公司概况 - 江苏微导纳米科技股份有限公司成立于2015年12月，2022年12月在科创板上市，注册资本45,767.81万元[3] - 公司实际控制人为王燕清、倪亚兰、王磊，通过三家合伙企业间接控制公司60.18%股份[3] - 公司专注于原子层沉积(ALD)技术为核心，化学气相沉积(CVD)等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系[3] - 主要产品为先进微米级、纳米级薄膜设备，应用于光伏、半导体及其他新兴领域[3] 业务与技术 - 光伏领域：率先将ALD技术规模化应用于国内光伏电池生产，覆盖PERC、TOPCon、XBC、HJT和钙钛矿等技术路线[3] - 半导体领域：国内首家将量产型High-k ALD设备应用于集成电路制造前道生产线[3] - 2024年成为国内首批成功开发硬掩膜CVD设备并进入量产线的国产厂商[3] - 截至2024年末拥有178项国家授权专利，其中发明专利57项[22] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为6.85亿元、16.80亿元和27.00亿元，呈快速增长态势[12] - 2022-2024年毛利率分别为35.68%、38.66%和37.44%[11] - 2024年末在手订单67.72亿元，其中光伏设备51.88亿元、半导体设备15.05亿元[16] - 2022-2024年研发支出分别为1.38亿元、3.08亿元和4.19亿元，占营收比例15.52%-20.22%[21] 行业分析 - 2024年中国大陆半导体设备销售额达495.5亿美元，连续五年全球第一[6] - 预计2025年全球半导体薄膜沉积设备市场规模达263.4亿美元[6] - 光伏领域：2024年国内新增装机277.57GW，同比增长28.3%[6] - 薄膜沉积设备国产化率低，PVD和CVD约10%-30%，ALD设备基本由国际厂商垄断[7] 募投项目 - 拟发行不超过11.70亿元可转债，期限6年[3] - 募投项目包括半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目(投资6.7亿元)[3] - 项目建成后可形成年产50套半导体薄膜沉积设备的生产能力[3] - 预计第3年起产生营业收入，第5年达产率100%，年营业收入15.65亿元[3]

8月3日晚间微导纳米(688147)公告，公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过11.7亿元(含 11.7亿元)，扣除发行费用后，将全部投资于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩 建项目及补充流动资金。 微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以ALD技术为核心， CVD等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，专注于先进微米级、纳米级薄膜沉积设备的研发、生 产与销售，向下游客户提供尖端薄膜沉积设备、配套产品及服务。 在半导体领域内，该公司是国内首家成功将量产型High-k原子层沉积设备应用于集成电路制造前道生产 线的国产设备厂商，是国内首批成功开发并进入产业链核心厂商量产线的硬掩膜化学气相沉积设备 (CVD)国产厂商，也是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一。 据披露，此番微导纳米拟使用本次募集资金6.43亿元，用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目。 项目实施地址位于江苏省无锡市新吴区内，投资总额为6.7亿元，拟计划建设先进的生产车间，购置先 进生产设备和量测设备，提升公司薄膜沉积设备的生产能力，建成后达产年的预计销售收入为15.65亿 ...