发行基本信息 - 南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的申请已获深交所审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕2295号）[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] - 本次发行股份总数量为476,947,534股，发行价格为人民币5.69元/股[1] 发行结构与战略配售 - 本次发行初始战略配售数量为238,473,767股，占发行数量的50%，最终战略配售数量为226,713,529股，约占发行数量的47.53%[2] - 初始战略配售与最终战略配售的差额11,760,238股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为202,539,505股，约占扣除战略配售后发行数量的80.94%，网上初始发行数量为47,694,500股，约占19.06%[2] 回拨机制与最终发行结构 - 由于网上初步有效申购倍数为5,654.48830倍，高于100倍，发行启动回拨机制，将扣除战略配售后发行数量的20%（50,047,000股）由网下回拨至网上[9] - 回拨后，网下最终发行数量为152,492,505股，占扣除战略配售后发行总量的60.94%，网上最终发行数量为97,741,500股，占39.06%[9] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0362424368%，有效申购倍数为2,759.19637倍[9] 网上申购情况 - 本次网上定价发行有效申购户数为13,154,839户，有效申购股数为269,687,992,000股[8] - 配号总数为539,375,984个，起始号码为000000000001，截止号码为000539375984[8] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月，90%的股份无限售期[6] - 战略配售投资者中，除广东恒健资产管理有限公司获配股票限售期为36个月外，其余投资者限售期为18个月[6] 发行流程与时间安排 - 网上摇号抽签于2025年11月10日（T+1日）进行，并于2025年11月11日（T+2日）公布中签结果[10] - 网下获配投资者和网上中签投资者均需在2025年11月11日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金[3][4]

发行概况 - 公司拟公开发行股票4649.3334万股，占发行后总股本比例为25% [1] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划拟认购比例为10%，即464.9333万股，认购金额不超过1.6645亿元 [1] - 初步询价日期为2025年11月11日，申购日期为2025年11月14日，计划于深交所主板上市 [1] 财务业绩 - 2022年至2025年半年度归属于母公司所有者的净利润分别为3.54亿元、6.54亿元、6.79亿元以及3.41亿元 [2] - 报告期内63英寸全钢巨胎产品销售金额分别为6786.30万元、10150.44万元、8507.70万元以及5551.99万元 [2] - 截至报告期末，63英寸全钢巨胎产品一年以内的在手订单金额合计为4367.26万元 [2] 主营业务与行业地位 - 主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [1] - 巨型全钢工程机械子午线轮胎为高端产品，最大轮胎外直径超过4米，最大质量接近6吨，生产技术难度大 [1] - 公司具备全系列型号全钢巨胎（轮辋直径49英寸及以上）的生产技术和量产能力，为国内外上百个矿山提供服务 [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于主营业务相关项目，合计投入募集资金约28.52亿元 [2] - 具体投资项目包括全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [2]

发行概况 - 公司首次公开发行A股并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所审议通过及中国证监会同意注册[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，不再进行累计投标询价[1] - 本次拟公开发行股票47,694.7534万股，发行后总股本为317,965.0230万股，发行股份占发行后总股本比例约为15.00%[1] 发行结构 - 初始战略配售数量为23,847.3767万股，占本次发行数量的50%[2] - 保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的3%，即1,430.8426万股[2] - 其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过12.90亿元[2] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为19,077.9267万股，网上初始发行数量为4,769.4500万股[2] - 最终网下、网上发行数量及战略配售情况将于2025年11月11日公告[2] 投资者交流安排 - 将于2025年11月6日14:00-17:00举行网上路演，路演网站为全景路演[3] - 发行人管理层主要成员和保荐人相关人员将参加路演[3] - 招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网等中国证监会指定网站查阅[3]

发行基本信息 - 公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市委审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1800号）[1] - 公司股票简称为“德力佳”，扩位简称为“德力佳传动”，股票代码为“603092”[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] 发行定价与规模 - 本次发行价格确定为46.68元/股，发行数量为40,000,100股，全部为新股发行[2] - 本次发行募集资金总额约为18.67亿元[2][10] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为8,000,020股，占本次发行数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量为5,428,446股，约占本次发行数量的13.57%[2] - 参与战略配售的投资者包括公司员工持股资管计划及特变集团、金风科技、东气投资等战略合作企业[6] 网上网下发行与回拨机制 - 启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为9,377.81倍，超过100倍，因此启动回拨机制[3] - 回拨机制将1,382.9000万股由网下回拨至网上[3] - 回拨后网上最终发行数量为23,429,000股，占扣除战略配售后发行数量的67.77%[3] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02602442%[3] 新股认购与包销情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为23,296,151股，认购金额为1,087,464,328.68元[10] - 网上投资者放弃认购数量为132,849股，放弃认购金额为6,201,391.32元[10] - 网下投资者缴款认购股份数量为11,142,654股，无放弃认购[10] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为132,849股，包销金额为6,201,391.32元，包销股份数量占扣除战略配售后发行数量的比例为0.3843%[11] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的获配股份限售期为6个月[9] - 本次网下比例限售6个月的股份数量为1,119,194股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%[9] 本次发行费用 - 本次发行费用总额为9,294.72万元[12] - 费用明细包括：承销及保荐费6,835.26万元、审计及验资费用1,350.00万元、律师费用537.74万元、信息披露费用488.68万元、发行上市手续费及其他83.05万元[12]

特别提示 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"德力佳"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1800 号）。 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。发行人股票简称为 "德力佳"，扩位简称为"德力佳传动"，股票代码为"603092"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等 ...

发行基本信息 - 苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市委审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1958号）[1] - 公司股票简称为“丰倍生物”，扩位简称相同，股票代码为“603334”[2] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行[2] - 发行价格确定为每股24.49元，发行总量为3,590万股，全部为公开发行新股[2] 发行规模与结构 - 本次发行初始战略配售数量为718万股，占发行总数量的20.00%[3] - 最终战略配售数量为408.3297万股，占发行总数量的11.37%[3] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2,032.8703万股，网上发行数量为1,148.8万股[3] - 由于网上初步有效申购倍数达8,814.92倍，启动回拨机制，将1,272.7万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为760.1703万股，网上最终发行数量为2,421.5万股，网上发行最终中签率为0.02391232%[4] 战略配售详情 - 参与战略配售的投资者主要包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资管计划、大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业、以及与发行人经营业务有战略合作的大型企业或其下属企业[5][6] - 参与战略配售的投资者已于规定时间内足额缴纳认购资金[6] 新股认购结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为24,089,076股，认购金额为589,941,471.24元[8] - 网上投资者放弃认购数量为125,924股，放弃认购金额为3,083,878.76元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量为7,601,703股，认购金额为186,165,706.47元，无放弃认购[9] 网下发行限售安排 - 本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[10] - 网下比例限售6个月的股份数量为76.3075万股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%，约占扣除最终战略配售后本次公开发行股票总量的2.40%[10] 主承销商包销情况 - 网上、网下投资者放弃认购的125,924股全部由主承销商包销，包销金额为3,083,878.76元[11] - 包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.40%，占本次发行总量的比例为0.35%[11] 本次发行费用 - 本次发行费用总额为8,475.3253万元[13] - 费用明细包括：保荐承销费用5,805.9783万元（含保荐费600万元）、审计及验资费用1,400.9434万元、律师费用677.6792万元、信息披露费用531.1321万元、发行手续费及其他费用59.5923万元[13]

股价表现与发行情况 - 公司股价于10月21日下跌8.05% 收盘报11.31元 目前处于破发状态 [1] - 公司于2023年3月29日在上交所主板上市 发行价格为37.25元/股 发行数量为41,276,015股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为153,753.16万元 募集资金净额为142,793.20万元 [1] 募集资金用途与发行费用 - 公司计划将募集资金用于超灵便型散货船购置项目 信息化系统建设与升级项目 补充流动资金 [1] - 首次公开发行股票发行费用总额为10,959.96万元 其中承销及保荐费用为8,656.42万元 [1] - 保荐机构为中信证券股份有限公司 保荐代表人为许阳和陈拓 [1] 2023年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税） 合计拟派发现金红利92,218,203.30元 [2] - 2023年度公司现金分红比例为49.84% [2] - 公司拟以资本公积转增股本 向全体股东每10股转增4.80股 转增完成后总股本增至909,886,272股 [2] 历史权益分派情况 - 2022年年度权益分派以方案实施前总股本412,760,150股为基数 每股派发现金红利0.20元（含税） [2] - 2022年度共计派发现金红利82,552,030元 并以资本公积金向全体股东每股转增0.48股 [2] - 2022年权益分派实施后 公司总股本增加至610,885,022股 [2]

2025年前三季度业绩预告 - 预计营业收入为37,000万元至40,000万元，同比减少6,379.07万元至9,379.07万元，同比下降13.75%至20.22% [1] - 预计归属于母公司所有者的净利润为2,900万元至3,400万元，同比减少6,725.11万元至7,225.11万元，同比下降66.42%至71.36% [1] - 预计扣除非经常性损益的净利润亏损560万元至670万元，同比减少7,174.39万元至7,284.39万元，同比下降108.47%至110.13% [1] - 上年同期营业收入为46,379.07万元，归属于母公司所有者的净利润为10,125.11万元，扣除非经常性损益的净利润为6,614.39万元 [1] 2025年度融资活动 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过29,986.21万元 [2] - 募集资金净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目及补充流动资金 [2] - 发行价格为17.20元/股，发行数量为17,433,843股，发行对象包括多家基金管理公司及个人投资者 [3] 历史融资与上市情况 - 公司于2020年9月3日在上交所科创板上市，发行价格为62.57元/股，发行数量为1,828.42万股 [3] - 上市首日最高价达112.00元，募集资金总额11.44亿元，扣除费用后净额为10.60亿元，较原计划多3.83亿元 [3] - 原计划募集资金6.77亿元，用于AMOLED发光材料、新型OLED光电材料及高世代蒸发源研发项目 [4] - 2023年向特定对象发行4,951,599股，发行价18.47元/股，募集资金净额约8,899万元 [4] - 两次募资共计约12.35亿元 [5] 历史分红派息记录 - 2025年6月实施每10股转增2股并派息2.5元 [5] - 2024年5月实施每10股转增4股并派息8元 [5] - 2023年5月实施每10股转增4股并派息10元 [5] - 2022年6月实施每10股转增4股并派息14.9606元 [5]

发行基本信息 - 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行5,250万股人民币普通股（A股），已获上海证券交易所审议通过及中国证监会同意注册[1] - 本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司担任保荐人（主承销商），股票简称为“超颖电子”，股票代码为“603175”[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] 发行定价与规模 - 发行价格确定为每股17.08元，发行数量为5,250万股，全部为新股发行[2] - 初始战略配售预计发行数量为1,050万股，占本次发行总数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量调整为702.576万股，约占发行总量的13.38%[2] 发行结构及回拨机制 - 回拨机制启动前，网下发行数量为3,287.424万股，网上发行数量为1,260万股[2] - 因网上发行初步有效申购倍数达8,541.55倍，超过100倍，启动回拨机制，将1,819万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为1,468.424万股，网上最终发行数量为3,079万股，网上发行最终中签率为0.02860900%[3] 战略投资者构成 - 参与战略配售的投资者包括与公司有战略合作的企业及其下属企业：黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业、深圳市高新投创业投资有限公司、天津京东方创新投资有限公司[6] - 战略投资者还包括国联超颖电子战略配售1号集合资产管理计划[6] 新股认购与包销情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为30,634,423股，认购金额为523,235,944.84元[9] - 网上投资者放弃认购数量为155,577股，放弃认购金额为2,657,255.16元[9] - 网下投资者缴款认购股份数量为14,684,240股，认购金额为250,806,819.20元，无放弃认购[9] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为155,577股，包销金额为2,657,255.16元，包销股份数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.34%[8] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为9,353.78万元，其中保荐及承销费用为7,173.60万元，审计及验资费用为1,160.00万元，律师费用为400.00万元[11] - 其他费用包括信息披露费用558.87万元，以及发行手续费用及其他费用61.31万元[11]

武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"禾元生物"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1468 号文同意注册。《武汉禾元生 物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、本次 发行保荐人（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司和联席主承销商中信建 投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 | | 本次发行基本情况 | | | | --- | ...