合计投资预算58582.30万元，拟投入额39022.71万元[135] 其他事项 - 公司曾存在未为少量员工缴纳社保及住房公积金情况，未来或面临补缴或处罚风险[171] - 公司自2017年度起享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[163] - 报告期内关联销售产生的销售收入分别为15907.67万元、17037.83万元、8148.39万元和6577.13万元[168]

公司架构 - 上海建科集团股份有限公司主要股东有上海国盛集团、上海上实等[12] - 工程咨询公司、检验公司等是全资子公司，北京奥来是控股子公司，上海建坤是参股子公司[12] - 重庆筑乐博等多家公司已注销或转让股权[13] 发行与股本 - 本次公开发行不超5500万股，发行后总股本40986.11万股，流通股占比13.42%[14][102][108] - 发行前总股本35486.11万股，每股净资产6.64元[102][108] - 发行费用概算3194.42万元[102] 股东锁定期与减持 - 控股股东上海国盛集团锁定期36个月，触发条件延长6个月，减持价格有要求[19] - 部分5%以上股份股东锁定期12或36个月，期满后按规定减持[20][22] - 5%以下股份股东锁定期12或36个月，期满后按规定减持[23][24] 股价稳定预案 - 上市后三年内股价稳定预案有效期3年，触发条件为连续20日收盘价低于净资产[27][28] - 稳定股价措施包括回购、增持等，有资金和时间限制[31][34][36] 业绩数据 - 报告期内应收账款账面价值、占比及周转率有变化[92] - 报告期内合并报表商誉账面价值及占比上升[93] - 报告期内归属于普通股股东净利润有波动，非经常性损益占比变化[95] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦、武汉仲联60%股权[94] 人员与科研 - 截至2022年6月30日，高级职称技术人员占比42.73%，博士、硕士超1000名[121] - “十三五”期间牵头3项国家重点研发计划项目，完成科研成果300余项[121] - 2019年国家企业技术中心复评位列全国第12名[121] 客户与合作 - 报告期内服务客户20000余家，与40余家单位签战略合作协议[122] 业务与服务 - 业务围绕建设工程，涵盖项目管理、招标代理等多个领域[129][130] - 检测能力覆盖国内外标准，检测参数万余项[132] 房产与土地 - 截至2022年6月30日，自有房产总面积124,268.24平方米，部分超红线或无证[162][163] - 对外租赁面积500平方米以上房屋共13处，部分租赁房屋存在产权问题[174] - 拥有多宗土地使用权，使用期限不同[183] 商标情况 - 截至2022年6月30日，在中国境内拥有注册商标107项，各商标有效期和类别不同[193]

发行相关 - 本次公开发行股票4035万股，占发行后总股本比例为25.11%，每股发行价格9.32元[5][176][182] - 发行后总股本为16068万股[5] - 发行市盈率22.97倍，发行前每股净资产3.83元，发行后每股净资产4.86元[182] - 募集资金总额37606.2万元，净额31905.503629万元，发行费用总额5700.696371万元[182] 股东股份锁定与减持 - 控股股东八维集团等自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[10][15][18][57][61][62][64] - 实际控制人邹新华在担任董监高期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让[13][21] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，八维集团、邹新华等所持股票锁定期自动延长6个月[10][13][16][21] 稳定股价措施 - 上市后36个月内，股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价预案[25] - 公司回购股份资金总额不超本次发行上市所募集资金净额的80%，连续12个月内回购股份比例不超上一年度末总股本的2%[32] - 控股股东等单次增持股份资金不低于自公司上市后累计税后现金分红的20%，12个月内累计不超50%[35] 业绩情况 - 2022年12月31日公司资产总额为73,077.98万元，较上年末增长29.23%[138] - 2022年12月31日公司负债总额为20,908.98万元，较上年末增长71.92%[138] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润同比下降13.93%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降18.94%[142] - 2023年1 - 3月预计营业收入38300 - 42500万元，同比增27.13% - 41.07%[147] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润1405 - 2205万元，同比增1058.13% - 1717.57%[147] 募集资金投向 - 播恩集团赣州年产24万吨饲料项目投资总额10830.77万元，拟投入募集资金7330.77万元[179] - 浙江播恩年产12万吨饲料项目投资总额5659.09万元，拟投入募集资金3659.09万元[179] - 播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目投资总额8698.22万元，拟投入募集资金8698.22万元[179] 利润分配 - 本次发行上市后，公司每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[97] - 最近三年以现金方式累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[98] - 公司以每三年为周期制定股东回报规划[108] 风险提示 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司主营业务毛利率分别为26.11%、23.05%、18.28%和14.60%，存在下滑风险[121] - 生猪疫病、饲料行业上游农业生产受自然灾害等会影响公司经营[122] - 公司研发若出现效果不佳等情况，会导致产品竞争优势减弱、盈利能力下降[126]

股东股份锁定与减持 - 控股股东八维集团等自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份，也不由公司回购[10][15][18] - 锁定期满后2年内减持股份，减持价格不低于发行价[10][18][54][57][58][60] - 减持股份需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[11][16][20][54][57][58][60] 股价稳定措施 - 公司上市后36个月内，股价连续20个交易日低于每股净资产启动稳定股价预案[25] - 触发启动条件后，公司回购股份应10日内召开董事会、30日内召开股东大会，5个交易日内实施[25] - 控股股东等增持触发条件为公司回购达上限且再次触发稳定股价条件但无法回购[32] 招股书问题承诺 - 招股书存在问题，公司按不同阶段回购首次公开发行新股并赔偿损失[43][44][45] - 控股股东八维集团和实际控制人邹新华承诺若招股书有问题且影响发行条件，20个交易日内回购已转让原限售股份[47][49] 公司经营策略 - 公司拟通过技术研发、营销建设等措施填补发行对即期回报的摊薄[61] - 公司将完善内部控制制度，加强预算管理，降本增效[63] - 公司将严格管理募集资金，推进募投项目建设以实现预期效益[64] 利润分配政策 - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%，最近三年现金累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[89] - 利润分配可采取现金、股票或二者结合方式，优先现金分配[88] - 原则上每年分红一次，有条件可中期分红[93] 业绩情况 - 2022年12月31日公司资产总额73,077.98万元，较2021年末增长29.23%[133] - 2022年12月31日公司负债总额20,908.98万元，较2021年末增长71.92%[133] - 2022年度公司营业收入170,985.28万元，较2021年下降3.45%[136] 未来业绩预计 - 2023年1 - 3月预计营业收入38300 - 42500万元，同比增27.13% - 41.07%[142] - 2023年1 - 3月预计归母净利润1405 - 2205万元，同比增1058.13% - 1717.57%[142] - 2023年1 - 3月预计扣非后归母净利润1320 - 2120万元，同比增2877.64% - 4682.27%[142] 发行情况 - 本次公开发行股票4035万股，占发行后股本25.11%，募集资金总额37606.2万元，净额31905.503629万元[146] - 公司本次发行前总股本12033万股，发行后总股本16068万股[152] - 发行前八维集团持股10395万股，占比86.39%；发行后持股不变，占比64.69%[154] 公司业务相关 - 公司猪饲料按营养成分及使用比例分为预混合、浓缩及配合饲料，按喂饲阶段分教槽料等[165] - 公司采用直销和经销结合的业务模式，规模化饲养客户用直销，家庭农场客户用经销[167] - 公司主要原材料有玉米、豆粕等，主要能源为电力、生物质及蒸汽等[168] 土地与房产情况 - 截至2022年6月30日，公司固定资产账面原值23533.31万元，账面价值13111.82万元，成新率55.72%[172][173] - 赣州经开区华坚路东侧、卫诚路北侧土地面积为58,139平方米[174] - 广州八维拥有广州市番禺区两处房产，建筑面积分别为550.33㎡和1,331.27㎡，已支付全部购房款[191]

发行相关 - 本次公开发行股票2800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本11200万股，发行日期2023年3月1日[5][126] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行结合，承销方式为余额包销[126] - 募集资金扣除费用后拟投入项目总投资额74578.21万元，拟投入募集资金62400.85万元[128] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人自上市日起三十六个月内锁定股份，上市后六个月内若股价条件触发，锁定期自动延长六个月[5][15] - 董事、高管、监事及其他持股人员自上市日起十二个月内锁定股份[6] - 控股股东和实际控制人锁定期满后减持将遵守规定并结合公司情况制定计划[12][17] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，启动稳定股价措施[24] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东及实控人增持、董高增持，优先选用公司回购[25] - 每12个月内，公司强制启动股价稳定措施义务仅限一次[29] 业绩数据 - 2022年度营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%，净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[89] - 2022年7 - 12月营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%，净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[89] - 2023年1 - 3月预计营业收入20500 - 25500万元，较上年同期变动 - 19.23%至0.47%，预计净利润3060 - 3570万元，较上年同期变动 - 9.10%至6.05%[90] 客户与市场 - 与迪卡侬、宜家等全球性客户合作，近两年开拓云顶信息、宝洁等新客户[38] - 报告期内公司向终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[81][150] - 报告期内主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元[82][156] 未来规划 - 沿着体育休闲、智能家居等方向对主营业务进行产业升级[38] - 持续加大产品核心技术和新产品的研发投入[39] 利润分配 - 每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[50] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，可根据情况调整[58] 其他 - 2021年9月通达集团实施分拆，召开股东特别大会同意通达创智独立上市[60][62] - 若招股书存在虚假记载等情况，相关主体将回购新股或赔偿投资者损失[63][67]

业绩数据 - 2022年度公司营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%；净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[113] - 2022年7 - 12月公司营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%；净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[113] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入20500 - 25500万元，变动幅度 - 19.23%至0.47%；净利润3060 - 3570万元，变动幅度 - 9.10%至6.05%[114] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度营业收入分别为55943.03万元、95042.92万元、69258.82万元、58326.98万元[177] - 2019 - 2022年关联采购商品金额分别为606.89万元、442.79万元、602.12万元、54.40万元，占营业成本比例分别为1.40%、0.87%、0.84%、0.13%[186] - 2019 - 2022年接受关联方劳务金额分别为664.03万元、82.23万元、28.77万元、0万元，占营业成本比例分别为1.53%、0.16%、0.04%、0[190] - 2019 - 2022年委外关联方加工金额分别为36.06万元、31.81万元、23.27万元、0万元[194] - 2019 - 2022年1 - 6月对云顶信息销售收入分别为974.83万元、4214.19万元、5306.57万元、2944.46万元[198] 用户数据 - 公司客户包括浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、多米诺集团、深圳市云顶信息技术有限公司等[11] - 公司向迪卡侬、宜家等终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[105] - 公司主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元，占比分别为77.38%、76.80%、78.29%和81.36%[106] - 公司出口美国产品销售收入分别为8980.84万元、11732.93万元、14034.05万元和8570.42万元，占比分别为15.47%、17.03%、14.91%和15.45%[106] - 公司涉税产品出口美国收入分别为6970.06万元、7756.23万元、5808.74万元和1771.49万元，占比分别为12.01%、11.26%、6.17%和3.19%[108] 未来展望 - 公司已与迪卡侬、宜家等全球性客户建立合作，将深入挖掘其需求提升业务份额和订单量[47] - 公司近两年在四大客户基础上开拓云顶信息等新客户，后续合作和供货潜力可观[47] - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道提高运营效率[49][50] - 公司将对募集资金专项存储，明确使用、管理和监督规定，保证合理规范使用[51] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已获得105项专利[140][151] - 截至2022年12月31日，公司拥有5项计算机软件著作权[157] - 截至2022年12月31日，公司拥有3项作品著作权[158] 市场扩张和并购 - 2021年9月3日，香港联交所同意通达集团实施分拆[71] - 2021年9月29日，通达集团股东特别大会同意分拆通达创智[74] - 2022年12月，通达集团子公司将Tongda Overseas Company Limited 70%股份出售予远景新能源投资有限公司，剩余30%股份继续持有[176] 其他新策略 - 公司制定上市后适用的利润分配政策和未来三年分红回报规划，保护中小投资者利益[52] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[68] - 若招股书有虚假记载等重大问题，公司等相关主体将在5个工作日内回购首次公开发行全部新股[75][76][78] - 证券监督管理部门认定公司招股书存在问题后10日内，公司将启动赔偿投资者损失工作[85] - 公司非因不可抗力未履行承诺，将公开说明原因并道歉，提出补充或替代承诺[85] 股权相关 - 实际控制人通过现代家居和通达投资控制发行人90%股份[110] - 公司本次发行前总股本8400万股，拟发行不超过2800万股，发行后总股本11200万股[124] - 本次发行前，前十名股东中现代家居持股39900000股，占比47.5000%；通达投资持股35700000股，占比42.5000%[127] 公司基本信息 - 公司注册资本8400万元，成立于2016年，整体变更日期为2020年4月28日[119] - 公司从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售[132][160] - 公司荣获信息化和工业化融合管理体系认证，通过ISO9001等多种体系认证[133]

发行信息 - 公司首次公开发行股票数量为3093.34万股，占发行后股份总数的25.00%，每股发行价格为17.00元[5][132] - 发行日期为2023年2月21日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[5] - 发行后总股本为12373.34万股[5] - 募集资金总额52586.78万元，净额46570.67万元，发行费用总额6016.11万元[137] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[9][12][13][14][15] - 公司持股董事、高级管理人员、监事等有不同期限的股份锁定及减持价格、比例限制[16][17][19][20][22][25] 股价稳定措施 - 公司股票上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将采取稳定股价措施，包括公司回购股份及控股股东、董事、高管增持股份[31] - 公司回购股份单次资金不高于上一会计年度经审计归母净利润的10%，单一年度不超30%；控股股东单次增持资金不低于最近一次现金分红的20%，单一年度不超50%[32][35] 业绩情况 - 2022年7 - 12月营业收入103,003.30万元，2021年同期76,703.05万元；2022年度营业收入186,159.23万元，2021年为142,653.78万元，同比分别增长34.29%和30.50%[89][94] - 2022年7 - 12月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,310.89万元，2021年同期4,257.48万元；2022年度为10,359.71万元，2021年为9,152.28万元，同比增长48.23%和13.19%[89][94] - 预计2023年1 - 3月营业收入42,000.00 - 47,000.00万元，较2022年1 - 3月的40,306.25万元变动幅度为4.20%至16.61%[97] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,500.00 - 1,800.00万元，较2022年1 - 3月的1,904.92万元减少5.51%至21.26%[97] 公司概况 - 公司专注乘用车零部件配套领域，产品包括汽车塑料件及金属件，总部在浙江宁波，在多地成立子公司或分公司，产品远销海外[118] - 公司与东风汽车、上汽通用等国内主要整车厂良性互动，产品配套奔驰、宝马等众多知名品牌[119] - 公司拥有已授权专利156项、软件著作权9项[121] 募投项目 - 公司募投项目总投资63389.01万元，拟使用募集资金46570.67万元，包括汽车零部件生产基地、研发中心升级和补充营运资金项目[135] 风险提示 - 2020年12月以来全球汽车芯片阶段性紧缺冲击汽车零部件行业，若未缓解将影响公司业绩[82][157] - 新能源汽车发展不及预期或客户开拓不利，公司面临投入效益不达预期风险[156] - 核心人员流失致核心技术外泄，会对公司生产经营不利[159] 股权结构 - 王建华合计持有公司62.50%的股权，徐姚宁合计持有公司5.54%的股权，王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇合计持有公司74.05%的股权[122] 财务指标 - 2022年6月30日流动资产为133,797.32万元，资产总计为202,961.26万元[124] - 2022年6月30日流动比率为1.02倍，速动比率为0.65倍，资产负债率（合并）为67.58%[130] 利润分配 - 公司实施积极稳健利润分配政策，处于不同发展阶段且有无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中有不同比例要求[45][69][73]

公司基本信息 - 长华股份于2020年9月29日上市[6] - 长华宏升、长华浩升、长华焌升均于2022年3月18日成立[6] - 宁波中晋于2020年11月被宁波翼宇吸收合并后注销[6] - 公司专注乘用车零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源车系[130] 股权结构 - 发行前总股本9280万股，拟发行不超过3093.34万股，发行后总股本12373.34万股[121][124] - 王建华发行前持股4913.72万股，比例52.9496%，发行后持股比例降至39.7122%[122] - 一彬实业发行前持股1266.67万股，比例13.6494%，发行后持股比例降至10.2371%[122] - 新增社会公众股3093.34万股，持股比例25.0000%[124] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入186159.23万元，营业利润12763.96万元，利润总额12887.21万元，净利润11103.14万元[88] - 2022年度公司经营活动产生现金流量净额21361.89万元，投资活动产生现金流量净额 - 27450.27万元，筹资活动产生现金流量净额6546.51万元[89] - 2022年度公司现金及现金等价物净增加额485.80万元[91] - 2022年度营业收入186159.23万元，7 - 12月为103003.30万元，同比分别增长30.50%和34.29%[92] - 2022年度扣非后归母净利润为10359.71万元，7 - 12月为6310.89万元，同比增长13.19%和48.23%[93][94] - 2022年度和7 - 12月经营活动现金流量净额同比增加3212.37万元和726.01万元[95] - 预计2023年1 - 3月营业收入42000.00 - 47000.00万元，同比变动4.20%至16.61%[97] - 预计2023年1 - 3月归母净利润1400.00 - 1700.00万元，同比变动 - 33.33%至 - 19.04%[97] - 预计2023年1 - 3月扣非后归母净利润1500.00 - 1800.00万元，同比减少5.51%至21.26%[97] 产品与市场 - 公司主要产品为塑料件、金属件及配套模具，2022年1 - 6月塑料件占比67.51%，金属件占比27.83%，模具占比4.66%[134][137] - 公司与东风汽车、上汽通用等众多整车厂形成良性互动，产品配套奔驰、宝马等知名品牌[131][132] - 公司在多地成立子公司或分公司，产品远销海外[130] 技术研发 - 公司拥有已授权专利143项、软件著作权9项，截至招股说明书摘要签署日共取得156项专利[110][175] - 公司取得的专利中，发明专利8项，占比约5.13%；实用新型专利144项，占比约92.31%；外观设计专利4项，占比约2.56%[175] 未来展望 - 公司将强化募集资金管理，存放于专项账户并定期检查使用情况[44] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日完成建设[45] - 公司将加大市场开发力度，完善并扩大经营业务布局[47] 承诺与责任 - 公司及相关人员对股份限售、稳定股价、利润分配、招股书真实性等作出多项承诺[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][25][26][27][28][29][30][31][34][36][38][39][40][41][48][49][50][53][55][56][57][58][59][70][71][72][73][74][75][76] - 若未履行承诺，公司及相关人员需承担披露原因、赔偿损失等责任[58][59]

发行情况 - 多利科技首次公开发行不超3533.3334万股A股，发行价61.87元/股[1] 发行分配 - 回拨前网下初始发行量2120.0334万股，占60%；网上初始发行量1413.3000万股，占40%[2] - 回拨后网下最终发行量353.2834万股，占10%；网上最终发行量3180.0500万股，占90%[2] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份31511473股，金额1949614834.51元[3] - 网下投资者缴款认购股份3532242股，金额218539812.54元[4] 放弃与包销 - 网下投资者放弃认购数量592股，金额36627.04元[4] - 网上投资者放弃认购数量289027股，金额17882100.49元[6] - 保荐机构包销股份数量289619股，包销金额17918727.53元，包销比例0.82%[5] 时间节点 - 2023年2月16日网上、网下认购缴款工作结束[2] - 2023年2月20日保荐机构划转资金，发行人提交股份登记申请[5]