行业数据 - 2025年3月新能源中重卡销量15433辆，同比上涨181%，渗透率提高至19.82% [6] - 2025年1-3月新能源中重卡销量TOP10企业中，徐工以5028台位居榜首，解放紧随其后 [6] - 地区上，上海以4434台领跑新能源中重卡销量，CR10达70% [6][7] - 纯电车型占比80%，换电车型占比0.6%，插电混动车型占比2.7% [7] - 四类车型（纯电、换电、插混、燃料电池）同比均呈上涨趋势，其中燃料电池车型增速最高达550% [7] 政策法规 - 重庆拟对超充基础设施建设给予资金奖励：Ⅰ档5万元/桩，Ⅱ档3万元/桩 [5][13][14] - 深圳对国三/国四标准营运货车报废更新提供最高14万元补贴，申报截止2025年12月31日 [5][8] - 山西发布《纯电动底盘式换电载货汽车换电站建设指南》，要求单次换电时间不超过6分钟，至少兼容两种车型 [12] - 江苏要求报废更新补贴车辆需为国六或新能源车型，新能源冷链车需符合GB/T 29912标准 [11] - 济宁任城区要求新建住宅100%建设充电设施，大型公共停车场充电车位比例不低于15% [8] 企业动态 - 福田图雅诺联合宁德时代发布新国标新能源物流车，支持18分钟快充（20%-80%）[4][25][26][29] - 贝特瑞发布固态电池材料整体解决方案，涵盖高镍正极、硅基负极及固态电解质 [4][20] - 华为数字能源推出1.44兆瓦全液冷超充方案，支持2400A持续输出 [22] - 厦门金龙展示49T燃料电池半挂牵引车，采用KH01新能源重卡平台 [18] - 远程新能源商用车与丹东市合作推进醇氢生态建设，甲醇加注站落地 [18] 技术趋势 - 换电重卡加速推广，大同市要求建立充换电网络并淘汰高排放车辆 [10] - 智能网联公交应用L4级技术，南京"小蓝鲸"实现自动泊车、避障等功能 [20] - 大陆集团第六代毫米波雷达ARS620量产，可替代超声波雷达降低成本 [20] - 东风电动重卡运输成本仅为燃油车40%，已在遵义交付20辆 [19] - 飞驰科技100台氢燃料电池重卡投运西南"零碳物流走廊" [19] 市场拓展 - 长安跨越交付100台X3PLUS EV长续航版物流车，续航达350km [18] - 速豹科技西南经销商挂牌，推出准900V高压智能电动重卡 [18] - 中通客车300辆纯电动公交出口智利，配备Wi-Fi及盲点监测 [20] - 远程星际客车批量交付新疆五家渠，能量利用率提升16% [19] - 福田欧辉30辆BJ6112城间客车交付新疆海月国际 [19]

市场动态 - 截至2025年3月新能源商用车各车型销量占比：中重卡、轻卡、轻客、微客销量小幅上升，卡车新能源渗透率全面提升，客车中大中客渗透率小幅下滑至48.68% [6][7][8] - 新能源商用车渗透率年度走势显示：大中客渗透率最高达80%，轻客40%，微客20%；卡车中中重卡渗透率20%，轻卡15%，微卡5%，皮卡最低 [7][8] 政策法规 - 四川省6月1日起执行《废旧动力电池回收利用管理暂行办法》，要求废旧电池交售给回收网点或综合利用企业，并建设多功能区域中心实现全生命周期管理 [5][9][14] - 山西省发布《纯电动底盘式换电载货汽车换电站建设指南》，规定单次换电时间不超过6分钟，换电站需兼容两种以上不同制造商车辆 [5][9] - 云南省对国三/国四货车报废更新实施差别化补贴，新能源货车购置最高可获额外奖励 [11] - 广东南澳县要求新建公共停车场按不低于30%比例建设快充桩，新建居住社区100%预留充电设施安装条件 [13] 企业动态 新能源物流车 - 长安凯程V919开启预售，预售价11.99万元起，基于原生数智商用车架构K01打造 [4][15] - 潍柴蓝擎X1纯电小卡上市，定位城市物流场景，主打高效创富与零碳解决方案 [15] - 瑞驰R5预售7.89万元起，搭载智灵平台-M等四大核心技术 [17] - 远程超级VAN亮相英国伯明翰车展，展示物流、冷藏及V2L改装车型 [17] 新能源卡车 - 陕汽重卡发布全自主新能源"智汇"品牌，搭载潍柴电池+法士特AMT+汉德电驱系统，获1000辆战略订单 [17] - 沃尔沃卡车推出42米臂长纯电动混凝土泵车，单次充电可行驶50公里并泵送50立方米混凝土 [17] - 质子汽车4月订单突破千辆，帝江Ta系车型在江浙、川渝等区域热销 [19] 新能源客车 - 奇瑞万达向尼泊尔交付右舵定制纯电公交，针对喜马拉雅山区路况优化通过性 [19] - 创维汽车交付侯马市14台NJL6600EVD公交，车身低至320毫米一级踏步 [19] - 上汽大通1-4月轻客新能源销量同比增71%，纯电车型"大拿"4月销量增66% [20] 技术进展 - 采埃孚发布智能网联底盘2.0和电驱增程系统，推出低成本AI辅助驾驶方案 [20] - 欣旺达动力推出1.4MW超充商用车电池方案，15分钟补能提升运力400%，循环寿命达5000次 [20] - LG新能源新建电池回收工厂，强化循环经济布局 [4]

市场数据 - 2025年3月国内新能源商用车单月销售7.8万辆，新能源渗透率22.3%，同比增长50.4% [6] - 2021-2025年新能源商用车销量从19.71万辆增至60.7万辆，渗透率从11.36%提升至20.18%，2025年销量YoY增长66.0% [7] 政策动态 - 天津滨海新区要求新建小区固定车位100%建设充电设施，老旧小区纳入基础改造，简化报装流程 [5][9] - 山西晋中市推动充电网络覆盖农村及特殊区域，公交更新补贴每车8万元，电池更换补贴4.2万元 [8] - 山东推广车网互动充换电站，2025年目标完成煤电改造2000万千瓦，建成新型储能300万千瓦 [9] - 四川对报废国四货车并新购新能源货车给予补贴，遂宁市要求新建社区100%预留充电设施安装条件 [9][10] 企业产品与技术 - 飞碟汽车发布混动轻卡"飞碟漫天飞"，搭载宁德时代CTP3.0电池，内阻降低50%，综合续航700km+ [17][33] - 宁德时代发布续航超1500km的钠离子电池和超充技术，商用车钠电池寿命8年，成本较铅酸电池降61% [27] - 奇瑞商用车推出百万公里质保纯电轻卡，采用134度电池、扁线电机等100%国产零部件 [16] - 采埃孚量产行星齿轮同轴减速器，节省50%空间，杭州工厂将投产800V电机 [30] 行业合作与交付 - 福田欧曼纯电牵引车在河南签约150台、交付50台，DeepWay向申通交付36台新能源重卡 [19] - 徐工汽车向重庆交付百台新能源牵引车，中集车辆交付50台充换电搅拌车至粤港澳大湾区 [21] - 远程星际客车向大同公交交付56台纯电动车型，累计运营达90台 [24] - 宇通发布E9PRO公交车型，载客量提升15%，能耗降低5% [21] 供应链创新 - 英飞凌推出第三代IGBT芯片，适用于400V/800V系统，提升电驱效率 [26] - 马勒发布仿生汽车空调风机，噪音降低60%，效率提升 [29]

新能源商用车行业数据 - 2025年1月新能源中重卡销量达7440辆，同比上涨96%，渗透率大幅提升至19.39% [6][7] - 纯电车型占比61.5%，换电车型占比40.6%，插电混动车型占比2.7% [7] - 区域分布上，上海以924台销量领跑，CR10省份集中度达71% [7] - 企业竞争格局中，徐工以1234台销量位居榜首，CR10企业集中度达85% [6][7] 政策动态 - 老旧营运货车报废更新政策范围扩大至国四排放标准，首次纳入天然气车，补贴最高达8万元/辆，实施期限为2025年全年 [5][9][13] - 深圳推出商用车以旧换新补贴，报废国四柴油货车并新购新能源货车最高补贴8万元/辆，目标更新4700辆营运货车和公交车 [10] - 国家发改委要求推广绿色充电桩，支持新能源汽车使用绿电，并将绿电消费纳入绿色出行评价指标 [5][11] - 珠海市鼓励固态电池研发，重点支持能量密度超350Wh/kg的半固态电池和超400Wh/kg的全固态电池项目 [12] 企业动态 新能源卡车 - 江淮新能源轻卡ES9即将上市，搭载120.27kWh电池，快充36分钟续航350+km [19] - 徐工交付百台纯电动牵引车XG2 EX630S，主打西北煤炭运输市场 [19] - 宇通发布新能源矿卡整体解决方案，现场签约290台订单，覆盖混动及第三代纯电产品 [20][21] - 一汽解放星域概念卡车进入路试阶段，搭载自主混动系统及L2级智能驾驶功能 [22][23] 新能源客车 - 厦门金龙批量交付65台M系列纯电公交车，采用轻量化设计提升续航 [24] - 沃尔沃在墨西哥推出首款电动铰接巴士7800，基于BZR平台打造 [27] - 福田欧辉交付500辆纯电微循环公交"红色萌巴"，续航覆盖90-198kWh多种电量组合 [27] 新能源物流车 - 时代新能源交付祥菱Q和领航大G纯电动冷链车，能源效率显著提升 [16] - 吉利远程携手滴滴批量交付6000台YD系列新能源商用车 [16] - 江淮在柬埔寨交付N系列轻卡，推动当地物流绿色转型 [19] 供应链与技术进展 - 宁德时代开发第二代钠电池，性能接近磷酸铁锂电池，预计2025年神行/麒麟电池出货占比提升至60-70% [27] - 蔚来与宁德时代达成换电战略合作，后者拟投资25亿元建设换电网络 [27] - 比亚迪发布超级e平台，采用全域千伏高压架构和兆瓦级充电技术 [4]

文章核心观点 乘联分会与科瑞咨询联合发布新能源商用车周报，涵盖行业数据、企业动态、供应链等方面信息，展示新能源商用车市场现状与发展趋势[2][3] 行业数据 - 1月新能源中重卡销量在新能源商用车总体中显著上升至23.3%，皮卡、大中客小幅提升，其余车型下滑；中重卡渗透率提升至19.39%，大中客渗透率小幅涨至58.88% [5] 政策法规 - 重庆启动2024 - 2025年度充电基础设施建设奖励申报，政策支持“补短板”建设和配套服务能力提升 [8] - 规范锂离子电池用再生黑粉原料、再生钢铁原料进口管理，符合要求的不属于固体废物可自由进口 [10][11] - 南阳印发电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法，明确自用、专用、公用三类充电基础设施 [12] - 上海发布鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法，明确市级平台、示范小区、高水平换电站、电动出租车驾驶员等补贴标准 [13][15] - 山东引导公共机构带头用国产新能源汽车，加强和规范充电基础设施建设 [4][13] 企业动态 新能源物流车 - 福田卡文乐福在四川区域上市，续航可达460公里，能耗低 [17] - 江汽集团纯电皮卡T9 EV亮相新加坡，获首批投标订单 [17] 新能源卡车 - 宇通轻卡2025款上市，续航提升至优于行业25%，发布三款定制版 [23] - 欧马可智蓝ES1 - 165纯电轻卡即将预售，针对城市圈运输定制 [24] - 一汽解放与新宾县政府共建新能源示范县，举行揭牌暨交车启动仪式 [26] - 广汽日野与鑫通能源科技公司签约，共建新源县绿色运输新生态 [26] - 三一锂能助力宁夏灵州新能源物流，交付100台搭载423充电PACK的重卡 [29] - 乘龙H5新能源牵引车登场，续航达400公里，电耗低 [30] 新能源客车 - 金龙155辆公路车批量交付沙特，用于朝觐季运输保障 [30] - 宇通27辆纯电动公交交付巴基斯坦，将投入运营 [30] - 220辆吉利远程星际客车交付海口，投放多条公交线 [32] - 厦门金龙中标辽宁抚顺2025年纯电动公交车采购项目，中标价28918万元 [32] 供应链 - 康明斯推出中缸径重型发动机X10，可替代L9和JX12发动机平台 [32] - 卫蓝新能源与巴斯夫及长三角物理研究中心签署协议，共同开发下一代固态电池技术 [3][32] - 英飞凌将RISC - V引入汽车行业，率先推出汽车级RISC - V MCU系列 [3]