新能源汽车品牌7月交付数据 - 零跑汽车7月全系交付50129辆，同比增长126%，月销量首次突破5万辆，1-7月累计交付271793辆，同比增长1498% [1] - 小鹏汽车7月交付36717辆，同比增长229%，环比增长6%，创单月交付量历史新高，1-7月累计交付233906辆，同比增长270% [1] - 理想汽车7月交付30731辆，历史累计交付1368541辆 [1] - 小米汽车7月交付量超过3万辆，首次实现月交付超过3万辆 [2] - 蔚来公司7月交付21017辆，1-7月累计交付135167辆，历史累计交付806731辆 [4] - 鸿蒙智行7月全系交付47752辆，其中问界系列交付40753辆 [4] - 广汽埃安7月终端销量26557辆 [5] - 极氪科技7月销量44193辆，同比增长20%，环比增长3% [5] - 阿维塔7月销量10062辆，同比增长178% [5] - 岚图汽车7月交付12135辆，同比增长102% [5] - 智己汽车7月交付7027辆 [5] 新车发布与产品规划 - 零跑汽车7月发布全新C11和B01，即将发布B05 [1] - 小鹏汽车7月推出全新车型G7，8月将发布全新P7 [1] - 理想汽车家庭六座纯电SUV理想i8将于8月20日起交付 [2] - 蔚来全新ES8将于8月下旬发布，9月下旬上市即交付 [4] - 鸿蒙智行智界S7和智界R7改款车型即将亮相 [4] - 岚图全新知音将在8月底上市 [5] 渠道与补能网络建设 - 小米汽车7月新增门店18家，全国共有352家门店，覆盖97座城市，8月计划新增18家门店 [4] - 广汽埃安7月新增437支自建直流快充桩，总量达到14096支 [5] 行业整体表现 - 7月狭义乘用车零售总市场预计185万辆，同比增长76%，环比下降112% [6] - 7月新能源汽车零售预计101万辆，渗透率有望提升至546% [6] - 7月车市以"双新"政策为核心增长点，整体热度维持相对高位 [6]

总体市场表现 - 2025年5月狭义乘用车产量227万辆，同比增长12.6%，环比增长1.8%，其中轿车产量98.9万辆（同比+12.7%），SUV产量119万辆（同比+11.7%），MPV产量9.2万辆（同比+24.4%）[3] - 5月广义乘用车累计产量1097.6万辆，同比增长14%，其中微客累计产量15.8万辆（同比+70.4%）[3] - 5月狭义乘用车零售193.2万辆，同比增长13.3%，环比增长10.1%，累计零售881.1万辆（同比+9.1%），创2018年以来5月零售新高[11] - 5月批发销量231万辆创历史新高（同比+12.8%），1-5月累计批发1078.4万辆（同比+11.5%），厂商库存下降11万辆[16][17] 新能源市场表现 - 5月新能源车产量116.7万辆（同比+30.2%），批发121.6万辆（同比+33%），零售102.1万辆（同比+28.2%），渗透率达52.9%[7][18][22] - 新能源批发结构中：纯电动占比62.5%（同比+2.6pct），插混27.7%（同比-3.3pct），增程式9.8%（同比+0.7pct）[19] - 5月A00级纯电动车批发16.4万辆（同比+100%），占纯电动份额22%（同比+7pct），经济型电动车增长显著[20] - 5月新能源出口20万辆（同比+80.9%），占乘用车出口44.6%，比亚迪出口84068辆居首[23][24] 品牌格局变化 - 5月自主品牌零售126万辆（同比+29%），份额65.2%（同比+8pct），比亚迪/吉利/长安等表现突出[14][25] - 合资品牌零售47万辆（同比-5%），德系/日系/美系份额分别下降3.3/2.2/1.5pct[14] - 豪华车零售20万辆（同比-18%），份额10.3%（同比-3.9pct）[14] - 新势力份额20.5%（同比+4.5pct），小米/小鹏/零跑贡献主要增量[26] 出口市场动态 - 5月乘用车出口44.8万辆（同比+13.5%），新能源占比44.5%（同比+16.6pct）[15] - 1-4月汽车出口216万辆（同比+15%），墨西哥/阿联酋/巴西为前三大市场，中东地区贡献62%增量[31][32] - 中国占世界汽车份额33%（1-4月），4月单月份额34.2%（同比+1.2pct）[37][38] - 自主新能源海外份额达12%（1-4月），4月单月提升至13.6%[40] 政策与行业影响 - 以旧换新政策效果显著：5月补贴申请量123万辆（环比+13%），70%私人购车为换购需求[11][12] - 1-4月汽车行业收入3.3万亿（同比+7%），利润下降5%至1326亿，利润率4.1%[30] - 新能源汽车下乡政策加码，瞄准占人口21.3%的农民工群体购车潜力[29] - 世界新能源车渗透率21.6%（4月），中国贡献80%增量，份额达67.7%[39][41]

4月市场回顾 - 4月狭义乘用车零售175.5万辆，同比+14.5%，环比-9.4%，与预测一致 [2] - 新能源零售90.5万辆，同比+33.9%，渗透率51.5%，较上月稳定 [2] 5月车市展望 - "五一"黄金周车企促销叠加地方车展释放需求，节后销量回落，全月呈"前高后低"走势 [3] - 5月狭义乘用车零售预计185万辆，同比+8.5%，环比+5.4%，新能源零售预计98万辆，渗透率52.9% [4][6] 厂商销售动向 - 5月车市整体折扣率24.8%，头部厂商零售目标同比+8%，较上月目标+5% [4] - 新能源渗透率增速趋缓但有望回升，因新产品放量存在交付延迟 [6] 周度走势推算 - 第1周日均零售4.17万辆，同比-10.9%，环比+19.3% [5] - 第2周日均零售6.09万辆，同比+30.2%，环比+44.2% [5] - 第3周预计日均零售5.12万辆，同比+13.9%，环比持平 [5] - 第4周预计日均销量5.71万辆，同比+18.7%，环比-13.4% [5] - 第5周预计日均销量8.64万辆，同比-6.2%，环比-21.7% [5] 政策与市场动态 - 全国以旧换新补贴申请量达322.5万份（汽车报废更新103.5万份，置换更新219万份），累计突破1000万份 [6] - 车企推行"一口价"、"0息"金融方案，"五一"期间终端客流冲高，需求集中释放 [6]

3月市场回顾 - 3月狭义乘用车零售193.7万辆，同比14.3%，环比39.9%，处于近年来较高水平 [2] - 新能源全月零售99.1万辆，渗透率爬升至51.2% [2] - 一季度狭义乘用车销量511.7万辆，同比5.8%，新能源销量241.9万辆，同比36.4%，渗透率47.3% [2] 4月车市展望 - 4月上半月整体车市维持3月底人气，同比平稳增长 [3] - 4月狭义乘用车零售总市场预计175万辆左右，同比去年增长14.4%，环比上月-9.8% [4][7] - 新能源零售预计90万辆，渗透率51.4% [4][7] 厂商销售动向 - 4月月中整体车市折扣率约为23.7%，较3月底略有回收 [4] - 头部厂商本月零售目标同比去年4月增长7.1%，较上月目标环比降幅约为10% [4] 周度走势推算 - 4月第1周日均零售3.49万辆，同比2.1%，环比-13.6% [5][6] - 4月第2周日均零售4.37万辆，同比12.6%，环比-13.7% [5][6] - 4月第3周日均零售5.45万辆，同比17.0%，环比-3.0% [5][6] - 第4-5周预计日均零售8.53万辆，同比17.3%，环比-1.2% [5][6] 宏观经济与车市关联 - 一季度国内生产总值同比增长5.4%，全国规模以上工业增加值同比增长6.5% [7] - 1-3月社会消费品零售总额同比增长4.6%，3月汽车类零售额由1-2月的下降转为增长5.5% [7] - 上海车展及车企造势活动预计为新能源市场带来新一波增长动能 [7]

2025年2月乘用车市场概况 - 2025年2月国内狭义乘用车零售销量达1382万辆 同比增长256% 环比下降264% [1] - 1-2月累计销量3176万辆 同比增长11% 反映行业整体温和复苏 [1] - 政策环境以"整治内卷式竞争 提振汽车消费"为主基调 叠加"双新政策"延续 车企主动稳定价格体系 消费者心态平稳 [2] - 由于2024年2月低基数效应 本月实现罕见"节后开门红" 批零两端同比均大幅增长 [2] 厂商批发销量表现 单月排名（2025年2月） - 比亚迪以318233辆蝉联榜首 同比暴涨1614% 市场份额达178% [3] - 吉利汽车以204910辆位列第二 同比增长839% 份额115% [3] - 奇瑞汽车173604辆居第三 同比增260% 但增速显著低于头部企业 [3] - 上汽通用五菱同比增幅597% 表现亮眼 而长城汽车销量几乎零增长 [3] 累计排名（2025年1-2月） - 比亚迪累计614679辆 同比904% 份额157% 领先优势持续扩大 [5] - 吉利汽车471647辆 同比452% 奇瑞394020辆 同比175% 形成第二梯队 [5] - 传统合资车企表现分化：一汽大众同比-68% 上汽大众同比-126% 反映燃油车市场持续萎缩 [5] - 特斯拉中国同比-287% 市场份额降至24% 新能源领域面临激烈竞争 [7] 厂商零售销量表现 单月排名（2025年2月） - 比亚迪零售205711辆 同比732% 份额146% 新能源转型成效显著 [7] - 吉利汽车179990辆 同比1068% 增速超行业均值 份额达128% [7] - 一汽大众9800辆 同比59% 是前十中唯一正增长合资品牌 [7] - 长安汽车79467辆 同比-85% 成为TOP5中唯一下滑企业 [7] 累计排名（2025年1-2月） - 吉利汽车以419934辆 同比531% 反超比亚迪成为零售冠军 [9] - 比亚迪405953辆 同比246% 增速低于批发端 反映库存策略差异 [9] - 长安汽车同比-284% 上汽大众同比-68% 传统车企转型压力凸显 [9] - 华晨宝马同比-217% 豪华车市场增速放缓 [10] 新能源细分市场 - 比亚迪新能源零售205711辆 同比732% 占据292%市场份额 龙头地位稳固 [10] - 吉利新能源93309辆 同比1975% 增速仅次于比亚迪 份额提升至132% [10] - 新势力表现分化：小鹏汽车同比6103% 零跑汽车同比2605% 而特斯拉中国同比-112% [10][11] - 小米汽车作为新进入者 首月即实现23728辆销量 市场份额达34% [11]