IPO基本信息 - 全球发售97,364,500股H股，发行价格区间为每股5.64至7.04港元 [1] - 香港公开发售部分为9,736,500股，国际配售部分为87,628,000股，最终定价预计12月3日确定 [1] - H股预计于12月5日在港交所开始交易，股份数量可能因超额配股权行使而调整 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家专注于现代中式面馆经营的餐饮企业，主要提供重庆小面系列及川味小吃 [1] - 根据弗若斯特沙利文数据，按2024年总商品交易额计算，公司在中国中式面馆经营者中排名第四 [1] - 公司成立于2014年，已在全国建立451家餐厅网络，其中直营门店331家，贡献近九成营业收入 [1] 财务表现与增长 - 2025年上半年公司实现营业收入7.03亿元，同比增长33% [1] - 公司平均每三天新开一家门店，扩张速度体现了其在中式快餐市场的发展潜力 [2] 上市进程与资金用途 - 公司于2025年11月17日通过港交所上市聆讯，此前于4月首次递交申请，10月15日完成二次递表 [2] - 证监会已于10月14日对境外发行上市计划予以备案 [2] - 此次IPO募集资金将主要用于餐厅网络扩张，以加深市场渗透和扩大品牌影响力 [1] - 招银国际担任此次IPO的独家保荐人 [1]

公司上市进程 - 遇见小面在港交所披露聆讯后招股书，赴港上市进程加速，有望成为港股市场“中式面馆第一股” [1] - 公司拟发行不超过2.35亿股境外上市普通股，11名股东拟将所持合计6.13亿股境内未上市股份转为境外上市股份并在港交所流通 [1] - 本次港股IPO募集资金将主要用于餐厅网络扩张、供应链体系建设及数字化能力提升 [1] 市场地位与增长 - 2024年按总商品交易额计，公司为中国第一大川渝风味面馆经营者及第四大中式面馆经营者 [2] - 在2024年中国前十大中式面馆经营者中，公司2022年至2024年的总商品交易额年复合增长率最高 [2] - 2022年至2024年连续三年，公司的重庆小面、豌杂面和酸辣粉线下销售量在所有中国连锁餐厅中排名第一 [2] 财务表现 - 公司营业收入从2022年的4.18亿元增长至2024年的11.54亿元，净利润从2022年的亏损3597.3万元转为2024年的盈利6070.0万元 [3] - 2025年上半年公司实现营业收入7.03亿元，同比增长33.8% [3] - 2025年上半年经调整净利润为5217.5万元，较上年同期增长131.56% [3] 业务运营与扩张 - 截至2025年6月30日，公司共经营440家直营餐厅及11家特许经营餐厅，覆盖中国内地22个城市及香港特别行政区 [1] - 截至最后实际可行日期，公司已有101家新餐厅在积极筹备中，2025全年门店有望突破500家 [3] - 公司新加坡首店正在筹备中，预计于2025年12月开业，有望迎来第一家海外门店 [3] 区域市场表现 - 2025年上半年公司总商品交易额达7.99亿元 [2] - 一线及新一线城市总商品交易额为6.18亿元，同比增长21.57%；二线及以下城市总商品交易额为1.39亿元，同比增长31.21% [2] - 香港特别行政区总商品交易额为4227.2万元，同比增长1050.57%，香港地区增长占整体增长21.30% [2] 供应链与产品 - 公司通过供应链服务集团采购食材，主要产品包括肉制品、面条及调味品等 [1] - 供应链服务集团提供采购、仓储、物流及结算服务，公司通过其与第三方供应商合作，实现集中采购和高效配送 [1]

上市状态与市场地位 - 广州遇见小面餐饮股份有限公司于11月17日通过港交所主板上市聆讯，招银国际为独家保荐人 [1] - 就2024年总商品交易额而言，公司为中国第四大中式面馆经营者，市场份额为0.5% [1][3] - 按2024年总商品交易额计，公司于整体中式快餐餐厅市场排名第十三，市场份额为0.14% [4] 业务规模与网络 - 截至2025年10月8日，公司餐厅网络包括中国内地22个城市的440家餐厅及香港特别行政区的11家餐厅，并有101家新餐厅处于开业前筹备中 [3] - 餐厅多位于中国东部及南部，其中超过半数位于广东省 [3] - 自往绩记录期间期初至2025年10月8日，公司餐厅数量由133家增长239.1%至451家 [4] - 截至2025年6月30日，公司有86家特许经营餐厅 [5] 行业背景与增长前景 - 中式面馆市场为中国整体中式快餐餐厅市场的一个主要板块，2024年市场份额约为29.8% [3] - 中式快餐餐厅市场占2024年中国整体餐饮服务市场约17.6%，市场高度分散，前五名参与者于2024年合计市场份额约为3.0% [4] - 中国中式面馆市场总商品交易额预计到2029年将达人民币5,100亿元，2025年至2029年复合年增长率为10.9% [5] - 以川渝风味为主的中式面馆市场总商品交易额预计2029年将达人民币1,357亿元，2025年至2029年复合年增长率为13.2%，为各风味市场中最高 [5] 财务表现 - 2023年、2024年及2025年截至6月30日止六个月，公司收入分别约为8.01亿元、11.54亿元、7.03亿元人民币 [5] - 同期，公司年/期内利润分别为4591.4万元、6070万元、4183.4万元人民币 [5] - 根据详细财务数据，公司2024年收入为1,154,434千元人民币，年内利润为60,700千元人民币；2025年六个月收入为703,185千元人民币，期内利润为41,834千元人民币 [6] 产品与运营模式 - 公司根基建立在重庆小面之上，产品已扩展到各种辣与不辣的菜品，涵盖面条、米饭、小吃和饮料 [4] - 公司餐厅采用直营或特许经营模式经营，于2019年通过集中化管理涉足特许经营模式 [5]