公司向特定对象发行股票申请审核通过 - 公司向特定对象发行股票的申请已获深圳证券交易所上市审核中心审核通过，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将按规定报中国证监会履行注册程序 [1] 本次发行募集资金概况 - 本次发行募集资金总额不超过104,593.91万元，扣除发行费用后的净额将全部用于三个具体项目 [1] - 募集资金将用于“豪恩汽电深圳产线扩建项目”、“惠州豪恩汽电产线建设项目”和“豪恩汽电研发中心升级建设项目” [1] - 三个项目预计总投资额为145,215.52万元，拟投入募集资金合计104,593.91万元 [2] 募集资金具体投向 - **豪恩汽电深圳产线扩建项目**：项目预计总投资39,288.09万元，拟投入募集资金30,446.26万元 [2] - **惠州豪恩汽电产线建设项目**：项目预计总投资55,747.03万元，拟投入募集资金47,187.65万元 [2] - **豪恩汽电研发中心升级建设项目**：项目预计总投资50,180.40万元，拟投入募集资金26,960.00万元 [2] 本次发行方案核心条款 - 发行对象不超过35名（含），最终发行对象将在获得注册后，由公司董事会根据询价结果与保荐机构协商确定 [2] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行股票数量不超过发行前剔除库存股后股本总额的30%，即不超过2,760万股 [3] 公司控制权情况 - 发行前，公司控股股东为豪恩集团，实际控制人为陈清锋和陈金法，两人合计控制公司表决权58.37% [3] - 按本次发行上限计算，发行完成后，陈清锋和陈金法合计控制公司表决权将变为44.89%，仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 本次发行相关中介机构 - 本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为夏涛、付爱春 [4]

公司融资计划 - 公司计划于2026年向特定对象发行股票，募集资金总额不超过70亿元人民币，发行股份数量不超过2.91亿股 [1] - 本次发行募集资金将用于与公司现有业务相关的项目建设 [1] 财务影响分析 - 根据对2026年度扣除非经常性损益后净利润的三种情形测算，本次发行可能导致发行后每股收益下降，股东即期回报存在被摊薄的风险 [1] - 测算同时显示，公司的中长期财务指标有望上升 [1] 公司应对措施与承诺 - 为应对相关风险，公司拟通过加强资金管理、聚焦主营业务、严格执行利润分配政策等方式采取措施 [1] - 公司的控股股东、董事、监事及高级管理人员就此次发行作出了相关承诺 [1]

董事会决议核心事项 - 公司董事会于2026年1月13日召开会议，审议通过了五项议案，包括年度日常关联交易预计、向特定对象发行股票相关授权、设立募集资金专项账户、向银行申请综合授信额度以及召开临时股东会 [1] - 关于2026年度日常关联交易预计的议案，预计与关联方联合利丰供应链股份有限公司的年度交易总额为550,000万元人民币，关联董事黄绍文回避表决，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交临时股东会审议 [1][2][3][5] - 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案，涉及对发行价格进行调整的授权，以确保发行股数达到拟发行数量的70%，关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避表决，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [6][7][8] - 关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案获得通过，关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [10][11][12] - 关于公司向银行申请综合授信额度的议案获得全票通过，同意向华夏银行深圳分行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，期限一年，该议案尚需提交临时股东会审议 [14][15][17] - 董事会决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，该议案获得全票通过 [18][19] 日常关联交易预计详情 - 公司预计2026年度向关联方联合利丰及其下属子公司采购商品及提供劳务，交易总金额不超过550,000万元人民币 [21][22] - 关联方联合利丰供应链股份有限公司成立于2010年12月29日，注册资本15,000万元人民币，截至2025年9月30日（未经审计），其总资产为694,069.46万元，净资产为157,428.53万元，2025年1-9月营业收入为1,113,369.87万元 [24][25] - 联合利丰被认定为关联方，源于双方于2025年12月15日共同投资成立天联智算公司，且公司董事长黄绍文自2025年12月25日起担任天联智算董事 [26] - 关联交易定价将参照同类业务市场公允价格，经双方协商确定，交易价款根据具体订单实际数量计算和结算 [27][28] - 公司认为该关联交易属于正常购销行为，满足日常经营需要，定价公允，不会损害公司及股东利益，也不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响 [29][30][31] 向特定对象发行股票进展 - 公司2023年度向特定对象发行股票事项已获得中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕2526号） [6] - 董事会授权董事长及其授权人员，在发行股数未达拟发行数量70%时，经与主承销商协商，可在不低于发行底价的前提下调整簿记建档形成的发行价格，以确保最终发行达到目标比例 [6] - 公司计划开设专项账户用于管理本次发行所募集的资金，并将与保荐机构、开户银行签署监管协议 [10] - 上述两项关于股票发行的议案，均已根据此前股东大会的授权，无需再次提交股东会审议 [9][13] 2026年第一次临时股东会安排 - 临时股东会定于2026年1月30日（星期五）下午13:30召开，会议地点为公司北京总部会议室 [35][36][38] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [36][41] - 股权登记日为2026年1月23日，在该日收市后登记在册的公司普通股股东均有权出席 [37] - 会议将审议包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》在内的提案，其中关联交易议案属于需以特别决议通过的事项，关联股东须回避表决 [38]

公司融资方案 - 鑫科材料披露2026年度向特定对象发行A股股票预案 发行对象为控股股东四川融鑫 发行方式为现金认购 构成关联交易 [1] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日 发行价格为3.21元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票种类为A股 每股面值1.00元 在上交所上市 发行数量不超过109,034,267股 不超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次募集资金总额不超过35,000万元 扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日 四川融鑫直接控制公司189,210,300股股份 占总股本的10.48% 为公司控股股东 [1] - 三台县国资办持有四川梓发100%股权 四川梓发持有四川融鑫100%股权 因此三台县国资办为公司实际控制人 [2] - 本次发行完成后 四川融鑫持股比例将上升 但仍为公司控股股东 三台县国资办仍为实际控制人 公司控制权不会发生变化 [2] 历史控制权变更 - 2022年8月 公司原控股股东船山文化与四川融鑫签订股份转让协议 转让其持有的全部176,959,400股股份（占公司总股本9.82%） 每股转让价格2.88元 转让总价款为5.1亿元 [2] - 2022年7月 四川融鑫与公司签署股份认购合同 拟认购非公开发行股份5.1亿股 占发行后总股本的22.07% [2] - 上述权益变动完成后 公司控股股东由船山文化变更为四川融鑫 实际控制人由李瑞金变更为三台县国有资产监督管理办公室 [2] - 2022年12月 上述股份协议转让的过户登记手续办理完毕 四川融鑫正式持有176,959,400股股份（占公司总股本9.80%） [3][4]

公司融资计划变更 - 金溢科技于2025年1月13日公告终止2025年度向特定对象发行股票事项[2] - 该发行计划最初于2025年8月22日通过相关议案并签署附条件生效的股份认购协议[2] - 终止发行事项已履行必要审议程序并与发行对象签署了相关终止协议[2] 原定发行方案细节 - 原计划向特定对象发行不超过53,672,500股股票[2] - 发行价格定为每股21.43元人民币[2] - 计划募集资金总额不超过10亿元人民币[2] - 发行对象为公司实际控制人罗瑞发及其控制的广州市华瑞腾科技有限公司[2] 终止原因与影响 - 终止原因为综合考虑公司实际情况、发展规划及资本市场环境变化等因素[2] - 公司董事会和管理层经审慎研究后做出终止决定[2] - 公司表示目前生产经营活动均正常进行[2] - 公司认为终止发行不会对正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响[2]

股价表现与市场数据 - 截至2026年1月9日收盘，公司股价报78.11元，较上周69.98元上涨11.62% [1] - 本周股价触及近一年最高点82.88元，最低点为68.01元 [1] - 公司当前总市值为286.04亿元，在通用设备板块市值排名11/217，在两市A股排名732/5182 [1] 交易活跃度与股东行为 - 公司因有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%而登上龙虎榜，此为近5个交易日内第2次上榜 [1][3] - 公司董事张迅雷于2025年12月30日减持公司股份700股，占总股本0.0002%，变动期间公司股价上涨9.99% [1][3] 公司资本运作 - 公司收到中国证监会关于同意向特定对象发行股票注册的批复，批复自同意注册之日起12个月内有效 [2][3]

发行概况 - 公司于2025年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，发行数量为5,919,871股，发行价格为26.96元/股 [1] - 本次发行募集资金总额为人民币159,599,722.16元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币153,816,994.29元 [1][8] - 本次发行的定价基准日为2025年9月19日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [7] 发行程序与审批 - 公司内部决策程序完备，董事会和股东会分别于2025年4月17日、5月12日、8月20日、9月9日、9月28日及11月14日审议通过了与本次发行相关的各项议案 [2][3][4] - 本次发行于2025年11月21日获上海证券交易所受理，并于2025年12月18日获得中国证监会同意注册的批复 [4] 发行对象与认购 - 本次发行对象最终确定为13名，均以现金方式认购 [9][11] - 所有发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后将在上海证券交易所科创板上市流通 [1][13] - 发行对象与公司及主承销商的控股股东、实际控制人、董监高等不存在关联关系，也未通过结构化形式间接参与认购 [15][18] 资金到位与股份登记 - 主承销商于2025年12月25日发出缴款通知，认购款项全部以现金支付并于2025年12月29日到位 [11] - 验资报告确认募集资金总额为159,599,722.16元，净额为153,816,994.29元，其中新增注册资本5,919,871.00元，资本公积147,897,123.29元 [12] - 新增股份已于2026年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续 [13] 发行前后公司结构变化 - 本次发行完成后，公司总股本增加5,919,871股，总股本增至161,097,800股，公司控制权未发生变化 [20] - 公司控股股东广东特耐尔投资有限公司及持股5%以上股东广东世运电路科技股份有限公司因未参与认购，其持股比例被动稀释 [20] - 发行后公司总资产和净资产将增加，资产结构优化，偿债能力增强，财务风险降低 [21] 募集资金用途与影响 - 本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略 [22] - 项目实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力 [22] - 本次发行后公司业务结构不会发生重大变化，公司治理结构亦不会产生重大影响 [22][23]

公司动态 - 安培龙于2026年1月7日晚间发布公告，宣布召开了第四届第十二次董事会会议[1] - 会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开[1] - 会议审议了《关于公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》等文件[1] 行业与市场环境 - 沪指出现十年首现的连续站稳关键位置的情况[1] - 高盛建议高配中国股票[1] - 券商分析师认为人民币升值等因素正在加速跨境资本回流[1]

公司融资进展 - 公司收到中国证监会关于向特定对象发行股票的注册批复 文件编号为证监许可〔2025〕3033号 [1] - 该批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请 [1]

公司重大资本运作 - 江淮汽车于近日获得中国证券监督管理委员会同意其向特定对象发行股票注册的批复 文件编号为证监许可〔2025〕3022号 [1] - 本次发行需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 [2] 公司后续程序与义务 - 自同意注册之日起至本次发行结束前 公司如发生重大事项需及时报告上海证券交易所并按有关规定处理 [2] - 公司将按照批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权 在规定期限内办理本次发行的相关事宜 [2] - 公司将及时履行本次发行相关的信息披露义务 [2]