发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2025年11月12日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 [1] - 后续尚需获得中国证监会同意注册的决定方可实施 [1] 募集资金概况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过334,832.03万元人民币 [1] - 募集资金净额将用于京津冀软通信创智造基地项目、AIPC智能制造基地项目、软通动力怀来智算中心(一期)建设项目、计算机生产车间智能升级技术改造项目 [1] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元 [2] - 发行对象不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者 [2] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行股票数量不超过285,882,353股，即不超过本次发行前总股本的30% [2] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为许杰、谌泽昊 [3]

公司融资进展 - 向特定对象发行股票申请已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 [1] - 后续尚需获得中国证监会同意注册方可实施 最终结果及时间存在不确定性 [1] - 本次发行募集资金总额不超过72,051万元 [1][2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于三个项目 总投资额81,606万元 拟投入募集资金72,051万元 [1][2] - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目拟投资总额45,960万元 拟投入募集资金40,543万元 [2] - 锻件产能提升项目拟投资总额14,031万元 拟投入募集资金9,893万元 [2] - 补充流动资金拟投入募集资金21,615万元 [2] 发行方案细节 - 发行对象不超过35名 包括符合规定的各类机构投资者及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30% [3] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [3] 公司股权与控制权 - 郑立成等五位实际控制人合计控制公司53.47%的股份 [4] - 以本次发行股票数量上限测算 不会导致公司控制权发生变化 [4] - 本次发行的保荐机构为广发证券股份有限公司 [4]

公司融资动态 - 海通发展向特定对象发行股票的申请审核状态已变更为“提交注册” [2] - 公司本次拟发行股票数量不超过3000.00万股 [2] - 本次发行预计募集资金总额为2.10亿元人民币 [2] 发行相关安排 - 本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司 [2]

股东会议基本情况 - 会议于2025年11月11日在江苏省江阴市公司五楼会议室召开 [1] - 会议由独立董事张伟华主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司在任董事8人中仅有2人出席，董事长、副董事长等6人因公务原因缺席 [1] 议案审议结果 - 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案获得通过 [1] - 公司2025年度向特定对象发行股票方案的全部子议案均获通过，包括发行种类、方式、对象、价格、数量、限售期、资金用途等 [1][2][3] - 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案获得通过 [3] - 所有议案均为特别决议，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4] 法律合规性 - 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 上海市通力律师事务所律师认为会议程序合法、表决结果有效 [4]

公司融资进展 - 公司于2025年10月30日收到上海证券交易所出具的关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函[1] - 公司已会同中介机构完成对审核问询函问题的研究落实和回复工作[1] - 审核问询函的回复报告已于2025年11月10日在上交所网站公开披露[1] 融资后续程序 - 本次向特定对象发行股票事宜尚需获得上交所审核通过[2] - 本次发行需获得中国证券监督管理委员会的同意注册后方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册同意及其时间尚存在不确定性[2]

公司融资活动 - 公司决定终止向特定对象发行股票事项 [1] - 公司决定撤回相关申请文件 [1] - 终止决定是综合考虑当前外部环境、公司实际情况及发展规划后审慎做出 [1] 公司治理与信息披露 - 公司及各中介机构积极推进向特定对象发行股票的各项工作 [1] - 公司严格履行了相关法律法规要求的决策程序和信息披露义务 [1]

终止定增事项 - 公司决定终止向特定对象发行A股股票事项并主动向上交所申请撤回相关申请文件[1] - 终止决定是基于对资本市场及相关政策变化的考虑 经相关各方充分沟通和审慎分析后作出[1] - 该事项已经公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过[1] 原定增方案细节 - 原计划募集资金总额不超过21,000万元 全部用于补充流动资金和偿还借款[1] - 发行对象为控股股东控制的关联方天津信璟 其拟以现金方式认购全部股份[1] - 计划发行股票数量不超过68,403,908股 发行价格为3.07元/股 发行数量上限未超过发行前公司总股本的30%[2] - 本次发行构成关联交易 但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[1][2] 财务表现 - 2024年公司营业收入为11.00亿元 较2023年的12.06亿元有所下降[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-0.14亿元 较2023年的-1.20亿元亏损大幅收窄[2] - 2025年前三季度营业收入为7.62亿元 同比下降6.07%[2] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为0.45亿元 实现扭亏为盈 上年同期为-0.15亿元[2]

股东减持计划 - 股东中国吉林森林工业集团有限责任公司及其一致行动人合计持有公司股份7.40%，股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份 [1] - 股东吉林森工计划通过集中竞价交易方式减持不超过2,723,558股，占公司总股本的1% [2] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，减持价格和数量存在不确定性 [2][5] 向特定对象发行股票结果 - 公司向特定对象发行股票5,685,860股，发行价格为41.48元/股，募集资金总额为人民币235,849,472.80元 [9][12] - 本次发行募集资金净额为人民币229,223,986.79元，发行费用为人民币6,625,486.01元 [9][12][14] - 新增股份已于2025年11月6日完成登记托管，为有限售条件流通股，限售期为6个月 [8][15][22] 发行对象与股权结构 - 本次发行对象最终确定为9名投资者，包括中汇人寿保险、UBS AG、华夏基金等机构 [21][22][24] - 发行完成后，公司控股股东仍为建设集团，实际控制人仍为长白山管委会国资委，控制权未发生变化 [31][32] - 本次发行不会导致公司与控股股东产生新的同业竞争和关联交易，不影响公司生产经营的独立性 [37] 募集资金影响分析 - 本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，是现有业务的扩展和补充，不会导致公司主营业务发生变化 [33] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将有所下降，资金实力和偿债能力得到提升 [34] - 本次发行对公司现有法人治理结构及董事、监事、高级管理人员结构不会产生重大影响 [35][36]

公司融资进展 - 公司已完成对深圳证券交易所审核问询函的回复工作并对募集说明书等申请文件进行了更新 [1] - 公司于2025年10月20日收到审核问询函并于2025年11月8日完成回复及文件披露 [1] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] 文件更新内容 - 公司对募集说明书等申请文件的更新是基于2025年三季度报告已公开披露的财务数据 [1] - 相关回复文件及更新后的申请文件已于2025年11月8日在巨潮资讯网披露 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年11月6日收到上海证券交易所出具的审核意见 认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会的同意注册后方可实施 [1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1]