股价表现 - Kratos Defense and Security Solutions Inc (KTOS)股价下跌2.6%至41.25美元 因公司宣布发行5亿美元股票[1] - 当前股价较6月23日创下的19年高点46.52美元进一步回落 但年内累计涨幅仍达49.5%[1] - 200日均线当前位于30美元 该均线曾在2月和4月成功捕捉到股价回调[1] 融资与投资 - 公司未明确说明5亿美元融资的具体用途 但Stifel维持"买入"评级 认为公司存在丰富的增量投资机会[1] 期权交易 - 期权市场交易量异常活跃 总成交量达4,893份看涨期权和1,839份看跌期权 达到日内平均水平的3倍[2] - 最活跃合约为7月42.50看涨期权 其次是7月40看跌期权 两者均有新开仓位[2] 空头头寸 - 尽管股价近期上涨 但空头仓位仍占流通股的6.4% 按当前交易速度需3天以上才能完成空头回补[3]

发行概况 - 北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市，股票简称为"屹唐股份"，扩位简称为"屹唐半导体股份"，股票代码为"688729"，网上申购代码为"787729" [6] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [7] - 国泰海通证券股份有限公司担任保荐人及联席主承销商，中国国际金融股份有限公司担任联席主承销商 [2][9] 发行方式与流程 - 战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购通过上交所互联网交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行 [2] - 初步询价期间为2025年6月24日9:30-15:00，共收到247家网下投资者管理的6,203个配售对象的报价，报价区间为7.11元/股-8.80元/股，拟申购数量总和为38,429,590万股 [7] - 剔除无效报价后，剩余247家网下投资者管理的6,159个配售对象符合条件，报价区间仍为7.11元/股-8.80元/股，拟申购数量总和为38,214,000万股 [8] 定价机制 - 发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，按照拟申购价格由高到低等规则排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除比例不超过3% [8] - 本次发行执行3%的最高报价剔除比例，剔除部分不得参与网下申购 [8]

公司向特定对象发行A股股票相关事项 - 公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备发行资格和条件 [2] - 本次发行方案及预案符合相关法律法规规定，综合考虑了行业状况、经营情况、资金需求等因素，符合公司发展战略及股东利益 [2] - 公司编制的论证分析报告充分论证了本次发行方案的可行性及必要性，符合公司发展战略和股东利益 [3] 募集资金使用规划 - 公司编制的募集资金使用可行性分析报告显示资金安排符合国家产业政策，有利于增强公司综合竞争能力，符合长远发展计划 [3] - 前次募集资金使用情况报告符合监管规定，会计师事务所已出具鉴证报告 [3] 股东回报规划 - 公司编制的未来三年股东回报规划符合监管要求，分红政策连续稳定，有利于保护投资者利益 [4] - 本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定，尚需股东大会审议通过及监管部门批准 [4]

发行概况 - 山东信通电子股份有限公司首次公开发行A股并在深交所主板上市，发行申请已获深交所上市审核委员会通过及中国证监会注册（证监许可〔2025〕954号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，总发行数量为3,900.00万股，发行价格为16.42元/股[1] 战略配售 - 初始战略配售数量为780.00万股，占发行总量的20.00%，其中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配380.6333万股（占比9.76%），其他战略投资者获配399.3667万股（占比10.24%）[2] - 战略配售股份限售期分别为：高管及核心员工资管计划12个月，其他战略投资者18个月，限售期自上市日起计算[5] 发行结构 - 初始网下发行1,872.00万股（占扣除战略配售后数量的60.00%），网上发行1,248.00万股（占比40.00%）[2] - 因网上有效申购倍数达8,424.50753倍，触发回拨机制，将1,248.00万股从网下回拨至网上，回拨后网下最终发行624.00万股（占比20.00%），网上发行2,496.00万股（占比80.00%）[6][7] 申购与中签 - 网上定价发行有效申购户数为12,761,361户，有效申购股数为105,185.85万股，中签率为0.023730%[6][7] - 网下发行采用比例限售，90%股份无限售期（上市即可流通），10%股份限售6个月[4] 缴款与上市 - 网下投资者需在2025年6月24日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，网上中签投资者需确保同日资金账户足额[3] - 公开发行股票上市后即可流通，但战略配售及部分网下股份受限售期约束[3][5]

中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票 发行批准与授权 - 公司内部已通过董事会及股东大会审议批准本次发行，涉及议案包括发行方案、募集资金使用可行性报告、股东回报规划等 [3][4] - 财政部原则同意发行方案，金融监管总局核准财政部股东资格并批复发行方案 [5] - 上交所审核认为发行符合条件，中国证监会正式批复同意注册 [5] 发行对象与合规性 - 发行对象为财政部、中国移动集团及中国船舶集团，三者分别签署股份认购协议及战略合作协议 [5][9] - 中国移动集团与中国船舶集团承诺认购资金为自有资金，无结构化融资或代持情形，资金来源符合监管要求 [5][6] - 发行对象中国移动集团、中国船舶集团为关联方，相关关联交易已履行回避表决程序 [7][8] 发行细节与资金安排 - 发行股票数量调整为20,933,977,454股，发行价格由6.32元/股调整为6.21元/股，募集资金总额1300亿元 [11][12][14] - 发行对象认购数量分别为：财政部18.93亿股、中国移动集团12.65亿股、中国船舶集团735.27万股 [11][14] - 验资报告显示扣除发行费用后募集资金净额为1299.62亿元，其中20.93亿元计入股本，剩余计入资本公积 [16] 法律意见结论 - 发行过程及发行对象符合《证券法》《管理办法》等法律法规要求 [17] - 发行相关协议合法有效，发行价格与数量符合股东大会决议 [17] - 缴款及验资流程合规，发行结果公平公正 [16][17]

公司基本情况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（简称"创世纪"）是一家专注于智能装备制造的上市公司，前身为东莞劲胜塑胶制品有限公司，曾用名广东劲胜智能集团股份有限公司 [6] - 公司拥有完整的产业链布局，直接或间接控股包括深圳创世纪、赫勒浙江、东莞劲胜精密等27家境内子公司及香港台群、越南台群等境外子公司 [6][12] - 公司主营业务涵盖数控机床、激光装备、精密电子组件等领域，经营范围和方式符合中国法律法规要求 [8][12] 资本运作 - 公司正在推进2025年度向特定对象发行A股股票计划，发行价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [10] - 本次发行已获股东会批准，尚需深交所审核及中国证监会注册程序 [8][9] - 发行对象认购资金来源为自有或自筹资金，不存在结构化安排或发行人关联方资金参与的情形 [10] 财务与合规 - 天职国际会计师事务所对公司2022-2024年度及2025年一季度财务报告出具标准无保留意见审计报告 [8] - 公司报告期内关联交易包括销售、采购、租赁等类型，均已履行披露义务且价格公允 [13] - 子公司苏州台群曾因税收违规被处罚但已及时整改，该事项未对公司经营造成重大影响 [15][17] 资产与业务 - 公司资产权属清晰，仅个别非核心专利存在权属争议，不影响持续经营 [14] - 境外子公司香港台群和越南台群均已完成当地工商登记，报告期内合规经营 [12][13] - 募集资金用途与主营业务发展目标匹配，符合国家产业政策且无需额外审批 [18] 公司治理 - 公司建立了完善的"三会"治理结构，股东会、董事会、监事会运作规范 [16] - 实际控制人夏军已出具避免同业竞争及规范关联交易的书面承诺 [14] - 最近三年董事、监事及高管未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 [9]

发行批准与授权 - 公司向特定对象发行A股股票已获得内部必要批准和授权，包括股东大会审议通过相关议案[5][6][7] - 上海证券交易所上市审核中心审核通过本次发行申请[9] - 中国证监会于2025年批准同意公司向特定对象发行股票注册，批复有效期12个月[9] 发行过程及结果 - 主承销商中信建投向232家合格投资者发送认购邀请书，包括基金公司31家、证券公司29家、保险公司13家及其他投资者[9] - 申购日2025年6月3日收到28家投资者有效报价，最终发行价格确定为15元/股[10][11] - 发行股数17,840,666股，募集资金总额267,609,990元，扣除发行费用6,186,644.91元后净额261,423,345.09元[11][14] 发行对象及合规性 - 最终发行对象包括私募基金、资产管理计划及自有资金投资者，均具备合法认购资格[15][16] - 所有私募基金均已完成中国证券投资基金业协会备案程序[16] - 发行对象与公司及主承销商不存在关联关系，未涉及保底承诺或财务资助情形[17] 资金到位与后续安排 - 认购资金已于2025年6月6日全部缴入指定账户，验资报告确认资金到账[14] - 公司尚需办理股份登记、注册资本变更工商登记及信息披露等后续手续[18]

公司增资情况 - 公司原注册资本为人民币171,188,958元 实收股本为人民币171,188,958元 [2][3] - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股 新增注册资本人民币17,840,666元 [2][7] - 变更后注册资本为人民币189,029,624元 累计实收股本为人民币189,029,624元 [2][3] 股票发行细节 - 每股发行价格为人民币15元 募集资金总额为人民币267,609,990元 [2][7] - 扣除发行费用人民币6,186,644.91元后 募集资金净额为人民币261,423,345.09元 [2][8] - 其中计入实收股本人民币17,840,666元 计入资本公积（股本溢价）人民币243,582,679.09元 [2][8] 股权结构变化 - 发行后有限售条件流通股为17,840,666股 占股份总数9.44% [5][7] - 无限售条件流通股为171,188,958股 占股份总数90.56% [5][7] - 境内法人持股15,174,000股（占8.03%） 境内自然人持股2,666,666股（占1.41%） [5] 发行费用构成 - 承销费3,080,000元 保荐费2,500,000元 [8] - 审计及验资费350,000元 律师费200,000元 [8] - 文件制作费14,342.4元 中登登记费16,830.82元 [8] 审批与法律依据 - 发行经中国证监会批复同意（证监许可〔2025〕165号） [2][7] - 依据第四届董事会多次会议及2022-2025年股东大会决议执行 [2][7] - 验资依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行 [1]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘价8 51元，较上周8 49元上涨0 24% [1] - 本周最高价8 9元（6月12日），最低价8 31元（6月10日） [1] - 当前总市值25 83亿元，化学原料板块市值排名50/56，两市A股排名4531/5150 [1] 股本股东变化 - 截至2025年6月10日股东户数2 46万户，较5月30日减少351户（减幅1 41%） [1][3] - 户均持股数量由1 22万股增至1 23万股，户均持股市值10 46万元 [1] 公司融资进展 - 向特定对象发行A股申请已通过深交所审核（2024年11月1日）并获证监会批复（2024年12月10日） [1][3] - 发行对象为英力特集团等不超过35名投资者，发行价不低于定价基准日前20日均价80%且不低于每股净资产 [1] - 募集资金不超过7亿元，用于30万吨电石技改、光伏发电、污水零排技改及补充流动资金 [1][3] 募投项目方向 - 年产30万吨电石技改工程 [1] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目 [1] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目 [1]

发行概况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [2] - 发行方式为向特定对象发行股票，承销方式为代销 [3] - 募集资金总额为人民币1650亿元，扣除发行费用4734万元后，实际募集资金净额为人民币1649.53亿元 [3] - 发行对象为中华人民共和国财政部，以现金方式全额认购，认购金额1650亿元，认购数量278.25亿股，发行价格为5.93元/股 [3][6] - 发行数量278.25亿股，不超过发行前总股本的30% [6] 发行定价与调整 - 定价基准日为董事会决议公告日，初始发行价格为6.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80% [3] - 因实施2024年度利润分配（每股派息0.1216元），发行价格调整为5.93元/股 [5][6] - 发行价格调整公式明确包含派发现金股利、送股或转增股本等情形 [4][5] 发行程序与合规性 - 发行已获金融监管总局批复同意财政部的股东资格及发行方案 [7] - 上交所审核通过并出具符合发行条件的意见，中国证监会于2025年5月23日同意注册（证监许可〔2025〕1079号） [1][7] - 发行人与财政部签订附条件生效的股份认购协议，约定认购价格、数量、限售期等条款 [3][8] - 验资报告确认截至2025年6月13日，认购资金1650亿元已全额到账 [9][10] 限售与上市安排 - 财政部认购股份限售期为自登记之日起五年，期间不得转让 [6] - 发行股份将在上交所上市交易，发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [7] 发行对象核查 - 财政部不属于私募基金，无需备案，资金来源合法合规且无股权质押情形 [10] - 财政部不构成发行人关联方，认购过程无财务资助或补偿安排 [10][11] - 发行对象适当性管理不适用财政部作为国家行政机关的特殊性质 [11] 信息披露与结论 - 发行人已公告上交所审核意见及中国证监会注册批复 [11] - 联席保荐人确认发行过程符合《公司法》《证券法》等法规及发行人内部决议要求 [12] - 发行过程公平公正，符合上市公司及全体股东利益 [13]